2019年上半年新能源汽车产业观察

1、获取报告1、2、3、每周群内7+报告；当日华尔街日报、4、行研报告均为公开利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。扫一扫关注 回复：加入“起点财经”群。目录1 概述：抢装凶猛致6月暴涨，后势信心不足2 新能源乘用车观察3 动力电池观察4 政策观察5 数据备忘 | 新能源汽车产销：6月暴涨，全年预期下调6 数据备忘 | 充电桩总量100万台7 资讯备忘 | 行业、企业、海外l 6月份数据非常漂亮。但是，是过渡期即将结束，全行业兴起抢装大潮。l 中汽协统计表明，整体新能源汽车产销，同比增长超过五成和八成，快速的增长似乎又回来了。但中汽协却把全年的销量了10万。下调到150万，比年初的160万下降

2、1概述l 乘联会数据显示，新能源乘用车市场6月终于迎来一轮 “小爆发”。但同样基于“抢装”，营运车辆突击上牌不少，而私人消费的动力仍然不足。l 政策层面，补贴退坡，地补确认取消，动力电池白取消，、电池企业纷纷加入，开放大潮不可逆。接续政策虽然有，但新能源汽车已不能再期待外界输血。l 外部，燃油车和混动等节能技术在新能源汽车；内部，补贴和外敌，中国新能源汽业激烈竞争。从6月过渡期激起的波澜来看，全行业的市场动力不足，后势实在难以令人乐观。2新能源乘用车观察l 2019年6月，国内新能源乘用车共卖出13.35万辆，为年内最高，同比增幅和环比增幅分别达到95%和38%。增量主要由纯电动贡献，插混市场

3、占有率继续下滑。l 2019年上半年，新能源乘用车累计销量达到57.5万辆，同比增幅达到66%。如果后半年销量不出现明显下滑，2019年全年，新能源乘用车销量超过去年的101万辆有望实现。综述l 6月，多数主流的新能源乘用车销量环比大涨。增量最大的是北汽新能源，当月共卖出2.6万辆，几乎是5月销量的3倍。很特别的一家是长安汽车，6月新能源乘用车销量环比大涨2倍，从之前的默默无闻跻身销量榜前列。l 整体来看，2019年上半年，国内新能源乘用车产销基本平衡。2019年6月，销量和产量之差达到年内历月最大，可能正在加大清库存力度。l 2019年6月，北汽新能源和长安汽车分别是非营运类和运营类纯电动乘

4、用车的上险数冠军。l 6月，国内新能源乘用车销量约为13.35万辆， 为年内最高l 同比增幅和环比增幅分别达到95%和38%。资料来源：思新能源乘用车观察分析以绝l对优势拿下上半年销量冠军，是第2 名北汽新能源的一倍还多l 上汽大众凭借两款插混乘用车跻身第八资料来源：思l品牌发力，宝马和大众两家合资品牌被挤出前10名l 长安汽车前进至第5 名，广汽新能源第10名资料来源：思l 2019年1-6月，比共卖出新能源乘用车约14.3万辆。l 插混乘用车和纯电动乘用车销量分别为4.5万辆和9.8万辆，l 纯电动由5月的75%略降至69%。资料来源：思l 元EV上半年共卖出约4.3万辆， 占全部车型销量

5、的30%。l e系列开门表现不错：e1上市两多辆；卖出4000l S2上市不到半卖出2000多辆。资料来源：思，注：黄色标注为插混车型l 6月，北汽新能源销量暴涨， 共2.6万辆，相当于5月销量的 3倍l 成为6月国内新能源和纯电动乘用车市场冠军l 1-6月，北汽新能源累计销 量达到6.57辆，仅次于资料来源：思l 2019年1-6月， EU系列共卖出约5万辆l 占北汽新能源全部车型销量的76%。资料来源：思l 6月，吉利共卖出新能源乘用车9944辆， 排第3名。2019 年1-6月，吉利新能源乘用车累计销量达到43787辆，也位列第3。l 吉利插混车型虽多但销量相对疲软资料来源：思，注：黄色

6、标注为插混车型l 6月，全行业大涨之际， 上汽环比下滑近45%。l 支柱车型荣威Ei5也只卖出4377辆。资料来源：思l 上半年， 上汽新能源乘用车累计销量仍达到4.2万辆，排在销量榜第4 位。l 插混和纯电动乘用车销量相对均衡资料来源：思，注：黄色标注为插混车型l 6月，长安销量突涨至8000 多辆，跻身前5名l 这8000多辆车中，7000多辆销量均来自逸动EV一款车资料来源：思l 2019年1-6月，大众插混累计销量约为1.4万辆，位列插混乘用车销量榜第2名，仅次于DMl 途观插混卖出7409辆，位列插混乘用车榜单第6名资料来源：思l 2019年1-6月，宝马旗下插混乘用车共卖出约1.2

7、万辆，数量上落后于和大众，后两者销量分别约为4.5万辆和2万辆。l 5系插混仍是宝马新能源乘用车的标杆车型， 2019年上半年共卖出1 万多辆，占总销量的84%。资料来源：思l 6月，丰田雷凌插混和插混分别卖出1185 辆和923辆，销售成绩并不算亮眼资料来源：思新造车新造难上量业销量月度走势：辆3000l 新造车消耗完早期订单后，难有第二波l 行业抢装之际，新造车势力无力参与2500200015001000500019-1月19-2月19-3月19-4月19-5月19-6月威马EX5DEV1ES6云度 1ES8云度 3小鹏G3哪吒N01资料来源：思l 小鹏汽车上半年发力，冲上头名资料来源：思

8、l 6月小鹏销量出现年内首次下降， 共卖出2237 辆，环比降幅为17%资料来源：思l 6月，下第二款车型ES6销量卖出434辆l 当月是销量年内连续第二下降l 2019年上半年，卖出7481辆，位列新品牌销量榜亚军资料来源：思新能源乘用车观察车型分析l 2018年到2019年上半年，其市场占有率从42%增至53%l 2019年1-6月，累计销量达到30.59万辆资料来源：思l A00级新能源乘用车市场明显萎缩l 2018年的市占比为36%，2019 年上半年降到21%资料来源：思l 在A00级新能源乘用车领域，奇瑞汽车、汽车、江淮汽车和上汽通用五菱等传统品牌势均力敌l 北汽则逐渐缩小这一市场

9、布局，同期卖出不到1万辆资料来源：思l 奇瑞eQ以2.2万辆的销量成为上半年A00级冠军l、江淮IEV6E和E100依次位列其后， 差距不大l 华泰的数据疑似续报资料来源：思l 1-6月，A0级新能源乘用车共卖出约7.9万辆，其中一半以上的销量属于l 是第二名江淮销量的4倍多资料来源：思l元EV是A0级霸主l 上半年，元EV共卖出约4.3万辆，超过其他所有A0 级新能源乘用车销量总和资料来源：思l、北汽新能源、上汽三分半壁资料来源：思l 北汽EU以绝对优势成为上半年A级新能源乘用车的销量冠军l 比第2名比e5的销量多近1倍资料来源：思，注：黄色标注为插混车型l 除了第3位的比EV，其余均为插混

10、车l 亚军上汽大众插混共卖出1.36万辆资料来源：思资料来源：思新能源乘用车观察技术路线分析l 近三月插混车型销量和市场占有率继续下滑资料来源：思l 6月，销量排名前20位的车型中，只有4款是插混车型资料来源：思，注：黄色标注为插混车型l 2019年上半年， 北汽EU系列累计销量约为5万辆夺冠l 大众插混和宝马5系插混，则成为1-6月TOP20车型中，少有的车型品牌资料来源：思，注：黄色标注为插混车型l 纯电动乘用车市场，仍然是自主品牌的天下l 合资品牌市占比只有2%资料来源：思l 往年，是新能源冠军，北汽新能源则是纯电动冠军l 2019年1-6月，比成为国内纯电动乘用车销量榜冠军，共卖出约9

11、.79 万辆，比亚军北汽新能源多卖3万多辆资料来源：思资料来源：思l 在插混乘用车领域， 合资品牌的表现很出色l 1-6月，大众、宝马、丰田等合资品牌插混乘用车共卖出45109辆，市达到38%资料来源：思l 1-6月，插混乘用车销量榜 前10位的车型， 合资品牌和自 主品牌各占一半资料来源：思l 除了宝马5 系插混，其他几合资车型， 上市时间均不足1年，对国牌竞品的优势明显资料来源：思新能源乘用车观察分析：北汽新能源典型l 2019年1-6月， 北汽新能源共卖出约6.6万辆电动汽车，其中已上交强险的车型数量约为4.9万辆，上险率为74%，低于行业整体水平的86%。资料来源：思l 北汽新能源私人

12、购车一半销往北京、山东l 运营车辆则最多销往资料来源：思新能源乘用车观察行业库存分析l 2019年1-6月，产销量相对平衡，产量和销量分别为54.42万辆和57.51万辆。l 2019年6月，销量和产量之差达到年内历月最大，多数主流车企正在加大清库存力度，解决掉符合2018年补贴政策车型。资料来源：思新能源乘用车观察行业上险量（终端消费）分析l 2019年上半年，国内已经上险的纯电动乘用车，仍以非营运车辆为主资料来源：思l 6月，不少在营运领域抢上销量l 长安汽车6 月比5月涨10 倍，就借此占据营运上险头名资料来源：思l 1-6月，营运类纯电动乘用度集中业高l 超过75%的车集中在、北汽新能

13、源、吉利和上汽乘用车手中l占营运类纯电动总量的43%资料来源：思l省是最大的纯电动乘用车营运车上险地l 当地营运牌照目前管理较为宽松，很多人抢上牌以搏后市资料来源：思l 2019年上半年，共有约10.2 万辆纯电动乘用车上险。l 其中，营运类和非营运类车型数量分别为6.3万辆和3.9万辆，营运车占到62%。资料来源：思l 2019年1-6月，吉利营运类和非营运类纯电动乘用车的上险数分别为2.2万辆和1.2万辆。l 尤其是2019年6月， 营运类车型比非营运类车型多4785辆，为今年历月绝对值差额最大的月份。资料来源：思l 2019年前5，上汽已经上险的纯电动乘用车中，营运类车型数量远低于非营运

14、类数量，分别为1359辆和9460辆。l 6月，上汽旗下营运类纯电动乘用车突然由5 月的719辆增至5637辆， 年内首次大于当月3761辆的销量。资料来源：思l 2019年1-6月，江淮已上险的纯电动乘用车共有约2.9万辆l 营运类车型只有323辆， 几乎可以忽略不计。不过江淮用于营运的车辆远不止此。资料来源：思l 6月，北汽新能源以1.5万辆的成绩稳居非营运类纯电动乘用车上险数首位l 紧随其后的是奇瑞汽车和江淮汽车l 上半年销量冠军则跌至第4位资料来源：思l 非营运类纯电动乘用车上险榜单上，江淮则以2.84万辆的成绩位列第2l 在上半年新能源乘用车销量榜上，江淮只是第5名资料来源：思l 私

15、人消费看北京、山东、和。l 2019年上半年，4地的非营运纯电动乘用车上险量总和份额的近一半。资料来源：思l 作为低速电动车的传统消费大省，山东贡献的非营运类纯电动乘用车以小型车为主。l 2019年6月，排名前3位的车型，北汽EC系列、奇瑞eQ、江淮iEV6E全部是A00级纯电动。资料来源：思3动力电池观察l 6月，动力电池装机量恢复大幅增长，装机6.61GWh同比增长127%，环比增长16.5%。l 同比大涨一方面是补贴退坡前抢装；l 另一方面是去年6月，退坡效应实际发生，基数较低。资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂证数统计动力电池观察企业分析l 6月，宁德装机量为3.29GWh,同比增长

16、2.04倍。l装机量为1.09GWh，同比增长40.5%。与宁德的差距进一步加大。l 6月份装机量超过100MWh为6家， 比5月份少3家。l 宇量电池突然爆发，排名第九。资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂证数统计l 6月电池企业的集中度进一步提升l 宁德的达到一半。l 宁德和的市场占有率由5 月份的63%， 上涨到6月份的67%。资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂证数统计2019年5-6月单车装机情况（kWh）l5月份装车1.55万辆，6月份装车2.11万辆，环比增长36.1%，但电池装机量仅环比l。电池的装车数量在增加，但是电池装机量没有大幅提升，主要是纯电动资料来源：电动汽车观察家根

17、据整车出厂证数统计客车数量有所减少所致，车型种类5月6月插电式乘用车17.5515.10纯电动乘用车53.2852.13纯电动客车221.26272.53纯电动车421.15331.68l 第二梯队表现：l 第3到第8名企业的市场份额略有下降，新晋8强企业主要受益套企业数量增加。l电池6月份进入第6名，与江淮、东风柳汽、东风汽车及长江乘用车几家开始装机，尤其升。的配套使得电池的装机量大幅提l 卡耐新能源装机量上升是由于对上汽通用五菱汽车配套量的大幅提升，环比增长244%，并新增海马汽车的配套，但配套量仍然较小。l 6月份，鹏辉能源装机量环比提升了27.4%，这主要是得益于对东风汽车的配套。拍套

18、量的激增，此外，还多了江苏九龙汽车和柳州五菱汽车6月TOP20企业装机情况（MWh）资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂证数统计序号企业名称6月装机量1宁德3292.5221090.363高科474.994电池266.015亿纬锂能167.936电池118.697卡耐新能源96.988鹏辉电源82.939宇量电池80.6810中航锂电79.89序号企业名称6月装机量11银隆新能源78.1812欣73.3313锂动电源68.6014塔新能源66.2315德朗能50.5116安驰新能源49.9817江苏春兰45.8518多氟多43.6919新能源41.5320孚能科技37.21l 两强格局还将延续

19、l 上半年，累计装机量超过1GWh的企业仅有3家：宁德以累计装机13.82GWh排第一，列第2、3名。和高科以7.37GWh和1.77GWh分l 上半年，宁德提升；装机量累计达45.91%，市场进一步为24.46%，仍然是宁德的一半左右。整体市场呈现出头部大，尾部长的特点。l 上半年，宁德累计同比增长112.9%，累计同比增长121.2%。两强同比增长都超过全行业，看来今年两强独大的局面会扩大。上半年TOP20企业累计装机情况（1）（MWh）资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂证数统计序号企业名称1月2月3月4月5月6月合计1宁德2155.391022.972296.122553.232504

20、.393292.5213824.6345.91%21372.32583.971574.481674.491069.671090.367365.2924.46%3高科191.67126.96180.21280.25513.07474.991767.145.87%4电池95.1442.52115.7071.35212.98266.01803.702.67%5亿纬锂能150.0537.1142.8421.37139.89167.93559.191.86%6孚能科技145.4278.38166.6878.9144.3337.21550.931.83%7中航锂电74.8433.7195.19110.14

21、101.0279.89494.791.64%8电池124.4848.4285.9440.8770.01118.69488.411.62%9多氟多61.4140.6362.6678.65106.7343.69393.771.31%10卡耐新能源69.2954.0014.9623.2756.8196.98315.301.05%上半年TOP20企业累计装机情况（2）（MWh）资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂证数统计序号企业名称1月2月3月4月5月6月合计11联动天翼27.321.9035.2772.83121.0935.80294.220.98%12鹏辉能源4.1454.5380.7765.08

22、82.93287.470.95%13银隆新能源53.7963.8173.375.199.6478.18283.970.94%14捷威动力60.2618.6449.1957.6454.1435.93275.800.92%15盟固利17.378.20102.6814.0370.3636.83249.460.83%16欣5.860.573.3640.82118.8273.33242.750.81%17安驰新能源45.390.2136.2249.0855.1149.98236.000.78%18新能源25.6911.1363.5929.9245.6841.53217.540.72%19塔新能源30.8

23、60.1116.7616.4974.5166.23204.960.68%20锂动电源11.6727.0844.1551.0068.60202.500.67%合计4722.372173.255096.815343.455484.336237.6129057.8196%动力电池观察材料体系分析l 6月三元材料装机量为4.77GWh，同比增长1.78 倍，环比增长24.9%。l 磷酸铁锂电池装机量为1.70GWh，同比增长49%， 环比下降1.6%。资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂证数统计三元和磷酸铁锂相对稳定上半年不同种类电池装机情况：MWh三元材料磷酸铁锂钛酸锂锰酸锂100%90%320.7

24、11027.8280%1422.651480.821730.601703.2870%60%50%40%3471.161849.393974.273892.683815.094765.4030%20%10%0%1月2月3月4月5月6月l 分车型来看，三元材料的纯电动乘用车装机最高，达66%。l 磷酸铁锂电池方面，纯电动客车和乘用车环比增长较快，环比分别上涨19%和10%。按主要车型统计不（池材料装机情况：MWh）资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂证数统计新能源汽车类型电池类型1月2月3月4月5月6月6月环比插混乘用车NCM309.4180.6253.8291.5198193.3-2.4%纯电动

25、乘用车NCM3075.41661.23648.93506.63420.24341.626.9%纯电动乘用车NCA01.935.372.8121.135.8-70.4%纯电动车NCM85.95.736.221.775.8188.0148.2%插混车NCM0.400.100.10.0-100.0%纯电动乘用车LFP143.259.2161.8190.6244267.89.8%纯电动客车LFP1149.4221577.9819.8842.21004.819.3%纯电动车LFP122.240.5285470.4644.4425.6-34.0%纯电动车LMO1.20.20.50.134.49.8-71.

26、4%动力电池观察能量密度分析6月国内生产的新能源汽车动力电池单体能量密度TOP20资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂证数统计，按1C充放测算单体能量密度储能装置单体型号单体能量密度（单体生产企业车型名称封装类型排名Wh/kg）1NCA18650-320257.39德朗能E11K（东风）圆柱2IXP116/103/306245.06捷威动力哪吒N01软包3PE16243.33瑞闽新能源A500EV（长安）方形412A0Y2240.01天劲新能源K60EV（奇瑞车）软包5PSP12161227-55Ah239.41多氟多EC70（野马）软包6ELE8A3235.78宁德传祺AION.S方形721

27、700(4.8Ah)233.84电池江淮iEVS4圆柱8INR18650-2850231.83横店东磁长安EV圆柱9CEB-LM39231.31卡耐新能源E1（海马）软包10CEB-LM42227.27卡耐新能源E200软包11N18650CK（3.0Ah）224.94电池E200/E200S（）圆柱12IXP74/229/269224.91捷威动力eQ1软包13AYP120146295N50224.61遨优动力S50EV（东风柳汽）软包14INR18650C-2800D01224.00鹏辉能源E20（江西达大乘）圆柱15LAE8A3223.93宁德名爵EZS方形16DCF021EA223.2

28、8动力纯电动客车软包17S5E891-51Ah222.32宁德FY11（吉利）方形18ISP26/148/97(52)EAR220.69星恒电源长行EV（长安）方形19SEPNi8688190P-17.5Ah220.22新能源CS9EV（湖南猎豹）软包20299A0-0C219.91宁德轩逸·纯电（东风日产）软包新能源汽车推广应用推荐车型目录（2019年第6批）纯电动乘用车系统能量密度排行榜资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂证数统计序号生产企业品牌车型系统能量密度（电池种类wh/kg）1爱驰牌JX6470UBEV纯电动多用途乘用车181NCM2广州汽车乘用车传祺(Trumpchi)

29、牌GAM6480BEVB0C纯电动多用途乘用车180NCM3广州汽车乘用车传祺(Trumpchi)牌GAM6480BEVB0B纯电动多用途乘用车171NCM4 汽车牌CC7001ZM00BBEV纯电动轿车166NCM5 重庆长安汽车长安牌SC7003AAABEV纯电动轿车166NCM6重庆长安汽车长安牌SC7003ACABEV纯电动轿车166NCM7汽车牌CC7000ZM02CBEV纯电动轿车161.97NCM8重庆金康新能源汽车东风牌SKE7000BEVF5纯电动轿车161.7NCM26福建省汽车工业云度新能源汽车云度牌YDE7000BEV2N纯电动轿车160NCM10广州汽车乘用车传祺(T

30、rumpchi)牌GAM7000BEVA0F纯电动轿车160NCM11江西新能源汽车易至牌JX7001ESHBEV纯电动轿车160NCM12广州汽车乘用车传祺(Trumpchi)牌GAM7000BEVA0G纯电动轿车150NCM13江西新能源汽车易至牌JX7002ESEBEV纯电动轿车146.8NCM14 东风柳州汽车东风牌LZ7004SLAEV纯电动轿车143NCM15 浙江合众新能源汽车哪吒牌THZ7000BEVS007纯电动轿车141NCM16湖南江南汽车制造众泰牌JNJ7000EVD纯电动轿车140.6LFP17东风汽车俊风牌DFA7000C1A2BEV纯电动轿车140.24NCM18

31、东风汽车俊风牌DFA7000C1A3BEV纯电动轿车140.24NCM19 奇瑞新能源汽车技术奇瑞牌NEQ7000BEVJ72D纯电动轿车140.2NCM20 上汽通用汽车(BUICK)牌SGM7008LHBEV纯电动轿车140NCM21山东国金汽车制造国金汽车牌SGA6460BEV纯电动多用途乘用车127.65NCM22-大众汽车奥迪(AUDI)牌FV70010BABEV纯电动轿车125NCM23-大众汽车大众牌FV7002BABEV纯电动轿车125NCM24-大众汽车大众牌FV7004BABEV纯电动轿车125NCM25江西昌河汽车公司昌河牌CH7000BEVFA3B5纯电动轿车111.9

32、LFP动力电池观察封装路线分析资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂证数统计l 2019上半年方形电池占总装机量的82.0%，2018年这一数据为73.6%； 软包电池上半年占总装机量的9.1%，2018年的数据为13.9%；圆柱电由2018年的12.5%，下降至上半年的8.9%，软包和圆柱市场占有率都在下降。l 2019年，国内电池企业方面，新能源、东莞振华、东莞等主要配套18650的电池企业已有许久没有出现在整车装机中。l 国内主机厂方面，江淮由电池配套的iEV系列已全部替换为21700电池；小鹏新版G3长续驶里程版，放弃了一直使用的18650电池，改用宁德的方形电池。动力电池观察供应关系分

33、析：、吉利高科电池供应乘用江西业大乘江淮汽车湖南猎豹高科配套业共的整28家，其中乘用业8家。奇瑞奇瑞汽车乘用车配套量最大的企业为江淮汽车装机量达938.92MWh。高科车奇瑞新能源江南汽车汉腾汽车注：奇瑞车配套的是其乘用车上半年高科配套乘用资料来源：整车出厂证数序号企业名称装 机 量（MWh）1江淮汽车938.922奇瑞汽车149.873奇瑞新能源汽车技术91.954湖南江南汽车制造15.415奇瑞车()8.726江西大乘汽车1.547湖南猎豹汽车0.548汉腾汽车0.479总计1207.43上汽大通高科电池供业上海申龙山东应郑州宇通恩驰汽车高科配套的商河南森源南京公交用业20家。商用车中配套

34、量最大的企业为汽车装机量为131.41MWh陕西楚风高科中植一客汽车爱瑞特专用车中通客车徐工中兴智能吉利东风汽车车上半年高科配套装机量资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂证数统计序号企业名称装机量(MWh)1汽车131.412吉利车125.313奇瑞车()124.934江淮汽车52.345南京市公共交通车辆厂44.216陕西汽车公司33.447新楚风汽车23.948江西大乘汽车9.689徐州工程机械4.8410上汽大通汽车4.4711中通客车控股1.1912河南森源重工0.9713山东汽车制造0.8414客成都汽车0.5915上海申龙客车0.5216湖州恩驰汽车0.3617郑州宇通客车0.26

35、18爱瑞特新能源汽车0.2119中兴智能汽车0.1120东风汽车0.1021总计559.71高科上半年装机配套具体情况（MWh）：高科上半年电池配套量为1.74GWh。储能装置种类企业名称1月2月3月4月5月6月总计爱瑞特新能源汽车有0.210.21限公司汽车64.4158.648.36131.41江淮汽车121.9353.90161.74190.62255.30207.77991.26东风汽车0.100.10湖州恩驰汽车0.360.36吉利车48.4776.84125.31江西大乘汽车9.689.68南京市公共交通车辆厂44.2144.21LFP奇瑞车(0.360.5387.2645.501

36、33.65奇瑞新能源汽车技术14.5677.3991.95山东汽车制造0.060.600.180.84陕西汽车公司23.550.759.1433.44上汽大通汽车4.420.064.47徐州工程机械0.104.744.84中通客车控股0.790.401.19中兴智能汽车0.110.11客成都汽车0.590.59LFP合计127.20118.91162.28273.81450.65440.771573.62汉腾汽车0.040.380.040.47河南森源重工0.770.77新楚风汽车0.080.080.16NCM湖南江南汽车制造6.962.985.170.3015.41湖南猎豹汽车0.510.0

37、30.54江西大乘汽车0.251.190.101.54奇瑞汽车38.957.2713.9762.4227.25149.87NCM合计46.208.0517.936.4462.4227.73168.77总计173.40126.96180.21280.25513.07468.501742.39)上半年高科配套统计资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂证数统计，密度以1C充放测算序号储能装置单体型号单体容量（单体能量密度（储能装置单体外形（mm）Ah）Wh/kg）1INP2714897A-50Ah50206.9148×27×972IFR32135-15Ah15.71187.63 3

38、2×1353INP2714891A-43Ah42.98182.01（27±1）×（148±1）×（91±1）4IFP28148115A-52Ah52175.1628×148×1155IFP2265146A-23Ah23.3171.4322.5×65×1466IFR32131-12.8Ah12.8169.26(32±1)×(131±1)7IFP20100140A-30Ah31.05164.8(20.5±0.5)×(100±1)×

39、(140±1)8IFP20100140A-30Ah31.05164.8T×W×L:（20.5±0.5）×（100±1）×（140±1）9IFP27175200A-105Ah105163.11(27.0±0.5)×(175.0±0.3)×(200.0±0.3)10IFP2265146A-21Ah21159.0422×65×14611IFP20100140A3015020.5×100×14012XY-200A-3/IFP20100

40、14019.95110.07430×124×2/20×100×1402019年上半年吉利乘用车配套情况资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂证数统计车辆型号通用名企业名称储能装置单体生产企业储能装置总成生产企业车载能源管理系统生产 企业HQ7002BEV05帝豪EV浙江豪情汽车宁德宁德宁德HQ7002BEV35帝豪EV浙江豪情汽车宁德威睿电动汽车宁德HQ7002BEV36帝豪EV浙江豪情汽车宁德威睿电动汽车宁德HQ7002BEV37GE11浙江豪情汽车宁德宁德宁德HQ7002BEV45帝豪EV浙江豪情汽车宁德威睿电动汽车宁德HQ7002BEV51帝豪EV浙

41、江豪情汽车欣威睿电动汽车威睿电动汽车HQ7002BEV57帝豪EV浙江豪情汽车宁德威睿电动汽车宁德HQ7152PHEV10帝豪GL PHEV浙江豪情汽车宁德威睿电动汽车威睿电动汽车JL6432PHEV01帝 豪 SX11PPHEV浙江豪情汽车宁德威睿电动汽车威睿电动汽 车JL6453PHEV01领克01 PHEV浙江豪情汽车浙江衡远浙江衡远乐金电子部 品JL6453PHEV08领克01 PHEV浙江豪情汽车浙江衡远浙江衡远乐金电子部品VCC6474H29PHEVXC60 T8浙江豪情汽车浙江衡远浙江衡远LG Innotek2018年吉利乘用车领域供应商情况（1）资料来源：电动汽车观察家根据整车

42、出厂证数统计车辆型号通用名生产企业储能装置单体生产企业储能装置总成生产企业车载能源管理系统生产企业JL7001BEV55远景EVmini浙江豪情湖南新能源科列技术JL6453PHEV08领克01 PHEV浙江豪情浙江衡远浙江衡远乐金电子部品MR6471PHEV04嘉际浙江吉利宁德威睿电动汽车威睿电动汽车MR7152PHEV01帝豪PHEV浙江吉利宁德，三星环新欣瑞均胜HQ7002BEV15帝豪GSE400浙江豪情宁德宁德宁德HQ7002BEV17帝豪GSE400浙江豪情汽车宁德宁德宁德HQ7152PHEV02帝豪GL PHEV浙江豪情汽车宁德威睿电动汽车威睿电动汽车HQ7002BEV05帝豪E

43、V浙江豪情汽车宁德宁德宁德HQ7002BEV08帝豪EV浙江豪情汽车宁德宁德宁德HQ7002BEV11帝豪EV浙江豪情汽车宁德宁德宁德HQ7002BEV12帝豪EV浙江豪情汽车宁德宁德宁德HQ7002BEV35帝豪EV浙江豪情汽车宁德威睿电动汽车宁德HQ7002BEV36帝豪EV浙江豪情汽车宁德威睿电动汽车宁德MR7002BEV11帝豪EV浙江吉利宁德宁德宁德HQ7152PHEV05帝豪浙江豪情汽车宁德欣瑞均胜MR7153PHEV01博瑞GT浙江吉利宁德威睿电动汽车威睿电动汽车MR7153PHEV08博瑞GE浙江吉利宁德威睿电动汽车威睿电动汽车VCC6474H29PHEVXC60 T8浙江豪情

44、汽车浙江衡远浙江衡远LG InnotekSMA7001BEV40K27浙江吉利江苏天鹏新能源新能源SMA7001BEV48K27浙江吉利电池新能源新能源2018年吉利乘用车领域供应商情况（2）资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂证数统计SMA7000BEV20K22浙江吉利江苏天鹏新能源新能源SMA7001BEV25K17A浙江吉利东莞新能源新能源SMA7000BEV05K12浙江吉利浙江天能新能源新能源SMA7001BEV41EX3浙江吉利江苏天鹏新能源新能源SMA7001BEV49EX3浙江吉利电池,江苏天鹏新能源新能源MR7002BEV03EC7-EV浙江吉利宁德宁德宁德JL7001BE

45、V47知豆D3浙江豪情汽车多氟多多氟多惠州亿能JL7001BEV33知豆D2浙江豪情汽车多氟多多氟多冠拓电源设备,惠州亿能,动力,能JL7001BEV35知豆D2浙江豪情汽车哈光宇哈光宇哈光宇JL7001BEV45知豆D2浙江豪情汽车湖州天丰电源山东知豆电池集成科技能,惠州亿能JL7001BEV46知豆D2浙江豪情汽车东莞振华动力动力JL7001BEV57知豆D2浙江豪情汽车江苏塔科易新动力科易新动力JL7001BEV60知豆D2浙江豪情汽车高科高科高科SMA7001BEV75知豆D2浙江吉利鹏辉能源鹏辉能源鹏辉能源SMA7001BEV76知豆D2浙江吉利江苏塔科易新动力科易新动力SMA7001BEV23知豆 D2浙江吉利多氟多多氟多冠拓电源设备,惠州亿能,动力,能SMA7001BEV61知豆 D2浙江吉利哈光宇哈光宇哈光宇SMA7001BEV66知豆 D2浙江吉利湖州天丰电源山东知豆电池集成科技冠拓电源设备,惠州亿能,动力,能4政策观察补贴退坡，会有什么接续政策？能有多大作用？l 财税政策：l 财政补贴即将，但税收政策没有迹象。l 免购置税执行到2020年，很可能延续，购置税税率达到10%，这一政策相当于给购车打九折。对于高端的插电式混合动力而言，