房地产营销物料管理办法

1、公司LOGO公司名称制度编号：FT-AD-ZC-003页码：共11页房地产公司营销物料治理方法日期：日期：日期：修订记录修订日期修订内容修订版发布日期修订人审核人批准人第一章总那么第1条目的1 .营销物料物资,下同是公司资产的重要组成局部.为进一步标准公司营销物料类资产在需求拟定、正式申购、本钱限制、下单采办、来料验收、出入仓、盘点等各个治理环节,有效提升营销物料资源的优化配置与使用效率,明确物料各岗位的工作责任,现根据公司的固定资产治理制度与低值易耗品治理制度及财务相关规定,特制订本治理方法.2 .公司对固定资产的原那么性界定:2.1 使用期限超过1年的房屋建筑、机器机械、设备设施、运输工具

2、以及与公司生产经营有关的其它工具、器具等.2 .2不属于生产经营的主要设备,但单位价值在2000元以上、或使用年限超过1年的物品、设施、工具器具等.3 .公司对低值易耗资产的原那么性界定:3.1 主要指单件价值低于2000元含,或者使用年限在1年内的低值、易耗或易损性资产.第2条适用范围本方法适用于本公司下辖的各工程窠场及其前期物业.第3条营销物料的定义与分类1 .本方法的营销物料分类所含如下以下简称“营销物料：1.1 营销礼品：指营销筹划用于日常楼盘销售与推广而馈赠给看楼/买楼客户的礼品.1.2 营销筹划用道具：指配合营销日常活动或开盘前后所需申购的直接或间接物料.具体有：1.3 .1印刷类

3、物料,如楼书、折页、海报、购房须知、房型图、价格表、物业治理公约、认购书、合同袋等.1.4 .2展示/导视类道具：刀旗、吊旗、背板、沙盘、资料架、展示架、指示牌含样板间及样板环境导视牌、工程周边主要道路的醒目指示牌、工地广告围墙喷绘等.1.5 .3小型交通工具类：专用参观楼盘样板间及其展示区域环境的电瓶车.1.6 用于营销筹划团队使用及其治理的低值易耗易损性辅助物料,如营销筹划团队使用的办公用品、清洁用品、工衣等.1.7 案场出纳/收银员所需的办公物料,如办公用具、收款收据及收银用设施设备等.1.8 案场签约用办公物料等.1.9 用于前期物业团队使用及其治理的物料,如工衣、客服接待用物料、劳保

4、用品、办公用品、清洁用品、对讲机、小型客服用电器、营销中央与展示区域内日常工程维修类器械工具等.1.10 勤保证体系用物料,如宿舍标准配置的物料床架、衣柜、电视机,食堂用物料厨具电器、三轮车等.1.11 它应属于营销费用、且需要公司制作的其它营销物料.2 .以下类别的营销资产不纳入本方法的监管范畴：2.1 户外广告类物料：如因投放户外广告而需要制作的各类喷绘图画.2.2 营销中央与展示区域内的软装物料.2.3 可重复利用的、用于营销办公区内的办公家私与办公设备设施.2.4 工程清盘后或者交楼入伙前样板间与营销中央等区域内需要撤场的所有可拆卸、搬移的所有物资与电器等.2.5 5无形资产,如营销广

5、告调性、SLOGAN.核心理念等.2.6 6其它经公司评估与界定后不属于本方法监管的物料.笫4条各物料治理人责任界定1 .营销中央各窠场的营销物料治理员以下简称“营销物管员管：由营销中心负责指定专人作为该案场的物料第一治理人,在案场工程负责人的领导下,具体开展物料申购流程流转含前期物业上报的申购需求、验收入仓、出入仓收发登记、盘点、单据保管、账物建账统计及与物料有关的日常治理与对接工作.各案场工程负责人是该案场物料治理工作的第一责任人.2 .行政部资产治理员：负责所有案场工程营销物料在申购环节的核对与初审、询价、对样、采办申报与审批流程流转、参与验收或验收抽查、组织或协助盘点、账目异常调查与报

6、告、营销物料总台账治理责任.3 .财务部资产治理会计助理：负责参与营销物料在申购环节的询价议价、收集与初审报销环节的单据发票收付款单位名称、增值税发票类型、金额等、报销审批流程流转、组织或参与仓库盘点、差异性账目的异常调查与报告、账务处理、督导仓库实施专业化治理等责任.4 .议价小组责任：根据申购人员提交的营销物料需求已通过审批,通过询价市调、议价、货比三家后拟定采购供给商意见书、价格确认、样板样品确认、报销流程审批等责任.5 .采购员责任：依据议价小组的议价意见,具体落实集中采购或零星采购、寻求样板样品、验货收货、报销流程发起等责任.6 .分管营销的公司副总、营销中央负责人、行政部负责人、财

7、务部负责人负责各自权限内的需求审定、部门审核核实、会签、付款安排、沟通协调等责任.7 .公司总经理行使最终的核准责任.笫5条申购与审批营销物料时的三问原那么1.为什么要申购/审批这批物料?这是公司实行申购/审批环节一贯坚持的三问机制.但凡经不起上述三问机制的辩论与分析的申购与审批,必须一律无条件退回.谁通过谁负责.第二章营销物料治理第6条营销物料申购1 .各窠场的申购人员应该根据所在工程在施工建设初期的工程形象展示需求、开盘前的营销推广需求与销售期间的总需求与阶段性需求,在线提报?营销物料采购申请表?附件1需附上已有物料的库存明细台账,并自行跟踪流程.申购发起日期为每月的15号含之前,当月逾期

8、不再受理审批,需推至下月方可受理.月度申购必须为一次性申购,不可分开或连续屡次申购.因失职审查低效等逾期导致工作延误的,营销中央负责人与案场营销工程负责人共同承当公司追责.2 .前期物业的月度物料需求由物业工程负责人拟定后,在每月10号前含提交所在案场的营销物管员初审统计与流程流转.3 .申购营销物料的完整审批流程为：案场工程负责人初审环节一一营销中央负责人二审环节,实际需求把关一一行政部负责人三审环节,主要是核查库存盘点一一营销分管领导四审环节,营销需求总进度把关一一财务部负责人五审环节,主要是资金方案统筹一一总经理终审.4 .对于确属方案外且应急性的物料需求,可在当月追加申购.5 .申购环

9、节的权限审批界定5.1 常规类申购审批1. 1.1当月度预算金额在3000元及以内的,由营销中央负责人审批即可.5. 1.2预算金额在8000元及以内的,由分管营销的公司副总审批即可.6. 1.3超出上述预算金额的,由总经理审批.7. 1.4无论预算金额多寡,所有的申购流程均需经过行政部、议价小组与财务部加签审批方可有效.8. 2方案外且应急性的申购,统一经总经理核准方可有效.第7条营销物料的价格审定或供给商指定1 .营销物料的采购申报必须经过公司议价小组非工程类议价,下同审定方可有效.未经总经理授权,任何个人或者部门不可擅自执行采购任务.2 .公司议价小组成员由行政部、财务部、审计部、招采部

10、与本钱部负责人组成,执行组长实行轮值制度,每两个月轮值一次.轮值顺序每年春节前现场抓阉决定,由行政部根据抓阉序号进行年度排班.3 .执行组长负责统筹与召集组成进行供给商的搜集、询价比价、市调、征信考察、采购意见上报审批流转或供给商治理建议、采办等事宜.当值的执行组长必须对当值内的营销物料申购单在线审批.对于常规类物料价格,可根据年度内与优势供给商的价格商谈执行.对于非常规性物料,需要进行市调作为定价参考.4 .总经理负责审定公司议价小组的提报意见.5 .具体采办由招采部的采购员按单借支、采购、打样与定样跟进、对样验货、退换货处理与报销等.可在指定的供给商处进行集中采购无须借支,月度结算.对于例

11、外物料,可在议价小组的既定价格内进行临时性的零星采购.第8条营销物料验收与入库1 .待物料送至公司指定的收货地点后,行政资管员、营销物管员与采购员三方共同负责现场验收.如遇周末或其它特殊情形时,行政部或招采部可指定案场其他人员代为参与验收,营销物管员必须在场.参与现场验收的人员不得少于2人.2 .现场验收标准为：数量及外包装、品牌、规格型号、外观完整度、性能或样板指标等.收货需要同时接收供给商的送货单,合格的送货单应该是载明了送货名称、品牌与规格、数量、单价、送货人、送货日期等详细信息,且清楚无涂改.数量方面进行随机抽查抽检.3 .如发现货不对版、质量不合格产品或瑕疵等情形,由营销物管员直接上

12、报营销中央负责人裁决；营销中央负责人难以裁决的,上报分管副总处理.如验收无异议,那么按公司要求签收送货单客户联及填写公司制发的入库单.入库单必须由采购经办人员、行政物管员或指定人员和营销物管员共同签名方可有效,且将送货单客户联作为入库单的重要附件一并归档.4 .对于本条第3款中货不对板、质量瑕疵等情形下营销系统同意收货使用的,议价结算单第9条营销物料报销1 .营销物料的验收工作完成后,由经办的采购员收集相关票据、送货单、经审批的采购申请单、报价单、议价结算单如有及?营销物料入库单?报销联附件4进行报销冲账或月结.2 .报销审批流程采购员发起初审环节一一案场物管员加签确认一一营销中央负责人一审环

13、节一一行政部负责人二审环节,收货事实认定与有无议价结算情形议价小组三审环节,例行价格或供给商把关一一营销分管领导四审环节,营销费用批次审定一一财务部负责人五审环节,付款安排一一总经理终审.3 .会计线下审核单据有效性、真实性,制单核算入账.4 .资金组按资金方案支付款项或报销冲账.5 .报销审批流程同申购时的金额权限审批流程.第10条营销物料出库治理1 .对于已经正规入仓的物料,营销物管员要做到每次出入仓的收发登记明细台账.收与发分开建账.当天收发,需要当天内统计与填写完收发流水.2 .对于案场的物料领用,领用人需要填写?营销物料出库单?附件5,由领料人负责经办审批流程,经审批完毕后物管员方可

14、发料出库.3 .本出库单一式两联,一联留底物管员,做台账和盘点查用,另一联由领料人持有,第三联每月底上交财务部会计助理处.4 .对于未经审批的出仓申请,不得受理.第11条盘点1 .自盘.营销物管员需主动做好收发台账与实物治理,每天下午下班前进行当天收发货物的实物与台账盘点并做到账物对应.每月需自行盘点一次,将盘点表分别上报财务部与行政部以备抽查.2 .季度盘点.每季度末,需配合财务部、行政部指定人员对所负责存放点营销物料进行季度摸底盘点.盘点表由三方各执一份.对于账物不实的,由物资所在点物管员负责查实核对；如经查实仍属账物不实的,由该物管员负责提交?物料出入仓误差说明?,经案场营销负责人与营销

15、中心负责人确认无误后,上报行政部和财务部核实.经核实明确误差原因后,行政部和财务部注明误差原因报总办批准,予以账物调整.属于实物少于台账的情形时,经查证责任在于该物管员收发治理不当的,将根据实际误差的金额大小予以月度考核扣分和损失赔偿.3 .年度盘点.盘点时间为当年度的15号一20号之间,由财务部组织年度大盘点,行政部资管员、审计部参与,对于案场的物料治理与使用效能进行实地大盘点.各案场物管员具体配合执行、表单填制等工作.年度盘点完毕,由案场物管员根据盘点结果填报盘点表,并上报案场营销负责人、营销中央负责人审核后,转报行政部、审计部、财务部依次核实审定.对于异常情形,参考季度盘点异常处理的流程

16、执行即可.4 .年度总盘点的最后审定结果将与案场物料治理员的工作绩效、案场负责人的治理绩效直接挂钩.第二章职业操守占绩效治理第彳2条对营销物管员的存为标准与绩效考核L营销物管员是营销物料有序治理、标准收发的第一责任人.营销物管员面对公司重要的物料出入治理,需要严格坚守制度底线,坚守职业道德底线.账目不弄虚作假、物料不监守自盗、仓库不擅自收发物资、不擅自允许他人进入仓库,注意防火防水防盗.5 .物管员应该在离开含下班所治理的仓库时做好平安治理：5.1 整理好仓库的货架物料摆放,整洁有序、标识清楚完备.5.2 下班后关闭电气照明与设备,锁好门窗.5.3 一旦发现平安隐患如火患、水患、门窗破损或被盗

17、等应及时处理；如无法限制或处理时,根据情形应立即拨打119、110,并第一时间通知上级处理.6 .物管员应按规定做好物料的治理统计台账,如实做好申购、入账、发放登记和台账更新.7 .如因物管员失职失察导致物料丧失、损坏或者错误发放的,公司将视具体情形予以处理意见通报批评、折价赔偿.8 .如因物管员主观成心所为导致物料损失或损毁的,公司将视具体情形予以记过、记大过、严重违纪与折价赔偿等处理.并扣除当月绩效考核成绩直至扣完.单次损失或损毁金额在3000元含以上的,或者累计损失或损毁行为超过3次的含,公司将按严重违纪处理.9 .物料治理员必须不定期抽检有保质期、容易霉烂或容易破损的物料；对于出现霉烂

18、、过期或无使用价值的物资,该物管员必须及时上报行政部,由行政部与财务部确认后上报总办批准处理.第13条对各治理者的绩效考核1 .一场工程负责人、营销中央负责人应该对营销物料的需求审定、数量把控、申购审批、收货环节的质量认定、出入仓的日常治理进行有效监督和抽查.2 .当各案场营销物管员的物料治理出现失职失察时,案场负责人承当连带责任.对于性质严重的,营销中央负责人亦承当连带责任.公司将视情形进行对应时段的绩效扣除.3 .参与盘点、采购、收验货的其他人员,当出现失职失察或违反职业道德徇私舞弊、收受好处等时,将承当各自责任,并视情形进行对应时段的绩效扣除.第14条对人司其他职员的行为治理与考核1 .物料仓属公司重点治理区域,非经公司授权的无关人员不得擅自进入.2 .对仓库物料有侵占、偷盗、破坏或其它不良行为的公司员工,将视其情形进行违规处理,和当月度的绩效扣除.3 .对于领用后的物料在使用过程中浪费严重、重复领用、私自使用,或者冒领、虚假领用等情形的,一旦查实,将扣除当月绩效,并严肃处理.4 .当年内累计小过3次的计大过1次；累计大过3次的,按严重违纪处理.第四章附那么笫15条其他物料7非营销物料的采购和治理参照本方法执行.第36条本力、族由行政部组织财务部与营销中央央同制定；并负责解释监督执行与修订.第匕条本方法经全司范围内公耒7天无误后星报息经理签发乏日起正式