【年中会】半年度经营汇报V3.0

1、汇报人：王凤友 汇报时间：2016 07 082017年半年度苏南事业部经营总结汇 报苏南运营部2017.07.132 2/ /共共6868页页集 团 排 名3 3/ /共共6868页页上半年经营评价标准投资产品营销运营服务2017事业部综合评价排行规模盈利效率发展2016经营指标排行半年度评价季度评价4维5维4/715 5/ /共共6868页页上半年经营评价标准投资产品营销规模、权益拿地方式、投资管理创新成果设计管控客户体验销售、回款能力、价格实现能力去化效率、费用管控、案场销售成交服务标准的执行执行的品质客户的感受运营效率效益效能5维逻辑第4名第2名第3名第7名第3名6 6/ /共共686

2、8页页上半年-维度排名-投资123456789101114.6713.5813.0412.9311.5211.0910.4310.3210.008.358.350.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.00重庆武汉上海浙江合肥长沙苏南天津北京南京沈阳半年度投资维度排名结果： 苏南得分10.4 投资排名集团第 7重庆武汉上海7 7/ /共共6868页页上半年-维度排名-投资排名事业部指标1上海100%1苏南100%1北京100%1长沙100%5合肥86%-浙江-南京-天津-沈阳-武汉-重庆-排名事业部指标1上海100%1苏南100%1浙江100%1武汉100%5

3、长沙71%-北京-合肥-南京-天津-沈阳-重庆- 投资类分析：新获取项目利润率实现整体较好；目标版利润率不低于12%的项目占比目标版利润率不低于投资版利润率的项目占比8 8/ /共共6868页页上半年-维度排名-投资排名事业部指标1重庆129 2合肥124 3浙江119 4上海117 5武汉65 6北京64 7天津44 8苏南42 9长沙5 10南京0 10沈阳0 排名事业部指标1重庆200%2合肥124%3浙江119%4上海78%5北京72%6天津44%7武汉44%8苏南33%9长沙9%10南京0%10沈阳0%排名事业部指标1天津100%1武汉100%3重庆29%4合肥15%5上海9%6苏南

4、0%6浙江0%6北京0%6长沙0%-南京-沈阳- 投资类分析：权益前土地支付金额横向对比不高，地块获取数量达成率不高，并购方面无土地获取；投资规模（土地金额）亿元投资目标达成率（地块数）收并购货值占比9 9/ /共共6868页页上半年-维度排名-产品123456789101113.1710.6110.179.098.876.485.174.132.612.170.220.002.004.006.008.0010.0012.0014.00浙江苏南上海重庆沈阳合肥天津北京长沙南京武汉半年度产品维度排名结果： 苏南得分10.61 产品排名集团第 2浙江苏南上海1010/ /共共6868页页上半年-维

5、度排名-产品排名事业部指标1浙江4.46 2上海4.11 3苏南4.10 4沈阳4.00 5合肥3.90 5重庆3.90 7北京3.87 7长沙3.87 9天津3.75 10南京3.40 11武汉3.20 排名事业部指标1沈阳97.14%2苏南95.72%3上海95.56%4重庆95.47%5北京95.11%6浙江94.31%7南京94.22%8合肥93.88%9长沙93.67%10武汉93.66%11天津90.89%排名事业部指标1苏南-4.5%2重庆-4.1%3浙江-3.6%4上海-3.0%5天津-2.6%6北京-2.3%7南京-2.2%8沈阳-1.5%9长沙-1.4%10合肥-0.1%1

6、1武汉0.1% 产品类：整体产品能力较强、示范区、交付区及实测实量分数得分较高；两区综合评分（示范区&交付区）实测实量考核版目标成本偏差率1111/ /共共6868页页上半年-维度排名-营销123456789101126.5226.3023.0421.7419.5719.1317.8317.6113.7011.746.300.005.0010.0015.0020.0025.0030.00浙江上海南京苏南合肥重庆长沙天津沈阳武汉北京半年度营销维度排名结果： 苏南得分21.74 营销排名集团第 4浙江上海南京1212/ /共共6868页页上半年-维度排名-营销排名事业部指标1 苏南1 1

7、合肥1 3 浙江7 4 长沙8 5 沈阳9 6 重庆13 7 武汉13 8 上海14 9 天津15 10 南京22 11 北京44 营销类：市场排名，销售、回款规模以及费率管控方面较好；市场排名排名事业部指标1浙江73 2上海70 3苏南56 4合肥31 5重庆29 6南京19 7天津14 8长沙13 9沈阳12 10北京8 11武汉4 排名事业部指标1上海652浙江503苏南374合肥23 5重庆226南京18 7长沙14 8天津139北京1110沈阳1011武汉6 排名事业部指标1浙江1.2%2苏南1.2%3重庆1.3%4上海1.4%5南京1.4%6天津1.5%7合肥1.7%8长沙1.9%

8、9沈阳2.7%10武汉4.7%11北京43.8%销售金额亿元回款金额营销费率亿元1313/ /共共6868页页上半年-维度排名-营销排名事业部指标1北京141%2武汉131%3长沙108%4天津98%5南京94%6上海94%7沈阳90%8重庆76%9合肥73%10浙江69%11苏南67% 营销类：销售达成不具优势、去化率及回款率较低，且库存较高，故营销类指标扣分较多；销售回款率排名事业部指标1武汉81.43%2沈阳79.16%3天津77.11%4长沙72.48%5重庆71.70%6上海70.86%7浙江66.66%8南京63.72%9合肥60.61%10苏南60.40%11北京20.51%排名

9、事业部指标1南京35%2长沙34%3重庆27%4上海27%5合肥26%6武汉23%7天津23%8浙江22%9苏南20%10沈阳20%11北京2%排名事业部指标1沈阳3365%2重庆243%3浙江164%4上海104%5长沙99%6合肥98%7天津96%8南京96%9武汉86%10苏南85%11北京9%综合回款率成交率结转收入目标达成率1414/ /共共6868页页上半年-维度排名-运营123456789101125.5422.2819.3518.4813.9113.9113.4813.4811.309.136.520.005.0010.0015.0020.0025.0030.00浙江上海苏南合

10、肥天津长沙沈阳重庆南京北京武汉半年度运营维度排名结果： 苏南得分19.35 运营排名集团第 3浙江上海苏南1515/ /共共6868页页上半年-维度排名-运营排名事业部指标1 沈阳100%2 合肥98%3 苏南83%4 浙江80%5 上海77%6 北京76%7 重庆69%8 天津67%9 长沙63%10 南京43%11 武汉32% 运营类：节点达成率、人均在建面积、创造利润、结转利润均列集团第三名；节点达成率排名事业部指标1 武汉127482 合肥101773 苏南97784 沈阳84805 浙江82556 重庆79147 天津70588 长沙65869 北京384910 上海366211 南

11、京3160排名事业部指标1 上海6.2 2 浙江5.9 3 苏南4.9 4 天津2.4 5 合肥1.7 6 长沙1.1 7 重庆1.1 8 南京0.8 9 沈阳0.8 10 北京0.2 11 武汉-0.1 排名事业部指标1 上海9.7 2 浙江4.3 3 苏南3.8 4 南京1.9 5 长沙1.4 6 北京1.3 7 天津0.68 合肥0.6 9 沈阳0.5 10 武汉0.3 11 重庆0.2 人均在建面积平方米创造利润结转利润亿元亿元1616/ /共共6868页页上半年-维度排名-运营排名事业部指标1 南京13%2 上海15%3 浙江16%4 重庆16%5 合肥19%6 长沙20%7 苏南2

12、2%8 沈阳29%9 天津30%10 武汉40%11 北京44% 运营类：支付回款比较高，创造利润、结转利润目标达成率横向对比排名靠后；开支占回款比亿元排名事业部指标1 重庆3024 2 浙江2064 3 沈阳2025 4 合肥1732 5 长沙1578 6 苏南1312 7 上海966 8 天津898 9 南京866 10 北京222 11 武汉172 排名事业部指标1 重庆113%2 浙江90%3 合肥85%4 上海73%5 长沙62%6 沈阳58%7 苏南54%8 天津43%9 南京31%10 北京21%11 武汉12%排名事业部指标1 北京2532%2 合肥986%3 沈阳451%4

13、浙江441%5 武汉166%6 重庆145%7 南京124%8 天津120%9 苏南113%10 上海112%11 长沙101%人均销售面积平方米创造利润目标达成率结转利润目标达成率1717/ /共共6868页页上半年-维度排名-客服12345678910113.9 3.5 2.6 2.6 2.4 2.0 2.0 2.0 1.3 1.3 0.9 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 合肥天津苏南沈阳重庆南京北京浙江上海武汉长沙半年度客服维度排名结果： 苏南得分2.6 运营排名集团第 3合肥天津苏南1818/ /共共6868页页上半年-维度排名-客服排名

14、事业部指标1 沈阳100%1 重庆100%3 合肥97%3 天津97%5 武汉87%6 苏南72%7 浙江65%8 南京64%9 上海34%10 长沙17%11 北京0%排名事业部指标1 合肥105%2 北京103%3 天津103%4 苏南103%5 南京101%6 浙江100%7 上海99%8 长沙97%9 沈阳97%10 重庆94%11 武汉93% 服务类：客户风控动作执行率较低；客户风控动作执行率神秘客户调查得分1919/ /共共6868页页业 绩 指 标2020/ /共共6868页页2017年上半年-经营结果2017年上半年，苏南事业部销售签约未完成累计目标签约回款创造利润结转利润55

15、.7亿37.4亿10亿22.7亿3.8亿58.4亿34.6亿7.5亿22.6亿3.1亿95%108%133%101%123%结转收入（锁定）2121/ /共共6868页页2017年-经营进展截止6月底，2017年度目标除回款、结转利润外均超越时间进度签约回款创造利润55.7亿37.4亿10亿102.7亿3.8亿105.7亿85.5亿17.4亿104.3亿13.1亿60%44%57%98%29%时间进度50%结转利润结转收入（锁定）2222/ /共共6868页页片 区 排 名2323/ /共共6 6页页片区排名评价原则均 衡 发 展竞 争 意 识过 程 管 控结 果 导 向片区经营综合排名承接业

16、绩责任书2424/ /共共6 6页页片区排名评价标准投 资销 售资 金利 润生 产客 户二手地获取二手地推荐签约达成去 化 率溢价货值营销费率回款达成回款效率逾 期 率支 付 比创造利润结转利润变更签证一月一清关键节点重点工作质量检查神秘客户投诉满意不仅拿得到地还得有信息儿不仅卖得好、卖的快还得卖的贵、花的少不仅回得多、逾期少还得回得快、支付少不仅能创造也得守得住成本可控计划守住质量可期客户满意经营2525/ /共共6868页页经营导向单项排名无锡公司苏南四部苏南三部苏南三部苏南五部苏南一部苏南三部2626/ /共共6 6页页片区排名 半年度半年度 片区经营导向排名片区经营导向排名排名排名片区

17、片区得分得分说明1苏南三部（李建锋）80.95 回款、费控、创造利润较好；回款、费控、创造利润较好；2苏南六部（崔云峰）77.60 重点工作、关键节点较好，其余数据为平均值；重点工作、关键节点较好，其余数据为平均值；3苏南四部（陈义纯）76.70 销售、回款、利润实现较好；销售、回款、利润实现较好；4苏南五部（赵军明）75.60 变更签证、一月一清达成较好变更签证、一月一清达成较好，其余数据为平均值，其余数据为平均值；5苏南一部（闫 强）73.35 费控、一月一清、支付比较好；费控、一月一清、支付比较好； 签约达成、去化率、回款率、关键节点达成较低；签约达成、去化率、回款率、关键节点达成较低；

18、6苏南二部（姚 然）72.60货值溢价、关键节点达成较好；货值溢价、关键节点达成较好； 签约达成、去化率、回款率、重点工作达成率较低签约达成、去化率、回款率、重点工作达成率较低;7无锡公司（姚志强）72.40 二手地推荐较好，多数维度无数据，取平均值；二手地推荐较好，多数维度无数据，取平均值； 重点工作完成率较低；重点工作完成率较低；综合排名2727/ /共共6 6页页片区排名排名应用事业部半年度会颁奖“片区综合经营排名第一”2828/ /共共6868页页经 营 亮 点2929/ /共共6868页页上半年获取4幅地块，货值约90亿，并于2017年2月正式挺进无锡；苏州市区张家港常熟太仓昆山常州

19、市吴江区宜兴江阴无锡市区太 湖南通市甪直地块胥口地块无锡2地块3030/ /共共6868页页苏州市区内，旭辉销售金额42.83亿元，位列房企第一名；金额 | 面积 | 套数三冠三冠王王3131/ /共共6868页页17年上半年苏南累计实现货值溢价2.3亿，溢价货值占比4%累计溢价金额溢价货值占比3232/ /共共6868页页价格超额实现前五溢价货值达2.19亿，前五损价货值合计-0.25亿2.19亿元上半年整体溢价货值-0.25亿元上半年整体损价货值3333/ /共共6868页页恒基旭辉府展示区于6月24日盛大开放，累计来访客户千余组；恒基旭辉府3434/ /共共6868页页吴門府展示区于7月

20、8日惊艳绽放，累计来访客户200余组；吴門府3535/ /共共6868页页鲁班大讲堂2017年从文化、品质、进度等维度共计开课5次企业文化企业文化全全生命周期生命周期20172017年年4 4月月1 1日日20172017年年4 4月月2828日日打造高效团队打造高效团队20172017年年6 6月月2 2日日 防渗防裂防渗防裂20172017年年6 6月月1414日日标准工期标准工期项目运营管理项目运营管理20172017年年6 6月月2323日日工程策划工程策划联合审图联合审图3636/ /共共6868页页壹号院一期如期在17年6月23日获取竣工备案； 落架到竣备：3月30日动员大会签订承

21、诺书，目标一致风雨无阻，排除万难日夜兼程,迎刃而上标准工期：标准工期：6.06.0个个月月实际工期：实际工期：4.84.8个个月月（扣除春节（扣除春节3030天）天）3737/ /共共6868页页香格里二期于6月16-18日进行集中交付；总户数：总户数：761761户户 交付率：交付率：92.192.1% %已交付：已交付：701701户户3838/ /共共6868页页不 足 反 思3939/ /共共4848页页2017年新开及现房销售项目，运营效率均有不同程度超标准工期集团标准工期要求一般项目15天新进改善30天2.5月方案批复期房8.0个月开盘现房按竣备标准工期（毛坯精装）项目拿地时间拿地

22、定位拿地方案批复拿地首开苏南平均 集团平均期房吴江项目16-06-1466天+1.7月4.6月+2.1月14.7月+6.7月13.3个月宜兴项目16-09-05112天+3.2月5.9月+3.4月11.0月+3.0月西山项目16-09-22103天+2.9月9.9月+7.4月19.5月+11.5月无锡项目17-02-2765天+1.2月4.6月+2.1月7.9月-0.1月现房胥口项目17-02-16100天+2.8月5.6月+3.1月33.3月+5.1月27.8个月24.7个月甪直项目17-06-1228天+0.4月3.3月+0.8月22.3月+1.2月+2.1月+3.1月4040/ /共共4

23、848页页81%4月6月68%5月100%3月100%2月1月82%100%片 区达成延误节点无锡公司63%宜兴二期战规会；无锡定位会、战规会；苏南一部60%西山定位会、战规会；苏南二部100%-苏南三部71%水漾二期竣备；苏南四部56%三期施工证；苏南五部97%-苏南六部100%-合 计79%6个节点90%上半年-目标79%上半年-达成2017年上半年关键节点达成率79%，6个节点折减、7个节点延误4141/ /共共4848页页2017年上半年销售回款率为67%，与目标值偏差23%； 1-6 月销售回款率达成情况排名片区总经理目标达成达成率1汇萃广场91%85%-6%2铂悦府84%73 %-11%3水漾花城93%70%-23%4壹号院88%64%-24%5铂悦犀湖93%65%-28%6旭辉城94%64%-30%苏 南90%67%-23%9%6月底事业部逾期比例80%6月底事业部逾期款中分期比例4242/ /共共4848页页按目前销售计划，2018、19年分别存在37亿、130亿销售缺口-37-4201720182019-130已有资源去化已有资源去化规模目标规模目标说