项目管理与招标采购教材(PPT 100页)

1、招标师考试辅导教员培训大纲项目管理与招标采购（2014版）中国招标投标协会2第一章 项目管理应用知识体系31.1.1 项目（1）项目的概念与属性具有特定目标的唯一性具有临时的一次性具有渐进的不断完善的周期性（2）项目与运营的主要区别工作性质管理过程管理组织31.1项目与项目管理41.1项目与项目管理（3）项目生命周期的阶段划分及主要工作内容开始阶段计划阶段执行和控制阶段结束阶段（4）项目生命周期的特征以明确的可交付成果为阶段完成标志资源的投入呈现“低高低”的特点项目面临的风险随项目的进程而逐渐降低451.1项目与项目管理1.1.2 项目管理（1）项目的主要利益相关者项目发起人项目经理（2）项目

2、目标的制定、管理与控制项目总体目标的制定项目目标的约束项目目标管理的特点561.1项目与项目管理（3）项目管理方案的概念及特点（4）项目管理方案的内容项目定义与目标分析项目组织与管理总体规划项目总进度规划技术总体规划项目的风险规划671.1项目与项目管理（5）团队绩效管理绩效管理计划绩效沟通绩效考核与评价薪酬管理781.1项目与项目管理（6）项目流程管理瀑布式管理流程网络式管理流程891.2项目管理任务1.2.1 按知识体系归纳的九大管理任务（1）项目综合管理项目综合管理的概念项目综合管理的关注重点（2）项目范围管理项目许可证工作说明书工作分解结构9101.2项目管理任务（3）项目时间管理进度

3、定义工作排序（平行、顺序、搭接）工作时间估计进度计划制订进度控制（4）项目成本管理制定成本计划成本估算成本预算成本控制111.2项目管理任务（5）项目质量管理衡量有形产品质量与无形产品质量的指标编制质量计划质量保证质量控制方法（排列图、因果分析图）（6）项目人力资源管理项目人力资源的外在因素和内在因素项目组织与人力资源计划人员选择与配备项目团队建设11121.2项目管理任务（7）项目沟通管理编制沟通计划（沟通渠道、沟通模式、沟通内容）信息发布（正式沟通、非正式沟通、口头沟通）绩效报告（8）项目风险管理项目风险管理过程常用的风险应对方法12131.2项目管理任务1.2.2 项目管理任务的三个层面

4、（1）外在的项目管理任务（2）内在的项目管理任务（3）综合的项目管理任务13141.3项目管理组织1.3.1 项目管理组织方式（1）项目式组织的特征及优缺点（2）职能式组织的特征及优缺点（3）矩阵式组织的特征及优缺点（4）矩阵式组织方式中职能部门与项目部的职责划分14151.3项目管理组织1.3.2 项目管理组织方式的选择（1）项目式组织方式的选择（2）职能式组织方式的选择（3）矩阵式组织方式的选择15161.3项目管理组织1.3.3 复杂项目组织方式对管理者的特别要求（1）项目群管理方式的作用项目分类归组，扩大管理规模，实现资源共享提高管理质量，降低成本（2）项目群管理方式的运用1617第二

5、章 工程建设项目管理182.1.1工程建设项目生命周期与阶段划分（1）五阶段与六阶段划分方式的区别（2）四阶段与三阶段划分方式的区别2.1 工程建设项目管理因素、模式及应用192.1.2 工程建设项目参与方及其他利益相关方（1）业主方的利益诉求（2）设计工作的阶段划分及法律界定（3）施工承包与工程承包的区别2.1工程建设项目管理因素、模式及应用202.1.3 工程建设项目各参与方介入项目的周期（1）业主的介入（2）管理咨询方的介入（3）设计方的介入（4）施工方的介入2.1工程建设项目管理因素、模式及应用212.1.4 工程建设项目管理模式（1）工程建设项目管理的实施方法：线性顺序法快速路径法（

6、2）工程建设项目常见的管理模式传统管理模式，建造管理模式，管理承包模式，设计采购建造模式、设计+管理模式、委托代理式管理模式。不同管理模式的特点和区别。2.1 工程建设项目管理因素、模式及应用222.2.1 项目投资决策的内容与条件（1）工程建设项目投资管理程序（2）投资决策的参与主体（3）可行性研究的内容及作用2.2 工程建设项目投资决策232.2.3 政府投资项目的决策投资决策程序行业及区域发展规划项目建议书可行性研究报告设计与建造2.2 工程建设项目投资决策242.2.4 企业投资项目的决策（1）企业投资项目的核准程序及要求（2）企业投资项目的备案程序及要求2.2 工程建设项目投资决策2

7、.3.1工程建设项目经济评价（1）资金时间价值（2）复利计算公式（3）名义利率与实际利率（4）基准收益率（5）经济评价指标净现值（NPV）内部收益率（IRR）投资回收期 2.3 工程建设项目评价26（6）工程建设项目财务评价赢利能力评价指标偿债能力评价指标财务生存能力评价指标（7）工程建设项目国民经济评价国民经济评价的范围国民经济评价指标（8）不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析2.3 工程建设项目评价272.3.2 工程建设项目社会和环境评价（1）工程建设项目社会评价社会评价的主要内容（2）工程建设项目环境影响评价环境影响评价的基本要求环境影响评价文件的编制与审批2.3 工程建设项目评价282

8、.4.2 工程建设项目管理的基本依据工程项目管理导则建设工程项目管理规范建设项目工程总承包管理规范2.4.3 项目管理各阶段业主方承担的主要项目管理工作内容 2.4 工程建设项目的实施2.4.4 工程建设项目管理实施方式（1）业主方委托管理咨询单位代理管理（2）业主方与管理咨询单位的一体化项目管理（3）由专业项目管理单位进行管理承包2.4 工程建设项目的实施2.4.5 工程建设项目监理制度（1）强制实行工程建设项目监理范围（2）施工监理工作的内容2.4 工程建设项目的实施312.4.6 建筑市场准入管理（1）市场准入的法律法规准入要求资格要求（2）工程建设全过程策划与管理的资格要求2.4 工程

9、建设项目的实施322.5.2项目进度管理体系（1）业主方的进度管理工作分析（2）多级进度计划体系项目进度总控制计划专业工程进度计划项目短周期工程综合进度计划2.5 工程建设项目的进度管理2.5.4 项目进度计划的编制方法与技术手段（1）进度计划的编制步骤（2）进度计划控制的技术手段 2.5.5 网络计划技术（1）网络图的基本概念（2）网络图的绘制和计算（3）关键路径的确定及工期的计算2.5 工程建设项目的进度管理342.6.1工程建设项目质量管理（1）工程建设项目质量管理的特点质量管理与质量控制质量内涵（2）工程建设项目质量目标（3）工程建设项目的勘察、设计质量控制（4）工程建设项目的施工质量

10、控制 (5) 工程建设项目质量验收 2.6 工程建设项目质量、职业健康与安全和环境管理352.6.2 职业健康安全与环境管理（HSE）(1) 职业健康安全与环境管理的目的(2) 职业健康安全与环境管理（HSE）的特点2.6.3一体化管理体系的建立和运行（1）一体化管理体系的构建（2）管理体系的认证2.6 工程建设项目质量、职业健康与安全和环境管理362.7.1 工程建设项目投资与建安工程造价（1）工程建设项目投资的构成（2）建筑安装工程造价的内容2.7 工程建设项目投资与建筑安装工程造价管理2.7.2 工程计价依据和方法（1）定额计价依据和方法（2）工程量清单计价依据和方法2.7 工程建设项目

11、投资与建筑安装工程造价管理382.7.3 项目决策阶段的投资管理（1）投资估算的编制内容及方法静态投资估算的编制动态投资估算的编制2.7 工程建设项目投资与建筑安装工程造价管理392.7.4 工程设计与计划阶段的投资管理（1）设计概算的编制和审查设计概算的编制内容建筑工程概算编制方法设备及安装工程概算编制方法（2）施工图预算的编制和审查施工图预算的编制方法2.7 工程建设项目投资与建筑安装工程造价管理402.7.5 项目合同签订与施工阶段的建筑安装工程造价管理（1）工程建设项目招投标及合同价签订的控制最高投标限价的编制依据最高投标限价的编制内容招标标的的编制（2）施工阶段的合同价款结算2.7

12、工程建设项目投资与建筑安装工程造价管理412.7.6 项目竣工阶段的造价管理（1）竣工决算的内容（2）工程竣工财务决算（3）竣工后保修费用处理2.7 工程建设项目投资与建筑安装工程造价管理422.8.1工程建设项目风险概述（1）工程建设项目风险分类按产生风险原因的性质划分按工程建设项目阶段划分（2）风险管理计划风险识别风险估计风险评价风险应对（3）工程建设项目中常见的风险转移措施2.8 工程建设项目风险管理432.8.2 工程建设项目决策及施工前准备阶段风险管理（1）工程建设项目决策阶段风险识别（2）工程建设项目工程设计与计划阶段风险识别 2.8 工程建设项目风险管理442.8.3 工程建设项

13、目施工及竣工验收阶段风险管理（1）工程建设项目施工阶段风险管理施工阶段的合同风险识别与处置（2）工程建设项目竣工验收阶段风险识别 2.8 工程建设项目风险管理452.8.4 工程保险（1）工程保险的特点（2）常见的工程保险类别（3）工程保险安排（4）工程保险原则（5）工程保险的理赔原则 2.8 工程建设项目风险管理2.9.1工程建设项目合同的定义与分类（1）按法定合同类型的分类建设工程合同委托合同买卖合同（2）按计价方式的分类总价合同单价合同成本加酬金合同2.9 工程建设项目合同的基本类型和内容472.9.2工程建设项目合同的订立原则（1）工程建设项目合同法律关系的主体、客体和内容（2）工程建

14、设项目合同分析（3）工程建设项目合同的公证、鉴证、见证和备案2.9 工程建设项目合同的基本类型和内容482.9.3 工程建设项目合同基本内容（1）工程总承包/设计施工一体化合同 工程总承包/设计施工一体化合同的适用范围及主要内容双方当事人的主要权利义务2.9 工程建设项目合同的基本类型和内容（2）建设工程勘察设计合同勘察和设计的依据文件勘察及设计合同的生效、履行与终止勘察及设计合同发包人和承包人的职责划分勘察及设计合同变更的管理2.9 工程建设项目合同的基本类型和内容50（3） 建设工程施工合同适用范围组成合同的文件通用条款和专用条款（4）建设工程咨询和监理合同2.9 工程建设项目合同的基本类

15、型和内容512.9.4工程建设项目合同的担保方式(1)合同的五种担保形式（2）履约担保（3）预付款担保2.9 工程建设项目合同的基本类型和内容522.9.6 FIDIC标准合同范本（1）FIDIC合同条件的基本特点（2）FIDIC合同条件的适用范围（3）1999版FIDIC合同条件的条款结构（4）1999版FIDIC合同条件的适用情况2.9 工程建设项目合同的基本类型和内容2.10.1 工程建设项目合同管理的基本要求（1）工程建设项目合同管理的依据和基本原则（2）工程建设项目合同管理的制度保证2.10 工程建设项目合同管理2.10.2工程建设项目合同履行的管理（1）合同履行保证体系的实施步骤（

16、2）合同结构分解与合同目标分解的基本要求（3）合同交底的内容与作用（4）合同实施管理的工作内容（5）合同实施后评价内容2.10 工程建设项目合同管理552.11.1 变更与洽商（1）合同变更的范围和内容（2）变更的估价原则2.11.2 索赔管理（1）工程索赔的分类（2）费用索赔的计算（3）工期索赔的原因分析及计算2.11 工程建设项目合同管理56第三章 货物生产和贸易管理3.1.1 货物生产管理概述（1）货物生产的二阶段划分（2）生产管理的内容与目的 3.1 货物生产583.1.2 研发、设计与制造工艺管理（1）产品研究开发的主要类型与方式（2）研究开发管理的主要内容（3）产品设计的作用及类型

17、（4）生产工艺管理的内容与作用 3.1 货物生产593.1.3 生产过程管理（1）生产管理的内容建立合理的生产组织形式建立完善的生产运行机制（2）生产能力计划的类型长期计划短期计划（3）生产进度控制的内容投入进度控制工序进度控制产出进度控制 3.1 货物生产603.1.4 货物生产供应链及供应商管理（1）供应商现场审核的内容（2）供应商选择的主要指标 3.1 货物生产613.1.5 库存管理（1）库存及库存管理的作用（2）库存控制评价标准 库存占用资金额库存资金周转次数客户服务水平（3）库存费用影响因素物料价值订货费用保管费用短缺损失 3.1 货物生产623.2.1 货物生产的质量管理（1）货

18、物质量的内涵（2）货物生产的质量标准及相关规定国家标准行业标准企业标准（3）货物生产企业质量体系文件（4）货物生产过程的质量控制（5）售后服务方式及特点3.2 货物的质量管理与监督633.2.2 货物生产企业外部质量监督（1）国家质量监督手段及性质（2）行业质量监督方式及规定（3）社会质量监督方式3.2.3 质量鉴定（1）质量鉴定的性质（2）质量鉴定的作用 3.2 货物的质量管理与监督643.2 货物的质量管理与监督3.2.4 特殊的产品质量要求（1）特种设备管理的范围及权限规定（2）产品节能环保标志及作用型环境标志型环境标志节能标志能源效率标识 653.1.1 国内货物贸易的合同类型（1）按

19、货物的技术类型划分（2）按合同的商务类型划分（3）按贸易的环节划分3.1.3 国内贸易的支付工具与货物交付（1）国内贸易常见支付工具的类别（2）国内贸易货物交货时间与地点的规定（3）国内贸易货物交接验收的一般程序3.3 国内贸易的合同内容与履行663.3.4 国内贸易运输方式的选择（1）航空货运的主要特征（2）公路运输的优点缺点（3）水路运输的优点和缺点（4）铁路运输的优点和缺点（5）管道运输的优点和缺点（6） 根据货物运输要求选择适合的运输方式3.3 国内贸易的合同内容与履行673.4.2 国际贸易适用的法律体系（1）国内法（2）国际协定、条约及公约货物贸易领域货物运输领域国际支付领域3.4

20、 国际贸易运作683.4.3 国际贸易适用的惯例（1）国际贸易惯例的特征民间自发形成非强制性合同约束性（2）国际贸易惯例的使用（3）国际贸易惯例的类型贸易术语国际结算货物保险货物运输3.4 国际贸易运作693.5.1 国际贸易术语的概念及其作用（1）国际贸易术语的概念3.5.2 2010年国际贸易术语解释通则（1）2000版与2010版的联系和区别（2）国际贸易常用术语3.5.3 国际贸易术语的选用（1）贸易术语选用需要考虑的因素3.5 国际贸易术语703.6.2 国际贸易的支付方式（1）汇付的特点及常用方式（2）托收的性质及种类（3）信用证的业务特点及常用种类3.6 国际贸易的支付713.7

21、.1 运输方式（1）海洋运输方式的分类及特点3.7.2 装运条款（1）国际贸易合同装运条款的内容3.7.3 运输单据（1）运输提单的性质及作用（2）海运提单的分类及特点3.7 国际货物运输723.8.1 货物运输保险的性质与特点（1）货物运输保险的特点 3.8.2 海洋运输货物保险（1）基本险的种类及保险责任范围（2）基本险的除外责任（3）附加险的种类3.8 货物运输保险733.8.4 货物运输保险的安排（1）投保人的确定（2）保险金额的约定（3）投保方式3.8.5 货物运输保险的索赔（1）办理索赔的基本流程（2）索赔时效的规定3.8 货物运输保险743.9.1 交易前的准备阶段（1）行情调研

22、的主要内容（2）交易方案的主要内容3.9.3 合同的履行（1）出口合同的履行环节（2）进口合同的履行环节3.9 国际贸易项目的合同履行和管理第四章 服务项目管理7576 4.1服务项目与服务项目管理概述4.1.1 服务项目概念及类型（1）服务项目的内涵无形的可交付成果定制式的高智力服务4.1.2 服务项目的特点服务项目的目标受整体项目目标的约束高知识含量76774.2服务项目生命周期与项目管理4.2.1 服务项目生命周期（1）生命周期的阶段划分服务项目获取详细需求调研服务方案提出可交付成果提交指导实施追踪和评价77784.2.2 服务项目生命周期各阶段工作内容（1）详细需求调研阶段组建项目组需

23、求调查分析项目目标系统确定（2）服务方案提出阶段服务项目范围计划人力资源计划时间计划成本计划（3）追踪和评价阶段合同关系收尾对服务项目实施与管理过程的总结和评价78794.3服务项目采购与合同管理4.3.2 服务项目招标采购流程编制任务大纲估算咨询费用刊登广告准备短名单准备并发出建议书征询文件接受建议书建议书评审谈判和授予合同79804.3.3 服务项目采购特点报价不是选择时的主要考虑因素采购方式较为灵活一般不要求缴纳投标保证金和履约保函4.3.4 服务项目采购评审方法（1）世界银行咨询服务的评审方法（2）我国服务项目招标采购评审方法80814.3.5 服务合同管理（1）服务合同类型总价合同以

24、时间为基础的合同成本加酬金合同百分比合同（2）服务合同的执行与争议解决服务过程评价服务成果接收服务合同解除81824.5工程咨询服务项目管理4.5.1 概述（1）工程咨询单位的服务范围（2）工程项目各阶段管理咨询内容4.5.2 工程咨询服务项目的范围与质量管理（1）范围管理（2）质量管理82834.6投融资服务项目管理4.6.1 投融资与投融资服务概述（1）投资决策服务的工作内容（2）融资服务的主要工作内容（3）投融资服务项目参与方的管理内容业主对投融资项目的管理咨询师对投融资项目的管理83844.6.2 投融资服务项目的范围和质量管理（1）投融资服务项目的范围管理（2）投融资服务项目的质量管

25、理4.6.3 投融资服务项目的进度管理84854.7物流服务项目管理4.7.1 物流服务管理概述（1）物流服务项目的内容与分类（2）物流服务项目特征4.7.2 物流服务项目的范围和质量管理（1）物流服务项目的范围管理（2）物流服务项目的质量管理85864.8科技研发服务项目管理实施4.8.1 科技研发与咨询服务项目概述（1）科技研究开发项目的分类（2）科技咨询服务项目的分类4.8.2 科技研发与咨询服务项目的合同管理（1）技术合同的订立与解除（2）技术价格的确定4.8.4科技研发与咨询服务项目的知识产权管理86第五章 招标采购项目管理8788 5.1招标采购与项目管理概述5.1.1 招标采购项目管理及特点（1）招标采购工作的项目属性招标采购工作过程具有项目的基本属性招标采购工作过程需要（涉及）项目管理的各项管理任务（2）招标采购项目管理的特点质量管理的特点进度管理的特点成本管理的特点组织管理的特点88895.1.2 招标采购项目管理的任务招标采购项目管理的九大任务5.1.3 招标采购项目管理的主要方法和工具工作分解结构的概念及一般过程责任分配矩阵的概念及表达方式里程碑计划的概念及编制步骤横道图的特点及类型排列图的作用及因素