U8+采购与退货操作手册--精选文档

1、采购与退货管理操作手册一、 采购订单的填制：步骤：采购管理采购订货采购订单，然后点击“增加”如下图所示：1. 输入表头有关栏目，有*是必输项：业务类型，采购类型，供货单位，部门，业务员和币种。2. 输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。3. 点击保存即可。二、 采购订单的修改与删除操作步骤：采购管理采购订货采购订单，打开订单界面，点击“修改”或“删除”按钮即可，如下图所示：三、 采购订单的审核或弃审操作方法1：采购管理采购订货采购订单，打开订单界面，点击“审核”或“弃审”按钮即可，如下图所示：注：当“审核”按钮点击后，“弃审”按钮就可以使用方法2：

2、采购管理采购订货采购订单采购订单列表，打开订单列表界面，打开选中的采购订单，点击“审核”或“弃审”操作即可，如下图所示：注：1.在采购订单列表界面可以一次进行多张采购订单选择，从而进行批量的审核与弃审操作。2.采购订单可根据请购单采购订单销售订单进行生单的操作。四、 到货单的填制：步骤：采购管理采到到货到货单，如下图所示：1.输入表头有关栏目，必输项：业务类型，采购类型，供货商，部门，业务员和外币名称。2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。3.点击保存即可。注：到货单可采用采购订单进行生单操作，如下图所示。五、 到货单的修改，删除操作：步骤：采

3、购管理采到到货到货单，打开到货单界面，点击修改，删除按钮即可，如下图所示：六、 采购入库单的录入步骤：库存管理采购入库采购入库单，如下图所示：1.输入表头有关栏目，必输项：仓库，供货单位，部门，业务员，业务类型，采购类型和入库类别2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，数量，原币单价。3.点击保存即可。注：采购入库单可以点击“增加”按钮自己输入单据信息，也可以点击增加下边的小三角，选择采购：采购订单或采购到货单进行生单操作。如图：点击“采购到货单”出现以下界面，选择相应的单据，点击“确定”。七、 采购入库单的修改，删除操作八、 采购入库单的审核，弃审操作方法1：库

4、存管理采购入库采购入库单，打开采购入库单界面，点击审核，弃审按钮即可方法2：库存管理采购入库采购入库单列表，打开采购入库单列表界面，打开选中的采购入库单，点击审核，弃审操作即可。九、 采购发票的录入步骤：采购管理采购发票普通采购发票，如下图所示：1.输入表头有关栏目，必输项：业务类型，发票类型，供货单位，代垫单位，采购类型，部门名称，业务员和外币名称。2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。3.点击保存即可。注：采购普通发票可采用采购订单/采购入库单进行生单操作。十、 采购发票的结算步骤：采购管理-采购结算自动结算和手工结算，如下图所示：方法1：

5、点击“自动结算”系统会自动进行采购的结算。方法2：点击“手工结算”，打开手工结算界面，点击“选单”，打开结算选单界面，点击“过滤”界面的“查询”，点击”确定”即可，如下图所示：点击“确定”后出现如下图所示：选择“结算”按钮。十一、 采购月末结帐步骤：采购管理-业务月末结账，如下图所示：注：选中要结账的月份，点击”结账”按钮，进行采购的月末结账。十二、 退货单的录入步骤：销售管理销售发货退货单，如下图所示1.输入表头有关栏目，必输项：退货单号、退货日期、业务类型、销售类型、客户简称、销售部门 2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，数量，原币单价。3.点击保存即可。注：退货单可用订单、发货单、出库单、退货申请单进行生单操作十三、 退货单的审核，弃审操作方法1：销售管理销售发货退货单，打开退货单界面，点击审核，弃审按钮即可方法2：销售管理销售发货发货单列表，打开发货单列表界面，选中其中的“退