建筑设计行业现状与前景趋势报告

1、建筑设计行业现状与前景趋势报告目录1.建筑设计行业现状41.1建筑设计行业定义及产业链分析41.2建筑设计市场规模分析61.3建筑设计市场运营情况分析62.建筑设计行业存在的问题92.1方案设计领域整体创新能力有待提高92.2高端设计人才和复合型人才相对缺乏92.3行业服务无序化102.4基础工作薄弱102.5产业结构调整进展缓慢102.6供给不足，产业化程度较低113.建筑设计行业前景趋势123.1建筑设计行业市场空间巨大123.2建筑设计企业业务模式发展趋势专业化、全产业链化123.3全过程工程咨询133.4政府投资的公共建筑市场133.5新型产业园区133.6建筑设计行业需要不断转型升级

2、143.7行业发展需突破创新瓶颈144.建筑设计行业政策环境分析164.1建筑设计行业政策环境分析164.2建筑设计行业经济环境分析164.3建筑设计行业社会环境分析164.4建筑设计行业技术环境分析175.建筑设计行业竞争分析185.1建筑设计行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国建筑设计行业品牌竞争格局分析205.3中国建筑设计行业竞争强度分析206.建筑设计产业投资分析216.1中国建筑设计技术投资趋势分析216.2中国建筑设计行业投资风险216.3中国建筑设计行业投资收益2

3、2建筑设计行业现状建筑设计行业定义及产业链分析建筑设计是指建筑物在建造前，由设计者对整个建设任务进行分解，事先对建设过程中可能存在的各类问题做通盘设想，拟好解决办法与实施方案，用图纸和文件形式表达出来，作为备料、施工组织和各工种配合协作的共同依据。建筑设计行业是指从事建筑设计相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知建筑设计行业定义，对预测并引导建筑设计行业前景，指导行业投资方向至关重要。在建筑产品的生产过程中，建筑设计直接参与项目最初决策阶段与项目完成验收阶段，并以图纸、交底和指导的方式间接影响项目具体实施阶段，贯穿“建筑产品”从决策、规划、设计、实施、验收、使用和维修的

4、全过程。我国建筑设计行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国建筑设计行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国建筑设计产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。我国建筑业市场空间巨大;此外，随着国家和社会对建筑质量、节能环保的重视，建筑业逐步转型和升级，促进了装配式建筑、BIM技术和绿色建筑等建筑理念和技术在我国的普及，工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到各级政府的鼓励和支持。建筑设计是工程建设的首要环节，与建筑业的发展息息相关，建筑业广阔的市场空间和

5、转型升级的趋势，为建筑设计行业及企业的发展创造了良好的市场机遇。目前，我国正处于城镇化的快速发展期，与发达国家相比，我国城镇化率仍处于较低水平。城镇化率的不断提升，直接推动了建筑业的快速发展。建筑设计市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，建筑设计行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动建筑设计产业应用的爆发式增长。目前，我国的建筑设计行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。宏观经济下行，在出口和消费乏力的情况下，基建投资显得尤为关键。“十三五”

6、期间建筑设计行业产值复合增速在15%左右，2019 年建筑设计行业产值达7500 亿元。预计2020年行业市场规模达到8625亿元。建筑设计市场运营情况分析建筑设计行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：建筑设计行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。建筑设计市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析

7、：我国的建筑设计行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对建筑设计企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范建筑设计行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入建筑设计领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，建筑设计行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,建筑设计行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与建筑设计行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的建筑设计行业价格,有利于行

8、业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,建筑设计行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致建筑设计行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上建筑设计行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：建筑设计行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘

9、性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得建筑设计行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,建筑设计行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：建筑设计行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的建筑设计企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。建筑设计行业存在的问题方案设计领域整体创新能力有待提高建筑设计，尤其是方案设计领域，原创设计和方案创新能力是建筑设计企业建立品牌形象、保持核心竞争力的关键要素之一。就现阶段而

10、言，内资企业的建筑方案设计能力还存在一些亟待解决的问题，包括表现形式单一、同质化严重、原创设计要素体现较少、缺乏内涵，对人与建筑、社会与建筑如何和谐共生的研究欠缺等。广大内资设计企业创新能力的整体落差，以及建筑师在创新性、前瞻性和科学化、精细化上的不足，使得行业影响深远的优秀设计作品不多、创新成果较少，制约了建筑设计行业的整体转型升级。高端设计人才和复合型人才相对缺乏建筑设计行业属于典型的技术与智力密集型行业；专业技术人才的数量和质量，是建筑设计企业竞争能力的直观体现和重要保证，是成功参与行业竞争获取合同订单的关键因素。随着建筑设计行业市场规模扩大及整体技术要求的提升，高端复合型专业设计人才的

11、供需缺口不断加大，在一定程度上限制了国内建筑设计企业的发展。行业服务无序化 建筑设计行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。建筑设计行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。基础工作薄弱建筑设计标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，建筑设计管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于建筑设计的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对建筑设计主要服务和产品的生产及推广使用

12、收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的建筑设计行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致建筑设计行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，

13、夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。建筑设计行业前景趋势建筑设计行业市场空间巨大随着我国城镇化率的提升、基础设施的完善和“一带一路”倡议的推进，我国建筑业市场空间巨大;此外，随着国家和社会对建筑质量、节能环保的重视，建筑业逐步转型和升级，促进了装配式建筑、BIM技术和绿色建筑等建筑理念和技术在我国的普及，工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到各级政府的鼓励和支持。建筑设计是工程建设的首要环节，与建筑业的发展息息相关，建筑业广阔的市场空间和转型升级的趋势，为建筑设计行业及企业的发展创造了良好的市场机遇。建筑设计企业业务模式发展趋势专业化、全产业链化我国建筑业在过往发展中

14、，建筑设计在提交设计图纸后不再深度参与后续的建筑施工过程，呈现出建筑设计和建筑施工割裂的状态，带来了一系列弊端。传统生产模式的弊端促进了工程总承包和全过程工程咨询等新型商业模式的发展，工程项目的设计、采购、施工等全部由工程总承包商负责，后者对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责，从而能充分发挥设计主导作用，有利于降低项目成本、缩短建设周期、保证工程质量。建筑业在设计端和施工端融合的趋势为设计行业带来了新的发展空间，建筑设计企业可凭借在设计、造价、优化等方面的优势向下游的预制件生产、施工等领域拓展，从而提高设计行业在建筑业中的产值比例。全过程工程咨询全过程工程咨询不仅能够提高产业集约度，还能提

15、高行业集中度，是建筑业新兴业态。2016年5月住建部发布的关于进一步推进工程总承包发展的若干意见中提出，建设单位在选择建设项目组织实施方式时，应当本着质量可靠、效率优先的原则，优先采用工程总承包模式，政府投资项目和装配式建筑应当积极采用工程总承包模式。政府投资的公共建筑市场公共建筑作为体现一个城市文化的精髓和特征的重要载体，一直以来代表着建筑设计的较高水准。近年来，随着我国经济和社会的快速发展，城镇化进程的不断加快，政府加大了对医疗、教育、体育文化设施、政府公共机构、公共园林景观、展览中心、车站大楼等为代表的城市基础设施和公共服务设施投资，既促进了经济社会发展，又增强了为城市居民生产生活服务的

16、功能。新型产业园区随着国家加大经济结构的调整，各地政府积极推进产业转型，带动了各种新型工业园区、科技园区、文化创意园区、电商产业园区的建设，上述园区设计涵盖园区规划、建筑设计、市政工程设计、园林景观设计等多个领域，将成为建筑设计行业的一个新领域，也成为行业新的业务增长点。建筑设计行业需要不断转型升级伴随我国社会对资源集约、环境友好的追求，装配式建筑、 BIM 技术、绿色建筑、工程总承包和全过程工程咨询等新型建筑理念、技术和业态已逐渐成为我国建筑行业的发展方向，建筑行业的设计理念、技术手段、商业模式以及组织结构也随之进行转型和升级。我国建筑设计及其相关行业总体利润率水平相对较高，但设计收费占建筑

17、产值的比率远低于发达国家， 原因在于我国建筑业一直处于粗放式的快速发展通道，对设计的品质、品味和质量要求较低，建筑设计前瞻性和引导作用未能充分发挥。随着我国建筑业的转型升级以及新型业态的发展，建筑设计将发挥愈发重要的作用，设计费率有望提升。行业发展需突破创新瓶颈建筑设计发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对建筑设计的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投

18、资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此建筑设计需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。建筑设计行业政策环境分析建筑设计行业政策环境分析国家从大的政策方向上对建筑设计行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。建筑设计行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保

19、持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的建筑设计产业，国民经济的平稳较快发展是保证建筑设计行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了建筑设计行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。建筑设计行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，建筑设计业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的建筑设计行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对建筑设计产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。建筑设计行业技术

20、环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为建筑设计行业发展提供了强有力的保障。建筑设计行业竞争分析目前，我国建筑设计领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局建筑设计相关行业，推出了一系列

21、针对不同应用场景的建筑设计产品。建筑设计行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。建筑设计行业竞争分析对上游议价能力分析建筑设计作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，建筑设计企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析建筑设计行业下游主要有

22、企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。建筑设计企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析建筑设计行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。建筑设计行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是建筑设计行业会

23、因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是建筑设计行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是建筑设计行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析建筑设计行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国建筑设计行业品牌竞争格局分析中国建筑设计行业竞争强度分析（1）中国建筑设计行业现有企业竞争情况目前，建筑设计行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国建筑设计行

24、业上游议价能力分析建筑设计行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、建筑设计材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，建筑设计行业对上游议价能力较强。（3）中国建筑设计行业下游议价能力分析建筑设计行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，建筑设计行业对下游议价能力较强。（4）中国建筑设计行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）