CRM用户需求文档v1

1、客户关系管理系统用户需求说明书1 .概述CRM是一种以客户为中心的商务战略；是一套集理念、组织、流程、技术为一体的整体解决方案；是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制；企业实施CRM战略本质目标是与那些有价值的客户建立稳定的长期双赢关系，防止他们流向竞争对手，进而为企业在激烈的市场竞争中赢得优势。CRM项目的核心是不断检查和发展你与客户的交互，以便提供更好的客户体验。CRM程序本身只不过是工具而已，他的用途是提供卓越的、简化面向客户的服务流程以及洞察客户和业务。CRM是管理信息化的重要组成部分，是管理信息化体系的前台，是企业管理信息化的灵魂。CRM成功的要素：企业有正确的人员来承担CR

2、M项目中的正确角色，实施精心设计的内部流程和面向客户的流程，实施正确的技术支持，以及配置合理的期望值，包括对成功的预期以及实现成功需要付出的努力和成本。CRM的正确实施可为数据驱动的、不断学习的公司提供支持；可排查低效的工作，提高员工生产力；可为客户提供更好的客户体验；可协助管理者指定明智的业务决策。当前工作流程的依赖性是实施CRM的最大阻力，建立数据驱动的文化、行政的支持、沟通、培训、反馈是消除这些依赖和成功实施CRM的前提。1.1 目的本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为用户、软件开发人员和其他相关人员间的沟通提供强有力的保证。同时本文档也作为软件总体测试和项目评审验收的依据之一。

3、1.2 业务范围本系统主要包括：后台系统管理、线索管理、商机管理、产品管理、客户管理、日志管理、日程管理、财务管理、任务管理等九个功能模块，以及独立的后台管理模块。管理模块支持用户的权限和角色管理，支持不同用户对CRM系统的分角色使用。1.3 读者对象本文档的读者是推进和评审组成员、项目经理、项目开发组成员、测试组成员和质量保证组成员。2 .系统说明2.1 概述客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动，并对产品信息，销售信息进行记录和管理。2.2 当遵循的标准或规范本系统采用MySql数据库，使用PHP语言进行开发，采取B/S架构。数据库设计原则上符合第三范式，且规范，易于维护。程序使用

4、MVC模式，采用三层架构，保证系统的可维护性和可扩展性。3.系统功能需求客户关系管理系统线索管理模块财务管理模块3.1 后台系统管理后台系统管理模块主要用于公司管理、用户信息管理、权限设置、系统部署、公告管理、菜单管理等设置。业务模块具体功能简要描述备注后用户信息管理设置用户面板，管理用户信息管理员用户才有台组织架构管理公司的组织架构，包括：部门以及各权限分配和设置系系部门的员工的管理统参数的权限；只有卜级领导才能管理统管理权限分配管理员对员工进行权限分配系统设置部署系统的设置，包括系统基本参数，邮箱，数据表等设置下级的部门和员工。公告管理发布、管理系统的公告信息模菜单设置管理系统的各种菜单块

5、操作日志查看系统的操作记录3.2 线索管理线索是跟客户的第一次联系，线索可以来自展览会、广告等，也可是源自网络、媒体上的客户资料。工作人员将这些信息录入“线索模块”，随着员工对线索的跟进，线索可能转化为客户。线索会随着工作人员的跟进状况转化为客户。当某个工作人员对某一条线索进行跟进，而这条线索有可能带来利益的时候，可以通过线索转换功能，将线索转换成客户。业务模块具体功能简要描述备注线索添加线索输入线索信息，创建新线索线索模块整合了全面的业务跟踪、业务提醒、视图查询、统计、导人与导出线索批量导入线索，批量导出线索查有线索浏览已创建的线索信息管理模块编辑线索编辑已创建的线索信息线索池、线索的领取和

6、分配的功能。删除线索删除创建过的线索搜索线索根据关键字搜索创建过的线索管理线索池显不可领取和可分配的线索。上级员，可为下级员工分配线索。线索转换将线索转换为客户3.3 客户管理客户，主要指客户单位，是一个客户主题，可包含多个联系人。主要是详细记录客户信息，包含了客户名称、客户类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息，同时关联首要联系人及其他附加信息。客户一般由线索转换为商机和客户，也可自行添加客户。在添加客户时刻同时为该客户创建商机，也可仅仅保存客户。客户是业务开展的重心，也是CRM系统的灵魂，一切业务活动的都是围绕客户为中心而开展。业务模块具体功能简要描述备注客添加客户输

7、入客户信息，创建新客户客户包括“潜在客户”，户导入与导出客户批量导入客户，批量导出客户“正在合作客户”，“已成交客户”。客管查看客户浏览创建过的客户信息户是商机的主体，每个商机都必须关联一个理编辑客户编辑已创建的客户信息模删除客户删除已创建的客户客户，但客户不一定必搜索客户根据关键字搜索已创建的客户须关联商机。块添加联系人输入联系人信息，创建新联系人导入与导出联系人批量导入联系人，批量导出联系人查看联系人浏览创建过的客户信息编辑联系人编辑已创建的联系人信息删除联系人删除已创建的联系人搜索联系人根据关键字搜索已创建的联系人客户池显小PJ领取和可分配的客户。上级员工可为卜,级员工分配客户。3.4

8、商机管理商机是企业与客户正在进行或已经完成的项目，每个商机都必须有客户和产品两个属性，客户是正在进行或者已经完成的项目的雇主或产品的购买者，在本系统中，企业所接受的委托任务就是商机。商机从客户中产生，并且具有不同的生命周期，商机需要不停地推进以达到最终签订合同，对方交付所有项目经费的状态。业务模块具体功能简要描述备注商添加商机输入商机信息，创建新商机无机导出商机批量导出商机信息管查看商机浏览已创建的商机信息理编辑商机编辑已创建的商机信息模删除商机删除已创建的商机块搜索商机根据关键字搜索已创建的商机商机推进更新商机目前所属状态3.5 产品管理产品管理是CRM5备的一个功能，是与商机密切关联的内容

9、。所有销售必须建立在产品的基础之上，创建产品是执行CRMf理的必要前提。业务模块具体功能简要描述备注产品管理模块添加产品输入产品信息，创建新产品用户可以添加企业研发或者生成的产品。可以明确的看到某个产品的生产时间、生产费用、产品描述以及建议零售价等信息。导入与导出产品批量导入产品，批量导出产品修改产品修改已创建的产品信息添加产品类别添加新的产品类别删除产品删除创建过的产品搜索产品根据关键字搜索创建过的产品3.6 日程管理日程是对现在或以后事情的安排。用户把即将要做的事情加入到日程里面，并可设置开始时间，结束时间等信息。业务模块具体功能简要描述备注日添加日程输入日程信息，创建新日程系统日程模块界

10、面有“全部程导出日程批量导出日程信息日程、我负责的、下属负责的、管查看日程浏览已创建的日程信息我创建的，今日日程”等分类，理编辑日程编辑已创建的日程信息这样可以更加方便的安排日模删除日程删除已创建的日程程。块搜索日程根据关键字搜索创建过的日程3.7 任务管理上级可以直接对下属进行任务分配，以便达到便捷、高效的任务执行。业务模块具体功能简要描述备注任添加任务输入任务信息，创建新任务任务模块中显示任务的主题、任务查看任务浏览已创建过的任务信息务的相关信息、任务的执行人、任管编辑任务编辑已创建的任务信息务的执行状态、任务的优先级、任理删除任务删除已创建的任务务的创建人、以及任务的截止时模导出任务将任

11、务信息导出到excel中间。当任务即将到达截止日期或者块搜索任务根据关键字搜索已创建的任务任务超出截止日期，还会有任务提醒功能，对任务的执行人以及任务分配任务上级领导给下级员工分配任务的分配人进行提醒。3.8 财务模块财务是企业各部门在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系。业务模块具体功能简要描述备注财添加财务输入财务信息，创建新财务财务模块中财务详细内容包务查看财务浏览已创建的财务信息括：应收款、应付款、收款单、管编辑财务编辑已创建的财务信息付款单和财务统计。理删除财务删除创建过的财务模导出财务将财务信息导出到excel中块搜索财务根据关键字搜索创建过的财务4非功能性需求4.1界面需求1 .系统界面规范，颜色、风格搭配；2 .页面布局合理，人性化；3 .界面文字信息准确；4 .系统界面中的窗体与各种控件可正常显示和使用，易用性好;5 .Tab键、enter键、快捷键等可以正常使用4.2软硬件环境需求1. CRMR统可运行于Windows和Linux平台，支持Apache、IIS服务程序;2 .系统采用B/S架构，支持IE6.0（建议使用IE9.0以上版本）、FireFox浏览器对系统的访问。3 .系统采用的PHP版本为4.0（或更高版本）；4 .系统数