易观国际中国搜索引擎市场年度综合报告2009

1、观国际优化商业决策本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright LawsCialysys品n国际董曲虫鹰jt©Analysys International©Analysys International市场规模:2008年中国搜索引擎市场的 整体规模如何?竞争状况:搜索引擎厂商竞争格局如何?研究背景易观国际基于对 TMT产业和互联网市场，特别是搜索引擎行业的多年积累，结合对大 量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。基于对搜索引擎价值链的精深理解和市场现状的全面把握，易观国际在对搜索引擎价值 链进行深入剖析

2、的基础上，对搜索引擎行业的发展趋势及其带来的商机给出了一些前瞻性的I预测和建议。中国搜索引擎市场年度综合报告200本文针对以下 几个问题，对2008年搜索引擎行业的现状和趋势进行研究:I 商业模式：搜索引擎的产业链有什么变化？搜索引擎运营商在2008年总体 的发展状况和创新表现如何，如何提升自身 的商业价值？I 厂商分析：搜索引擎 运营商的发展现状和 策略如何？I搜索引擎广告主研究：基本特征、购买特征、需求特征、潜在需求是什么?©Analysys InternationalCna/ysys中匡200©Analysys International报告精彩片断2.1中国搜索引擎

3、产业链分析中国搜索引擎市场的产业链 如下，对于产业链来 说，2008年的变化主要体 现在其 中一些角色的关系方面，包括搜索引擎 渠道与运营商之间的关系、以及联盟网站与运 营商的关系等，同时，伴随着SEM在全企业规模之间的参与和过渡，专业的SEM公 搜索引在这条年度综合当中也发挥了愈来愈重要的作用。中国搜索引擎产业链投放广告搜索服务企业用户广告投放服务搜索引擎运营商广告受众最终用户广告投放服务委托投放广告广告代理广告投放竞价广告代理商销售依赖提供流量搜索引擎 联盟网站搜索服务广告受众信息来源：易观国际Enfodesk 易观国际2008图2-1中国搜索引擎产业链1p aE中国200222搜索引擎运

4、营商不断进行盈利模式探索搜索引擎运营商在商业价值持续提升的基础上，也在不断地进行各种盈利模式的 探索，从而能够使得 自身获得更高的收益。主要是体现在如下几个方面：I大广告主成为搜索引擎运营商关注的焦点搜索引擎市场发展的 初期，中小广告主是其最为重要的收入来源。但是，随着， 搜索引擎的商业价值 不断提升，大广告主逐步认识到 搜索引擎 营销在整体的营销规划 搜索引擎有场年度重要报的地位。同时，运营商在服务于中小广告主的基础上，看到了大广告 主具有ARPU值高、延续性强等特点，也将对于大广告主的拓展放到了首要位置。中国搜索引擎市场发展进程ARPU重要性凸显，提升服务水平成为关键信息来源：易观国际En

5、fodesk 易观国际2008图2-7中国搜索引擎市场发展进程由于大广告主进行SEM的目的，除了将搜索引擎作为其业务互联网化过程中网络 业务的入口，并进而促进销售、增加收 入外，也同样要求其品牌价值的提升。因此， SEM与品牌广告的融合成为广告主和运营商共同需要思考的问题。对于搜索引擎 运营 商来说，如何为大广告主提供更有针对性的定制化服务，包括海量关键词的管理、品 牌展示广告的设计等服务水平的提升都是其发展的 重要方向。I社区粘性是发展重心搜索引擎 运营商越来越重视社区的发展，与 社区粘性的维系。百度通过百度知道、百度贴吧等社区产品，获得了网民的认同，成为网民活跃度 较高的社区平台。2008

6、年，百度推出即时通讯工具百度HI，通过HI来打通各个社区 产品，从而进一步提咼社区粘性。Analysys International产品推荐Crialysys中国搜2009EQE- S 主 6JSCU0匸 peoj易观国际：2008年前3季中国搜索引擎市场 达46.64亿占网络广告市场 43.7%根据易观国际(Analysys International )中国搜索引擎市场年 度综合报告2009显示，2008年前3季度中国搜索引擎市场 总体规模 为46.64亿元，同比增长 75.8%。搜索引擎 广告在整体网络广告市场中的比重逐步提升。百度与谷歌中国仍然占 索引擎市搜年度综合报运营商第一阵营，二

7、者在搜索引擎市场 中的份额由上年的82.7%扩大 '到今年的892% ,1升了 7个百分点。©Analysys InternationalVIeqe- s 主 6JSCuo匸 peoj中国搜索引擎市场年度综合报告Cnalysys从中国搜索引擎 运营商收入规模来看，2008年前3季度达到36.14亿元，同比增 长 83%。200©Analysys International8Crialysys搜索中国200eqe- s 主 6JSCuo 匸 peoj©Analysys International10eqe- s 主 6JSCuo 匸 peoj2009中国搜索

8、引I擎市场年度综2008Q1-2008Q3中国搜索引擎运营商市场份额中国雅虎5.9%网易0.4%谷歌中国26.9%1.0%新浪0.4% 其他"1.0%百度62.9%搜搜0.5%中搜0.9%数据来源：易观国际Enfodesk 易观国际2008www.a .c n总体上而言，随着金融危机的影响、广告主对新媒体营销的日趋重视，中国搜索 引擎市场以及 中国互联网及互联网 化的进程将进一步加快，中国搜索引擎市场的 集中 度也将随之愈发提高。©Analysys InternationalIX ?Anaysys Inr.raiia ia正文目录11搜索引擎市场 宏观环境分析11.1政治环

9、境 21.2经济环境 4中国搜索引擎市场文度化环境报告 61.4技术环境 720092 2008年中国搜索引擎市场商业模式分析 82.1中国搜索引擎产业链分析 82.1.1搜索引擎代理商分析 92.1.2搜索引擎联 盟分析 112.2中国搜索引擎市场商业 模式分析 132.2.1搜索引擎运营商商业价值继续提升 132.2.2搜索引擎 运营商不断进行盈利模式探索 15I3搜索引擎市场产业 现状223.1 2008年搜索引擎市场规模现状分析 223.2 2008年中国搜索引擎市场 竞争格局 28I 4企业用户使用行为分析304.1搜索引擎客户基本特征分析 304.1.1区域分布 30EI4.1.3

10、行业分布 33|4.2搜索引擎客户使用行为分析 3...6推广方式分析 34购买方式分析 35投入力度分析 37关键词情况分析 40服务商选择分析 43环比投入分析 48.4.3未来决策预期 505耳4.3.1满意度评估 50I4.3.2未来投入行 为分析 56I 5中国搜索引擎运营商发展 状况分析59J5.1 百度 595.1.1总体运营 595.1.2发展策略分析 62 ?Anaysys Inr.raiia iaEQE- S 主 6JSCU0 匸 peoj5.2谷歌中国521总体运营.5.2.2发展策略分析5.3中国雅虎ZI5.4搜狗5

11、.4.1总体运营5.4.2发展策略分析5.5有道搜索中国搜索引擎市场年度综合报告5.5.1总体运营9 5.5.2发展策略分析5.6腾讯搜搜5.6.1总体运营.5.6.2发展策略分析2006搜索引擎市场预测分析Cialysysn国斷匱世盘史屣82676769737474757777788080816.1 2008-2011年中国搜索引擎 厂商收入规模预测分析6.2影响中国搜索引擎市场发展的促进因素分析6.3影响中国搜索引擎市场发展的阻碍因素分析附录888284861研究范畴2研究方法3易观国际版权声明2008888990©Analysys InternationalXI©An

12、alysys International©Analysys International中国200图目录图1-1 PEST分析模型 1图1-2 2001-2007 年中国GDP变化情况 4图1-3宏观经济景气指数预警趋势图（2008年9月） 5图1-4 2004-2008 年中国互联网网 民数量变化情况 6图2-1中国搜索引擎产业链 8【搜索引2!市场年度综合艮告年中国搜索引擎 渠道收入情况 9图2-3 2003-2009 年中国搜索引擎市场结 构-运营商&渠道 109图2-4 2003-2009 年中国搜索引擎网 站联盟收入情况 11图2-5 2003-2009年中国搜索引擎

13、市场结 构-搜索引擎网站&搜索引擎网 站联盟 12图2-6搜索引擎 运营商商业价值 呈现 14图2-7中国搜索引擎市场发展进 程 15图2-8百度-银华基金精准广告示意 17图2-9百度-银华基金精准广告投放受众分析 18图2-10百度-荣威品牌专区”示意 19图2-11搜索引擎商业 模式困境 21图3-1 2006-2008 年第3季度中国搜索引擎市场 整体规模 22图3-2 2006-2008 年第3季度中国搜索引擎 运营商市场 规模 23图3-3 2006-2008年第3季度中国搜索引擎运营商市场规模（按展现平台划分） 24图3-4 2006-2008年第3季度中国搜索引擎运营商

14、市场规模（按广告形式划分） 25图3-5 2006-2008 年第3季度中国网络广告运营商市场 规模 26图3-6 2006-2008年第3季度中国网络广告运营商市场 规模同比变化 27图3-7 2007年中国搜索引擎 运营商市场份额 28图3-8 2008Q1-2008Q3中国搜索引擎 运营商市场 份额 29图4-1 2008 年上半年搜索引擎广告主地区分布 30图4-2 2008年上半年搜索引擎广告主规模分布 31图4-3中国搜索引擎 广告主规模 分布变化情况 32图4-4 2008 年上半年搜索引擎广告主行业分布 33图4-5搜索引擎 广告主推广方式选择分析 34图4-6搜索引擎广告主购

15、买方式选择分析 35图4-7 2007下半年-2008年上半年搜索引擎 广告主购买方式变化 情况分析 36图4-8 2008年上半年广告主在产品/服务营销推广方面的支出分析 37图4-9 2008年上半年广告主使用搜索引擎推广的费用分析 38图4-10 2008年上半年广告主使用搜索引擎 推广频率分析 39图4-11 2008年上半年搜索引擎广告主购买关键词数量统计分析 40图4-12 2008年上半年搜索引擎广告主关键词选择分析 41图4-13 2008年上半年搜索引擎 广告主关键词管理分析 42图4-14 2008年上半年搜索引擎广告主选择服务商考虑因素分析 43图4-15 2007年下半

16、年-2008年上半年搜索引擎 广告主服务商选择考虑因素对比分析44图4-16 2008年上半年搜索引擎 广告主曾经投放搜索引擎 服务商选择分析 45图4-17 2008年上半年搜索引擎广告主投放费用最高的服务商份额分析 46图4-19搜索引擎 广告主选择投放运营商时间分析 47图4-20 2008年上 半年较2007年下半年支付费 用环比变化分析 48图4-21 2007-2008 年上半年广告主SEM 投入变化情况分析 49©Analysys InternationalI 图4-22 2008年上半年搜索引擎 广告主使用SEM目的分析 50图4-23 2008年上半年搜索引擎 广告

17、主认可的推广效果标准统 计分析 51图4-24不同购买方式 下搜索引擎 广告主满意度分析 52图4-25 2008年上半年搜索引擎 广告主对搜索引擎 营销效果满意度分析 53图4-26 2007年下半年与2008年上半年搜索引擎 广告主SEM满意度对比分析 54图4-27 2008年下 半年广告主不 再使用SEM的原因分析 55图4-28 2008年下半年广告主采用搜索引擎进行 推广的情况分析 56图4-29 2008年下半年搜索引擎 广告主SEM费用上升幅度分析 57. 图4-30 2008年下半年搜索引擎 广告主SEM费用下降幅度分析 57中国搜覇摩市场年度综合报告Q3 百度网络营销收入

18、59图5-2 2007Q1-2008Q3百度 广告主数量及ARPU值 602009图5-3 2007Q1-2008Q3百度 TAC 情况 61 图5-4百度产品/服务发展路线图 62图5-5 2007Q1-2008Q3谷歌中国收入 67图5-6 2007Q1-2008Q3谷歌中国广告主数量及ARPU值情况 68图5-7 2007Q1-2008Q3中国雅虎收入 73图5-8 2007Q1-2008Q3搜狗收入 74图5-9 2007Q1-2008Q3网易有道收入 77 图5-10网易有道音乐搜索服务示 意 78 图 5-11 2008Q1-2008Q3 搜搜收入 80 图5-12搜搜NBA直达区

19、”示意 81图 6-1 2003-2011图 6-2 2008-2011年中国搜索引擎 整体市场规模预测 82年中国搜索引擎 运营商市场 规模预测 83表目录表5-1 2008年第1季度-第3季度百度大广告主TOP5 60表 5-2 谷歌 搜索联 盟形式 69©Analysys Internationalxiii附录1研究范畴搜搜等。2009CSia/ycsys 覇展禺财n忙虫本报告涉及的技术领域为：新媒体-搜索引擎。国搜索引擎市场报告综涉报的厂商主要包括：百度、谷歌中国、中国雅虎、搜狐搜狗、网易有道、腾讯本报告研究的国家和区域主要包括：中 国大陆，不包括港澳台地区。©An

20、alysys International892研究万法2009IIIIII网络信息I覇展禺财n忙虫本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手 信息得到相关结论。报告中的一手数据和信息主要有 两个来源:I 第一个来源，通过易观国际搜索引擎 固定样本组等渠道获得的相关业务经营 数据。国搜索引擎市场年度综合报告I第二个来源，易观国际 采用深度访谈的方式和搜索引擎价值链 各环节的资深人士进行了深入的 交流，相关信息如下：搜索引擎厂商资深人士 12位搜索引擎渠道资深人士 5位行业资深研究人士 4位易观国际互联网观点库易观国际互联网数据库报告中的二手信息主要 通过下述方式获得:行业公开信息行业资深专家公开发表的观点政府数据与信息相关的经济数据企业年报、季报经济分析师的财务分析报告易观国际在报告 中的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观国际相信报 告中的数据和信息是精确且有意义的。©Analysys International912009覇展禺财n忙虫3易观国际