高端农产品蔬菜市场调研及营销策划实施计划方案

1、-. z.高端农产品（蔬菜）国市场销售可行性调研报告及操作方案（预案）尊敬的公司领导：根据公司发展的现状结合农产品行业新的发展趋势，通过大量的调研并吸取同行业相关公司的经验教训形成该方案，该方案共分三大部分:（1）项目可行性市场调研；（2）项目具体实施方案；（3）疑议观点解析；请公司领导予以审议。项目可行性市场调研主要外部因素分析:（1）宏观产业政策：国家十二五”主题是科学发展”，具体是富民”。（2）国家对蔬菜产业的扶持政策：2011年5月国家发改委发出关于完善价格政策促进蔬菜生产流通的通知，提出了发展生产、扶持流通、稳定价格的三项政策。具体措施有以下几点： eq oac(,1)实施优惠价格政

2、策扶持蔬菜生产经营 eq oac(,2)运用价格调节基金支持蔬菜生产流通 eq oac(,3)加强市场收费管理 eq oac(,4)强化价格监督检查 eq oac(,5)完善菜农利益保护机制 eq oac(,6)配合落实相关政策等。（3）蔬菜产业趋势：我国已经成为世界上最大的蔬菜、瓜类生产国和消费国，蔬菜已经成为我国仅次于粮食的第二大作物。预计今后我国蔬菜产业将呈以下发展趋势: 新品种、新材料、新技术。随着蔬菜消费市场的多元化发展，以设施栽培技术、无土栽培技术、节水灌溉技术、病虫害综合防治技术为代表的新技术将在蔬菜中得到普及；以无滴膜、防虫网和遮阳网为代表的新材料将在蔬菜生产中得到普遍应用。蔬

3、菜生产的产业布局将呈现差异化发展特点。根据我国不同地区的生态气候特点和资源优势，目前已经划定了出口蔬菜加工区、冬季蔬菜优势区、夏秋延时菜和水生蔬菜优势区。云贵高原定位为夏秋蔬菜重点区域。高效安全标准化生产技术将在蔬菜生产上得到普遍应用。国家将制定更为严格的蔬菜质量认证体系，无公害、绿色蔬菜将成为我国蔬菜产品的主体，有机蔬菜将是未来我国蔬菜发展的方向。蔬菜贮藏和加工技术将在生产中得到进一步的应用。在延长蔬菜保鲜期的同时，可以显著提高产品附加值。蔬菜出口将稳定增长。我国蔬菜价格在国际市场上极具竞争力，2010年我国蔬菜产品出口844.6万吨，同比增长5.0%；出口额99.8亿美元，同比增长45.2

4、%。经济环境：城市化率促进生鲜食品需求增加。城市化进程是农民减少、城镇居民增加的过程，也是生鲜食品含蔬菜需求增加的过程。中国城市化率从2000年的36.09%增加到2008年的44.94%，而发达国家平均城市化率为75%。目前我国人均GDP突破4000美元、城市化率超过47%，城市化水平将进入提速阶段。预计2020年中国城市化率将达到55%，生鲜产品交易量上升空间巨大。经济环境：收入水平促进蔬菜消费升级近年来，我国城镇居民收入水平增幅明显，人均可支配收入年增长率达到11%。尤其地区，普遍高于全国平均水平，预示着对生鲜食品的消费能力呈不断上升趋势。（5）对生鲜食品的支出比例在不断增长 2010年

5、我国城镇居民年人均食品支出4805元，支出实际同比增长7.3%。随着生活水平提高，2007年至今人们消费生鲜类食品比例明显高于人均食品支出增长比例。消费习惯的改变对于蔬菜的生产经营来说是发展的良好机遇。（6）中国富裕阶层增速明显消费能力突出波士顿咨询公司研究表明：2009年中国财富规模较上一年增长28%，达到5.4万亿美元，中国已有67万户百万美元资产家庭，位列全球第三位，仅次于美国和日本。报告预计，中国家庭金融资产总额在2014年将达到11.9万亿美元，与排名第二的日本接近。财政部最近有一个关于城市居民财产性收入的统计数字显示，10%的富裕家庭占城市居民全部财产的45%。 48.5%的被调查

6、户家庭财产在15万30万元之间，有34.8%的被调查户家庭财产在15万元以下，有16.7%的被调查户家庭财产在30万元以上。麦肯锡最新的调查表明，2008年中国的富裕家庭数量为160万个。将该增长速度和GDP相对应的话，富裕家庭数量将在未来5至7年维持16%的增长速度，2011年250万个。并预计在2015年达到400万个家庭。住在中国四个最富裕的一线城市（、）的富裕消费者约占全国总数的30%，居住在最富裕10个城市的富裕消费者占全国50%在世界奢侈品协会官方20092010全球年度报告中，中国奢侈品消费总额已由去年1月份的86亿美元增至94亿美元，全球占有率27.5%，上涨了3个百分点。中国

7、地的富裕人群呈现快速增长的态势，这一族群的市场消费潜力更是不可估量。就国市场而言，富裕消费者的消费能力、生活选择和心理转变中蕴含着新的财富，并且将会改变中国的市场格局。中国富裕家庭所在城市集中度较高，30%在一线城市。中国富裕阶层年龄在18-44岁之间居多，远远低于其他国家。(7)蔬菜产业趋势及市场潜力分析产业容量大，高端蔬菜增速明显：据农业信息网调查分析，2010年我国居民蔬菜消费总量为3.04亿吨，到2020年我国的蔬菜消费总量会达到4亿吨。 2009年整个生鲜蔬菜产业产值达到9125亿，是万亿级产业。高端优质蔬菜市场需求正在以每年20%的速度增长。据麦肯锡全球研究院（MG）最新研究表明，

8、2011中国中等收入以上人群达到2.9亿，这些人群的优质蔬菜年人均消费量将达到115公斤，优质蔬菜市场需求会达到3335万吨，产值将超过1006.2亿元。无污染、纯天然的食品成为一种饮食时尚：随着生活由温饱型向小康型转化，人们的消费观念发生了根本性的转变。在消费蔬菜时，人们不但讲究价格、质量，而且追求口感、营养和健康。目前认证蔬菜市场消费者认知不足，企业经营存在不规现象：根据我们对高端蔬菜市场现状的调查显示， 78%的消费者表示不能正确识别有机、绿色、无公害认证”的标识，并且在购买过绿色蔬菜的消费者中有将近63%的比例曾买到过假冒伪劣品，45%的消费者表示对目前的蔬菜安全程度、认证的可信度完全

9、不满意，28%的消费者表示只有少部分品牌还行，只有4%的调查者认为还比较满意。高端蔬菜市场需求巨大，现有产能不足：据专家估计，品牌蔬菜（50%没有经过认证）在全国的流通比例不到2%。存在较大的市场缺口。而目前参与的竞争主体规模不大，普遍以农超对接模式经营，在有机蔬菜高端宅配送细分领域基本上是个空白，这为本企业进入提供了巨大的市场机会和发展潜力。(8)国一线代表城市高价蔬菜供应数据吉之岛超市（海岸城店）蔬菜调研价位表：单位元/千克品种有机品牌蔬菜无公害蔬菜西红柿63 9.6 黄瓜45.6 8.4 马铃薯39.8 8.2 青45 6 白菜55 - 尖椒45 - 胡萝卜35.6 - 1、吉之岛蔬菜供

10、应整体水准较高，环境、列、包装均比较好。2、品牌蔬菜的卖相及包装并不起眼3、无公害蔬菜每月销售额大概10-11万4、吉之岛有机蔬菜月销售额大概为8-9万元5、绿色蔬菜价额月销售总额在4-5万元；6、之前裕东有在吉之岛供应绿色蔬菜现在没有了，因为绿色和有机相差价位不大有很多竞争者，另外因为进超市门槛高，关系复杂最终退出。7、吉之岛的蔬菜供应主要是代销方式，品牌蔬菜自负盈亏，损耗和物流都是自己做。超市从销售额中提点。8、有的品牌有机蔬菜不是按照公斤标价，只是按一份例卖价格不敏感9、可以生吃的蔬菜（薄荷、紫）等直接以盆栽方式出售。古北家乐福超市蔬菜调研价位表：单位元/500克品种有机蔬菜无公害蔬菜（

11、弘阳）生机蔬菜（锦菜园）西红柿22.5 10 17.5 土豆17.5 6.8 15 黄瓜17.5 7 15 青17.5 9 22.5 胡萝卜17.5 6 10 古北家乐福供应整体水准较高，环境、列、包装均比较好。古北家乐福附近是高档住宅区，国外消费人群比例高，消费能力强。有机蔬菜是超市蔬菜消费比例中最大的部分。每月消费额在20万左右。有极少部分是无包装的普通蔬菜，但是消费很少有认证的品牌消费量明显高于只是精品包装没有消费的品牌蔬菜。一些包装蔬菜销量明显不如有认证的有机蔬菜销售量好。超市品牌众多，品牌间竞争较明显，竞争意识强。有机蔬菜、品牌包装蔬菜和普通蔬菜供应比例大概是2:2:1：华联超市蔬菜

12、调研价位表：单位元/千克品种小汤山有机蔬菜怡园精品蔬菜普通蔬菜土豆21 22 3.6苦瓜26 28 4胡萝卜21 18 3西兰花33 12 -黄瓜26 13 4尖椒33 16 4油麦菜33 34 -39 - 5.4大白菜21 38 4.4三个品种蔬菜面积占比大概是1:1:3 晚上普通蔬菜基本卖光。销量明显大于有机蔬菜有机蔬菜柜台要求不断补货不能空台超市理菜员表示每月十几万的销售量是有的。（9）国二线代表城市高价蔬菜供应数据家乐福超市蔬菜调研价位表：单位元/千克品种誉源（有机）饭香园（以色列直供）燎原绿色蔬菜普通蔬菜黄瓜12.8 13.8 3.6 胡萝卜10.8 9 9.8 3.4 葱12.8

13、13 14.8 5.2 苦瓜15 16 6.2 西兰花-18 19.8 -西红柿11.8 13.8 2.2 圆椒15.8 11 12 2.8 尖椒14.8 12 14.8 5 菠菜20.8 22 购物环境较好燎原蔬菜种类全，做绿色蔬菜13年历史，主要北方城市都有供给，南方少。南北方蔬菜消费习惯和喜欢的品种不同（南方人不喜欢生食的蔬菜）。有机品牌新进入超市不到一个星期，种类少，购买人少。整个超市全月的蔬菜销售额在10万以上。蔬菜销售时间有明显划分。早上主要是普通蔬菜购买人群。晚上和周末白领会购买一些品牌和认证的蔬菜绿色蔬菜和有机蔬菜都卖不完，一般晚上和周末有打折活动，打折的时候价位和普通相差不多

14、会处理掉。绿色蔬菜和有机蔬菜超市的供应价格都是超市定的。超市采取订单式采购然后自己定价。订单量由卖场人员自己申报。家乐福超市各种蔬菜的审查标准都比较严格，程序也比较多。超市自己请检测人员进行检测。一般蔬菜近超市有3-6个检查和自查环节。世纪联华超市（华商店）蔬菜调研价位表：单位元/千克品种有机品牌蔬菜（绿叶蔬菜）金迈田种养殖西红柿19.8 9.8 胡萝卜- 8.2 荷兰豆21.98 - 黄瓜13.98 6.6 尖椒24.7 8.98 苦瓜- 31.3 土豆25 6.2 世纪联华蔬菜供应整体水准较高，环境、列、包装均比较好。有机和普通蔬菜供应比例大概是1:3 一共有绿叶、金迈、海第、余杭、尚舒兰

15、5个品牌的蔬菜，其中绿叶是有机蔬菜，其他都是没有认证的种植基地农超直供形式。4、金迈田种养殖公司2010年种植基地500亩，销售收入500万；5、余杭梦春种植基地2000亩，年产6000吨年销售3000万6、绿叶生态公司在共联华超市（高端超市）+专卖店。在最好的超市店铺每个月的销售额在5-15万不等。7、与超市合作的方式的超市订单采购。有机蔬菜采购额低，蔬菜定价由超市制定。超市提点。8、绿叶生态在近联华超市已经4-5年，销售额上升明显。专卖店的价位比超市稍低。市场供不应求，很多顾客点名购买，有顾客周末会大量采购。蔬菜产业的技术因素蔬菜产业作为迅速发展的产业对技术依赖性强，目前国技术研发及与国外

16、及企业的技术对接体系发展相对完善，为以后产业长足发展提供有力保证：蔬菜产业相关技术从土地到选育种植到最后的采后运输深加工等整个产业链都伴随着技术的发展而对整个产业链效率进行提升。现在蔬菜技术环节的发展和突破也处于高研发状态，1、利用生物技术创造抗虫或抗病但品质又好，产量也高的种质已成为可能，利用它结合常规技术，可在较短时间选育出高产、优质、抗病或抗虫的新品种。2、种植栽培技术、病虫害防治、灌溉水利、大棚技术、设施农业建设等技术让种植环节更科学合理。3、采后处理、保鲜技术、冷链技术、预冷、仓储建设方面技术也是技术效率的提高是促进当前我国蔬菜产业发展的重要因素。4、蔬果深加工技术对产业链延长附加值

17、提高的意义。功能型果蔬制品、鲜切、脱水、复合食品、成分提取、果蔬汁加工、果蔬综合利用等为蔬菜产业的拓宽和深入挖掘打好了坚实基础。国家对农业研发投入明显，国研发机构具备一定研发实力且与国外及企业对接紧密，研发保证性高。随着中国科技体制改革与世界经济一体化进程的加快，农业科研单位承担起建立农业科技创新体系的重任。中国的农业科技人员组织精干的具有创新精神的科研队伍联合攻关，依据中国的实际情况与生产优势，主攻高产、优质、高效三个主要目标，不断开发出适合蔬菜产业持续发展的技术成果，其中具有代表性的科研单位有：中国农业科学院蔬菜花卉所、国家蔬菜工程技术研究中心、*黄瓜所和*农业科学院蔬菜所、农业科学院蔬菜

18、所、农业科学院蔬菜所等国十余家蔬菜科研单位等。部优势、劣势分析部优势1、公共关系方面：跟当地政府拥有良好的关系，我看见荣誉室摆满了各种牌、匾，其中有一块很有份量是农业部发的定点单位。2、财力方面：公司股东较有实力，上市公司的子公司。3、公司接受能力强，不存在旧有问题及惯性的阻碍，第二就是能够通过市场引进人才战略，可见公司决策层的高度是很不一般的。部劣势1、缺乏核心竞争力：公司新创在品牌效应、渠道建设、技术专利、产品认证等方面还是空白。2、对应的组织结构尚未完善。三、蔬菜产业价值链分析样板：寿光大棚黄瓜利润透视下面以寿光一个生产黄瓜的蔬菜大棚为例，跟踪黄瓜从大棚到餐桌的整个过程，探求在产业链各个

19、环节的利润分配。生产环节：生产成本包括化肥农药、种苗、水电、地膜、人工、土地租金、大棚折旧等支出，算下来一斤黄瓜的成本在0.93元。寿光批发市场的黄瓜成交价为1.15元，扣除成本农民每斤获益0.22元。加工批发环节：成本包括收购、清洗、加工、包装、装卸、运输以及一部分损耗等等，成本大约为每斤0.23元，从寿光批发市场出发的运菜车经过550公里路程运到，批发价格每斤1.65元，剔除收购价1.15元和加工批发成本0.23元，批发商每斤获利0.27元。大型城市二级批发：以为例，运菜车只能进入南四环，二级批发商再把菜运到其他区域。二级批发商的批发价格变成每斤1.8元，其中，摊位费、人工费和出车费算下来

20、每斤成本0.06元，二级批发商每斤获利0.09元。零售环节：最终价格为2.5元。零售商需要的成本开支包括摊位费、人工费、因不能及时卖出造成的蔬菜损耗等等，约合成本0.43元，零售商每斤获利0.27元。小节：农民在生产环节投入的成本占总成本的56%，而获得的利润仅占总利润的26%；两级批发的成本占总成本18%，却切走了利润蛋糕的43%；零售环节成本占总成本的26%，利润占总利润的31%。蔬菜产业利润增量按照每年20%的保守估计，预计到2015年蔬菜产业利润总额是目前利润的2.5倍。其中以育种环节、深加工环节及市场终端三个环节利润增长最为明显。土地及种植属于保值环节，利润占比浮动不大。流通环节利润

21、增速放缓。四、盈利模式分析目前农产品行业主为要有以下七种盈利模式，分别是：模式一：经营权模式。(控制有效土地资源，通过转让、租赁使用权获利)模式二：新品培育模式。（通过良种技术培育，推广新品种创造经济价值）模式三：种植模式。（通过大规模种植及销售获得经济效益）模式四：深加工模式。（通过深加工，提高产品附加值创造经济效益）模式五：农超对接模式。（实现基地到超市直接供应，减少中间环节，以提高企业经济效益）模式六：仓储流通模式。（专做蔬菜仓储配送，为其他企业服务，通过提高服务质量及效率获得收益）模式七：品牌蔬菜模式。（打造蔬菜品牌形象，以优质产品、服务及品牌效应创造高收益、高回报率）五、五力模型分析

22、和竞争位势预判五力模型是指五种力量决定着该模式最终的获胜能力以及资本向本行业的流向程度。五种力量分析分别指：潜在进入者分析、替代品分析、供应商分析、客户分析、竞争对手分析。通过五力模型分析，对以上七种模式进行认真的分析比较，结论如下：模式一：经营权模式。优质土地资源有限具备稀缺性且对资金要求高。进入会形成较高的壁垒。目前市场客户需求不明显。随着品牌蔬菜市场的成熟，高品质土地经营权将会有较高的市场议价，壁垒优势得以体现，未来（长期）发展趋势看好。模式二：新品培育模式。新品培育模式市场需求空间富有想象力且利润较高，对技术和研发能力要求高，目前国行业集中度低，国外大公司对高品质蔬菜品种垄断明显，国公

23、司多为基地配套建设，有一定的经营风险。模式三：种植模式。种植作为蔬菜产业的基础环节，是产业和企业稳定发展的基础保障，进入壁垒不高，但是利润空间有限。模式四：深加工模式。深加工环节利润高，未来增长空间明显，从中长期的视角看，现有品种深加工规模将会越来越大，但对技术、设备要求较高，现有规模企业布局较早已形成一定的竞争壁垒。模式五：农超对接模式。是全国农超对接”的试点省份之一，该模式营运效率较高，便于企业提升稳定的盈利空间，终端渠道关系会形成一定的竞争壁垒。但易于被复制超越，消费终端仍存在细分的可能。模式六：仓储流通模式。仓储流通环节无明显壁垒，参与企业较多，市场相对混乱。目前处于较高利润阶段，但是

24、随着产业升级发展，价值将被转移。模式七：品牌蔬菜模式。品牌蔬菜是未来的主要趋势，最具利润空间。市场尚未形成全国性品牌，随着消费升级，谁先建立市场或者*细分市场的绝对地位，企业的产品品牌将会构建明显的竞争壁垒。六、市场调研结论通过对主要外部因素、公司部因素、蔬菜产业价值链、盈利模式、五力分析模型等方面进行具体的分析，可以非常清楚明了的得出如下结论：1.国家对蔬菜产业无论从政策、财政、税收、出口等方面都给予的很大的优惠政策，可以说蔬菜产业迎来了前所未有的美好时光。2.蔬菜产业发展趋势：高效安全标准化生产技术将在蔬菜生产上得到普遍应用。3. 经济环境：城市化率促进生鲜食品需求增加，中国富裕阶层增速明

25、显且消费能力突出。30%的富裕阶层居住在一线城市，富裕阶段年龄段为18-44周岁居多，远低于其他国家。4.普通蔬菜与高端蔬菜价格差别较大，低端蔬菜利润空间不大，管理欠缺很容易造成亏损，而且根本不可能形成品牌优势，高端蔬菜利润空间较大，对打造品牌有非常大的优势。5.公司与当地政府关系较为密切，可以争取到国家的政策扶持。6. 未来几年农产品行业以育种环节、深加工环节及市场终端三个环节利润增长最为明显。土地及种植属于保值环节，利润占比浮动不大。流通环节利润增速放缓。7.品牌蔬菜是未来的主要趋势，最具利润空间。市场尚未形成全国性品牌，随着消费升级，谁先建立市场或者*细分市场的绝对地位，企业的产品品牌将

26、会构建明显的竞争壁垒。综上所述，已非常清晰地为我们指明了未来我们必须要走的路线就是品牌蔬菜模式。（品牌蔬菜是未来的主要趋势，最具利润空间。市场尚未形成全国性品牌，随着消费升级，谁先建立市场或者*细分市场的绝对地位，企业的产品品牌将会构建明显的竞争壁垒）项目具体实施方案产品的战略定位：战略：滇池春芽高海拔蔬菜（产品品牌）+ 蔬菜连锁品牌（乌蒙山珍）目标：5年后成为中国高端蔬菜消费领域及蔬菜连锁销售领域的第一品牌。通过品牌打造和产品及服务优势获得行业地位，成为一家受人尊重的具有行业领导地位的公司。品牌及战略步骤设计：滇池春芽高海拔蔬菜：高海拔：高海拔种植基地采购高品质：有机、绿色、无公害认证（产品

27、建立可追溯记录体系）高速度：配送入户，隔天到达乌蒙山珍连锁品牌：（待定）便民、连锁高品质的产品统一形象战略步骤设计步骤一：行业客户的拓展（银行、电信、酒楼）步骤二：宅配送（高品质蔬菜专供主要针对高端社区客户群）步骤三：社区店（高品质蔬菜零售，同时维护好现有会员客户）步骤四：增值服务+休闲生态旅游+基地托管产品与服务产品：蔬菜礼品卡蔬菜消费卡（体验、月、季度、年）蔬菜基地观光采摘家庭基地托管营养蔬菜搭配及个性化定制方案高档活动配菜（包括大型体育赛事）服务模式：会员制（宅配送）电子商务营销社区店加盟店行业客户银行、电信、酒楼的开拓与配送组织架构五、新增机构2013-14年2015年2016年201

28、7年新增机构营销总部分公司分公司分公司分公司分公司分公司主要职能区域市场的开发和品牌初期的塑造区域市场的开发及品牌推广建设区域市场的开发及品牌推广建设区域市场的开发及品牌推广建设人员配备高层管理层：2 中层管理：5-7 基层工作：50-100 高层管理层：2 中层管理：5-7 基层工作：50-100 高层：2个中层：4个基层：150 高层：2个中层：4个基层：150 备注：扩及推广速度根据实际经营情况会有所调整阿诺斯原理的应用阿洛斯（ARS）成功系统Area Roller Sales：是通过有组织的努力，掌控终端，提升客户关系价值，滚动式培育与开发市场，取得市场综合竞争优势，冲击区域市场第一的

29、有效市场策略与方法。基本思想：集中优势、强力切入、区域第一、滚动发展”集中力量在局部区域市场成为第一，最终实现整个区域市场中成为第一，是区域销售取得滚动第一地位的基本战役；它目的在于建立绝对优势：必须领先对手1.732倍，以近于两倍的绝对优势压倒第二位对手才能保持并发挥优势控制区域市场主动权；它有利于获得更多、更好的情报：提高客户的信赖感与忠诚度、获取在一线岗位上、采集一手信息情报；它有利于提高顾客的忠诚度：客户不清晰，竞争对手也在混淆视听、客户只记得住第一（No.1），只有数一数二才值得信赖；它意在发育组织能力，并留住优秀人才；它能大幅度提高利润率，降低单位分销费用：提高人员效率、降低差错率

30、、提高成交率、提高响应市场速度ARS模型项目实施阶段及目标公司近期及未来3 -5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：发展方向：打造中国高端蔬菜产品第一品牌：壶瓶山珍”高海拔蔬菜；渠道第一品牌：（壶瓶山珍宝馆）社区专卖店发展战略：第一阶段（2013-2014）以为第一目标城市，在2年打造高端蔬菜配送市场第一品牌，年销售收入预计达到六千五百万左右，高端蔬菜市场占有率达到10%左右。这一时期主要通过品牌推广、产品质量与服务占领市场，获取稳定的客源，积累营销经验，完善队伍管理机制，通过品牌建设为公司积累无形资产。第二阶段（2015-2017）：是公司的高速发展期。我们将大力开拓全国市场，、（、作为备

31、选）将作为公司第二轮扩展期的主要目标市场，在进一步完善服务质量，不断推出新产品和服务创新的基础上，稳定老客源。积极开展公关活动，通过立体式宣传推广，树立市场第一品牌形象，在经营规模不断扩大的同时，建立一个庞大快捷的物流系统和信息服务中心，宅配送高端客户群(16357户)和（1000）社区专卖店将成为公司未来一笔宝贵的资产。要实现的目标：5年的高速成长，旨在打造中国高端认证蔬菜配送领域的第一品牌，届时公司年销售收入达7.4亿元左右，全国高端认证蔬菜市场占有率接近0.1%，良好的市场前景，可观的投资回报将为公司以中国高端蔬菜第一品牌的价值进入资本市场创造坚实的基础，为顺利启动上市目标铺平道路。融资

32、计划为保证公司未来5年战略规划的顺利实施，公司需要3次融资，总额为6.3亿。（ 5年股东分红3.72亿）融资方式：由股东按股份比例增资/银行贷款/政府农业扶持基金计划安排：2013年投入3000万；2014年1亿；2015年2亿；2016年3亿。大项开支表单位（万元）年份社区店建设蔬菜收购资金工资成本广告投入合计201350015104503002760201481012006001000361020154170450016002000122702016907090002300400024370201715320150003000550038820市场增长数据预测2013年地区配送高端社区客户

33、数（户）拟开社区店家数（家）100030合计1000302014年地区配送高端社区客户数（户）拟开社区店家数（家）315060合计3150602015年地区配送高端社区客户数（户）拟开社区店家数（家）3465100330030267230合计94371602016年地区配送高端社区客户数（户）拟开社区店家数（家）381215036301302939130147230118830合计130414702017年地区配送高端社区客户数（户）拟开社区店家数（家）4192250399513032332301619230130610011723084030合计163571000项目收入支出表年份项目金额(

34、万) 回报额（万）回报率2013收入318042015.22%支出27602014收入6758123322.30%支出55252015收入24916593831.20%支出189792016收入483001206033.20%支出362402017收入746371770931.11%支出56928十一、成本核算表支出项目20132014201520162017种植收购及物流成本（含研发、物流、仓储）105024759878.519360.431278.4广告宣传成本3001000200040005500公司管理及人工成本等450600160023003000公司办公地点租赁、装修、建设。冷库建

35、设、配送车辆配置等310150550560630服务器购买宽带租赁20406080100erp/crm管理软件费用5080100150200储备项目培训，人员、设备及委外项目费用30150200250300社区店建设成本5009304490939015720其他5080100150200总计2760552518978.53624056928十二、项目损益表序号项目201320142015201620171产销量（单位：吨）309650788900235951603260128404089231002销售单价 (万元）4444433332.73销售收入3180675824916483007463

36、74销售税金及附加（注1）000005总成本(销售成本万元）2760552518978.536240569286利润总额（万元）420123359381206017097所得税（注1）000008净利润4201233593812060177099缴税总额000003=1*2 6345 867 947 注1:销售税金及附加及附加税：农业项目根据政府政策可以免税。单位（万元）十三、现金流量表序号项目、项目计算期201320142015201620171现金流入315067582491648300746371.1销售收入315067582491648300746371.2回收固定资产余值002006

37、0010001.3回收流动资金000002现金流出276055251897936240569282.1固定资产投资61029087088010302.2流动资金投资10502475987919360312782.3经营成本11002760823016000246202.4销售税金及附加000002.5所得税000003净现金流量4201233593712060177094累计净现金流量420170376401970037409单位：万元1=1.1+1.2+1.3 2=2.1+2.5; 3=1-2; 4=各年现金流量之和十四、风险控制自然灾害：公司全部采用协作基地，不自己生产蔬菜，可以将风险转驾给协作基地种植户。将来如果有自有基地，风险无法完全避免，我们会通过大棚技术，水利灌溉技术等方案进行调整，将自然灾害程度降到最小。菜品口感差：调换供应商或与农科院合作，通过良种培育技术控制风险。成本费用偏高：货比三家，取性价比最高的为我司供应商，另外可与收购当地政府密切合作，流转一部分土地，带动当地农户种植，申请政府农业扶持资金补贴，做细基地管理工作，尽可能降低种植成本。协作基地种植户不履行收购协议：通过免费提供技术支持、苗种供应等农资物品、改善基础设施建设等工作绑定和农