邵阳市分行年10月经营财务分析ppt课件

1、目录引言财务经营数据通报分析专题分析下一步工作一 引言 10月份，全市当月收入和利润未出现突破性增月份，全市当月收入和利润未出现突破性增长，各业务条线本月业务发展集体疲软，各业务长，各业务条线本月业务发展集体疲软，各业务板块收入欠产继续增大，今年以来不良贷款的攀板块收入欠产继续增大，今年以来不良贷款的攀升导致贷款迁徙拨备持续增加，蚕食了我们大量升导致贷款迁徙拨备持续增加，蚕食了我们大量的利润。央行的利润。央行“双降后总行双降后总行FTP随之下调，利随之下调，利差空间进一步缩小，对我们的增收补欠工作增加差空间进一步缩小，对我们的增收补欠工作增加了难度。随着利率开放的了难度。随着利率开放的“另一只

2、靴子落地，另一只靴子落地，未来市场的波动会更加考验银行的主动风险定价未来市场的波动会更加考验银行的主动风险定价能力，具备优秀风控水平和定价权的银行会脱颖能力，具备优秀风控水平和定价权的银行会脱颖而出，这对银行业来说是长期利好，但对我们来而出，这对银行业来说是长期利好，但对我们来说却是一次关键考验。说却是一次关键考验。 现将十月份的经营财务情况通报分析如下：现将十月份的经营财务情况通报分析如下：二 财务经营数据通报分析（一）（一） 全市经营财务状况全市经营财务状况 收入情况收入情况全市本年累计实现自营收入全市本年累计实现自营收入3.03亿元，较去年同期增加亿元，较去年同期增加729万元，增幅万元

3、，增幅2.47%。完成省行预算。完成省行预算75.36%，欠产，欠产7.97个百分点，欠绝对值个百分点，欠绝对值3204万元；完成自定预算万元；完成自定预算73.89%，欠产，欠产9.44个百分点，欠绝对值个百分点，欠绝对值3871万元。万元。（一）（一） 全市经营财务状况全市经营财务状况 收入情况收入情况增减原因一是计息自然日的增加一天，利差收入整体环比增减原因一是计息自然日的增加一天，利差收入整体环比增加，其中储蓄利差增加增加，其中储蓄利差增加33万元、信贷利差增加万元、信贷利差增加6万元、万元、公司利差增加公司利差增加50万元。二是万元。二是9月份总行分配三季度小额账月份总行分配三季度小

4、额账户管理费收入，户管理费收入，10月份手续费及佣金净收入环比减少月份手续费及佣金净收入环比减少38万元万元; 信用卡收入环比减少信用卡收入环比减少25万元。万元。（一全市经营财务状况（一全市经营财务状况 利润实现情况利润实现情况10月份，全市实现利润月份，全市实现利润781万元，完成省行预算万元，完成省行预算4.68%,欠进度欠进度3.66个百分点，欠绝对值个百分点，欠绝对值611万元；完成自定预万元；完成自定预算算4.59%，欠进度，欠进度3.74个百分点，欠绝对值个百分点，欠绝对值636万元。万元。（一全市经营财务状况（一全市经营财务状况 利润实现情况利润实现情况全市本年累计实现利润全市

5、本年累计实现利润8981万元，完成省行预算万元，完成省行预算53.79%，欠进度，欠进度29.55个百分点，欠绝对值个百分点，欠绝对值4936万元万元；完成自定预算；完成自定预算52.83%，欠进度，欠进度30.50个百分点，欠绝个百分点，欠绝对值对值5186万元。同期增减绝对值万元。同期增减绝对值-3315万元，同比增幅万元，同比增幅-26.96%。（二分板块量收完成情况（二分板块量收完成情况 板块收入板块收入（二分板块量收完成情况（二分板块量收完成情况 个金业务发展情况个金业务发展情况储蓄利息净收入本年累计完成储蓄利息净收入本年累计完成8618万元万元,占总收入比占总收入比28.45%，较

6、去年同期增长，较去年同期增长871万元万元,增幅增幅11.24%，完，完成预算进度成预算进度79.06%,欠进度欠进度4.27个百分点，欠绝对值个百分点，欠绝对值465万元。万元。（二分板块量收完成情况（二分板块量收完成情况 公司业务发展情况公司业务发展情况公司利息净收入本年累计完成公司利息净收入本年累计完成4369万元，占总收入比为万元，占总收入比为14.42%，较去年同期减少，较去年同期减少97万元万元,增幅增幅-2.17%，完成预算进，完成预算进度度69.35%,欠进度欠进度13.98个百分点，欠绝对值个百分点，欠绝对值881万元。万元。（二分板块量收完成情况（二分板块量收完成情况 贷款

7、业务发展情况贷款业务发展情况信贷利息净收入本年累计完成信贷利息净收入本年累计完成15244万元万元,占总收入比为占总收入比为50.32%，较去，较去年同期减少年同期减少151万元万元,增幅增幅-0.98%，完成预算进度，完成预算进度73.08%,欠进度欠进度10.26个百分点个百分点,欠绝对值欠绝对值2139万元。万元。（二分板块量收完成情况（二分板块量收完成情况 小额贷款业务发展情况小额贷款业务发展情况小贷净收入小贷净收入3413万元，占信贷收入比万元，占信贷收入比22.39%，较去年同期减，较去年同期减少少1747万元，增幅万元，增幅-33.86%，完成预算进度，完成预算进度59.88%，

8、欠进，欠进度度23.46个百个点，欠绝对值个百个点，欠绝对值1337万元；万元；（二分板块量收完成情况（二分板块量收完成情况 商务贷款业务发展情况商务贷款业务发展情况商贷净收入商贷净收入7393万元，占信贷收入比万元，占信贷收入比48.50%，较去年同期增，较去年同期增长长666万元，增幅万元，增幅9.90%。完成预算进度。完成预算进度77.33%，欠进度，欠进度6个个百分点，欠绝对值百分点，欠绝对值574万元；万元；（二分板块量收完成情况（二分板块量收完成情况 消费贷款业务发展情况消费贷款业务发展情况消费贷净收入消费贷净收入2779万元，占信贷收入比万元，占信贷收入比18.23%，较去年同期

9、，较去年同期增长增长974万元，增幅万元，增幅53.96%。完成预算进度。完成预算进度89.65%，超进度，超进度6.31个百分点，超绝对值个百分点，超绝对值196万元；万元；（二分板块量收完成情况（二分板块量收完成情况 小企业贷款业务发展情况小企业贷款业务发展情况小企业收入小企业收入1659万元，占信贷收入比万元，占信贷收入比10.88%，较去年同期负，较去年同期负增长增长46万元，增幅万元，增幅-2.70%，完成预算进度，完成预算进度66.36%，欠进度，欠进度16.97个百分点，欠绝对值个百分点，欠绝对值424万元。万元。（二分板块量收完成情况（二分板块量收完成情况 信用卡业务情况信用卡

10、业务情况中间业务收入本年累计完成中间业务收入本年累计完成2065万元，占总收入比万元，占总收入比6.82%，较去，较去年同期增加年同期增加106万元，同比增幅万元，同比增幅5.41%，完成预算进度，完成预算进度70.241%,欠进度欠进度13.10个百分点个百分点,欠绝对值欠绝对值385万元。其中：信用万元。其中：信用卡收入累计完成卡收入累计完成662万元万元,同比增幅同比增幅73.30%。（二分板块量收完成情况（二分板块量收完成情况 电子银行业务情况电子银行业务情况（三全省各市州分行经营情况（三全省各市州分行经营情况 全省各市州收入全省各市州收入完成情况完成情况（三全省各市州分行经营情况（三

11、全省各市州分行经营情况 全省各市州利润全省各市州利润完成情况完成情况（三全省各市州分行经营情况（三全省各市州分行经营情况 存款全省存款全省排名情况排名情况保持不变保持不变下降一名下降一名下降三名下降三名（三全省各市州分行经营情况（三全省各市州分行经营情况 贷款全省贷款全省排名情况排名情况下降一下降一名名保持不保持不变变保持不保持不变变上升一上升一名名保持不保持不变变（四）（四） 各县市支行收益完成各县市支行收益完成 收入完成情况收入完成情况（四）（四） 各县市支行收益完成各县市支行收益完成 利润完成情况利润完成情况（四）（四） 各县市支行收益完成各县市支行收益完成 贷款业务拨备情况贷款业务拨备

12、情况（四）（四） 各县市支行收益完成各县市支行收益完成 贷款业务拨备情况贷款业务拨备情况（四）（四） 各县市支行收益完成各县市支行收益完成 营业支出情况营业支出情况三 专题分析专题分析专题分析 分板块增收补欠情况分板块增收补欠情况专题分析专题分析 收入增收补欠情况收入增收补欠情况专题分析专题分析 全市各金融机构贷款结构分析全市各金融机构贷款结构分析专题分析专题分析 全市各金融机构贷款结构分析全市各金融机构贷款结构分析 截止截止2019年年9月，全市金融机构贷款总额达月，全市金融机构贷款总额达861.51亿元，本年净增亿元，本年净增109.52亿元，我行余额亿元，我行余额占比为占比为4.81%，

13、本年上升，本年上升0.18个百分点，本年净个百分点，本年净增占比为增占比为6%，从贷款期限分类来看，我行短期，从贷款期限分类来看，我行短期贷款一年期及以内占比为贷款一年期及以内占比为3.15%，本年净增，本年净增占比为占比为7.88%，市场占有率有所上升，这主要是，市场占有率有所上升，这主要是因为信用消费贷款我行本年净增了因为信用消费贷款我行本年净增了2.48亿元，但亿元，但小企业流动资金贷款和农户、商户小额贷款本年小企业流动资金贷款和农户、商户小额贷款本年下降，抵销了部分增幅。我行中长期贷款一年下降，抵销了部分增幅。我行中长期贷款一年期以上市场占有率为期以上市场占有率为5.7%，本年净增占有

14、率，本年净增占有率为为6.02%，占有率同样有所上升，主要是因为房，占有率同样有所上升，主要是因为房贷本年增加了贷本年增加了1.8亿元，商务贷款增加了亿元，商务贷款增加了2.13亿亿元。元。专题分析专题分析 全市各金融机构贷款结构分析全市各金融机构贷款结构分析 从整体来看，我行本年的贷款业务发展在保住原从整体来看，我行本年的贷款业务发展在保住原有份额的基础上略有上升。从各金融机构来看，有份额的基础上略有上升。从各金融机构来看，农村金融机构农商行和农信社在短期贷款占农村金融机构农商行和农信社在短期贷款占比上优势明显，一方面原因是农村金融机构发行比上优势明显，一方面原因是农村金融机构发行的福祥便民

15、卡抢占了我行的小额贷款市场份额，的福祥便民卡抢占了我行的小额贷款市场份额，另一方面是农村金融机构在小微企业流动资金贷另一方面是农村金融机构在小微企业流动资金贷款的拓展力度和营销能力要强于我行。而建设银款的拓展力度和营销能力要强于我行。而建设银行则是中长期贷款的绝对霸主，这主要是因为建行则是中长期贷款的绝对霸主，这主要是因为建行的房贷市场占有率在全市占绝对优势。行的房贷市场占有率在全市占绝对优势。专题分析专题分析 全市各金融机构贷款结构分析全市各金融机构贷款结构分析专题分析专题分析 全市各金融机构贷款结构分析全市各金融机构贷款结构分析 从短期贷款的分类来看，我行短期个人贷款市场从短期贷款的分类来

16、看，我行短期个人贷款市场占有率大幅提升，特别是短期的个人消费贷款本占有率大幅提升，特别是短期的个人消费贷款本年净增占有率达年净增占有率达42.52%，这主要得益于今年上，这主要得益于今年上级行对个人信用消费贷款政策进行了优化，全市级行对个人信用消费贷款政策进行了优化，全市各单位通过各单位通过“进单位、进社区等活动将政策的进单位、进社区等活动将政策的优化迅速转变为了发展动力，但这一领域其他金优化迅速转变为了发展动力，但这一领域其他金融机构均保持审慎进入的态度，我行对这一领域融机构均保持审慎进入的态度，我行对这一领域的业务发展也需要提高风险意识，通过利率手段的业务发展也需要提高风险意识，通过利率手

17、段增加风险补偿。短期的单位贷款主要发展机构为增加风险补偿。短期的单位贷款主要发展机构为城市商业银行和农村金融机构，四大行及我行大城市商业银行和农村金融机构，四大行及我行大部分为负增长，主要原因是在当前经济下行压力部分为负增长，主要原因是在当前经济下行压力下企业的流动资金贷款需求变小，四大行则对企下企业的流动资金贷款需求变小，四大行则对企业流动资金贷款的准入提高了门槛，我行当前小业流动资金贷款的准入提高了门槛，我行当前小企业贷款余额中有企业贷款余额中有97.33%为流动资金贷款，业为流动资金贷款，业务发展同样遇到瓶颈。务发展同样遇到瓶颈。专题分析专题分析 全市各金融机构贷款结构分析全市各金融机构

18、贷款结构分析专题分析专题分析 全市各金融机构贷款结构分析全市各金融机构贷款结构分析 再看中长期贷款的分类，从净增占有率上看我行再看中长期贷款的分类，从净增占有率上看我行个贷方面发展依然亮眼，主要得益于个人房贷、个贷方面发展依然亮眼，主要得益于个人房贷、商务贷款、再就业小额担保贷款在今年均有较好商务贷款、再就业小额担保贷款在今年均有较好的发展。而在企业方面则仍存在固定资产贷款占的发展。而在企业方面则仍存在固定资产贷款占比和发展严重落后的状态，上月我行新发放法人比和发展严重落后的状态，上月我行新发放法人按揭贷款一笔，贷款金额按揭贷款一笔，贷款金额656万，随着我行小企万，随着我行小企业贷款产品线的

19、丰富，在业务上有所突破，但还业贷款产品线的丰富，在业务上有所突破，但还需要加强新产品的项目拓展力度。需要加强新产品的项目拓展力度。 从整体来看，全市金融机构本年贷款增幅为从整体来看，全市金融机构本年贷款增幅为14.56%，我行本年增幅达，我行本年增幅达18.86%，但不管是，但不管是从短期贷款还是中长期贷款来看个人贷款发展均从短期贷款还是中长期贷款来看个人贷款发展均要好于企业贷款。要好于企业贷款。专题分析专题分析 信息速递信息速递我行内部资金转移定价也相应进行了调整，我们取重定价周期为一年我行内部资金转移定价也相应进行了调整，我们取重定价周期为一年的各期限贷款的各期限贷款FTP价格与基准利率上

20、浮价格与基准利率上浮30%后的差额进行对比，分别后的差额进行对比，分别下降了下降了0.19和和0.33个百分点，与上次调整一样相差个百分点，与上次调整一样相差0.14个百分点，我个百分点，我们收益空间进一步缩小，这也是虽然本年我行贷款净增在全市占有率们收益空间进一步缩小，这也是虽然本年我行贷款净增在全市占有率虽然不差，但收入欠产的原因之一。虽然不差，但收入欠产的原因之一。从长期来看，放开利率上限，有助于银行业减轻行政约束，成为真正从长期来看，放开利率上限，有助于银行业减轻行政约束，成为真正的市场化主体，增强自身竞争力。目前大多数银行的存款利率达不到的市场化主体，增强自身竞争力。目前大多数银行的

21、存款利率达不到上限水平，放开上限影响实际较小。未来市场的波动会更加考验银行上限水平，放开上限影响实际较小。未来市场的波动会更加考验银行的主动风险定价能力，具备优秀风控水平和定价权的银行会脱颖而出的主动风险定价能力，具备优秀风控水平和定价权的银行会脱颖而出，这对行业是长期利好，对我们来说却是一次关键考验。，这对行业是长期利好，对我们来说却是一次关键考验。 从本日起，为了鼓励各家分行发展财务公司结算从本日起，为了鼓励各家分行发展财务公司结算性同业存款的力度，对客户端价格审批权限进行性同业存款的力度，对客户端价格审批权限进行调整，对于财务公司主体的活期同业存款，若申调整，对于财务公司主体的活期同业存

22、款，若申请价格不高于请价格不高于FTP市场化曲线市场化曲线1M内部价即内部价即2.78%），就不需要向总行资产负债部进行价格），就不需要向总行资产负债部进行价格申报，一分计划财务部审理即可。当前我市非银申报，一分计划财务部审理即可。当前我市非银行业金融机构存款余额为行业金融机构存款余额为7.01亿元，虽然市场份亿元，虽然市场份额不大，但这也是我行一个新的有政策支持的公额不大，但这也是我行一个新的有政策支持的公司存款增长渠道，有条件的单位可以进行积极营司存款增长渠道，有条件的单位可以进行积极营销。销。专题分析专题分析 信息速递信息速递 目前企业客户财务指标完整率和资产负债指标及目前企业客户财务指

23、标完整率和资产负债指标及时更新率是影响全行客户风险统计考核得分的两时更新率是影响全行客户风险统计考核得分的两大关键指标，若因个别分行该两项指标未及时修大关键指标，若因个别分行该两项指标未及时修改，影响全行考核成绩，总行将严肃处理！今年改，影响全行考核成绩，总行将严肃处理！今年以来我分行客户风险统计考核项得分一直排名倒以来我分行客户风险统计考核项得分一直排名倒数，主要是因为客户经理在进行客户资料录入时数，主要是因为客户经理在进行客户资料录入时不严谨，存在很大的随意性。经常出现法人信息不严谨，存在很大的随意性。经常出现法人信息录入不全，资料前后不符等低级错误。特别是今录入不全，资料前后不符等低级错误。特别是今年要求对所有客户财务指标进行录入后，客户经年要求对所有客户财务指标进行录入后，客户经理录入的财报指标明显不符合常理，随意应付的理录入的财报指标明显不符合常理，随意应付的结果除了上级行的考核处理外，监管机构查实后结果除了上级行的考核处理外，监管机构查实后还将以虚构客户财报指标，监管统计报表客户划还将以虚构客户财报指标，监管统计报表客户