中国冷轧薄板市场分析研究

1、中国冷轧薄板市场分析研究冷轧薄板在机械、汽车、轻工、家用电器、建筑、环保等行业有着广泛的应用，80年代未至今，我国冷轧板生产有了空前的进展，到2000年我国已具备了大约950万t/a冷轧板生产能力，其中电工钢71.5万t/a,不锈钢板卷27万t/a,能生产从一样商用级到超深冲级别的碳素冷轧板及高强度冷轧板，一定数量的IF钢、BH钢及镀锡板、热镀锌板、电镀锌板、彩涂板、耐指纹板、减振板等多种涂镀层板。此外，还有取向、无取向，高牌号到中低牌号电工钢及各种类型不锈钢冷轧板卷。但总体上看，我国钢铁工业总量不足的矛盾有全然缓解，而国民经济经济进展、相关产业结构调整和产品升级所需的板带产品供需矛盾仍十分突

2、出，冷轧薄板品种更是缺口最大的产品，冷轧薄板有着宽敞的市场前景。一、轧薄板的生产与消费在我国钢材品种统计分类中，热轧薄板与冷轧薄板合计并称为薄板，冷轧薄板实际上包含了商品薄板（光板-未镀层）以及冷轧薄板的延伸产品，要紧是涂镀层板：而进出口统计中，冷轧薄板与涂镀层板是明确区分的，同时不锈钢板材也是单列的。现有的一些薄板巾场分析报告，一样依据国内口径对有关数据进行了处理：另有一些报告将带钢和硅钢片也纳入薄板一并分析，如此做也有一定道理。鉴于硅钢片和涂镀层板的市场分析，以往的研究报告曾经单独涉及，本报告要紧依据国内口径分析冷轧商品薄板的市场状况。1、1995-2000年我国薄板生产的总体情形1995

3、年以来，中国短缺的薄板产品有较快增长，2000年产量达1904万吨，比1995年增加758万吨，年均增长10.68斩比同期成品钢材产量的增幅7.92$高出2.76个百分点,占钢材总产量的比重由12.酰上升到14.5%,提高了1.7个百分点。薄板的生产结构也发生了较大变化，冷轧薄板增幅高于热轧薄板增幅。1995-2000年，我国冷轧薄板产量的年均增幅为12.37%,热轧薄板产量的年均增幅为9.18乐前者高出后者3.2个百分点；薄板中热轧板比例由1995年的64$下降到2000年的60%,冷轧板比例由1995年的36%上升到2000年的40%o应当看到的是不管是热轧依旧冷轧，连扎比均有所下降，冷轧

4、连扎比下降更多，详细情形如下表所示（单位：万吨）。产量199519961997199819992000薄板1146.21244.91308.114:66.81722.31903.8占钢材比例12.80%13.30%13.10%13.70%14.20%14=.50%热轧732.7791.2818.3881.81023.21137其中连扎612.5617.2650.4722.4844.8连扎比83.59%78.01%79.48%81.92%82.56%冷轧417453.6469570.5687.7747其中连扎369.3393.1393.44：65.5546.588.56%86.66%83.88%

5、81.60%79.47%热轧比63.92%S3.56%62.56%60.12%59.41%59.72%冷轧比36.38%36.44%35.85%38.89%39.93%39.24%2、冷轧薄板的生产与消费总量我国的统计中的薄板产量，包括了合金薄板，但硅钢片与薄板并列；而在进出口统计中，合金薄板是硅钢片和合金钢板的合计，那个地点又显示出国内口径与国际通行口径的不一致。考虑到进出口统计中，合金钢板的绝大部分是硅钢片，且没有热轧和冷轧的分类,以下对冷轧薄板的消费分析，对一样合金薄板给予忽略，有关的分析报告一样也如此处理。如此，依据进出口统计的口径，将冷轧薄板划分为镀锌、镀锡、不绣钢和一样商品板（光板

6、）四类，一样冷轧商品薄板的产量，由有关数据推算。19952000年的有关数据如下表所示，供有关方而参考。19952000年中国冷轧薄板的生产、进出口与表观消费（单位：万吨）产量199519961997199819992000增长倍数冷轧商品薄板302.2334.334:8.5385.2398.44:05.90.34镀锌板72.777.6S1.81001491851.54镀锡板20.921.136.55585.41013.83其它涂镀层薄板12.615.618.82532402.17泠轧不锈钢薄板8.653.45.322.931.12.62冷轧薄椽417453.6469570.5妍77630.8

7、3进口冷轧商品薄板249.1394.2317.2283.1460.65531.22镀锌板81.779.687.8101.4167.3216.61.65镀锡板51.647.84428.727.839.7-0.23其它涂镀层薄板1119.730.430.252.44:9.23.47冷轧不锈钢薄板1217.51527.456.84:4=.62.72冷轧薄板405.4559.8494M470.8764.9吸1.23出口冷轧商品薄板48.325.828.718.814.720-0.59镀锌板11.17.4：10.254.79.4-0.15镀锡板1.81.4：1.91.86.38.23.56其它涂镀层穗板

8、0.50.50.80.430.31.21.40冷轧不锈钢薄板0.50.90.620.20.90.80冷轧薄板6223642228.0326.239.7-0.36装观宿费1995199619971998199920000.00冷轧商品薄板503702.7637649.5844.3938.90.87镀锌板143.3149.8139.4196.4311-6392.21.74镀锡板70.767.578.681.9106.9132.50.87其它涂镀层薄板23.134.84:8.454.7784.1882.81冷轧不锈钢薄板20.121.617.830.779.574：.82.72冷缸薄板760.Z97

9、6.49ZL21013.271426.41626.41.141995-2000年冷轧薄板国内市场占有率国内市场占有率199519961997199819992000冷乳商品薄板50.48%43.90%50.20%56.41%45.45%41.10%镀锌板42.99%46.86%37.02%48.37%46.31%44.77%镌锡板27.02%29.19%44.02%64.96%73.9例70.04%其它涂镀层薄板52.38%43.3州37.19%44.86%37.6州44.09%冷轧不锈钢薄板40.30%18.98%15.73%10.75%28.55%40.37%冷轧薄检46.67%42.77

10、%46.33%53.54%46.38%44.47%1）我国冷轧薄板消费增长专门快，国内市场占有率不足50%,明显偏低2000年，我国冷轧薄板表观消费量近1630万吨,比1995年的760万吨增长1.14倍，消费增长最快的品种依次是包括彩色涂层板在内的深加工产品（增长2.81倍）、冷轧不锈钢薄板（增长2.72倍）、镀锌板（增长1.74倍）、镀锡板和商品冷轧薄板（增长0.87倍）。19952000年的6年间，只有1998年因为进口量有所减少，冷轧薄板的国内市场占有率超过50%,其它年份均在50%之下，在43-47%之间，2000年冷轧薄板的国内市场占有率为44.5%«商品冷轧薄板和镀锌板

11、的国内市场占有率总体上比较稳固，镀锌板的国内市场占有率大多数年份低于商品薄板；而镀锡板的国内市场占有率有了极大的提高，1995年仅为27%,2000年提高到了70机其它涂镀层板的国内市场占有率有所起伏，整体上在40$的水平：冷轧不锈钢薄板的国内市场占有率1998年往常有较大下降，1998年仅为11$左右，1999年以后有了较大提高，2000年达40机2）冷轧薄板生产稳步进展，进口高速增长2000年，我国冷轧薄板生产总量达760万吨，比1995年的420万吨增长0.83倍,镀锡板的生产最快,2000年超过1最万吨,较1995年的21万吨增加3.83倍，冷轧不锈钢的产量超过30万吨，较1995年的

12、不足10万吨增长2.62倍，冷轧不锈钢的生产1998年往常显现下滑趋势，一度不足5万吨：包括彩色涂层板在内的深加工产品产量达到40万吨，比1995年增长2.2倍，镀锌板2000年生产185万吨，比1995年增长1.54倍,商品冷轧薄板2000年超过400万吨,比1995年增加100万吨，增长0.34倍。从进口的情形看，冷轧薄板出现绝对量大、增长速度高的特点。19952000年的6年间，进口总量合计超过生产总量240万吨。1996年进口560万吨，超过产量110万吨，1997年超出20万吨，1998年反过来，产量超出出口100万吨：1999年以后又显现新一轮的循环，进口超过生产80万吨，2000

13、年又超过了140万吨，这种状况势必对2001-2002年的冷轧薄板市场产生深远阻碍。2000年冷轧薄板的进口总量超过了900万吨，比1995年增长1.23倍，远高于产量0.83倍的增长速度。其中，镀锡板因为国内产量的迅速增长致使进口量有所下降，2000年进口量40万吨，比1995年下降10万吨。其它品种,彩板等品种进口达50万吨，比1995年增长3.5倍；不锈钢达45万吨，增长2.7倍：镀锌板的进口近220万吨，增长L6倍；商品冷轧薄板进口550万吨，增长1.22倍。3)冷轧薄板出口数量较少，深加工产品的出口量更低我国冷轧薄板出口量差不多坚持在30-40万吨之间，其中半数以上是商品冷轧薄板。镀

14、锌板有一定程度的出口，2000年为9万多吨，镀锡板1998年往常出口不足2万吨，2000年上升到8万吨，彩板等涂镀层板、不锈冷板只有为数不多的出口。3、冷轧薄板的价格鉴于国产冷轧薄板的数量不足，国内冷轧薄板市场价格要紧受进口产量价格的阻碍。1997年往常，代表性品种价格较高，经历了1998-1999年的调整后，2000年价格仍保持在较高价位。受2000年过量进口及国际市.场不景气的阻碍，2001年冷轧薄板(0.5mm)价格成为跌幅最大的品种，由年初的4360元跌至年底的3780元，跌幅达13乳二、我国现有冷轧板企业及有关轧机概况到2000年我国已建成8套冷连轧机，6套单机架可逆冷轧机，要紧生产

15、碳素冷轧板卷及涂镀层板卷；并建成11套多掘冷轧机，生产电工钢及不锈钢冷轧板卷。1、要紧生产企业及有关冷轧机的差不多情形下表显示我国冷轧机组在布局上有明显的区域特点，冷轧板生产要紧集中在华东、东北及中南地区，三地占我国冷轧板生产能力的91.3乐其中又以上海市、辽宁省及武汉市最多，占总冷轧板生产能力的86.2机而西北、西南、华北地区冷轧板生产能力专门小,其中西北地区尚没有冷轧板生产能力。近年来钢铁企业普遍认识到前工序对冷轧生产的重要性，因而为增加铁水预处理，炼钢炉外精炼，取消模铸及初轧开坯，新建及改造热连轧机，投入了大量资金，为冷轧板生产制造了条件。2、生产存在的问题1)总体装备水平低宝钢的3套冷

16、轧机设备装备水平较高，武钢冷轧厂也引进了在当时具有先进水平的装备，但通过20多年运转，需要全面技术改造。其余冷连轧厂在引进设备时，由于受资金限制，不同程度上引进了一些二手设备，需更新改造。单机架四辑可逆冷轧机装备问题更多些，也急需改造。*1茨国现书冷轧机主饕技术性能地区tsr°邺俗汽航E式产品惬格为x6/Em乂mm北制速典/min1生产批栉设计产能，方far,般相冷扎1989/2(X)0168OBM4tt?R/AW;回W.S机蟹CDCM。307叱池一1颂BW冷轧轨1K东L90217的四疆可逆0.35-3.00x750-1500600冷扎板20/0*it本粗冷轧fll氐厂11676E瞿

17、4瓦矍CDCM0.50-2.50x700-1500IOOO力札板.热饿时检70杭R1谭皈广I9M0.50-2.00x600-1050360冷轧版6小计2467226-大利六轧厂1998-t«ZR22B52仇士7g79MXI电工俄10华北第七轧厂AWU.MKW112L4W0.25-3.00x600lyMMX)不忸蜗31971S+WWV20SFHSS».10-2.00XS(»-L050140不跳娴3北1998Z：tffiZR22Ii520.30-3.00x500-1300600不窗8541r天检一轧冷轧厂19931420四取i%®Q.50-2.00X600-

18、I2S0720冷礼霰15小计3J士蝌2030当礼广198920第5桃猫无天久机0.30-3.00网1420mir1998M20回锹、六把CVC5机器CDCMG.U-0.80x700-12001600冷硬板.70宝期155D畤礼厂two1550UCMW5机槊CD.CMQ.30-2.Q0X8DQ-HQQ12M不见板,焦慎曾板.电篌俘板,电工用100JU*饵左昌苒也q限公司199012205板要a.l7-0.fi0w600-10501809冷灵板.50/70华SKS布阻公司2001二卜MLZRZZB330.30-i.舶xi<*0一13SUMOTWW0/7,2-

19、标无钱长江州铉有限公司199512«0由索可逆Q.4Q-2fQQx6W-iQ50冷轧板15南京诊儿女限公司19%1200HHS可逆.3S-2.SOX60O-I0S04R0冷轧帐5张家港博项不懂用有以公司1999二十IB工2.ZR22B-S20.30-3.00X600-1300MK)不饼俯II亍被宣新不然俯<1冏公司1W8十二俎CRM心0，OOx(WO-i300MO不精的8小计4W474.T鼠M冷轧厂197817WS9L®0.18-2.SOK600-t500网冷JLM强倭R依11019901250六现HC可逆0.19-0.SSXS50*10SO1200«

20、71;«.影除吸10中武板冷扎桂秘片r188二十JRx2,ZR22B421),27-0.6SX7SO-I0S0450电工的26.5X41)南1991二十双ZR22BS720.20-0.75X750-1050600电工N榭京15达崔底介公司IW1420Pl就可运0.40-2.00x600-12803000监札模10小计156.5/170*H孽据为凡广19961220邢&HCH机架O.JS-J.50x50-11®01200冷扎粳.治懂髀履50前少计302）单套冷轧机组产能低除宝钢、本钢外，已建成的冷连轧机多为串列式冷轧机组，许多冷连轧机依旧二手设备，因此制约了每套机组的

21、产能：而生产碳素冷轧板卷的单机可逆冷轧机多使用外购热轧原料卷，卷重小，速度低，产能低。3）产品质量有待提高我国多数冷轧厂产品的板形、表而、尺寸公差及性能与世界一流产品相比还有差距。要紧问题有：缺少轿车面板宝钢可供少量轿车而板，1550冷轧厂投产后会有较大改观。武钢在开发轿车面板方而也取得许多成绩。但与世界强国相比，差距还专门大。缺少薄规格冷轧板卷目前宝钢1420冷轧厂、宝钢益昌薄板、武钢1250mm单机架HC轧机能生产较多的薄规格冷轧碳素板卷，攀钢冷轧厂也能生产一些薄规格产品，但不能满足市场需求的大量厚度0.5以下的冷轧碳素板卷。目前已建成10余套电镀锡机组，总产能达150万t/a,仅有4套机

22、组能自供镀锡基板，其余机组的原料卷多为进口。产品加工的延伸度底除镀锡板外，镀锌板及彩涂板产量也专门低，国产板市场占有率仅为40250机美国、日本的钢材年产量均低于我国，但其涂镀层钢板产量占钢材的总量分别为20.战-21.5$与15.映-16.5舟,远远高于我国。此外，我国还缺少高品质的涂镀层板。热轧薄板生产线不能完全满足冷轧薄板的生产需求，冷轧不锈钢缺少原料卷除太钢能自供部分冷轧不锈钢原料卷外，国内其他不锈钢冷轧厂原料卷全部依靠进口，使冷轧不锈钢生产的效益受到阻碍。品种进口出口净进口增长量增长率薄板11652079588810.2%1、冷轧553205338719.5%0.5-lmm16713

23、1512014.9%<0.5mm1542.521513430.0%2、热轧2721671057341%<3mm卷1547480一5138.9%3、镀锡；0S3210.645.5%4、镀锌21792084628.4%5、涂塑491.2471860.0%6、不锈1031.810176.5%热轧390.139411.6%冷轧450.9441322.4%4）2000年，我国短线产品供需的矛盾进一步拉大，净进口大幅增加这种状况突出地反映在2000年，热轧包办和冷轧不锈钢净进口下降，冷轧薄板专门是0.5mm的冷轧板卷以及涂塑板、镀锡板、镀锌板等几个难度较大品种净进口的大幅度增加上。三、2005

24、年冷轧薄板需求及冷轧板生产进展方向1、2005年冷轧薄板的需求推测有关2005年冷轧薄板需求，多个部门用多种方法进行了推测分析。依据钢材总量结构法的推测为1890-2200万吨，即依据消费弹性和消费强度的推测为1870-2700：依据品种合成法（分品种消费推测见以往有关报告）的推测为2260-2310万吨：依据时刻序列法的推测数字最高，在2100-3300万吨之间。总体上看，推测的消费量集中在2300万吨左右，据此以届时75席的市场占有率测算，2005年我国冷轧薄板国内产量为1730万吨，接近现有能力的2倍。考虑到建设资金的筹措、我国成为世界贸易组织成员后的一些变数，我国冷轧薄板生产与消费的不确定因素越来越多。2、冷轧薄板生产的进展方向加快进展高质量冷轧薄板，专门是解决冷轧薄板延伸产品（如镀锌板、镀锡板、涂塑板、硅钢片等）生产所需的高质量的原料，是十五”期间我国钢铁工业品种结构调整的重中之重。在建设和改造过程中，必须坚持技术高起点，依靠能提供高质量冷轧薄板原料、治理水平高、资金条件好的特大型企业进行布局。鼓舞企业通过合资合作引进资金、技术和治理软件，尽快缩小高质量冷轧薄板产品质量与