水务工程行业调研分析报告

1、水务工程行业调研分析报告 目录1.水务工程行业现状51.1水务工程行业定义及产业链分析51.2水务工程市场规模分析62.水务工程行业前景趋势72.1智慧水务产品需求加速扩大82.2智慧水务产品供应逐渐加速82.3水务行业受政策导向影响较大82.4资金密集型、技术密集型92.5投资主体趋于多元化92.6水务行业的信息化、智慧化102.7水务行业快速发展102.8延伸产业链112.9行业协同整合成为趋势112.10生态化建设进一步开放112.11服务模式多元化122.12呈现集群化分布122.13需求开拓133.水务工程行业存在的问题143.1数据不完善问题143.2数据孤岛问题153.3智慧水务

2、认知问题163.4行业服务无序化163.5供应链整合度低163.6基础工作薄弱173.7产业结构调整进展缓慢173.8供给不足，产业化程度较低174.水务工程行业政策环境分析194.1水务工程行业政策环境分析194.2水务工程行业经济环境分析194.3水务工程行业社会环境分析194.4水务工程行业技术环境分析205.水务工程行业竞争分析215.1水务工程行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国水务工程行业品牌竞争格局分析235.3中国水务工程行业竞争强度分析236.水务工程产业投资分

3、析246.1中国水务工程技术投资趋势分析246.2中国水务工程行业投资风险246.3中国水务工程行业投资收益251. 水务工程行业现状1.1 水务工程行业定义及产业链分析“水务工程”正是由此应运而生的一个学科专业，专业面涉及城市给水排水工程、环境工程、水文与水资源工程、城市水利工程等诸多学科领域。主要包括：城市给水工程(水的取用、净化与供水)、城市排水工程(污水的处理及污水、雨水的排放)、城市节水工程、城市防洪及河道整治工程、水资源利用与水环境保护工程、城市水务管理、建筑给水排水等专业内容。除研究水量外，更以水质为中心，将水质工程的研究贯穿于整个水资源问题中，把水处理技术放在解决水资源问题的整

4、体概念和过程中。基本涵盖了城市水资源的可持续开发和利用等水的社会循环全过程。水务工程移动互联网、大数据、云计算、物联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，互联网金融、电子商务以及移动互联网将传统行业与互联网的融合进一步加深。随着水污染防治行动计划的发布，水务市场呈现出空前绝后的火爆格局。面对如此竞争激烈的状况，水务企业必须积极抢抓“互联网+”时代新机遇，促进企业的智慧化转型。智慧水务，是通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态，并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施，形成“城市水务物联网”，并可将海量水务信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理

5、结果辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到“智慧”的状态。我国水务工程行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国水务工程行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国水务工程产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。1.2 水务工程市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，水务工程行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动水务工程产

6、业应用的爆发式增长。目前，我国的水务工程行业发展尚处于起步阶段。智慧水务是解决水资源紧张、水安全环境以及节约用水等问题的重要途径。即借势“互联网+”，智慧水务解决方案与IT系统、大数据服务手段紧密结合，可因地制宜支持水务企业高效利用能源资源，实现可持续发展。2. 水务工程行业前景趋势2.1 智慧水务产品需求加速扩大我国目前年均缺水约500亿立方米，600余座城市中约2/3存在不同程度的缺水，地下水超采区面积达19万平方公里;而每年因直接排放而造成的河流污染亦不容忽视，对水资源使用的不经济性使得我国人均水资源总量只有全球平均水平的28%。2.2 智慧水务产品供应逐渐加速一方面，智慧水务属于“互联

7、网+水务”的新概念行业，行业内企业多是由原来传统水务行业演变而来，行业内尚未出现有绝对领先地位的龙头企业，较为知名企业的产品市占率仍然不高，各企业之间的竞争仍不太激烈。另一方面，智慧水务强调水资源的精细化利用，目前很少有企业在水务产业链的各个环节均能推出相应产品，即全产业链的智能水务企业严格来说还不存在，这为企业智慧水务产品今后在水务产业链各环节的加速推广起到推动作用。2.3 水务行业受政策导向影响较大水务行业是全国各地区最重要的城市基本服务行业之一，是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业，具有公用事业和环境保护的双重属性，我国日常的生产、生活离不开城市供水和污水处理，水务行业对宏

8、观经济运行周期的敏感度较低，属于弱周期性行业，行业发展程度与经济增长水平、人口数量及城镇化进程等因素高度相关。近年来，我国城市和县城供水量和污水处理量保持稳定增长的趋势，水务行业运营基础稳定。随着我国环保监管的趋严和生态治理的需求升级，以及产业政策的支持下，农村污水处理的需求正快速增长，市场发展潜力较大，但同时受政策导向影响较大，且其基础设施建设一般和当地区域规划、经济发展状况相互关联和统一。2.4 资金密集型、技术密集型水务行业中尤其是污水处理行业是资金密集型行业，具有行业培育周期较长，前期投资金额较大，对长期资金的需求程度较高，后期经营回款期限较长的行业特征。污水处理业务中，项目在投标和中

9、标后都需要向业主单位缴纳一定比例的保证金，同时施工过程中业主单位支付的进度款往往要落后于企业成本投入，因此，项目投标、中标、施工至竣工往往需要占用企业较多运营资金。2.5 投资主体趋于多元化在水务行业发展初期，主要由国有资本统一进行融资建设，运行开支从城市建设维护费中拨取，国有资本在行业发展初期承担更为重要的角色。经过多年发展，水务行业市场投资主体多元化、运营主体企业化、运行管理市场化的态势已基本形成，行业整体运行的效率有了较大的提升，未来水务行业的投资主体将由国有资本和社会资本共同主导。2.6 水务行业的信息化、智慧化目前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，同时，水务行业经过前期的

10、发展建设，我国二次供水行业、污水处理行业也将进入重视运营、重视质量的行业发展阶段。随着物联网、大数据、云计算以及移动互联网等新技术不断融入水务行业，水务行业正走向生产智能化、工艺装备化、设备集成化、监测数据化和管理信息化的智慧化发展道路，与城市基础设施的建设不断融合，有利于优化城市资源配置，提升政府职能，是智慧城市的重要组成部分。2.7 水务行业快速发展随着我国现代工业的迅速发展、我国国民经济的高速发展和城镇化进程的推进，我国水务行业进入了快速发展的轨道。水务行业快速发展的同时也推动行业内企业向整体方案综合服务商发展，包括将价值创造由原来相对单一的装备研制、运营管理向产业链咨询设计、工程建设、

11、项目投融资、系统集成等延伸，将市场领域由二次供水向城镇供水领域延伸，由生活污水向工业污水等领域延伸拓展，为行业内客户提供整体解决方案，致力于成为水环境治理综合服务商。2.8 延伸产业链水务工程行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.9 行业协同整合成为趋势 水务工程行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.10

12、 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当水务工程行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，水务工程需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态水务工程行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.11 服务模式多元化我

13、国的水务工程服务模式相对比较单一。在城市，水务工程公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的水务工程服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。2.12 呈现集群化分布目前各地都在推水务工程项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的水务工程项目。随着各地水务工程建设，中国水务工程建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国水务工程建设已经初步呈现出集群化分布，且有由

14、东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级水务工程项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国水务工程建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展水务工程建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧水务工程建设。未来一段时间，中国中西部地区水务工程建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的水务工程水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的水务工程相对来说会更加成熟一些。但目前中西部水务工程打造势头也十分强劲。2.13 需求开拓随着人们生活

15、水平的提高， 在水务工程行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3. 水务工程行业存在的问题我国水污染和水资源短缺问题日益严重，近年来国家出台了一系列政策支持污水处理行业发展，加强污水处理设施建设。近年来我国城市污水处理能力得到快速提高，但与城市供水能力尚不匹配，城市污水处理率仍较低，因此我国仍需大力发展污水处理行业。水务行业是中国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一，日常的生产、生活都离不开城市供水。我国水务行业的主体公司，以城市供水作为起点，逐步发展起来，然后才是污水、废水处理，再接着完善水环境修复、水源地保护、回用水等

16、环节，让整个链条越来越完整起来。3.1 数据不完善问题数据不精准、不及时，会限制系统的应用，包括对数据分析以及通过数据分析提供的决策。国内大部分水务企业的技术水平处于上述的第二阶段或者第三阶段，具备了地理信息系统以及水力模型等信息化工具，但仍然有许多水务企业信息化的基础建设还处于第一阶段，甚至还在为地理信息系统(GIS)数据的精准性做努力。处于第一阶段的水务公司如果要实现智慧水务，至少需要完善地理信息系统，完善管网资产数据，建立SCADA监测系统，只有基于SCADA监测系统，地理信息系统、管网资产数据才能建立精准的水力模型，才能跨越到第二、三阶段的平台。没有这样完善、准确的基础数据想要实现智慧

17、水系统是不现实的。3.2 数据孤岛问题从当前国内水务行业的普遍问题看，虽然一些水司建立了各类模块，但是数据是孤立的，没有实现资源共享。实现智慧水系统主要的瓶颈在于信息“孤岛”的整合，信息互联互通欠佳，限制、阻碍了更高层次的智慧应用。国内大部分水司具备了几个模块数据源，例如：SCADA系统、地理信息系统GIS、管维系统、水力模型等等，但是却无法实现实时调度、事故预警等效果，其原因是因为数据并未实现有效的整合，即使有“数据中心”也只是将各类源的数据从一个模块“机械”地拷贝或导入到另一个模块数据库中，当历史数据过于庞大时，就会导致系统运行缓慢、数据丢失等各类问题。因此，要想最终实现“智慧”的效果，首

18、先要利用高效的数据管理软件实现数据的统一、分类、分层管理;其次，要重视算法研究的应用，即针对各类生产运营产生的实际问题(如爆管预警、漏损控制、水量预测等)通过数据分析研究精准有效的算法，为水系统平台提供有效的决策依据。3.3 智慧水务认知问题智慧水务推行的最终目的之一是实现企业管理架构与管理模式的调整。智慧水系统平台之所以可以实现“智慧”的效果，并不仅仅因为它投入了传感器等监测硬件，或者建立了庞大的软件整合平台，它的智慧是在建立统一的数据中心前提下，通过对海量数据信息进行及时分析与处理，从而获得解决业务问题的应用算法，将这些算法集成到软件平台上应用，使数据分析结果发挥“大脑”的作用，起到预警、

19、预测等效果，实现更加精细和动态的管理方式以支持水系统的整个生产、管理和服务流程。3.4 行业服务无序化Ø 水务工程行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 水务工程行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.5 供应链整合度低Ø 水务工程行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 水务工程行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.6 基础工作薄弱水务工程标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品

20、、监测等能力亟待加强。目前而言，水务工程管理能力还不能适应工作需要。3.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于水务工程的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对水务工程主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的水务工程行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待

21、解决。3.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致水务工程行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4. 水务工程行业政策环境分析4.1 水务工程行业政策环境分析国家从大的政策方向上对水务工程行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城

22、市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 水务工程行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的水务工程产业，国民经济的平稳较快发展是保证水务工程行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了水务工程行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 水务工程行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，水务工程业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到

23、来。我国拥有庞大市场的水务工程行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对水务工程产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 水务工程行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为水务工程行业发展提

24、供了强有力的保障。5. 水务工程行业竞争分析目前，我国水务工程领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局水务工程相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的水务工程产品。水务工程行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 水务工程行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析水务工程作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞

25、争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，水务工程企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析水务工程行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。水务工程企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析水务工程行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能

26、力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。水务工程行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是水务工程行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是水务工程行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是水务工程行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析水务工程行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程

27、度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国水务工程行业品牌竞争格局分析5.3 中国水务工程行业竞争强度分析（1）中国水务工程行业现有企业竞争情况目前，水务工程行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国水务工程行业上游议价能力分析水务工程行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、水务工程材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，水务工程行业对上游议价能力较强。（3）中国水务工程行业下游议价能力分析水务工程行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，水务工程行业对下游议价能力较强。（4）中国水务工程行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企