金融市场产品培训ppt课件

1、广发银行公司银行客户经理信贷上岗资历暨等级资历认证考试金融市场产品业务培训金融市场部 2021年10月广纳百川 开展无限代客买卖业务3资产管理业务2债务资本市场业务1代客买卖业务3资产管理业务2债务资本市场业务1债务资本市场业务1 客户遴选规范协会产业政策（鼓励类）绿色农业；节能减排、新能源协会产业政策（限制类）“两高一剩”行业；全行业亏损协会产业政策（禁止类）粗钢产能排名20名以外；房地产企业；平台类企业；债务资本市场业务1 债务融资工具种类短期融资券期限以一年期为主，满足企业短期资金需求品种作为协会成熟的产品，市场需求旺盛发行方式企业的注册有效期为两年，只需一次性申请融资总额度，即可在注册

2、期和额度内，根据自身需求分期发行融资成本发行利率根据市场情况确定，信用评级较高企业的融资成本低于同期贷款利率担保方式信用发行为主募集资金用途补充流动资金，偿还银行贷款债务资本市场业务1 债务融资工具种类中期票据期限期限以3、5年为主，有少量7年、10年期限品种，满足企业中长期资金的需求品种作为协会成熟产品，市场需求旺盛发行方式企业的注册有效期为两年，只需一次性申请融资总额度，即可在注册期和额度内，根据自身需求分期发行融资成本发行利率根据市场情况确定，信用评级较高企业的融资成本低于同期贷款利率担保方式信用为主，少量信用增信募集资金用途补充流动资金，偿还银行贷款，用于项目投资债务资本市场业务1 债

3、务融资工具种类私募票据 发行和买卖的投资者范围固定 融资总量不受净资产40%比例限制、最为灵敏的种类 信息披露要求更低、协会审批速度更快 不强迫要求评级 仍保管公开发行融资工具的各项优点特点 发突破发行债券净资产40%比例限制 简化信息披露、协会审批速度快 最为灵敏的种类 继续坚持低本钱优势优势债务资本市场业务1 债务融资工具种类中小企业集合票据 2个含以上、10个含以下具有法人资历的企业，在银行间债券市 场以一致产品设计、一致券种冠名、一致信誉增进、一致发行注册方式共 同发行的，商定在一定期限还本付息的债务融资工具 发行期限通常为1-5年 任一企业待归还余额不得超越该企业净资产的40% 单个

4、募集资金不超越2亿元人民币，单支集合票据不超越10亿元人民币 于2021年11月正式推出债务资本市场业务1 债务融资工具种类区域集优票据 一定区域内具有中心技术、产品具有良好市场前景的中小非金融 企业，经过政府专项风险缓释措施的支持，在银行间债券市场通 过发行中小企业集合票据的债务融资方式 涉及的机构：地方政府、相关金融管理部门、债券承销机构、信 用增进类机构、市场中介组织 依托地方政府资源，整合市场中介机构专业优势，建立贯穿注册 发行至后续管理各环节的风险分散分担机制 方式的区别在于引入政府偿债基金，信誉方式下，偿债基金放大 倍数为8倍，抵质押方式下，偿债基金放大倍数为20倍债务资本市场业务

5、1 债务融资工具种类超短期融资券 针对双评级AA+以上的企业 融资规模不受净资产40%限制 融资本钱较低 信息披露简约、资金运用灵敏 注册制，手续简便，耗时较短 特点债务资本市场业务1 债务融资工具种类资产支持票据 根底资产必需权属明确、能产生可预测现金流、没用于抵押、质押 根底资产是第一还款来源，根底资产的现金流稳定性、可预测性比 较强，能全部覆盖ABN的还本付息，假设发生不测事件，发行人本 身信誉作为第二还款来源 由于有根底资产现金流作为质押，债项评级会高于主体评级，假设 以后流行起来，能降低企业融资本钱特点前期客户遴选立项材料制作发行方案确定总行金融市场部初审出具立项批复主承销商正式进场

6、撰写募集说明书、主承销商推荐函等评级机构出具评级报告律师出具法律意见书召开董事会、股东大会完成上报文件初稿完成担保工作（如需）全部文件定稿申请文件报送中国银行间市场交易商协会中国银行间市场交易商协会受理初审期间持续跟踪和沟通准备注册专家会通过注册专家会审核取得批文发行推介及宣传询价确定利率等最终发行方案债券发行办理债券上市手续前期预备阶段资料制造阶段申报阶段审核阶段发行阶段初次注册发行估计在2-3个月45天1-2周代客买卖业务3资产管理业务2债务资本市场业务1“理财、“资产管理、“财富管理“泛资产：由传统债券、货币市场、资本市场等金融市场工具延伸至消费品、奢侈品、影视艺术品等。“泛资产管理：资

7、产管理机构万花齐放，百家争鸣。 商业银行理财富品自2004年初露锋芒以来，发行种类、数量与规模都开场迅速增长。 2021年，虽然面临国内经济增长速度回落、境外金融和大宗商品市场动荡不安的局面，银行理财富品的销售依然创下历史新高。银行理财富品新募集资金规模超越保险理财富品、信托理财富品、公募基金等理财富品，成为推进国内理财市场开展的主要力量。在以后，银行理财富品继续坚持高速增长态势。 2021年股票市场不景气，由于银行理财富品风险适宜而受害相对稳定，很多投资者转向了银行理财富品市场，在利率市场化不断加深，银行大力开展中间业务以谋求转型的背景下，银行理财富品市场获得了突飞猛进的开展。但是伴随着一系

8、列规范理财富品市场的监管规定的出台，银行理财富品市场的开展也阅历了挑战。 2021年以来，在适度宽松的货币市场政策的导向下，国内各主要投资种类收益率下降，银行理财富品收益率也继续下滑。银行理财富品的主要投资对象从单一的货币市场工具、债券等逐渐转向了更宽广的债务类、权益类以及一系列的组合投资。泛资产管理行业概略银行理财的挑战与机遇泛资产管理行业概略银行理财的挑战与机遇2002200420212021推出自主管理对公外币构造性理财推出零售外币构造性理财推出自主研发人民币理财“薪加薪13号推出“薪加薪15号 ，实现人民币构造性理财富品零的突破推出“盆满钵盈，实现保本型资产管理类理财富品零的突破推出“

9、星河广赢优先人民币理财富品，实现高端财富品零的突破推出“薪满益足人民币理财方案2021T+0、产质量押、存款证明、一体化效力方 案2021，我们继续大步前进！我行理财资产管理业务概略研发历程202118广发理财薪加薪系列薪联薪系列广赢系列保本固定收益非保本固收类独具汇眼物化添宝广赢安薪广赢益薪欢欣鼓舞名利双收金玉满堂日积月累月月薪外币版净值型汇率挂钩商品挂钩股票挂钩，研发A股挂钩利率挂钩农产品挂钩私人银行客户私人银行客户2021年下半年，我行自研理财管理规模开展目的为1800-2000亿元，理财中收目的8-9亿元。在产品研发上，下半年自研理财富品研发主要从现有产品体系完善和资产管理转型产品创新

10、两方面。我行理财资产管理业务概略产品体系截至2021年6月末，我行自研理财资产管理规模为1313亿元，其中对公理财资产管理规模为741.67亿元，占比为56.48%；对私理财资产管理规模571.53亿元，占比为43.52%。2021年7月末，我行理财资产管理规模峰值到达1470亿元。2021年上半年我行整体理财规模较2021年底管理规模增长近一倍，较2021年同期增长211.3%。2021年1-6月，累计理财发行规模为2522亿元,1-7月份累计发行规模3065亿元。上半年理财销售量已接近2021年全年2605亿元的发行金额，较2021年同期增长128%。 我行理财资产管理业务概略理财发行及规

11、模概略理财余额（亿元）全行总资产（亿元）占比广发银41%工商银8.17%建设银行8000146766 5.45%农业银行6000-7000142677 4.2%-4.9%中国银行7000132424 5.29%交通银行750056364 13.31%招商银行400035134 11.38%兴业银行450034696 12.97%浦发银行300034079 8.80%民生银行350032999 10.61%中信银行300031191 9.62%光大银行400024145 16.57%平安银行150018112 8.28%华夏银行20001519

12、1 13.17%根据尚主席陆家嘴报告的数据，截至2021年一季度末，全国商业银行理财余额为8.2万亿元，2021年二季度末，全国商业银行理财资金余额为9.08万亿。根据银监上述的数据，我行2021年末、2021年一季度末、2021年二季度末理财资产管理规模市场占有率分别是0.9%、1.16%、1.45%。目前我行理财资产余额占全行总资产的10.41%。我行理财资产管理业务概略同业对比21我行对公人民币理财富品体系对公理财保本名利双收(挂钩利率)物华添宝(挂钩黄金)金玉满堂(挂钩农产品)广赢安薪盆满钵赢薪满益足非保本构造性非构造性对公构造性保本理财富品22产品称号：“名利双收人民币理财方案 “物

13、华添宝人民币理财方案 “金玉满堂人民币理财方案收益类型：保本浮动收益型起点金额：集合版300万元起，高于认购起点金额部分应为1万元的整数倍。 每周一下午报价，普通周四起息，详见我部邮件 定制版金额1亿以上可单独为客户定制专属版，随时起息主要特征：可算构造性存款，存款规模不打折，工效8.5万/年/亿,费效5万/年/亿以计财部文件为准； 存款FTP收益参见计财部每月定价明细“市场化产品； 中间业务收入集合版为0.1%，定制版单笔单议；工费效合计2.4%23对公非构造性保本理财富品广赢安薪1产品称号：“广赢安薪高端保本型A款理财方案 “广赢安薪高端保本型B款理财方案 “广赢安薪高端保证收益型A款理财

14、方案 “广赢安薪高端保证收益型B款理财方案收益类型：保本浮动收益型、保证收益型产品起点金额：2000万元起预期收益率：每天下午13:30-14:30更新报价，当日需求上报，次日起息主要特征：可算保证金存款每日头寸表不显示，我部按月将数据发送公司银行部和计财部，存款规模不变，工费效打七折。以计财部文件为准 存款FTP收益参见计财部每月定价明细“人民币存贷款“理财富品保证金存款； 中间业务收入单笔单议，工费效合计2.4%广赢安薪A款和B款的区别 1、期限差别： A款为循环滚动型，期限通常为一个月内到期的产品，如7天、14天、21天等等； B款为固定期限型，期限通常为一个月到一年内恣意期限的产品，如

15、2个月、3个月、6个月等等； 2、操作差别： A款理财富品最迟于到期日前一个任务日在理财系统内做赎回约定，否那么到期日当天，本息无法自动入账。假设由于运营单位没有进展赎回操作呵斥总行不能正常还款付息的，由支行自行处理。 赎回恳求书： 详细操作如下： B款理财富品在理财到期日当天，本息自动入账，操作如下：24对公非构造性保本理财富品广赢安薪2广赢安薪“保证收益型理财方案 该理财富品为保本保收益型，也是保本理财中独一一款在理财方案产品阐明书上注明产品类型为：保证收益型产品。 相对于其他广赢安薪理财富品，该理财富品收益率普通低于其他保本浮动收益型的广赢安薪产品，报价需独立讯问总行。25对公非构造性保

16、本理财富品广赢安薪3对公非构造性保本理财富品盆满钵盈产品称号：“盆满钵盈人民币理财方案 “盆满钵盈日日赢人民币理财方案收益类型：保本浮动收益型起点金额：目前均为集合版 “盆满钵盈集合版详见公司银行部邮件要求 “盆满钵盈日日赢产品10万元起，高于认购起点部分应为1仟元整数倍报价方式：“盆满钵盈集合版报价参见公司银行部邮件 “盆满钵盈日日赢产品以广发官网公布为准见官网左侧“理财公告 主要特征：可算保证金存款每日头寸表不显示，我部按月将数据发送公司银行部和计财部，存款规模不变，工费效打七折。以计财部文件为准 存款FTP收益参见计财部每月定价明细“人民币存贷款“理财富品保证金存款 中间业务收入以公司银

17、行部报价为准，工费效合计2.4%26对公非保本人民币理财方案薪满益足产品称号：“薪满益足人民币理财方案收益类型：非保本浮动收益型起点金额：定制版1000万元起 集合版参照公司银行部下发邮件预期收益率：定制版每天下午13:30-14:30更新报价，T日上报需求，T+1日起息 集合版参照公司部下发邮件主要特征： 1、相对于保本型理财富品报价，非保本的“薪满益足报价普遍较高。 2、定制版灵敏度高，随时起息，当日报需求，第二天即可起息。 3、不计入存款规模，有一定中间业务收入，工费效比率2.4%27集合版与定制版薪称心足的区别：定制版起点金额1000万元起，需发送需求表索取编码；集合版起点金额参照公司

18、部邮件，如以下图28对公非保本人民币理财方案薪满益足理财富品购买流程1、支行最晚于起息日前一个任务日下午17:00前将理财需求表经过邮件方式上报分行金融市场部理财业务公用邮箱：。2、我部最晚于起息日当天10:00前下发编码至支行营业部，客户经理，理财联络人假设有处。3、客户经理尽快与客户签署产品合同，并最晚于起息日10点半前录入理财系统，以便总行可以顺利扣款。 附：理财需求表产品类型在下拉框中选择29常见理财问题解答1、讯问有关理财报价？答：构造性理财集合版：每周一下午更新报价，周四起息少数情况周五起息。 定制版：单笔金额1亿以上，T日上报需求，T+1日起息 广赢安薪每日下午13:3014:3

19、0更新；详细报价查阅我部 盆满钵盈集合版：参见公司银行部邮件 日日赢：以广发官网公布为准见官网左侧“理财公告 薪称心足集合版：不定期发布，详见公司部下发报价。 定制版：每日下午13:3014:30更新；详细报价查阅我部30常见理财问题解答2、理财富品算存款吗？答：构造性理财例如:名利双收、物华天宝、金玉满堂)算构造性存款，规模不变，工效8.5万/年/亿,费效5万/年/亿以计财部文件为准 ； 非构造性保本理财例如:广赢安薪、盆满钵赢日日赢等算保证金存款每日头寸表不显示，我部按月将数据发送公司银行部和计财部， 工费效打七折，详细规定参照计财部费用规范； 非保本理财例如:薪称心足不计入存款规模。31

20、 近年来，随着商业银行资产管理业务的开展，创新出一系列没有公开买卖市场、非规范化的具有债务性质的投资标的，如信托贷款、收益权信托工程、委托贷款、买卖所委托债务、融资租赁收益权、信誉证项下应收账款收益权等等创新企业融资工具，上述投资标的具有非规范化的特点，故统称为非规范化债务融资工具。非规范化债务工资工具简介 买卖所委托债务是指在北京金融资产买卖所简称：北金所组织下，有投资志愿且有投资才干的投资者作为委托人，经过银行、信托公司、企业集团财务公司等专业金融机构即受托人进展的对特定工程的债务性固定收益类投资。受托人依托本身的客户、工程、专业才干等专业优势，提供财务顾问、受托投资、工程投资管理等金融效

21、力 。 委托人 广发银行理财方案代理人企业融资方分行融资顾问北京金融资产买卖所 拓展方向一：买卖所委托债务委托人广发银行理财方案代理人企业融资方租赁公司北京金融资产买卖所 工程挂牌建立租赁关系工程摘牌租赁资产收益租赁资产收益权拓展方向二：融资租赁收益权广发银行委托托管广发银行理财方案信托公司信托方案融资人购买投资认购证券公司资产管理方案发放贷款拓展方向三：“银证信协作代客买卖业务3资产管理业务2债务资本市场业务1外汇买卖外汇即期外汇远期外汇掉期即期结售汇即期外汇买卖付汇金人民币对外币掉期外币对外币掉期远期 结售汇远期外汇买卖配套有豁免监控的远期购汇普通的远期结售汇择期如意结外汇即期 一即期结售

22、汇 二即期外汇买卖即期结售汇/外汇买卖 1.即期结售汇 即期结售汇是即期结汇与即期售汇的统称。即期结汇是指我行按当天结售汇市场即期汇率买入企事业单位或个人的外汇，并支付相应人民币的业务。即期售汇是指我行按当天结售汇市场即期汇率卖给企事业或个人的外汇，并收取相应人民币的业务。 2.即期外汇买卖 外汇买卖是将一种外币兑换为另一种外币的买卖行为。即期外汇买卖，指买卖双方商定按照外汇即期市场价钱于买卖后相互交付对方所购买的货币头寸的买卖行为。 即期结售汇和即期外汇买卖不需求恳求资金买卖额度。 一远期结售汇 二远期外汇买卖 三择期外汇买卖 四如意结外汇远期外汇买卖外汇即期外汇远期外汇掉期即期结售汇即期外

23、汇买卖付汇金人民币对外币掉期外币对外币掉期远期 结售汇远期外汇买卖配套有豁免监控的远期购汇普通的远期结售汇择期如意结 1.定义 远期结售汇业务是指客户与银行签署协议，商定未来结汇或售汇的外币币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。 远期结售汇.产品例如假设A公司估计6个月后将收到出口货款100万美圆，公司可以等货款到帐后与银行进展即期外汇买卖，卖出美圆，获得人民币，汇率为6个月后的市场即期价钱，这样做的缺陷： 1无法预知6个月能获得多少人民币 26个月后美圆兑人民币价钱能够非常不利，公司能换得的人民币不如预期运用远期结汇可以防止以上风险远期结售汇A公司与银行签署远期结集合约，商定6个月后公司卖出100万美圆，买入人民币，汇率为6.2861。这样，客户在6个月后在银行卖汇100万美圆，价钱为6.2861，得到628.61万人民币。远期买卖的特点：价钱锁定、未来交割远期结售汇远期结售汇图解远期购汇价签约日交割日即期汇价客户盈亏交割日远期外汇买卖不是完美的在上例中，A公司签署远期结集合约后，必需在6个月后以6.2861的价钱卖出美圆，不论当时市场汇率是多少假设6个月后美圆对人民币汇率大于6.2861，那么客户会出现亏损业务操作流程 1)前期业务合规性的审查 2)为客户恳求资金买卖授信额度，建议关注 3)签署相关协议主要的协议有， 4)客户买卖前询