某上市公司企划办KPI设置培训讲义

1、KPIKPI设置培训讲义设置培训讲义目录KPIKPI的定义、设置的意义和原那么的定义、设置的意义和原那么目前公司目前公司KPIKPI设置上存在的主要误区设置上存在的主要误区KPIKPI指标体系建立方法指标体系建立方法KPIKPI指标体系建立步骤指标体系建立步骤目录KPIKPI的定义、设置的意义和原那么的定义、设置的意义和原那么 1 1KPIKPI的定义的定义 2 2设置设置KPIKPI指标的意义指标的意义 3 3KPIKPI指标设置的原那么指标设置的原那么目前公司目前公司KPIKPI设置上存在的主要误区设置上存在的主要误区KPIKPI指标体系建立方法指标体系建立方法KPIKPI指标体系建立步骤

2、指标体系建立步骤KPI的定义关键绩效指数关键绩效指数Key Performance Index通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。也称：Key Process Indication设置KPI指标的意义vKPI绩效指标是实施绩效改进的工具和根底，为组织业务流程优化、经营分析、经营决策等管理活动的提供数据支持；vKPI绩效指标对于实行改进式的绩效考核，保证流程、部门绩效目标的有效达成，明确绩效改进目标及评价标准，进而改善组织气氛、显著提高组织气氛的明确性、奖励性和进取性。KPI指标设置的原那么vSMARTSMART原那么

3、原那么vSpecificSpecific：目标要清晰明确：目标要清晰明确vMeasurableMeasurable：目标要量化：目标要量化vAttainableAttainable：具有挑战性、可达性：具有挑战性、可达性vRelevantRelevant：目标要组织与个人能结合：目标要组织与个人能结合vTime-TableTime-Table：目标要有时程：目标要有时程KPI指标设置的原那么v其他原那么其他原那么v流程性、方案性和决策性原那么流程性、方案性和决策性原那么v系统性原那么系统性原那么v指导性原那么指导性原那么v相对独立性原那么相对独立性原那么v层次性原那么层次性原那么vKEYKEY

4、原那么原那么目录KPIKPI的定义、设置的意义和原那么的定义、设置的意义和原那么目前公司目前公司KPIKPI设置上存在的主要误区设置上存在的主要误区KPIKPI指标体系建立方法指标体系建立方法KPIKPI指标体系建立步骤指标体系建立步骤目前KPI设置上存在的主要误区1、面向上级，而不是面向客户；2、过程控制导向，而非结果责任导向；3、指标缺乏共同的方向，牵引方向发散；4、指标缺乏有机的联系，“象一箩螃蟹相互钳制；5、引致部门壁垒及沟通、协作的困难。传统基于职能分解指标方式传统基于职能分解指标方式目前我们的目前我们的KPI结构图结构图问题：问题：目前KPI设置上存在的主要误区指标 指标 指标 指

5、标 更糟的是：主管完全出于考核的目的，而与下属商量确定一些指标，作为该下属的KPI指标。问题：1、KPI设置是为了“考人而不是“考事，因此下属“对人而不是“对事负责；2、随意性大，缺乏系统性，岗位指标与部门指标、公司指标关系松散；3、岗位对流程的奉献无法考核；4、进行绩效分析的难度大。部门指标目前KPI设置上存在的主要误区组织目标流程目标部门目标岗位目标部门目标与组织、流程、岗位目标的关系部门、岗位目标来源于两方面的要求：1、流程的要求关键2、组织的要求补充目前KPI设置上存在的主要误区 明确了部门目标与组织、流明确了部门目标与组织、流程、岗位目标的关系后，该如何程、岗位目标的关系后，该如何建

6、立建立KPIKPI指标体系呢？指标体系呢？目录KPIKPI的定义、设置的意义和原那么的定义、设置的意义和原那么目前公司目前公司KPIKPI设置上存在的主要误区设置上存在的主要误区KPIKPI指标体系建立方法指标体系建立方法 1 1FASTFAST功能功能functionfunction分析法分析法系统系统 2 2PASTPAST流程流程processprocess分析法分析法 流程流程KPIKPI指标体系建立步骤指标体系建立步骤FAST：功能分析系统技术Function Analysis System Technique原那么：上下二级之间必能答复“WHY和“HOW下级KPI必须是达成上级KP

7、I的必要条件下级KPI必须是达成上级KPI的充分条件 例如：推动力：企划办、部门领导最大利润单位利润绩效分维绩效WHYHOW上一级KPI下一级KPI 核心技术能力市场占有供给能力流程和IT客户效劳人力资源利润与增长核心技术能力 市场占有 利润与增长 人力资源 客户服务 供应能力 流程和IT 新 产 品研 发 数量 市场份额 销售收入 员工能力/素质 外部顾客满意度 质量 信息系统集成性 测 试 能力 销售网络的有效性 成长性 员工满意度 响应及时性 成本 流程管理能力 专 利 数量 公司品牌 利润 人才流动性 质量 交货 内部顾客满意度 核心技术能力 新产品研发数量 测试能力 专利数量 利润与

8、增长销售收入 成长性 利润客户效劳外部顾客满意度 响应及时性 质量市场占有 市场份额销售网络的有效性公司品牌人力资源 员工能力/素质员工满意度人才流动性 供给能力 质量本钱交货流程和IT 信息系统集成性 流程管理能力 内部客户满意度例：供给能力FAST分析PAST：流程分析系统技术Process Analysis System Technique 流程是实现组织目标的实际过程和方式，是牵引组织成员达成共同目标的纽带；原那么：基于流程；面向客户；责任结果导向；关键的少数；部门和岗位目标来源于流程关键和组织补充的这两方面的要求。 推动力：企划办、部门领导、各增值链负责人流程黑匣输入端输出端资源T、

9、Q、C、ST、Q、C、S流程黑匣P I -1P iP I + 1输入控制点输入控制点交货时间T产品性能Q本钱C管理和效劳S输出控制点输出控制点交货时间T产品性能Q本钱C管理和效劳SKPI = fX i，X I +1其中： X i：输入控制点参数X i+1： 输出控制点相对应的参数f：相加、相减得绝对值f：相比得相对值1：表示流程如果为一级流程，那么为一级KPI；二级流程那么为二级流程：依次类推一级KPI： fX I-1，X i+2二级KPI： fX I-1，X i、 fX I，X I+1、 fX I+1，X I+2、 fX I-1，X I+1、fX I，X I+2关系：关系密切型：一级KPI=

10、二级KPI+*二级KPI+*不太密切型：一级KPI二级KPI+*二级KPI+* 逻辑关系型无关系型P I -1P IP I +1X I -1X iX I +1X I +2准时交货率准时交货率D供给商供给商生产方案生产方案制造检验制造检验配送发货配送发货客户客户供给商交付准时率供给商交付准时率物料齐套率物料齐套率生产指令及时完成率生产指令及时完成率配送及时率配送及时率岗位级准时交货率PAST公司流程体系总体框架核心流程支持流程市场管理市场管理产品开发产品开发供应供应管理管理客户关系客户关系管理管理企划企划&IT财务财务人力资源人力资源客客户户管理和评估规划析执行整合业务规划与业务组织制定

11、业务策略与规划分析产品需求划分市场市场管理MM了解市场客户关系管理CRM营销管理推广管理销售执行关系管理供应链管理SCM计划物流管理采购物料制造产品交货维修管理客户效劳CS效劳策略管理综合满意度技术交流问题管理量产工程试产首件开发测试计划产品开发管理PDM概念目录KPIKPI的定义、设置的意义和原那么的定义、设置的意义和原那么目前公司目前公司KPIKPI设置上存在的主要误区设置上存在的主要误区KPIKPI指标体系建立方法指标体系建立方法KPIKPI指标体系建立步骤指标体系建立步骤 1 1KPIKPI指标体系建立流程指标体系建立流程 2 2 KPI KPI指标体系建立的相关统计分析表格指标体系建

12、立的相关统计分析表格KPI指标体系建立步骤公司战略目标部门或主业务流程目标判断目标多维细分确定目标对应的流程确定流程的KPIKPI指标体系数据统计分析表数据库设计确定指标维度按维度进行鱼刺分析利用鱼刺图、风暴法分析；要素目标KPI字典；部门目标、岗位目标KPI指标体系建立步骤确定部门目标头脑风暴法。确定相关的要素目标，明确目标或部门目标。分析绩效驱动因数技术、组织、人。确定实现目标的工作流程。有无流程文件指导。确定评价指标体系。根本性能指标T、Q、C、S、综合性能指标相关性、柔性、问卷调查明确指标的评价方法，建立KPI指标体系，明确岗位目标。指标字典明确指标的维度关系。如：产品、部门、流程、绩效等建立相关KPI统计表和统计数据库。KPI指标体系建立步骤要因 1要因 2要因 3要因 4要因 5要因 6目 标KPI指标体系建立步骤共性维 个性维 维度 指标 产品 时间 指标1 指标2 流程1 流程2 流