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文档简介

1、刘荣先生理财规划书理财规划报告书 客户：刘荣 理财师团队： 张三 李四 王五 完成日期：2021 年10月25日 效力公司：123任务室尊崇的 刘荣 客户：非常荣幸有这个时机为您提供全方位的理财规划效力。1、本理财规划报告书是用来协助您明确财务需求及目的，对理财事务进展更好地决策，到达财务自在、决策自主与生活自在的人生目的。2、本理财规划报告书是在您提供的资料根底上，基于通常可接受的假设、合理的估计。综合思索您的资产负债情况、理财目的、现金收支情况而制定的。本理财规划报告书综合思索您的资产负债情况、理财目的、现金收支情况而制定的。3、本理财规划报告书作出的一切的分析都是基于您当前的家庭情况、财

2、务情况、生活环境、未来目的和方案以及对一些金融参数的假设和当前所处的经济方式，以上内容都有能够发生变化。建议您定期评价本人的目的和方案，特别是在人生阶段发生较大变化的时候，如家庭构造转变或改换任务等 所引荐产品与理财师个人投资能否有利益冲突：经确认无利益冲突情况。理财规划目的以全方位的观念衡量应如何安以全方位的观念衡量应如何安排保险与投资来到达理财目的。排保险与投资来到达理财目的。三、根本情况引见2、客户家庭根本情况1、理财规划的目的：规划购房，子女教育,投资与退休等普通性需求 工程 户主 妻 姓名刘荣 林宜 年龄30 28 婚否是 是 单位证券公司 外贸公司 岗位证券顾问 助理 属性较稳定 较稳定目的理财结婚方案：结婚方案：2021年底完年底完婚，需求购买婚，需求购买婚房价值婚房价值70万万，结婚费用，结婚费用5万元万元育儿方案：育儿方案：预备预备3年以后年以后生小孩，年支生小孩，年支出添加出添加2万，万，同时提供小孩同时提供小孩学费直到大学学费直到大学毕业。毕业。换房方案：换房方案：刘荣夫妇希望刘荣夫妇希望2021年换现年换现值值120万的房万的房子，子，2025年年再次换房现值再次换房现值200万的房子万的房子退休规划：退休规划：希望刘荣希望刘荣60岁时夫妻岁时夫妻一同退休，退休生活一同退休，退休生活直到刘荣

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