投资理财企业营销电话接听流程及话术

1、投资理财企业营销电话接听流程及话术一、电话接听流程：1、接听公司电话一律使用标准普通话。2、声调要自然、清晰、柔和、音要过低，以免对方听不清楚。3、公司内所有来电，务必在三响之内使用电话标准用语接答。4、拿起听筒后不允许使用惯用词语“喂”，需使用标准用语应答。5、接听电话时多使用敬语，如“请讲谢谢 请稍等”等标准礼貌用语。6、结束通话时要使用： “谢谢 再见”或者欢迎下次来公司做客，等礼貌用语。二、营销话术：您好！ XX公司：请问有什么需要帮忙的吗？客户：我想了解一下你们公司经营模式？XX公司：您好（先生或女士）我们公司主要是为中小企业提供股份投资，股权挂牌保荐交易，保荐做市，基金管理和委托理

2、财。客户：你们的基金投向是哪里？XX公司：我们的基金主要投向挂牌企业上市前的私募融资。客户：你们基金风险有多大？XX公司：我们公司拥有完善的项目投资审核制度、专业的投资分析能力及严格的内部控制机制，我们只投资于那些具有高增长和高升值潜力的项目，从根本上控制风险。在把握基金投资组合的风险来源的基础上，按照调整资产配置比例、调整行业配置比例和调整个股配置比例的顺序来控 制本基金投资组合的风险。客户：基金的收益是多少？XX公司：基金预期投资回报为年平均收益 XX哪上，管理人将努力为 投资人创造更高的投资回报。基金管理人承诺当本基金存续期满的年均收益低于XX附，由基金管理人按XX%）年收益率给予各位投

3、资者支付收益。 基金管理人可以按照基金总收益的 xx%1取收益分成。客户：基金投入是多长时间？XX公司：本基金的项目投资期为三年，项目退出期为三年，存续期共 计六年。客户：基金中途怎么退出？XX公司：基金中途不能退出，只有转让权利。客户：你们公司基金投向金额是多少?XX公司：机构投资最低 XXXJ元，个人最低XX万元。客户：基金持有人的权利的就有哪些?XX公司：享有本基金收益权，清算资产分配权，客户：你们公司的财务状况什么时间公布于基金持有人？XX公司：我们基金是独立的账户，股权投资和资产独立，基金收支独立，会定期反馈本公司财务状况，定期公布基金金融结果。客户：你们投资管理流程是什么？XX公司

4、：初步调查，备选项目，交投资委员会，实施投资项目。客户：你们公司财运通理财产品收益是多少？XX公司：财运通理财最低 XX万元起，期限是412个月，固定年收 益百分之XX至百分之XX如果你中间急需用钱退出理财计划，可能您的 收益是百分之X或者是百分之X。客户：你们公司怎么能保证那么高的收益？XX公司：重点投资于货币市场和资本市场，周期短，保证措施严谨可 靠。客户：你们公司那什么来担保？XX公司：我们公司拥有XX双业和XXX故担保。客户：你们公司和担保公司有什么区别？XX公司：担保公司主要是以其它的资金来做周转和抵押，中间可能会导致资金失控，而们公司主要是实业来做投资有着高收入的回报。客户： 你们公司主要投资与那些企业?XX公司：二高科技、高成长型中小企业股权投资，新经济、新服务、新农业、新材料、新能源和新商业模式的新兴产业股权投资。客户：对企业有什么要求和条件？XX公司：1、成立两年以上的股份公司，有限公司整体改制可连续计算。2、近两年连续赢利，最近两期净利润不低于1000万，最近一期净利不低于 500 万， 最近一年主营业务收入不低于5000 万。 对于满足 “两高” 、“六新”的高科技企业，相关利润指标可适当降低。3、股本不少于1000万。4、最近一期末净资产不少于2000万元，且不存在未弥补亏损。5、规范治理方面