市场管理及产品规划

1、市场管理及产品规划（市场管理及产品规划（MM）魏文王和扁鹊的故事魏文王和扁鹊的故事p魏文王问名医扁鹊：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢？” p扁鹊答：“大哥最好，二哥次之，我最差。” p文王再问：“那么为什么你最出名呢？”p 扁鹊答：u“我大哥治病，是治病于病情发作之我大哥治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去，只病因，所以他的名气无法传出去，只有我们家的人才知道。有我们家的人才知道。u我二哥治病，是治病于病情初起之时。一般人以为他只能治轻微的小病，所以他的名气只及于本乡里。u而我扁鹊治病，是治病于病情

2、严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管来放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明，名气因此响遍全国。”大哥战略与规划人员大哥战略与规划人员二哥产品技术研发人员二哥产品技术研发人员扁鹊生产营销售后人员扁鹊生产营销售后人员简要介绍刘劲松 华为、华晨 10年企业 研发 市场 管理 8年培训/咨询 复旦大学硕士 开发工程师 项目/产品经理 市场/产品规划经理 研究所管理办主任 公司副/总经理 培训工程师趋势！趋势！企业关注重点从目前生存到未来发展的转移规律企业关注重点从目前生存到未来发展的转移规律公司战略需求管理和需求管理和产品规划产品规划产品开发产品开发产品提供产品提供“明天的生存”创造价值

3、“今天的生存”沟通和交付价值“后天的生存”选择价值重要重要概念概念使命n存在的理由，这些理由是独立于组织本身的愿景目标战略MMn未来希望达到的状态的一种描述和刻画n在时间和衡量指标上具体化的愿景n实现公司使命、愿景、目标的（宏观上的）总体路径和方法，与竞争和定位强相关nMarket Management，直译为“市场管理”，MM是规划方法，为公司战略、业务战略、产品线业务计划、细分市场业务计划、单个产品的业务计划甚至职能部门的规划提供统一的方法缩略语缩略语含义含义MMMarket Management，市场管理IPDIntegrated Product Development，集成产品开发IP

4、MTIntegrated Portfolio Management Team，集成组合管理团队PMTPortfolio Management Team，组合管理团队PDTProduct Development Team，产品开发团队SPANStrategic Positioning Analysis，战略定位分析PDCPortfolio Decision Criteria，组合决策标准本课程用到的主要缩略语（逐步理解和强化）本课程用到的主要缩略语（逐步理解和强化）目录目录市场管理及产品规划概述市场管理及产品规划概述市场管理及产品规划的组织保障市场管理及产品规划的组织保障市场管理及产品规划的六大

5、过程市场管理及产品规划的六大过程理解市场理解市场细分市场细分市场组合分析组合分析制定细分市场的业务计划制定细分市场的业务计划整合和制定产品线战略及规划整合和制定产品线战略及规划管理业务计划并评估绩效管理业务计划并评估绩效如何实施市场管理及产品规划流程如何实施市场管理及产品规划流程公司战略公司战略相互影响相互影响领导层职责经营单位职责部门主管职责战略的层次战略的层次战略金字塔战略金字塔备注：备注：对单产品线对单产品线( (非多元化非多元化) )公司，公司，MMMM部分输出就是公司战略的主要内容。部分输出就是公司战略的主要内容。概念：什么是概念：什么是MM?pMM：Market Managemen

6、t（市场管理）理解市场市场细分产品组合分析开发业务战略和规划整合优化业务战略与规划管理业务规划并评估绩效市场与需求StartHere业务机会战略与计划n定义：市场管理是一套系统的方法，用于对广泛的机会进行选择收缩，制定出一套以市场为中心的、能够带来最佳业务成果的战略与计划；n核心：细分市场组合；产品组合；能力支撑。需求管理流程是需求管理流程是MM流程的前导流程流程的前导流程目标：消灭紧急需求！“需求预测”市场、细分市场、产品线和产品市场、细分市场、产品线和产品(包包)的关系的关系细分市场A细分市场B细分市场C产品族甲产品族乙产品族丙产品包1产品包2产品包3产品包4业务计划（业务计划（BUSIN

7、ESS PLANBUSINESS PLAN）用于驱动具体活动和战略的执行，包括细分市场业务计划、产品线业）用于驱动具体活动和战略的执行，包括细分市场业务计划、产品线业务计划、产品包业务计划务计划、产品包业务计划产品线产品线（大的细分）市场（大的细分）市场MM和公司其它部门和流程的关系和公司其它部门和流程的关系市场管理及产品规划战略业务单元财务销售产品开发流程链接组织的各个部分：市场管理流程将公司各个部门有机连接在一起，包括各个业务单元，战略规划，产品开发，财务，销售等流程链接：IPD、ISC、CRM和其它下游流程战略流程市场管理及产品规划集成产品开发集成供应链服务客户关系管理市场管理及产品规划

8、流程的六大步骤市场管理及产品规划流程的六大步骤Marketplace Marketplace and and Customer Customer Wants and Wants and NeedsNeeds制定细分市场业务计划市场及客户需求与需要整合和制定产品线战略及规划管理业务计划并评估绩效理解市场进行市场细分进行组合分析STEP6STEP6：管理业务计划并管理业务计划并评估绩效评估绩效 确保业务计划的执行 评估业务和流程的绩效 需要时对业务计划进行修改STEP5STEP5：整合和制定产整合和制定产品线战略及规划品线战略及规划 产品线内融合和优化业务计划 跨产品线融合及优化业务计划 制定整个

9、公司和产品线的产品包路标规划STEP1STEP1：理解市场理解市场 设定愿景、使命和目标 驱动对市场的分析 确定潜在的机会和目标 初步确定业务设计STEP3STEP3：进行组合分析进行组合分析 市场吸引力分析 竞争地位和差距分析 财务分析 排序并选择投资机会 选定细分市场的SWOT分析 确定业务设计STEP2STEP2：进行市场细分进行市场细分 确定市场细分结构 对市场进行细分 确定初步的目标细分市场STEP4STEP4：制定细分市场的业务计划制定细分市场的业务计划 确定细分市场的目标 细分市场的价值定位和竞争分析 确定细分市场的行动计划 功能部门协同，制定业务战略和计划产品规划流程中使用的部

10、分重要工具产品规划流程中使用的部分重要工具子流程：子流程：p项目管理流程p市场调研流程p需求管理流程p预测流程p产品开发任务书开发流程工具：工具：pPESTELp波特5力pBCGpSWOT分析p$Appealsp自身分析p市场地图p发现利润区p业务设计方法（Business Design）1.产品和技术技术生命周期分析工具（续）：工具（续）：市场细分方法细分市场验证方法SPAN细分市场组合分析Ansoff分析波特竞争优势细分市场战略和价值定位4P技术支持订单履行SPAN/PDC项目组合分析产品线业务计划制定产品路标规划职能部门规划接口MM流程将子流程/工具有机地结合起来形成规范的管理体系。MM

11、流程的主要交付件（示例）流程的主要交付件（示例）市场评估和市场细分市场评估和市场细分了解市场了解市场市场细分市场细分确定有吸引力的细分市场确定有吸引力的细分市场细分市场选择和制定业务计划细分市场选择和制定业务计划组合分析组合分析细分市场细分市场业务计划业务计划制定细分市场战略和计划制定细分市场战略和计划优先级排序和管理业务计划优先级排序和管理业务计划产品线规划产品线规划管理业务管理业务计划，评计划，评估绩效估绩效执行计划，评估成果执行计划，评估成果主要交付件：主要交付件：产品线愿景、使命和目标市场评估报告市场地图和业务设计市场细分架构和相关信息主要交付件：主要交付件：细分市场组合分析产品包分析

12、产品包与细分市场的映射细分市场业务计划主要交付件：主要交付件：决策框架按优先级排序的项目组合产品线业务计划初始的产品包业务计划产品和技术路标规划关于逻辑：往往是先有直觉，然后再用逻辑来证实或者证伪！MM的核心思想的核心思想p 以统一方法制定公司、产品线、细分市场和产品包业务计划以统一方法制定公司、产品线、细分市场和产品包业务计划p 与公司战略有机融合，以产品线业务计划为核心与公司战略有机融合，以产品线业务计划为核心p 通过基于客户需求的结构化流程通过基于客户需求的结构化流程/分析工具体系，打通市场和研分析工具体系，打通市场和研发，使研发以市场为导向发，使研发以市场为导向p 贯穿始终的投资组合决

13、策分析贯穿始终的投资组合决策分析p 融合公司各职能规划的市场导向的业务计划融合公司各职能规划的市场导向的业务计划p 跨部门团队运作跨部门团队运作小结：本课程关注什么和不关注什么小结：本课程关注什么和不关注什么关注关注“选择价值选择价值”：理解市场、市场细分、市场与产品理解市场、市场细分、市场与产品的匹配、产品规划，以及相关的方法和流程。的匹配、产品规划，以及相关的方法和流程。涉及但不涉及但不深入讲解的领域：市场调研、预测、需求管理、产品开深入讲解的领域：市场调研、预测、需求管理、产品开发、技术开发发、技术开发不关注不关注“沟通和交付价值沟通和交付价值”：宣传推广、广告、渠道管宣传推广、广告、渠

14、道管理、销售、客户管理理、销售、客户管理目录目录市场管理及产品规划概述市场管理及产品规划概述市场管理及产品规划的组织保障市场管理及产品规划的组织保障市场管理及产品规划的六大过程市场管理及产品规划的六大过程理解市场理解市场细分市场细分市场组合分析组合分析制定细分市场的业务计划制定细分市场的业务计划整合和制定产品线战略及规划整合和制定产品线战略及规划管理业务计划并评估绩效管理业务计划并评估绩效如何实施市场管理及产品规划流程如何实施市场管理及产品规划流程国内企业市场管理和产品规划职责落实的四个阶段国内企业市场管理和产品规划职责落实的四个阶段老板老板决定决定决策迅速优点优点缺点缺点公司创业时期适用适用

15、情况情况随意，混乱集体集体决定决定成立成立规划部门规划部门跨部门跨部门团队运行团队运行体现集体意志，形成共识公司规模不大，产品较少方法不严谨，责任容易分散保障资源，提升专业化能力公司规模较大，产品较多存在局限性，影响规划执行提升规划质量和执行效果公司多产品线，众多产品对管理要求高，决策速度可能较慢产品市场管理（MM）产品开发管理产品生命周期管理（LM）PDT经理产品经理（负责产品管理）产品线产品线/产品系列产品系列N产品市场管理（MM）产品开发管理产品生命周期管理（LM）PDT经理产品经理（负责产品管理）产品线产品线/产品系列产品系列2产品管理和产品总监产品管理和产品总监/产品（线）经理产品（

16、线）经理 随着产品线/产品种类的增加，为了解决市场及竞争的多变和横向协调的问题，越来越多的企业倾向于设立产品经理职位来负责产品管理（产品全生命周期管理）工作。产品战略和市场管理（MM）产品开发管理产品生命周期管理（LM）PMT经理产品总监、产品（线）经理产品线产品线/产品系列产品系列1产品1产品2产品nPDT经理LMT经理以营销为导向的产品管理组织模式（示例以营销为导向的产品管理组织模式（示例1）总经理总经理办公室经营管理委员会市场部视频会议产品经理视频监控VOIP综合复用研发中心硬件部测试部软件部预研部项目管理部研发管理部销售中心销售中心各部门(另附图)销售管理部工程部选型测试部安装开通部工

17、程管理部市场支持部产品经理产品经理产品经理产品及技术委员会研究管理部中间试验部技术支援部投资评审委员会（投资评审委员会（IRB）公司市场部产品线管理办公室N产品线计划财经部知识产权部技术干部部A产品线研发管理办公室供应链、财务等营销管理委员会营销管理委员会产品行销部国内营销部国际营销部B产品线PL市场部预研部PL市场部PL市场部以研发为导向的产品管理组织模式（示例以研发为导向的产品管理组织模式（示例2）端到端的产品管理组织模式（示例端到端的产品管理组织模式（示例3）专业室6仪表计量室科技保障部后勤服务公司质量管理部人力资源部财务部试制工厂所长、书记党群部专业室2总体室2总体室3专业室1专业室3

18、专业室5专业室4总工总体室1总工办预研管理部质量副所长高科技产业化副所长子公司1子公司2条件保障副所长所办监察审计部子公司3产品线3副所长营销副所长市场部销售部纪委书记、工会主席运营副所长产品线1副所长产品线2副所长产品/项目管理部通过丰富的跨部门团队整合职能资源为客户提供优质产品和服务是通过丰富的跨部门团队整合职能资源为客户提供优质产品和服务是IPD体系体系发展的一般规律发展的一般规律技术管理战略与规划管理投资评审委员会集成组合管理团队产品开发团队PMT在跨部门虚拟团队中的位置（在跨部门虚拟团队中的位置（IPD架构下）架构下）C C： 公司公司/ /集团集团PL: PL: 产品线产品线/ /

19、业务单位业务单位BUBUIPMT:IPMT:集成组合管理团队集成组合管理团队PL-IPMTPL-IPMTITMTITMTC-IPMTC-IPMTC-PMTC-PMTPL-TMGPL-TMGPL-PMTPL-PMTTDT/TRTTDT/TRT/PRT/PRTPDTPDTC-TDT/TRTC-TDT/TRTC-PRTC-PRTITMI:ITMI:集成技术管理团队集成技术管理团队PMT: PMT: 组合管理团队组合管理团队PDT: PDT: 产品开发团队产品开发团队TMG: TMG: 技术管理组技术管理组TDT: TDT: 技术开发团队技术开发团队PRT/TRT: PRT/TRT: 产品产品/ /技

20、术预研团队技术预研团队举例：举例：H公司的主要规划角色公司的主要规划角色案例案例分析分析举例：举例：3M公司的业务计划小组公司的业务计划小组q 3M公司的业务计划小组有一名公司的业务计划小组有一名产品经理加上几名营销和非营销专产品经理加上几名营销和非营销专业人员组成（如右图）。业人员组成（如右图）。q 3M公司按照这种形式将其商用公司按照这种形式将其商用磁带部门分成磁带部门分成9 9个业务计划小组。个业务计划小组。在这个小组里，并不是由产品经理在这个小组里，并不是由产品经理一个人对产品的计划负全责，而是一个人对产品的计划负全责，而是由他或她与来自公司关键部门的代由他或她与来自公司关键部门的代表

21、共同负责。表共同负责。产品经理市场调研人员信息沟通专家销售经理分销专家财务专家技术专家业务计划小组案例案例分析分析PLPMT团队的职责（示例）团队的职责（示例） 或者规划负责人或者规划负责人产品线组合管理团队，是支撑产品线组合管理团队，是支撑IPMTIPMT运作的跨部门团队，负责制定产品线的业务计划、产运作的跨部门团队，负责制定产品线的业务计划、产品组合及路标。品组合及路标。1 1）制定和维护产品线业务计划制定和维护产品线业务计划2) 2) 制定和维护产品组合与路标制定和维护产品组合与路标3) 3) 制定项目任务书制定项目任务书4 4）审核产品线的技术路标规划，提出修订意见，保证技术规划与产品

22、规划的一致性；审核产品线的技术路标规划，提出修订意见，保证技术规划与产品规划的一致性；5 5）制定产品线的产品预研规划；制定产品线的产品预研规划；6)6) 对产品线业务计划的执行情况进行评估，向对产品线业务计划的执行情况进行评估，向IPMTIPMT提出纠正措施建议；提出纠正措施建议；7) 7) 需要时成立专项小组：需要时成立专项小组： 根据业务开展的需要，根据业务开展的需要，PL-PMTPL-PMT可确定相关工作组来处理本产可确定相关工作组来处理本产品线的业务提升和机会捕捉，例如：对主要竞争对手品线的业务提升和机会捕捉，例如：对主要竞争对手/ /客户，客户，价格调整，降成本等价格调整，降成本等

23、的深入分析的深入分析PMT的角色贯穿整个市场管理流程职责的角色贯穿整个市场管理流程职责规划数据收集规划数据收集规划数据收集规划数据收集规划访谈规划访谈开始访谈团队汇报总结团队汇报总结继续进行数据收集继续访谈团队汇报总结团队汇报总结与高层沟通与高层沟通继续进行数据收集继续访谈准备市场评估报告市场评估报告最终定稿准备向IPMT的汇报材料向向IPMTIPMT汇报中间交汇报中间交付件付件进行市场细分进行市场细分进行组合分析进行组合分析与高层沟通与高层沟通继续进行组合分析继续进行组合分析有关战略举措和计有关战略举措和计划的头脑风暴划的头脑风暴准备产品线业务计划与高层沟通与高层沟通准备产品线组合工作表准备

24、产品线组合工作表继续准备产品线业务计划执行执行PDCPDC产品线业务计划报告最终定稿准备向IPMT的汇报向向IPMTIPMT汇报最终汇报最终交付件交付件第第1 1周周第第2 2周周第第3 3周周第第4 4周周第第5 5周周第第6 6周周图标：红色：团队活动红色：团队活动蓝色：关键里程碑点蓝色：关键里程碑点粗体：与高层沟通粗体：与高层沟通项PMT活动。各PMT团队可以根据范围和工期对进度计划进行相应的客户化这只是一个进度表例子，启发团队如何规划各开始数据收集开始数据收集安排访谈安排访谈团队汇报总结团队汇报总结市场管理及产品规划团队运作要点市场管理及产品规划团队运作要点 产品规划团队一般在某个固定

25、的时间段集中工作，团队成员在其余时间根据规划进行相应领域的工作； 产品规划进行定期滚动； 规划过程中可以设置DCP点，由IPMT进行决策； PMT团队中的各个成员要做好产品规划和各个职能部门规划的接口。 注意：如果不用团队方式运作，这些要点同样适用！某公司规划团队设计案例C-PMT研发财务采购制造研发财务采购制造产品线1研发代表1研发代表2财务代表采购代表制造代表研发代表3产品线2产品线3公司级事业部/产品线级市场营销PL-PMT市场营销某公司需求收集分工某公司需求收集分工收集执行分配日常运作参与主导分析评审组织日常专项需求管理需求管理团队团队L-RMT规划团队研发团队国内销售销售品质售后服务

26、区域市场窗口研发执行验证非团队方式下的信息收集分工非团队方式下的信息收集分工各个信息分布点*。负责人对手样本竞争对手价格列表竞争对手新品上市高层访谈售后服务信息品质投诉反馈店内营销销售数据。市场销售售后品质区域市场信息需求信息MM在产品技术创新管理体系（PTIMTM）中的位置（总体）高层决策管理机制SP-战略规划流程RM-以用户为中心的需求管理TP-技术规划流程项目管理管道管理标准管理决策/技术评审配置/文档管理 合作管理NPI 度量分析成熟度评估流程推广/优化支撑流程设计方法与工具系统设计模块化设计可靠性设计UCD流程与ITchartercharter绩效管理人力资源管理组织转型资源 资源

27、资源 SPTIPMTPMTPDTRMTTMTTDTIPD-产品开发流程TPD-技术平台开发流程MM-产品规划流程产品创新技术创新战略与决策需求管理产品创新技术创新绩效与激励组织管理支撑体系MM在产品技术创新管理体系（PTIMTM）中的位置（局部）charterIPD-产品开发流程MM-产品规划流程产品创新TP-技术规划流程charterTPD-技术平台开发流程技术创新RM-以客户为中心的需求管理高层决策管理机制SP-战略规划流程（含EBO）项目管理 管道管理 决策/技术评审 配置/文档管理 NPI 成熟度评估 流程推广/优化支撑子流程专业方法与工具系统设计 模块化设计 可靠性设计 UCD PL

28、M/ERP绩效管理人力资源管理组织转型资源 资源 资源 SPTIPMTPMTPDTRMTTMTTDT分组讨论（分组讨论（15分钟）分钟） 提示：将讨论结果写在海报纸上，选一名代表发表。提示：将讨论结果写在海报纸上，选一名代表发表。选出组长，确定组名。组长：选出组长，确定组名。组长：组织、目标一致、协调、激励组织、目标一致、协调、激励讨论在市场管理和产品规划中的典型问题；讨论在市场管理和产品规划中的典型问题；酝酿一个做为演练对象的产品线（具有多个细分市场、多个产品，酝酿一个做为演练对象的产品线（具有多个细分市场、多个产品，最好是目前正常经营的产品线）。最好是目前正常经营的产品线）。另外：因为讲课

29、时间限制，学员版的教材内容多于讲师版内容。讲课另外：因为讲课时间限制，学员版的教材内容多于讲师版内容。讲课过程中大家可就学员版教材进行提问。过程中大家可就学员版教材进行提问。目录目录市场管理及产品规划概述市场管理及产品规划概述市场管理及产品规划的组织保障市场管理及产品规划的组织保障市场管理及产品规划的六大过程市场管理及产品规划的六大过程理解市场理解市场细分市场细分市场组合分析组合分析制定细分市场的业务计划制定细分市场的业务计划整合和制定产品线战略及规划整合和制定产品线战略及规划管理业务计划并评估绩效管理业务计划并评估绩效如何实施市场管理及产品规划流程如何实施市场管理及产品规划流程了解市场概况（

30、未细分前的市场）了解市场概况（未细分前的市场）说明：说明： 第第1-41-4步的分析针对一个产品线（重点）；步的分析针对一个产品线（重点）； 第第5 5步，进行不同的产品线的项目融合步，进行不同的产品线的项目融合/ /组合；组合； 如无特别说明，本课程均针对某个具体的产品线；如无特别说明，本课程均针对某个具体的产品线； 每个步骤的输出是下一个步骤的输入。每个步骤的输出是下一个步骤的输入。了解市场概况了解市场概况目的：目的： 获得对市场的深入理解（Understand & Insight）活动：活动：明确业务使命（我们介入哪些业务，不介入哪些业务？）定义进入的市场分析政治、经济、社会、技术对这个

31、市场的影响对市场、公司和竞争动态进行评估进行全面的市场SWOT分析，确定SWOT优先级描绘“市场地图”，评估客户有什么样的购买行为，以及客户的购买选择如何影响他们的购买行为现有的业务设计是什么？竞争对手的业务设计是什么？评估现行业务设计的可行性，以及为了适应客户需求的变化，必须对业务设计作出怎么样的变更主要输出：主要输出： “市场评估报告”，包括分析过程、SWOT分析、市场地图、产品线业务设计等理解市场理解市场市场细分整合及制定产品线规划管理业务计划和评价绩效组合分析制定细分市场业务计划市场及客户市场及客户需求需求使命、愿景和目标：使命声明使命、愿景和目标：使命声明目标目标使命使命愿景愿景使命

32、：使命：用于指导规划的统一愿景用于指导规划的统一愿景五个组成部分五个组成部分l本业务的角色及对公司的贡献l业务的描述（带来增值、满足客户需求或提供效益）l与众不同的能力l利润模型和战略控制l预示未来的发展（优先级）使命应该能够振奋人心并具有挑战性，但又是切合实际的，使命应该能够振奋人心并具有挑战性，但又是切合实际的，要避免毫无特点的笼统的声明和模糊不清的愿望描述。要避免毫无特点的笼统的声明和模糊不清的愿望描述。产品线使命愿景目标比公司使命愿景目标更加具体，和对外产品线使命愿景目标比公司使命愿景目标更加具体，和对外宣传使用的使命愿景并不一致，并且需要严格保密。宣传使用的使命愿景并不一致，并且需要

33、严格保密。使命、愿景和目标：使命声明工作表使命、愿景和目标：使命声明工作表使命（使命（ 本产品线存在的目的和本产品线存在的目的和意义）意义）愿景愿景/战略（业务设计）（从事什么业务，战略（业务设计）（从事什么业务，想成为什么样子，通过什么方式？）想成为什么样子，通过什么方式？）A.产品线对公司的贡献：B.（可选）产品线对客户/社会/员工/股东的贡献：C.A. 业务范围描述：B. 产品线将来在业界的地位：C. 利润模型：D. 战略控制点：E. 其它：使命、愿景和目标：目标使命、愿景和目标：目标目标目标使命使命愿景愿景目前本业务已经达成共识的承诺、约束因素和期望有哪些？目前本业务已经达成共识的承诺

34、、约束因素和期望有哪些？l1和3年l收入及其他财务指标l市场l产品/技术l市场细分模型l组织l合作伙伴关系l等等 对使命愿景目标输入的说明对使命愿景目标输入的说明p如果企业已进入产品线所在领域，输入尽可能明确，该输入是公司级MM的输出之一p如果还未进入该领域，可以没有输入或者输入适当模糊p在理解市场和MM流程过程中，可随时提请IPMT对使命愿景目标进行修订，PMT团队以最新的输入为准使命、愿景和目标：产品线目标设定工作表使命、愿景和目标：产品线目标设定工作表项目/年度2013年2014年2015年2016年备注销售数量销售额（万元）利润（万元）全球市场占有率产品研发技术研发进入哪些细分市场组织

35、发展合作伙伴（战略联盟）其它：比如上市.举例：某公司*产品线使命、愿景、目标使命愿景/战略 提供超高性价比和良好用户体验的工具和解决方案，让家庭用户享受自己动手的乐趣愿景：通过完善产品线，加强新技术研发成为全球领先的*工具及解决方案提供商市场和业务战略： 1、加快新客户、新市场、新渠道、新业务模式的开发带动产品线的增长； 2、营销战略： 欧洲：通过电视广告，提升传统渠道的销售额和渗透力； 全球区域：积极尝试网络营销，以及不同的传统媒体和网络媒体的营销方式，找到有效的营销模式；提高现有渠道的盈利能力。项目/年度目标2012年2013年2014年2015年2016年销售额2013年自主品牌销售额*

36、亿，20*年*亿，总体实现年均*%的增长5亿8 亿13亿19亿24亿市场占有率2015年，*工具在*市场占有率达到5%；*工具在*市场占有率达到8%市场评估的内容及输出市场评估的内容及输出 ASSESSMENT优势与劣势优势与劣势l分析对客户的分析对客户的重要性重要性市场地图市场地图（价值网）（价值网）机会、威胁与关机会、威胁与关键的驱动因素键的驱动因素l发生的可能性发生的可能性l业务影响业务影响竞争分析竞争分析环境分析环境分析 市场分析市场分析 对公司自对公司自身的分析身的分析市场评估的输出市场评估的输出市场评估市场评估业务设计业务设计评估评估战略目标宏观环境分析产业/竞争分析市场分析外部分

37、析财务运营营销供应链/订单交付内部分析产品与技术创服务组织文化人力/财务资源流程体系/IT业务运作管理体系SWOTSWOT市场地图业务设计举例：某公司市场细分阶段工作逻辑市场评估中收集的信息促进对市场了解市场评估中收集的信息促进对市场了解 ASSESSMENTASSESSMENT OUTPUTS环境分析环境分析 政治 经济 社会 技术 环境 法律 金融 规章制度 宗教 全球性竞争分析竞争分析 主要的竞争对手 他们的目标及目的 市场行为 市场份额 增长情况 服务质量 定位 业务运作和资源 营销组合及战略市场分析市场分析 市场总规模 增长及趋势 特征及趋势 特征及发展情况：产品、渠道、客户、沟通、

38、行业 客户细分/需求 购买者的行为 中间渠道 价值网对公司自身的分析对公司自身的分析 我们的目标和目的 市场份额 增长情况 服务质量 业务运作和资源 营销组合及战略市场评估：环境分析市场评估：环境分析 ASSESSMENTASSESSMENT OUTPUTS关键环境的情况分析关键环境的情况分析政治经济社会技术环境法律关键问题：关键问题：在这个商业环境中，影响客户的购买行为的因素有哪些？有哪个因素过去曾经（对客户的购买行为）有过影响？未来有哪些环境因素可能会（对客户的购买行为）带来影响？产生这些影响的可能性有多大？对销售可能会造成多大的影响？在结论中记录关键机会和威胁。在结论中记录关键机会和威胁

39、。环境分析环境分析政治经济社会技术环境法律金融规章制度宗教全球性市场评估：通过环境分析初步识别机会与威胁市场评估：通过环境分析初步识别机会与威胁基于上述分析，下面这些因素对我们的业务将产生重大影响：A.B.C.D.E.基于以上分析，存在这样的机会：（一种趋势或一个事件，如果对此作出战略响应就能够带来竞争地位上的积极转变）O1：O2：O3:威胁：(一种趋势或一个事件，如果不对此作出战略响应，就会造成对竞争地位的消极影响）T1:T2:T3: ASSESSMENTASSESSMENT OUTPUTS市场评估：竞争分析波特市场评估：竞争分析波特5力模型塑造了一个行业力模型塑造了一个行业 ASSESSM

40、ENTASSESSMENT OUTPUTS供应商供应商潜在的竞争参与者潜在的竞争参与者替代品替代品购买者购买者新的竞争参与者带来的威胁替代产品/服务带来的威胁供应商的讨价还价能力购买者的讨价还价能力现有公司之间的竞争同行业竞争者同行业竞争者？市场评估：竞争（同行、友商）对手分析市场评估：竞争（同行、友商）对手分析 ASSESSMENTASSESSMENT OUTPUTS用于竞争分析的关键问题：用于竞争分析的关键问题：谁是主要的竞争对手/潜在的竞争参与者/替代者？ 他们的规模/资源/市场份额？ 他们提供的产品/定位是什么？他们如何为客户增值？他们未来的目标是什么？客户为什么从他们哪里购买/不购买

41、？ 他们在哪些细分市场里有优势/劣势？他们的活动将如何影响我们的战略？我们如何能够从他们手中赢得市场份额？谁是最容易赢得的目标对手？ 他们对我们的战略有什么反应？他们将对未来的战略有什么反应？竞争分析竞争分析主要的竞争对手他们的目标及目的市场行为市场份额增长情况 服务质量定位业务运作和资源营销组合及战略了解对手：组织保证专人负责；方法保证创新和外部资源市场评估：竞争对手分析工作表市场评估：竞争对手分析工作表评估要素评估要素竞争对手竞争对手1竞争对手竞争对手2竞争对手竞争对手3竞争对手竞争对手4竞争对手竞争对手5使命愿景目标产品种类销售渠道客户类型利润模型战略控制点增值服务品牌（美誉度，知名度，

42、忠诚度）其它因素（财务优势、合作可能等等）备注：对于主要的竞争对手，出具专门的调研报告，并定期更新。备注：对于主要的竞争对手，出具专门的调研报告，并定期更新。市场评估：对公司自身的分析市场评估：对公司自身的分析1.1.基本情况：基本情况： 1a.本年度和未来3年的目标 1b.财务状况 1c.产品生命周期 1d.波士顿矩阵2.2.关键问题关键问题 2a.我们有哪些业务细分(产品包)? 2b.我们的市场地位和市场份额有多少? 2c.客户为什么购买我们的产品?(优势) 2d.客户为什么不购买我们的产品?(劣势) 2e.我们为什么会失去客户? 2f.我们过去做了什么帮助我们赢得客户? 2g.限制我们的

43、因素是什么? 2h.我们预见未来要对什么产品和基础架构做出投资? 2j.如何能够加强公司内部的业务运作模式? ASSESSMENTASSESSMENT OUTPUTS市场评估：对自身产品包市场评估：对自身产品包/解决方案的分析解决方案的分析评估要素评估要素产品包产品包1产品包产品包2产品包产品包3产品包产品包4产品包产品包5目标产品种类（卖什么）销售渠道客户类型利润模型战略控制点增值服务品牌（美誉度，知名度，忠诚度）其它因素（成本优势、目前遇到的困难等等） ASSESSMENTASSESSMENT OUTPUTS市场评估：对自身业务的概要总结市场评估：对自身业务的概要总结对自身业务的概要总结：

44、综合各种内部分析报告、产品包分析、产品/技术生命周期分析、以及上述关键问题的回答A.B.C.D.E. ASSESSMENTASSESSMENT OUTPUTS市场评估：市场分析市场评估：市场分析 ASSESSMENTASSESSMENT OUTPUTS用于市场分析的关键问题用于市场分析的关键问题: :市场：市场：市场正在/可能产生什么发展变化?哪些会影响到营销的选择?一个市场/细分吸引我们的因素是什么?（规模/增长/利润率/其它）?客户：客户：需要和欲望-他们为什么要购买(他们购买什么)?为了赢得客户设计了什么样的产品包?促使客户作出购买决定的关键成功因素是什么?他们为什么要向你购买?他们为什

45、么不向你购买?渠道渠道/ /合作伙伴合作伙伴/ /价值网：价值网：哪种形式的中间渠道（可能）对你来说很重要?为什么?哪些渠道注定会成为或继续作为竞争对手?市场分析市场分析市场总规模增长和趋势渠道、客户市场细分消费者行为市场评估：市场定义工作表市场评估：市场定义工作表 ASSESSMENTASSESSMENT OUTPUTS问题问题对问题的回答对问题的回答市场（市场（M）：）：M1.市场正在/可能发生什么变化？哪些会影响到我们的战略/策略选择？ M2.市场/细分市场吸引我们的因素是什么？（规模/增长/利润率/其它）？ M1:M2:客户（客户（C）：）：C1.欲望和需求 客户购买的原因（他们购买什

46、么）？ C2.需要什么样的产品包/解决方案来赢得客户？ C3.促使客户作出购买决定的关键成功要素（关键成功要素（CSF）是什么？ C4.他们为什么会向某个供应商购买？C5.他们为什么不会向某个供应商购买？C1:C2:C3:C4：C5:渠道渠道/合作伙伴合作伙伴/价值网（价值网（P）：）：P1.哪种中间渠道（可能）很重要？为什么？P2.哪些渠道注定会成为或继续作为竞争对手？P1:P2:总经理某某汽车公司决策中立疏远副总经理市场系统发起支持疏远副总经理研究开发系统决策中立疏远副总经理生产系统使用中立疏远副总经理采购系统评估支持疏远部长市场营销部发起中立疏远部长研发部决策反对疏远部长生产制造部使用中

47、立疏远部长质量管理部评估中立疏远处长总布置处评估中立疏远处长造型车身处决策中立疏远处长市场策划处评估中立疏远处长某某车间使用中立疏远工程师总布置处设计支持使用中立疏远科长油泥模型科评估中立疏远秘书研发副总办公室信息中立疏远办事员市场部信息中立疏远决策层决策层管理层管理层操作层操作层关注关注B2B中的中的“采购中心采购中心”决策链分析（案例）决策链分析（案例）采用客户采用客户$APPEALS，分析和明确客户的需要与欲望，分析和明确客户的需要与欲望公司产品包公司产品包竞争对手产品包竞争对手产品包$. 价格（价格（Price）A.可获得性（可获得性（Availability）P.包装（包装（Pack

48、aging）P. 性能（性能（Performance）E. 易用性（易用性（Ease-of-use）A. 保证（保证（Assurances）L. 生命周期成本（生命周期成本（Life cycle costs）S. 社会接受程度（社会接受程度（Social acceptance） 价格价格wt: .172可获得性可获得性wt: .031包装包装wt: .094性能性能wt: .252易用易用wt: .079保证保证wt: .289生命周期成本生命周期成本wt: .030社会接受程度社会接受程度wt: .053客户客户$APPEALS* *客户客户$APPEALS也代表了客户的购买标准。也代表了客

49、户的购买标准。客户访谈模板（举例）客户访谈模板（举例）$ $ 价格价格A A 可获得性可获得性P P 包装包装P P 性能性能设备购买价格付款方式工程服务费外协分包商费用折扣及其他优惠运输费到货时间安装时间试运行情况发货齐套率当地销售点代理商机柜设计布线噪声外观运输包装处理能力互通性多业务容量接入方法融合可运营可管理组网能力E E 易用性易用性A A 保证保证L L 生命周期成本生命周期成本S S 社会影响力社会影响力易于维护兼容性个性化解决方案可扩展性高集成度统一网管环境适应性安全性投资回报支持投资保护技术支持可靠性文档保修服务战略伙伴关系维护服务包费用单项服务费用运营成本升级费用二次开发成

50、本产业政策市场环境增值运营商竞争以往供应商经历品牌效应权威报告促销活动包装：包装：机柜设计、布线、噪音、外观、运输包装。 机柜设计：机柜设计：标准机柜尺寸，承重，易拆卸，易扩容，抗震性。 布线：布线：布线整齐，符合客户布线规范和业界标准。 噪音：噪音：低噪音。 外观：外观：人性化设计（拉手条，显示灯），与现有设备的协调 性，机柜标志和标签指示明显。 运输包装：运输包装：包装箱环保，易打开（防受伤），保护机柜，包 装箱上麦头标志易识别，易运输，易储存。易用性：易用性：易于维护、兼容性、业务包、可扩展性、高集成度、统一网管、环境 适性、安全性。 易于维护：易于维护：易于学习和理解，自动故障检测和恢

51、复，远程维护，热插拔。 兼容性：兼容性：与现有设备兼容（前向/后向）。 业务包：业务包：个性化解决方案，可编程。 可扩展性：可扩展性：易于功能升级，在线扩容；配置灵活性。 高集成度：高集成度：系统集成度，单板端口密度大。 统一网管：统一网管：以相同的风格对所有部件进行管理的能力。系统具有分级管理 权限；提供上一级开放的网管接口。 环境适应性：环境适应性：对环境的温度，湿度，电压不稳，电磁干扰等的适应能力。 安全性：安全性：防止获取未授权用户信息。客户访谈要点（举例）客户访谈要点（举例）需求信息的提取与初步结构化：单项需求采集模板需求信息的提取与初步结构化：单项需求采集模板（案例）案例）需求编号

52、:2012-5-8001需求类型：（在进行评审时填写）功能007来源（Who）：公司提供者：* 联系方式：*客户背景：家庭装饰的DIY爱好者。2年前用电动螺丝批替代了以前的十来把一字螺丝刀和十字螺丝刀，感觉非常方便，但是电动螺丝批的10个批头目前还剩下5个，很苦恼，无法买到配件。场景(Where、When)：客户拿出他的电动螺丝批，以及剩下的5个批头，还把几年没有用的手动螺丝批拿出来，开玩笑说“我现在是土洋结合啊！”描述(What)：客户在使用电动螺丝批过程中，能够很快找到批头，并且不容易丢失。原因（Why）:客户使用螺丝批的频率不高（每2个月左右使用一次），希望每次使用饿时候能够快速找到合适

53、的批头，无需为寻找花费太多实践。有时候客户还不知道把充电器放到哪里去了。验收标准(How)：批头的存储能够和螺丝批或者充电器的存放紧密关联，能够有至少1种方法提醒客户即使把批头存放在不容易遗忘的地方。1.类似客户*的存放方法需求重要性权重（How much）需求满足后客户会非常高兴：5分如果没有满足客户需求，客户会感觉有较大的遗憾：3需求生命特征（When）迫切程度3/5永远有这个需求需求关联（Which）人：无事：因为批头丢失浪费时间，影响工作效率1.物：部分专业用户可提高生产线工作效率。需求关联的客户系统、设备参考材料：*需求收集会议纪要。竞争者比对：（按照1差10分好进行评估）1.BOS

54、CH客户评价较高，但是感觉存储方式还是比较复杂，存储基座太大。IPD BPE19Push-to-Talk 1Push-to-Talk Nextel PPT SMSkiller application 2PTT Eicsson, Nokia, Siemens, Sumsung,MotorolaCTIACDMA2000GSM/GPRS(walkie-talkie, Push-To-Talk) Push-To-TalkIMS Push-To-TalkEricsson,Nokia,SiemensGPRS PTT2003Push-To-TalkTogabiPacketCHATNextelPush-To-

55、TalkPush-To-TalkVerizonAT&T Qualcomm 5CDMA2000PTT2Motorola 4WinphoriaPTT 3PTT PTTCDMA2000WCDMAhighlight 4PTTGPRS, CDMA2000, WCDMA, WLAN背景和业界的呼声该功能的前景主要竞争对手的动向客户对该功能的反馈手机“一键通”功能（对讲机）$APPEALS差距分析差距分析 分析差距了解什么对客户是最重要的、采取什么行动以满足客户的需求从而改善竞争地位分析差距了解什么对客户是最重要的、采取什么行动以满足客户的需求从而改善竞争地位这个点（在这个点（在$APPEALS$APPEA

56、LS雷达图轴上最外的点）的位置是雷达图轴上最外的点）的位置是在这个市场细分中的客户认为在保证这个维度上的需在这个市场细分中的客户认为在保证这个维度上的需求被理想地满足了。求被理想地满足了。这是在这个市场细分中的客户感觉到这是在这个市场细分中的客户感觉到的本公司的交付在保证维度方面满足的本公司的交付在保证维度方面满足程度与他们的理想满足程度之间的程度与他们的理想满足程度之间的$APPEALS$APPEALS差距。差距。这是在这个市场细分中的客户感觉到的竞争对手这是在这个市场细分中的客户感觉到的竞争对手的交付在保证维度方面满足程度与他们的理想满的交付在保证维度方面满足程度与他们的理想满足程度之间的

57、足程度之间的$APPEALS$APPEALS差距。差距。$APPEALS$APPEALS差距分析（对每个市场细分）差距分析（对每个市场细分）在这个市场细分中保证保证这个维度对客户而言是最重要的维度为什么我们的客户认为竞争对手在保证保证这个维度非常好地符合他们的需求。为什么我们的客户认为我们在保证保证这个维度上没有和竞争对手一样好地符合他们的需求？为什么我们和竞争对手在保证保证这个维度上都无法完全理想地满足客户的需求？ 除了保证保证以外我们还应该分析哪些其他的维度差距？As自自身身CO$Pricewt: .172Availabilitywt: .031Packagingwt: .094Perfo

58、rmancewt: .252Ease of Usewt: .079Assuranceswt: .289Life Cycle Costswt: .030Social acceptancewt: .053自自身身COMPETITOR市场评估：对优势和劣势分析的总结市场评估：对优势和劣势分析的总结ASSESSMENT OUTPUTS ASSESSMENT优劣势项目优势（组织在哪些能力、资产、技能等方面达到较高水平）劣势（组织在哪些能力、资产、技能等比对手差，并会给对手创造可乘之机。）产品质量产品价格成本渠道/销售网络销售促进人员素质管理水平研发能力规模/资金增值服务关系建立其它市场评估：对机会和威胁

59、分析市场评估：对机会和威胁分析业务影响/发生可能性可能性高可能性中可能性低对业务的影响高对业务的影响中对业务的影响低 ASSESSMENTASSESSMENT OUTPUTS列出重要的趋势或事件，填入以上分析表格。有的事件/趋势，从不同的角度看，可能是威胁，也可能是机会。 进行进行SWOT综合分析综合分析 企业内部 条件企业外部环境优势（优势（S） （列出优势） 1. 劣势（劣势（W） （列出弱点） 1. 机会（机会（O） （列出机会） （SO战略） （利用优势，抓住机会）1. （WO战略） （利用机会，克服劣势） 1. 威胁（威胁（T） （列出威胁） 1. （ST战略） （利用优势，避免或1

60、.减少威胁） （WT战略） （克服劣势，将威胁最小化）1. MM理解市场阶段 SWOT 企业内部 条件企业外部环境优势（S）劣势（W）S1. 全球创新团队(创新的解决方案）S2. 有针对性的营销模式（DRTV,店内营销）W1. 主要品类中缺乏有竞争力的产品机会（O）SO战略（利用优势，抓住机会）WO战略（利用机会，克服劣势）O1 五大主要品类市场占有率稳步提升O2 新兴类别产品成长迅速1. 加强主要品类及优势品类产品的创新开发和营销推广（S1，S2+O1）)1. 加强品类管理（精简产品线）和产品/技术规划，提升主要类别产品竞争力（W1，W3+O1)威胁（T）ST战略 （利用优势，避免或减少威胁