12_IBM绩效管理解决方案ppt课件

1、IBM绩效管理处理方案Alignment, Access, and Action软件部内容零售业背景概述决策分析与绩效管理绩效管理三部曲KPI体系的建立以及分解KPI目的管理监控数据分析绩效管理平台技术架构部分案例零售业绩效管理背景概述零售业CEO调查结果：效率是传统关注点, 但我们仍需到达更高的收益要求(IBM GBS)零售业者清楚的认识到提高数据可见性和集成的规范化的重要性 (SOA)“Any retailer still operating from the classic measured and pragmatic approach to technology adoption, w

2、hich retailers have historically taken, is in trouble.GartnerBusiness Intelligence and Analytics Trends in Retail: Insight Makes InroadsJanuary Source:Gartner/RIS Retail Technology Survey调查显示三分之一的零售业者方案实施仪表盘)零售业店员经过 需求企业业务虚时信息以提高企业运转效率Source:Forrester Research,Survey of 24 store managersThe Voice of

3、 the Store Manager仪表盘已成为门店的脉搏“Dashboards that become the pulse of the store. Valuable for their ability to present a widevariety of important information in an easy-to-grasp format, dashboards will become the preferred way to deliver information. 1Retail Gets Ready for In-Store Analytics IBM 绩效管理零售业

4、部分目的Example KPIs Distribution and RetailRevenue GrowthOperating Income MarginPercentage of Cost of Goods Sold (COGS) & Gross Profit MarginPercentage of Selling, General, and Administrative (SG&A)Capital Utilization and Cash Operating CycleDays In InventoryDays Sales and Purchases OutstandingFixed As

5、set UtilizationGross Margin Return On Investment (GMROI)Free Cash FlowCash to RevenueSustainable GrowthSales per Wage RateSales per Square FootSales per TransactionUnits per TransactionConversion RateSales per HourInventory LevelsTop Product SalesBottom Product SalesTop StoresAverage SaleLabor Worke

6、d vs. ScheduledNOTE:These KPI examples are for reference only决策分析与绩效管理在当今的商业环境中，迅速而可靠的执行业务决策变得越来越重要。获取信息让执行决策变得耗费时间并且代价高昂。各异的数据源 手工的，低效率的，耗时的过程 (如., 经过报表，数据表挑选数据等等通常需求有专业技艺的业务分析员或IT开发人员才干找到信息。不好的 数据质量/ 误差11%29%55%每天44%每天17%每周24%每月17%每月即时的需求多大的数据量对2002年的业绩进展分析？“2006年需求多少呢？Gartner今天的执行者正不断地接受着提高企业绩效的压

7、力提高决策质量经过制造经整理的，即时的，有内在关联的数据提高决策质量。提防管理偏向，避开潜在问题。经过异常促进管理。加速决策执行把团队定位到关键的业务目的上消除手工过程/减少数据误差提高组织的透明度更多的交互以加速问题的处理监控并改良每日的操作为客户/协作同伴提供更好的效力提高供应链的效率/能见度坚持对工业和法规授权的遵守多达70%的CEO的失败，不是由于差的战略，而是由于执行力的缺乏。* Fortune Magazine, “Why CEOs Fail, Ram Charan and Geoffery Colvin, June 21, 1999, p. 69. 绩效管理体系的中心构架公司目的

8、员工目的公司绩效考核流程员工绩效考核流程高层奖励方案员工奖励方案部门目的经理绩效考核流程经理奖励方案公司、部门以及员工层面上的责权益分解目的管理行为管理动力管理常见的对于绩效管理的误解绩效管理 = 绩效考核绩效管理是用来衡量员工已完成的任务的績效管理是用来管住员工的绩效管理体系可以处理企业一切的绩效问题绩效管理是用来发奖金或调工资的绩效管理是人力资源部的事谁是我们的客户：客户细分谁是我们的客户我们的价值定位我们如何知道客户能否称心市场份额客户获得、保管、称心带来最大利润的客户重要运营绩效我们的战略期望获得何种财务结果收入增长及其组合本钱降低、消费率提高资产利用和投资战略必需具备才干与条件指点力

9、、中心胜任才干知识资产信息与技术任务环境、企业文化财务方面我们如何对股东担任？内部运作方面我们必需专长于哪些方面？客户效力方面客户如何对待我们？学习与生长方面如何不断改良和发明价值？愿景与战略概念引见：平衡记分卡满足客户需求的中心流程 产品开发产品消费产品销售售后效力建立公司绩效与个人绩效的链接 团队、个人绩效方案公司层面平衡计分卡财务 目的.衡量目的.目的.衡量目的.目的.衡量目的.目的.衡量目的.目的.衡量目的.目的.衡量目的1.2.3.

10、4.目的.衡量目的.目的.衡量目的.目的.衡量目的.目的.衡量目的.目的.衡量目的.部门层面平衡计分卡部门层面平衡计分卡客户内部流程学习开展财务客户内部流程学习开展 财务客户内部流程学习开展 财务客户内部流程学习开展三个重要概念 关于衡量目的名称KRA, Goal关键绩效领域，目标KPI, Measurement关键绩效指标，指标Target指标值定义明确定义主要贡献或参与贡献的绩效领域和影响方向，对上一层次的关键绩效领域有直接影响衡量结果是否实现的标准针

11、对于每项指标的具体实现程度特点相对稳定，随战略重点调整而转变通过战略规划、职责与平衡计分卡管理相对稳定通过KRA与平衡计分卡管理每年重新设定通过业务计划与预算流程管理例子提高销售团队的劳动生产率每位客户经理的平均销售额全年20万人民币职责关键绩效领域关键绩效目的目的值目的建立方向广义的目的指KRA、KPI与目的值总称您的企业现状？您目前在日常管理当中能否在运用绩效目的，能否在追踪目的完成情况？您目前管理绩效数据的方式比如电子表格Excel是什么？能否高效？您能否在寻求超越电子表格的，更加有效的方式来追踪关键绩效目的和业务流程的完成情况？贵公司能否存在多个异构的信息系统来管理业务数据？能否有一个

12、一致的平台来衡量和展现这些数据？您能否在思索企业战略的贯彻执行问题？贵公司的员工能否清楚地知道他们所在部门的目的？贵公司的员工能否及时地得知他们的个人绩效目的情况？绩效管理三部曲 公司关键绩效目的 (KPI) 体系的建立从公司战略目的到公司KPI目的从公司KPI目的分解到部门KPI目的，再到个人KPI目的KPI目的管理监控实时展现各种日常运营数据和目的(仪表盘)，并根据设定的阈值给出提示提供集成的协同办公环境数据分析绩效考核的数据进一步反响决策层，并已某种方式影响执行部门和员工的鼓励措施，构成一个闭环绩效管理三部曲 几个问题您平常如何来追踪那些重要的业务数据和关键绩效目的(KPI)？您如何确保

13、业务目的的顺利完成?如何确保在第一时间对问题作出反响?您如何使得本部门的业务目的和公司的战略目的相一致?如何保证本人下属的任务努力和部门目的相一致?通常，复杂的组织、流程和信息根底设备使企业决策人难以有效追踪关键的业务目的，从而影响到企业战略的执行KPI体系的建立以及分解KPI体系的建立和目的分解建立公司战略目的和地图建立公司KPI目的分解目的到部门/高管下达目的到个人建立公司战略地图战略地图是平衡记分卡绩效管理实际中中心思念之一，它经过梳理不同维度内战略目的的联络，使得公司的管理层一致认识、强化执行。以下图中，干部指点力的加强，有利于改善创新流程，进而促进品牌知名度的提升，最终到达继续盈利。

14、建立KPI目的目的及衔接相关信息每个部门和个人都有一个可以定制的记分卡/仪表盘来管理不同角度的KPI目的。用户数添加通讯业务收入增长定义KPI里程碑的目的值及趋势利用详细的度量规范跟踪每个目的的形状、趋势及相关历史记录，以协助个人采取胜利的行动 目的值(Target)的设定目的值的设定需求长期的数据积累与管理阅历的积累，并且需求明晰的更高层级目的值，可参考的设定规范包括直接分解公司、部门的目的值以过去该任职者完成的目的值为根据以过去一切任职者平均完成目的值为根据以行业参照值为根据以该职责所要求的规范为根据 在缺乏这些参考根据的情况下，上级主管和员工需求共同设定一个数值作为第一年的目的值，第二年

15、就可以在此根底上积累。 定义KPI目的实践值的来源您的某个KPI目的的实践值可以经过右图进展录入。也可以定制为经过Web效力从外部系统取实践值。定义KPI数据的聚合(Roll-up)您的某个关键KPI目的的详细数值能够来自于其他几个目的的聚合。聚合的类型可以灵敏定义，如，加和，平均，加权平均等等。KPI双向的关系形状图形状图可以让您直观地了解您的关键绩效目的(KPI)和其他目的的相互因果关联和依赖关系。这种关系可以双向阅读。将KPI目的下达相关人员选择KPI目的。选择下达给哪些人员。KPI目的的提交同意和交接当您设定了个人或者部门KPI目的以后，您可以提交给上级以待同意。您可以把您的目的代理给

16、其他同事。您还可以把不再适宜于您的目的交接给其他人或者部门。运用记分卡/仪表盘确保目的与战略坚持一致 提交以进展审批 推进/链接目的，并就依赖关系达成共识 委派/级联 提交以进展审批 委派/级联 制定公司战略目的以及目的分解到KPI目的 链接KPI目的和行动方案与督办事项 建立目的之间的依赖关系并达成共识 记分卡 记分卡与目的调度程序 记分卡与形状图 行动方案行动方案什么是仪表盘?经过直观，强化的界面展现关键的业务信息。提供对当前的运营操作的即时展现力和洞察力。显示 “发生了什么 (如, 历史趋势)传统的仪表盘数据源数据仓库资料实时性历史数据架构私有的交互性静态使用人数10 到 100应用类型

17、战略类应用(以数据为中心的报表和/或OLAP)无法显示即时的操作数据，无助于问题的处理。SOA 和 Portal的出现曾经重新定义了仪表盘传统的仪表盘活动的仪表盘数据源数据仓库多数据源 (如： ERP, DW)资料实时性 历史数据实时数据 + 历史数据架构私有的开放和基于服务的交互性静态交互和动态使用人数10 到 100100 到 1,000 (基于角色 + 个性化)应用类型战略类应用 (以数据为中心)战术, 操作类应用(以业务处理为中心)自动的仪表盘经过授予的操作和分析简化了问题的处理。它是灵敏的，基于角色的，可定制的，并且是链入过程的。仪表盘与记分卡KPI的比较 仪表盘记分卡 1. 由业务

18、经理用于采取立即行动，以改善日常业绩2. 具有短期使用前景，并且每天每周进行更新3. 一般使用前导指标，并且具有较高的运营数据挖掘能力 由高级管理人员用于对实现业务策略的进程进行多部门监控。具有长远的使用前景，并且每月每季度进行更新一般使用较为落后的指标，并且挖掘能力有限 显示您的进程速度以及其他相关信息 使您了解您的目的地以及为什么向这个方向前进 KPI目的管理监控用于跟踪及管理执行的全套工具 经过记分卡跟踪并监控形状 在与详细目的相链接的仪表盘上进展发掘 轻松访问详细的支持信息 提供支持自动的仪表盘 详细形状信息与依赖关系图 您定义的实践与可接受业绩程度 详细信息与历史记录 记分卡 BI

19、SystemsOLAP / CubesWarehouse / MartEnterprise Apps SAPOracleSiebelBPMProcess EnginesMonitorsOther DominoDatabasesMicrosoft公司, 部门或个人的绩效考核记分卡概览实时的记分卡KPI关系形状图了解对任何目的的奉献及依赖 来自跨组织边境的记分卡的向上钻取度量规范 有关业绩问题的早期警告 多种不同的视图来反映公司的组织架构，如基于报答途径，基于地域和基于部门等等，可订制化。 与详细目的相链接的仪表盘: KPI通讯业务收入数据分析绩效管理与执行一: 记分卡部门经理查看本人的记分卡，发

20、现KPI目的：“超级语音信箱客户开通率添加30%的形状不良，于是他翻开仪表盘以查看相关的详细数据绩效管理与执行二: 目的关联的仪表盘在仪表盘中，部门经理看到了目前的“超级语音信箱增值效力活动经费的详细信息，决议采取行动，添加活动经费 本公司各个月的增值效力活动经费与竞争对手在增值效力中投入的活动经费比较进入追加活动经费的任务流绩效管理与执行三: 基于目的展开的行动方案部门经理翻开了基于 Workflow平台的市场费用追加审批系统。绩效管理与执行四: 行动方案的执行与追踪部门经理查看“市场费用追加审批系统的图形化的审批流程。绩效管理与执行五: 行动方案的提示& 督办 行动方案的协同办公: 五.一

21、销售经理查看本人的记分卡，发现KPI目的：“添加收入 的形状不良，于是他经过积分卡的细化分析发现出问题的关键人.经过与此人的即时交互了解更多情况.行动方案的协同办公: 五. 二销售经理与销售讨论后,发现特征效力的推行不够.所以,他约请市场及销售人员召开电子会议并进展讨论.绩效管理与执行六: 行动方案对目的的效果评价行动方案执行后，部门经理再查看本人的记分卡，发现KPI目的：“超级语音信箱客户开通率添加30%的形状趋势向上数据分析仪表盘：多数据源实时KPI数据的展现 灵敏的数据分析展现方式报表您可以用表格方式或者图形方式来阅读过去的数据记录您还可以在仪表板中了解更加详细的信息指点的个性化电子任务

22、空间指点者仪表视图指点者仪表视图绩效管理平台技术架构 Company Leaders, establishShort and Long Term StrategyKPI分解 变卦管理依赖关系实时义务 记分卡 -数据表预置信息关联 过程监控数据分析其他门户运用预警数据监控即时通讯讨论区 热点图形状图义务管理团队协作 提高管理效能 多种方式的聚合共同的期望向下向上 KPI级连KPI委派共同的期望和衡量规范利于投入任务电子数据表数据库运用系统商业智能系统预置的协同运用可集成的运用仪表板框架 信息追踪报表视图意见调查KPI目的的变卦高度信任化的管理更新期望值更新历史记录易于自定义最正确的模版向上下翻阅

23、 KPI目的与仪表盘的关联 These are inputs into WBSE for Execution绩效管理平台组织行动内容HR, BI, Finance, IT, Operations, ERP, SCM, Sales数据, 效力, 管理, 内容 现有IT投资 KPI体系 价值观、使命和愿景确立长期战略和KPI体系WBSEValueData WarehouseAnalyticsReporting ToolsStatic Dashboards传统静态仪表板 vs. 基于SOA的动态仪表板复合框架开发工具共享效力PS HCMOracle ERPSAP ERPJDE SCMEnterpri

24、se AppsCollaborationMS ExchangeLotus DominoWebSphere Portal ServerUser DirectoriesBPEL/ WorkflowSecurityCollaboration/ MessagingIBM WebSphere Portlet FactoryService Provider Models / SOA 数据源Lotus DominoIBM Workplace Dashboards预先定义的仪表板IBM Workplace Dashboard FrameworkBuilt-in CollaborationAlerting Mo

25、duleReusable ComponentsAdmin ConsoleData FiltersDashboard for SalesDashboard for ITDashboard for ExecutivesDashboard for ManufacturingCustomizersCharting Module客户定制的实现效力提供者模型(IBM)数据效力层 + 接口效力操作(IBM)数据库 (SQL Call 构件)效力提供者模型客户数据客户提供者重用建立在SOA上的仪表盘处理方案Siebel (Siebel Builders, web services, etc.)数据效力层 +

26、接口效力提供者模型IBM 提供的实现IBM处理方案的价值分解目的, 责任到人把笼统的公司战略和大的目的分解，细化为可衡量、可执行的目的义务；在目的之间建立依赖关系，并落实目的责任到每个员工。量化目的, 实时追踪给目的建立明确的衡量规范，实时监控目的的完成情况。定位问题, 协同处理利用图形化的界面快速定位战略执行中的问题，协同办公来共同处理问题。整合数据, 方便快捷基于面向效力架构的数据集胜利能可以快速集成现有系统和多种数据源。展现数据, 灵敏多样数据可以以多种不同的方式丰富的图形和表格来展现，支持上钻、下钻、过滤等功能。部分客户案例零售业部分客户TransMontaigneStarwood H

27、otels制造业部分客户Abbott LaboratoriesBolidenCollins & Aikman Floorcoverings, Inc.Hendrickson International Herman Miller, Inc. Hollister Inc Marchon Merillat CabinetsNorthrop Grumman ITOmron Europe BVPfizerSaint Gobain ContainersTAP Pharmaceutical Products, Inc.TransAltaUB Group - Spirits DivisionChalleng

28、esAggregate key store performance indicatorsProvide a real-time alerting capabilityIncrease efficiency of store/department managersDecrease irregularities (overstock, under stock, etc.)Data stored in Informix, DB2 and other systemsResults10,000 portal users (Business Mgr, District Mgr, Store Mgr, De

29、pt. Mgr)Number of Portlets: 5 Models, 50 unique portlet variationsParameters: Data sources, UI, Alerting thresholdsDevelopment time: 2 man monthsDevelopment Cost Savings: USD $76,400+IBM Dashboard SolutionsCustomer Success克罗格公司在美国拥有两千余家大型超级商场，员工约17万人，年销售额约191亿美圆。 2003年以518亿美圆的销售额排名第51位，成为继沃尔玛、家居仓储之后

30、的美国第三大零售集团。 ProfileOne of Canadas largest non-regulated electric generation and wholesale marketing companiesChallengesProvide real-time KPIs of plant operationsEnsure compliance to stringent environmental requirements (emissions, greenhouse gas)Surface data from Oracle, Siebel, SAP, DominoTransAlta

31、: Plant DashboardEnsuring Environmental Compliance SolutionReal-Time Emissions Dashboard for proactive operations management and problem resolutionRole-Based views and alerts for Executive, Plant Manager, Environment and Safety, OperatorSignificantly improved productivity, plant operations and regul

32、atory performanceTransAlta Customer Webinar Replay:ProfileFortune 100 Company, $19B+ in RevenueChallengesWeekly and Monthly performance tracking reports were built in Excel and , then emailed to 300+ users.Inconsistent metrics and formats across the reports no integrated view of performance across t

33、he divisionHighly manual process with room for errorLittle security around access to dataAbbott Labs: Executive DashboardEliminating Latent Excel Reports ResultsProductivity: Easier to access and interpret the data or trends through graphical UI Higher Information Quality: enhanced through the on-li

34、ne audit & approval process.Economic solution to and data archiving.Integrated key performance indicators across the products.Data is secure, and visibility can be changed through role-based user groupsAbbott Customer Webinar Replay:Pharmaceutical Products DivisionProfileSupply chain and distributio

35、n services for oil, gas and chemical products Revenues of $8B+ ChallengesSales and Marketing spent hours per day gathering data to respond to customer requestsFinance personnel spent too much time/effort gathering, analyzing and reconciling billing infoOnly business analysts could manually create ne

36、w reportsDisparate information in custom DB2, SAP and Oracle applications Results Increased Revenue: Visibility and access to customer, product, service and sales information. Fewer missed or under-billed situationsOperational Efficiency: Eliminate manual report creation, speed response to customer

37、inquiries Improved Decision Making: Immediate access to accurate, transactional information and alerts of issues when they happenAccelerated ROI: Existing RPG developers able to learn and deliver dashboard in 3 weeksNext Step: A Customer Self Service dashboard for even greater efficiency and cost sa

38、vings TransMontaigne Sales and Customer Reporting DashboardProfileThird largest copper and zinc producer in EuropeFocus on initial stages of the processing chain exploration, mining, smelting, recycling4500 employees and $5 billion annual turnover Adopted Balanced Scorecard to drive performance and

39、competitive advantageChallengesNeeded effective communication tool to help employees understand their role and how they contribute to company value Needed to automatically access performance information from a range of systems and data sources Results Piloting personalized performance dashboards tha

40、t help employee understand their role in company success Web Services allow Boliden to access and show real time status of objectives Web application reinforces goals to employees daily. Visibility increases their motivation to performGraphical UI and collaboration of IBM performance dashboards help

41、s drive adoptionBoliden Balanced Scorecard DashboardProfile Chief Financial Officer and staff of $1Billion Software Group Division Team uses complex spreadsheet formulas output to monthly batch reports. ChallengesProductivity drain. Staff repeatedly asked to provide financial performance information

42、 Data sensitivity due to reporting blackout periodsLack of consistency. Each geography pulls different views of the data. IBM CFO DashboardA Secure, Central Source of Truth ResultsConsistency: Common views across geographies and product lines, faster response timeSecurity: Access controls grant priv

43、ileges based on user role Visibility: Broader access reduces the number of incoming questions Productivity: Finance staff can now focus on analysis versus having people be the data repository Self Service: Users can update dashboard data when they need, without the need to call IT IBM绩效管理仪表盘 Return

44、On Investment Net BenefitsROIIncrease RevenueSample Benefit Areas / Value Propositions(*)(*) Sample Value PropositionsImplementation ServicesSoftwareMaintenanceTCOHardwareImprove Executive Decision MakingReduce cost of dashboard development & maintenanceIncrease Operational Productivity and Efficien

45、cy Improve efficiency through greater visibility to production KPIsReduce costs by improving inventory cyclesIncrease sales through faster time to market for new products and offerings Improve financial performance through ability to respond proactively to changes in KPIsImprove financial performanc

46、e through quicker (real-time) identification of problems and managing exceptionsReduce or avoid financial cost through rapid problem detection and escalationReduce staff time spent on data collection, consolidation, and reportingReduce management time spent on data analysis and communication Reduce

47、cost of information delivery (physical reports)Reduce development cost of dashboard interfaceReduce data integration development costReduce development cost for role-specific dashboard variationsReduce development cost for advanced dashboard featuresReduce dashboard maintenance cost Deep Portal Expe

48、rienceAction-Oriented DashboardsMetrics / KPIsCollaborationBusiness Processes为何选用IBM软件实现绩效管理仪表盘Multi-source Data Integration ExcelRapid Time-to-Value (automation)Market-leading, Standards-based PlatformService Oriented Architecture (reuse, flexibility)Dashboard FrameworkWebSphere Portal (Collaborati

49、on, security, user mgt)问题和讨论建立组织构造方法一：任何定义在LDAP目录效力器中的组织架构都可以完全展如今我们的产品中。您还可以直接经过我们的产品来支配LDAP效力器中的数据，例如添加和删除用户等操作。方法二：经过手工录入您的组织构造。个人关键绩效目的的制定流程1. 部门经理召开部门方案会2. 员工制定个人绩效目的并得到经理确证3. 与相关部门确定数据提供平台4. 个人绩效方案归档实 施 关 键流 程部门担任人与员工共同制定绩效方案，并达成共识员工明确个人目的与部门、公司目的之间的关联员工明确考核规范绩效目的要有明确的、可实施的行动方案经理对目的的实现进展亲密的跟踪，

50、并对偏离作出及时的调整个人关键绩效目的的制定方法经过部门关键绩效目的的分解经过个人岗位职责确定目的部门目的个人/团队目的12部门目的个人/团队目的个人/团队目的23部门目的A个人/团队目的B个人/团队目的数量分解内容、公式、影响要素分解关键业绩目的分解下放的方式目的直接由某个人承当1个目的分解为多个个人目的1个目的分解为多人的目的营业收入物流事业部营业收入 租赁事业部营业收入 整车物流营业收入 售后物流营业收入 客车租赁营业收入 产品 华北区华南区 地域 关键绩效目的分解下放-举例数量分解客户总体称心度客户对产品特性的称心度客户对效力的称心度 其他方面称心程度 关键绩效目的分解下放-举例内容分

51、解技术架构参考图在线仪表板的概念在80年代就曾经出现；是什么样改动让我们觉得如今是时候去实现它了呢？业务买卖的速度曾经增长竞争全球化和运营全球化厂商专业化在线数据的可用性显著增长。以前，许多仪表板度量必需经过某个人人手工地每周或每月进展发布如今，商业用户就可以本人更新以前需求IT开发人员才干做的对度量和计算的改动互联网和在线系统普遍运用，已提高了高级业务执行者在运用在线管理工具时的温馨度企业在运用他们首选的绩效管理体系或系统上(如：六西格玛，平衡计分卡，等等)，已普遍更加成熟。Portal技术和面向效力的架构的出现使得企业可以创建高价值，交互式的复合运用。Hurwitz 仪表盘调查结果仪表盘运用的广泛普及运用和增长在调查的113家公司中，90%的公司已有超越200个仪表板的用户，并且方案在未来的18个月内添加500或者更多的仪表盘用户。多数公司报告称仪表板展现了他们总绩效管理预算的25-50%整合多数据源需求用于决策的数据来自至少6-10各数据源有将近70%的公司在把仪表板衔接到数据仓库的同时，也将它们整合到诸如企业运用，外部信息