主承销商关于经济开发区经发建设有限公司公开发行公司债券辅导工作报告

1、xx证券股份有限公司与xx证券股份有限公司关于经济开发区经发建设有限公司公开发行公司债券辅导工作报告主承销商年月xx1xx 经济开发区经发建设有限公司公开发行公司债券辅导工作报告国家发展和改革委员会：XXXX 证券股份有限公司和 XXXX 证券股份有限公司 （以下简称“主承 销商”、“辅导机构”）作为 XXXX 经济开发区经发建设有限公司（以 下简称“ XXXX 经发”、“发行人”、“公司”）首次公开发行公司债 券的主承销机构，根据国家发展和改革委员会 （以下简称“国家发改 委”）有关文件精神，本着勤勉尽责的态度，认真履行主承销商应尽 的职责，组织评级机构、审计机构、律师事务所等各家中介机构对

2、 发行人进行有计划、分步骤、全方位、多层次的系统辅导，所辅导 的内容严格按照公司法、证券法、企业债券管理条例、国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通 知、 国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准 程序有关事项的通知、关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平 台公司管理有关问题的通知相关事项的通知、国家发展改革委办 公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问 题的通知、国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风险 防范管理有关问题的通知等有关法律、法规和国家发展和改革委员 会有关企业债券发行的各类文件等有关法律法规的要求进行。目 前，辅导工作已取得较好

3、的辅导效果，现将辅导工作汇报如下：一、辅导过程（一）辅导经过辅导机构作为 XXXX 经发本期债券发行的主承销商，组织相关中介 机构，制定严格的辅导计划，总体目标是促进发行人建立良好的公司xx 经济开发区经发建设有限公司公开发行公司债券辅导工作报告2治理结构、财务会计制度以及独立完善的运行机制， 形成独立运营和 持续发展的能力；督促公司的董事、监事、高级管理人员全面理解与 债券发行上市有关的法律法规、债券存续期管理、证券市场规范运作 和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识和债券偿付意识， 提高公司的管理能力，使之具备进入证券市场的基本条件， 提高发行 人的质量，从而最终保护投资者的利益。本

4、次辅导分为三个阶段，每阶段围绕核心内容进行辅导。第一阶段：XXXX 年 7 7 月-xx-xx 年 9 9 月核心内容：公司法人治理结构的完善与运行以及公司财务管理与 内控体系的建立和完善。主要要求：1 1、了解辅导的意义和辅导的总体计划安排，制定学习计划。2 2、基本了解证券市场基础知识。3 3、系统学习公司法、证券法、企业债券管理条例、国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通 知、 国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准 程序有关事项的通知、关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平 台公司管理有关问题的通知相关事项的通知、国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投

5、融资平台公司发行债券行为有关问 题的通知、国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风险 防范管理有关问题的通知等法律法规；有关人员系统学习会计法、企业会计准则等相关法律法规，了解财务管理及内部控制对企业xx 经济开发区经发建设有限公司公开发行公司债券辅导工作报告3经营的作用和意义。4 4、督促公司制定规范的财务会计制度和内部控制制度。5 5、督促发行人律师核查公司历史沿革。6 6、公司管理体系的建立及有效运转。7 7、董事、监事及高管人员任职条件及权责、义务、工作制度。&准确理解公司独立完整性的含义。第二阶段: :xxxx 年 9 9 月-xx-xx 年 1010 月核心内容：企业发展战略、募集资金投资项目主要要求：1 1、协助拟发行公司进行企业诊断，分析竞争环境，制定科学可 行的企业发展战略和业务发展规划。2 2、论证本期债券募集资金项目。3 3、督促公司建立募集资金使用、监管相关制度。第三阶段：xxxx 年 1010 月-xx-xx 年 1212 月核心内容：债券发行上市后公司的信息披露； 债券托管；债券存 续期管理；债券本息的兑付；债权代理制度和募集资金监管制度的建 立；偿债保障制度的建立；公司有关人员诚信义务和法律责任。主要要求：1