企业融资尽职调查提纲

1、企业融资尽职调查提纲来源： 时间：2021/10/13 一、 企业概况 1、 注册情况 1 企业名称 2 法人代表 3 注册时间 4 注册地址 5 注册资金 6 主营与兼营 7 所有制类型 国有企业 集体企业 私营企业 中外合资企业 外资独资 2、 股权结构及主管单位 1 股权结构 2 股东背景 3 主管   一、    企业概况    1、          注册情况    1 企业名称   &

2、#160;2 法人代表    3 注册时间    4 注册地址    5 注册资金    6 主营与兼营    7 所有制类型        国有企业        集体企业        私营企业  

3、;      中外合资企业        外资独资    2、          股权结构及主管单位    1 股权结构    2 股东背景    3 主管单位        政府    &

4、#160;   院校        协会或行会        无主管单位    3、          企业文化    1 经营宗旨企业的价值观    2 企业目标        我们的企业现在是什么?   &

5、#160;    我们企业未来的目标是什么?        我们将做什么?    （3）经营理念        企业遵照的开展思路        企业采用的经营模式        企业准备到达的经营目标    4、      &#

6、160;   企业资质及奖项情况    （1）  企业：高新技术企业证书、火炬技术企业证书等等。    （2）  技术：获得的国家级、部级等各种奖励证书、技术评定证书等。    （3）  产品或效劳：所获得的特许证书、资质认证等。    5、          企业信用    1 银行信用： 

7、60;      有无不良贷款记录        银行信用等级    （2）商业信用:与合作单位开展业务中，有无不良信用记录。    二、    产品、效劳及技术    1、          产品与效劳    1 提供的产品或效劳是什么？  

8、60;     目前提供的产品效劳：主要、次要        过去三年提供的产品效劳        未来三年方案提供的产品效劳    2 产品与效劳的独特性        独特性的内容    ¨        功能扩展   

9、60;¨        性能提高    ¨        质量提升    ¨        过程便捷    ¨        资源独占            独特性的独特程度  &

10、#160; ¨            革命性产品    ¨            创新产品    ¨            换代产品    ¨            功能改进产品 

11、           独特性的竞争优势    ¨            有明显的竞争优势    ¨            有一定的竞争优势    ¨            无竞争优势 

12、60;  3产品及效劳的对象            产品及效劳的直接对象            产品的上下游产品效劳            相配套的产品效劳            产品效劳的对象对于其适用性的评价    

13、4 产品及效劳的成熟度        设计筹划阶段        试制效劳系统建设阶段        中试试运行阶段        大规模生产稳定运行阶段    5 产品及效劳的使用特性        消耗品/耐用品   

14、0;    必需品/奢侈品        可替代品/不可替代品    （6）产品及效劳的生命周期     行业内平均的寿命周期     行业新产品推出的周期    （7）产品及效劳的特批许可情况     国家专控产品     平安产品    

15、; 环保审批     特许效劳    （8） 产品及效劳获得荣誉及论证情况    2、          技术    1 核心技术的内容与形式        配方        工艺        设备

16、0;   （2）核心技术的先进性        世界首创        国际先进        国内先进    （3）核心技术的知识产权        专利技术        专有技术    

17、;    合作开发技术        引进技术    （4）核心技术的可控程度        对核心人员的依赖性        技术骨干的稳定性：是否持有公司股份、主要技术人员待遇、对公司的满意度。        法律保障：合同、契约等法律保障    

18、0;   技术的保密性：保密的制度与措施    6 技术优势的可持续性        技术门槛可模仿性    ¨        技术开发的本钱和条件    ¨        技术开发的周期    ¨        技术开

19、发人员的素质要求            持续创新能力    ¨            研发人员:技术带头人及技术骨干    ¨            研发条件：资金、场地、设备    ¨        

20、0;   研发方案    三、    市场分析    1、          产业分析    1 企业所处的行业    2 行业的规模和增长率    3 行业的成熟度        初始阶段      

21、0; 扩张阶段        稳定阶段        下降阶段    （4）经济环境对行业开展的影响    （5）政策法规对行业开展的影响    2、          目标市场    1 企业的目标市场    2 目标市场的规模

22、和变化趋势    3、          市场竞争    1 产品竞争        同类产品竞争        替代品竞争        新产品竞争    （2）同业竞争（企业间）     

23、60; 目标市场的占有率        谁是主要竞争对手        你们在什么方面有竞争?        你们之间的区别在哪里?        新的竞争对手进入市场的障碍是什么?    四、    商业模式    1、     

24、;     产品的市场定位及市场形象    1 目标客户群    2 产品形象    2、          产品的销售模式    1 分销体系        直销        代理制      &

25、#160; 分公司办事处        子公司        特许经营    2 销售方式        专卖店        商场专柜        上门推销    3、     

26、60;   促销手段    1 广告宣传    2 促销活动    3 专业渠道    4 政府推广    4、          收入来源    1 产品销售收入    2 效劳收入    5、   

27、;       竞争优势    1 产品优势        成效优势        质量优势        价格优势        品牌优势        使用便利    （2）销售优势&#

28、160;       销售网络优势        供货能力优势        促销手段优势        售货效劳优势        信誉保证优势    五、    开展规划    1、   

29、;       产品开展规划    1 产品改进方案    2 新产品研发方案    3 品牌提升方案    2、          市场扩张规划    1 扩大销售收入    2 提高市场占有率    3 增加利润  

30、  3、          开展规划保障    1 购置生产设备    2 加强研发能力    3 扩大营销网络    4 广告宣传    5 扩大人力资源    六、    融资方案    1、   

31、60;     融资总额    1 权益性资本及股权结构设计    2 债务性资本    2、          资金投向    1 投资工程    2 投资方案    3、          效益预测   &

32、#160;（1）  现有经营局部效益预测    （2）  拟建工程效益预测    （3）  综合效益预测    4、          投资收益分析    1 投资收益预测    2 资本增值和变现的途径    3 工程分拆上市    4

33、股权转让    七、    财务分析    1、          财务状况资产负债表    1 资产状况        流动资产        固定资产        长期资产    &#

34、160;   无形资产    （2）负债状况        长期借款        短期借款        其他负债    （3）所有者权益状况        实收资本        资本公积 

35、60;      盈余公积        未分配利润    2、          经营成果利润表及利润分配表    3、          现金流量状况现金流量表    4、          财务分析  &

36、#160; 1 资金结构资金来源分析        主要结论        主要指标    ¨        资金总额（负债总额+所有者权益合计）    ¨        自有资本构成比率    ¨     

37、  流动负债构成比率    ¨        长期负债构成比率    （2）资产结构（资金占用）分析        主要结论        主要指标    ¨        流动资产构成比率    ¨

38、        速动资产构成比率    ¨        销售债权对盘存资产比率    ¨        固定资产与所有者权益比率    ¨        固定资产净值率    （3）偿债能力分析    

39、60;       主要结论            主要指标    ¨            资产负债率    ¨            所有者权益负债率    ¨       

40、    流动比率    ¨            速动比率    ¨            已获利息倍数    （4）营运效率分析            主要结论        &

41、#160;   主要指标    ¨      流动资产周转率    ¨      存货周转率    ¨      应收帐款周转率    ¨      总资产周转率    （5）盈利能力分析   

42、60;        主要结论            主要指标    ¨        净资产收益率    ¨        销售净利率    ¨        营业利润率   &

43、#160;¨        本钱费用率    ¨        权益乘数    （6）现金流量分析        主要结论        主要指标    ¨        销售净现率  &#

44、160; ¨        总资产净现率    ¨        现金负债总额比    ¨        到期债务清偿率    ¨        现金流动负债比率    5、       

45、  企业价值评估    1 企业有形资产价值    2 企业无形资产价值    3 企业核心资产价值    八、    组织及管理    1、          组织架构    1 公司与业务部门的组织结构图    2 公司上下级关系描述&

46、#160;   3 子公司所有权、控股、参股企业的所有权比例    2、          管理团队    1 高管团队        高管组成：    ¨        总经理（CEO）    ¨     

47、  副总经理、财务总监、总工程师、市场总监        评价指标：    ¨        一般指标：姓名、职务、性别、年龄、学历、学位、专业、职称、职业培训、专长    ¨        专业指标：    ²      本岗位工作开始时间 

48、0;  ²      主要工作经历    ²      本岗位工作任职时间及经历    ²      主要业绩    ²      薪酬：股权、工薪与雇佣合约、其他福利    ²      与本企业的契约关系：固定、合同.    ²      个人信誉：有无某种称号、是否被解聘、是否涉嫌经济刑事等法律问题    ²      在外兼职情况    2 技术核心团队        核心技术人员        重要技术人员