掌握农药产品的生命周期把握农药品种之场机遇

1、掌握农药产品的生命周期把握农药品种之市场机遇作者：上海市农药研究所张一宾更新时间：2015-05-25由于传统农药的抗性、毒性及残留等问题，人们需要不断开发新农药，从而确保了农业的稳产、丰产，对此，也投入了大量的人力、物力和财力。据估计，当今创制一个新农药约需投入1.22.5亿美元，筛选1万1.2万个化合物，历时810年。以全球农药市场列前六位的农药公司看，每年均投入了相当的费用从事新农药的开发。表1即为2013年，排位前六位的第一集团农药公司的销售额、投入新农药研发的费用及研发费用占其销售额的比例。表12013年全球第一集团（排位16位）各公司的销售市场及研发费和所占比例（亿美元）公司201

2、3年销售额2013年新农药研发费用研发费用/销售额先正达114.308.307.3%拜耳104.186.806.5%巴斯夫69.426.239.0%陶农科55.233.406.2%孟山都48.040.501.1%杜邦35.582.958.3%在第一集团的6家公司中，除了以种子技术为主体的孟山都公司外，其他5家公司2013年的农药销售额共为378.54亿美元，此5家公司2013年研发费用共为27.73亿美元，占销售额的7.33%。表2为2013年全球排位715位全球第二集团农药公司的销售额及投入的新农药研发费用及所占比例。表22013年全球第二集团（排位715）农药公司的销售额及投入农药研发费用

3、和所占比例（亿美元）公司2013年销售额2013年新农药研发费用研发费用/销售额马克四姆-阿甘*28.760.331.18%X发姆22.970.431.9%FMC21.461.014.7%住友化学20.201.507.4%玦合磷化16.070.533.3%阿里斯达15.010.201.3%凯米诺瓦*11.010.565.1%世科姆5.140.091.8%石原产业5.020.7715.3%”马克四姆-阿甘公司已更名为阿达姆（ADAMA）,由中国化工控股；*凯米诺瓦公司已由FMC公司收购。在第二集团中，从事新农药研发较好的有FMC住友化学、石原产业等3家公司。此3家公司的销售额共为46.68亿美元

4、，投入研发费用为3.28亿美元，占7.02%。1 如何掌控农药产品的生命周期众所周知，开发一个新农药十分不易，为了收回成本，必须对该品种的生命周期进行充分的把控。由于这些大公司对自身农药品种能了如指掌，对自己市场能做到有理有节，故发展十分稳定。同时，这些公司还能充分发挥自己特点，及时调整公司的生产情况和销售策略，故此六家公司成为世界农药市场的主宰者。全球位列前六位的第一集团公司（表1）的销售市场占全球销售额的70%以上。而位居第720位的13家公司的销售额约占全球市场的20%其他几百几千家的大批公司销售额仅占10%这些公司多为“被统计”和“被贴标签”。超级大公司正因为能很好地掌控自身农药产品的

5、生命周期，故而使其市场不断增大。就以现今全球最大的农药公司一一先正达公司为例。如表1所示，2013年先正达公司的农药市场为114.3亿美元，占全球农药市场的20.8%。其中除了专利期品种由公司自行生产，其销售市场为30亿40亿美元（部分中间体亦向全球采购）；而非专利产品的市场占60%-70%估计为60亿75亿美元。在非专利产品中，有90烟中国采购，即为50亿60亿美元。据知，其在中国采购额仅十几亿美元。也就是说，先正达公司用了十几亿美元的钱款获得了50亿60亿美元的销售市场。该公司销售额列前10位的农药品种为嚷虫嗪、喀菌酯、草甘瞬、硝磺草酮、百草枯、异丙甲草胺、高效氯氟秋菊酯、口坐咻草酯、甲霜

6、灵、阿维菌素。止匕10个品种的销售额共为64.0亿美元，占其销售额的55.65%,其中仅曝虫嗪和陛咻草酯尚为专利期品种，销售额为10个品种的25%而8个非专利品种的市场占上述10个品种的75%又以草甘瞬为例，2011年全球草甘瞬销售额为41.90亿美元，其中孟山都公司为30.4亿美元，占72.55%;陶农科公司3.20亿美元，占7.94%;先正达公司4.15亿美元，占9.9%;马克西姆-阿甘公司2.10亿美元，占5.01%;凯米诺瓦公司1.15亿美元，占2.74%。上述5家公司共占98.20%。除孟山都公司外，其他公司自身大多不生产。而以上公司或品种如何能形成现有的市场，它们如何把控这些产品的

7、生命周期呢？对此可以图1予以说明。上市，,工艺改革忖年:1阵;1作第（驿）（眸）（8年）专利制剂或混配到期维持专利图1一个农药产品的生命周期如图所示，一般一个好的农药品种的生命周期可以3个“10”年（或“8”年）来说明：即从研发到申请专利为第1个“10”年（或“8”年）；从中请专利到上市为第2个“10”年（或“8”年）；从化合物申请专利到化合物专利到期为第3个“10”年（或“8”年），此时为该产品销售的最高峰。通常，自此时始可收回成本（投入）。然而当化合物专利到期时，也就是在申请专利1520年间方可回报投入，以后就逐年下降。为了确保此产品市场的延续，各公司往往采取制剂、复配和制造工艺改造等专利

8、进行保护。以上先正达公司和草甘麟2个例子正说明此情况以下表3表5分别为当今热门的除草剂、杀虫剂和杀菌剂的化合物专利申请日及上市日期。由此3个表可见，三类热门农药品种从申请化合物专利到上市平均为9.3年。表3几个热门除草剂品种的申请专利日（化合物）和上市日期*除草剂化合物专利申请日上市日期（相隔年数）俏磺草酮1984.10.202001年（17年）基二磺隆1993.10.152002年（9年）卜嗯草酮1980.06.201986年（6年）口口坐禾草灵1977.12.241984年（7年）五氟磺草胺1996.09.242005年（9年）鼠氟草酯1987.08.051996年（9年）双氟磺草胺198

9、8.05.242000年（12年）*以上品种从申请专利到上市平均为10.4年。表4几个热门杀虫剂品种的申请专利日（化合物）和上市日期*杀虫剂化合物专利申请日上市日期（相隔年数）此虫咻1985.01.051991年（6年）麋虫嗪1993.07.131999年（6年）味虫胺1994.10.282002年（8年）“虫威1991.12.051999年（8年）口月青1987.06.121992年（5年）“虫苯甲酰胺2002.08.132007年（5年）M苯虫酰胺1999.11.242007年（8年）,虫乙酯1996.12.052008年（12年）氟噬虫酰胺1993.07.162003年（10年）鼠氟虫腺

10、1991.06.062007（16年）虱蛾月尿1977.09.181993年（16年）乙基多杀菌素2007.11.022007年（10年）*平均9.4年。表5几个热门杀菌剂品种的申请专利日（化合物）和上市日期*杀菌剂化合物专利申请日上市日期（相隔年数）殴菌酯1990.01.251997年（7年）此唾醴菌酯1994.07.062002年（8年），氧菌胺1990.05.062000年（10年）”酯1991.12.062000年（9年）卜硫菌n坐1995.11.082004年（9年）卜唾菌酮1994.06.102001年（7年）先酰菌胺1992.11.072003年（11年）名菌月青1986.06.

11、161994年（5年）嗡菌环胺1987.09.281994年（7年）*以上平均8.1年0另外，有些品种的生命周期很长，究其原因它们得益于这些品种的特殊功能或科技的发展。例如，草甘瞬近10年持续增长就是得益于抗草甘瞬转基因作物的开发和发展。又如草俊麟，即得益于草甘瞬的发展及该品种有与草甘瞬不同的作用机制及抗草甘瞬转基因作物的发展。再则，农药的抗性一直是困扰人们的大问题，也关系到药剂的生命周期。最老的有机合成的苯氧乙酸类激素型除草剂2,4-滴等，此类除草剂经久不衰即得益于此类除草剂虽然使用了半个多世纪，但基本上无产生严重抗性，故也是维持此类除草剂生命的关键所在。众所周知，铜制剂为沿用了百年以上的农

12、药品种，至今仍有相当的市场。这是由于此类杀菌剂主要作用于病原菌必不可少的-SH基的氨基酸，同时其也有多位点的作用靶标，不易产生抗性，这也使此类杀菌剂有长久的生命力。总之，掌握一个农药品种的特点，了解此品种开发过程，并深入发掘自身的产品，是十分重要的方向。如巴斯夫公司的氟环口坐与叱陛醴菌酯的混配，就是利用了叱陛醴菌酯的特点，既延缓了叱陛醴菌酯的抗性，又带动了氟环唾的销售额，其从2003年的2.80亿美元，到2013年达5.60亿美元，翻了一番。同样先正达公司的口密菌酯与环丙唾醇的混配也是如此情况，在2003年环内唾醇仅0.40亿美元，到2013年高达3.65亿美元，增加了近一个数量级，如此的增长

13、速度令人吃惊。由此可见，一个理想的配方可带动其他产品的发展。2 怎样把握农药品种的市场机遇一个产品的成功，努力是必须的，但机遇也必不可少。很多机遇往往产生于一瞬之间，就看你能否抓住。对此必须随时关心。这种机遇可能源于一条信息，一句话，为此，极其不能低估信息的力量和作用。要抓住机遇，就需要有众多信息汇成的大数据，并随时对所收集数据和信息进行梳理、归纳、分析。德国3位教授于2011年提出“工业4.0”的概念值得借鉴。工业4.0(Industry4.0)为当今世界工业革命发展的新概念，其意味着人类工业生产将实现以高度数字化、网络化、机器自动化为标志的第4次工业革命。2014年李克强总理与德国总理默克

14、尔共同发表了中德合作行动纲领,此纲领中提出了进行工业4.0»的合作。追溯全球工业革命，可分成“4个步骤”，即“工业1.0”、“工业2.0”、”工业3.0”、“工业4.0”(表6)。表6世界工业革命“4个步骤”工业1.0以蒸气机为代表的技术革命工业2.0以流水线、电气化为代表的技术革命工业3.0即目前自动化、数字化的技术革命工业4.0米取高度数字化、网络化，实现智能化工厂”和实现智能生产”就企业而言，”工业4.0”主要是使整个企业的生产、物流、管理、实现人机互动，也就是通过自主性输入或输出，实现自主化生产。企业要实现自主化生产，就必须收集众多数据。就农药行业而言，通过对收集大数据进行处

15、理，开发最有效，能获得最大市场的品种。进而指导新农药的创制或选择开发品种并进一步指导市场。作为农药品种及市场的开发，必须收集以下方面的数据:(1)及时了解全球病虫草害已发生或可能发生情况，对照自己产品对这些病虫草害的针对性，制定防治措施。除了收集害物的发生情况，同时应了解以前用药品种、抗性及气候等各种情况。如几年前巴西白粉病大发生，先正达公司经预测预报后及时推出苯醴甲环唾与丙环唾混配制剂，而获得很大利益。(2)掌握自己生产品种的有关信息，如竞争对手(包括企业、同类品种)，做好一旦发生情况(如抗性、药害等)，即可拿出行之有效的应对措施、替代品种。(3)随时了解全球有关农药的新技术、新理论。如汽巴

16、-嘉基公司提出的抗病激活剂理论发表后，日本明治制果公司马上抓住此信息，具将该公司20世纪70年代开发的烯丙苯曝唾应用抗病激活剂的理论在水稻育苗上应用，使之成为大型杀菌剂品种，此即为一条信息、一个理论拯救了一个品种。(4)随时掌握全球重要农药品种的大数据来指导自身的发展，做到百战不殆。对此，建议从以下方面去收集和了解。 掌握各大类农药(杀虫剂、杀菌剂、除草剂、其他类农药)的品种、市场、发展及竞争或替代品种。 熟识农药的各种作用机制，并对各种结构、各种针对靶标的品种、市场等情况，如烟碱类、磺酰月尿类、酰胺类、叱噬类,等各种化学结构类别及C14脱甲基番醇酶抑制剂、支链氨基酸抑制剂、琥珀酸脱氢酶抑制剂、鱼尼汀受体作用剂类,等各种作用机制类别的农药品种有基本的了解。及时探究全球农药市场中的重点发展品种，包括销售额上亿美元的大型农药品种、近5年年均增长率超过10%勺发展迅速的农药品种。 为了开发新颖农药品种，必须对专利已到或即将到期的农药品种了如指掌。此不仅为了解化合物的专利，还应对其剂型、复配及新工艺等方面的申请专利亦应掌握。 便于比较和做到知己知彼，必须随时了解全球主要国家农药市场、进出口情况、种植面积、主要作物农药使用情况及病虫害发生情况。 应全面掌握全球主要作物的农药使用情况，并对所使用的各类主要农药要有全面