Oracle采购模块操作下

1、二、采购申请1 1、手动创建采购申请转到PurchasingPurchasing职责一申请 申请，选择业务实体和申请类型（有内部申请和采购申请两种）一在行部分添加详细的采购物品的信息保存以后，系统自动生成申请单号点击“审批”按钮，选择“OKOK”按钮通过审批 f 申请 申请汇总，输入申请单号，查询申请单审批状态，为“批准”（共有“已取消、批准、处理中、最终关闭或预批准几种状态”）“工具”“查看活动历史记录”，查看更详细的信息。2 2、库存触发的采购申请转到Inventory,VisionOperationsInventory,VisionOperations物料 主组织物料一查询特定的物料 总

2、计划“库存计划方法”选择“最大最小计划”，输入最大最小数量，“制造或采购”选择“采购”，在“采购”栏的价目填上物料价格转到“计划”，选择“最大最小计划”提交一个请求，填写相关参数，“计划层”选择“组织”，“是否重置”选择“是”。提交请求。查找提交的请求，查看输出，看采购申请是否产生。转到“PurchasingPurchasing”职责一“查看” 请求，选择“申请导入”程序，选择业务实体，提交。f 查看输出，看申请是否已经导入。f 申请申请汇总，查找特定的物料，查看物料状态，是否为“批准”，点击“打开”按钮，添加供应商名。三、供应商1 1、创建供应商1 1）转到PurchasingPurchas

3、ing职责一供应来源 供应商2 2）新建一个供应商，输入供应商名、地址、类型等等，产生一个供应商号3 3）报告 采购，勾选 RTSRTS（returntosupplierreturntosupplier）事务时创建借记备注。（在采购中如果进行返回供应商操作时应付模块自动创建一个借记备注？）4 4）报告 接收，选择接收方式（直接接收、标准接收、检验接收），选择替代接收，匹配审批层（3 3 维）5 5）报告 发票管理，“发票匹配选项”（采购订单），6 6）地址簿，新建一个支付地址。“继续”，将新建的地址前打钩，点击“应用”按钮。“使用”，在“支付”、“初始支付”打钩。“联系”，在通知方法选项选“打

4、印”。“应用”。为支付地址创建一个联系信息：“联系”“目录”，填写相关信息，“应用”。7 7）创建一个采购地点：公司选项 地址簿 “继续”，在新建地点前打钩，“应用”。“联系”，在通知方法选项选“打印”。“应用”。为支付地址创建一个联系信息：“联系”“目录”，填写相关信息。“添加另一行”，选择之前定义的支付地点，“应用”。2 2、已批准的供应商列表1 1）供应商来源 供应商状态2 2）新建，填写状态和描述，在事务规则中，添加“POApprovalPOApproval、SourcingSourcing”两行。StatusApprovedSupplierLisiUefautDescriptionI

5、nactiveOn11ApprovedApprovedforbusiness1OebariBrlFuturebusinessdisalowtdiNevzNewSupplierJReview5ujpiierSiatusRequiresReview|XX-ApprovedApfrorv?dforBusinessDescriptionApj.medfarBusifiessBusnsEgPulseControlRuleRuleDescriptionAllowPOApproalPurchaseOrderAppnoval4|Allow，SourcingSourcingSourcing7d3 3） 物料 主

6、组织物料， 选择对应的组织， 查找特定的物料 打开“采购”标签， 在“使用批准的供应商”选项前打钩。保存。4 4）采购订单 采购订单，选择相应的业务实体和定义的供应商和供应商地点。行信息中输入物料，数量，价格，需要日期等。保存。点击“审批”。核实这个物料需要一个已批准的供应商。（点击审批出错，说明此物料的供应商不是一个已批准的供应商）。5 5）创建一个批准的供应商列表：询价/ /报价单 报价单，现在对应的业务实体，类型选择“目录报价”，选择对特定的供应商、地址、发货点、支付点。“要求审批”选项打钩。添加一行，输入物料名，描述、单位，单价等信息。点击“价格间断”，输入单位、价格、组织、发货点、折

7、扣等信息。关闭价格间断窗口，点击报价单窗口中的“审批”，输入参数，OKOK。产生报价单号，记下。6 6）添加批准的供应商给物料：供应商来源 批准的供应商列表，“类型”选择“物料”，输入相应的物料。“关键属性”标签，选择业务（选择“直接”）、已定义的供应商、地点、业务实体，状态为“批准”。填写审查日期。记录详细资料“全局？”选择“是”。（表示这个物料和供应商组合在整个组织内有效，地点层的会覆盖全局层的）。保存。点击右下角的“属性”，发放方法选择“使用自动创建的发放”，点击“来源单据”标签，类型选择“报价”，编号选择上面产生的报价单号，在行中选择库存物料的行编号。保存。3 3） 点击“价格折扣”窗

8、口。7 7）为物料创建采购订单：采购订单 采购订单，选择相应的业务实体，选择定义的供应商和地址；行信息，选择特定物料、数量、单价、需要日期，保存。“审批”，在“提交审批”前打钩，OKOK 查看状态，已变为“完成”。四、询价和报价询价单分为 CatalogRFQCatalogRFQ（目录报价）StandardRFQBidRFQStandardRFQBidRFQ（投标报价）1 1、CatalogRFQCatalogRFQ1 1）询价和报价单 询价，输入业务实体，选择类型为 CatalogRFQCatalogRFQ 填写“到期日”、“描述”、发货地点（Ship-toShip-to）、账单寄送地点（B

9、ill-toBill-to）、回复方式，在“是否需要询价审批”前打钩。2 2）点击“TermsTerms（条件），输入支付条件（PaymentTerms:2-10/30NetPaymentTerms:2-10/30Net 表示如果在货到 1010 天内付款，供应商给买方 2%2%的折扣；如果按照标准条件 3030 天付款，就没有任何折扣）、运费协议、FOBFOB 给供应商的通知。关闭 TermsTerms 窗口，在行中输入物料物料、单位、目标单价等。（PriceBreakPriceBreak）, ,输入数量和、折扣、组织、发运地点等。关闭PriseBreakRADIATORH所总K4 4）点击

10、“供应商”按钮。在列表中选择一个供应商或者添加一个供应商。5 5）将询价单头上面的状态改为“有效”。保存，记下询价单号。关闭询价单窗口。6 6）提交一个新的请求，选择“已打印的询价单（纵向）”程序，报表类型选择“全部”，输入报价单号。提交请求。查看输出。打印以后，报价单的状态变为“已打印”，如果想再打印，将状态改成“有效”，可以重新打印。2 2、标准询价单询价和报价单 询价，在类型中选择“标准询价单”，其他同上。（与 CatalogCatalog 询价单有什么不同？）3 3、投标报价单1 1）询价和报价单 询价，在类型中选择“投标询价单”。2 2）点击“发放”按钮，输入发运组织，发运地点，需要

11、数量，单位，需要日期等。3 3）其他同上面的询价单。（三种询价单的不同？）4 4、报价单1 1） 询价和报价单 询价， 查找到新定义的目录询价单 “工具” “复制文件”， 选择“所有询价单”，选择类型，供应商，地点，OKOK。一个新的报价单就从询价单复制成功，记下报价单文件号。3 3）将报价单的状态改为“有效”。点击右下角的“审批”按钮，选择类型、原因、审批者等。点击“OKOK”，将弹出消息说“报价行已批准”。Unaopro/eTypeAllOrdersReasonBest口百liw升yApproverXX_PM,Effective3-DEC-200B-03-DEC-2009CommentsB

12、eitDalivsryandService4 4）询价和报价单 询价，查找到新定义的标准、投标询价单，操作同上面的目录询价单。创建一个人工报价单1 1）询价和报价单 报价单，输入业务实体、供应商、询价单号，描述，截止日期,SupplyQuoteSupplyQuote, ,类型选择目录报价。Cancel5 5、2 2）当点击 OKOK 以后，系统将打开复制的报价单。修改需要改变的供应商等信息。2 2）输入行信息，物料、单位、单价等，以及 TermsTerms 和 PriceBreaksPriceBreaks。将状态改为“有效”。点击“审批”，输入同上的参数，报价单行审批通过。3 3）标准、投标报

13、价单同上。五、采购订单采购订单分为标准采购订单、计划采购订单、一揽子采购订单、合同采购订单。1 1、标准采购订单（60196019）1 1）采购订单 采购订单，输入头信息，业务实体、类型选择“标准采购订单”填写供应商、地点、发货地点（Ship-toShip-to）、账单寄送地点（Bill-toBill-to）、描述。2 2）点击“TermsTerms（条件），选择支付条件、运费、FOBFOB 等。3 3）在行中输入物料、数量、单位、单价、需要日期等；4 4）点击“发放”按钮。填写所需物料、组织、发货点、单位、数量、需要期限等；点击“接收控制”按钮，选择接收类型，进行接收控制。点击“Distri

14、butionsDistributions（配送）”，选择配送类型，请求人，子库存，数量等信息。保存。关闭窗口。5 5）点击右下角“审批”按钮。在“提交审批”选项前才 T T 钩，OK,OK,记下采购订单号。查看采购订单窗口中的状态，已经变为“批准”。或者关闭采购订单窗口，重新根据采购订单好查找到这个采购订单，看它的状态。2 2、计划采购订单（60206020）操作同标准采购订单。这里会产生一个计划采购订单号。3 3、计戈 U U 发放（ScheduledReleaseScheduledRelease）（60206020）1 1）采购订单 发放，输入放入发放头信息：业务实体，采购订单号（上面的计

15、划采购订单产生），采购员等，此时状态为“未完成”。2 2）点击“发放”标签。填写发运详细信息，添加行信息，shipment?shipment?、物料、组织、发货地、单位、数量、单价等；点击“接收控制”按钮，选择接收类型（有标准、直接接收等）进行接收控制。3 3）点击“配送（DistributionsDistributions）,输入目的地类型、请求者、发运目的地、子库存等；保存、关闭窗口。4 4）点击“审批”按钮。勾选“提交审批”。OkOk。5 5）查看发放是否成功：采购 iTiT 单 采购订单汇总，输入采购订单号和发放号等查找，查看发放状态。4 4、一揽子采贝协议（60216021）1 1）

16、采购订单 采购订单，输入头信息，类型选择“一揽子协议”，填写“协议数量（AmtAgreedAmtAgreed）”等信息。2 2）点击“条件”，选择支付条件等信息。3 3）输入行信息，物料、单位，价格等信息。点击“折扣价格”，填写折扣信息。4 4）点击“审批”。勾选“提交审批”。5 5）查看采购订单状态。5 5、一揽子发放（60216021）操作同计划发放。6 6、合同采购协议（60226022）1 1）采购订单 采购订单，类型选择“合同采购协议”，填写其他头信息。同一揽子采购协议。2 2）点击“条件”，输入支付条件、运费、FOBFOB（CIFCIF）等。在“协议控制（AgreementCont

17、rolAgreementControl）”中输入有效期。（不同之处）3 3）点击“审批”，同计划采购协议。六、接收接收分为1 1、直接接收1 1）接收接收，输入采购订单号（60196019）, ,查找这个采购订单，在接收头信息中输入集箱单（PackingSlipPackingSlip）, ,装货单（billofloadingbillofloading）等信息，保存，关闭窗口；2 2）在行中输入数量、单位、子库存等（有序列号、批号的要输入），通过保存来接受。点击“头（HeaderHeader）”，记下接收号（20132013）, ,关闭窗口。Op。阑EUntLettanMff5Uida,ype设

18、3rls力3卬”事XCJJccar1aCldctGOTOhamDccciptiDfoepsiorCCURIIDUQDato15-DEC-10DB(D：DCDpclriariDmm.N-口见F1HJXICIPccci/fUNIJjnbeiSiiMKiilRei.ti/sN-tz；Roiting Diitc!DdifeyL_LJc_al三必，匚odeL.pc5sfiEadcr3 3）接收 接受事务处理汇总，输入接收号（20132013）, ,查找到接收单。点击右下角的“事务处理”按钮，查看事务详情。标准接收（采购订单号：6024,6024,接收号：20142014）标准接收除了要接收货物，还要通过

19、事务处理将货物接收到库存。一二三步同上。发到子库存前Line;DetailsUKQIIncnrttinu仲曰1席EiiRffiin1寸0片(1润升D宅叩曲5Lc-CdtiChijibnotaryARadi球口I1CowrDd-RMHciLDri/enl3rItKfl-IFhi2 2、1Transsctiion飞f口RecedeATiOijn:出UnitXXEsch Datel:ern1B-DEC-20XX_RCReu。日insUn如洞M吗Receipt团44- RBCehe由；1EQCC4口RsceMny2014I.一*1OrderTyp5PurchaseCrdiOperaringU*iit

20、CeccanMJIOHQurce-察DeccanIndsOrcer 6324DescripiioriRadlsn4rCWDTraneadjcirtDstoIS-DECOQSDCZO：Destinalion纹BUYEA.-OM-RM-HazardHead&rFecaivorNcitoLNNumMrShdpmentF电亡电1蛇1IMotaRouting3laridddRereiptIbdlhr4 4）接收 接收事务处理，输入接收号（20142014）, ,查找一个接收，输入数量、单位、子库存等，在接收的物料前打钩，进行库存接收。接收到子库存:Trarre.adionTypeA-inaunl

21、UmiDa1tItlTI口总gmahnriRdsipt-RHCFIW10”EQ1E.DEC-N1XK_PCRprFMng?ni410X(_Eachlc-DEC-20际_RCIrWtefrtOry20U-Recew20M_Ea哪|lE-DEC-2ORecewng20HDdlEr2QIfDEC20泳PMGinfintqry2Q14OrdeitTypePurchaseCWe”0pE*ia：ingiLkirtL1CC.rM#CrSSwgXKDprranTradersOrdr印四DeCiipliOnRddidrl*OPCtWRTrjnsdiCtioriDIIHl6-DEC-200900iELeslina

22、tion泛BUYER.-DM-RM-Ha:ardHfi：.r1crReceKforNou?UNNumbShprriBnl(ReceiverN加Hajtmg|SiandardReceiptHeider3 3、检验接收（采购订单号：6025,6025,接收号：20152015）检验接收比标准接收多一步检验。前四步同标准接收。5 5）在行信息前打钩，然后点击“检验（InspectInspect）”，在检验窗口，状态选择“接受（AcceptAccept）”, ,数量、单位等信息。OKOK。6 6）重新在接收事务处理中查找到已检验的接收，在行前打钩，保存，完成接收。7 7）在接收事务处理汇总查看：AHQ

23、IJHIJnitDatoH&niRcDealinatiiaiiRee.oiptDelnre,10XXCach.15PEO2CXRCnventory2D15户c匚印10XX_Eachil&DEO2a纹RCRacflhring2015Rietehe10 xX_Each- 1&CEI2r冰_RCReceding2015Orts*TirpeRurzhaseOrderOprahngUni1eccanMitousXX._DgzcainTradersOrdsr|0D25CcxplionPacia1=r二cr/er归例ctionDHC1DEC2LlSOl：OtLestnanon冰Buy

24、。口，口附HazadHe&JaiFeceiv&Not?UN加iMShiam?nFEU由艇,Not&RoutingInspectionRequired4 4、快速接收可进行快速接收的前提：1 1）标准采购订单已经创建并审批；2 2）在接收组织中“允许快速事务处理”的选项已选;5 5、创建一个使用盲接收（BlindReceivingBlindReceiving）功能的采购订单接收。一个地点选项，选定它将要求接收人员清点接收行上的所有物料数量。“盲接收”可以防止在“接收”窗口中显示预计接收数量。前提： 创建了一个标准的采购订单并得到审批， 在接收组织的接收选项中“允许盲接收”

25、前打钩。1 1）接收接收，输入创建好的标准采购订单号查找。在弹出的头信息窗口中输入装箱单、装货单、接收员和供应商等信息；如果设置了盲接收，可以看到，行中物料的数量是 0,0,用户必须自己通过人工的数出物料的数量。将物料的数量、接收子库存填入行中。保存，进行接收事务处理。记下接收号。3)3)采购订单中的物料已经在主组织物料设置中设定了默认的接收子库存。2 2）接收 接收事务处理，输入接收号，查看接收情况。盲接收是指在接收”窗口中不显示预计接收数量（数量全部为0）,旨在要求接收人员清点接收行上的所有物料数量。第1步：创建采购订单Responsibility:ManufacturingandDist

26、ributionManagerOrganization:M1-SeattleManufacturing打开路径：PurchasingPurchaseOrdersPurchaseOrders输入表头：Type=StandardPurchaseOrderSupplier=AlliedManufactring（或其他）Site=LOSANGELES（或其他）Description=TestCascadereceipt其他项默认即可。再输入行项目ItemQuantityPromisedNeed-ByItem110当前日期当前日期Item210当前日期当前日期Item310当前日期当前日期Item410

27、当前日期当前日期Item510当前日期当前日期当每一行输入完之后，点击右下方的Shipments按钮，在打开的Shipments窗口点击ReceivingControl按钮，打开ReceivingControl窗口。设置ReceiptRouting=StandardReceipt。保存设置，关闭该窗口。关闭Shipments窗口，回到PurchaseOrders窗口，继续对下一行做同样设置。此时我们可以看到采购订单号PO,REV=6094,记下该订单号。接下来审批采购单：在PurchaseOrder窗口，点击右下方的Approve-按钮。在ApproveDocuments窗口直接点击OK按钮，

28、稍等片刻，系统自动显示PurchaseOrder窗口，显示该PO的状态已变为Approved第2步：设置接收选项(ReceivingOptions)Responsibility:ManufacturingandDistributionManagerOrganization:M1-SeattleManufacturing打开路径：InventorySetupOrganizationsReceivingParameters或InventorySetupReceivingReceiving系统自动打开的web页面OF?ACLGPrsiwatcDsMrtp-C6MHdm&CwtlacQra口M

29、Sr*&enttRixg口uEHprcMlcn暨3ubx生安通从下拉框里选择库存组织SeattleManufacturing,如果没有显示，则可以选择More-,然后进行查找。选中之后单击旁边的Go按钮。勾选复选框AllowBlindReceiving，单击Save按钮，这样在接收的时候就可以执行盲接收了。保存之后，再单击右上方的链接CloseWindow,关闭该页面。第3步：盲接收(BlindReceipt)Responsibility:ManufacturingandDistributionManagerR？cdvlnOpcigiw Indc-Sfs-rtur-ddd沁！itTM眄

30、 *53lipTfl匕3,Ctmroi*iT.：MME-I口UliIMrwtWf4iiplV口All曰赳白沿Tt的式-IL*J匚3式第1T即鼻：d由巨v&ldBleStmlMuntarflmRWela|flOnriMtic,ijrier-ic姗肃史*ixRom1ReeriptRsuftn9NodRdTransactionsReceivingReceipts打开查找窗口，在PurchaseOrder文本框里输入第1步建立的采购单号6094点击右下方的Find按钮系统列出了采购单的行项目。此时从查询结果窗口可以看出，系统没有列出采购单上的预订数量，所有行项目的数量都为零。这是特意要求接收人

31、员清点接收行上的所有物料数量。分别输入接收数量10,然后保存。打开菜单ViewRequests,查找请求ReceivingTransactionProcessor,刷新，直至请求完成(提示：在接收、检验或交付后，都要查看请求ReceivingTransactionProcessor,等改请求完成后才能做下一步)。第4步：交付(ReceivingTransaction)Responsibility:ManufacturingandDistributionManagerOrganization:M1-SeattleManufacturing打开路径：InventoryTransactionsRec

32、eivingReceivingTransactions打开查找窗口，在PurchaseOrder文本框里输入第1步建立的采购单号6094进行查找单击Find按钮然后执行标准的交付操作。需要注意的是，对于有Lot,Serial,Revision属性控制的Item,应该输入相应的属性值。再保存。打开菜单ViewRequests,查找请求ReceivingTransactionProcessor,刷新，直至请求完成(提示：在接收、检验或交付后，都要查看请求ReceivingTransactionProcessor,等改请求完成后才能做下一步)。这就完成了盲接收。其结果可以通过现有量(on-handQty)来查看，或者查找MaterialTransactions查看物料的事务处理结果。6 6、使用级联功能创建一个采购订单接收。级联”功能便于将从单个供应商处接收的指定物料数量在多个发运和分配之间进行分配。条件：在设置接收选项中的“允许级联接收前打钩选择；1 1）查找到标准的采购订单，主窗口下方会有“级联”按钮2 2）点击“级联”按钮，在弹出的窗口中输入“级联数量”、单位，OKOK。会发现物料数量变成了级联数量。3 3）然后勾选行信息，保存，进行事务处理。记下接收号。4 4）在接收事务处理