道路运输业行业现状与前景趋势报告

1、道路运输业行业现状与前景趋势报告目录1.道路运输业行业现状41.1道路运输业行业定义及产业链分析41.2道路运输业市场规模分析51.3道路运输业市场运营情况分析62.道路运输业行业存在的问题92.1立法环节步伐缓慢92.2常现多头监管局面92.3安全监管不到位102.4从业资格证的定位存在偏差112.5道路基础设施薄弱112.6供应链整合度低112.7基础工作薄弱122.8产业结构调整进展缓慢122.9供给不足，产业化程度较低123.道路运输业行业前景趋势143.1构建现代化综合交通运输体系143.2行业集中度将会提升143.3信息化、智能化是行业发展的重要趋势143.4环保化、节能化是行业发

2、展的必然之路153.5行业协同整合成为趋势153.6生态化建设进一步开放153.7需求开拓164.道路运输业行业政策环境分析164.1道路运输业行业政策环境分析164.2道路运输业行业经济环境分析184.3道路运输业行业社会环境分析184.4道路运输业行业技术环境分析185.道路运输业行业竞争分析205.1道路运输业行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析235.2中国道路运输业行业品牌竞争格局分析235.3中国道路运输业行业竞争强度分析236.道路运输业产业投资分析246.1中国道路运输业技术投

3、资趋势分析246.2中国道路运输业行业投资风险256.3中国道路运输业行业投资收益25道路运输业行业现状道路运输业行业定义及产业链分析交通运输部是我国道路运输业的主管部门。各级政府交通行政主管部门履行本辖区的公路、水路等交通运输业的行政管理职能。中国道路运输协会是道路运输业的行业自律性管理组织。道路运输业行业是指从事道路运输业相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知道路运输业行业定义，对预测并引导道路运输业行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国道路运输业行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国道路运输

4、业行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国道路运输业产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。 交通运输部的主要职责是负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划铁路、公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；负责组织起草综合交通运输法律法规草案，统筹铁路、公路、水路、民航、邮政相关法律法规草案

5、的起草工作； 负责拟订综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；负责国家公路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作等。道路运输业市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，道路运输业行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动道路运输业产业应用的爆发式增长。目前，我国的道路运输业行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎

6、来了新一轮的爆发。2019年中国铁路营业里程13.9万公里，比上年增长6.1%，其中高铁营业里程达到3.5万公里。全国铁路路网密度145.5公里/万平方公里，增加9.5公里/万平方公里。2019年中国四级及以上等级公路里程469.87万公里，比上年增加23.29万公里，占公路总里程93.7%，提高1.6个百分点。二级及以上等级公路里程67.20万公里，增加2.42万公里，占公路总里程13.4%，占比与上年基本持平。高速公路里程14.96万公里，增加0.70万公里；高速公路车道里程66.94万公里，增加3.61万公里。国家高速公路里程10.86万公里，增加0.31万公里。道路运输业市场运营情况分

7、析道路运输业行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：道路运输业行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。道路运输业市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的道路运输业行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对道路运输业企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区

8、域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范道路运输业行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入道路运输业领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，道路运输业行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,道路运输业行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与道路运输业行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的道路运输业行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,道路运输业行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨

9、和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致道路运输业行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上道路运输业行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：道路运输业行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得道路运输业行业的盈利能力有

10、待提高。为了行业的长远发展,道路运输业行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：道路运输业行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的道路运输业企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。道路运输业行业存在的问题立法环节步伐缓慢首先，从道路运输业在国民经济发展中的重要地位来看，客观上要求有一部效力相应的全国性法律文件引导、规范道路运输行业的健康发展。但是部门利益、地方利益分歧很难形成统一的制度安排，所以长期以来国家依靠部门规章对全国庞大的道路运输行业进行引导、规范。受效力的

11、影响，部门规章往往起不到统一监管的作用，这种局面，客观上造成了道路运输行业管理的地方化、多元化。对道路运输业的秩序要求回应迟滞，从一个侧面反映国家对道路运输行业管理重要性认识的艰难转变。还有一些地方道路运输行业立法的内容在很大程度上沦为国家立法的翻版使得地方道路运输立法对中央立法的具体化、补充性功能弱化，缺乏可操作性。在实践中往往表现为国家立法没有解决的问题，地方立法也没有解决，国家立法的空白恰巧也是地方立法的空白。常现多头监管局面意见对道路运输的各个环节做出了严格的规定，设置了多个运管机构，各机构均可对外执法。但相互之间协调、配合不够，人员、车辆调动不便。因此，不能形成管理合力，对运输市场监

12、管力度不够。在一些地方几个运管机构分属多个领导分管，管理层级多、关系复杂、内部协调困难、存在各自为政的现象，管理关系不顺。比如，2007年液氯泄漏事故中肇事车本身，按现有管理体制，就涉及到3个部门，槽罐归质检部门管，车体属交通部门管，车辆上路通行又涉及公安部门。安全监管各部门之间存在着管理职能交叉的问题，进而造成了安全监管的漏洞。安全监管不到位近年来，我国在道路运输安全监管方面开展了大量工作。但由于多方面的原因，针对道路运输的安全监控与事故应急处置能力仍相对较弱，难以适应道路运输迅猛发展的新形势和新要求。一是静态管理严谨，动态监管薄弱。道路运输的证书情况、运输状况等进行检查询问仍未跳出静态监管

13、的模式，运输汽车的整个运输、装卸过程监管不够，未能在真正意义上实现从静态监管到动态监管的转变:二是全程动态监管体系尚未建立。人力、物力资源的不足制约了全程动态监管的实施，科技设备不能满足动态监管的需要;三是道路管理机构内部管理、运政等部门对危险品运输的监管行政执法效率不高:四是道路运输信息化管理十分落后，大部分部门和单位依靠经验进行管理，远远不能适应形势发展的需要。如果没有信息系统，就难以为危险货物作业人员和管理人员提供技术支持和应急处理指导，难以对道路进行有效的跟踪管理。从业资格证的定位存在偏差目前人员资质成为道路运输市场安全一作的重要一关。但是我们认为，从业资格证不具有安全管理功能，只有驾

14、驶证才具有安全管理职能。营业性道路运输驾驶员职业培训管理规定提出从业资格证制度的目的是“为规范营业性道路运输驾驶员职业培训活动，提高营业性道路运输驾驶员职业素质，加强道路运输安全生产管理，提高道路运输服务质量”。这可以看出，从业资格证制度中加强道路运输安全生产管理的职能相对较弱。相比而言，安全管理职能应该是驾驶证的职能，驾驶员持有从业资格证只是要求其必须掌握关于营业生运输的知识。道路基础设施薄弱我国很多道路特别是农村道路点多、面广、战线长，大多数是农民群众自筹自建。坡陡弯急，路况差，晴通雨阻现象严重。供应链整合度低 道路运输业行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格

15、战。道路运输业行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱道路运输业标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，道路运输业管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于道路运输业的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对道路运输业主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税

16、收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的道路运输业行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致道路运输业行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。道路运输业行业前景趋势构建现代化综合交通运输体系“十三五”现代综合交通运输体系发展规划中提出，“交通运输是国民经济中基础性

17、、先导性、战略性产业，是重要的服务性行业”， “至2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系”，现代化综合交通运输体系将进一步提高出行效率，是我国道路运输业重要发展趋势之一。行业集中度将会提升我国目前道路运输企业规模普遍较小，经营管理方式粗放，业务较为单一，分布比较分散，行业集中度较低，尚未形成全国性的龙头运输企业，不利于提升整体行业的生产效率。随着国民经济发展及旅客等对道路出行要求的日益提高，实行规模化、集约化、公司化经营将成为道路运输企业的重要发展方式，预计未来行业集中度将进一步提升。信息化、智能化是行业发展的重要趋势信息化、智能化整体水平低，会导致运输资源配置效率不

18、高，并随之带来了交通拥挤、道路阻塞、交通事故频发等问题，难以很好地适应现代交通运输业发展的需要。为进一步提升我国道路运输业的信息化水平，政府出台交通运输信息化“十三五”发展规划等多项产业政策，充分利用先进的信息技术、互联网、大数据、云计算等以提升道路运输安全水平和通行效率，提高企业的调度及运营能力，优化社会运输资源配置。信息化、智能化将成为我国道路运输业未来发展的重要趋势之一。环保化、节能化是行业发展的必然之路随着我国道路运输业的发展，汽车保有量、客货运输量显著增长，造成较为突出的能源消耗和环境污染问题，引起政府和社会的高度关注。“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，鼓励淘汰老旧高能耗车船，

19、提高运输工具和港站等节能环保技术水平；加快新能源汽车充电设施建设，推进新能源运输工具规模化应用；制定发布交通运输行业重点节能低碳技术和产品推广目录，健全监督考核机制。环保化、节能化已经上升到全社会层面，是我国道路运输业未来可持续发展的必然之路。行业协同整合成为趋势 道路运输业行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当道路运输业行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，道路运输业需要打造一个服务平台，对内

20、是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态道路运输业行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在道路运输业行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。道路运输业行业政策环境分析道路运输业行业政策环境分

21、析国家从大的政策方向上对道路运输业行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。道路运输业行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的道路运输业产业，国民经济的平稳较快发展是保证道路运输业行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的

22、需求原则以及明显的弱周期性特点决定了道路运输业行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。道路运输业行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，道路运输业业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的道路运输业行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对道路运输业产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。道路运输业行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能

23、力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为道路运输业行业发展提供了强有力的保障。道路运输业行业竞争分析 通运输业的竞争主要体现在两个方面，一方面是公路、铁路、水路、航空、管道等不同运输方式下的竞争；另一方面，是同一运输方式下不同企业之间的竞争。目前我国已基本建立了涵盖公路、铁路、水路、航空、管道等不同运输方式的综合性交通运输体系。同时受到道路运输行业特点的限制，我国从事道路运输业务的企业众多，从全国范围内来看，行业集中度较低，而公司业务

24、主要开展地为广东省，其主要竞争对手为广东省内的其他客运企业。目前，我国道路运输业领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局道路运输业相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的道路运输业产品。道路运输业行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。道路运输业行业竞争分析对上游议价能力分析道路运输业作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性

25、，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，道路运输业企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析道路运输业行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。道路运输业企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析道路运输业行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要

26、求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。道路运输业行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是道路运输业行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是道路运输业行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是道路运输业行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析道路运输业行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购

27、买者转换成本的高低。中国道路运输业行业品牌竞争格局分析中国道路运输业行业竞争强度分析（1）中国道路运输业行业现有企业竞争情况目前，道路运输业行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国道路运输业行业上游议价能力分析道路运输业行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、道路运输业材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，道路运输业行业对上游议价能力较强。（3）中国道路运输业行业下游议价能力分析道路运输业行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，道路运输业行业对下游议价能力较强。（4）中国道路运输业行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力