新冠肺炎疫情对全球生活用纸市场的影响——居家用生活用纸需求增长居家外用市场受到冲击.docx

1、新冠肺炎疫情对全球生活用纸市场的影响居家用生活用纸需求增长，居家外用市场受到冲击ImpactofCOVID-19onTissuePaperIndustry新冠肺炎疫情在很大程度上改变了全球各地人们的生活方式，包括出行、丁作以及公司运营。全球经济遭遇了严重衰退，彳皤估il经济下滑的持续时间和程度，但大多数经济学家都认为，这场危机将比20082009年金融危机更为严重。疫情己经成为种全球性危机。它对不同地区人们的日常生活和生活用纸市场的影响程度不同，但也有许多相似的特征。生活用纸是现代社会的H常必需品之一，这一事实在新冠病毒暴发期间愈发明显。在全球很多地方，随若疫情的发展，人们开始恐慌性购买卫生纸

2、以及其他生活用纸产品和消毒剂。因为人们囤积生活用纸产品，许多零售市场的生活用纸销售一空，有些生产商的销售额翻了一番，库存售罄。新冠肺炎疫情对居家用和居家外用生活用纸产生了截然不同的影响。居家用生活用纸需求迅速增长，并取得创纪泉的销虽，而居家外用业务则受到酒店、餐厅利咖啡馆停业，公共交通大幅M少，失业、居家办公增多，旅行限制等的影响而衰退。中国2020年初，受新冠肺炎疫情影响，中国许多工厂被迫关闭，包括湖北省的所有工厂。此次疫情使中国的春节假期延氏,假期从1月25口左右开始，很多工厂则从更早就停工了。湖北省是中国生活用纸生产集聚地之一，APP、恒安、维达和中顺洁柔等领先生产商都在这里设有工厂。疫

3、情期间生活用纸需求激增，而湖北工厂的关闭进步降低了供应。维达纸业重新启动了广东省一座旧工厂（己于2019年年中关闭）中的一台老旧的纸机，以弥补湖III厂损失的产能。根据FastmarketsRISI得到的消息，尽管消费者增加了购买量，但由于中国生活用纸产能过剩，商店中仍可以买到生活用纸，没有像之后许多其他地区那样遭受生活用纸供应短缺的困扰。2020年初的儿个月，中国生活用纸产最减少，但4月之后,工厂基本全面复工复产。疫情仍给中国生活用纸行业带来了些负面影响。首先，物流在一段时间内受到限制，港口的运输能力有限，集装箱无法迅速运回。这给生活用纸进出口贸易带来了困难。另一个负面影响是新卫生纸机项目被

4、推迟。由于出行受限，人员无法按计划出差，因此，大多数新生活用纸项目都被推迟了两三个月。越来越多的服务通过线上或电话进行。库存减少和新项目的延误减少了中国生活用纸市场的供应过剩，但却没有完金消除这种现象。亚太其他地区2020年初，中国疫情的发展令一些主要从中国进口生活用纸的国家/地区消费者感到担忧。在这些地区，人们开始恐慌性购买卫生纸。在澳大利亚，最大的零售商Woolworth开始限量供应生活用纸。澳大利亚的其他领先零售商Coles、Aldi和Costco很快也效仿这种做法。尽管情况逐渐趋于正常，但在那几周内,居家用生活用纸在大洋洲销量大增。日本采取的封锁和其他严格措施在对抗疫情方面起到了效果。

5、日本生活用纸需求在2020年3月初跃升至正常水平的5倍，居家用生活用纸销量在几周内迅速增长。但据报道，日本造纸厂有足够的库存和产能在12周内解决零传市场缺货的问题。欧洲2020年1月下旬，欧洲几个国家开始出现确诊病例，其中包括法国、德国、意大利、西班牙、英国、瑞典和芬兰。意大利是欧洲生活用纸的主要基地，一些工厂受封城影响，不得不停工数周。由丁人们对生活用纸的抢购和囤枳，欧洲的零售商也开始限量供应生活用纸，欧洲卫生纸的销量:猛增。在德国，卫生纸的购买量在2020年3月1622日的一周达到正常水平的3倍多，这姑连续第3周高于平均销虽水平。生活用纸生产商动员了所有的储备产能，并组织了额外的轮换班次，

6、来应对突如其来的需求高峰。原纸的采购需求也急剧上升。但是，由于货架被清空，工厂库存减少，无法满足所有的需求，生活用纸销量在4月暂时卜降，之后又开始增长。与此同时，居家外用产品销传不佳，工厂的订单损失严重。几乎何个欧洲国家的生活用纸市场都有相似的情况。欧洲造纸工业联合会（CEPI）报告称，其成员国在2020年4月的产量比2019年4月的产量高42%,但2020年前4个月，原纸产量的累积增长率未超过1.9%。2019年第32周=10035030025020015010050120191120192020年日历周来源：德IKStatistischesBundesamt2020图12019年底一202

7、0年初德国生活用纸相对零告额北美在北美，新冠疫情造成的影响稍晚些，因此，2020年2月疫情对生活用纸业务的影响还算温和。3月初，影响开始显现，从沃尔玛到较小商店的卫生纸都销件一空。而以亚马逊为代表的在线零售平台，如今已占美国生活用纸销售额的11%,其产品库存也迅速卖光，网页上显示“即将到货”.同时，由于疫情限制了人们的出行自由，电商业务在此期间获得了迅速增长。面对需求的激增，北美生活用纸生产商迅速做出响应，都以最大产能进行生产，并通过减少产品的种类，将产星最多提高10%.一些公司报告称，他们在短期内接到的居家用卫生纸和擦拭纸的订单增加了一倍，而却成h酒店和其他公共场所对居家外用产品的需求却有所

8、减少。一份援引尼尔森数据的报告显示，在截至2020年3月7日的一周内，美国卫生纸销虽增长了60%,而且零售价格也跟着上涨。IRI的一份报告显示，在截至3月8日的一周内，美国杂货店和主要零传店内卫生纸价格上涨了8.6%。从数据来看，整个供应链的库存基本被清空。在接下来的几个月中，美国生活用纸工厂继续满负荷运转，以使库存接近正常的水平。2020年前4个月，美国生活用纸原纸产量比2019年同期增长5.8%，成品销售量（居家用和居家外用产品总计）增长了约12%,这意味着，产品销售量增长的一半源自工厂和加工商库存。美国生活用纸行业的平均开工率在2020年3月创下新的纪录,达到99.8%,4月达到995%

9、,5月为98.7%,6月再次回升至99.5%。图22018年10月一2020年5月美国生活用纸产能利用率在这种情况下，居家用生活用纸生产商无法满足所有的订单需求，或者无法在零售商希望的交货期内交付。交通方便且购物简单的小型杂货店和更靠近消费者的快销式商店很可能从中受益。由于许多品牌产品传罄时间较长，零传商品牌的市场份额有望增加。另一方面，因居家工作和停工，餐馆和学校关闭，旅馆住宿、航空旅行受限旦没有大型体育赛事，居家外用产品遭受严重影响。居家外用生活用纸生产商需要找到适应新形势的方法，许多工厂己经将部分产能转移至居家用产品，包括卫生纸、擦拭纸、餐巾纸和面巾纸。据报道，即使是完全专注于居家外用产

10、品的生产商，例如ivonDrehle,也已经将数百卡车的卫生纸出传给杂货零售商。乔治亚一太平洋和金佰利等大型生产商都有儿家可以在居家外用和居家用产品之间切换的工厂。而作为专业生产居家外用产品的大型公司，Essity在寻找应对新情况的方法时遇到了问题，公司己经减少了原纸购买量，并将工厂的一些原纸出件给了其他加工商。其他居家外用生产商也将生产的原纸出售给加工商，再将成品出售给零售商。另外，越来越多的居家外用生产商通过网络直接向消费者供货，不仅销传卫生纸和餐巾纸，还销传真正的居家外用产品（例如折叠擦拭纸），因为人们热衷于擦拭所有物品并在使用后将其丢弃。居家用居家外用一一邕E二。2!二_6E亨匚61&

11、#167;二6三2二6三8U6三卜B6IB60192图32019年6月一2020年5月美国生活用纸产品销售量同比增长率根据FastmarketsRISI的统计数据，2020年上半年美国生活用纸销售增长情况如图3所示。其中，居家外用生活用纸销督量在2020年第一季度增长了45%,这表明居家外用业务尚未受到疫情暴发的负面影响。3月份，美国居家用生活用纸产品的销售量同比增长了37%,创下美国生活用纸月销量的纪录。2020年第二季度，居家用生活用纸销将量增长22%左右，仍然非常强劲。居家外用产品的销售量在4月和5月持续下滑，分别下降14%和19%,但6月下降幅度变小至不到15%.第二季度关国生活用纸总

12、销售量估计增长9.4%。根据FastmarketsRISI的统计和预估，2020年美国生活用纸的销售虽同比增长情况如表1所示。美国生活用纸进口也受到疫情的影响。111于物流问题，以及进口关税增加，中国生活用纸产品在美国市场的竞争力表12020年美国生活用纸的销传量同比增长率2020年同比增K/%2020年上半年同比增K/%2020年下半年同比增长/%生活用纸总计510-0.3居家用生活用纸1011183居家外用生活用纸-7-8-5.6-7.5被削弱，而且大约70%出口到美国的中国生活用纸产品集中在居家外用生活用纸领域，因此从中国进口生活用纸的需求减少。FastmarketsRISI预计，202

13、0年美国生活用纸产品进口登可能会减少约10万t。拉丁美洲拉丁美洲是最后一个受新冠病毒侵袭的主要地区，但快速发展成为主要疫情区。巴西、墨西哥、智利和阿根廷等国家受到疫情的严重冲击。拉丁美洲生活用纸市场也出现了恐慌性购买，从2020年3月开始，生活用纸销量开始猛增。巴西人工林行业协会（IBA）报告称,2020年3月巳西生活用纸的销量比2019年3月增长了9.0%,4月的增长率甚至更高，为10.6%。2020年的前4个月，巴西国内生活用纸销星增长73%,而原纸的产量增长4.9%。这意味着增加的销虽中约有1/3来自工厂库存。南美生活用纸公司的居家用生活用纸销告量也大幅增KoSoftys（CMPCTis

14、sue）表示，额外的需求大大提高了公司业绩。公司报告称，2020年第季度，生活用纸总销售量为216,0001.同比增长25%。Softys还开始采取保护措施，包括人员保护措施，并在巴西、墨西哥和秘鲁购买了生产口罩的设备。但是该公司还是受到员工感染的冲击，因为阿根廷Zarate工厂的两名员T被感染，导致该工厂约90名员工被临时预防性隔离。该工厂新的双幅维美德纸机原定2019年底投产，但由于市场原因，推迟了约两个月到2020年2月才投产。疫情对生活用纸行业可能产生的影响疫情对生活用纸行业的短期和长期的影响，以及对居家用和居家外用领域的影响都会有所不同。短期内，消费者对居家用生活用纸的需求正在增长，

15、而居家外用业务却急剧下滑。为了减缓新冠病毒的传播，成百上千万的人呆在家里，酒店、餐馆、咖科：店和旅游行业受到重创，居家外用业务的复苏预计需要一段时间。对丁居家用生活用纸生产商来说，2020年是标志性的一年，消费者家庭库存很仰能会维持在较高水平（两周而不是10天），但最终会恢复到以前的标准。居家用生活用纸的需求增长在2020年下半年放缓，而居家夕卜用业务可能会在年底前出现小幅反弹。长期来看，新冠疫情可能对生活用纸行业产生积极影响。人们会继续关注个人卫生，例如勤洗手并使用纸巾擦干。出于卫生原因，生活用纸供应商己开始向家庭提供折叠擦手纸,以代替传统的毛巾。在公共场所的洗手间内，许多设施管理者已关闭干手器，因为担心它们可能传播病毒。据FastmarketsRISI了解，在北美、欧洲和日本，干手器都已开始闲置。长期来看，这可能使擦手纸行业受益。然而，经济下滑和高失业率会使许多家庭的预算更为紧张，消费者很可能由于收入降低而减少面巾纸等类别的开支,转而用卫生纸代替。他们在为家庭囤货时，还会选择更便宜的零害商品牌。这会给品牌生产商带来一定的冲击。由于库存短缺和对外出购物安全性的担心，生活用纸订购需求大幅增长，订购者也暴增。但随着疫情趋于好转，这些品牌不太可能留住所有这些新客户。在原材料方面，原生纸浆和再生纸浆受影响的情况也大不相同。居家用生活用纸工厂对原生纸浆，尤其是阔叶木