光刻胶项目建议书

1、泓域咨询/光刻胶项目建议书光刻胶项目建议书xx有限责任公司报告说明从专利数看，日本美国合计占比超70%，大陆发展迅速。截至2021年9月，全球光刻胶第一大技术来源国为日本，专利申请量占全球光刻胶专利总申请量的46%；美国则以25%的申请量位列第二。中国则以7%的申请量排在韩国之后。从趋势上看，中国的光刻胶相关专利申请量正在快速增长，在2020年实现了对日本的反超。2020年，中国光刻胶专利申请量为1.29万项，日本光刻胶专利申请量下降至8982项。光刻胶种类多样，不同类别化学结构、性能有所区别。光刻胶下游不同客户的需求差异明显，即使同一客户的不同应用需求也不一致。这就导致光刻胶的整体生产缺乏统

2、一的工艺，每一类光刻胶使用的原料在化学结构、性能上均有所区别，要求使用不同品质等级的专用化学品。这就迫使制造商需要有能力设计出符合不同需求设计不同配方，并有相应的生产工艺完成生产。这属于行业的核心技术之一，对企业的技术能力要求比较高。根据谨慎财务估算，项目总投资46524.87万元，其中：建设投资35819.65万元，占项目总投资的76.99%；建设期利息1020.95万元，占项目总投资的2.19%；流动资金9684.27万元，占项目总投资的20.82%。项目正常运营每年营业收入95600.00万元，综合总成本费用82052.48万元，净利润9866.40万元，财务内部收益率14.34%，财务

3、净现值4087.93万元，全部投资回收期6.81年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 总论

4、10一、 项目名称及投资人10二、 编制原则10三、 编制依据11四、 编制范围及内容12五、 项目建设背景12六、 项目建设的可行性13七、 结论分析14主要经济指标一览表16第二章 市场分析19一、 半导体光刻胶：技术难度最高，增速最快19二、 PCB光刻胶：产业转移是主要推动力22第三章 背景、必要性分析24一、 存储：容量提升+扩产是两大推动力24二、 LCD光刻胶：市场稳健增长，大陆增速远高于全球24三、 全球百亿美金市场，大陆增速远高于全球27四、 提升平台载体功能28第四章 项目建设单位说明30一、 公司基本信息30二、 公司简介30三、 公司竞争优势31四、 公司主要财务数据3

5、2公司合并资产负债表主要数据32公司合并利润表主要数据33五、 核心人员介绍33六、 经营宗旨35七、 公司发展规划35第五章 选址分析37一、 项目选址原则37二、 建设区基本情况37三、 坚定不移推动“工业立市”39四、 以项目建设拉动投资40五、 项目选址综合评价40第六章 建设内容与产品方案41一、 建设规模及主要建设内容41二、 产品规划方案及生产纲领41产品规划方案一览表41第七章 技术方案44一、 企业技术研发分析44二、 项目技术工艺分析46三、 质量管理47四、 设备选型方案48主要设备购置一览表49第八章 建筑工程技术方案50一、 项目工程设计总体要求50二、 建设方案50

6、三、 建筑工程建设指标52建筑工程投资一览表52第九章 原辅材料分析54一、 项目建设期原辅材料供应情况54二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理54第十章 组织机构及人力资源56一、 人力资源配置56劳动定员一览表56二、 员工技能培训56第十一章 项目节能方案58一、 项目节能概述58二、 能源消费种类和数量分析59能耗分析一览表59三、 项目节能措施60四、 节能综合评价61第十二章 建设进度分析62一、 项目进度安排62项目实施进度计划一览表62二、 项目实施保障措施63第十三章 劳动安全评价64一、 编制依据64二、 防范措施67三、 预期效果评价69第十四章 环境保护方案70一、

7、编制依据70二、 环境影响合理性分析71三、 建设期大气环境影响分析73四、 建设期水环境影响分析74五、 建设期固体废弃物环境影响分析75六、 建设期声环境影响分析76七、 建设期生态环境影响分析77八、 清洁生产78九、 环境管理分析79十、 环境影响结论81十一、 环境影响建议82第十五章 投资方案83一、 投资估算的依据和说明83二、 建设投资估算84建设投资估算表88三、 建设期利息88建设期利息估算表88固定资产投资估算表90四、 流动资金90流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十六章 经济效益及

8、财务分析95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表97利润及利润分配表99三、 项目盈利能力分析100项目投资现金流量表101四、 财务生存能力分析103五、 偿债能力分析103借款还本付息计划表104六、 经济评价结论105第十七章 招标方案106一、 项目招标依据106二、 项目招标范围106三、 招标要求107四、 招标组织方式107五、 招标信息发布108第十八章 项目风险分析109一、 项目风险分析109二、 公司竞争劣势112第十九章 总结评价说明113第二十章 附表附件115主要经济指标一览表115建设

9、投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表126第一章 总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称光刻胶项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成

10、本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全

11、生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。三、 编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。四、 编制范围及内容本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性

12、、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。五、 项目建设背景PCB光刻胶：低端产品由国内主导。在PCB光刻胶市场中，中国在中低端产品占据主导地位，2020年容大感光、广信材料、东方材料、北京力拓达等本土企业占据国内46%左右的湿膜光刻胶和光成像阻焊油墨市场份额。但是较高端的干膜光刻胶市场主要由日本旭化成、日本日立化成、中国台湾长兴化学垄断，这三大企业在全球的市场占有率超过80%，我国在干膜光刻胶方面仍高度依赖进口。LCD光刻胶的全

13、球供应集中在日本、韩国、中国台湾等地区，我国彩色和黑色光刻胶市场国产化率仅为5%左右。彩色滤光片所需的高分子颜料和颜料的分散技术主要集中在Ciba等日本颜料厂商手中，因此彩色光刻胶和黑色光刻胶的核心技术基本被日本和韩国企业垄断。另一方面，近年来我国在触控屏光刻胶技术上有所突破，晶瑞股份和北京科华微已经实现了触控屏光刻胶的量产，国产化率在30%-40%左右。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。我们要深刻认识百年未有之大变局对牡丹江发展的深远影响，按照市委十二届八次全会决策部署，凝聚识变之智、深谋求变之方、增强应变之勇，奋力育先机、开新局

14、，赢得发展战略主动，全力谱写牡丹江振兴发展的新篇章。六、 项目建设的可行性（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地

15、位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。七、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约89.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx吨光刻胶的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建

16、设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资46524.87万元，其中：建设投资35819.65万元，占项目总投资的76.99%；建设期利息1020.95万元，占项目总投资的2.19%；流动资金9684.27万元，占项目总投资的20.82%。（五）资金筹措项目总投资46524.87万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）25689.28万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额20835.59万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：95600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：82052.48万元。3、项目达产年净利润（NP）

17、：9866.40万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.34%。5、全部投资回收期（Pt）：6.81年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：43521.27万元（产值）。（七）社会效益经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，

18、赢得市场和打造企业良好发展的局面。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积111492.561.2基底面积35006.471.3投资强度万元/亩400.572总投资万元46524.872.1建设投资万元35819.652.1.1工程费用万元31249.912.1.2其他费用万元3430.062.1.3预备费万元1139.6

19、82.2建设期利息万元1020.952.3流动资金万元9684.273资金筹措万元46524.873.1自筹资金万元25689.283.2银行贷款万元20835.594营业收入万元95600.00正常运营年份5总成本费用万元82052.48""6利润总额万元13155.20""7净利润万元9866.40""8所得税万元3288.80""9增值税万元3269.27""10税金及附加万元392.32""11纳税总额万元6950.39""12工业增加值万元249

20、30.48""13盈亏平衡点万元43521.27产值14回收期年6.8115内部收益率14.34%所得税后16财务净现值万元4087.93所得税后第二章 市场分析一、 半导体光刻胶：技术难度最高，增速最快全球半导体光刻胶市场增速远高于全球光刻胶平均水平，占比不断提升。据SEMI统计，2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元，较上年同期增长19.49%，2015-2021年CAGR为12.03%。2019年全球半导体光刻胶市场规模分别为约为18亿美元，半导体光刻胶占整体光刻胶比重约21.9%，到2021年占比提升至26.85%。大陆半导体光刻胶增速超全球两倍。分地

21、区看，中国大陆半导体光刻胶市场依旧保持着最快增速，2021年市场规模达到4.93亿美元，较上年同期增长43.69%，超过全年半导体光刻胶增速的两倍；中国占比全球半导体光刻胶市场比重也将从2015年约10.4%提升到2021年接近20%。中国半导体光刻胶的快速崛起离不开中国整体半导体产业的发展。受益于5G大规模建设，以及2020年新冠疫情导致远程办公、网络直播等应用普及，全球集成电路行业发展迅猛，根据Frost&Sullivan数据，2013年集成电路市场规模为2518亿美元，到2019年集成电路市场规模高达3334亿美元，年复合增长率为4.79%。2019年全球集成电路市场规模有所下滑

22、，主要系全球贸易摩擦、存储供需变化以及智能手机、服务器等产品需求下滑因素影响。预计到2025年，全球集成电路市场规模将达到4750亿美元,2020-2025年CAGR为6.02%。我国集成电路行业起步较晚，但发展迅速。根据中国半导体行业协会数据，2013年中国集成电路销售收入为2508亿元，2019年达到7562亿元，年均复合增速达到20.2%，在5G和新兴产业的发展带动下，如汽车电子行业和物联网的推动下，中国集成电路行业市场规模将不断扩大，预计到2025年，我国集成电路市场规模将达到18932亿元，2020-2025年CAGR为16.22%。按曝光波长分，全球ArF/EUV光刻胶占比超50%

23、，为国际主流。半导体光刻胶按照曝光波长不同可分为g线（436nm）、i线（365nm）、KrF（248nm）、ArF（193nm）以及新兴起的EUV光刻胶5大类，高端光刻胶指KrF、ArF和EUV光刻胶，等级越往上其极限分辨率越高，同一面积的硅晶圆布线密度越大，性能越好。根据TECHCET数据，从市场分布看，2021年ArFi+ArF光刻胶占全球光刻胶市场规模的比例为48.1%，KrF占比34.7%，G/I线占14.7%。ArF（包括ArFi）光刻胶已是集成电路制造需求金额最大的光刻胶产品，随着集成电路产业超先进制程持续发展，ArF光刻胶持续迎来广阔市场机遇。随着全球半导体产业的发展，制造工艺

24、技术节点的不断缩小，KrF和ArF光刻胶市场需求量更大，增速更快，是推动当下光刻胶市场快速增长的主要因素。从市场规模增速来看，EUV光刻胶发展最快，但处于发展初期体量较小，2021年仅约0.51亿美元，预计到2025年达到1.97亿美元，2020-2025CAGR达48.8%；增速第二快的是KrF光刻胶，其2021年全球市场规模为6.9亿美元，预计到2025年达到9.07亿美元，2020-2025年CAGR为8.2%。ArF光刻胶（ArF+ArFi）2021年全球市场规模为9.55亿美元，预计到2025达到10.72亿美元，2020-2025CAGR为3.5%；较为低端的g/i线光刻胶预计市场

25、规模变化不大，占比缩小。从应用产品看，2021年逻辑占比超63.5%，是第一大应用领域。非易失性存储器（NVM）是一种计算机即使关闭电源也能够保存已保存数据的存储器，增速最快。根据TECHCET数据，2021年逻辑用光刻胶需求超过595万升，占比超过63.5%，到2025年需求量提升到约677万升，2021-2025年CAGR为3.3%，由于NVM对光刻胶需求的快速提升（2021-2025CAGR12.8%），预计2025年逻辑占比略降低到59.5%，NVM占比提升到26.4%。对非易失性存储器（NVM）的需求是主要由于移动设备所需要的存储容量大幅提升，尤其是相机、智能手机和平板电脑。随着制程

26、缩减和存储容量提升，光刻次数增加，单位面积光刻胶的金额越高。根据SEMI的数据，单位面积所使用的的光刻胶价值量从15年3月不到0.12美元/平方英寸上升到2021年9月约0.19美元/平方英寸，平均价值量的提升主要来源于先进制程占比的提升以及光刻次数的增加。二、 PCB光刻胶：产业转移是主要推动力光刻胶用于PCB加工制造中的图形转移。PCB的加工制造过程涉及图形转移，即把设计完成的电路图像转移到衬底板上，因而在此过程中会使用到光刻胶。基本过程如下：首先在衬底表面形成一层光刻胶薄膜，然后使紫外光通过掩膜板照射到光刻胶薄膜上，曝光区域发生一系列的化学反应，再通过显影的作用将曝光区域（正性）或未曝光

27、区域（负性）溶解并去除，最后经过固化、蚀刻、退膜等一系列过程将图形转移至衬底。PCB光刻胶具体包括干膜光刻胶、湿膜光刻胶(又称抗蚀剂/线路油墨)和光成像阻焊油墨，是PCB产业重要的上游材料，在PCB成本结构中光刻胶和油墨的占比约为3%。随着PCB产业转移至我国，我国PCB光刻胶行业也随之发展。1990年以前，全球PCB市场由欧美日主导，此时，我国PCB光刻胶产品也依赖进口。自20世纪90年代中期开始，PCB产业开始转移，2002年开始，外资PCB光刻胶企业陆续在华建厂。至2017年，我国PCB产值占全球份额达50.8%，PCB光刻胶产值占全球份额也超70%，到2019年的市场份额达到93.35

28、%，主要集中在中低端产品市场。全球PCB产值稳定提升，PCB光刻胶受益。受2020年疫情影响，全球经济整体萎缩，而PCB市场强势反弹并实现了6.4%的增速，主要得益于数据中心、云服务器等需求增长带动的封装载板领域、HDI以及高多层板等的爆发。根据Prismark2020年Q4报告，从中长期看，PCB产业也将保持稳定增长的态势，预计2020年至2025年全球PCB产值的年复合增长率约为5.8%。从区域看，根据Prismark预测，未来全球各区域的PCB产业都将呈现较快发展状态。其中，2020年中国地区预测同比增长6.4%，2020年至2025年中国地区复合增长速度预测将达到5.6%。日本、亚洲（

29、主要是我国台湾地区和韩国）是全球封装基板主要供应地，未来5年将呈现较高的增长速度。第三章 背景、必要性分析一、 存储：容量提升+扩产是两大推动力容量要求提升，光刻次数增加，相应光刻胶的用量随着光刻次数的增加大幅增长。DRAM：DRAM的技术发展路径是以微缩制程来提高存储密度。制程工艺进入20nm之后，制造难度大幅提升，DRAM芯片厂商对工艺的定义从具体的线宽转变为在具体制程范围内提升二或三代技术来提高存储密度。目前市场上DRAM的应用较为广泛的是2xnm和1xnm，三星、美光、海力士等龙头厂商均已开发出1znm制程的DRAM。NAND：NAND芯片制程已经达到极限，2DNAND的存储容量难以继

30、续突破，NAND工艺逐渐转向3D堆叠架构，以更多的堆叠层数来得到更大的存储容量，光刻次数随着层数增加而增加，KrF光刻胶的使用量将显著提升。二、 LCD光刻胶：市场稳健增长，大陆增速远高于全球面板光刻胶主要分为彩色光刻胶、黑色光刻胶、触摸屏用光刻胶和TFT-LCD正性光刻胶。彩色光刻胶、黑色光刻胶主要用于制备彩色滤光片;触摸屏用光刻胶主要用于在玻璃基板上沉积ITO制作触摸电极;TFT-LCD正性光刻胶主要用于微细图形加工。彩色滤光片是液晶显示器实现彩色显示的关键器件，因此在面板光刻胶中占比最大。2018年全球彩色光刻胶市场规模占面板光刻胶比重超过60%，TFT光刻胶、黑色光刻胶分别占比23%与

31、14%。光刻胶约占LCD面板制造成本的10%，直接受益于LCD市场的扩大。根据TrendBank数据，彩色滤光片占面板成本的21%。彩色光刻胶和黑色光刻胶是制备彩色滤光片的核心材料，在彩色滤光片材料成本中，彩色光刻胶和黑色光刻胶在整体成本中占比约46%，因此可以测算光刻胶在LCD面板中的成本占比大约为9.66%，光刻胶的市场直接受益LCD市场的扩大。全球LCD光刻胶市场规模超13亿美金，2021-2026年CAGR为2%。根据QYresearch，全球LCD光刻胶市场稳步上升，2020年达到13.98亿美元，预计26年达到15.75亿美元。2020-2026年CAGR为2%。未来有望受益于LC

32、D电视的大尺寸化、高清化趋势，LCD面板出货面积不断提升，充分传导至面板光刻胶需求。预计2019-2023年我国LCD光刻胶市场规模将会从40亿元提升到69亿元，4年CAGR14.6%，预计国内市场占比也将从19年47.9%提升到23年74.6%。LCD光刻胶受益LCD市场规模的扩大，大尺寸、高清化是行业发展主要驱动力。LCD电视的大尺寸化趋势是促进液晶面板行业发展的主要动力。LCD电视是TFT-LCD面板的第一大应用领域，在整个液晶面板的市场中占据超过60%的面板需求，LCD电视的出货量决定了液晶面板的需求走势。全球LCDTV面板出货尺寸持续增长，2021年32和43出货占比明显收窄，65及

33、75出货占比分别增加2.8%及1.2%，带动2021年平均尺寸增加2.0英寸。面板产品尺寸出现结构性分化，一方面，疫情影响新兴国家消费者购买力弱，对中小尺寸电视需求产生明显的冲击，而发达经济体消费者购买力维持相对强劲，拉动大尺寸需求持续走强。另一方面，受整机成本快速上涨的驱动，品牌为了减亏加速产品结构升级，减少小尺寸并且增加大尺寸产品的比重。受需求端尺寸结构牵引，面板厂亦积极推动产品结构优化，不断增加大尺寸的产能占比，控制小尺寸的产出。2014年全球TFT-LCD显示面板的出货面积为1.66亿平方米，2019年增至2.23亿平方米，年均复合增长率约6.07%。而随着5G技术的逐步成熟及应用，T

34、FT-LCD面板的大尺寸化趋势能更好的顺应高清化应用的要求，从而带动TFT-LCD面板需求的不断增长。2019年至2023年，TFT-LCD面板的出货面积预计将从2.23亿平方米增至2.49亿平方米，增幅12.20%。产业持续转移，为国内LCD光刻胶提供巨大市场。随着日本、韩国、中国台湾等国家和地区新建LCD产线速度减慢甚至关停现有产线，以及中国大陆厂商的异军突起，中国大陆面板产线建设活跃，为全球新型显示设备和原材料提供了主要市场。四大国产厂商已占据LCD面板行业一半以上出货面积。21H1京东方，TCL华星、惠科、彩虹光电四大国产面板厂商出货面积分别达到20.5、14.9、8.5、5百万平方米

35、，在全球十大面板厂商出货面积占比达到58.1%，预计随着产业转移持续以及在建产能释放，到23年国内厂商出货面积合计占比将到达约67%。三、 全球百亿美金市场，大陆增速远高于全球根据Reportlinker数据，全球光刻胶市场预计2019-2026年CAGR有望达到6.3%，至2023年突破100亿美金，到2026年超过120亿美元。大陆市场增速高于全球，2022年规模有望超过百亿人民币，占全球光刻胶市场比例也将持续提升，到2026年占比有望从2019年15%左右提升到19.3%。从下游领域看，显示、PCB、IC是三大应用领域，半导体光刻胶技术难度最高，增速最快。SEMI统计数据显示，2021年

36、全球IC光刻胶市场规模达24.7亿美元，较上年同期增长19.49%，大陆增速超全球两倍。LCD光刻胶市场稳健增长，2020年全球规模近14亿美金，2021-2026年CAGR为2%，大陆受益产业转移和本土面板厂崛起，2019-2023年CAGR达14.6%，高于全球水平。大陆光刻胶自给率较低，国产替代空间广阔。就IC光刻胶而言，2020年我国IC光刻胶自给率低，其中g/i线光刻胶自给率小于10%，KrF光刻胶约5%，更高端的ArF及EUV光刻胶几乎空白。面板胶方面，LCD光刻胶的全球供应集中在日本、韩国、中国台湾等地区，我国彩色和黑色光刻胶市场国产化率仅为5%左右。PCB光刻胶方面，感光油墨及

37、湿膜光刻胶合计自给率约46%，但相对高端的干膜光刻自给率较低。我国光刻胶整体自给率偏低，大陆供应商替代空间广阔。需求旺盛叠加龙头减产，大陆公司有望加速替代。全球光刻胶市场主要由美日企业主导，CR4约70%。近年来，随着光刻胶的需求攀升，叠加日本龙头减产，光刻胶出现供不应求的局面，部分中小晶圆厂甚至出现了“断供”现象。目前大陆企业在g/i线光刻胶已形成一定规模的销售，中高端光刻胶方面，彤程新材的KrF光刻胶产品已批量供应国内主要12英寸、8英寸晶圆厂，晶瑞电材KrF光刻胶加紧建设中，另有多家企业ArF光刻胶研发顺利进行，其中南大光电ArF产品已通过下游客户验证，有望在未来形成销售，光刻胶国产替代

38、趋势显著。四、 提升平台载体功能强化自贸区绥芬河片区先行先试作用，再复制推广国家改革试点经验20项、新推出制度创新成果60项，力争境外投资、跨境旅游等更多领域省级管理事权落地；构建“一区引领”“七区联动”开放平台体系，推动保税物流中心升级综合保税区，启动建设绥芬河互贸加工产业园和东宁互市贸易综合体，支持华洋等境外园区提档升级，力争全市保税商品交易额、互市贸易进口额分别增长30%和40%，跨境包裹邮递量突破15万件。第四章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：金xx3、注册资本：650万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：x

39、xx市场监督管理局6、成立日期：2011-4-287、营业期限：2011-4-28至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事光刻胶相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解

40、决方案，满足高端市场高品质的需求。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，

41、公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争

42、力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额20184.3116147.4515138.23负债总额11863.389490.708897.53股东权益合计8320.936656.746240.70公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度

43、2018年度营业收入62702.5950162.0747026.94营业利润10839.428671.548129.57利润总额8934.477147.586700.85净利润6700.855226.664824.61归属于母公司所有者的净利润6700.855226.664824.61五、 核心人员介绍1、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、彭xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、邹xx，中国国籍，1978年

44、出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、卢xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、白xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2

45、011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、郭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、蒋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003

46、年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、 经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将

47、面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营

48、销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客

49、观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第五章 选址分析一、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。二、 建设区基本情况牡丹江市，别称雪城，是黑龙江省地级市，批复确定的黑龙江省东南部重要的中心城市和风景旅游城市。全市共辖4个市辖区、5个县级市、1个县，总面积4.06万平方千米。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，牡丹江市常住人口为2290208人。牡丹江地处中国东北地区，东北亚经济圈中心区域，与俄罗

50、斯边境线长211公里。牡丹江是“中蒙俄经济走廊”龙江丝路带的重要战略支点，中国对俄沿边开放的桥头堡和枢纽站。牡丹江属中温带大陆性季风气候，素有“塞外江南”、“鱼米之乡”的美誉。域内G10、G11国道和滨绥、图佳铁路贯穿全境。牡丹江市，因黑龙江省松花江上最大支流之一的牡丹江横跨市区因而得名。牡丹江市已开发利用的主要风景名胜古迹及人文景点有火山口国家森林公园、牡丹峰国家森林公园和国家自然保护区、雪乡滑雪场、牡丹峰滑雪场、八女投江纪念群雕、横道河子东北虎林园及冬季在牡丹江江面上建设的雪堡等。2017年12月，当选“中国十佳冰雪旅游城市”。42020年，牡丹江全市地区生产总值831.7亿元，同比增长0

51、.4%。锚定二三五年基本实现社会主义现代化远景目标，确保到2025年，全面振兴全方位振兴取得显著成效，全市地区生产总值年均增长5.5%，一般公共预算收入年均增长5%。现代产业建设取得新成效，产业链供应链现代化水平不断提升，粮食综合生产能力稳定在60亿斤以上，规上工业增加值年均增长5.5%，社会消费品零售总额年均增长6%，固定资产投资年均增长6%。创新驱动发展取得新成效，科技创新体系不断完善，科技成果高质量转化，技术合同成交额年均增长15%以上。深化改革开放取得新成效，营商环境全面优化，市场主体更加充满活力，龙江向南和对俄开放重要窗口地位更加巩固，外贸进出口总额年均增长5%以上。城乡协调发展取得

52、新成效，“牡海宁”城市圈高标准构建，区域中心城市辐射带动能力不断增强，县域经济实现晋位争先，全市常住人口城镇化率达到65%。生态文明建设取得新成效，国家生态文明先行示范区建设取得更大成效，经济可持续发展能力显著增强，类水体比例、单位GDP能耗达到省定标准，主要污染物排放总量持续减少，森林覆盖率达到66%。社会文明提高取得新成效，社会主义核心价值观深入人心，牡丹江地域特色文化影响力进一步提升，民族团结进步进一步增强，力争跻身全国文明城市行列。民生福祉改善取得新成效，实现更加充分更高质量就业，居民收入增长和经济增长基本同步，基本公共服务体系更加健全，累计新增城镇就业12万人以上。治理效能提升取得新

53、成效，政府行政效率和公信力显著提升，形成高品质、高绩效的公共治理和政府服务的“牡丹江标准”，社会治理水平明显提高，安全发展持续加强。2020年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是我市发展进程中极其特殊、极不平凡的一年，困难风险重重、挑战接踵而至。面对错综复杂的外部环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的严峻冲击，紧紧依靠全市人民，保持战略定力、坚持底线思维、坚定必胜信心，统筹推进疫情防控和经济社会发展，付出艰苦努力，各项工作取得重要进展。三、 坚定不移推动“工业立市”强化市级领导包保和“驻企代表”服务，当好企业“四员”，推动“政银企保”对接，坚决打好规上企业保卫战、

54、全市净增规上企业20户以上。持续做好“三篇大文章”，发力产业基础再造、企业挖潜增效，实行产业链链长制，突出发展绿色食品、林木林纸、生物医药、装备制造等重点产业，促进新材料、新能源产业增效提质，力争万达电梯等35个项目投产见效，加快构建“4+2”产业发展新格局。深入实施民营企业梯度成长培育计划，打造等离子体等专精特新“小巨人”企业。聚焦工业立县、一县一业，紧扣市委对各县（市）区发展定位，扎实推进县域经济高质量发展，做大做强中林天恒等县域企业，穆棱顺祥等3个煤矿技改项目完成验收、释放产能，力争六县（市）全面晋位。四、 以项目建设拉动投资坚决打好新一轮“百大项目”建设攻坚战，新谋划亿元以上项目350

55、个，开复工省市“百大项目”200个、当年完成投资200亿元；强化市经开区龙头作用，新开工亿元以上项目18个，5个项目竣工投产，支持各开发区规模化、特色化、集约化发展。五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第六章 建设内容与产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积59333.00（折合约89.00亩），预计场区规划总建筑面积111492.56。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨光刻

56、胶，预计年营业收入95600.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1光刻胶吨xx2光刻胶吨xx3光刻胶吨xx4.吨5.吨6.吨合计xx95600.00随着全球半导体产业的发展，制造工艺技术节点的不断缩小，KrF和ArF光刻胶市场需求量更大，增速更快，是推动当下光刻胶市场快速增长的主要因素。从市场规模增速来看，EUV光刻胶发展最快，但处于发展初期体量较小，2021年仅