krv[专业文献╱行业资料]中国假牙市场总体研究报告2009版

1、中国市场调查研究中心发布中国假牙市场总体研究报告(2009版)编号：CMRC20100329C2221 中国假牙市场总体研究报告(2009版)目录第一章 假牙行业总体发展概况1第一节 2006-2009年假牙市场容量及增长速度1第二节 市场区域特性分析2第三节 假牙产业企业数量和规模分析3第四节 假牙产业生命周期分析4第五节 生产工艺革新和技术变革5第二章 假牙产业供给分析8第一节 2006-2009中国假牙产量统计分析8第二节 我国假牙生产厂家区域分布9第三节 我国假牙产品产量区域分布10第三章 假牙产业需求分析11第一节 2006-2009中国假牙需求统计分析11第二节 中国假牙区域市场需

2、求分析12第四章 假牙市场渠道分析13第一节 销售渠道形式分析13第二节 销售渠道要素对比14第三节 重点企业销售渠道分析15第四节 各区域市场主要代理商情况分析18第五章 假牙产业竞争格局分析19第一节 产业竞争分析理论基础19第二节 假牙产业竞争格局分析20一、潜在进入者威胁20二、替代品的威胁20三、价格竞争力21第三节 行业竞争群组分析22第四节 重点企业竞争优势分析23第六章 影响2010-2013年中国假牙市场发展因素26第一节 有利因素26第二节 不利因素26第三节 政策因素28第四节 次贷金融危机影响分析29第七章 假牙产业国际市场分析29第一节 假牙产品国际市场现状分析29第

3、二节 我国假牙企业进入国际市场的方式31第三节 假牙产品进出口形势分析33第八章 我国假牙产业10家主力企业分析35第一节 贺利氏古莎齿科有限公司35一、企业基本情况35二、企业资产负债分析35三、企业收入及利润分析36第二节 登士柏牙科（天津）有限公司37一、企业基本情况37二、企业资产负债分析37三、企业收入及利润分析38第三节 日进齿科材料（昆山）有限公司39一、企业基本情况39二、企业资产负债分析39三、企业收入及利润分析40第四节 山八齿材工业（常熟）有限公司41一、企业基本情况41二、企业资产负债分析41三、企业收入及利润分析42第五节 广东粤诚牙科技术开发中心43一、企业基本情况

4、43二、企业资产负债分析43三、企业收入及利润分析44第六节 洋紫荆牙科器材（深圳）有限公司45一、企业基本情况45二、企业资产负债分析45三、企业收入及利润分析46第七节 成都亚非齿科技术有限公司47一、企业基本情况47二、企业资产负债分析47三、企业收入及利润分析48第八节 深圳市美冠达牙科技术有限公司49一、企业基本情况49二、企业资产负债分析49三、企业收入及利润分析50第九节 上海贝琼齿材有限公司51一、企业基本情况51二、企业资产负债分析51三、企业收入及利润分析52第十节 美耐宝齿科（上海）有限公司53一、企业基本情况53二、企业资产负债分析53三、企业收入及利润分析54二、重点

5、企业品牌及市场占有率分析55第九章 2010-2013年中国假牙市场发展趋势预测56第一节 产品发展趋势56第二节 价格变化趋势57第三节 渠道发展趋势61第四节 用户需求趋势62第五节 服务发展趋势62第十章 假牙产业发展前景分析63第一节 国际假牙产业发展趋势分析63第二节 我国假牙产业发展趋势分析64第三节 未来5年生产预测65第四节 未来5年需求预测66第十一章 假牙市场发展有关建议67第一节 营销策略67第二节 价格策略68第三节 渠道建设与管理策略69第四节 促销策略71第五节 服务策略72第六节 品牌策略7330地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座二层 网址：电话：008

6、6-10-88864718 传真：88865822 Email：cmrc第一章 假牙行业总体发展概况第一节 2006-2009年假牙市场容量及增长速度2006-2009年我国假牙行业销售收入呈快速增长趋势，年均增长率接近10%，2009年销售收入同比增长了9.25%，达到5.1亿元人民币。2006-2009年我国假牙销售情况分析单位：千元数据来源:中国市场调查研究中心第二节 市场区域特性分析国内现在的假牙加工厂主要以固定类假牙的制作为主体加工，活动假牙加工为辅。一般只有专加工固定类假牙的假牙加工厂，几乎没有只加工活动假牙的假牙加工厂。以主流的假牙加工厂，大致可以用三种形式进行分类：按体制分类

7、国营假牙加工厂就是医院中的技工室，现在大都呈逐渐萎缩的态势，有的已经撤销。目前只有国内五大高等口腔医疗系统中的假牙加工厂和其他一些地区级的专业口腔医院假牙加工厂还保持着发展规模。私有制假牙加工厂几乎占绝大部分，由于属于私人企业，所以在管理上创出了很多方法，比如采用了流水作业加工假牙。按档次分类 高档假牙加工厂假牙加工较精良且收费也相对较高，主要为高档诊所服务或专业加工国外假牙件。但这样的假牙加工厂数量有限。普通假牙加工厂数量庞大，占了国内假牙加工厂的绝大部分，这类加工所收费偏低，适合于大众人群，竞争极其激烈。 国内假牙加工的市场化运作从九十代初的华南率先开始，至今已发展了十多年。目前沿海的假牙

8、加工行业较内地的假牙加工发达，技术熟练程度也相对较高，所以国内的假牙加工厂主要密集的集中在华东和中南。当然市场是残酷的，在优胜劣汰的法则下有很多倒闭，也有的被兼并。实力强的假牙加工厂在异地建立了子公司并朝着集团化的方向发展。首先南方的假牙加工厂发展相对于北方假牙加工厂的发展，就技术水平、分布和规模都呈现较发达的态势。现在很多北方的假牙加工厂的从业技工大多来自南方，因此基本是南方技工带动北方技工的技术提高，假牙加工厂的发展态势也是由南方渐渐影响的北方，这样也促进了全国假牙加工行业的发展，使南北之间的差异在逐渐缩小。第三节 假牙产业企业数量和规模分析2006-2009年我国假牙行业规模以上企业单位

9、数量数据来源：中国市场调查研究中心2006-2009年假牙行业不同规模企业数量分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年1382351012007年1432391022008年1473421022009年151344104数据来源：中国市场调查研究中心第四节 假牙产业生命周期分析在我国假牙行业的生命周期判断中，可以使用普遍的成本利润对比法。这是因为假牙行业和其他产品一样具有规模经营效应。我国的假牙行业出现时间虽然不长，但在管理日益成熟以及市场需求的带动下，假牙行业早已形成了产业化，成本由于规模化生产得以降低，利润水平也得以大幅度提升。综合下图可以看出，我国假牙行业处于成长期，潜

10、在进入者众多，市场需求不断变化，虽然消费群体稳定，但行业生存环境极为严峻。行业产品生命周期简图时间研发期成长期成熟期衰退期成本利润市场份额第五节 生产工艺革新和技术变革1、技术的改进（1）口腔修复技术对于口腔修复的评估最直观的是美观和功能。兼顾两者口腔修复技术已进行了无数次改进。随着科学技术的发展，口腔修复技术和材料的更新速度将大大提高。口腔修复的变迁可以简单概述为：由古代的金属丝结扎，蜂蜡印模，木质假牙到近代的石膏印模，橡胶基托，陶瓷或金属假牙，进而发展到现代的精细印模，精密铸造，烤瓷粘接技术，附着体种植技术等。随着口腔修复学的迅速发展，新的修复技术、材料和修复体不断涌现。近年来，临床上使用

11、的牙体和牙列缺损的修复方式，尤其是固定修复体的种类和材料及其修复观念发生了较大变化。计算机辅助设计与制作CAD/CAM的应用范围越来越广，其对提高修复质量，缩短就诊时间具有重要意义。人工种植牙从根本上改变了修复方式与观念，为固定修复和半固定修复创造了条件，在一定程度上促进了其他修复方式的发展和运用，最终使患者生活质量得以提高。（2）种植体技术种植体技术也愈来愈被临床应用。与常规假牙相比，种植假牙具有以下优点：种植假牙的支持，固位和稳定功能较好。种植假牙可避免或减少固定假牙需作的基牙于预备及其可能发生的不良后果和给患者带来的心理负担。由于种植假牙无基托或基托面积较小，具有良好的舒适度。它尤其适用

12、于游离端缺失不能制作固定假牙或戴用可摘假牙可能损伤局部组织者；多个牙缺失不愿接受可摘假牙修复或戴用固定假牙可能损伤基牙者；由于牙槽严重吸收以至过分低平或呈刀刃状，肌附着位置较高或舌体过大或者活动度过大等，影响全口假牙固位的牙列缺失者；因心理或生理原因，不习惯戴用可摘假牙或者基托刺激出现恶心或呕吐反应者；颌骨缺损后用常规修复方法不能获得良好的固位者，或者需要用种植体做义鼻，义耳固定者；缺乏天然牙支抗，而需要用种植假牙做支抗单位进行正畸治疗的患者。种植假牙固定修复分为局部种植假牙和全颌种植假牙。局部种植假牙包括种植单冠或联冠，种植基牙支持式固定桥，种植基牙和天然牙联合支持式联冠或固定桥。其中种植基

13、牙和天然牙联合支持式固定桥的两种特殊类型是游离端联合支持式固定桥和中间种植基牙固定桥。种植假牙可以完成口腔基础特别不理想的患者的修复，并获得良好的固位，支持，美观等作用。由此可见，种植假牙的优越性。2、材料的改进口腔假牙修复的变迁，材料的发展贡献是巨大的。口腔工作者越来越追求材料的相容性，安全性，以及它的功能和质感。就目前而言，由于烤瓷的生物相容性不太理想，于是就推出了钛金瓷材料和纤维桩等生物安全性和生物相容性较高的新型材料。其中陶瓷比钛的生物相容性更好，目前市场上还是以镍-铬合金等非贵金属为主流，所以人们不得不忍受慢性金属中毒的危险，不得不出现难看的牙龈线。而对于钛和陶瓷会减少或避免此类情况

14、的发生。再者，纤维桩已成口腔材料发展的主流，它无色透明和牙齿弹性系数相近似，有微孔，呈锥体外形，对X 线阻射，生物安全性好，而且也方便使用无需过多对牙根进行制备。这种材料不仅为患者减少了痛苦和麻烦也给口腔工作者开展新技术提供了方便。可见，口腔材料标志着口腔修复的主流，材料的仿生化是社会和人类共同的追求。第二章 假牙产业供给分析第一节 2006-2009中国假牙产量统计分析在国内市场需求快速增长，国际贸易环境逐步改善和国家对外政策鼓励的推动下，中国的民用医疗器械市场进入了快速发展的阶段。随着经济的发展，人们日益重视口腔的健康和美观，带动了假牙行业的发展。近年来，我国假牙行业取得了较快的发展，产品

15、的质量、生产技术等不断提高，市场规模不断扩大，产量逐年增加。2006-2009年中国假牙产量统计单位：万颗数据来源：中国市场调查研究中心第二节 我国假牙生产厂家区域分布目前国内的假牙加工厂主要集中在华东和华南，这两个地区的假牙加工行业较内地的假牙加工发达，技术熟练程度也相对较高，成为我国假牙产业两大聚集区，为产业发展提供了广阔空间。第三节 我国假牙产品产量区域分布第三章 假牙产业需求分析第一节 2006-2009中国假牙需求统计分析目前我国牙齿健康达标人口不足1%。调查数据显示，我国3544岁人群中，牙齿缺失者占36.4%；6574岁人群中，牙齿缺失占77.89%。随着人们生活水平迅速得以提高

16、，对于口腔医疗保健的重视也逐步提高，属于国家二类医疗器械的假牙产品市场需求不断增加。2006-2009年我国假牙市场需求单位：万颗数据来源：中国市场调查研究中心第二节 中国假牙区域市场需求分析假牙产品的消费市场主要分布在经济发达区域和人口居住集中的地区，如华东、华北、华南等地区。老年人是假牙产品的主要消费人群，我国各地区人口老龄化的发展是很不均衡的，经济发达地区率先进入老龄化，总体格局是东部沿海地区人口老化速度与程度要显著高于中西部地区。2009年各区域假牙市场需求单位：万颗第四章 假牙市场渠道分析第一节 销售渠道形式分析第二节 销售渠道要素对比第三节 重点企业销售渠道分析第四节 各区域市场主

17、要代理商情况分析第五章 假牙产业竞争格局分析第一节 产业竞争分析理论基础第二节 假牙产业竞争格局分析一、潜在进入者威胁二、替代品的威胁三、价格竞争力第三节 行业竞争群组分析第四节 重点企业竞争优势分析第六章 影响2010-2013年中国假牙市场发展因素第一节 有利因素目前中国人口老龄化发展速度越来越快、高龄化趋势愈发明显。在这一契机下，老人用品市场则成为商家新的必争之地。据调查，截至2009年底，全国60岁以上老年人已近1.67亿，占全国总人口的12.5%。这相当于整个欧洲60周岁及以上人口的总和，相当于美国总人口的二分之一。当政府和社会都在关注如何解决老龄化问题的时候，不少商家则瞅准了这一时

18、机，开发出诸如特大字幕手机等针对老人的用品，有的还推出了针对老人的休闲游，以及老人日常护理等项目。在目前超过1.67亿的老人中，65至74岁年龄的人群，因各种原因缺失牙齿10颗以上的占50%；74岁以上人群，约四分之一（26%）的人已缺失所有牙齿。超过43.7%的老年人均镶戴有活动假牙，因此，越来越多的商家投入到对于假牙以及假牙市场的研究中，期望能从中寻找到商机。第二节 不利因素1、行业发展不规范目前假牙加工这个行业极不规范，缺乏行业有效的监督管理制度。经常有某地方的假牙加工厂的几个师傅跳槽后自己又独立开了一家加工厂的新闻，所以无执照的加工厂以及同行业间低价位的恶性竞争比较普遍，这也是国内的该

19、行业现状。部分生产企业在购进原材料过程中对供货企业提供的资料审核把关不严；从业人员大部分未进行正规培训；出厂检测设备不齐全，质量体系的执行力较差。目前国家有关部门正开始对假牙加工行业进行规范管理，最终使各假牙加工厂的发展能在良性竞争的环境中共同促进齿科行业的繁荣。2、技工水平普遍偏低中国的技工的水平相对国外来讲整体偏低的原因：是因为中国技工的教育机制问题，没有成套的教育系统，所以导致每个技工在技术理论方面极其欠缺，会做但不知道为何要这么做，出现问题不知道造成问题的原因。正因为中国技工教育水平偏低，所以很多技工的技术提高都来自于齿科材料厂家的技术指导。3、供货渠道混乱目前市场上假牙供货渠道较混乱

20、，验收把关不严。由于口腔诊疗器械品种规格多、型号类别复杂，医疗机构负责药械采购供应的药剂科或器械科大多不愿代劳，而由口腔科自行购买添置。因采购人员缺乏有关法规知识，导致多渠道、违法采购行为屡屡发生。为追求利润最大化，少数医疗机构甚至以次充好，以国产材料冒充进口材料，低质高价。4、消费者卫生习惯在一定程度上影响市场需求因为口腔疾病最不受人们注意，尤其大多数老年人仍有“人老应该掉牙”的旧观念，保健意识和保健行为不足是导致人群口腔卫生保健状况不佳的直接原因。多年养成的不良习惯很难改变，调查结果表明，50.19%的人横刷牙，67.92%的人刷牙时间偏短，仅有16.23%的人使用牙线，有叩齿习惯者占16

21、.98%，老年人群中每天刷牙者仅为52%。含氟牙膏的使用普及程度、牙线的普及率、每日刷牙的频率等几个指标值也非常低。这些保健行为的不足对老年人群口腔健康造成很大危害。第三节 政策因素根据国家有关规定，口腔假牙，也就是假牙，属于二类医疗器械，它的加工生产企业必须取得医疗器械生产企业许可证，假牙产品必须取得医疗器械产品注册证书。假牙企业在取得医疗器械生产许可证和医疗器械注册证后方可接受有执业资格的医疗机构的委托加工，医疗机构必须从取得医疗器械生产许可证和医疗器械注册证的假牙企业定制假牙。目前，我国将高分子假牙材料作为三类管理；金属、陶瓷类假牙材料作为二类管理；定制式假牙作为二类管理。国家食品药品监

22、督管理局在2002年出台了关于规范口腔假牙生产监督管理的通知， 对生产假牙的企业资格和进货渠道等作了相关规定，各地食品药品监督管理局也相应制定了加强管理的措施。同时，我国也制定了相关的专业标准。这些都为我国齿科材料的监管提供了依据。但是随着口腔技术(如烤瓷技术)的发展，我国对齿科材料国际标准的转换和相关技术标准的制定有些滞后。其中，ISO 9693 和ISO 1562正在转化，其他关于合金的国际标准都未有相应的国家标准。如我国口腔修复金属烤瓷冠桥使用的合金有十几种( 主要为镍铬合金)，但由于我国没有对合金相应的标准，所以合金质量参差不齐。现在主要品牌有进口和国产的:美国: VB、VB-V、88

23、8；欧洲: BEGO、贺利氏、BK、WIELAND、IVOCLAR；台湾、韩国: 杂牌；国内生产: 北京产、上海产、郑州产、四川产。大多数合金没有注明元素名称和含量。其中，VB合金是国内长期使用， 销量最大的含铍镍铬合金。第四节 次贷金融危机影响分析在面对全球金融海啸给中国经济带来了巨大冲击，从金融行业开始波及了社会的各行各业，假牙行业也未能幸免地受到了不能忽视的冲击。随着全球危机的深化，国内很多外贸型企业受到了很大的影响，特别是医疗器械产品，出口被大大削弱；而对于国内市场来讲，也受到了较大的冲击，增速有所下降。全球下游产业的萎缩，导致对于假牙的需求订单减少，这对做假牙的出口企业来讲是一个较大

24、的打击。第七章 假牙产业国际市场分析第一节 假牙产品国际市场现状分析为了使口腔顶部的上排齿不致脱落，一位名叫福查德的18世纪巴黎牙医首先用钢质弹簧来制作假牙。但即使就这些弹簧来说，很少有装得妥帖的，而且传统的制牙材料象牙过不了多久就会坏，口腔内还会随之发出一股讨厌的味道。18世纪后期，法国的牙医们引进了瓷质牙齿。整个上排齿和下排齿都可以用单独一块瓷料来模制。这样就制成了一套牢靠、耐用的牙齿，可它们仍令人感到不舒服。直到19世纪40年代之前，佩戴假牙还是令人感到不舒服。接着，美国五金商人兼发明家查理古德伊尔在1844年公布了一种叫做硬橡皮的硬化橡胶新结构。当病人口腔的压印做出来时，可以把硬橡皮模

25、铸成装假牙用的舒适相配的底板。终于，人们能够戴上既舒服又耐用的假牙了。为了使制作的假牙非常合适，牙医要给病人做口腔的精确压印。做这件事的第一个人大概是法国人杜布依斯德切曼特，他把蜡伸到病人嘴里去做成压印。l 列支敦士登列支敦士登的牙模和牙医用具非常有名，也是业内人士乐于首选的。其中适合各种口型的假牙模具就库存了3000多副，假牙制品出口占世界1/7，产品规格有7000多种，每年出口假牙的创汇价值达700亿美元。专家统计过，欧洲人嘴里90%以上的假牙是列支敦士登生产的。l 日本日本省厅对假牙材质制订了一套安全基准，在日本，假牙大致分为三种：一种是白色陶瓷牙（全瓷牙），不变色，价格在8万日元左右；

26、一种是白色硬质塑料牙，用于活动假牙，用久了里面会发黑，价格在5000日元左右；还有一种是金属牙，它是由微量的镍铬和多量的金和银材质做成的(其中的少量镍对身体不存在威胁)，价格在3000日元左右。由于日本的医疗保险制度比较健全，除了比较昂贵的陶瓷牙要本人支付全额以外，像硬质塑料牙和金属牙，持国民健康保险证去医牙的患者，本人只负担费用的30%。l 德国而在德国，对假牙材质的限制则严格得多。德国法律规定，假牙内冠金属禁止采用铬和镍作为材料。假牙的内冠金属有钛合金、黄金(86%左右)、铂金(含铂15%左右)、钯金(含钯62%，金4%)等。目前，德国绝大多数牙科选用黄金烤瓷。它的耐腐蚀性、延展性好，与瓷

27、粉结合牢固，在唾液中不易氧化或析出，牙颈部也不会变色。德国法律还要求，每一颗假牙都必须有一本“假牙护照”，写明这颗假牙的材质、加工过程、生产企业、检验情况等。患者换了假牙或种牙、修牙等后，保险公司会对“假牙护照”进行再一次验证。如果出现不实的情况，制作假牙或贩卖假牙的企业不仅将被迫关门，并将追究巨额罚款和刑事责任。此外，德国法律还规定，安装假牙有两年的保证期。第二节 我国假牙企业进入国际市场的方式相关数据表明，近年来我国假牙企业出口额呈现增长态势，不少企业国际化贸易战略成效已经初步显现。但通过调查分析，我国假牙企业实际上还没有真正走出国门，实现与国际市场接轨。我国假牙企业与国际市场接轨时，应着

28、重注意以下几方面的问题：1、具有国际品质的名牌产品是企业发展与国际市场接轨的物质基础。“国际品质”体现在 两个方面：一是国际品牌。资本、品牌、文化、人才，被称为企业国际化扩张的四大必要条件。资本是船，而品牌是帆，一个国际知名品牌会使得企业更顺利地与国际市场接轨。在越来越激烈的国际市场竞争中，名牌的有无和大小也越来越成为竞争的决定性因素。没有名牌就等于没有市场，未来世界地图就是世界名牌的版图。我国国内有不少品牌具有一定的知名度，但缺乏国际级和世界级的名牌。提高产品竞争能力，争创名牌，尤其是创出中国的世界名牌，已是摆在我国企业面前的重大战略课题。二是国际质量。创出国际品牌的前提条件是产品质量达到国

29、际标准，严格按照各项国际标准来组织生产和经营，只有这样，产品才能得到国际认可。2、国际化的营销战略是企业与国际市场接轨的有利手段。随着世界经济的一体化，市场营销战略也随之国际化。多国营销作为一种新的国际营销战略，将成为21世纪的主流营销方式之一。在这种营销战略下，企业突破国内生产、国外销售的传统营销观念，而推行“多国设计、多国生产、多国销售”的新营销观念，形成其自身的特征：目标市场多国化、产品生产差异化、营销决策分散化、营销考核当地化等。上述特征使得多国营销在绕过贸易壁垒的同时，更主要的是由于根据目标市场的具体情况进行投资，组织生产，最大限度地满足当地市场 的需求从而进一步占有市场。3、国际化

30、的营销网络是企业发展与国际市场接轨的重要条件。国际化的营销网络应具备以下三个特点：一是营销网络的分布广度。由产品、价格、分销、促销构成的4Ps营销组合，其实施效果与营销网络的分布密切相关。企业产品要参与国际市场竞争，一方面要完善国内营销网络，一方面要逐步建立起海外营销网络，以配合4Ps组合的实施，在竞争激烈的国际 市场上占据一席之地。二是营销网络的适应程度。营销网络要尽可能地适应国际市场环境，特别是在产品进入国外市场后，由于地区习俗、消费偏好等因素的影响，竞争的多维性对企业营销提出了更高标准要求，营销人员不仅要懂得竞争的经济维度，而且要熟悉竞争的法律、政治、心理、社会等维度。4、与国际市场接轨

31、，企业要学会利用国际市场资源。资源的稀缺性要求企业家从经济角度出发，高水平地运用市场资源。只有高效率地运用国际大市场的资本、人才等经济资源，企业才能在国际竞争中赢得比较优势。5、高度树立“以人为本”的管理思想。现代企业竞争归根到底是企业人的竞争，国际市场竞争对企业提出了更高的人才素质要求。发达国家的一些著名企业无一不在加大人力资源开发投入的力度，以保持其国际市场竞争中的人力资源优势。第三节 假牙产品进出口形势分析假牙在海关统计中的编码为90212100。2009年假牙产品出口64494千克，出口金额81.09万美元，出口量较 2008 年上升7.0%，出口金额较2008年增长34.3%。2009年1-12月份编码为“90212100”假牙产品的出口及增长情况月份累计数量（千克）同比增长%金额（美元）同比增长%135888