手机行业背景分析

1、一、手机行业目前的市场规模1、全球的手机市场规模分析据国外媒体报道，联合国国际电信联盟(ITU)日前发布的最新统计报告显示，截至2011年年底，全球手机用户总量已达59亿。考虑到全球人口总量为70亿，而59亿的手机用户量数据，说明移动通信已深入到全球公众的日常生活当中。ITU报告还显示，从整体上看，全球移动通信渗透率已达87%,所有发展中国家的渗透率也高达79%。在全球所有手机用户中，移动宽带用户将近12亿。过去四年中，全球移动宽带用户量每年增长45%。截至目前，全球移动宽带用户量与固话宽带用户量比率已达到2:1oS-ourt(TUWorhl'工Hor，圮”2、中国手机市场销售规模分析

2、工信部日前公布了全国-电信业务1-2月份运行数据。数据显示，1-2月份，全国移动电话用户累计净增2066.9万户，达到100692.3万户。移动电话用户中，3G用户净增1549.5万户，达到14391.9万户。2012年2月，全国电话用户净增990.5万户，总数达到129120.9万户。其中，固定电话用户减少41.9万户，移动电话用户净增1032.4万户。2011年，中国手机产业在国际和国内市场快速发展的衬托下，继续保持高速增长的发展势头，特别是中国智能手机市场，已经超越美国成为最大的智能手机销售市场。国内品牌手机生产企业也在努力开拓国内市场，国产手机加快走向国际市场，中兴、华为、联想、酷派等

3、等国内品牌纷纷发力，竞争智能手机市场。艾媒咨询(iiMediaResearch)数据显示，2011年中国手机销售量达12%,2.8亿部，同比增长增长率相比2010年较为下降。预计2012年中国手机市场销量将达到3亿。到2014年，中国手机市场销售量将超过3.3亿部。2009-2014年中国手机市场销售规模状况3、2011年中国山寨手机市场出货量状况分析嚏氐.步在国内的中小城市和农村市场上，消费者更注重的是手机的价格、外观、个别功能等，对品牌质量的认知相对较低，因此山寨手机对比名品牌手机在这些市场上有着相对的优势。艾媒咨询，(iiMediaResearch)数据显示，2011年中国山寨手机出货量

4、为1.32亿，主要方向以出口为主，同;：2010年相比下降40.8%。20092014年中国山寨手机市场出货状况24 6次旧瑁C") * 上9BRS扇为20122月即狂财再www.iimedia,-cnSouixu;艾姆咨询(iiMediaResearch)2009-2014年中国山寨手机市场出货量状况艾媒咨询(iiMediaResearch)市场分析认为，2011山寨手机市场受自身性能质量、智能手机、3G换代、品牌化等诸多因素的影响，山寨手机销量骤降，而中国的山寨手机厂商举步维艰，纷纷放弃山寨市场。预计未来3年中国的山寨手机市场逐渐持续衰弱。二、手机市场增长趋势1、2009-201

5、4年全球手机市场出货量及增长率(iiMedia Research)16.8%。预计 2012 年 全20亿部。2012年3月，全球著名的移动互联网第三方数据研究机构艾媒咨询发布的报告显示，2011年全球手机市场出货量达到16亿部，同比增长球手机出货量将达到18.1亿部，到2014年全球手机市场出货量将超过20091014年全球手机市场出提及增长率2009部nosun初就却1基由身量上就3n1英布wwwJimedia.ch-Source:(liMediaReseaH2009-2014年全球手机市场出货量及增长率-.2011年，全球手机市场在智能手机高速增长趋势的带动下J/1发展形势良好，手机行业

6、呈现出持续增长的势头，智能手机成为最热门的领域，手机市场竞争日趋激烈。艾媒咨询(iiMediaResearch)市场分析认为，2011年全球智能手机和3G市场进入高速增长阶段，智能手机的需求增长势头强劲。智能手机产品越来越丰富，应用越来越全面，价格平民化等都是推动全球手机市场增长的重要原因。三、目前市场上的领先公司(一)、;中国手机市场品牌关注情况2011年中国手机市场品牌关注情况在中国手机市场品牌关注度方面，2011年诺基亚、三星、苹果位居关注前三甲，分别占33.4%、17.6%和11.2% 。华为、中兴紧随其后，关注比分别为6.7%和6.3%。鼓螂K中国手机市场品牌关注状况wwwJimed

7、UiCn翡aurtc文娱咨询(UMecflaRemrch)2011年中国手机市场品牌关注状况艾媒咨询（iiMediaResearch）市场分析认为，相对2010年，2011年中国手机市场诺基亚手机的关注度下降13.4%,相反三星、苹果、华为、中兴等手机品牌关注度有所上升，主要原因他们凭借其智能手机在中国手机市场所取得的成绩。作为国内的手机品牌，华为、中兴、酷派等从2010年关注度仅为:1.1%、0.9%和0.5%,上升到2011年的6.7%、6.3%和2.8%,主要是因为这些手机厂商也中国运营商合作打造“千元智能手机”从而使得他们在中国手机市场关注度上升，得到用户认可。（二）、手机市场上领先公

8、司1、苹果（iphone-Switch苹果公司，原称苹果电脑公司，是全球第一大手机生产商，是全球最大的PC厂商，也是世界上市值最大的上市公司，其核心业务是电子科技产品。苹果的AppleII于1970年代助长了个人电脑革命，其后的Macintosh接力于1980年代持续发展。最知名的产品是其出品的AppleII、Macintosh电脑、iPod音乐播放器、iTunes商店、iMac一体机、iPhone手机和iPad平板电脑等。在高科技企业中以创新而闻名。2012年2月底，苹果市值在派息预期的刺激下大涨，一举突破5000亿美元关口。2、二星（Samsung-imaginethepossibilit

9、ies三星电子是三星集团旗下最大的子公司，目前已是全球第二大手机生产商、全球营收最大的电子企业，在2011年的全球企业市值中为1500亿美元。在2011年的智能手机竞争中，凭借其产品的优异表现，获得消费者的广泛好评，而其主打机型GalaxySII更是被评为2011年最出色的智能手机。3、诺基亚（Nokia科技以人为本诺基亚（Nokia）公司成立于1865年，是一家总部位于芬兰主要从事生产移动通信产品的跨国公司，是全球第三大手机生产商。其生产的一系列手机配备了许多服务和软件，使用户能够体验音乐、游戏、商务等功能。止匕外，诺基亚还通过诺基亚西门子公司为通信网络提供解决方案。4、中兴（ZTE精彩通讯

10、，洞见未来中兴通讯全称"中兴通讯股份有限公司"，公司英文全称"ZTECORPORATION"，其中"ZTE"是"ZhongxingTelecomEquipment"的缩写。中兴通讯成立于1985年，是全球领先的综合通信解决方案提供商，是中国最大的通信设备上市公司，是全球第四大手机生产制造商。5、索尼移动通信（原SonyEriosson）2001年，是由索尼和爱立信各控股50%的合资公司，分别融合了索尼在影音、 推广方面的专长以及爱立信在移动通信技术、索尼爱立信作为一个年轻的国际知名品牌，诞生于产品规划及设计能力、消

11、费电子产品营销和品牌与运营商关系、网络设施建设等方面的专长。2011年10月27日，索尼宣布将以成为索尼的全资子公司。这一交易已在10.5亿欧元收购爱立信持有的V50%股份，索尼爱立信将2012年初完成，索尼爱立信遂更名为索尼移动。'豫6、华为（HUAWEI丰富人们的沟通与生活%二纥二涕衰口、华为技术有限公司是一家总部位于中国广东省深圳市的生产销售电信设备的员工持股的民营科技公司，于1987年由任正非创建于中国深圳，是全球最大的电信网络解决方案提供商，全球第二大电信基站设备供应商。华为的主要营业范围是交换，传输，无线和数据通信类电信产品，在电信领域为世界各地的客户提供网络设备、服务和解

12、决方案。在2011年11月8日公布的2011年中国民营500强企业榜单中，华为技术有限公司名列第一。同时华为也是世界500强中唯一一家没有上市的公司，也是全球第六大手机厂商。7、宏达国际电子股份有限公司（够:HTC-smartmobility.宏达国际电子股份有限公司（X、HTCCorporation,英文旧全名HighTechComputerCorporation）,常简称为HTC或宏达电，是一家位于台湾桃园的科技公司。2011年4月6日，台湾宏达电市值超335亿美元，市值首度超过了手机巨头诺基亚。8、摩托罗拉（Motorola-intelligenceeverywhere摩托罗拉公司（,M

13、otorolaInc.原名GalvinManufacturingCorporation,成立于1928年。1947年，改名为Motorolaj,从1930年代开始作为商标使用。总部设在美国伊利诺伊州绍姆堡，位于芝加哥市郊。世界财富百强企业之一，是全球芯片制造、电子通讯的领导者。谷歌公司，2011年8月151日宣布与摩托罗拉移动签署最终协议，将以每股40美元的现金收购后者，总价约咨1125亿美元，该交易已得到两家公司董事会的批准。2012年2月14日谷歌收购摩托罗拉获欧盟和美国批准。9、黑莓（blackberryI）黑莓手机（Blackberry）,是指由加拿大ReserachInMotionL

14、td,简称RIM公司推出的一种无线手持邮件解决终端设备。一般俗称的黑莓机，指的却不单单只是一台手机，而是由加拿大RIM（ResearchinMotionLtd）公司所推出，包含服务器（邮件设定）、软件（操作接口）以及终端（手机）大类别的PushMail实时电子邮件服务。四、手机行业的竞争激烈程度1、国产手机间的竞争（1）2012年2月，华为取代了联想以15.9%的关注份额领跑中国国产手机市场品牌关注榜,两者的关注份额之差仅为1.6%,相差弁不大，品牌榜的竞争较为激烈。榜单上前三名品牌的关注份额均超过了10%,但领先优势弁不大，排名相对靠后的品牌实力也较为强劲，未来榜单继续变动的可能性较大。(2

15、)产品关注榜上，魅族M9继续领跑，是唯一一款关注份额超过6%的产品。小米M1的关注份额与上个月相比有所下降，但仍居亚军。(3)从上榜产品的品牌分布看来，联想的上榜产品数量最多，达四款，华为有三款产品上榜，魅族、小米、步步高各有两款产品上榜，中兴和酷派分得了剩余的两个席位。(4)2000元以下产品的关注份额增至88.4%,与上个月的84.7%相比增长了3.7个百分点。(5)国产手机市场中，像素高于500万的产品由于价格、产品数量等原因，关注份额略低。(6)3.3-4.0英寸产品关注份额高达63.1%,其他尺寸产品关注份额均不足20%。(7)中兴、华为、联想和金立的产品占比与其他品牌相比较高。(8

16、)魅族、小米单产品关注率较局。2012 年2月中国国产手机市场品牌关注比例分布在低端产品方面,/他们实行低价或者与运营商合作的方式，降低消费者需要支付的费用，但面对价格更为低廉的山寨机的蚕食，市场份额难以进一步扩大；在一些中高端产品方面，由于企业之间没有形成技术壁垒，很难进行产品创新，价格也偏高，因此产品同质化严重，使消费者有了更多的选择。所以，国产手机所占的市场份额只是整个市场的一小部分，而各主流国产手机所占的份额又相差不大，再加上众多小企业的竞争，内忧外患，竞争异常激烈。2011年中国手机市2、国产手机与国外手机间的竞争据移动互联网第三方数据研究机构艾媒咨询近日发布的报告显示,场，销量前十

17、的手机品牌中国产手机品牌占6成。手机市场国内外品牌销量份额对比状况,WMMMhh2tnig-rl,；三帝妫国W7十位内曲睢的重宽面,薪菌三审短.LG睡也.二版wa,wwwJfmKiiaHHSource:刘原咨谕HMedtaKwmrch，2011年中国手机市场国内外品牌销量份额对比状况截止2011年末，中国手机市场销量前十的品牌份额:79.1%,其中国产品牌占37.4%,国占R-X.歌外品牌占41.7%,国广品牌正在逐步赶超国际品牌。r笠"艾媒咨询(iiMediaResearch)市场分析认为，智能手机时代，受Android系统的影响，昔日的手机巨头诺基亚市场份额不断下降，而国产手机厂

18、商通过与运营商建立深度合作，以定制明星机型、推出“千元智能机”的销售方式让消费者对定制机有了更加明确的认知。此外，运营商调整了更加优惠的网络资费套餐，湛避吸引了更多的消费者选择购买定制机，使得国产手机销量得以较大的提升。2011年中国手机市场不同价格段手机销鲁状况工网通500兀-1506却00元wwwJUmediaMnSaurc*文曜iS询If&REt&rhj|2011年中国手机市场不同价格段手机销售状况艾媒咨询（iiMediaResearchr数据显示，2011年中国手机市场，低价位的手机占据绝大部分的市场份额：低于400元的手机销售份额为16.4%,400-700元的手机销

19、售份额为23.4%,700-1000元的手机销售份额为18.9%,这三个千元及以下价位的手机销售总份额达58.7%。而1000-1500元、11500-2000元、2000-2500元、2500-3000元、3000元以上这五个价位的手机市场销售份额依次为18.8%、7.6%、5.4%、3.4%、6.1%。2、国外品牌间的竞争h>全球2011：第4季度销量前5名厂商分别是：第一名苹果（3700万部，市场占有率为23.5%）第二名三星（3600万部，市场占有率为22.8%）第三名诺基亚（1960万部，市场占有率为12.4%）第四名RIM（1300万部，市场占有率为8.2%）第五名HTC（1

20、020万部，市场占有率为6.5%）其他智能手机的总出货量为4200万部，市场占有率为 26.6%TopFiveWorldwideSmartphoneVendors,4Q2011,OMguarterMarketShareChanges(UniU|2舱口.|n用FQ生20112011年全球前五大手机。商市场份额变化情况苹果在推出了iPhone4s之后又一次回到了市场的领先地位，其一个季度的销量便打破了该公司自身以及整个智能手机行业的记录。尽管iPhone4S有着种种不尽如人意的地方，例如不支持4GLTE,或者没有使用更大的屏幕等，但是该产品的需求量依旧非常火爆。而年底的购物季又进一步推动了该产品销

21、量的突飞猛进。三星在第d4季度完成了一系列重大的成就：首次突破了3000万台的销量大关，成为了各力其大智能手机企业同比增长最快的企业，同时在2011年成为了智能手机整体市场的领头羊。力和Galaxy系列智能手机的市场份额进一步扩展，先后推出了针对高端市场的GalaxySIIGalaxyNexus,以及针对大众市场的GalaxyAce以及GalaxyY等。同时该公司还在WindowsPhoneMango的基础上更新了其Omnia和Focus等产品。诺基亚则出现了最严重的同比下滑，但是其智能手机策略已经开始进入了积极实施的阶段，弁推出了第一个WindowsPhone智能手机系列Lumia710以及

22、Lumia800。诺基亚CEO史蒂芬埃洛普(StephenElop)声称这批产品在发布之后已经在一个季度之内售出了“超过100万台。”弁且已经开始使用早期的反馈来调整其市场营销和销售策略。同时，诺基亚的塞班系统智能手机的需求似乎已经逐渐消退，预计出货量将在2012年出现进一步的下滑。RIM在第4季度的业绩喜忧参半。其最新推出的搭载了黑莓OS7操作系统的智能手机已经进入了市场，结束了该公司总销量连续4个季度环比下降的势头。但是10月出现的全球网络中断事故，以及稍后宣布的第一款搭载黑莓10操作系统的智能手机要推迟到2012年年底才能问世等负面消息却为公司的现状带来了一些不安的阴影。这种拖延会导致R

23、IM错失良机。而在1月走马上任，RIM将随着该公司新任董事长兼CEO托斯腾海因斯(ThorstenHeins)确保对公司内外进行大规模的变革。HTC继续稳健发展，先后推出了使用WindowsPhone操作系统的Titan和Radar智能手机，以及Rezound魅力魔声手机，支持LTE的Vivid智能手机，此外还有很多款Android操作系统下的智能手机。HTC将会继续使用2种操作系统，来满足不同需求的运营商和消费者的需要。尽管HTC在第4季度高调发布了许多新产品，但是其设备出货率还是较第3季度有所下滑。五、行业发展的热点产品1、中国手机市场不同类型产品关注状况的变化h"据研究机构艾媒

24、咨询近日发布的报告显示，2011年中国手机市场，智能手机获得最高200%20鹫弊中手机市场不同类型产品关注状况79 4%09 叫201。Soure拿艾媒容也(iiMcdta)2009-2011年中国手机市场不同类型产品关注状况61.5%、18.8% 。相比音除此之外，3G手机、GPS手机关注度也有所上升，关注度分别为乐手机和触屏手机的关注度为36.4%和12.8%,消费者对其关注有所下降。2、智能手机的崛起根据市场调查机构IDC最新发布的数据显示，虽然市场对RIM和诺基亚智能手机需求下降，但由于苹果在去年下半年推出的iPhone4S在市场上获得了大量需求而带来的积极影响，去年第四季度全球智能手

25、机出货量同比增长54.7%。达到1.578亿部，超过了IDC预期的40%的增幅，也超过第三季度49.2%的增幅。vendorWteIIIMMiinBI忖aMa输|htciQ4 2011ShipmentVolumesQ4 2011M aHwtsfesrtt鞭刈| 23国% q&oi萋金国"9.6 | 1厘/闺13.08 2%lQ.2j电¥输|Q4 2010 Shi pm* nt Volume*iziQ4 2010MarketShare15LmYe” Over Ye«rChangeri 加4%乳&典4制275由哪STTI 需I曲解14 614 3&am

26、p;h|-LLO%8寸5 & 3%厂况蹿Others（单位：百万部 ）2011年第四季全球前五大手机厂商出货量及市占情况3、智能手机出货量将继续高速增长从2011全年来看，全球智能手机的总出货量为4.914亿部较2010年的3.047亿部增长了61.3%,这也超过了IDC预期的全年54.7%.的增幅，但仍低于.2010年全年75.7%的增幅。虽然相比2010年增幅有所下降，但IDC预计，在可预见的未来智能手机市场仍将保持两位数的增长。VendorFY 2011 Shipment VolumesF¥ 2011 Market ShareSamsungII94.0；i i9a%2丸

27、6过0画77331SJ%Xirth 躺 Mctton |51.41加|434现甲时Otheraj1.323|if加 1|49词100.0%FY 2010 Shipment VolumesFY2010 Market Share%ur Over Year Change追9j3105%4指IS,6%100 J3X9%至8%46用|彳百七镯114藐:20史同1皿写孤:16"_ 20.9%r力豆彳%:_304<7100.061.3%2011全年全球前五大手机厂商业务情况（单位：百万部）智能手机依旧是市场上最热门的电子消费产品，弁且一些关键设备的发售都一定程度上推动了全年整体形势的改善。I

28、DC手机技术和趋势部门高级研究分析师拉蒙拉马斯（RamonLlamas）表示：“在第4季度末，全球每售出的三部手机当中就有一部是智能手机。苹果iPhone4s的推出在智能手机销量增长上起到了关键作用，因为它满足了之前被压抑的需求，其他厂商智能手机的推出也为满足不同喜好和预算的消费者提供了广泛的选择”。2010中国智能手机市场继续保持快速增长，随着智能手机在全球市场地位的提高，中国作%，为一个巨大的市场，具智能手机的需要也将日益增加;多多预计在未来3年，中国智能手机的销售量将持续高速增长，2011、2012、2013年的销售量分别将能达到5200、7800、9250万部，2012年的年增长率将高

29、至61.9%。夕Wf5、智能手机在全球的增长趋势二心一.据英国市场研究公司CodaResearchConsultancy预计，2010年至2015年，全球智能手机销量将达25亿部。它还预计，到这一时期末，复合年增长率将为24%。亚太地区的智能手机销量的复合年增长率将为26%,在这一时期内，该地区的总销量将达8.3亿部。Coda预计，中国将在销售中占主要地位。“尽管2009年第四季度的销量仅为700万，但我们仍预计中国的复合年增长率将为29%,2015年将达到9800万，主要由于价格下跌、3G推出和中产阶级迅速增长。”公司创始人斯蒂夫斯密斯(SteveSmith)表示。Coda全球智能手机市场的

30、研究报告还显示，北美地区销量的复合年增长率将为23%,中美及南美地区的复合年增长率将为33%o在这一时期内，美洲的智能手机总销量将为8300万。西欧的智能手机销量将以20%的复合年增长率增长，主力为英国、法国、德国和西班牙。东欧地区的销量的复合年增长率为25%,中东和非洲地区的复合年增长率为21%o六、建议发展机会和投资方向1、发展机会(1)、2G向3G发展成为重点据工信部发布的数据分析发现，2012年1月新增移动用户数1034.5万，而其中有817.6万户为3G用户，约有79%的新增移动用户来自3G,3G俨然成为移动用户发展的重要支撑，且通过此次公布的数据测算，3G用户已在移动用户中的渗透率

31、达到约14%。工信部电信研究院总工程师余晓辉表示,我国3G已经迈入规模化加速发展阶段。自2009年1月发放3张3G运营牌照至今，我国3G发展已经历3年多的时间，在2011年底3G网络投资、基站规模已超额完成企业3年规划目标，3G用户发展目标基本完成。甚至有机构的中国3G市场稳定增长已成趋势159个国家已推出了氟3G网络，但目 发达国家公众通常会同时使用移动研究报告显示，在低价智能机以及运营商的强力推动下,ITU报告指出，为推动移动宽带产业的发展，全球前2G网络的覆盖范围仍是3G网络的两倍。从整体上看,和固话宽带，而发展中国家公众经常仅使用移动宽带服务。咨询机构预计到2012年末，全国3G用户数

32、有望突破3亿大关，、到2015年3G用户在整体移动用户中的渗透率将达84%o虽然这一预测高于目前的实际发展进度，但从去年下半年发展否遇"态势来看，弁非没有发展可能。、智能手机的普及对3G用户发展的刺激作用淄；二二酿电有机构预测，随着智能手机的普及以及移动,互联网应用对于数据带宽的需求，将推动2G移动电话用户大规模向3G群体过渡，3G渗透率将提升至127%/从去年的发展来看，智能手机与3G用户的发展呈正比，因此今年3G发展也离不开智能手机的强大支撑，这或成2G向3G迁移的重要法宝。据易观智库分析，从手机普及程度的趋势来看，移动电话用户的增长将逐渐减缓，预计2012年将达11亿1千万。但智能手机的普及以及移动互联网应用对于数据带宽的需求，将推动2G移动电话用户大规模向3G群体过度a预计.2012年3G用户群体将快速增长，用户数或将超过3亿，而3G渗透率则将超过四分之一。可见，智能终端对3G用户发展的刺激作用。智能手机刺激移动数据流量的爆发式增长。2012年，随着3G网络建设逐渐成熟、智能手机普及以及内容应用创新'；3G时代最明显的标志一一移动互联网，已进入快速发展通道，因此必将引发数据流量的爆发式增长。据业内专家蔡伟分析，2011年中国电信手机流量收入增长达到120%,