保险兼业代理资格申请、换证流程与范本格式

1、 保险兼业代理资格申请、换证流程与范本格式各单位请严格按范本格式上报材料。要求：一、银邮机构、汽运集团等集团类机构按保监局规定应由其集团总公司或省级机构统一申报。二、申报资质1、开业半年以上，年主营业务收入在10万元以上的机构；2、客运企业经营资质要达到五级以上；3、货运企业经营资质要达到四级以上；4、汽车维修企业和摩托车修理企业维修资质达到二类以上。三、许可证被注销后重新申请代理资格的：1、满半年以上、不到一年的，应提交保险中介统一发票领购簿复印件、前3年开具的保险中介服务统一发票汇总表及各年份的部分复印件；2、满一年的，可按正常申请代理资格流程申请。附件：1、申请保险兼业代理资格材料清单；

2、2、办理换发保险兼业代理许可证材料清单；3、办理补发保险兼业代理许可证材料清单；、相关申请4材料模版。二00九年八月二十日附件1：申请保险兼业代理资格材料1、请示文件2、保险兼业代理资格申请表3、财务报表：（1）上一年度会计报表（或审计报告），或本年度上半年会计报表（或审计报告）（2）成立半年以上、不满一年的，需提供成立之日至申请前一个月的会计报表，且主营业务收入应在10万元以上；4、拟办理保险代理业务人员清单及持证人员的资格证书复印件5、至少一家保险公司出具的委托代理意向书（加盖保险公司公章）；6、汽修和汽运类企业的经营许可证资质证明。7、工商营业执照副本复印件（需年检有效）；8、组织机构代

3、码证复印件（需年检有效）；注：以上材料均需加盖申请兼业代理机构公章。9、被代理保险公司经营保险业务许可证复印件（加盖保险公司公章）。附件2：办理换证材料清单1、换证申请报告；2、换证申请表；3、工商营业执照副本复印件（需年检有效）；4、组织机构代码证复印件（需年检有效）；5、原保险兼业代理许可证正、副本；6、前3年开具的保险中介服务统一发票汇总表及各年份的部分复印件；7、刊载有领用保险中介服务发票的发票领购簿复印件。注：以上材料均需加盖兼业代理机构公章。8、被代理保险公司经营保险业务许可证复印件（加盖保险公司公章）。附件3：办理补证材料清单1、补证申请报告；2、登载许可证遗失声明的地市级报纸原

4、件及声明部份复印件；3、工商营业执照副本复印件（需年检有效）；4、组织机构代码证复印件（需年检有效）；注：以上材料均需加盖兼业代理机构公章。5、被代理保险公司经营保险业务许可证复印件（加盖保险公司公章）。附件4：申请材料模版模版一：申请保险兼业代理资格的请示模版福建保监局：公司（应使用公司红头文件）字0号关于申报保险兼业代理资格的请示（公司基本情况介绍，包括成立时间，注册资本、公司资产、主营业务范围、上一年度（或本年度上半年）主营业务收入、员工总数、经营资质，叙述主营业务与所申请代理险种之间关联，预计此项业务年保费收入）。我司现申请从事保险代理业务活动，委托保险公司福建省分公司代为办理所有申请

5、事项，并对申请材料的真实性、完整性负责。我司承诺遵守保险监管规定，主动接受并积极配合中国保监会及其派出机构依法进行的监督检查。同时，主动配合并接受保险公司专门针对本机构的保险代理业务知识培训和职业道德教育。妥否，请批示。公司（公章）年月曰特别提示：1、如表述上一年度主营收入的，要提供上一年度报表；2如表述本年度上半年主营收入的，要提供本年度上半年报表。模版二：保险兼业代理许可证换证的报告模版公司（应使用公司红头文件）字0号关于保险兼业代理许可证到期换证的报告福建保监局：我司保险兼业代理许可证（许可证编号：）将于年月日到期。在此前三年的业务同期内，我司共完成保险兼业代理保费收入万元，代理手续费收

6、入万元，其中险种万J元。为了继续开展保险兼业代理业务，我司根据相关法律法规特向贵局申报保险兼业代理许可证换证。特此报告公司（公章）年月日 模版二：保险兼业代理许可证遗失补证的报告模版公司（应使用公司红头文件）字0号关于申请补发保险兼业代理许可证的报告福建保监局：我司保险兼业代理许可证（许可证编号：）将于年月日到期。在此前三年的业务同期内，我司共完成保险兼业代理保费收入万元，代理手续费收入万元，其中险种万J元。为了继续开展保险兼业代理业务，我司根据相关法律法规特向贵局申报保险兼业代理许可证换证。特此报告公司（公章）年月日 模版三：增加保险兼业代理险种的请示模版公司（应使用公司红头文件）字0号关于

7、增加保险兼业代理险种的请示福建保监局：我司于年月日取得保险兼业代理许可证资格，在此前年的业务周期内，我司共完成保险兼业代理保费收入万元，其中险种万元。（叙述主营业务与所申请增加代理险种之间关联，预计此项业务年保费收入万元）。为了继续开展保险兼业代理业务，我司根据相关法律法规特向贵局请示增加保险兼业代理险种，请给予审核批准。公司（公章）年月日 模版四：保险兼业代理合作意向书模版保险兼业代理合作意向书代理方：XX有限公司地址：联系人：联系电话：被代理方：中国人民财产保险股份有限公司XX支公司地址：联系人：联系电话：兹有有限公司（以下简称代理方）与中国人民财产保险股份有限公司支公司（以下简称被代理方）双方为了实现资源共享、共同发展，经友好协商拟建立兼业代理关系，并达成共识如下：一、双方拟建立兼业代理关系，并严格按照兼业机构管理有关规定自律公约及其他有关规定经营保险代理业务；二、代理方指派有资格的保险代理人代办机动车辆保险、货物运输保险、等保险业务，被代理方必须按照规定对乙方人员进行保险业务、法律法规知识培训和职业道德教育。三、代理关系自中国保监会福建监管局批准同意后，双方正式签订代理合同后生效。四、本合作意向书,由双方代表签字后确认。五、本合作意