丙烷制丙烯的最佳发展时期到了

1、丙烷制丙烯的最佳发展时期到了近 2020 年来，全球丙烯需求量逐年增长，我国丙烯的供需缺口也在 逐年扩大。目前丙烯产量 70%70%左右来源于蒸汽裂解，20%20% 25%25%来 自催化裂化。然而，在美国页岩气革命和 20132013 年我国实施油品消 费税新政的背景下，我国丙烯供应量或会出现紧张，丙烷供给却 将相对过剩。为此，业内人士将目光投向了丙烷制丙烯这条路。从丙烷到丙烯，如果问一个学化学的学生，他会告诉你，这 就是一个简单的脱氢反应；但如果将这个问题抛给企业人士，他 则会考虑：丙烷原料充足吗？丙烯下游是否过剩？技术团队是否 完备？这条工艺会带来多少收益？ 一些分析人士认为，企业考虑

2、的这些因素在当前都已不成问题，丙烷制丙烯的最佳发展时期到 了！原料有保障：进口丙烷来源充足原料的价格和供应量是丙烷脱氢制丙烯装置前景的核心。目 前，丙烷的主要来源有炼油厂液化气、油田伴生气和湿性天然气 凝析液，国内几乎全部来源于炼油厂。作为国内的两大炼油集团，中石化和中石油在近两年开始珍惜手中的液化气资源， 认为将其 富含的碳资源烧掉可惜，都提出了要加强轻烃资源的综合利用。中石化曾在去年启动了炼油轻烃资源综合利用调研，旨在摸清旗 下 3434 家炼油企业的轻烃资源总量， 找出中石化系统内轻烃资源最 有效的整体利用路径；中石油也曾提出，要在 20152015 年前解决液化 气碳资源利用的问题。在

3、此背景之下，其他企业的丙烷脱氢装置 想要从两大集团手中拿到原料，难度可想而知。但是，在联想控股战略投资总监严乐平看来，国内建设丙烷 脱氢装置，其资源供应是完全可以保证的。他给出的理由是：国 内炼油厂丙烷供应量较少且分散，硫含量还较高，因此国内丙烷 脱氢企业多数还是要从进口市场采购丙烷，以保证装置的连续稳 定运行，而目前液化丙烷市场的贸易量完全可以满足丙烷脱氢装 置的原料需求。中信建投证券研究发展部行业分析师胡 ？? ?给出的数据证实了严乐平的观点。据统计，当前全球液化丙烷每年的贸易量为35003500万40004000 万吨，中国每年的进口量仅在 150150 万300300 万吨。“以 国内

4、所有丙烷脱氢项目 100100 颊荷投产需求估算， 我国新增的丙烷 需求也只占全球丙烷贸易量的 1/61/6。”胡？? ?说。而且，全球的丙烷产量还在不断上升中。有数据显示，20102010年，全球丙烷有 3535 涼自天然气开采的伴生气。随着煤层气和页 岩气等非常规油气的发展，丙烷的来源会进一步扩展。预计20152015年，全球丙烷有 5555 涼自天然气开采，届时全球丙烷产量预计能 达到 2.82.85 5亿吨。严乐平举了个例子：“ 20102010 年美国得克萨斯州 的 BarnettBarnett 页岩气产量为 538538 亿立方米，分离出丙烷 1111 亿立方米。 陶氏因此宣布在美

5、国的丙烷脱氢项目以页岩气伴生丙烷为原 料。”“随着美国页岩气的开发利用，美国对中东地区丙烷的需求 逐渐减少，因此中东有富足的丙烷资源供我国进口。”严乐平对 我国的丙烷进口来源也不担心。胡？? ?还认为，天然气凝析液产量的持续增长将对全球丙烷供 应产生积极意义。“页岩气含 6%-7%6%-7%凝析液，凝析液含 3030 泅烷， 美国的凝析液产能快速提升，未来也将成为丙烷出口大国。20122012年开始，美国丙烷开始净出口。预计 20162016 年美国丙烷将过剩 620620 万吨20122012 年 1 11111 月进口丙烷与丙烯价差美元/ /吨（丙烷远东CFRCFR 介 丙烯中国 CFRC

6、FR 介）量够了，价格呢？严乐平介绍说，国际液化丙烷贸易是我国 能源领域最早放开贸易管制的领域之一， 因为其符合国家发展多 种能源的产业政策。 2012011 1年我国对丙烷实施年度进口暂定税率， 进口关税由5%5%笔至2%2% 2012012 2年，进口关税又由 2%F2%F 调到 1%1%有 利于丙烷的大量进口。当然了，在中东看到我国大规模上丙烷脱氢项目之后，会不 会对其丙烷出口价格重新定位，这是胡 ？? ?特别提醒企业需要注意 的一点。但国内企业暂时也没有考虑这么多， 当前丙烷充足的供 应量和低关税足以激起他们心中对丙烷脱氢项目的热情。据不完 全统计，天津渤化、海越股份、东华能源、烟台万

7、华、卫星石化、江苏海力化工等十几家企业目前都在建设丙烷脱氢项目，这些项 目年产能基本都在 6060 万吨左右，总产能近 60600 0万吨，且基本都在 2013201320142014 年投产。此外，还有一些企业在进行丙烷脱氢项目的 前期调研。下游有市场:丙烯需求逐年上升从地域上来分析，这些丙烷脱氢在建项目大多分布在江浙沿 海一带，这与当地石化产业链的结构不无关系。 这些地方的化纤、 塑料、农药、染料、涂料等产业十分发达，但处于产业链中上游 包括丙烯在内的一些重要有机化工原料却长期依赖从省外购买或 者进口。 这也逼得当地的企业不得不向石化产业链上游延伸，比 如投资丙烷脱氢项目。天津渤化 606

8、0 万吨/ /年丙烷脱氢项目采用了 LummuLummu 公司的CatofinCatofin 工艺，计划今年竣工投产。图为该项目高94.3594.35 米、直径 9.79.7 米的重达 1907.891907.89 吨的 1 1 号产品分离塔的吊装现场。（企 业供图）截至 20112011 年，我国丙烯生产能力达 15501550 万吨，其中乙烯裂 解装置联产丙烯的产能在 722722 万吨左右，占 46%46%炼厂丙烯产能 在 740740 万吨左右，占 48%48%煤制烯烃项目产能 9292 万吨，占 6%6% “可 见，国内生产的丙烯基本都是来自炼厂催化裂解装置。这也使得 丙烯几乎全被炼

9、化企业内部使用，需要丙烯的下游企业只得通过 进口解决。 ”寰球工程公司教授级高工王积欣表示，积极探索丙烯多元化生产成为当务之急北京东方石油化工有限公司工程师晏雨夏也向记者证实：“国内丙烯每年都要大量进口。 我们公司一套用丙烯合成丁辛醇 的装置，每年需要丙烯 7 7 万吨左右。作为中石化系统内的企业，丙烯都不够用，每年还需从日本、韩国进口 2 2 万3 3 万吨。”数字显示，近两年我国对丙烯的需求量直逼 20002000 万吨，供需 差额在 500500 万吨左右。而根据胡？? ?的分析，全球丙烯的传统供应 路径正在变窄。“石脑油裂解占全球丙烯来源的64%64%但石脑油裂解工艺的主要目标是生产乙

10、烯， 乙烯在受到中东廉价的乙烷制 乙烯的冲击之后，石脑油裂解装置在近几年的开工率明显下滑。受此影响，丙烯也就受到了供应制约。 丙烯第二大来源是炼厂丙 烯， 其增速与炼油能力持平，也很难填补丙烯的需求空缺。”一面是全球丙烯的供应紧张，一面是随着丙烯下游衍生物需 求的增长，丙烯需求缺口的不断加大。国外有机构测算，2010201020152015 年全球丙烯需求增速为 3.8%3.8%，中国则为 5.3%5.3%。胡？? ?所在的 中信建投证券研究发展部也对我国丙烯下游的需求情况做过测 算。 根据他们的分析， 未来 5 5 年， 我国聚丙烯预期增速 4%4%6%6% 丙烯腈 6%-6%- 8%8%环

11、氧丙烷 8%-10%8%-10%丁辛醇 8%-8%- 10%10%丙烯酸 10%-10%-12%12%综合来看，未来 5 5 年，我国丙烯需求增速在 5.2%5.2%7.2%7.2%。“预计 20152015 年我国丙烯产量为 23782378 万吨，这其中已经包括 了煤制丙烯和丙烷脱氢新项目的正常投放，届时的供需缺口仍将 有 200200 多万吨。因此，未来 3 35 5 年内国内丙烯过剩风险不大。” 胡？? ?还表示，“我们将20102010 年的丙烯与 20082008 年的 PTAPTA 从国内需 求量、内需增速、自给率、供给约束等方面进行了比较， 发现二 者有相似的发展轨迹， 丙烯很

12、可能创造 PTPTA A般的财富效应，且更 持久。”技术不担心：两大工艺已有实践上有充足的原料资源，下有广阔的市场需求，且短期内产品 还不会出现过剩风险。但无论行业内的分析师把这幅蓝图描绘得 有多么美好，对企业来说还有至关重要的一点，也就是通往美好 前景的手段一一技术。据了解，目前丙烷脱氢制丙烯实现工业化的主要生产工艺是美国 U0U0 公司的 OleflexOleflex 工艺和美国 LummuLummu 公司的 CatofinCatofin 工艺UOFUOF 公司烯烃技术部经理孙冰在去年年底举行的20122012 碳三产业发展论坛上介绍他们公司的 OleflexOleflex 工艺时显得信心

13、满满： “该项工艺的技术优势主要体现在 4 4 个方面：一是低投资成本， 因为该技术是真正的连续操作工艺流程，不需要大直径高温隔断 阀，需要的反应器也少，而反应器少，占地面积也就少；二是催 化剂寿命长，在全寿命周期内能够维持稳定的高丙烯选择性，而 且工艺结焦率超低，能够产生更多的有用的C2C2 副产品，因此工艺 需要的现金生产成本也较低；三是该工艺可靠性和设计灵活性高，拥有独立的反应段和再生段， 催化剂装剂和卸剂简单方便，能够 实现不停工在线换剂，消除了氧气污染的风险；四是该工艺耗水 量最少，CO2NOX?CO2NOX?废气排放最低，是一项环境友好的安全技术。”孙冰对 OleflexOlefl

14、ex 工艺的信心来自于这项技术在实践中的成功 应用。据了解，OleflexOleflex 工艺早在 19901990 年便在泰国一家企业成功 投产，迄今已有 1414 套装置在运营，其中亚太 6 6 套、中东 4 4 套、欧 洲和非洲 3 3 套、北美1 1 套。除此之外，LummuLummu 公司的 CatofinCatofin 丙烷脱氢技术也不得不提。据该公司石化部门高级工程师傅谋兴介绍，CatofinCatofin 工艺的设计简单、操作可靠，装置通常可取得大于 98%98%勺在线率；能接受所 有的丙烷来料，包括炼厂来的丙烷进料；开车迅速，从冷态工厂 开车只需 3030 小时；实践证明适用

15、于大规模装置。据悉，LummusLummus 公司目前已转让了 1212 套丙烷脱氢装置。世界 上已运行的最大的丙烷脱氢装置采用的就是 CatofinCatofin 工艺，于 20102010 年开车。最近该公司还向美国休斯敦一家企业转让了一套单 线7 75 5万吨/ /年的丙烷脱氢装置。而建设中的天津渤化 6060 万吨/ /年 丙烷脱氢装置也是采用的该技术。“总之，丙烷脱氢技术目前已很成熟，单一进料，单一产品， 丙烯产率高，集成配套简单，并且低碳环保。企业投资该项目在 技术上不成问题。”严乐平如是说。盈利有案例：项目经济性优良企业投资一个新项目，其最终目的是为了盈利。丙烷脱氢项 目虽说从原

16、料、技术、市场等方面来分析似乎都不成问题，但与其他制丙烯工艺路线相比， 能赚到钱吗？王积欣的话或许能给企 业一些信心。“基于我们做过的一些实际项目，我们对丙烷脱氢制丙烯、甲醇制丙烯（MTPMTP、甲醇制乙烯丙烯（MTOMTO、石脑油制乙烯丙 烯、C3/C4C3/C4 裂解制乙烯丙烯几种工艺路线进行了分析测算。”王 积欣表示，得出的结果是：传统石脑油裂解装置成本高，需要有 上下游一体化装置作为依托；液化气裂解工艺规模大，但是存在 原料供应风险；甲醇制烯烃路线成本较低，但是煤制甲醇工艺面 临着节能减排的压力， 一旦收取减排费， 将加大甲醇成本，降低 甲醇制烯烃的成本竞争力， 而且甲醇制烯烃装置往往

17、位于西北部，远离目标市场，最终产品还要承担额外的运输费用；而丙烷脱氢 装置规模相对较小，投资省，装置效率高，但原料依存度的问题 也不可忽视。“与其他生产技术相比，通过丙烷脱氢技术获得同等规模的 丙烯产量相对简单。”严乐平分析道，“此工艺的经济性取决于 进口丙烯与进口丙烷的价差。目前，进口丙烷和进口丙烯的价差 维持在 500500 美元/ /吨左右，方可保证国内建设丙烷脱氢项目的获利 能力。”丙烷价格一般受油价、天然气价和季节性供需影响。有统计 显示，2004200420102010 年进口丙烷与丙烯价差基本都高于每吨 400400 美 元，最大价差为每吨 610610 美元；20122012 年 1 11010 月，进口丙烷与丙 烯的价差则在每吨 300300700700 美元之间浮动。如果说这些都还只是理论分析，胡？? ?给出的实际案例可能更 有说服性。胡？? ?介绍说，北美近 3 3 年丙烷脱氢项目平均盈利 170170 美元/ /吨。Pe