中国物流行业市场现状及发展趋势预测

1、I国物流行业市场现状及发展趋势预测资料核心提示：中国物流产业目前正处在 物流硬件升级阶段”末期和 物流成本管理时代”初期的发展 阶段。具体来说，随着中国产业结构日益走向规模化和专业化的格局，伴随信息技术的大量应用、电子 商务的兴起以及对成本控制中国物流产业目前正处在 物流硬件升级阶段”末期和 物流成本管理时代”初期的发展阶段。具体来 说，随着中国产业结构日益走向规模化和专业化的格局，伴随信息技术的大量应用、电子商务的兴起以 及对成本控制要求的提升，物流行业进入整合阶段，从无序走向有序，各种新的业态也开始涌现，例如 供应链管理、整车零担运输等等，也涌现出很多具有很强竞争力和成长能力的公司。200

2、5-2014年全国社会物流总额逐年递增。其中2014 年全国社会物流总额 213.5 万亿元,年1-10 月，全国社会物月回落0.1个百分点，增按可比价格计算，同比增长7.9%，增幅比上年回落1.6个百分点。2015流总额为181.9 万亿元，按可比价格计算，同比增长5.7%，增速较1-9速比去年同期回落 2.6个百分点。2005-2015年中国社会物流总额及增长率(单位：万亿元、%)2014 年社会物流总费用10.6万亿元，同比增长6.9%。社会物流总费用与 GDP的比率为16.6%，比上年下降0.3个百分点。其中，运输费用5.6万亿元，同比增长6.6%，占社会物流总费用的比重为52.9%

3、;保管费用3.7万亿元，同比增长 7.0%，占社会物流总费用的比重为34.9% ;管理费用1.3万亿元，同比增长 7.9%，占社会物流总费用的比重为12.2% 。%)2009-2015年中国社会物流总费用及增长情况(单位：万亿元、2015 年 1-10 月，社会物流总费用规模为 8.3 万亿元，同比增长 4.0% ，增速比 1-9 月回落0.1 个百分点。从结构看，运输费用 4.2 万亿，同比增长 3.6% ，占社会物流总费用的比重为 50.9% ； 保管费用 3.0 万亿，同比增长 4.1% ，占社会物流总费用的比重为 35.5% ；管理费用 1.1 万亿，同比 增长 5.2% ，占社会物流

4、总费用的比重为 13.6% 。%）2015 年 1-10 月中国社会物流总费用构成情况（单位：万亿元、指标社会物流总费用其中：运输费用保管费用管理费用绝对额（万亿元）8.34.231.1同比增长（ %） 占社会物流费用的比重（ %）4.01003.650.94.135.55.213.6由于物流园区在经济开发、促进多种运输方式的整合、改善城市环境等方面的明显作用，中国政府 及企业在近几年中不约而同地将其作为推动区域和城市物流发展的重点工程，给予大力的支持。目前， 全国基本形成了从南到北、从东到西的物流园区建设发展局面。中国物流园区的收入来源主要是土地的 级差收入、办公楼、市场摊位租金、库房货场租

5、金、设施设备租金、物业管理费、信息服务费、中介费、 物流业务收入等。从全国总体看，库房 / 货场租金、办公楼租金仍然是目前物流园区的主要收入来源，排在前两位；也有部分园区依靠土地增值、税收优惠、国家扶持资金等。可喜的是，各种增值服务收入 已经开始成为园区重要的收入来源。全国物流园区主要收入来源调查情况（单位：%）目前，中国的工业结构仍以粗放式生产和简单加工为主，出于成本的压力和效率的考虑，物流活动已经从销售环节向生产环节和采购环节发展，第三方物流正在迎来全面增长期。从发展阶段来看，基本处于发达国家 80 年代同期的水平。社会物流总费用占 GDP 比例是国际通行的用于衡量一国物流行业效率的指标。

6、对比发达国家，中国社会物流总费用占GDP 比例过高，约为美国、日本的两倍，反映出中国物流行业效率较低。中国的产业已经由第一阶段的产能为主、第二阶段的注重销售和产品差异化， 进入了目前供给相对过剩、需求有所不足，亟需通过降低成本、提高经营效率得以继续发展的阶段。未 来物流技术创新将反映安全、快速、大型化、信息化、智能化、个性化、人性化、精细化、绿色化和节 能化等时代性特点。在经济全球化和电子商务的双重推动下， 物流业正在从传统物流向现代物流迅速转型并成为当前物 流业发展的必然趋势。在系统工程思想的指导下，以信息技术为核心，强化资源整合和物流全过程优化 是现代物流的最本质特征。预计 “十三五 ”期

7、间中国第三产业年复合增长率将达到 16% 。其中，基础物 流服务（仓储和运输）增速将仅能达到 10% 左右的水平。而高端物流服务增速将可以达到 30% 以上的 增长。供应链管理、专业第三方物流和冷链服务等高端业态将迎来快速发展期，考虑到物流行业整体增速可以达到 20% 以及基础物流服务增速仅在 10% 左右，预计“十三五 ”期间高端物流服务将可以迎来年%）均 30% 左右的持续增长。十三五 ”期间中国物流行业细分领域增速预测（单位：电子商务的迅猛发展正倒逼着传统物流企业转型升级，信息流、资金流和物流是电子商务的三个重 要环节，物流环节则是其中发展最为薄弱的一环（与国内整体物流体系的落后有关）。

8、我们认为现代物 流需要加强包括电子采购、 定单处理、 流程可视化、 虚拟库存管理、 信息系统集成等多方面能力的提升， 进而极大地改善物流服务水平。第三方物流企业的核心业务是物流业务（包括仓储、运输、配送等各个 环节）的整合和运作，而当前企业的竞争已经从物流提高到供应链整体解决方案的竞争，参考国外物流 发展路径，供应链将成为未来物流发展的趋势。美国供应链模式演进历程2015 年我国电商规模达 18万亿我国电子商务市场结构2015 年网购占社会零售总额比例达12.7%一体化供应链至少包含三个特征： 1 、柔性化：以顾客为中心，准确把握需求变化、以最小成本和最短时间完成对需求的快速反应； 2 、专业

9、化：产业链各环节企业专注于核心业务，非核心业务外包；3 、协同化：供应链的各企业紧密合作、共担风险、共享利益。实施供应链一体化至少需要三个必备条件： 1 、对企业内部和企业之间的工作流、实物流、信息流和资金流进行完整详细的规划；2 、供应链具有强大的现代信息技术支持；3 、利用现代物流技术实现包括运输、仓储、配送等各个环节在内的综合成本和服务最优化。一体化的供应链物流示意图2015 年，我国电子商务规模达 18 万亿元，位居全球第一。 2010-2015年，电商规模复合增速达到 32% ，电商的快递发展（尤其是网络购物的增长，后文将详细分析）直接带动快递业务量的跨越式增长。 2015年，我国快

10、递业务量规模达到 206.7 亿件， 2010-2015年，行业复合增速达到 55% 。快递业务量与电商规模增长曲线基本一致根据国家邮政局统计， 2006-2015年期间，我国快递业务量复合增速达 40% ，业务量从2006 年的 10 亿件增长到 2015年的 206.7 亿件，增长近 20 倍，并在 2014 年首度超过美国， 规模持续保持全球第一。 2015年，我国快递收入规模达 2769.6 亿元，同比增长 35.4% ，收入规模较 2006 年的 300 亿元增长超过 8 倍，近十年复合增速为 28% 。快递收入增速不及业务量增速主要是原因是快递单价逐年下降。2006-2015年快递

11、业务量 CAGR达 40%2015 年我国快递业收入近 2800亿元在传统的商业模式（ “多层渠道分销” ）之下，商品是以一定批量”的“仓到仓”形式从厂商 - 分销商-零售商 -消费者，实物在空间上实现逐级转移， 实际上分销商和零售商乃至消费者承担了运输、储和配送的角色。而在当前的电商模式（ “网络直销” ）下，商品通常是以“单件”的形式，借助“快递”从企业（卖家）经过多个环节的“集散和分拨”最终到达到消费者， 这客观上也要求物流服务供应商为电商提供高品质的物流服务。未来，快递企业作为电商物流的核心参与者，将在仓储和配送环节发挥更重 要的作用。近年来我国电子商务尤其是网络购物快速兴起，根据数据

12、统计，我国网络购物市场规模从2007年的 520 亿元，增长到 2015 年 3.8 万亿元，复合增速达 71% ，网购规模占全社会商品零售总额的比例已超过 10% 。激增的市场需求使得快递业爆发式增长，快递业60% 的业务量来自电商。根据国家邮政局数据，快递业务量规模从 2007 年的 12 亿件增长到 2015 年的 207 亿件，复合增速达 43% ，快递业务收入亦从 343 亿元增长到近 2800 亿元，复合增速达 30% 。2007-2015我国网络购物市场规模保持高速增长预计到 2018 年，我国网络购物规模将达到约 7.8 万亿元， 2015-2018年仍将保持 27%的复合增速

13、， 预计到 2018 年快递业收入约 5000 亿元， 2015-2018年复合增速为 22% 。根据统计， 2015 年，我国跨境电商交易规模达 4.0 万亿元，增长率为 29.0% ，预计 2017 年将达到 8.0 万亿元。 2010 年-2015 年，我国跨境电商交易量年均增速超过 35% ，而同期我国进出口贸易总额年均增速约为9%，跨境电商将成为我国外贸的新增长点。一方面，我国正处在消费结构升级的关键阶段，解决了深层问题以后，高端型和享受型消费方兴未艾，从近年跨境电商进口业务快速增长中可见一斑。 2015 年，我国跨境进口零售电商行业交易规模达到1184.3 亿元，较 2014年同比

14、增长 111.9% ，在进口电商中的占比达 13.2% ，在网购市场的渗透率达到 3.1% 。另一方面，跨境电商里 82% 以上都是出口方向，商务部明确要做大做强B2B ，跨境电商出口将迎来新的发展阶段。目前，出口业务 70% 的包裹是通过邮政系统投递，未来包括顺丰、三通一达 ”等国内快递企业也开始进军国际快递市场。预计 2017 年我国跨境电商交易规模达 8 万亿元随着中国快递业 “服务时代 ”来临， 快递企业多元化趋势将更加明显， 越来越多快递企业将通过多元化战略升级成为综合物流服务提供商。快递行业竞争日益激烈，将倒逼快递企业不断改变创新。借鉴国际快递巨头发展经验，其目前经营范围已涵盖物流

15、、电商、金融、保险、咨询等综合业务，UPS 除经营电子商务、供应链管理等基本业务外，还创立了UPS 资本公司，涉足以托收为核心的物流金融业务， FedEx 在全球建有多个金融服务中心。综合物流服务商业务范围快递业务量的迅猛增长直接促进了快递企业对基础设施建设的投入，这些投入包括转运中心、干线 运输车辆、全货机以及可视化、自动化、智能化机械设备等，力图构建智能物流体系，提升运营效率， 降低成本。近年来随着快递业务量的增加，各大快递企业均加大了对分拨中心、物流中心的投入力度， 尤其是自动化设备，包括自动分拣、传输、仓储与机器人作业等，物流中心的自动化有助于提升仓储的 运营效率，节省大量人工成本。2015 年部分快递企业自动化设施投入情况据国家邮政局监测数据显示，主要电商企业2015 年“双 11” 全天共产生快递物流订单4.6双 11”11” 在总亿件，同比增长 65% ；全天各邮政、快递企业共处理快件 1.48 亿件，同比增长 67% 。当天，圆通、申通、韵达的订单量分别为 5328 万、 4279 万和 4160 万单。此次 “双 单量将近翻番的情况下，整体配送时间压缩了一半，运营效率大幅提升。国内快递企业