博星卓越客户关系管理试验指导书

1、博星卓越客户关系管理教学实验系统实 验 指 导 书（ 版本： v1.0）制作：北京博导前程信息技术有限公司目录#博星卓越CRM系统概述一、系统简介 二、系统特点 三、系统作用 实验一 熟悉系统原理 错误！未定义书签。 错 误！未定义书签。 错 误！未定义书签。 错 误！未定义书签。 错误！未定义书签。1.1 实验概述 1.2 实验目标 1.3 实验步骤 1.4 实验总结 实验二 企业基础设置 错 误！未定义书签。 错 误！未定义书签。 错 误！未定义书签。 错 误！未定义书签。 错误！未定义书签。2.1 实验概述2.2 实验目标2.3 实验步骤2.4 实验总结 实验三 客户管理3.1 实验概述

2、3.2 实验目标3.3 实验任务3.4 实验步骤3.5 实验总结 实验四 产品管理错 误！未定义书签。 错 误！未定义书签。 错 误！未定义书签。 错 误！未定义书签。 错误！未定义书签。错 误！未定义书签。 错 误！未定义书签。 错 误！未定义书签。 错 误！未定义书签。 错 误！未定义书签。 错误！未定义书签。4.1 实验概述 错 误！未定义书签。4.2 实验目标 错 误！未定义书签。4.3 实验任务 错 误！未定义书签。4.4 实验步骤 错 误！未定义书签。4.5 实验总结 错 误！未定义书签。实验五 业务审批 错误！未定义书签。5.1 实验概述 错 误！未定义书签。5.2 实验目标 错

3、 误！未定义书签。5.3 实验任务 错 误！未定义书签。5.4 实验步骤 错 误！未定义书签。5.5 实验总结 错 误！未定义书签。实验六 市场管理 错误！未定义书签。6.1 实验概述 错 误！未定义书签。6.2 实验目标 错 误！未定义书签。6.3 实验任务 错 误！未定义书签。6.4 实验步骤 错 误！未定义书签。6.5 实验总结 错 误！未定义书签。实验七 销售管理 错误！未定义书签。7.1 实验概述 错 误！未定义书签。7.2 实验目标 错 误！未定义书签。7.3 实验任务 错 误！未定义书签。7.4 实验步骤 错 误！未定义书签。7.5 实验总结 错 误！未定义书签。实验八 订单管理

4、 错误！未定义书签。8.1 实验概述 错 误！未定义书签。8.2 实验目标8.3 实验任务8.4 实验步骤8.5 实验总结 实验九 财务处理错 误！未定义书签。 错 误！未定义书签。 错 误！未定义书签。 错 误！未定义书签。 错误！未定义书签。9.1 实验概述9.2 实验目标9.3 实验任务9.4 实验步骤9.5 实验总结错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。实验十 客户服务错误！未定义书签。510.1 实验概述10.2 实验目标10.3 实验任务10.4 实验步骤10.5 实验总结 实验十一 分析决策11.1 实验概述11.2 实

5、验目标11.3 实验任务11.4 实验步骤11.5 实验总结 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。博星卓越CRM系统概述一、系统简介那什么是客户关系管理（后简称 CRM ）呢？简单地说， CRM 就是一 个获取、保持和增加可获利客户的过程。它以一种“一对一营销”的理论 为基础，通过将人力资源、业务流程与专业技术进行有效的整合，最终帮 助企业将涉及到客户的各个领域完美地集成于一体， 使得企业可以低成本、 高效率地满足客

6、户的需求，从而让企业可以最大程度的提高客户满意度及 忠诚度，挽回失去的客户，保留现有的客户，不断发展新的客户，发掘并 牢牢地把握住能给企业带来最大价值的客户群。研究发现，客户满意度与 客户忠诚度密切相关，随着客户满意度的增加客户忠诚度也随之增加。所 以，企业与客户交往的目标就是尽可能的增加客户满意度。这样的观点已 经被国际标准化组织（ ISO ）所认可，在最新的 ISO9000:2000 标准中对质 量体系有这样的描述：“组织应明确并管理必要的过程以确保产品和服务 满足顾客要求” 。客户管理专家 Arthur Hughes 对某企业的营销进行研究发 现，使用改善客户关系以增加客户满意度的营销方

7、法，比通过折扣和利润 回吐的营销手段，增加了 15%的购买率和 30%的客户增长率，整体利润增 长更是惊人的达到了 82%。CRM 在整个客户生命周期中都以客户为中心， 这意味着 CRM 将客户 当作企业运作的核心。 CRM 简化了各类与客户相关联的业务流程 （如销售、 营销、 服务和支持等） 并将其注意力集中于满足客户的需求上。 CRM 还将 多种与客户交流的渠道， 如面对面、 电话接洽以及 Web 访问等方式融合为 一体，这样，企业就可以按照客户的喜好使用适当的渠道及沟通方式与之 进行交流，并能从根本上提高员工与客户或潜在客户进行交流的有效性。 CRM 可改善员工对客户的反应能力并对客户的

8、整个生命周期有一个更为 全面的了解。CRM 的核心内容主要是通过不断的改善与管理企业销售、 营销、客户 服务和支持等与客户关系有关的业务流程，提高各个环节的自动化程度， 从而缩短销售周期、降低销售成本、扩大销售量、增加收入与盈利、抢占 更多市场份额、寻求新的市场机会和销售渠道，最终从根本上提升企业的 核心竞争力， 使得企业在当前激烈的竞争环境中立于不败之地。 CRM 将先 进的思想与最佳的实践具体化，通过使用当前多种先进的技术手段最终帮 助企业来实现以上目标：企业与客户通过包括呼叫中心、电子门户网站、 电子邮件、市场活动和现场销售（服务）等方式与客户交流，并将交流中 的各种客户信息有序的保存在

9、客户信息数据库之中。 同时， CRM 系统提供 了信息自动传递工具，适时的将服务请求传递给客户服务人员，将销售机 会传递给销售人员等等。 此外， CRM 系统还拥有数据挖掘功能， 对客户信 息进行深入的分析和挖掘：帮助战略分析人员研究市场和产品战略；帮助 市场人员策划市场活动；帮助企业管理层评价销售、市场和服务业务的效 率。二、系统特点1、方便易用： 完全采用流程化客户界面设计，操作简便直观。（1）、个性化的营销和服务管理： 现代管理思想中十分重视过程管理（ Process Management ）。ISO9000 的核心思想正是通过对过程质量的监控，实现系统的质量保 证的。过程管理是将业务划

10、分为相对独立的过程，一个过程的输出将 成为下一个过程的输入，而对于过程内部则使用标准的程序(Procedure)进行管理和控制。基于这种思想，CRM将各种销售和服务行为划分为任务、阶段、进程等几个层次：一次销售活动或服务请求可以被看成是一个任务，完成这个任务需要经历过多个进程，当某一特定的进程完成时，可以标志着任务已经进行到一定的阶段。这 样，企业的各层管理人员就可以随时察看任务执行的状态，为任务的 监控打下了基础。不仅如此， CRM 还可以根据企业的业务特点以自定义的方式把任 务划分成更细的阶段或进程， 这样企业就可以对进程或阶段进行统计， 再通过对这些细小的业务动作的分析得出改进意见，进而

11、提高整个流 程的工作效率。( 2)、销售进程的控制和管理：CRM 针对销售任务的特点提供了销售漏斗功能， 通过设定跟单的不 同状态相对应的成功率，把所有销售任务按照状态进行排行，预测出在 一段时间以内的销售额。利用销售漏斗可以清晰的显示出企业当前销售 业务在各阶段的分布情况，以及各阶段的销售期望值。这为企业的管理 者进行企业资源的分布调整、工作重点变更等决策提供了依据。除此以外， CRM 的工作流技术将各种业务工作紧密联系起来， 不需 要手工的干预就可以将“正确的信息在正确的时间”传递给参与者，这 样就大大提高了信息传递的效率，减少了延迟。( 3 ) 、一体化的业务管理平台：企业的销售、服务和

12、市场业务有一个共同的特点，就是都与客户 打交道，都是以“客户为中心”开展业务的。面对共同的客户，需要 共享相同的客户信息。与此同时，各部门的业务也不是孤立的，而是 在互动的过程中相互促进，共同提升。与单一的销售自动化管理软件 不同， CRM 系统根据 CRM 理念而设计，将销售、市场和服务业务进 行整合，提供了统一的操作平台，实现了业务信息的共享。此外， CRM 制定了灵活的工作流程， 实现了各个业务部门之间的 信息交互：由市场活动可以生成销售机会；服务过程中的销售意向也 可以通过反馈提交到销售部门中去， CRM 的这一功能消除了市场、 销 售和服务各部门之间的信息孤岛，将三个部门紧密结合，形

13、成一个有 机的整体，从而提升了企业整体的运营效率。（ 4）、“比客户自身更了解客户” ：CRM 是 CRM 理念、方法与软件技术的完美结合，它提供了功能 强大的数据库存储各种客户信息，便于员工快速查询客户信息，使企 业对客户不再 “陌生”，使客户在与企业的交往过程中感觉自己倍受企 业关注；它提供了客户信息分析功能，帮助企业关注客户与企业交易 的细微变化，识别出企业的价值客户、价值变动客户和问题客户，从 而有针对性的采取相应的行动： 感谢或者鼓励价值 （价值变动） 客户， 与问题客户充分沟通，消除误解、解决问题，最终避免客户的流失。 此外， CRM 的特别关怀功能可以帮助企业在节日、 生日或者其

14、他纪念 日中保持企业与客户的情感交流； CRM 提供了客户挖掘功能， 帮助企 业分析客户的交易行为特征，发现客户潜在的需求，让企业“比客户 更了解客户” ，从而有的放矢的进行销售，增加客户的满意度。（5）、自定义实现个性化：8CRM 拥有广泛的适用能力，能够适应不同行业、不同交往客户、 不同业务流程、 不同组织机构的企业的需求。 CRM 的适用性源于其出 色的自定义能力。用户可以根据自身的业务需求和企业特点自定义部 门结构、角色权限、产品属性、客户属性、订单属性、销售阶段、任 务动作等等。 CRM 的这种灵活的机制不仅满足不同企业的个性化需 求，同时为企业日后的业务拓展提供了基础。 “运动是永

15、恒的” ，世界 总是处在不断的变化之中。 企业为了谋求发展也要不断的 “求变”。当 企业增加新业务， 或者进行革新时， CRM 可以方面的满足企业业务变 更的需求。（ 6）、“虚拟企业 ”：任何企业都是有一定的组织机构的，各种职位人员在不同的部门 中行使不同的职权，完成不同的职责。因此，企业管理软件必须能够 提供与企业组织结构相似的业务操作环境；与此同时，出于企业整理 管理的需求， 通常需要对各部门进行业务统计和绩效考核。 CRM 可以 完全依照企业的实际组织情况，在系统中建立“虚拟企业” ：“部门管 理” 设定企业的部门结构； “员工信息” 录入、 编辑企业各部 门人员信息；“角色管理” 根

16、据企业中人员的职位设定相应的系统 权限；“权限管理” 根据人员的职务设定权限， 这些权限不仅包括 能否进行该操作的业务权限，同时包括数据权限，如：员工折扣权限 等等。 CRM 通过对部门、 员工、 系统角色和权限的管理， 将所有人员 的业务工作置于完善有序的“虚拟企业”平台之中。在此基础之上， 企业的决策者和部门主管可以通过对相关任务或工作进程的跟踪、统 计和分析，及时了解企业的业务动态，评价业务进展的状况和员工的 工作绩效，从而大大的提高了员工的工作效率。7）、分析决策： 对客户，合作伙伴，竞争对手，市场，销售，产品，员工，服务 的信息，进行统计和分析。并为企业发展提供决策依据。8）、适用广

17、泛：企业可根据管理需要， 建立业务应用模式。 可广泛适用于： 家电， 咨询服务，信息通讯，医药及医疗器械，食品百货，建材装饰，电子 设备，交通运输，旅游，保险，高新科技，汽配，房地产，金融证券， 网络产业等。11三、系统作用正是 CRM 的独创性的管理理念和管理手段，真正把“以客户为本” 的观念结合到企业的日常业务之中，从而在多个方面改善企业的管理。CRM可以加速企业对客户的响应速度CRM 改变了企业的运作流程，企业应用与客户多种方式直接进行交 流，大大缩短了企业对客户的响应时间，企业也可以更敏锐的捕捉到客户 的需求，从而为改进企业的业务提供了可靠的依据；CRM可以帮助企业改善服务CRM 向客

18、户提供主动的客户关怀， 根据销售和服务历史提供个性化的 服务，在知识库的支持下向客户提供更专业化的服务，严密的客户纠纷跟 踪，这些都成为企业改善服务的有力保证；CRM可以提高企业的工作效率由于 CRM 建立了客户与企业打交道的统一平台，客户与企业一点接 触就可以完成多项业务，因此办事效率大大提高。另一方面，Front Office自动化程度的提高，使得很多重复性的工作（如批量发传真、邮件）都有 计算机系统完成，工作的效率和质量都是人工无法比拟的；CRM可以有效的降低成本CRM 的运用使得团队销售的效率和准确率大大提高， 服务质量的提高 也使得服务时间和工作量大大降低， 这些都无形中降低了企业的

19、运作成本；CRM可以规范企业的管理CRM 提供了统一的业务平台， 并且通过自动化的工作流程将企业的各 种业务紧密结合起来，这样就将个人的工作纳入到企业规范的业务流程中 去，与此同时将发生的各种业务信息存储在统一的数据库中，从而避免了重复工作，以及人员流动造成的损失；CRM可以帮助企业深入挖掘客户的需求CRM 注意收集各种客户信息，并将这些信息存储在统一的数据库中， 同时 CRM 还提供了数据挖掘工具，可以帮助企业对客户的各种信息进行 深入的分析和挖掘，使得企业“比客户自己更了解客户”；CRM可以为企业的决策提供科学的支持CRM 是建立在“海量”的数据库之上的， CRM 的统计分析工具可以 帮助

20、企业了解信息和数据背后蕴含的规律和逻辑关系。掌握了这些，企业 的管理者就可以做出科学、准确的决策，使得企业在竞争中占尽先机。总之，CRM系统将会给企业带来巨大的收益，它将是企业信息化的新的 热 点 。 据 国 际 著 名 IT 咨 询 公 司 The Gantry Group() 最新的调查显示，对于那些还没有实施 CRM 解决方案的公司，有 81%的企业计划在 12 个月之内引进集成 CRM 系统。这一点也从侧面证明了 CRM 系统的价值。面对日益激烈的市场竞 争态势，您还需要等待吗？操作系统及软件要求服务器要求：Windows NT Server 4.0/windows2000 serve

21、rWeb 服务器：Microsoft IIS 4.0 以上数据库服务器：Microsoft SQL Server 2000 以上客户端要求： Windows 98 、 Microsoft Internet Explore 6.0 以上。实验一熟悉系统原理1.1实验概述博星CRM教学实验系统，通过对商用的 CRM软件学习，给学生提供了一个模拟真实环境中的流程的平台。本次实验中，主要让学生初步了解本系统的架构、模块，为后面的实验操作打下基础。1.2实验目标1、.使学生熟悉博星CRM软件登陆。2.、使学生熟悉博星CRM软件模块。3、.使学生熟悉博星CRM软件功能。211.3实验步骤实验课开始以后，教

22、师打开本系统安装的服务器，启动服务。这样学 生才能够通过浏览器登陆本系统。然后打开浏览器，在浏览器上面输入 http:/服务器IP/CRM/，登陆系统以后，以管理员身份登录，并对学生进 行分配账号。1.4 实验总结本次实验是这套 CRM 软件中最基础的一个实验。涉及的内容相对比 较多，旨在让学生熟悉博星 CRM 软件的基本模块和操作，为以后的实验 做好准备。因为学生操作较少，教师可以多花些时间讲解软件原理。实验二 企业基础设置2.1 实验概述系统初次使用，必须结合要模拟的使用单位的具体要求对系统进 行基本配置。2.2 实验目标1、了解系统基本配置包括哪些；2、熟悉职位权限的设置；3、熟悉企业标

23、准的设置；4、熟悉企业日历的设置；5、熟悉员工客户的分配；6、熟悉审批流程的定义。2.3实验步骤2.3.1职位权限管理职位权限设置是通过对本公司内所有职位的数据权限设置，员工权限则通过对员工赋予相应的职位来实现，这样可以避免对相同职务的每个员工都必须设置权限的重复操作。点击 <系统设置 >< 职位权限设置 >菜单后，首先进入进入数据权限栏目，是员工职位一览表。II部G浄理人员管悝AiiflS备注说明黑作辛庵帅骨RUGS项目炷理m負徽#申处主旺安诵抽窖代餐张禾I华聂旭絆輕幫茂宜锻抽件肋理张利华处主任北点带博肋環财务总监縣趙顶目蛭3世库鷲遲员跆.臣妆术吊閒.臣项BtiS共有

24、2將记录弟1痕皿卿到M GO2.3.2 企业标准设置企业标准设置分为四组，他们分别是任务状态定义、执行动作定义、属性定义和其他定义。点击相应的超链接进行相关项目的定义。市场任务*誚售任务*产品属性订单凰性服务任务势执肓功卄定史勃頂他定义产品笑别客户共別收款忖隸方式工作日程芙型市场洒动粪奎失殴原因计膛单性币种汇率里堀漏寸炽則233企业日历设置日历设置用来设置企业年度月份的日期、年度首月设置、 逾期欠款日利率设置、增值税税率设置等。一月琳开盔于j 二月LzJa二月坊开益于啓二月1 二日三月iftfiFft于3目1TaE9月琳幵验于N二月1Ta五月皓歼执于5审月6Ta托月于厂耳月1 V日七月松开抽于

25、7 工月：|日人月愉开1®于电月1T日九月册开绘于9 工月1T日卜月愉开抽于LQ创月6 订单腮货单动作市场达程动作 涓性进程动作服务逍程动作日1一月 afftei:二月1审日卜二月协开始于1,*B年盧苜斤为卩 二I月wwawa tfioool2.3.4客户分配设置员工对客户的管理权限。可以增加或修改员工对某客户的管 理权限。235审批流程定义设置审批流程分为两步，首先增加审批流程，然后在此流程中依次设置审批点。惺序II妙弃AD厂注I尙务HP经理中毗mt*AS厂何忌疑应批2.4 实验总结本设置必须在完成公司机构的设置后才能进行，公司组织机构的定义OA 系统的组织机构，需在到 OA 系统

26、中进行 CRM 系统的组织机构继承CRM 系统中将要说明的是，如果某员工同时身蒹多个部门的职务，则在 按该员工所在部门的职务规定其权限。实验三 客户管理3.1 实验概述通过对客户的管理， 能够全面准确的了解客户的情况， 进行客户跟踪， 客户相关的任务，客户相关进程，客户相关订单，客户相关报价单和客户 所关心的产品。3.2 实验目标1、了解客户资源的重要性；2、 了解客户的不同的分类。3.3 实验任务1、 通过对客户的管理，能够全面准确的了解客户的情况，进行客户 跟踪， 客户相关的任务， 客户相关进程， 客户相关订单， 客户相 关报价单和客户所关心的产品。2、 通过对代理的管理，能够全面准确的了

27、解代理的状态，代理相关 的任务，代理相关进程，代理相关订单，代理相关报价单和代理 所关心的产品。3.4实验步骤3.4.1客户档案首先进入客户列表页面，可以根据客户编号，客户姓名查询某个客户的信息。可以增加、删除、修改客户，查看客户详细信息。通过高空“ JI研如佝II舸则级查询查询所需要的客户信息。*尸供羽1酋庄空AHi空漳at fl：因1IILKfffiFE电吧厂4UD.O闇 DOODl上海代理!会ifl2Da3-0 4-Z22008,23 DO国 00002HE联运动力酋司华北2003-05-081500.00<J5*Jl±3用 00003紊北2003-04« 1

28、811 a.osn qo国 QaaQ4扌矽殆泊司4ta.ltn DO&口O口口于上觸电期|会FET1L0D.OO也幻曲EEl DUO DO家由打Q.OOj3Gfl 00000北京天天育喙给司00 00<£J£J j3aooi半:i匕D口 DO< IK I Jl圉002保期1帀St二人民医顷n.DOaa?i=E1L0D.OD妙口凹并Pit毎圮黍 WimrtrITT M7T saut*到PT GOI®尸呂膵3.4.2代理管理进入代理列表页面，可以根据代理编号，代理姓名查询某个代理的信息。可以增加、删除、修改代理，查看代理详细信息。通过高级查询查询所

29、需要的代理信息。2325343 潜在客户对潜在客户的信息和潜在客户相关信息进行编辑。(ptfibhOJ 17005志雯干蕭育限企司1擦政编玛133143电手掠料|囚專11音市炖市匚=1害户编号 异户宅蘇 ift讯牺址 电话备注0氐押关产品配件；百tl344 竞争对手进入竞争对手列表页面，对竞争对手的管理，查询竞争对手的信息。可以删除、修改竞争对手。对于号0001对宇:£粽对于名称1国制馆址IW殴円密系方式dfirsdssdftii4JL丹書嵇日出曰nn2003>03-14弧44人 车区100303-14压知良卩人 李虑at庄WTTHli* 厂怩 TT范同_| JS®|

30、对手115缸严品刮羲电火花和345客户联系信息进入联系人列表页面，对联系人的管理，可以根据不同客户联系人类别，联系人姓名，相关产品查询联系人的信息。可以删除、修改联系人，查看联系人详细信息。 通过点击高级查询按钮查询所 需要的联系信息表。户礙系人乳乘距争 天|联系过二旳三査谊纽查诲|葆盜打印厂fifrJK客户理任眼毎住土电砧电比彊作厂：!匕京联达动力益司厂烈吕喑丹滇制药医厂谓告副经理厂神衣喑尔淇制药孟厂业务员15313.1242341也也厂田隹肘上海代理£司也輕）r注誚忌IS森制画足司料晉主霍因fcjr蛙套北点聪达动力总词也fcjr北京低压电琏厂共有r帑记录 笫伯员百页 用呢 跳转到

31、瓦 QO3.5实验总结客户资源是企业最重要的核心资源。因此，CRM可以帮助企业对客户进行科学高效的管理，客户管理主要包括客户属性定义、进行客户分类、 新增或修改客户信息、编辑客户联系人、联系人相关的商品、联系人的重 要日期、设置客户初始帐务等功能。客户分类是指对具有不同属性的客户 进行区分，如个人客户与企业客户的属性有很大的差别，应该属于不同得 类别。实验四产品管理4.1实验概述产品管理可以帮助企业实现对产品进行系统的、科学有效的管理。4.2实验目标1.1了解产品管理中有哪些管理项目1.2了解不同折扣的作用4.3实验任务从菜单进入产品列表页面，对产品进行管理，可以根据产品编号、产 品名称、产品

32、分类，查询产品的列表。可以增加、删除、修改产品信息。 点击产品名称查看产品详细信息。点击产品编号前面的白图标查看产品的规格信息。点击卜一图标编辑产品信息。4.4实验步骤4.2.1产品目录在这个页面对产品信息进行编辑，添加产品信息附件。按图标选择产品所属的细类。编辑完后保存并返回到上个页面。如果继续编辑产品信息，按保存继续按钮继续编辑产品信息27产品編号产产品異别计量单应产品走愉由bh2Q030i417Qgi囲1机樂I9M呼峻自3 月 00.00盖 D 00.00iSbh2003Q4170Q2sew in鬲品类綁t机胖1i2.00D.GD5.000.QDH bh200304.1 TD03却才冋曲

33、II用芙500.002O13.OD<5i® dfcbbz1B用类O.DDiQ.DD曲啊Vrtyrty劳劳类piffle胖56,4-5 D.OD5 4-60.0 D 送区便|C.00它卫幻砂idsaoi函门子更SLC商昌类就机牛560.000.00Sems当 LGtsagt毗机T550.00 0.Q00.00SSJ也S 8T00111却藝头两品粪毗机;；150,0000©0>0S Yfg*.hrwbn胖D.DDiO.DD®Mu4?2Q1-1的商血面具件400.00200.00梵有1球逆录弟W页首恿庫更嘶到页GOT产且錨号戶吕乞称产品列戟石询 嗣迂询 宙切

34、422销量折扣销量价格主要是通过产品的销售数量来确定产品的折扣。不同类别的产品可以有不同的销量折扣，从菜单销量折扣首先进入的是产品类别树，点击产品类别前的文件夹图标展开该类别的产品。+JOBOOQroooo1 QQDOXJ扣宿息（xxa. 290 1 0000a1.QOQQ0 1.00001.DQDO423职位折扣职位折扣主要是通过确定销售产品业务员的职位来确定产品的折 扣。相应的操作请参照销量折扣。4.2.4客户折扣客户折扣是通过根据产品销售对象（客户）的不同来确定产品的 折扣情况。相应的操作请参照销量折扣。编辑产品客户菲扣倍息【X光机】零尸詡1宕祢呈低折孵折扣说列东北呂1,0000正常 J

35、半北呂1.00 D0正第二西北呂1.0000正常二j1.00D0正常创1.00D0正常 JI.QMJQ正富 d425 代理折扣代理价格是通过根据产品销售对象（代理）的不同来确定产品的 折扣情况。相应的操作请参照销量折扣。4.5实验总结产品管理包括产品属性和规格定义、进行商品和劳务分类以及新增或修改产品信息等功能。产品的属性定义与规格定义在内容上应加以区分， 如产品的产地、档次应该定义成属性，而产品的颜色、尺寸等就应该定义成规格。 商品分类是指对企业的有形产品进行分类， 如设备、 各种原材料、 图书等都是商品；配件分类是指某个构成商品的部件，在具体商品下可以 定义构成该商品的配件；劳务分类是指对

36、企业提供的无形产品进行分类， 如收费的服务项目、各种代办项目都应属于劳务型产品。实验五业务审批5.1实验概述本系统的销售订单、维修订单、市场活动、退货单执行前要求必须经过审批通过后操能执行，上述需要审批的内容在提交审批后，即按用户自定义的审批流程自动相应的审批申请记录，提交给审批流程定义的审批人。5.2实验目标1了解哪些需要相关部门的审批2了解审批的内容有哪些5.3实验任务所有的销售订单、退货单、市场活动、维修订单都要经过有关部门的 审批通过才能进入执行状态，通过计划审批可以对订单、退货单、市场活 动、维修订单等进行审批。Isssni奉旨崛|査迈|5.4实验步骤单据审批查看其他审批人意见，填写

37、本人审批意见，如果审批通过选择意终止单据审批或者继续审批，如果不同意选择终止审批或者退回。5.5实验总结当有关业务人员提交销售订单、维修订单、市场活动、退货单后，则审批记录的提示信息立即传递到审批流程中定义的审批者【我的桌面】上,审批者可在审批管理中找到该单据，并查看该单据的全部详细信息，审核后签署审批意见，只有当审批者审批通过后，该单据才被允许执行。31实验六 市场管理6.1 实验概述市场管理是为销售开辟渠道， 营造售前、 售中和售后环境的行为管理。6.2 实验目标了解市场管理的作用6.3 实验任务在任务下发到具体某个人执行时，系统提供提前提示的功能，会把相 应提示信息传递到执行人处，在【我

38、的桌面】处显示；此外，在市场任务 页面还列出相关工作日程、产品列表、其他员工等信息；市场任务有三个 来源，一是直接新增任务，二是由市场活动分配生成，三是由反馈信息生 成。另外还可以生成由任务所分解的相关具体工作进程， 即市场工作进程， 并具有制定、 维护和查询功能。 方便企业有步骤、 有计划的完成日常工作， 做到责任明晰。6.4 实验步骤6.4.1 市场任务首先进入的是市场任务列表，在市场任务 列表页面可以根据任务相关客户名称，参与人，任务活动标志列出相关任务，也可以按 高创莊H期甘毎£抹性毎刑碌IMT人完虑期眼犠柞市瑪活动座愎£转未的枉务北京联1±动为心司200

39、3-05-0B2003-01王与帝南谈判=1匕京友谊商店李庆新竝2003-04-2220004-22车南地区一方程的区城官埋东商顼凡贡任有限越司2003-04-22因同也200304-21性劳名称4 210(13畸牺溟制葯扛厂率底新建2003-04-212003-0斗SBCfflQSClQflD 斗 21 0CI4彳匕京天天有限独司2003-04-21因囱岀2003-04-1:0由维性登记生战的性务汪圳市弟二人民區晓新建200a-D4-1S送IM也2003-0 斗-帕由進他登记生戍的任务澤圳市第二扎民医院李庚：新陸2003-04-18因同埜1四月悄曾任务万2003-04-17C1 *2003-

40、04-177»唏亦滨制药汶厂2003-04-172003-0斗订厂市场浴动产品境不喈年滨制药六厂2003=04-17因回12003-04-17市境活动产品览不桶扬科枝朕舒有限會司新注2003-04-17Qlfp©2003-04-15aaaaaaa江西人民医塢卒庆李庆新遂2003-04-15也51旳200>04-15aaaa淀圳市弟二人民區慌2003-04-15-站2003-03-18ddd深圳市笫二人民医陳李庆李庆新建2003-03-182*003-12-2077777777深圳nr幣二人民匡院2002-12-20共有19年记录1/3 US芒nt下一m EX跳骑到广J

41、U GO吊I沽动枉若三舍诅II高飯垂1 陋回客户名嗣级查询查询出更准确的任务信息。由于市场任务可能会很多条，我们采用分屏显示的方式，在此区域内您可以看见符合您目前查询条件的记录条数，以及当前所在的页数、总页数等信息。通过“首页”、“尾页”、“上一页”、“下一页”联接您可以方便的在页面中进行前后浏览。另外，您也可以在输入框中直接指定一个页数，然后点击“Go ”按钮直接跳转到您指定的页。点击任务名称查看任务的详细信息，点击对象名称查看对象详细信息。642 市场跟踪点击市场进程管理首先进入的是市场进程列表。实际上该进程列 表就是将各个任务的跟踪进程汇总并集中列表显示，在这个页面可以 根据任务名称，进

42、程动作，进程活动标志查询出所需的进程列表。也 可以点击高级查询按钮查询出更为准确的进程列表。点击进程列表 中的进程名称查看进程信息，点击任务名称查看任务信息，点击任务 对象查看对象的信息。也可以进相关的进程的编辑、删除等操作。#帀场活遞诡蛊转来的任瞥栋附件也643市场活动新增市场活动主要完成的是企业市场活动的信息录入、维护和查 询功能。同时还可以将某个市场活动参与者转化为销售机会，而进入 销售管理的环节，并因此追踪某个市场活动引发的销售情况。ttixrorr”帀垢任吳二| Ht6.5实验总结本模块主要完成市场任务的信息录入、维护、关闭和查询功能。本模 块可以将任务分解为多个人员执行。实验七 销

43、售管理7.1 实验概述本模块主要完成销售任务的信息录入、维护、关闭和查询功能。本模 块可以将任务分解为多个人员执行。在任务下发到具体某个人执行时，系 统提供提前提示的功能，会把相应提示信息传递到执行人处，在【我的桌 面】处显示；此外，在销售任务页面还列出相关工作日程、产品列表、竞 争对手、相关报价、相关订单、其他员工等信息；销售任务主要是通过新 增、销售机会、市场活动和反馈信息生成。同时还可以生成由任务所分解 的相关具体工作进程，即销售工作进程，并具有制定、维护和查询功能。以销售机会为出发点，可以生成销售任务，然后任务分解为多个工作 进程而进入报价、签约等各个工作流程环节。本系统支持您从定义销

44、售机 会开始，完成企业销售活动的全过程。7.2 实验目标了解销售管理主要对哪些阶段进行管理的。7.3 实验任务完成销售任务的信息录入、维护、关闭和查询功能。完成对市场任务 相关的日程、进程、产品、附件等信息的编辑。通过销售机会管理可以维 护销售机会列表，编辑销售机会，生成销售任务，查看销售机会中客户的 #信息。通过报价管理，主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功 能，并将相应的报价单的信息携带进销售订单。7.4实验步骤7.4.1销售任务首先进入的是销售任务列表，在销售任务列表页面可以根据任务相关客户名称，参与人，任务活动标志列出相关任务，也可以按 高级 查询查询出更准确的任务信息。由于销

45、售任务可能会很多条，我们采 用分屏显示的方式，在此区域内您可以看见符合您目前查询条件的记录条数，以及当前所在的页数、 总页数等信息。通过“首页”、“尾页”、“上一页”、“下一页”联接您可以方便的在页面中进行前后浏览。另外，您也可以在输入框中直接指定一个页数，然后点击“Go ”按钮直接跳转到您指定的页。点击任务名称查看任务的详细信息，点击对象名称查看对象详细信息。 点击增加来增加一个任务，点击-来终止一个任务，点击二图标删除任务。制越日翩仟奋笆琢I幷务对報fe*A执tf人SfT2003-05-1帅咅新注2003-05-1412003-05-09庄谈总一=销巷住务北京麻达动力壮司时将签妁2003-

46、05-08也站2003-01-221北京联达动力公司李庆李庆新建2003-04-22也站2009-0-223北京联达动力公司李康新建2003-0-22Q如匸12003-04-225北玲联达动尢公M李庚新建2003-0-222003-04-227北京联达动力李辰李庚汁谶交谛2003-04-222003-04-228北京聡达动尢公M李展新建2003-0-222003-0斗也9北京联达动尢£司李庚新建2003=04-222003-04-2210北京麻达动力公司李废卒氐.新谨2003-04-2 22003-04-2211北京麻达动力公苛新建2003=04-22QjO勺2003-04-21二喑

47、尔泣制萄六厂新谨2003-04-21QB2003-0 4-17市境港动产曲发祐書任好哙尔液制苗六厂辛鹿新建2003-04=172003-03-19由市堀活动主咸前销生机 会沫旳市第二人民医李底2003-03-182003-02-25DHJFJ北京联达动力公司李庆李庆新建2003-02-25Q如匸12002-11-0444北京聡达动力公司李辰新建2002-11-041井有1魁记录鴛亟下一页层西 vtmi页 uo|克-亍|面活直询増加%晉任爵列丢37742销售机会管理39使用销售机会，主要完成客户可能的购买行为信息的定义、维护 和查询功能。并可通过转移键，可将当前销售机会转为销售任务，同 时进入【销售任务】表单录入界面，并将相应的销售机会的信息携带进销售任务，本模块为企业及时抓住商机，扩大对客户和代理的销售,提高市场占有率提供帮助。743产品报价管理报价管理可以查看、编辑、增加、终止报价单。按报价日期、报价单活动标志（历史报价，活动报价）查询报价单列表。点增加按钮增加一条报价信息，用鼠标点报价单编号查看报价单详细信息，点击客户/代理名称查看客户/代理详细信息。如果是任务生成报价单可以点击报价日期前的-图标查看相关任务信息 （点击任务名称查看 任务详细信息）。点击二终止报价单。挨忖*整号|BJ 020000006-相去:吉户；1覘低1£