RMCIS预约管理与客户关系管理系统操作流程ppt课件

1、RMCIS约定流程演示.RMCIS简介RMCIS 客户约定管理与客户信息管理系统, 基于桌面的约定管理系统，轻松管理您的客户，约定记录，雇员/效力/定位。广泛的运用会计人员、针灸中医、顾问与咨询、美容美甲、按摩理疗、牙医、医生、心思咨询、驾驶学校、宠物店/宠物医院、健身房/保健俱乐部、律师法律效力、按摩师、球场出租、宠物美容师、摄影师、麻将文娱室、纹身任务室、其他类似行业.我们以一个典型的运用，牙科诊所，来进展一次约定之旅.RMCIS约定管理与客户管理主界面.一、新建约定双击或右键空白时间栏.1.查找顾客记录，选择确定.1.1假设是新顾客，可直接创建顾客.1.2假设要修正顾客信息，可直接修正.

2、2.选择效力.3.改换医生发现医生选错了？可在这里修正。选择的时候留意约定冲突，阐明此医生在这个时间段已有其他约定，请确认后再修正.4.添加助手医生需求助手吗？可以添加！选择的时候留意约定冲突，同上.5.保管约定.新建约定完成.总结从约定记录表开场创建约定选择顾客，假设是新顾客，可直接创建选择效力更新医生，添加助手保管即可.二、约定操作当顾客如约前来问诊时，双击或右键菜单翻开相应约定.1、顾客到达点击顾客到达后，效力开场。同时约定进入队列.2、约定终了当效力完成后，再次翻开约定，并点击约定终了.3、完成后显示约定完成后，队列中移除到此，约定流程已完成。.其他操作:约定删除约定终了前，约定可以被

3、删除显示被删除约定，请选中此复选框.其他操作:约定恢复恢复被删除的约定，翻开约定点击恢复.总结为保证正常冲突检测，修正或者添加雇员/资源/设备前请先添加效力。至此，约定流程已终了。下面进入收据与支付.三、收据与支付翻开已终了的约定，点击生成/翻开收据/支付.1、收据操作.1.1合并效力假设此顾客存在有其他已终了但未开帐单的效力，会有提示，翻开后，可以将几个已终了的效力合并在一同进展操作.1.2收据操作：添加商品商品添加后可被移除.1.3收据操作：添加其他效力效力添加后可被移除.1.4收据操作：消费店内预存假设此顾客在本所曾经提早购买过相关效力，如洗牙10次，那么可以进展店内预存消费.1.5收据

4、操作：保管&下一步点击保管&下一步保管收据进入下一步约定形状已开帐单.2、支付.2.1、支付方式选择支付方式，点击翻开修正支付方式修正支付金额添加备注.2.2、支付金额1、全额一次支付默许2、分次支付.2.2.1、全额支付全额支付，直接点击确定即可.2.2.2、分次支付第一次先支付200.第一次支付后形状改为：余款未付约定显示与打印结果.再次支付支付余款：再次进入约定，点击生成/翻开收据/支付，下一步，再次支付.2.3、支付完成.3、打印收据支付完成后，可以打印收据，为PDF文件。.4、收据PDF.5、收据与支付完成至此，收所与支付已全部完成约定形状为全部付清.总结约定流程新建选择顾客选择效力

5、顾客到达约定终了收据与支付收据操作添加商品、效力，消费店内预存可合并已终了但未开帐单的效力支付：全额一次支付，分次支付.店内预存顾客可以在店内预购一定次数的效力，在以后的消费中可以用这些预存的效力来抵扣。.一、创建相关商品窗口商品和效力常规商品新建.二、销售对顾客销售此商品选择顾客添加商品保管支付提示：查看收据编号.三、店内预存工具预存效力用上一步销售的收据编号载入信息，如商品、顾客选中可选效力，添加至店内预存，次数由操作员根据出卖商品来指定，如10次提交留意：添加预存是由操作员控制，可以恣意添加，发票信息只是参考.四、店内预存抵扣当约定生成收据时，可用店内预存抵扣如收据有一次洗牙效力选择店内预存选中预存的效力洗牙添加即可保管支付查看收据.预购效力管理窗口顾客管理添加同三，可恣意添加删除可删除未消费.总结创建相应的商品建立新销售，销售给顾客为顾客创建店内预存运用店内预存管理店内预存.公司事件约定记录中除了添加约定外，还可以添加公司事件，如：暂时请假，午休等