2016年项目条线e8产品培训流程管理v

1、仅限阅读当您阅读本方案时，即表示您同意不本方案的所有内容上海泛微Weaver Software中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：+86 21 68860301传真：+86 21 509422782016 年项目条线E8培训资料流程管理 V1.0Submitted By Weaver Software文档版本历史泛微软件2中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：变更序号日期版本文件变更申请编号变更说明修改人12016.3.22V1.0新建2345目录一、 流程模块61.1、 流程基本功能63.1.1表单设计器63.1.2公共选择

2、框193.1.3流程规则管理203.1.4反向维护213.1.5流程标题配置223.1.6转发、转办、意见征询223.1.7流程异常处理243.1.8主子流程的查看权限243.1.9浏览数据定义功能263.1.10流程版本管理283.1.11自由流程293.1.12流程.323.1.13流程共享333.1.14已办办结事宜合并343.1.15流程协同351.2、 人力管理流程36泛微软件3中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：3.2.1 人力管理流程.363.2.2 人力管理各流程381.3、 行政管理流程473.3.1 行政管理各流程.473.3.2 行政

3、管理各流程481.4、 财务管理流程513.4.1 财务管理流程.513.4.2 财务管理各流程521.5、 公文管理流程563.5.1 公文管理设置563.5.2 公文管理前台设置721.6、 流程分析报表733.6.1流程类型统计表733.6.2待办事宜统计表733.6.3流程流转时间分析表743.6.4办理时间分析表743.6.5流程耗时统计表753.6.6流程办理情况统计表763.6.7流程效率排名-待办事宜最多排名表763.6.8流程效率排名-耗时最长流程排名表763.6.9流程效率排名-节点操作效率排名表773.6.10 流程效率排名-超期最多流程排名表77泛微软件4中国上海浦东新

4、区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：3.6.11流程效率排名-超期最多排名表783.6.12定义报表78泛微软件5中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：一、 流程模块1.1、 流程基本功能3.1.1 表单设计器在 E8 中，表单设计器是一个可视化的流程表单设计器，能让项目或管理员在最短时间内制作一张符合客户要求的表单，新的表单设计器兼具了简单、美观、实用等特点。具备：无控件设计界面、向导化设计菜单、与 Excel 一样的页面、主表与明细表的分离、统一的模板管理页面、无控件打印、表单中可直接代码等。 表单格式全新引导界面丰富的表单样式泛

5、微软件6中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真： 类 Excel 的绘制界面注：同一单元格可以放多个字段。表单 Excel 导入功能泛微软件7中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真： 主表和明细表分离主表：明细表：泛微软件8中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：快捷输入字段（通过快捷符号选择字段）财务表头泛微软件9中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真： 字段属性设置字段查看、编辑、必填属性字段添加 SQL 操作泛微软件10中国上海浦东新区耀华支路 39 弄

6、 9 号 泛微软件：200126：传真：金额大小写转换字段赋值设置泛微软件11中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：日期时间计算泛微软件12中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：内容代码块泛微软件13中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：公式页泛微软件14中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：文本Iframe 区域泛微软件15中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：门户元素泛微软件16中国上海浦东新区耀华支路 39 弄

7、 9 号 泛微软件：200126：传真： 模板管理设计 Html 显示模板、打印模板及 mobile 模板初始化模板泛微软件17中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真： Excel 导入 样式管理灵活的表单样式设置泛微软件18中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：3.1.2 公共选择框在实际工作中经常会碰到一些流程表单中有些字段是下拉选择的，比如字段，以往我们的做法是每个流程表单都设置一遍，一旦发生变化，需每个表单重新设置，或者就是采用表单建模方式，创建自定义浏览框，现在有了公共选择框之后，在流程中只要选择公共选择框-就好了

8、，以后新增也只要维护一个选择框字段，所有这个公共选择框的流程都可以按照新增的选项进行选择。新建：泛微软件19中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：3.1.3 流程规则管理在流程设置中很多地方都会用到条件，这些条件组成了流程的一些流转规则，比如：泛微软件20中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：出口条件、批次条件、流程条件都可以设置规则。实际配置时会发现很多是可以通用的，尤其一些复杂的规则，设置起来很麻烦，每次用到又必须设置，一旦由于机构或者规章制度发生变化，这些条件就要到每个流程重新设置，容易出错。所以在 E8 中增加了规

9、则管理功能，在统一的地方啊增加规则，然后每个流程中调用这些规则。3.1.4反向维护企业中经常会碰到组织架构调整，调整，会导致流程操作者需要调整，一个一个的调整比较麻烦，在 E8 中，提供了反向维护功能，通过对应的人力、部门、分部，找到流程路径，可批量替换、或删除流程节点操作者。泛微软件21中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：3.1.5 流程标题配置客户可能会提出希望流程标题可以按照需求添加规则，在 E8 中可以将分部、部门简称、编号等信息作为流程标题的一部分内容。3.1.6 转发、转办、意见征询在实际的工作中，如果一个流程到了某一节点，可能会出现几种情况：

10、1、我需要将这个流程信息转给其他员工看（不在此流程中），不影响本身流程的流转转发。2、这个事务我没有权限处理，但是流程又到我这，需转给别人办理（不在此流程中），不再处理转办。3、这个事情我还需要其他部门给点建议才能决定要不要审批，先向其他部门（不在此流程中）征询意见，得到反馈以后，再继续审批（意见征询）。转发：将流程转发出去，只能被转发人【是否可以提交意见】和【能否二次转发】。转办：转移待办事宜，即用户将待办事宜转给另一个指定用户，相当于工作结交，自己不再处泛微软件22中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：理了。意见征询：将流程提交给另一个用户，必需此用户了

11、意见之后当前操作着才能继续处理流程。泛微软件23中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：3.1.7 流程异常处理以往当碰到流程流转不下去的时候，经常会报“下一节点操作者错误”这样提示，客户体验不好。在 E8 中，可以预先配置流程异常处理，预设流程的。3.1.8 主子流程的查看权限在一个企业中，除了事务性流程，还会存在一些业务性流程，一个业务可能包含多个事物处理，比如：出差外出流程，可能包含：借款流程，机票酒店预订流程等。在 E8 中，可以通过泛微软件24中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：触发子流程来实现业务需求中事务的串

12、联。触发子流程模式可分为：自动触发、手动触发、触发相同流程、触发不同流程。 触发相同流程 触发不同流程 主子流程意见查看权限主流程可查看子流程（开启）泛微软件25中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：节点操作者打开主流程时，下方显示子流程的和设置节点范围内的子流程流转意见。 子流程可查看主流程（开启）节点操作者打开子流程时，下方显示主流程的和设置节点范围内的主流程流转意见。 平行流程可互相查看（开启）节点操作者打开子流程时，下方显示同一个主流程触发的其他子流程（平行流程）的和设置节点范围内的平行流程流转意见。3.1.9浏览数据定义功能在企业中经常会碰到这样的

13、需求，一个公司的流程，人力浏览框，客户想只能选择这个分公司的，而不是全公司的。为了满足这个需求，在 E8 中，提供了浏览数据定义满足这个需求。泛微软件26中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真： 浏览数据定义关注点 支持哪些浏览按钮答：目前支持以下类型的浏览字段 我用一个表单做了 4 个流程，是不是在表单上设置一次就可以了答：不是，此功能是与流程路径关联的，所以每个流程都要单独进行设置，但是考虑到可能会出现相同的设置，系统提供了【导入已有设置】功能，可以将其它流程泛微软件27中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：的浏览数据定

14、义直接导入过来，只要浏览框类型相同就可以，不局限于相同的表单。 设置了之后对前台用户有没有风险答：有，尤其是对需限的内容，如客户、资产、文档等，用户点开浏览按钮后可能会选不到内容了，所以在设定的时候需要仔细考虑，尤其是必填的字段。3.1.10 流程版本管理企业在流程使用过程中，经常会碰到流程需求变更，比如增加个字段，删除个节点等，通常都是由管理员再下班时间加班加点调整或者重新做个流程，这样不影响现有流程使用，但是对管理员要求比较高，新手很容易造成历史数据的丢失。在 E8 中，只要在流程基本页面直接保存一个版本，这样就生成了一个历史版本了，已经归档的流程和正在流转的流程都会根据历史版本进行流转，

15、而当前活动版本默认为 V1，这样管理就可以放心修改流程，保存后用户创建流程就会按照新的流程流转了。流程版本的关注点：泛微软件28中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真： 有很多疑为什么活动版本一直是 V1，而不是象其他版本一样，版本号越大才是最新的版本？答：这是因为流程版本的生成过程与其它是不一样的，其它例如预算版本，都是先修改，后产生版本，而流程正好相反，为了保证历史数据的完整，我们是将当前的流程路径设置用一个版本保存下来，然后再在活动版本上对流程进行修改，所以默认情况下 V1 是活动版本。 为什么我在表单中增加了一个字段，在历史版本中看到的流程表单也有增加

16、的字段？答：这是因为版本是流程路径设置的，而表单是没有版本管理的，所以历史版本中看到的流程是当前活动版本的字段。 流程生成新版本后，流程效率报表怎么没数据了？答：这是因为版本流程保存报表之后，虽然用户在查看流程的时候感觉不到区别，但是所有的节点 id 与原来的是不一样的，所以流程效率报表统计的是当前生效版本的数据，但是对自定义报表、自定义没有影响。3.1.11 自由流程在企业中，有一种流程，没有明确的流程，通常用于讨论、传达、之类的流程。在 E8 中，自由流程实现这类需求。后端设置泛微软件29中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：前端任意添加中间节点前端所有

17、中间节点可自定义节点操作者泛微软件30中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：创建节点用户可后续节点权限流转过程中可增加新节点泛微软件31中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：3.1.12 流程在企业中，出差了，很多流程可能就暂停在的节点，通常我们会采用流程或者移动办公来处理，但是如果是分管几个部门的副总，可能需要根据部门不同设置不同的人，还需要流程创建及审批权限。分条件泛微软件32中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真： 分别设置流程创建和流程审批3.1.13 流程共享流程应用过程中，经常

18、涉及工作交接，新员工需要查看离职员工历史处理的流程。我们可泛微软件33中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：以让管理员从进行处理：权限转移和权限。普通用户可通过转发共享（但是接收人有待办），也可以通过流程共享实现。3.1.14 已办办结事宜合并在 E8 中，已办办结功能合并。泛微软件34中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：3.1.15 流程协同在企业中，经常会碰到这样的需求，休假流程申请时，想看到历史休假或者一些和休假相关的规章制度。在 E8 中，流程协同可实现这些需求，可在左侧菜单或具体流程上关联一些元素，这些元素可作

19、为流程的提示信息跟随流程菜单或流程进行展示。设置展示泛微软件35中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：1.2、 人力管理流程3.2.1人力管理流程泛微软件36中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：一级流程流程三级流程备注人力管理|-人力|-组织架构审批流程|-岗位职级审批流程|-编制计划审批流程|-招聘管理|-用人需求申请|-面试评价流程|-员工录用审批泛微软件37中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：|-内部推荐流程|-人事管理-员工关系|-员工转正流程|-岗位调动流程|-员工离职审批

20、|-提报流程|-流程|-劳动合同续签流程|-劳动纠纷处理|-员工投诉及合理化建议|-人事管理-请假考勤外出/出差申请流程员工请假申请|-员工培训|-培训计划审批流程|-员工培训申请流程|-培训管理流程|-绩效管理|-绩效计划制定与申报审批|-绩效与评价流程|-绩效数据收集、汇总流程3.2.2 人力管理各流程3.2.2.1 出差/外出申请流程 出差/外出流程的需求场景：需求要点：1、重点突出流程引擎的相关标准功能，如新建、审批、转发、跟踪、撤回、催办、强制撤回；2、体现相关协同性，如和客户、项目、合同、文档的相关联；3、体现流程的关联，借款，则自动启动相关借款流程；（协同区展示所有借款历史情况汇

21、总表）；4、流程归档后，自动形成个人的员工表，可以延伸到部门所有员工表，更可以延伸到整个公司的员工表（Staff Movement Report）； 表单： 流程图：泛微软件38中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：3.2.2.2 请假流程 请假流程需求场景需求要点：重点需求：员工个人年假信息的自动获取（如去年延伸年假、今年初始年假、已经使用年假、审批过程中年假、当前可用剩余年假；这些信息是和 HR 系统对接后获取到的），同时流程结束后自动扣除；体现相关协同性，如和文档的相关联；主要是体现公司请制度和政策，便于员工快速了解相关请公司管理要求；体现流程的关联，

22、如和加班流程的关联；（一般公司加班后可以采取换休的方式，如果采用此方式，加班时间会自动折算成可调休的时间）；体现员工所有的历史请假统计以及具体的请假流程详情查阅功能；（按照假期类型）体现请假流程复杂规则的自适应，如可自动根据岗位、部门、公司、假期类型、请假天数来自动应该由哪一级审批；（传统 OA 厂商会设定多个请假流程的方式来解决该问题）；部门审批人可以了解到当前、当前岗位、部门所有人的请假统计汇总，泛微软件39中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：HR 部门可以了解全请假汇总（可以在协同区展现）；流程表单流程图流程制度员工因临时或突况无法到岗，未能提前请病

23、假或事，原则上应当在返岗工作的两个工作日内进行请假流程的补交，未主动补交的，人力部在次月统计考勤时将直接按照缺勤处理，不再认可事后考勤数据异常的补交流程。1、常规事假：按照平均工作日扣发薪资（包含工资及各类补贴福利）；单次事假原则上不应超过 3 天，当年累计事假超过 15 天的视为主动放弃继续履行岗位职责的权利，特殊情况除外。2、带薪年假：工作满一年以上每年可享受带薪年假 5 天，当年入职泛微可享受的年假按照国家规定进行折算（按照规定折算后不足一整天的不享受年休天）；工作累计满 10 年不满 20年的可享受带薪年假 10 天（以员工提供的社保缴纳或劳动合同或劳动手册等作为依据泛微软件工作年限）

24、，当年的年假使用期至次年 3 月 31 日止；用人批准，员工不得自行40中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：休假。2014 年以前入职的员工前一年度剩余年假会按照初始值自动累计在历史可修年假内，不限休假时间；带薪假最少请假时长为半天，不满半天的按照半天计算，超过半天不满一天的按照一天计算。3、春节或其他特殊情况公司如安排其他休假，人力部门放假通知以内的时间不计入应休年假；4、婚假：一般婚假 3 天，初婚且晚婚（双方均满足男 25 周岁、女 23 周岁）为 10 个自然日，包含休息日，如遇法定节假日仅可顺延法定节假日的天数，请婚假必须持结婚证明，结婚证必须在

25、泛微工作期间领取，且婚假必须在半年内使用完毕，不得分次休假，或地方有其他规定的按照当地要求执行；5、产假及哺乳假：按及地方执行，包含休息日与法定节假日；6、病假：所有病假必须持工作地甲等以上医院相关病明单或就医证明，否则无法享受病假工资；单次病假超过 5 天，应当持有工作所在地三级甲等医院提供的病明单。原则上当年累计病假超过 15 天应视为不具备继续履行岗位职责身体条件，特殊情况除外。在泛微工作满一年的员工，每年可享受 3 天全薪病假，单次休带薪病假超过 1 天的必须持有病明单。带薪假最少请假时长为半天，不满半天的按照半天计算，超过半天不满一天的按照一天计算。7、陪产假：泛微员工在泛微工作期间

26、配偶的，可凭出生证明，享受三个工作日陪产假。8、丧假：直系亲属：配偶、父母的可享受三天，岳父母、祖父母、外祖父母，可以享受一天。9、病假未能提供病明单的按照事假处理，批准擅自缺勤未履行岗位职责的视为旷工，泛微软件41中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：旷工一天视为事假 3 天，单次连续旷工满 3 天，一年内无故旷工累计满五日者，视为严重劳动纪律，自动放弃本公司职位。其他特殊假期如病假超过限制无法享受年假等情况可咨询人力部。3.2.2.3 入职流程 入职流程业务需求场景需求要点：1、重点在于通过一个流程将新员工入职涉及到的各个部门的所有工作都协同起来，比如行

27、政配置相关办公、人事填写该员工基本的信息（如简历、健康报告）、IT 开通相关系统账号和权限、培训专员该岗位的培训计划等；2、关键点是形成了新员工试用期阶段所有轨迹信息（新员工试用期情况跟踪卡片，如简历信息、入职信息、培训信息、信息等）；3、体现相关协同信息，如当前岗位的岗位制度、标准培训计划和培训资料：4、体现相关历史统计信息，如当前岗位所有入职信息统计（包职人数、培训信息、信息以及转正信息）； 流程表单泛微软件42中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真： 流程图3.2.2.4 离职申请流程 离职申请流程业务需求场景需求要点：1、需求重点在于当前离职的相关信息

28、和权限的处理，如其未完成的流程、文档、客户和项目等可以快速进行调整和处理；2、体现协同信息，如当前离职员工的入职信息、培训信息、信息、绩效信息等，泛微软件43中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：便于后续全面的了解当前员工的所有工作轨迹情况，以利于决策； 离职申请流程表单 流程图泛微软件44中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：3.2.2.5 内部调岗流程 内部调岗流程业务需求场景需求要点：1、重点在于当前调岗的相关信息和权限的处理，如其未完成的流程、文档、客户和项目等可以快速进行调整和处理；（可以无缝转移到新岗位）2、流

29、程归档后，自动更新其人事卡片；（体现数据协同） 内部调岗流程表单泛微软件45中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真： 内部调岗流程图泛微软件46中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：1.3、 行政管理流程3.3.1行政管理各流程泛微软件47中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：一级流程流程三级流程备注行政管理|-公文管理|-流程|-收文办阅流程|-管理|-新刻申请|-使用申请|-销毁申请|-重刻申请|-车辆管理|-车辆使用申请|-证照管理|-证照借阅流程|-会议管理|-会议申请流程|-资料

30、|-借阅流程|-办公资产3.3.2 行政管理各流程3.3.2.1 内部流程 内部流程业务需求场景需求要点：1、重点在于体现自由流程的功能（企业某些流程规则不明确或无强规则的情形）； 内部流程表单泛微软件48中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：|-资产申购流程|-资产入库流程|-资产领用流程|-资产报废流程|-接待管理|-日常接待申请|-计划任务|-工作计划上报|-员工提案|-员工合理化建议流程|-名片管理|-名片印刷申请 内部流程流程图3.3.2.2 参观接待流程 参观接待流程业务需求场景需求要点：1、泛微的流程引擎不仅仅能支持审批类表单的应用，流程引擎还

31、可以承载多应用，如在流程表单上加入发起一个会议、任务或协作；同时可以随时发起一个会议、任务或协作；还可以将流程转化为会议、任务或协作等；2、通过参观接待流程，除了常规的流程审批功能之外，还可以发起票务预订、宾馆预订的流程，同时还可以转化成具体的日程安排、会议安排；3、通过或的通信方式，实现快速通知司机进行接机、送机服务（客户的信息一清二楚）；同时对于公司保以快速识别来访，免去了的环节（流程归档后，泛微软件49中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：客户会自动收到一个，然后公司门口的保以通过扫描的方式来识别到访的客户） 参观接待流程表单 参观接待流程流程图泛微软

32、件50中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：1.4、 财务管理流程3.4.1财务管理流程泛微软件51中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：一级流程流程三级流程流程编号财务管理|-预算管理|-预算变更申请-预算追加|-预算变更申请-科目间调剂|-预算预提申请|-资金计划与资金支付|-月度资金计划申报审批|-资金支付申请（税金/股东分红/工资/福利/奖金）|-资金支付申请（工程项目）|-对外投资支付申请（财务投资审批流程）|-内部资金调拨申请3.4.2 财务管理各流程3.4.2.1 费用报销流程 费用报销业务需求场景讲解要点：

33、1、本流程属于管控类流程，所以重点应讲述流程的管控点；2、体现相关协同性，如和客户、项目、合同、文档的相关联；2.1通过客户可以了解当前报销单所对应客户的所有历史报销统计；2.2通过项目可以了解和当前报销相关联的项目的所有历史报销统计；2.3通过合同可以了解和当前报销相关联的合同的所有历史报销统计；2.4通过关联相关公司报销制度文档，了解公司对于报销的管控要求和填写泛微软件52中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：|-偿还借款申请|-新增审批流程|-提前还贷审批流程|-库存现金额度审批流程|-账户新设/注销审批流程|-用|-借款流程|-预付款流程|-费用报销

34、流程|-还款流程注意事项；3、体现财务相关信息：3.1 个人的借款情况、核销情况；（关于核销：根据公司管理规定，可以是借一次核销一次，也可以是根据时间来确定核销，如借款一内必须核销，但不限定次数等方式）3.2 个人相关的预算、所在部门预算和公司预算，也可以转成另外的预算维度，如按照费用科目、成本中心等；3.3 费用分摊，人有多个时或有多个费用承担主体时需要进行费用分摊；3.4 虚拟，根据实际情况进行的分拆，但实际只有一张；4、体现个人额度信息：公司每个岗位均会有相关的差旅标准管理，如不同岗位到不同地域（一、二、三线城市）的车费标准、住宿标准、餐饮标准、补贴标准等；4、体现个人信用信息：自动统计

35、当前用户的个人信用相关信息，如一旦发现有填写和实际不符合或有假等情况就自动扣分（扣分标准可以另外设定，可实现多少分是什么样的信用等级）； 费用报销流程表单泛微软件53中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真： 费用报销流程图泛微软件54中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：3.4.2.2 开票付款流程 开票付款流程业务需求场景需求要点：1、重点关注的全过程管理，从申请、开具、快递、客户签收、付款全过程管控；2、体现历史开票和收款信息：1）同一申请人所有申请的汇总和历史；2）同一客户所有申请的汇总和历史；3）同一合同所有申请的汇

36、总历史；3、细节功能（用户体验）：合同签订后自动触发该流程（合同中约定首付款一般是合同签订后几天内），开具并发出快递后给申请人和收件人（客户）已经收到确认的相关或信息；客户付款后会给申请人相关提醒信息； 开票付款流程表单泛微软件55中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真： 开票付款流程图1.5、 公文管理流程3.5.1 公文管理设置3.5.1.1 公文管理业务需求场景目录及红头模板需求泛微软件56中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：公文流程除了流程必须包含的表单、节点、操作者之外，还有一项公文目录及对应的红头模板。我们先来

37、看目录设置，一般红头文件都有文号，比如党*号文，局*号文，办*号文等，所以根据文号来区目录是比较好的办法，子目录的名称可以根据用户的需要自行定义。不同文号类型的公文都有不同的红头样式，所以每个子目录我们都要设置公文显示模板，用来在公文流程审批过程中套红。模板文件的样式可以完全按照字纸红头文件的样式来进行设计。套红的意义除了将公文正文以指定的格式样式之外，还有一个最大的功能就是可以将流程表单中的字段显示到公文单中。审批流程需求公文的审批过程有严格的要求，一般分为拟稿-核稿-审批-会签-签发-编号-套红-校对-用印-封发-归档等步骤，现在通过公文流程我们可以把整个公文的流程通过电子化的形式完全展示

38、出来。如图 1 所示，就是一个最简单的公文审批流程，根据发的文号不同及机关和企业的级别差异很多公文流程审批环节会复杂很多，这个具体情况具体分析。表单需求泛微软件57中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：每个公文的封面都有一张签批单，详细了公文的文号、关键字、公文标题及公文审批环节的每个审批人及签批意见。而表单样式我们可以使用图形化模板根据实际纸质的样式设计出来。一张公文表单一般包含以下内容：3.5.1.2 目录和模板设置 模板设置在后端【内容引擎】-【文档模板】-【显示模板】中添加一个 word 显示模板，在这里需要注意一下， 必需用 IE 浏览器来制作，非

39、 IE 浏览器打开的时候是看不到 word 显示模板这选项的。泛微软件58中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：字段名称字段类型标题单行文本框-文本紧急程度选择框等级选择框类型浏览按钮-类型浏览按钮-拟稿人浏览按钮-人力核稿人浏览按钮-人力会签人浏览按钮-多人力签发人浏览按钮-人力字号单行文本框-文本打印份数单行文本框-整数主题词单行文本框-文本正文浏览按钮-文档附件附件上传主送单行文本框-文本抄送多行文本框发布范围浏览按钮-发布范围我们在本地 word 中先做好模板的样式，将一些关键要素都创建到 word 模板中，如图 3 所示，注意这些关键字在模板中的位

40、置，这会影响套红后这些字段在最终公文的显示位置。泛微软件59中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：我们对比表单需求表格可以看到，很多字段是重复的，如字号、标题、标题等，有些内容在模板中出现了两遍，如主送机关、主题词、抄送机关等，这些字段的用途是将流程表单中的字段内容在套红的时候可以直接到模板中指定的位置。泛微软件60中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：图 4 选中文字，然后如图 4 所示，书签，书签的名称可以和模板中的名称一致，方便后的，在后面可以看到，另外文字在最终套红的文档中是看不到的，会用表单字段内容来替代； 在图

41、 4 所示的书签列表中有一个特殊的书签“Content”，这个书签表示正文部分的内容，这个书签的名称是固定的，所谓正文就是用户在流程中创建的正在审批中的文档； 部分用户在添加了书签之后会发现书签没有中括号标示，这样会导致用户不知道书签是否添加，我们可以在图 5 所示的word 选项设置中将书签就会如图 4 所示的效果了。泛微软件61中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真： 设置好之后回到原来显示模板设置页面，打开本地文件后引入设置好的模板文件，然后保存，显示模板设置好之后就可以了。 工作流设置表单设置在流程表单设置中我们添加公文表单，这表单除了在流程流转过程中

42、做为流转信息使用之外，在公文纸质归档的时候还需要做为公文单来使用。所以我们根据前面的表单需求来创建流程表单泛微软件62中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：在表单设置中有个【类型】的字段，这个字段根据需求来决定是否添加，例如用户每个公文类型设置一个流程，那么表单中就不需要这个字段，如果只做一个流程，然后根据这个字段来决定创建的是什么类型的就要用到这字段，而且这个字段是选择框类型的，所以通过这里的选择项来决定创建的公文存放到哪个目录中，然后根据不同的目录来选择使用哪个红头模板。流程路径根据审批流程需求来添加节点、节点操作者和出口，这里和其它流程设置是一样的。在

43、表单中添加公文单，这里需要注意一定要显示名和表格框线都要红色，这个可以参考用户纸质公文单进行制作，在设置表单字段属性的时候特别需要注意的是套红节点的正文字段必需是【只读】，否则无法看到【套红】按钮。泛微软件63中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：字号我们使用流程编号功能来实现字号功能，我们添加相应的组合规则来生成字号。当我们一个流程要关联多个类型公文的时候，我们可以用表单中的【类型】64泛微软件中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：字段替换上图中的字符串 1，然后通过【代字设置】来设置不同公文的文号名称。用流程编号功能来

44、满足字号另外一个重要的用途是可以预留编号即设置起始编号，在实际公文操作中经常会遇到要预留某个公文编号的情况，在上图所示编号设置页面有预留编号的按钮，在这里我们可以设置需要预留的编号。编号规则设置完成后不要忘记在流程出口节点设置生成文号的时间，通常是设置在套红节点出口上，如下图所示泛微软件65中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真： 公文相关设置在 E8 中，公文作为一个的功能模块，在应用中心下的公文菜单中，所有与公文有关的设置都可以在这里完成。公文流程-添加流程在公文菜单下首先要将我们刚刚设置的流程添加成公文流程，添加后我们就可以直接在这里进行公文相关的设置。

45、公文流程-基础设置泛微软件66中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真：添加了流程后我们就进入了公文设置的页面，首先是基础设置，如下图所示，如果不了解字段的功能可以将鼠标移动到后面的，来查看用途。 状态是流程公文功能的总开关，必需开启后后面的与公文相关的设置才能生效； 这里最重要的是公文字段必需要选择，否则在流程中无法新建正文； 新建了公文，公文本身也是要有标题的，在公文标题中选择了相应的表单字段，就可以将此字段的内容做为公文标题； 存放目录会关系到你可以什么红头模板； 文档编号存放字段我们可以不用设置，因为我们在流程编号中设置了编码规则，所以不需要再用一套规则

46、来做为字号了；泛微软件67中国上海浦东新区耀华支路 39 弄 9 号 泛微软件：200126：传真： 如果用户要求的正文必需在拟稿的时候在流程中创建，那么【只能新建正文】的开关必需开启； 公文拟稿后，为了防止用户看到非正式的，而且还要让后续核稿、签发环节的用户可以修改正文内容，我们通常要将公文设置为草稿状态，所以在其他设置中我们要将【存为流程草稿】这个开关开启，但是不要忘记在套红环节的节点后附加操作中将文档设置为正常状态，如下图所示。 在创建的时候，经常会有附加文件做为公文正文的补充，在流程中我们是将这些文件做为附件的，而在公文套红用印后进行的时候，会需要将这些附件与正文进行关联，在其它设置中有【流程附件转为正文附件】这个开关，开启后流程正文从草稿状态转为正常状态后，流程中的附件就被移动到了正文附件中去了