石斛产业发展现状

1、石斛产业发展现状石斛是我国传统名贵中药材，具有滋阴清热、益胃生津， 润肺止咳等功效，常用于热病伤津、口干烦渴、病后虚热等多种病症。因森林生态破坏与资源的过度开采，野生资源濒临枯竭，1987年国务院将其列为国家重点保护植物 国家环境保护局, 中国科学院植物研究所中国珍稀濒危保护植物名录M北京: 科学出版社, 1987。为了实现石斛资源的可持续利用，科研人员自20世纪70年代就开始了人工栽培技术研究工作，但直到“十一五”时期，种子生产、组织培养和设施栽培等人工繁育关键技术才得以突破，并迅速推广应用 张玲, 张治国 铁皮石斛种子试管苗适宜培养基研究 J浙江省医学科学院学报, 1997。同时，石斛药用

2、功效与价值的研究也不断深入，一批功能性保健专利产品得以研发、生产，形成了从石斛种植生产、加工到销售完整的产业链，成为重要的高科技富民农业产业。本报告在查阅相关文献及实地考察昆明各中药市场、知名药店等销售市场，电话咨询采购商及种植农户的基础上，分析了产业发展现状与存在问题，初步提出集团进入该行业的建议和意见。下步将对云南等主要生产基地、销售市场和生产加工企业进行实地调研，对报告的数据和观点进行修正，形成调研报告供集团领导参考。一、石斛简介石斛，学名石斛兰，属为兰科中最大的一个属，包括约1100种植物，主要分布于热带亚洲和太平洋岛屿。我国约63种石斛属植物，目前供作药用的石斛属植物39种（中华人民

3、共和国药典2000年版收载的药用石斛品种有5个，即铁皮石斛、环草石斛、马鞭石斛、黄草石斛、金钗石斛）。国内石斛分布于秦岭、淮河以南，从纬度而言，大多数种类都集中在北纬15°3025°12之间，向北种类逐渐减少，最北界不超过北纬34°24。从垂直看，海拔1003000米的高度都有分布。石斛属植物是以热带东南亚中心向着亚热带性气候条件发展的类群，我国的云南、广西、广东、贵州、台湾为国产本属植物的分布中心 维基百科。铁皮石斛因表皮呈铁绿色而得名。因其独特的药用价值，相对于其他石斛同类来说，可谓出身名门望族，身价也高出几十倍甚至上百倍，有中华九大仙草之首(九大仙草：铁皮石

4、斛、天山雪莲、三两重人参、一百二十年首乌、花甲之茯苓、苁蓉、深山灵芝、海底珍珠、冬虫夏草）美称。2007年，国家质检总局批准的唯一实施地理标志产品保护的铁皮石斛天目山铁皮石斛 国家质检总局官网，由浙江省临安市行政区域管辖。二、中国石斛产业发展现状（一）石斛产业规模、布局及发展模式石斛产业从无到有仅20年左右时间， 而且产业快速发展是“十一五”期间。“十一五”末期全国石斛种植面积约267公顷（其中约50%左右的面积投产），年产鲜条约100万公斤， 其中浙江占60%以上。现有栽培石斛的地区也从传统的浙江、云南扩展到广西、广东、福建、安徽、贵州、江苏、北京、上海等10余个省市区。从业人员40万人，

5、产值50亿元 第3届全国铁皮石斛产业发展论坛( 2009年9月)初步统计。从产业链各环节分析看，石斛产业集中于浙江和云南二个省份，且二地的发展模式不同：浙江以龙头企业自建生产基地为主，集原料生产、加工与销售于一体，共有企业19家，其中，杭州天目山药业股份有限公司为石斛产业标准的主要制定者，2000年，天目药业与浙江大学、浙江省医学科学院的合作，建立了组培和大棚栽培基地，开展幼苗组培和大棚种植研究。大力推广标准化栽培技术和中药材GAP基地管理，制定和发布了天目山铁皮石斛产地环境、种子种苗、生产技术规范、安全质量要求等相关标准。云南是石斛种类最为丰富、气候条件优良的栽培区域。目前， 云南的德宏、思

6、茅、版纳、文山、红河、保山、临沧等地均有石斛种植，全省大棚集约种植面积大约67公顷 云南石斛产业发展规划。并有少量的仿野生栽培。云南主要以种植和初加工为主，目前涉及生产、种植、加工企业共有37家，多数种植基地采用公司+农业合作组织+农户的经营模式，种植基地以农户栽培与管理为主，种苗与成品生产销售由公司承担，石斛产业的发展直接带动了栽培农户增收。从浙江的石斛产业布局看，浙江乐清依然是石斛产品的重要集散地和栽培生产地，天台、临安、武义、建德、金华、龙泉、庆元等生态环境优良的区域均建有一定规模的生产基地，且栽培集约化程度较高。浙江石斛产业模式与云南明显不同，多以加工企业建立人工栽培基地形式组织生产销

7、售。浙江天皇药业有限公司、浙江森宇药业有限公司、浙江民康天然植物制品有限公司、天目药业有限公司、雁吹雪铁皮石斛有限公司等一批石斛企业均建有栽培基地以确保其产品的质量，各企业均开发有自主品牌的产品。另一类是以石斛鲜品销售为主的企业，如杭州天厨小香生物科技有限公司在建德建立生产基地，生产石斛枝原条，研发鲜品保鲜包装技术，建立销售网络，并通过带动农户与农业合作组织形成了建德石斛鲜品生产基地。（二）石斛产品市场分析1、药材及保健品石斛销售市场目前主要在浙江，其次是上海、北京等大都市，包括主产区云南在内的大部分区域石斛销售还未形成市场。通过对目前市场上销售的石斛产品的调研，以石斛为主要原料的产品可分3类

8、：一是鲜品（鲜条）直接销售；二是将石斛茎制成干品，即枫斗；三是精深加工产品，主要有3种类型，即胶囊(丸)、口服液和浸膏，其中有石斛茎粉末纯品，但更多的是添加人参、糖、维生素、灵芝等加工成的复合保健品。（1）鲜条主要集中于各主产地的种植农户和集散市场，也是中间商的主要原料来源渠道，浙江建德、武义、庆元；云南德宏、普洱、保山；广西、广东等为主产地。2011年主产地铁皮石斛价格如下：浙江省:带根叶：1800元/公斤；鲜条：15001600元/公斤；云南省: 带根叶：900元/公斤；鲜条：8001000元/公斤；广东省: 鲜条：16001800元/公斤； 广西省: 带根叶：800元/公斤；鲜条：600

9、900元/公斤。（2）枫斗铁皮枫斗集中于集散市场、医药名店销售，与石斛属20余个药用种类所制成的枫斗产品外观常难以区分，但售价相差极大; 同是铁皮石斛，不同产地的产品售价相差大，浙江乐清、浙江武义等地栽培的一般高于云南产的产品。2011年主产地价格如下：浙江省:铁皮枫斗：800025000元/公斤；紫皮枫斗:24002500元/公斤；云南省:铁皮枫斗：750022000元/公斤；紫皮枫斗: 15001800元/公斤；广东省:铁皮枫斗：900025000元/公斤；紫皮枫斗：26002800元/公斤；广西省:铁皮枫斗：700020000元/公斤；紫皮枫斗: 16001900元/公斤。（3）精加工药

10、品及保健品精深加工成品以超市、医药名店为主，具不完全统计，国内以石斛为原料的制药企业年需求石斛总量为1.5万吨，其中仅江苏与浙江两地的上市药业就需要8000余吨 医药板块上市公司年报，市场需求量巨大。其中，铁皮石斛精加工的原材料多数为生产企业自行人工栽培或定点生产基地生产，质量信誉较高。但因铁皮石斛产地间、种内品种间存在质量差异，不同生产企业对精深加工产品投料数量以及配料成分的差异，导致保健效果与销售价格的差异。产品有南京金陵制药集团生产的脉络宁注射液、中国北京同仁堂集团生产的孕妇清火片等。2、鲜花产品石斛兰等鲜花产品在欧美等发达普遍受欢迎，因该花具有秉性刚强、祥和可亲的气质，多为“父亲节”专

11、用花卉，具备很强的观赏性。当今世界上许多国家都有广泛栽培，尤以东南亚最盛。其中以泰国产量最大，消费市场主要在日本、欧美等发达国家。到2005年，共有9446个杂交种在国际兰花品种登记机构记录。我国培育和规模化生产观赏石斛兰时间较晚，比之蝴蝶兰等品质、种类较为落后，但市场空间巨大。（三）目标市场分析石斛作为重要的中药材、保健品原料和观赏植物，其用途广泛，开发利用历史悠久，且铁皮石斛自古被人们当作高档药用生态产品进行消费，目前铁皮石斛主要销售地为北京、上海、香港等区域的高收入人群，具备较强的消费能力和市场前景。石斛除用作药用外，还具有较高的观赏价值，主要销往日本、欧美的发达国家，在盆花和切花生产方

12、面具有较大的市场前景。石斛制品作为新世纪食品、药品、保健品的主导趋势，市场前景日趋看好。因此，项目产品必将会在国内、国外市场具备较强的竞争力。三、云南省石斛产业发展现状（一）产业现状云南的山地立体气候，人工种植的野生石斛产品与自然野生石斛几乎没有区别；同时人工大棚种植石斛云南的生长量大，产量还高于浙江。云南人工种植石斛具有投资成本低，采收周期短，产量高，种植易成活等优点，是我国种植石斛的最佳地区。种植区域布局于滇南、滇东南、滇西南3个片区的思茅、西双版纳、红河、保山、德宏、临沧、文山等7个州（市），其中20个县为重点，具体包括翠云、普洱、孟连、西盟、景谷、江城、景洪、勐腊、勐海、腾冲、龙陵、潞

13、西、瑞丽、盈江、畹町、陇川、耿马、绿春、屏边、丘北等。全省大棚集约种植面积大约6700亩，按照云南省生物医药产业发展“十二五”规划目标，“十二五”期间，云南省石斛规划种植10万亩，为目前种植面积的15倍左右（附件一）。（二）政府扶持政策2010年，云南省省委书记秦光荣在调研保山市龙陵县石斛产业时指出省、市、县应进一步研究出台相关扶持政策，加大科研力度，延伸产业链条，做强做优深加工，提升产品附加值。龙陵县效仿浙江临安天目山模式，注册了龙陵紫皮石斛地理证明商标。并由省质监局颁布实施的紫皮石斛云南省地方标准成为云南省紫皮石斛的生产技术标准，县林源石斛开发有限责任公司的石斛保健茶及其制备方法和县石斛协

14、会的紫皮石斛网膜架床横木种植方法分别获国家知识产权局授权专利。并出台相关扶贫贴息政策，形成“政府引导、部门指导、协会抓分会、分会抓合作社、合作社抓农户”的产业模式。德宏州和西双版纳州对石斛产业发展较重视，德宏州已成功举办了2007和2008两届中国石斛产业发展论坛会，专家提出种植石斛要遵循“道地性原则”和“中药资源、中药材生产与中药材 GAP 具有强烈的地域性与继承性”，目前包括铁皮石斛在内的多个品种，其原产地均在云南。石斛被列为世界濒危保护植物目录，种植、加工、运输、销售石斛需要经过林业野生动植物保护办许可，属于林下产业发展对象。云南省林业厅保护办和科技与产业发展处就石斛的发展做了调研，国家

15、林业局也正在对石斛产业进行研究，省生物产业办正在考虑如何扶持和推动这一产业的发展，省医药行业协会2008年也多次深入产区进行调研。德宏州 2008 年成立石斛产业发展领导小组，并组建了石斛办。西双版纳州已对石斛产业进行规划，并制定了扶持政策，林业局野保办正在组织具体实施。保山市龙陵县成立石斛协会，由政府注入资金，扶持 2000 多户农户种植。四、石斛产业特点分析1、石斛产业目前已经度过起步期进入发展期，政府已经开始关注和引导产业发展，已经成为重点引导型产业。目前进入门槛相对较高，但还没有著名品牌产品和龙头企业出现，如果能在技术和市场上有所突破，今后五年将有很大的利润空间和发展空间。2、石斛产业

16、属于高科技支撑的产业，从产业链环节上看，育苗（科研机构+具备育苗能力的企业）种植（基地+农户）初加工（基地+农户）深加工（药企、保健品生产企业）。组织培养工厂化生产技术研发与推广应用，解决了种苗大量繁育难题，确保了生产栽培每年数亿株苗木的需求问题; 栽培基质的研发与集成栽培技术的应用，解决了从野生到家化栽培的技术瓶颈；依据中医原理，通过多种名贵药材的复配，生物活性物质的高科技提取工艺研发，形成了一批专利技术与新产品，在产业链上拥有专利和培育技术将是企业的核心竞争力。3、属于高投入、高风险产业。目前石斛种苗的组织培养及工厂化生产不仅是技术，也需要较高的投入和管理；石斛种植由于技术性强，需要较高投

17、入建设大棚设施，除土地成本，每亩集约化栽培石斛投资达56万元；在成品加工领域，更需要现代高科技有效成分的提取工艺与技术，在设备、技术上需要高投入，高投入必然存在较高的风险。因此，石斛产业链各环节都需要较大型的农业合作组织、骨干龙头企业的直接组织参与。4、种植是铁皮石斛产业的基础，成品加工是产业发展的核心，营销确保了产业的持续发展。从浙江石斛产业发展与产业链各环节布局分析可以发现，浙江铁皮石斛近年的快速发展得益于栽培、加工与营销的有机结合，产业链的各环节联动。相反，云南省未能实现产业联动，从而制约了铁皮石斛产业的快速发展。附件一：云南石斛产业种植基本情况（一）保山市1、龙陵县从1992年就开始示

18、范种植紫皮石斛，由于种植效益比较好，使龙陵人工种植紫皮石斛发展速度较快。到目前，龙陵县10个乡镇开始大规模人工种植紫皮石斛，特别是龙山镇和象达乡种植规模最大。全县已经种植紫皮石斛 45 万平方米，种植户达1586户，年产紫皮石斛鲜条76吨，产值976万元，是全国最大的紫皮石斛人工种植基地，同时紫皮石斛成为促进龙陵县国民经济增长的新兴支柱产业之一。截止到 2010 年底，保山市龙陵县全境的石斛种植面积达到 84.08 万平方米，石斛种植户达到6000多户，实现产值5400万元，石斛种植已经走上了集约化栽培的产业之路。2、昌宁县有8个乡镇25个村55个村民小组的76户农户种植石斛，面积42.01亩

19、。3、施甸县在酒房麦地山建立“石斛种植科技示范园” 在酒房麦地山建立“石斛种植科技示范园”。4、腾冲县的晨光木业有限责任公司2003年6月成立，通过龙头带动作用，使腾冲县石斛人工种植从零发展，推广到了目前的700多亩，2010年产量可达到20吨左右，价值360 万元以上；除去用于扩大种植规模的种用石斛条外，商品石斛产量可达到 10 吨左右。 （二）德宏州1、瑞丽市随着石斛的走俏，瑞丽市开始大规模地科学发展石斛产业，石斛产业也成了瑞丽市的一项优质特色生物产业。截至2010年底，瑞丽市集约化种植农户和企业达 130 余户，种植面积72000平方米；仿生种植农户有30余户，种植面积达2200亩。根据

20、瑞丽市“十二五”产业规划，石斛产业以种植齿瓣石斛、鼓槌石斛等品种为主，按平均每年集约种植2000平方米，仿生种植300亩速度发展，计划到“十二五”末，全市集约种植石斛总面积达到13万平方米，仿生种植石斛基地总面积达到3500亩，年产量达1000多吨，产值达6400多万元。2、潞西市基地种植计划为，从2009年起的五年内完成种植基地建设3万亩，其中，集约化种植1万亩，仿野生种植2万亩， 项目区范围为潞西市的11个乡镇。第一年，即 2009 年，公司完成自建示范基地50亩，并在潞西市种植条件具备的芒市镇、江东乡、轩岗乡，五岔路乡、遮放镇、勐戛镇等六个乡镇，建种植示范点，以后各年再逐步扩大推广种植面

21、积。到2013年，力争使潞西市石斛种植规模达到并超过3万亩。3、盈江县的石斛资源主要分布于 8001400 米的山区，主 要品种有铁皮石斛、金钗石斛、密花石斛、流苏石斛，齿瓣石斛等，经过多年的发展，盈江县人工种植的农户比较多，但形成规模的种植基地较少，全县主要种植面积有 15 亩，总数量大约有一百多万株。 4、陇川县主要采用集约化种植，种植户有三户，种植面积有十多亩，总数量有 453.838 万株。（三）红河州2011年红河州石斛种植面积累计2557.71亩，其中投产面积1135.2亩，预计产量365.03吨，产值10265.4万元。每亩平均年收入可达9.46万元。投资由当初的每亩35000元

22、递增到10万余元。种植拓展由开初的屏边、金平两县发展到绿春、元阳、石屏、建水、个旧、蒙自等8个县市，34个乡镇，1185户（种植5亩以上大户119户）；其中：金平县种植面积最大为967亩，绿春县次之为682亩，屏边县居第三位为522.6亩；100150亩的有元阳县；50100亩有石屏和建水两个县，50亩以下的有蒙自市。红河州石斛龙头企业发展到20个，其中，红河州巨丰生物科技有限公司和红河群鑫石斛种植有限公司组培规模最大，年组培规模达到600万瓶；2011年，全州组培共1184万瓶，预计生产组培苗961万瓶，根据今年石斛组培苗价格815元/瓶测算，预计产值8630万元。全州石斛企业自营基地面积达

23、223.2亩，通过供苗、技术指导与培训、合同收购等方式联系农户589户，连接面积1537亩。2011年有经营收入的企业有14个。在龙头企业中，有石斛协会1个，即：金平县金河镇白马河石斛协会；合作社5个即：绿春县一号桥石斛专业合作社、屏边县玉屏镇半坡石斛专业合作社、屏边县湾塘乡大冲石斛专业合作社、金平裕丰石斛专业合作社和元阳县率先石斛种植专业合作社。集种植加工为一体企业1个，即：绿春县丽康石斛开发有限公司；种植企业4个；组培企业9个。我州石斛企业与农户联结方式均为松散型，有"公司+农户"、"公司+农户+科技"、及"合作社（协会）+科技+农户+基地

24、"等种植结构模式。在我州行政区域内，有红河群鑫石斛种植有限公司和绿春县丽康石斛开发有限公司两个企业从事石斛加工，他们开发了铁皮石斛纯粉、（铁皮、齿瓣、梳唇）石斛枫斗、铁皮石斛胶囊、铁皮石斛含片、铁皮石斛花等石斛系列产品，2011年加工产品3.4吨，工业产值920万元。（四）西双版纳至2011年西双版纳州石斛种植面积达3000余亩，其中企业和大户种植面积为2400余亩，带动1040余户农户种植铁皮石斛600余亩，全州石斛综合产值将达到2.5亿元以上。种植品种主要为：铁皮石斛、齿瓣石斛、兜唇石斛、金钗石斛、鼓槌石斛、马鞭石斛等品种。 1、景洪市独特的立体气候环境非常适合石斛生长，经过几

25、年摸索，云南省热带作物科学研究所科学掌握了野生石斛人工栽培技术，筛选出适合当地种植，经济效益较高的铁皮石斛、齿瓣石斛、兜唇石斛等品种推广种植，2010年共种植石斛3047亩，年产鲜草 629 吨，种苗 7870 万丛，年产值 3.52 亿元。2、勐海光明食品集团是一家以食品产业链为核心的、具有国际竞争力的、在国内同行业中名列前茅的现代都市产业集团。新成立的光明食品集团云南石斛生物科技开发有限公司，将建成铁皮石斛 GAP 标准化示范种植基地 1500 亩，按生态化、现代化要求建造钢架大棚 300 座，苗床总面积达到60万平方米，并按“公司+基地+农户”的产业发展模式带动农户种植 4000 亩以上，使勐海县成为全国最大的铁皮石斛种植基地。3、勐腊2010 年11月，勐腊县共有 535 户石斛种植户