icet2018年新能源汽车市场开放指数报告

1、获取报告1、2、3、每周群内5+报告；当日华尔街日报、学人4、每月汇总500+份当月（增值服务）报告扫一扫关注 回复：加入“起点财经”群。研究背景2012年正式发布节能与新能源汽车产业发展（20122020年），明确以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车的主要战略取向，将推进电动汽车和插电混合动力汽车作为重点工作。其中提出到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，际同步发展。电池汽车、车用氢能源产业与国中国新能源汽车产业的迅猛发展离不开政策在创造市场环境、推动新能源汽车产业化等方

2、面的大力支持，以及各地方的积极响应。从试点应用，到新能源汽车产业的井喷式爆发，中国新能源汽车市场历经八年的式发展，累计推广数量超过150万辆，市场保有量超过全球的50%。从培育期进入高速增长期，着补贴退坡、可靠性、商业运营模式、产业链配套等多方面，也不可避免的存在骗补、地方保护等问题，对电动汽车的健康发展产生了阻碍。-2-研究目的新能源汽车市场化进程多重：财政补贴退坡、破除地方保护、质量有待提升、产业链完善、基础设施建设、售后服务提升等，其中破除地方保护是最的问题之一。早在2013年四部委发布的关于继续开展新能源汽车推广应用工作中提出：示范城市推广应用的车辆中外地品牌数量不得低于30%，不得设

3、臵或变相设臵限制采购外地品牌车辆。本研究推出新能源汽车市场开放指数，通过新能源汽车市场实际表现直观的反映各地区在新能源汽车推广政策制定、行业执行及市场落实等层面的差异性，进而分析地方保护存在的问题及根源。目的是在我国新能源汽车快速发展进程中，破除各种，保证新能源汽车更好市场化、技术化，保证新能源汽车产业的长期健康发展。-3- 研究方法本研究开发了“新能源汽车市场开放指数”（后文简称NEV市场开放2015-2017年NEV乘用车产销量指数），对各城市的新能源乘用车市场品牌多样性及市场覆盖6050403020100PHEVBEV11.4率进行表征与分析，从中挖掘地方新能源汽车发展特性及地方保护等问

4、题；同时本研究也横向对比2017年主要新能源汽车品牌的推广特性，希望从多角度来分析我国新能源汽车实际市场的推广情况，为未来新能源汽车推广提供一定的参考依据。11.18.17.947.846.86.26 6.07 26.325.7本研究主要以新能源乘用车为研究对象，分析各城市的新能源汽车市场开放指数。销量产量销量产量销量产量201520162017数据来源：中汽协本研究数据选取2015-2017年新能源乘用车销量数据，其中2015年为新车上牌数据，2016-2017年为新车交强险数据。-4-万辆14.716.2 2015-2017年新能源乘用车推广情况Ø 2015-2017年市累计推广

5、量，上海市、北京市、省位居前三位；东北及西北部地区推广量较低，黑龙江、及青藏地区累计推广量不足千辆；Ø 我国2017年新能源乘用车销量为57.9万，其中纯电动汽车46.8万辆，插电式混合动力车11.1万辆。2015-2017年NEV乘用车累计推广量数据来源：车险数据，由iCET整理-5-省市万辆省市万辆省市万辆上海14.142.64海南0.63北京13.72山西2.640.4412.52福建2.38辽宁0.31山东10.60重庆1.85内0.11浙江9.96陕西1.79吉林0.115.46河北1.740.05湖南3.851.69黑龙江0.04河南3.75云南1.450.042.97广

6、西1.42青海0.02江西2.830.820.01江苏2.75 2015-2017年新能源乘用车品牌种类大幅提升Ø 新能源乘用车品牌种类逐年增加， 2015-2017年品牌种类分别为32、52、68个；Ø 新能源乘用车车型量逐年增加， 2015-2017年车型量分别为69、108、210款；Ø 市场销量前十品牌之，车型量皆为7个；，北汽新能源与为车型量最多的两个品牌，2017年较2015年增加两倍以上；众泰、长安次Ø 部分新能源汽车品牌主打1-2款车型，保证动力技术的提升，如、等；市场NEV品牌及车型种类典型品牌车型量变化250210车型品牌200150

7、10810069326852500201520162017数据来源：车险数据，由iCET整理-6-品牌2015年2016年2017年北汽48143410众泰757长安127奇瑞256上汽235江淮455吉利334知豆134233新能源汽车市场开放指数-7- 新能源汽车市场开放指数本研究开发了“新能源汽车市场开放指数”，对各城市的新能源乘用车市场品牌多样性及市场覆盖率进行表征与分析。数值越大，表明种类较多，且分布均衡，该区域市场越开放、计算方法：少；数值越小，表明种类单一，分布越不均衡，该区域市场越封闭。新能源汽车市场开放指数 =新能源汽车品牌多样性指数 SW+新能源汽车市场覆盖指数 M1）Sh

8、annon Wiener指数, 即香农-指数通常用做表征生物多样性指数，包括了物种丰富度和均匀度的考量，数值越高，多样性越好。本研究此参数表征新能源汽车市场的品牌多样性指数，其计算过程为：品牌多样性指数SW = - 𝑛𝑃𝑖* ln P𝑖=0𝑗𝑖 𝑗,其中， n为该地区车型或品牌𝑖的数量； 𝑗为城市或区域；𝑝𝑖, 𝑗为地区𝑗品牌𝑖销量占该地区全年𝑁Ү

9、64;𝑉总销量百分比；2）新能源汽车市场覆盖指数M表征该地区新能源乘用车在当地乘用车总销量中的覆盖率，计算过程为： 市场覆盖指数M = 10 * 某城市NEV乘用车销量/该城市乘用车总销量本研究选取2017年NEV乘用车销量大于5000辆的省市进行指数排名，包含城市23个，省份20个。-8-2017年城市NEV市场开放指数排名级别排名城市SW指数M指数NEV开放指数12.561.24第一梯队2杭州2.421.033北京2.131.103.803.453.234广州2.310.395上海1.760.946成都2.490.16第二梯队71.700.938郑州2.300.3192.2

10、30.3110西安2.290.212.702.702.652.632.612.542.5011长沙2.040.4412济宁1.840.5313厦门1.700.64第三梯队14南京1.930.3215潍坊1.280.9716湖州1.480.6417青岛1.430.662.482.372.342.252.252.122.0918重庆1.770.2119宁波1.660.31第四梯队201.450.3521合肥0.850.3722柳州0.320.8823南昌0.530.64-9-1.981.971.801.221.201.172017年省份与直辖市NEV市场开放指数排名-10-第一梯队12.561.2

11、42北京2.131.103.803.233浙江2.600.3842.570.15第二梯队5上海1.760.94川2.540.097河南2.340.172.982.722.702.632.518福建2.200.279江苏2.310.1110陕西2.290.13第三梯队112.170.2512山东2.030.3213河北2.230.0814湖南2.110.1915山西2.070.092.472.422.422.422.352.312.302.1616重庆1.770.2117云南1.630.16第四梯队181.360.1419广西0.750.2320江西0.690.261.981.791.500.9

12、80.95级别排名省份SW指数M指数NEV开放指数 2017年城市NEV市场开放指数解读Ø NEV市场开放指数越高，表明该地区市场开放性越好。2015年NEV指数皆分布在三四梯队，市场体量较小、市场结构相对较为单一；2017年，各城市指数都有较大提高，集中分布在二三梯队；-11-级别2015年2017年城市省份城市省份第一梯队-、杭州、北京、北京第二梯队-广州、上海、成都、郑州、西安浙江、上海、河南第三梯队、上海、北京、上海、江苏、北京长沙、济宁、厦门、南京、潍坊、湖州、青岛福建、江苏、陕西、山东、河北、湖南、山西第四梯队、广州、成都、郑州、厦门、青岛、南京、重庆、杭州、西安、宁波、

13、潍坊、合肥、南昌、 、长沙、湖州、济宁、柳州、福建、河南、浙江、浙东、重庆、河北、广西、江西、湖南、陕西、 、云南、山西重庆、宁波、合肥、柳州、南昌重庆、云南、广西、江西2017年城市NEV市场开放指数解读Ø 选取2017年NEV乘用车销量>5000辆的城市，共23个，涵盖>75%销量；Ø 2017年NEV品牌种类达68个，所选23个城市中有12个城市品牌种类超过30个；Ø 对比2015年，2017年各城市NEV市场开放指数皆有不同程度提高，提升较大的城市有、杭州、长沙、西安、济宁等；Ø 市场开放度最好的城市为、杭州；销量最高的两个城市北京、

14、上海分别排名第3、5位；开放度较差的城市为合肥、柳州、南昌；城市NEV市场开放指数4.007.003.506.003.005.002.504.002.003.001.502.001.001.000.500.000.00杭州北京广州上海成都郑州西安长沙济宁厦门南京潍坊湖州青岛重庆宁波合肥柳州南昌2017NEV销量2.923.635.621.836.010.893.351.730.980.761.370.720.880.731.530.541.521.050.730.970.910.910.982015NEV销量0.481.121.780.763.660.241.320.260.550.141.0

15、10.010.120.120.100.180.910.380.350.220.070.000.112017开放指数3.803.453.232.702.702.652.632.612.542.502.482.372.342.252.252.122.091.981.971.801.221.201.172015开放指数2.071.732.041.832.421.532.431.511.760.880.800.361.651.490.990.491.581.170.870.610.660.640.592017年品牌数4243383735323638303231292830232624232119212

16、315数据来源：新车车险数据，由iCET整理分析-12-开放指数2017年城市NEV市场开放指数解读Ø SW指数越大，品牌多样性越高；M指数越大，当地NEV市场覆盖率越高；Ø 将各城市分布划分为四个梯队，第一梯队为双指数、表现最好的城市，第四梯队为双指数低、表现的城市；Ø 2015年各城市开放指数多集中分布在左下区域，市场开放性较差；2017年整体向右上移动，多样性指数和市场覆盖率皆有所提高；2017年2015年1.401.20上海北京杭州1.00潍坊上海柳州杭州0.80青岛南昌厦门湖州0.60济宁广州长沙北京长沙青岛广州0.40合肥南京郑州西安宁波重庆湖州0.2

17、0宁波成都郑州潍坊 重庆厦门南昌合肥西安成都0.00济宁柳州南京0.000.501.001.502.002.503.00SW指数（品牌多样性）-13-M指数（市场覆盖率） 2017年城市NEV市场开放指数解读-第一梯队为地方NEV市场开放性最好的城市2017年城市新能源乘用车销量排名第五位，以A0/A00级车型为主，如知豆D1/D2、北汽EC180、众泰E200、奇瑞eQ等；其Ø中PHEV12.4%；是重要的汽车生产基地，包括企业；对于市场的支撑度较高；车、客车在内共有9家新能源，包括北汽、等，相应也分布了产业链相关在地方新能源汽车推广政策方面限制较为宽松，不存在明显的限制，地方备案

18、目录设立时间较晚（2017.8）；对于新能源汽车总量未设限制，在补贴领取方面设臵较为灵活，如监测、认证、零部件本地采购等方面并未设臵地方条款，对于非本地需在本地设人后即可领取补贴；奇瑞9%江淮8%御捷, 3%, 3%长安, 3%10%众泰11%其他21%华泰12%其他, 12%北汽13%知豆16%-14- 2017年城市NEV市场开放指数解读-第一梯队Ø 杭州NEV市场开放性第二位2015-2017年杭州市NEV开放指数有很大提高，尤其是品牌多样性由0.85提高到2.42，地方特色有非常大的，杭州市场中各新能源汽车品牌分布相对平均，本地品牌即、吉利仍占主导地位；PHEV16.8%；众

19、泰7%北汽4%东风12%长安5%, 4%, 3%, 2%杭州新能源汽车推广起步较早，为燃油车限购城市，也是首批1312%个节能与新能源汽车示范推广试点城市之一，自2009年起就开始布局 新能源汽车市场，积累了丰富的推广经验；其他19%杭州其他, 10%吉利19%杭州市逐步开放出租车营运权，鼓励发展新能源汽车营运模式，是分时租赁起步最早的城市之一。2017年新能源乘用车销量中，营运车辆达28%，主要用于分时租赁及网约车，如的专车等；22%同时，杭州也投入使用换电技术的纯电动出租车，采用如 车型；Ø 北京NEV市场开放性第三位风等长安, 10%, 4%吉利, 11% 北京市的NEV推广主

20、要受政策驱动，2010年12月底发布汽车限购令， 2014年新能源汽车指标划入摇号系统；燃油车限购力度逐年加大，推 动了电动汽车市场的发展； 2017年北京NEV品牌多样性及市场覆盖率较2015年都有较大提升，市场覆盖率较2015年增加了1.54倍；NEV品牌由16个增加到38个，多样 性指数提高了32.5%；众泰, 2%奇瑞, 2%宝马, 2%江淮, 3%5%北京其他, 13%北汽, 26%其他, 7%, 28% 受补贴政策影响，北京的纯电动汽车市场占绝对地位，销量最高的五个分别为28%、北汽26%、吉利10%、长安10%、5%，top5品牌销量共占总销量的89%；-15- 2017年城市N

21、EV市场开放指数解读-第二梯队广州为第一批新能源汽车试点城市之一，近年来逐步发展新能源汽车产业，包括乘用车、客车、车在内广州共有新能源汽车整业6¡家，形成了包括整车、动力电池及管理系统、电控系统、电动空调等新能源汽车全产业链；乘用车包括广汽传祺PHEV、东风日产启辰及北汽新能源等；在广州设立了纯电动客车生产线。2017年广州NEV品牌多样性较2015年有较大提高，品牌数量由14个增加到36个；品牌分布相对均匀，销量最高的五个品牌分别为北汽22%、20%、众泰12%、奇瑞10%、知豆7%，top5品牌销量占总销量的71%；PHEV销量占16.1%；营运车辆达15.2%，以、北汽新能源为

22、主；成都为汽车保有量排名第二的城市，但其NEV市场覆盖率较低，NEV市场推广仍有很大进步空间；在品牌多样性方面成都表现良好，各品牌¡销量分布相对平均，2017年NEV销量最高的五个品牌分别为北汽18%、长安17%、奇瑞12%、东风11%、9%；营运车辆为12.6%，以长安、北汽为主。成都市在积极发展新能源汽车产业，充电基础设施以及新型运营模式（分时租赁&网约车等），也出台一系列鼓励 措施，如购臵补贴、停车、不限行等；上海在新能源汽车推广领域处于领先地位，市场覆盖率相对较高，得益于其新能源车牌政策；整体而言，上海地方保护特色正在减弱，2017¡年上海地方补贴分度中，7

23、2%的额度分配给了非上海本地，其中获得最高补贴，补贴金额超过上汽约一倍*。然而在乘用车领域，上海品牌多样性指数则处于中下水平，具有较强地方特色。2017年上海市场NEV品牌28个，销量最高分别为上汽46%、17%、北汽14%、6%、江淮5%， top5品牌销量共占总销量的88%。上海市积极推广新能源汽车分时租赁模式，2017年上海运营车辆销量达20%，以北汽42%、上汽24%、江淮16%为主，主要运行平台以为主。作为中国第一大PHEV市场，上海市NEVEVCARD整车以PHEV为主，2017年NEV销量中PHEV达60%，以上汽66%、29%为主。（* 参考）广州成都上海城市品牌分布江淮5%其

24、他12%北汽18%北汽22%其他29%其他33%6%北汽14%46%长安17%知豆7%20%奇瑞10%奇瑞12%9%众泰12%东风11%17%-16- 2017年城市NEV市场开放指数解读-第二梯队2017年NEV销量城市排名第四位，是新能源汽车推广应用规模最大的城市之一；2017年NEV品牌30个，销量最高的五个分别为¡57%、10%、知豆9%、6%、北汽3%，top5品牌销量共占总销量的85%；以绝对优势霸占NEV市场，尤其在出租车领域，近年来 市制定了一整套纯电动出租车推广政策体系，给予了购臵补贴、使用补贴、经营指标 、经营期限延长等系列 政策，计划2020年出租车全部替换为纯

25、电动汽车，且明确车型为BYD E6。除了购臵及使用环节鼓励政策， 市对新能源汽车产业发展也给予政策支持； 郑州在新能源整车领域以纯电动客车为主，如宇通、少林客车； 乘用车领域发展较弱，整车有海马轿车、东风日产（郑州）；2017年郑州NEV 品牌37个，销量分布相对较为平均，销量最高的五个品牌分别为海马27%、北汽19%、长安9%、知豆8%、众泰8%， 皆以A0/A00级车型为主；¡是中国重要汽车生产基地，有雄厚的传统汽车产业基础，同时也吸引了众多新能源入住，如、江淮、东风、本田、蔚来汽车等¡先后宣布在成立新能源汽车生产研发基地。出台一系列鼓励政策支持新能源汽车推广，除购臵补

26、贴外，也有免过路费、公共充电费、鼓励采购等系列政策。2017年乘用车市场NEV品牌32个，整体销量不高，市场分布相对均匀，销量最高的五个分别为东风风神24%、 北汽17%、知豆12%、奇瑞12%、吉利10%，top5品牌销量共占总销量的75%。西安2017年NEV品牌31个，销量最高的五个分别为知豆16%、16%、奇瑞16%、北汽14%、吉利13%，top5品牌销量共占总销量的75%；营¡运车辆29%，以奇瑞50%、吉利45%为主；除购臵补贴，西安市出台一系列鼓励措施，如免牌照费、免首次交强险、不限行、停车等优惠；2014年西安新能源汽车生产基地投产；2017年吉利、开沃汽车纷纷入驻

27、西安，启动新能源汽车项目；西安郑州其他15%城市品牌分布知豆16%东风风神24%其他25%其他25%海马27%其他29%北汽, 3%,6%知豆9%16%吉利10%吉利13%众泰8%北汽17%57%北汽19%知豆8%奇瑞16%奇瑞12%北汽14%10%知豆12%长安9%-17- 2017年城市NEV市场开放指数解读-第三梯队长沙NEV车型以A0/A00级为主， NEV品牌31个，销量最高的五个分别为众泰27%、知豆24%、北汽15%、江淮11%、总销量的83%；6%，top5品牌销量共占¡厦门NEV品牌26个，2017年销量相对不高，销量前两名的品牌分别为北汽48%、22%；厦门营运车

28、辆达22%，以70%、北汽¡15%为主；福建为第一电池供应商宁德所在地，宁德最大的乘用车客户便是北汽新能源（2017年提供装机量约154万Kwh）；南京销量最高的五个品牌分别为北汽32%、知豆28%、10%、江淮8%、7%，top5品牌销量共占总销量的85%；¡¡¡湖州为的生产基地之一，销量占全市52%；湖州市提出，在本市生产或销售新能源汽车能够额外享有市级或区县级财政补贴；山东省作为微型低速电动车的生产基地，其NEV市场多以A0/A00级电动车为主（以济宁、青岛、潍坊为例），这与当地的政策支持及居民出行特点及出行需求有直接关系，由于低速电动车未能进入推

29、广目录，北汽EC180等得以强势进入并替代部分低速电动车，如济宁27% 、青岛62%、潍坊31%；济宁NEV品牌23个，top5品牌销量共占总销量的89%；青岛NEV品牌24个，品牌分布以北汽、知豆为主；潍坊NEV品牌21个，销量分布较为集中，销量最高的品牌为江淮48%；长沙济宁其他11%湖州其他5%青岛其他10%厦门其他13%南京其他15%潍坊其他6%知豆4%众泰7%吉利12%城市品牌分布2%江淮4%东风裕路知豆7%铃木3%其他17%众泰27%长安5%奇瑞27%北汽32%奇瑞6%知豆17%15%7%江淮8%6%江淮11%江淮48%北汽48%6%14%北汽62%52%北汽31%知豆24%众泰1

30、6%北汽15%北汽27%10%迪22%知豆28%20%-18-¡ 2017年城市NEV市场开放指数第四梯队有六个城市，分别为宁波、重庆、水平；、合肥、南昌、柳州；市场覆盖率及品牌多样性皆处于较低¡ 2017年宁波NEV品牌30个，销量最高的为知豆57%，其中约1/3的知豆车辆属于营运性质，多用于分时租赁；top5品牌销量共占总销量的86%；2015年吉利知豆宁波基地启动，2016年吉利启动新能源高级乘用车项目，与沃尔沃合作开发 ；¡ 2017年重庆NEV品牌27个，分布地方特色明显，车型以A0/A00级为主，销量最高的五个品牌分别为长安32%、东风小康26%、知豆

31、17%、众泰10%，北汽8%，top5品牌销量共占总销量的93%；重庆新能源汽车产业发展主要依托于传统产业，是中国最大的微车-长安汽车、及东风小 产基地；¡ 2017年NEV品牌21个，品牌分布以北汽45%、长安36%为主；市为第一批新能源汽车推广示范城市之一，但其产业发展及市场推广能源基地开工建设。表现相对较差；新能源乘用车整车厂只有北汽入驻，2018年宁波其他14%重庆其他7%知豆3%城市品牌分布江淮3%御捷3%其他9%北汽8%长安32%奇瑞4%众泰10%5%北汽45%奇瑞8%知豆57%知豆17%北汽13%长安36%东风小康26%-19-2017年城市NEV市场开放指数解读-第四

32、梯队 2017年城市NEV市场开放指数解读-第四梯队合肥NEV分布南昌NEV分布柳州NEV销量其他18%100%100%80%60%40%20%0%5000其他其他奇瑞江淮80%4000能源60%300040%82%200020%10000%02015201720152017201520162017合肥市2017年NEV销量中江淮与奇瑞品牌达97%，而2015年仅江淮品牌销量已接近80%；尽管合肥市新能源汽车产业链企业有70余家，¡但江淮与奇瑞作为南昌为省新能源乘用车两大整车支柱企业，龙头效应显著。江淮汽车总部位于合肥，奇瑞汽车总部位于芜湖。总部所在地；2017年南昌NEV销量中能源

33、品牌销量三年超过85%；南昌市推出了一系列发展新能源汽车发展¡的政策，如不限号行驶、停车费减半、免车购税等系列政策，但其新能源补贴政策的地方保护色彩浓厚，限制了其他品牌车辆的推广；2016年南昌市财公布的新能源汽车推广应用省级补助资金共1765万元，其中，获得1729万元，晶马汽车获得36万元补助*；*参考柳州作为中国五大汽车城之一，是唯一拥有、东风、上汽和重汽等四大汽车整车生产企业的城市，但其新能源汽车市场起步较晚。¡柳州市2015-2016年度新能源汽车销量稀少，仅数百辆；2017年广西省加大力度推广新能源汽车，销量攀升至近1万辆，这成果得益于大力推广的“柳州模式”，这

34、是一项有效的“政企联制，有效地缓解了新能源车推广应用存在的普遍问题，如充电设施建设、新能源汽车配套政策、新能源汽车标准和管理措施、金融补贴政策等，但其新能源汽车品牌单一的市场分布仍亟需改进。-20-Ø 本研究选取2017年NEV乘用车销量>5000的省份及直辖市，共20个作为分析对象；Ø 2015-2017年NEV市场开放性逐年提高，开放性指数平均值由1.38提高至2.33，进步最大的地区为浙江省；Ø 西部、北部地区新能源汽车多样性进程较为缓慢；中部地区进程较为显著；Ø 几大产业集群NEV市场开放指数皆有提升。数据来源：车险数据，由iCET分析制图

35、-21-2015-2017年及直辖市NEV市场开放指数2015-2017年省及直辖市NEV市场开放指数Ø 2015年整体得分偏低，除直辖市外，多样性指数得分最高的省份为江苏，、福建次之；得分最低的省份有山西、云南等；Ø 2016年得分有所提升，江苏依旧表现良好，浙东、河北、湖南、山西等地NEV开放指数有大幅提升；直辖市中重庆表现较差；Ø 2017年多样性指数得分继续提高，、北京处于领先地位，浙江、次之；Ø NEV市场开放性表现与当地产业发展、推广政策有直接的关系。2015-2017省及直辖市NEV市场开放指数4.07.03.56.03.05.02.54.

36、02.03.01.52.01.01.00.50.00.0北京浙江上海河南福建江苏陕西山东河北湖南山西重庆云南广西江西2017NEV销量2.925.625.921.316.011.022.841.711.980.875.795.631.371.670.581.051.081.231.351.562015开放指数2.072.041.231.692.421.691.501.982.110.871.861.150.960.880.581.170.580.701.400.792016开放指数3.353.272.552.392.712.011.832.292.681.101.912.082.021.991

37、.931.051.701.021.790.692017开放指数3.803.232.982.722.702.632.512.472.422.422.422.352.312.302.161.981.791.500.980.95-22-NEV开放指数万辆各地方新能源汽车的市场推广，与其新能源汽车产业有直接的关联。地方保护的目的在于保障地方的新能源汽车产业发展。目前，中国已形成完整的技术研发、生产制造产业体系，地理上产业集聚效应较为明显。新能源乘用车产业集群（整车厂）可初步分为：长三角产业集群泛珠三角产业集群微型低速电动车产业集群京津产业集群西南产业集群中部产业集群北京北汽广州广汽、 北汽（广州）河南

38、、河北、山东地区产业集群御捷等上海上汽、重庆及周边长安、力帆奇瑞、江淮东风汽车（客车江苏北汽（镇江） 浙江吉利、知豆、为主）福建东南汽车福建宁德新能源乘用车产业发展不均衡；低速车规模较大，体系完善产业链较为完整， 存在一家独大的市场特征产业链较为完整，整车市场分布较为集中产业链完善程度一般企业配套齐全，产业完善度较高，产业链较完整整车市场与电池市场均出现一家独大的 态势；标志性企业有完整的产业链体系-23-NEV乘用车产业区域性新能源汽车推广政策环境-24- 政策2009年开始，四部委启动“十城千辆”工程，正式拉开了新能源汽车推广的帷幕。此后，密集出台了一系列新的新能源汽车产业政策，尤其是20

39、14-2015年，从、科技部、发改委、工信部、交通部、局，到各个推广应用城市，直接或间接地制定了各项推动新能源汽车推广应用的政策，不断加码我国新能源汽车行业，助推新能源汽车“”。-25-阶段时间政策目的政策主要内容布局2007-2009促进复苏提出未来10年战略新兴产业具体发展试点研究2009-2010以补贴的形式推动新能源汽车发展从公共服务领域入手，在北京、上海等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，启动对试点城市的购车补贴推行2011-2013促进新能源汽车产业发展，同时推进大气污染治理公共领域新能源车的推广范围扩大到所有城市；实行范围内的减税补贴政策，对新能源车免征购臵税和车船

40、税强化发展2013-2015继续强化新能源汽车行业发展，兼顾规模效应、技术进步等因素，开始小幅退坡实施新能源汽车的免税缩减措施；实施新能源汽车补贴缩减措施退坡保驾2016-2020实现产业稳步发展，政策扶持力度部分让位于市场主导，严厉打击骗补行为执行全新补贴，补贴力度逐步下降；补贴政策逐步向精细化调整，并综 合考虑生产成本、规模效应以及技术进步等因素逐步退坡，计划至2020 年补贴 ；市场推进2017-至今建立市场机制，鼓励技术提升建立双政策机制，引导生产新能源汽车，促进市场化进程；鼓励技术提升，制定新能源汽车发展路线图 新能源汽车各环节政策新能源汽车符合一系列要求后，方可量产、销售、领取补贴

41、，根据流程各项目录如下： 新能源汽车推广应用推荐车型目录 免征购臵税NEV车型目录 地方经信委备案目录，如北京、上海、天津等销售及补贴环节 新建纯电动乘用业管理规定生产环节 企业投资项目核准和备案管理办法 道路机动车生产企业及公告-26-新能源汽车生产资质；新车申报，通过公示后可量产北京市示范应用NEV小客车备案信息上海市NEV备案信息表2018年中建议取消，是否会以其他方式来体现？暗度陈仓？免交车辆购臵税，2014年9月1日开始 实施，截至2017年12月31日，共15批 车型目录，593款车型，其中BEV516款， PHEV87款；其他相关规范：汽车动力蓄电池行业规范条件消耗量型式认证报告

42、（PHEV需提交）动力电池和电池行业白可销售、可上牌（新能源汽车牌照）、 可领取新能源汽车财政补贴；2017年共5批目录，含乘用车共404款 车型，BEV361款，PHEV43款；新目录以2018年为准，2017年车型符合新条件可直接列入目录 财政补贴政策新能源乘用车补贴政策变化20132013PHEV20142014PHEV20152015PHEV20162016PHEV20172017PHEV76542018321R/km04060PHEVs80100120140160180200220240260280300400BEVs2017年新能源乘用车政策大幅度调整，包括补贴资金调整、新能源车比

43、例提升、双管理办法出台、提出燃油车“禁售”时间表、以及新能源免购臵税延续通知等，政策力度在逐渐加强。在补贴政策方面，2013年以来逐步退坡，2017年退坡幅度加大，2018年进一步退坡，且更倾向于高续航里程车型，并强调电池能量密度、百公里电耗等参数。-27-万元地方激励政策除了激励政策，各地方也都制定了相应的鼓励机制，包括货币类，如地方补贴、充电补贴、停车费用减免等政策；非货币类，如地方目录、不限行不限购等政策，一定程度上激励了地方新能源汽车市场的发展。但同时也存在地方保护现象，在补贴获取、入选目录资质等途径中都有所体现。这在各地区的销量数据、补贴数据及多样性指数等指标上皆有体现。图：部分城市

44、新能源汽车激励政策, 参考自中国城市新能源乘用车激励政策评估, ICCT, 2018.1-28-新能源汽车典型品牌发展特性-29- NEV品牌销量分析2017年NEV品牌销量排名120000100000800006000040000200000北汽上汽知豆众泰奇瑞长安江淮吉利数据来源：中汽协，由iCET整理制图新能源汽车品牌在不同地区的推广策略根据各地方政策不同而显示出地域特色，本研究以2017年销量数据为基础，分析top10的国牌及进口品牌top1的为研究对象，分析各品牌的推广特性。-30-辆为早期进入新能源市场的企业之一，市场覆盖比较全面，有较为完善的自建供应链体系；在电池领域为了与CAT

45、L抗衡，BYD的动力Ø电池整逐步开放市场；车领域主打PHEV，出租车以BEV为主；Ø BYD2017年乘用车国内总销量排名第一位，主要推广车型共7款，其中三款PHEV（唐、宋DM、秦），四款BEV（宋EV300、秦EV、E6、E5）；，北京，上海占销量总和70%；Ø BEV车型主要分布在北京，以E5和秦EV300为主；其他城市则以PHEV为主要车型，尤其是上海、杭州等城市；Ø BYD的全部车型销量中15.7%为营运租赁车辆，其中54%分布在杭州E5和秦PHEV皆有。2017年BYD车型城市分布，以E6为主；其他分布在广州、厦门，以E5为主，上海、以秦PHEV为主，辆200002017年BYD省市分布唐宋EV300宋DM秦EV秦E6E5营运租赁车辆分布其他15%福建3%4000150003000200033%4%浙江8%1000010000上海15%广州厦门上海杭州5000北京22%0北京上海杭州广州厦门西安-长31沙-南京成都典型品牌 -BYD 典型品牌 - 北汽新能源BAICØ 2017年北汽主要NEV车型（销量>500辆）在各城市的分布情况（销量top10）：Ø 采取