我国小麦加工行业发展现状、问题及政策建议

1、粮食加工业发展现状、存粮食加工业发展现状、存在问题及发展趋势在问题及发展趋势河南工业大学王晓曦 教授 研究生导师 E-mail:Tel:137039533822011.09.22内容提要内容提要l一、世界粮食加工业现状l二、我国粮食加工业现状l三、我国粮食加工业存在问题 及发展趋势l四、河南粮食加工业发展建议一、世界粮食加工业现状一、世界粮食加工业现状l（一）世界粮食产量情况l2011年世界谷物总产量达到23.15亿吨，50年增长了1.9倍，年均增长2.2%。比重中国美国欧盟印度俄罗斯加拿大合计19616.4315.087.784.9528.113.4765.82199117.559.8510

2、.999.0813.165.8466.47201118.9218.0612.359.763.592.2164.89一、世界粮食加工业现状一、世界粮食加工业现状l世界小麦产量（千吨）一、世界粮食加工业现状一、世界粮食加工业现状l世界玉米产量（千吨）一、世界粮食加工业现状一、世界粮食加工业现状l世界大米产量情况一、世界粮食加工业现状一、世界粮食加工业现状国国 家家粮食产量（亿吨）粮食产量（亿吨）占全球比例占全球比例 %耕地面积（亿公顷）耕地面积（亿公顷）占全球比例占全球比例%中中 国国5012197121806美美 国国36315921971315印印 度度2169471701132 巴巴 西西1

3、33583086576阿根廷阿根廷085372027180俄罗斯俄罗斯081355126839 法法 国国059259018122加拿大加拿大051224068452越越 南南040175010066 德德 国国040175012080澳澳 洲洲031136051345乌克兰乌克兰029127033220 波波 兰兰026114014096哈萨克哈萨克020009035233泰泰 国国018079020132非洲非洲1446312111406世界粮食产量与耕地情况世界粮食产量与耕地情况一、世界粮食加工业现状一、世界粮食加工业现状l（二）世界粮食加工业情况（二）世界粮食加工业情况l1、发达国家小

4、麦加工业情况、发达国家小麦加工业情况l美国：年产小麦约5800万吨，国内消费3450万吨，出口约2770万吨 ，全国23家面粉集团公司（140个面粉厂），小麦日加工能力约7.9万吨，占全美产量的92%。 l加拿大：年产小麦约2000万吨，国内消费710万吨，出口约1340万吨。大约有27家面粉厂，日生产能力9000吨， l澳大利亚：年产小麦2500万吨左右，国内消费约380万吨，出口1680万吨，饲用小麦200多万吨。面粉厂由过去的500多家转变成42家大型面粉加工公司。一、世界粮食加工业现状一、世界粮食加工业现状l法国：是欧盟最大的小麦生产国，主要生产软麦，年产小麦3750万吨左右，国内消费

5、约2000多万吨，其中一半用于饲用，出口1680万吨。2003年法国面粉厂为574个，1982年时还有1400多家。 l德国：年产小麦2200万吨左右，年消费约1700万吨，出口500万吨左右。的国有约800个面粉厂，其中64个大型厂，年加工能力都在2.5万吨以上，220多个小型厂（年加工小麦500-25000吨之间）加工能力只占市场总量5%。 l英国：年产小麦1550万吨左右，年消费约1220万吨，出口45万吨左右。全国共有近80家面粉厂 。l日本：是世界最大的小麦进口国，每年进口约560万吨，本国产量82.5万吨，仅能满足国内需求的10%。面粉厂数量由上世纪70年代的480个下降到现在的1

6、50个左右。一、世界粮食加工业现状一、世界粮食加工业现状l发达国家小麦加工技术情况发达国家小麦加工技术情况l初加工小麦制粉l发达国家的小麦制粉技术与设备主要以瑞士布勒公司、意大利两国最为先进（介绍工艺）。l深加工小麦粉 淀粉、谷朊粉 进一步利用l综合利用麸皮、次粉、小麦胚利用l全谷物食品全麦粉等一、世界粮食加工业现状一、世界粮食加工业现状l小麦加工技术情况小麦加工技术情况l小麦淀粉:医药、印染、化工、生物质能源l谷朊粉：食品行业、饲料行业l麸皮：食用麸皮、生产味精、维生素E、麸皮蛋白、各种营养品、饮料、高纤维食品、丙酮、丁醇、植酸l小麦胚：小麦胚油及胚油丸、小麦胚蛋白粉谷胱甘肽l糊粉层：膳食纤

7、维、酚类化合物、植酸和植物甾醇、维生素、矿物质、其他成分一、世界粮食加工业现状一、世界粮食加工业现状l2、稻谷加工技术情况l初加工稻谷碾米l发达国家碾米技术及设备以日本佐竹公司和瑞士布勒公司的最为先进l深加工大米 大米粉、米蛋白 进一步利用l综合利用稻壳、米糠、碎米利用一、世界粮食加工业现状一、世界粮食加工业现状l以大米为原料的方便食品l糙米产品l大米蛋白l大米淀粉及衍生物l改性淀粉、淀粉基脂肪替代物、多孔淀粉、抗性淀粉、缓慢消化淀粉改性淀粉、淀粉基脂肪替代物、多孔淀粉、抗性淀粉、缓慢消化淀粉l米糠综合利用l米糠油、脱脂米糠（可食米糠、米糠提取物、可溶性纤维和膳食纤维、脱脂米糠生产植酸钙和肌醇

8、）l稻壳（提供能源、稻壳、生产活性炭.白炭黑.高模数硅酸钾、制取碳化稻壳）一、世界粮食加工业现状一、世界粮食加工业现状l3、玉米加工业情况l美国情况l世界玉米产量7亿吨左右，美国产量一直占到40%以上，约3亿吨。美国玉米加工真正做到了综合利用，主要用于工业、饲料、和食品行业。其中燃料乙醇消耗玉米占很大的比例。一、世界粮食加工业现状一、世界粮食加工业现状l历年美国燃料乙醇和有相应玉米耗用量年份年份燃料乙醇耗用量（万吨）燃料乙醇耗用量（万吨）玉米耗用量（万吨）玉米耗用量（万吨）1981年年81.452532000年年484.4815092003年年85026482004年年102732002005

9、年年1211.23774预计预计2006年年15144717计划计划2010年年1800 实际生产量实际生产量4006.7万吨万吨5608 12483万吨万吨计划计划2112年年2270计划计划2020年年3000二、我国粮食加工业现状二、我国粮食加工业现状l（一）中国粮食产量情况（一）中国粮食产量情况l2005年度粮食总产4.84亿吨，l2006年度粮食总产4.98亿吨，l2007年度粮食总产5.01亿吨，l2008年度粮食总产5.29亿吨，l2009年度粮食总产5.31亿吨, l2010年度粮食总产5.01亿吨。二、我国粮食加工业现状二、我国粮食加工业现状年度年度2007200820092

10、010小麦产量小麦产量1.0931.121.151.15稻谷产量稻谷产量1.861.921.951.97玉米产量玉米产量1.521.661.641.68油菜籽产量油菜籽产量0.1060.1210.1360.126大豆产量大豆产量0.1270.1550.1500.145中国粮食产量中国粮食产量二、我国粮食加工业现状二、我国粮食加工业现状l（二）粮食加工业情况（二）粮食加工业情况以小麦加工业为例以小麦加工业为例l产品产量持续增加产品产量持续增加l20072007年实际生产量年实际生产量43654365万吨；万吨；l20082008年实际生产量年实际生产量5500.65500.6万吨万吨, ,增增2

11、6%26%，实际加工小麦，实际加工小麦7874.47874.4；l20092009年实际生产量年实际生产量5532.75532.7万吨，增万吨，增0.5%0.5%，实际加工小麦，实际加工小麦8167.98167.9；l20102010年实际生产量年实际生产量7528.67528.6万吨，增万吨，增36.0%36.0%，实际加工小，实际加工小麦麦11221.711221.7。l（以上为入统数据）（以上为入统数据）二、我国粮食加工业现状二、我国粮食加工业现状l加工能力迅速扩张加工能力迅速扩张l进入统计数据：进入统计数据：l20072007年加工能力年加工能力1021810218万吨万吨l20082

12、008年加工能力年加工能力1160011600万吨，增万吨，增13821382万吨，增幅万吨，增幅13.5%13.5%；l20092009年加工能力年加工能力1216712167万吨，增万吨，增566.6566.6万吨，增幅万吨，增幅4.9%.4.9%.l20102010年加工能力年加工能力15953.715953.7万吨，增万吨，增3786.73786.7万吨，增幅万吨，增幅31.1%31.1%l按国内小麦加工机械销售量统计：按国内小麦加工机械销售量统计：二、我国粮食加工业现状二、我国粮食加工业现状年度 销售磨粉机数量（台折合加工能力（吨/天）折合加工能力（万吨/年）当年小麦产量（万吨）20

13、052680447001340200635105850017552007270045000135010930200834105683017051120020092700450001350115002010260043330130011500累计累计176002933608800近年来我国小麦磨粉机销售量折算加工能力表近年来我国小麦磨粉机销售量折算加工能力表（按（按12cm磨辊磨辊/加工加工100kg小麦小麦/天计算）天计算）注：年开工率按注：年开工率按300天计天计二、我国世界粮食加工业现状二、我国世界粮食加工业现状l企业规模化趋势增强，企业数量减少企业规模化趋势增强，企业数量减少l进入统计数

14、字：l2007年小麦加工企业3184个l2008年小麦加工企业2819个，减少12.9%；l2009年小麦加工企业2787个，减少1.1%.l2010年小麦加工企业3027个，增加8.6%.l全国前三 ：l五得利五得利加工能力日18000吨，2010年加工296.6万吨l中粮集团中粮集团加工能力6750吨，2010年加工119.9万吨l益海集团益海集团加工能力6000吨，2010年加工108.1万吨二、我国粮食加工业现状二、我国粮食加工业现状l多元化加工格局逐步形成多元化加工格局逐步形成，涌现一批大型国有和民营骨涌现一批大型国有和民营骨干龙头企业干龙头企业企业性质企业性质年份年份企业数企业数量

15、量占比例占比例%增减增减产能产能万吨万吨占比例占比例%产量产量万吨万吨占比例占比例%国营及国营及控股控股200832811.61424.912.2611.67.820092599.321%1131.99.3416.47.5201014399.0564.87.5民营民营2008245487.09692.983.5457883.32009249189.41.5%10478.386.14760.586.0201013815.586.66585.786.6外资及外资及港澳港澳2008371.30482.54.1315.85.72009371.32502.34.1327.75.92010699.24.4

16、378.15.0小麦加工企业所有制情况表小麦加工企业所有制情况表二、我国粮食加工业现状二、我国粮食加工业现状l国营企业代表：国营企业代表：中粮企业加工能力6750吨l计划或正在建设8100吨（郑州2000+700，西安600+800，成都2000，浙江海宁2000）l民营企业代表民营企业代表:五得利集团加工能力18000万吨，拟建6000吨（安徽亳州、河北柏乡），建成后年加工能力780万吨，占全国小麦产量的6%，每天可产面粉16500吨。l每个小麦主产省都有几个代表性企业（山东、安徽、江苏、河北、河南）l外资及港澳企业代表：益海集团外资及港澳企业代表：益海集团已建成6000吨，正在建设4个12

17、00吨;南顺香港集团目前2600吨，在建1800吨。二、我国粮食加工业现状二、我国粮食加工业现状l加工业向主产区转移的趋势明显加工业向主产区转移的趋势明显l小麦加工产能产量集中在黄淮海平原小麦产区l2008年：l豫、鲁、冀、皖、苏五省产能合计达7746.8万吨，占全国66.8%，小麦粉产量4057.1万吨，占73.7%,l2009年：l豫、鲁、冀、皖、苏产能合计达8241.8万吨，占全国67.7%，小麦粉产量4096.6万吨，占74.0%,l2009年以上五省加工能力均超过1000万吨，其中豫、鲁超过2000万吨，与小麦产量基本相关。二、我国粮食加工业现状二、我国粮食加工业现状l小麦加工技术和

18、装备水平快速提升小麦加工技术和装备水平快速提升l小麦加工技术情况小麦加工技术情况l1980年以前，短粉路，产品以标准粉为主l1981年，引进第一条国外生产线，陆续引进近300条生产线，长粉路，等级粉，加工精度提高，能耗较高l1985年2000年，消化吸收，模仿、学习、探索l2001年至今，不断探索、创新，取得了一些进展二、我国粮食加工业现状二、我国粮食加工业现状l典型技术举例：典型技术举例：l强化物料分级与纯化技术强化物料分级与纯化技术l重复清粉技术重复清粉技术l磨撞均衡制粉技术磨撞均衡制粉技术l在制品分离与重组技术在制品分离与重组技术l真空浸润调质技术真空浸润调质技术l小麦皮层清洁处理技术小

19、麦皮层清洁处理技术 二、我国世界粮食加工业现状二、我国世界粮食加工业现状l技术进步的体现l明显提高高精度面粉出率和增加产品种类（专用粉）；l明显提高单位设备产量； l较大幅度降低了吨粉电耗；l适合传统面制食品专用粉品质明显提高二、我国小麦加工行业现状二、我国小麦加工行业现状l标志性成果l取得国家级科技进步二等奖一项l省部级一等奖4项l省部级二等奖10余项l一系列专利、标准等二、我国粮食加工业现状二、我国粮食加工业现状l企业产品质量安全意识逐步加强企业产品质量安全意识逐步加强l新建厂部分设立进入车间前的消毒、灭菌设施新建厂部分设立进入车间前的消毒、灭菌设施l更加注重小麦的清理、除杂、除害更加注重

20、小麦的清理、除杂、除害l增加产品安全检测内容增加产品安全检测内容三、我国粮食加工业存在的问题及发展趋势三、我国粮食加工业存在的问题及发展趋势（一）存在问题（一）存在问题l1.初加工能力严重过剩、行业利润率低下（初加工能力严重过剩、行业利润率低下（以小麦为例以小麦为例）l20082008年加工企业开工率年加工企业开工率67.7% 67.7% l20092009年加工企业开工率年加工企业开工率67.1%67.1%，维持基本动态平衡，维持基本动态平衡l20082008年行业总体利润总额年行业总体利润总额23.623.6亿元，利润率亿元，利润率1.77%1.77%l20092009年行业总体利润总额年

21、行业总体利润总额26.326.3亿元，利润率亿元，利润率1.70%1.70%l20102010年行业总体利润总额年行业总体利润总额41.441.4亿元，利润率亿元，利润率1.84%1.84%l是整个粮油食品行业中最低的是整个粮油食品行业中最低的l本行业企业因为利润低下，只有通过扩大产能才能降低成本行业企业因为利润低下，只有通过扩大产能才能降低成本，取得较大利润本，取得较大利润l外行业觉得外行业觉得“民以食为天民以食为天”，认为该行业一定稳定，也不，认为该行业一定稳定，也不断进入断进入三、我国粮食加工业存在的问题三、我国粮食加工业存在的问题及发展趋势及发展趋势l2.与发达国家相比，企业规模化程度

22、不够与发达国家相比，企业规模化程度不够l美国全国23家面粉集团公司（140个面粉厂）l加拿大大约有27家面粉公司l澳大利亚由过去的500多家转变成42家大型面粉公司l我国情况：l2008年入统2819，200吨以上749（占26%），400吨以上235（占8.3%），1000吨以上50（占1.77%）l2009年入统2787，200吨以上824（占29.5%），400吨以上262（占9.4%），1000吨以上50（占1.8%）l2010年入统3027，200吨以上1138（占37.6%），400吨以上425（占14.0%），1000吨以上80（占2.6%）l未进入统计的据说还有上万家。三、我国

23、粮食加工业存在的问题三、我国粮食加工业存在的问题及发展趋势及发展趋势l3.产品结构不够合理，生产经营方式粗放，产品品种产品结构不够合理，生产经营方式粗放，产品品种单一，档次低，附加值低单一，档次低，附加值低l行业总体处于依赖资源投入的数量扩张阶段，产能和产量占主导的很多民营企业生产经营方式粗放，难以实现企业的可持续、健康科学发展；l大部分企业以生产通用粉（特一、特二等）为主，专用粉生产比例很低，而且集中在少数企业内.年度年度特一粉比例特一粉比例%特二粉比例特二粉比例%标准粉比例标准粉比例%专用粉比例专用粉比例%其他粉比例其他粉比例%200843.924.912.811.07.4200944.6

24、25.715.110.04.6201044.527.016.37.74.45三、我国粮食加工业存在的问题三、我国粮食加工业存在的问题及发展趋势及发展趋势l4.产业布局不尽合理，应急加工体系尚未完全建立产业布局不尽合理，应急加工体系尚未完全建立l目前小麦加工企业大部分建立在小麦主产区，主要是为了目前小麦加工企业大部分建立在小麦主产区，主要是为了抢占原料基地，优点是所加工原料相对稳定，原料收购及抢占原料基地，优点是所加工原料相对稳定，原料收购及运输方便，不足是原料比较单一，连带成品也可能品种较运输方便，不足是原料比较单一，连带成品也可能品种较少，同时成品及副产品运输量增大，少，同时成品及副产品运输

25、量增大， 造成运输困难。造成运输困难。l更重要的是，出现重大灾害时，应急性加工不能到位。更重要的是，出现重大灾害时，应急性加工不能到位。三、我国粮食加工业存在的问题三、我国粮食加工业存在的问题及发展趋势及发展趋势l5.企业自主创新能力弱，产品研发能力低下企业自主创新能力弱，产品研发能力低下l按统计数字，按统计数字，2008-20102008-2010年平均每年小麦加工业投入科研年平均每年小麦加工业投入科研经费经费2 2亿元左右，不足销售收入的亿元左右，不足销售收入的0.2%0.2%l大部分加工企业在产品研发和创新方面投入很少，或者说大部分加工企业在产品研发和创新方面投入很少，或者说没有能力投入，很多企业只有基本的检化验设施和能力。没有能力投入，很多企业只有基本的检化验设施和能力。l6.国家在小麦加工技术及相关内容研究方面投国家在小麦加工技术及相关内容研究方面投入不够入不够l全国专门从事小麦（粮食）加工技术研究的单位很少全国专门从事小麦（粮食）加工技术研究的单位很少三、我国粮食加工业存在的问题三、我国粮食加工业存在的问题及发展趋势及发展趋势l7.与农业育种、种植方面结合不够紧密与农业育种、种植方面结合不够紧密l8.小麦加工装备研究人员缺失小麦加工装备研究人员缺失l9.产品付产品