中国生猪产业价值链分析

1、2012第2期黄 健，等中国生猪产业价值链分析67中国生猪产业价值链分析黃健,姚焰础，邓红，刘作华（重庆市畜牧科学院，重庆402460）中图分类号$828文献标志码：A文章编号:1002-1957(2012)02-0065-032012第2期黄 健，等中国生猪产业价值链分析672012第2期黄 健，等中国生猪产业价值链分析67摘 要：本文综述了国内生猪产业价值链的相关文献资料，对产业链中生猪养殖、收购运销、屠宰 加工、猪肉批发零售等环节成本收益进行了分析比较。发现生猜养殖环节成本高且资金占用时间 长、收益波动辐度和风险最大；生猪收购运销环节成本髙但周转快、收益高；生猪屠宰加工环节投 入大、周转

2、快、规模效益明显；猪肉批发零售环节周转快、收入稳定、效益最高。因此在生猪产业结 构调整中，应重点调整猪肉零售批发、屠宰加工、收购运输和养殖各环节的组织模式，平衡收益率； 特别是应该研究如何降低养殖环节风险，提高其资金收益率；并大力发展猪肉制品加工业以缓冲 生猪养殖过剩引起的价格大幅波动，才能让生猎产业良性健康发展。关键词:猪;价值钱；利润2012第2期黄 健，等中国生猪产业价值链分析672012第2期黄 健，等中国生猪产业价值链分析67本文综述了近几年相关文献对我国北京、天 津.河北.河南.辽宁.吉林.黑龙江.江苏和重庆等 地生猪产业价值链各环节的成本构成及其利润分 配等情况的调査分析，对国内

3、有关生猪产业链中 生猪养殖.收购运销、屠宰加工.猪肉批发零售等 各环节成本收益进行了分析比较，试图解析各环 节的利益分配情况，供重庆市生猪产业路线图制 作或同行参考。1生猪养殖环节成本高且占用时间长、收益波动幅 度和风险最大生猪养殖环节的成本收益主要受仔猪成本、饲 料成本.固定资本折旧、水电费、药品与防疫费、杂支 与正常死亡均摊费用.人工费和肥猪销售价格等的影 响。固定资本折旧.水电费、药品与防疫费、杂支与正 常死亡均摊费用等成本一般都比较稳定占总成本的 比例也很小但近年来饲料（占成本的70%左右人仔 猪（占成本的20%左右）和肉猪价格及人力成本波动 较大，且成本占用时间长，因此它们对生猪养殖

4、环节 的成本收益影响很大，可能盈利400多元/头，也许 不久又亏损300元/头，起伏奇达700多元/头讥 近 几年生猪价格受疫病彩响也很大，疫病流行造成大 量生猪洶汰或死亡，特别是防疫不好的中小养殖户， 更是血本无归，纷纷转行，即使在行情很好的情况下 养殖户补栏信心也不强，因此造成仔猪和肥猪存栏 嚴下降较多,价格波动较大。另外，猪是活畜,到了出 栏时间不管价格奇低都得卖，回旋时间十分有限，否 则成本更高。胡新旭等盼析了生猪养殖业成本及利收稿日期：2011-10-01收稿,2012-02-08修回基金项目：重庆市科委软科学项目44重庆市农业产业技水路线图 研究”于項目重庆市生储产业技术路找图编制

5、”（11608） 作者简介:黄 仗（1965-），另.重庆合川人，研究员硕士.主妥从 亨动物营泰研究工作E-miihhjdh】965163com 通讯作者：刘作华研究员，溥士，主要从亨富牧科研工作.E-mail: liuzuohua66 润分布后认为，按照1个资金周转期6个月计算，即 6个月完成生猪饲养到100千克销售回款整个流程, 月资金投入收益率仅为2.26%,全程为13.56%。国家生猪产业技术体系产业经济研究室组织专 家就生猪产业链各环节利益分配情况调研了 19个 省市生猪养殖、屠宰、加工和销售状况，分析比较了 全国2004-2009年散养和规模生猪生产成本收益 发现,2009年我国生

6、猪的成本利润率规模饲养比散 养高4个百分点,且小规模饲养比中大规模饲养高， 生猪生产环节整体处于微利状态（表1）。生猪养殖 环节的成本收益存在明显地域差异，东北地区每头 猪的盈利水平最高,其次是沿海地区和中部地区，西 南地区甚至出现亏损表2）o表1 ?0042009年取养和尊樓生尊生产慝本收益解况比鹤2004年 2005年 2006年 2007 年 2008牟 2009年 散养生产100千克猪吿价/元874.6673292782.441 335.12 1 365.541 104.94总成本/元734.10723.52696.66959.06 1 158.761 029.22净利润/元140.5

7、69.4085.78376.06206.7875.72成本利润率/%19.151.3012.3139.2117.847.36平均饲养天数186.00174.00179.00173.00169.00163.29规模生产100T克猪鲁价/元900.08775.50783.281301.98 1 428.54 1 122.08总成本/元750.18708.14696.94947.62 1 151.401005.88净利润/元149.9067.3686.34354.36277.14116.20成本利润率/%19.989.5112.3937.4024.0711.55平均饲养天数143.00142.001

8、41.00139.00139.00141.18>2!生猪产业链各环节利润分配格局地区项冃生产坏节販运坏节壮发坏节屠宰坏节琴包坏节总増值东北細（元矢01065894.7589.54290.87比熏/%36.6432.5730.78100中部利渝（元头巧4.9033.1115.0159.34126.28238.64比敢/%2.0513.876.2924.8752.92100沿海柯沏（元头T50.4331.0753.2550.74J53.50338.99比重/%14.889.1715.7114.9745.28100西南利利（元头9-15.5822.4216.3270.5885.92179.66

9、比耄/%-8.6712.489.0839.2947.82100全国利渝（元头巧25.9029.1020.6457.58147.72280.94比啟9.2210.367.3520.4952.581002生猪收购运销环节成本高但周转快、收益高生猪收购运销是商品仔猪或肥猪市场流通的 第-坏节，是促进产销衔接的重要纽带。散养户饲 养的生猪几乎全部通过贩运商进入流通领域；规模 养殖场这一比例占50%左右，企业化经营程度较离 的养殖场逐步转向与一些屠宰商或商场签订合同进 行直接销售，如江苏雨润集团，具采购的肥猪60% 来自贩运商,40%来自合同户叫 刁兵等调查发现， 重庆市某屠宰场2CO9年1、2月份外地

10、贩运猪源占 70%80%,张磊等对北京市几个屠宰场调杳发现， 外地贩运猪源占75%。猪源地生猪出栏价格与目标市场生猪交易价格 受多方面因素的彩响，价格波动幅度都比较大，经常 一天一个价。张磊答调査发现，猪贩子一方面通过 与Z有联系的经纪人网络來了解猪源地生猪收购行 情，另一方面与目标市场养殖户或屠宰企业联系來 了解目标市场生猪出售行情。当猪贩子确定有利可赚 时，便会与其达成贩猪协议。据河北省保定市的猪贩 子反映，肥猪价格从2008年6月的18元/千克快速 下降到9月的12元千克,3个月时间降幅达33%。生猪流通过程中发生的费用却相对稳定，除购 猪本钱外，主要费庄还包括经纪费.检疫费、临工费、

11、运费、损耗费、集并费等叭采购费用中，猪贩子要支 付给生猪经纪人的叫经纪费，检疫部门收取生猪检 疫费。猪贩子通常还要雇佣儿个小工替他们打理结 算、押车、装车等业务而产生临工费。生猪在装车.运 输过程中由于排尿、排便、排汗等会产生一定的质量 损耗，这与运输距离呈正相关。对于较远的猪源地， 猪贩子每次的贩运量都在百头以上一般都是从不 同的养殖户（场）收集到一起,统一装载到大型货车 上，这个过程所发生的费用叫集并费。生猪从各猪 源地运往目标市场还要产生运输费用，根据路程远 近.季节.天气状况、油价等因素会有不同。一般來 说，运输费用包括油费、司机工资、食宿费、车辆维修 费、保险费、罚款等，其中油费是最

12、主要的组成部分。 猪贩子根据自己的预期利润、牛猪行情以及自身的 贩运能力，以及每次的保本贩运垢:，确定每次生猪贩 运数。贩猪利润率受当地生猪贩运业的竞争激烈程 度、贩运规模、贩运者的社会关系等因素彩响。当然， 有时在路上出现生猪生病死亡等突发情况猪贩子也 会承担一定风险。贩运1头生猪发生的费用中损耗 费占熬个费用的60%以上英次是运输费占整个 费用的20%左右。猪贩子贩运生猪时资金成本较高，但周转较 快，利润稳定，净利润一般在10元/头以上。国家生 猪产业技术体系产业经济研究室调查的贩运环节 获利为29.10元/头。胡新旭等调查发现，生猪收购 流通环节-般还很不透明，主要由猪贩子和生猪经 纪人

13、操作，但其中的利润肯定是相当可观的，贩运利 润的平均差价为0.6元/千克。按照1个资金周转期 3天计算，即3天完成生猪收购、运输.批量交货回 款流程，月资金投入收益率高达55.8%o3生猪屠宰加工环节投入大、成本高、周转快、规模 效益明显我国生猪都实行定点屠宰，山定点屠宰场加工 成白条猪肉、分割肉或猪肉制品，再由屠宰场或批发 商批发出去。重庆市一些生猪定点屠宰场实行的是 代宰方式，即生猪定点屠宰场将屠宰场交由猪肉批 发商收购、宰杀和批发猪肉，定点屠宰场只收取代宰 费。企业的屠宰加工成本随屠宰规模的变化而变化, 屠宰屋越大,屠宰加工成本越低。张磊等调研了北 京市3个生猪定点屠宰企业,2008年9

14、月，这3个 企业屠宰量每天分别为4 500.2 200.2 000头溜宰 加工成本分别是3687、4548、4735元/头。张晶2006年统计分析了 100千克生猪屠宰加 工利润率：成本费用二生猪收购费用+人工费用+设 备折旧费+水电费=7元/千克X100千克+】0元+25 元+3元=738元/头，纯利润二收入-成本二胴体单价x 活猪重x屠宰率+下水收入-成木二&6元/千克X100 千克xO.75+120元/头-738元/头=27元/头，利润率二纯 利润/成本xl00%= 27/738xl00%=3.66%» 按照 1 个 资金周转期7天计算，即7天完成生猪收购、屠宰和 白条

15、肉批量销售回款整个流程。月资金投人收益 率=366%x4次/月=14.64%1叭国家生猪产业技术体 系产业经济研究室调査分析认为，屠宰环节平均每 头猪获利为57.58元我国猪肉深加工比例较低,2008年深加工肉制 品总产量仅1 500万吨,80%以上的肉类消费，都是 以热鲜肉、冷冻肉.冷鲜肉形式走进千家万户。而且 我国现有肉制品和分割肉加工企业规模小、牛产十 分分散，除个别企业外均为地方性企业，只有双汇. 金锣、雨润等企业在全国市场上具有影响力，但英生 猪屠宰量仅占我国生猪屠宰总量的5%,肉制品产 .駅约占到全国的20%叫 我国猪肉制品主要有火腿 肠.火腿、香肠.腊肉等,其成本收益情况无从得知

16、， 收益应该比较可观。但大力发展这-环节无疑会对 生猪和猪肉帀场价格稳定起到很大的缓冲作用。4猪肉批发零售环节周转快、收入稳定.效益最高中华人民共和国农业行业标准猪肉等级规格 NY/T17592009,根据白条肉胴体外观、肉色.肌肉 质地.脂肪色竽将胴休质量等级从优到劣分为I、 n.m级，若其中有一项指标不符合要求，就应将其 评为下一级别；根据胴体规格等级和胴体质量等级 将胴体综合等级划分为9级。白条和分割猪肉销售 中参考此标准和猪品种进行定价，但应用中可操作 性较差主观和经验性强。一些学者从多级肉类分销环节分析了猪肉销售 坏节成木与利润,其构成如下。（1）猪肉一级批发商的成本收益分析。张磊等

17、 研究认为，一级批发商在批发市场发生的费用主要 包括:设备使用费、雇工费.运费、损耗费。目前，北京 市批发市场的鲜肉批发大厅都己建成滑杠式吊挂大 棚一般來说毎头白条猪的滑杠便用彷为6元，小 工费2.8元，运费3元,平均损耗损失3元，因此猪 肉批发坏节每头白条猪平均费用为148元。批发商 的收入分为两部分,-是销售白条猪嫌取的差价，二 是屠宰厂支付的返利。批发商根据当天批发大厅上 货量的多少，确定白条猪的批发价格。在采购价的 基础上，每千克加价0204元。以一头70千克的白 条猪来说，批发商赚取的差价就在1428元之间。 屠宰企业会给批发商一定的返利，平均每头白条猪 为710元。两项收益相加,批

18、发商可赚取21-38元/ 头的毛利，平均为29.5元/头。除去费用14.8元/头 后批发商可以获得14.7元/头的净利。这一数值略 低于国家吿猪产业技术体系产业经济研究室刈调査 的20.64元/头。（2）二级批发商的成本收益分析。二级批发商 即批发市场零售大厅的商户，他们从批发大厅级 批发商那里进货，然后对白条猪进行再批发或分割 零害,销售给市场周边的团购客户、菜市场零售肉贩 及周边居民。二级批发商发生的费用除猪肉本钱外， 主要还包括摊位费、水电费、税费.包装费。张磊等 调査表明，各个批发市场的摊位费不尽相同。以岳 各庄为例，商户摊位费每季度6 820元，交纳税收每 月305元，水电费或冷库租

19、赁费月均400元,每头臼 条猪的包装费5元，每个商户每天销售8头，那么， 商户销售每头白条猪费用为17.4元。二级批发商的 收益來自对白条猪分割后的加价销售，-般来说，白 条猪被分割后，前腿、前肘、后肘以白条猪的价格销 售,五花肉、后臀尖每千克加价12元销售。一头70 千克的白条猪约可以分割出45千克左右五花肉和 后臀尖。按照2008年9月底的价格水平，每头白条 猪可以有60元的毛利，减去费用后净利为42.6元/ 头。姜楠等通过对北京岳各庄批发市场的调查认 为,200年下半年以来，白条猪的净利润-般都在 2040 元/头。（3）猪肉零售环节成本收益。零售环节主要指 农贸市场和超市。销往超市的白

20、条猪等级和价格要 比批发市场的髙一些。白条猪进入零售环节一般被 划分为9个等级出售，即前臀尖.后臀尖、五花肉、里 脊、通脊、排骨、肘子、腔骨、棒骨等，有的还把猪肉切 成丁、丝、条、片，加二成调理食品或香肠等孔 张磊 等调査了北京市区3个典型农贸市场的猪肉零售 商贩，发现零售商贩销售一头白条猪有120元毛利 或82.5元净利;而销往超市的白条猪毛利为226元/ 头，净利106元/头。姜楠等调査分析发现,分割肉 销售净利为109.22元/头。国家生猪产业技术体系 产业经济研究室统计农明，零售环节获利为147.72 元/头叫胡新旭等|吩析认为，猪肉销售者的利润就是通 过屠宰公司的批发价和市场零售价差

21、带來的，由于 其窃金周转快，每批白条肉在12天内销售完毕. 因此猪肉销借的效益是瑕高的，每次利润率在5% 10%,月资金投入收益率高达75%150%。5讨论综上所述，中国生猪产业价值链存在以下特点： 生猪养殖生产坏节投入大，时间长达56个月，受 饲料、仔猪、肥猪等价格波动彩响最大，利润很不稳 定,风险大，月资金投入收益率最低；生猪收购贩运 领域具有较大的弹性，经营者可以在短时间内调整 自己的业务量，同时，进入或退岀这些行业也相对容 易，可以在一定程度上调节此类环节的利润量，因此 收购贩运领域的利润相对稳定,风险小，月资金投入 收益率中等:生猪屠宰加工环节投入大.成本高、周 转快、规模效益明显且稳定，风险小，月资金投入收 益率较高:猪肉批发零售环节周转快、风险小，月