CRM系统需求说明

1、CR幅统需求说明客户关系管理（CRM,是实现对客户的统一管理和资源共享，实现对销售、营销、服务的信息化管理和流程整合。本身此系统为OA系统中的一个小的模块，为了方便二期学生进行练习，所以将其单独出来。CRM系统的基本功能结构图如下:模块名称小模块功能花费时间（天）客户信息管理新建客户客户信息的添加，此处客户是指企业客户，一般如某某公司等，在新建客户中需要包含如下信息：1 .销售员：为系统登陆账户2 .是否为共享客户以及共学范围：该客户信息是否给其他客服人员查看3 .客户名称：企业名称4 .客户编码：企业内部的编号（方便个人识别）5 .客户简称：企业名称简称6 .电话：7 .传真：8 .网址：9

2、 .电子邮件：10 .地区：11 .邮政编码：12 .详细地址：13 .客户类型：主要是针对产品的，比如机票客户，可自定义字段14 .客户来源：电话，网络，报纸等，可自定义字段15 .销售方式：可自定义字段16 .企业概况：可自定义字段17 .行业属性：可自定义字段18 .企业性质：可自定义字段19 .企业描述：20 .备注：21 .备注1:22 .备注2:0.5客户管理“客户管理”默认显示每个人自己的客户资料，个人可以对其进行客户信息的修改、删除、查询查询可以按照下列信息进行查询：1 .客户名称：2 .客户编码：3 .客户简称：4 .地区：5 .客户来源：6 .客户类别：7 .销售方式：8

3、.行业属性：9 .企业性质：客户范围：“我的客户”是在新建客户基本信息的时候不共享的客户，只后新建的人可以对其客户资料进行编辑。“共享客户”是在新建客户基本信息的时候共享的客户，共享范围内的人员可以查看客户的基本信息，但是编辑、删除不了。在此模块卜可以对所选的客户资料进行批量删除0.5联系人信息管理新建联系人用于联系人信息添加，包含以下内容：1 .客户单位：与前面的客户人信息相关联2 .联系人职位：3 .姓名：4 .性别：5 .生日：此处生日与后面的客户关怀模块中相管理6 .爱好：7 .联系方式8 .家庭邮编：9 .家庭住址：10 .工作电话：0.511 .家庭电话：12 .手机：13 .EM

4、AIL:14 .QQ号码：15 .MSN:16 .备注17 .备注1:18 .备注2:联系人管理是个人对自己客户的联系人进行联系人信息的编辑、删除、查询。查询信息的条件包含：1 .客户名称：2 .客户编码：3 .客户简称：4 .联系人姓名：5 .地址：6 .性别：在查询结果中也可以修改或删除联系人信息，查询结果的界值同联系人管理一样。0.5客户服务管理客户服务记录新建服务记录，其中客户信息，联系人信息以及服务时间需要从系统中选择不能直接输入。可用于客户的满意度分析。主要包含如下模块：1 .服务类型：包含上门服务解决客户投诉客户培训等，可自定义字段2 .服务日期：选择输入3 .客户名称：与前面的

5、客户信息关联4 .联系人：与前面的联系人关联5 .服务预估成本：元1.56 .时间成本：小时7 .服务内容描述：8 .客户反馈：9 .客户满意度：包含很满意比较满意不满意很不满意10 .客户反馈意见：11 .描述：12 .备注1:13 .备注2:客户服务日程安排是个人对于自己客户的服务记录信息的录入、修改、删除、查询可根据服务类型、客户类别、客户名称、联系人、服务内容等进行客户服务的查询。同时提供日历点击日常安排查询的功能。1客户关怀客户关怀该模块主要是根据，联系人管理中的联系人生日情况，从中查询当天生日的客户信息，方便客服人员给客户送去生日祝福。0.5综合查询综合查询主要是根据需要，对前面的

6、客户信息，联系人信息，以及客户服务信息做一个纭-的查询，主要包含如下功能：一、按照销售部门，销售人员查询二、客户信息查询，查询条件包含：1 .客户名称2 .客户编码3 .客户简称：4 .地区：5 .地址：6 .客户来源：7 .客户类别8 .销售方式9 .行业属性10 .企业性质111.企业描述：三、联系人查询：包含联系人姓名，性别以及爱好。四、客户服务查询：条件包含：服务类型、服务日期、客户满意度以及服务内容客户管理工客户管理£新建客户快捷撵作客户名称：|客户摘码:；|"|客户霄郴；|"|地区:客户来源：-寻上知:；消曲方式：电话:行止国性：企业性质：-喜.丁百砧

7、款的写门二|快速驯|画旷I料导入|营户资料导出|忤阐到匚二|贡i>门页共】条茂程客户君珠客户类别地区揩售方式电话音直电子邮件消隼员记录时回捏作水利后我菩户1便零售516661001系傩理员££07-06-04详纪信息！前百删除n全送肚里删驻客户资料转交W客户管理显新建客户&新建客户资料1基本信息：卜肖售员：|系统管理员1两是否为共享客户：是共享硝|客户名称：1II选去1客户编码：客户初称：卜话：传且：1网址：L电子邮件：辰：北京/卷政编码：详细地址：-Q3客户类空：I客户来源：新闻/|客户类别：港在客户/卜肖售方式：零售/1企北12：,北属性：建筑行业/1卜北

8、性历：国家事业单位/1企北福迷：奋曲备注1：3卜注2：3F1客户资料附件：无附件上传：|浏览.|上传附件|确定|返回|联系人管理%联系人管理新建联系人查涧客户的：I琴户端眄：I客户鬻郁:联系人姓芭:I地址：I性别：螭查间rA导入fma厚*a*i到口页中1/155共1能羲客户服务历史记录客户名称联系人服务类弟层分日期赐势内各请售员探介水利局场一上门月晞2007-06-04444系统管理员详如信电漏弭邮亲n新建客户服务记录客户用芳基本信息：1服务类羽：上门服务:/服务日期:国客户名祢：1水利局1尻系人：J股务预估成本：时间成本：小时服分内容插逑：±E客户反意：客户耨息度：客户反馈意见：1

9、±E施述：备注1:l±JE船主2:1±E确定返回联系人管理新建联系人新建联系人联系人基本信息1客户单位：11选择1联系人职位：1姓名：111选择1性别：男，生日：1囿爱好：1联系方式家鼬叫家庭住址：工作电话：家碘活：1科1:EMAIL：泻码:SK：3备注1：卜主2:添加1清空客户服务管理国客户服务口程安排C客户服务记录快速查询客户名秫：服务内容：掇蠲11高慢叁询(Jajoe1|21年91之ZE月011二三四五六用次L2第倜3456Ta9第2周1011121314is16第调17甘L42Q?122Z3第调242525Z72S2S30第5周31第调t*Mt阐到|页甲I

10、门员共口盎选挥客户名茸客户类别播售方式服势羹重眼多日期用莠内容销售员操作r一局港在客户上门服2008-12-01点击查看系统管理员漏辑详融信星图除r全诂1焜卅琰客户服务日程安排国客户服务记录啜新建客户服务记录1客户服务基本信息：服务类型：1上门服务3/服务日期：12006-12-04客户名称:11厘联系人：1EZZZZZ3服务预估成本：元时间成本:小时1服务内容描述：客户反馈：客尸满意度：客户反馈意见:1备注1：m1备注2：确定1工1清空1客户关怀一生日祝榻综合查询客户香询客户服务汉录杏询客户投证记录杳询客户报侪杳询硒在祁门、Am梢售部口|飞丽河消咨人员：客户信息客户国码:硼：客户常别:企且性

11、时:查调或系人盲皂麻系人姓名:客户展势眼智交理；客户情意度:性另I：整坪:坦尚用打日期；回至0用帘的咨:查询客户查询客户服务记录查询客户投诉记录查询客户报价查询消生人员:俏隹部门、人员徜售部门：体所有条件可以组合查间）客户飓芳服务类2!：服务日期：I10至I10茗户茜息度：服务内容：|国画客户信良君户&称；匚客户缰码；地区：匚地址:客户来源：客刃洌:行11厩性：企业的联系人信息性别:爱好：联系人姓名:查询客户查询客户服务记录查询客户投诉记录查询客户报价查询“-»»|到匚二|页©1/1页共1条客户名称客户类别请更方式服务类当眼若日期眼芳内容服势成本“苏成本时间范匡员将作水利局潜在客户零隹上门港2007-06-04点击查看4000004OQ/卜时系统管理员详细信息返回客户杳询客户服务记录查询客户投诉记录查询客户报价查询谓隹部门、人员徜