独家︱白沟箱包产业调研报告(一)

1、独家丨白沟箱包产业调研报告（一）导读：国竞研究院联合万户通电商公司围绕白沟箱包产地开展了为期3个月的市场调研，调研用户分为箱包工厂、加工户、市场内商户、物流商、采购商等323家，调研报告分为三部分：箱包企业及商户基本情况、箱包采购商基本情况、白沟物流调研情况。第一篇箱包企业及商户基本情况白沟箱包产地的大部分产能由家庭作坊式的加工户承担。2通过调研，受访者中39.9%无工人，属于家庭作坊式加工，白沟本地加工户约16000户，2-3人和10-20人区间段的人员规模占比较高。一方面雇佣工人成本日渐提高，对工厂型企业冲击很大，造成箱包工厂削减工人，或者将工厂开设到白沟100公里外人工成本更低的外县，例

2、如涞源、阜平、易县、顺平等地。根据本次调研数据，白沟箱包生产商中最多的工人数达165人（白沟知名拉杆箱“天尚行”）。图1工人人数情况备注：其他包括30-40人、50-60人、70-80人、165人。数据来源：国竞研究院调研数据白沟箱包产地箱包品类加工户数量排名：拉杆箱、女包、双肩带、学生包、男包。拉杆箱、女包类目生产企业居多，共计182家，总占比56.3%，其次为双肩包36家，占比11.1%，排名第三为学生包30家，占比9.3%，呈现出相机包、电脑包等小类目冷门箱包生产企业较少。此类目排名也与白沟类目销售情况相吻合。图2主营品类情况数据来源：国竞研究院调研数据白沟箱包定位在中低端，价格很便宜，

3、拉杆箱一套（2只）平均价格226元；其他品类箱包平均价格约50元/支。白沟箱包产地拉杆箱品类的出厂价区间集中在200到300元。本次调研拉杆箱类目以200-300元区间最多，达54家，占比59.3%；其次100-200元价位的31家，占比34.1%；较广州狮岭和浙江平湖产地，白沟箱包产地的拉杆箱价格优势大，且市场规模庞大。图3拉杆箱价格分布数据来源：国竞研究院调研数据白沟箱包产地女包品类73%在60元以下，中高档女包较少。白沟商户多以10-30元（35.2%）及30-60元（37.4%）区间的低档女包生产规模较大，同时在侧面反映了抵挡女包在销售市场的需求量较大。图4女包价格分布白沟箱包产地整体

4、价格偏低，双肩包品类20-30元占比最高。双肩包类目呈现出中低档价位生产较多，以20-30元价位生产商户最多，达16家，占比44.4%；其次30-40元的达7家，占比19.4%。图5双肩包价格分布数据来源：国竞研究院调研数据白沟箱包产地学生包品类整体价格偏低，中段价格区间30-50占比最高。学生包生产同样以中低档为主，其中20-30元区间的生产商户10家，占比33.3%；30-50元的达12家，占比40%。图6学生包价格分布数据来源：国竞研究院调研数据白沟箱包产地男包中段价格50-80占比最多，总计52%。本次调研男包类目（含外贸男包1家）呈现出以30-80元区间企业较多，占比达82.6%。图

5、7男包价格分布数据来源：国竞研究院调研数据白沟箱包产地箱包新品开发能力欠缺，平均每年更新65款，其中女包品类更新最频繁。箱包生产商户的款式更新情况（周期为一年）。其中以每年更新100-200款最多（多以女包类），达67家，占比20.7%；其次每年更新50-80款（多以学生双背类）达48家，占比14.9%。每年更新20-30款（多以拉杆箱类）达47家，占比14.6%。加工户则根据客户要求，定制加工。图8一周年内款式更新情况数据来源：国竞研究院调研数据白沟箱包产地自主研发设计能力欠缺，86%的加工户无专职设计人员。无专职设计人员的278家，占比86.1%；有专职设计师的45家占比13.9%；多以1

6、-4人，人均月工资1-2万。商户反映还不具备一定的生产规模，而且设计师工资成本过高，为节省开支，就没有必要雇佣专职设计人员。同时也侧面反映了白沟当地的生产企业缺乏高素质技术人员，自主研发意识、品牌意识薄弱。图9有无专职设计人员情况数据来源：国竞研究院调研数据白沟箱包产地以和道国际箱包城为主要实体批发承载体，85%的加工户在箱包城设立档口。通过市场档口（箱包城）设立展厅的商户最多，达274家，占比84.8%，其次未设立任何展厅的38家，占比11.8%。此数据在一定程度上反映了白沟商户习惯于以传统批发市场为主要销售渠道，聚集式销售门店是他们的首选。图10设立展厅情况箱包加工户主要通过词汇网拍照、实

7、体店方式展示新品。90%的商户291家，以词汇网拍照、视频方式向客户展示新品，高效方便同时又能避免仿款。有75.5%的商户244家，以实体店线下的方式展示新品。4家表示主要通过大型展会展示新品，4家表示客户直接来工厂看新品，QQ使用者较少。备注：其他包括展会展示、工厂展示、阿里展示、QQ图片、E-MAIL、QQ视频展示图11新品展示情况数据来源：国竞研究院调研数据箱包商户主要通过词汇网和电话结合的方式与客户沟通。商户与客户的沟通方式主要以词汇网和电话居多，有90.7%的商户（293家）会使用到词汇网，快捷方便实用性强；78.6%的商户254家会使用到电话。商户表示并不会单一使用某项交流工具，根

8、据客户需求，酌情使用。备注：其他包括QQ、E-MAILNSNSkype图12与客户沟通方式数据来源：国竞研究院调研数据白沟箱包产地商户仍以传统实体的方式进行交易。除加工户和经纪人群体外，有销售渠道的共计300家，其中以线下批发居多，达290家，占比89.8%；有电商销售渠道的46家，占比14.2%，主要依托阿里巴巴、淘宝网、天猫等电商平台；少数商户表示不懂电商运营知识，发展电商业务有心无力。图13产品销售渠道情况数据来源：国竞研究院调研数据白沟箱包加工户的结算方式主要有现款现结、账期结算、物流代收三种，并由供应商选择结算方式。本次走访调研中，商户表示日常货款结算方式根据采购商关系维系情况决定；其中对第一次、采购量小、关系较差的采购商，83.3%的商户会选择现款现结；对交易来往比较密切或信誉较好的采购商，63.78%的商户会选择账期结算；对采购量较大或关系较好的采购商，43.65%的商户会选择物流代收款业务结算。通过线上支付