电力需求侧管理行业现状及发展前景趋势展望分析报告2017-2018年版

1、2017年电力需求侧管理行业分析报告2017年电力需求侧管理行业分析报告2017年9月出版2017年电力需求侧管理行业分析报告文本目录 TOC o 1-5 h z 一、行业概况4.主管部门行业与监管体制4.行业主要法律法规及政策 .5.1）法律法规 5.2）相关政策 6.行业简介10.二、所处行业的发展背景13.高能耗已难以支撑我国经济持续健康增长，推动节能技术改造和发展具有重要意义1.3.近年来我国积极出台有利政策，推动工业领域的节能产业和技术发展.14三、行业市场规模 15四、行业上下游间的关系17.与上游行业的关联性 1.7.与下游行业的关联性 1.7.五、环境因素及风险特征18.有禾1

2、J因素 18.（1）国家政策支持行业发展 .18.（2）新技术的逐步推广是促进行业发展的重要动力 19.不利因素20.1）大多用能企业节能理念落后 2.02）能源消耗基础数据的掌握和获取还有待精确 213）整体经济效益下滑，工业企业经营压力增大，支付能力不足导致对节能技术服务产品的采购需求放缓 21.六、行业壁垒 222017年电力需求侧管理行业分析报告.资质壁垒22. TOC o 1-5 h z .技术壁垒23.人才壁垒23.七、行业竞争状况 24八、相关公司简介 252017年电力需求侧管理行业分析报告一、行业概况.主管部门行业与监管体制序号监管部门主要监管职责1国家发改委主要职能包括：推

3、进可持续发展战略， 负责节能减排的综合 协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和 综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的 重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。2工信部主要职能包括：指导软件业发展；拟订并组织实施软件、 蟀 统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建 设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发；指导推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程。3国家能源局主要职能包括：研究拟订能源发展规划和年度指导性计划； 组织对能源勘探开发、技术创新、生产建设和节约

4、的调查， 分析能源勘探开发、技术创新、生产建设和节约的重大问题； 提出能源发展的目标和措施，规划能源勘探开发、生产建设 和市场供应的布局；审核能源重大项目；推进能源可持续发 展战略的实施，组织可再生能源和新能源的开发利用，组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作。2017年电力需求侧管理行业分析报告4科技部主要职能包括：研究工业领域高新技术发展及产业化的方针 政策；组织提出工业领域高新技术发展规划和计划；组织实施信息、自动化、能源和新材料等领域高新技术研究发展计 戈|J。5中国节能协会主要职能包括：对中国能源开发利用现状进行调查研究，为政府宏观决策提供依据，为企业提供咨询服务；宣

5、传中国政府的能源、原材料节约的方针和政策，促进企业节能降耗， 提高能源利用效率，主持研发节能、环保和新能源方面的新 技术和新产品。6中国工业节能与清洁生产协会协助政府主管部门制订和实施有美工业与清洁生产领域内 有美法规、制度和标准，经政府有关部门批准，开展评优、 表彰、试点、示范等，促进行业自律。引导工业行业和企业 不断加大节能降耗、资源综合利用和清洁生产工作力度；州织工业领域节能与清洁生产相关活动，促进行业内外的交流和能力提升，为工业企业提供有关节能减排和清洁生产方面 的全方位服务。.行业主要法律法规及政策1）法律法规序号法律名称主要内容2017年电力需求侧管理行业分析报告1中华人民共和国电

6、力法为了保障和促进电力事业的发展，维护电力投资者、经营 者和使用者的合法权益，保障电力安全运行；电力建设、 生产、供应和使用应当依法保护环境，采取新技术，减少 有害物质排放，防治污染和其他公害。国家鼓励和支持利用可再生能源和清洁能源发电。国家鼓励在电力建设、生产、 供应和使用过程中，采用先进的科学技术和管理方法，对在研究、开发、采用先进的科学技术和管理方法等方面作出显 著成绩的单位和个人给予奖励。2中华人民共和国节 约能源法推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境， 促进经济社会全面协调可持续发展；加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，从能源生产到消

7、费的各个环节，降低消耗、减少损失和污染物 排放、制止浪费，有效、合理地利用能源。3电力供应与使用条 例加强电力供应与使用的管理，保障供电、用电双方的合法权益，维护供电、用电秩序，安全、经济、合理地供电和用电； 国家对电力供应和使用实行安全用电、节约用电、计划用电的管理原则。供电企业和用户应当遵守国家有关规定，采取有效措施，做好安全用电、节约用电、计划用电工作。2）相关政策序号名称部门时间内容2017年电力需求侧管理行业分析报告1加强电力 需求侧管理 工作的指导 意见国家发改委、电监会2004 年5月各省（区、市）政府应根据本地区经济发展 目标和电力供需特点，将通过电力需求侧管 理节约的电力和电

8、量，作为L种资源纳入电 力工业发展规划、能源发展规划与地区经济 发展规划；各省（区、市）政府有关部门应 制定经济补贴等优惠政策，研究提出信贷政 策建议，扶持节能技术、产品的研究开发和 生产。2国务院关 于加强节能 工作的决 定国务院2006 年8月推动产业结构优化升级， 促进经济增长由主要 依靠工业带动和数量扩张带动，向三次产业协 同带动和优化升级带动转变， 立足节约能源推 动发展。合理规划产业和地区布局， 避免由于 决策失误造成能源浪费；强化工业节能。突出 抓好钢铁、有色金属、煤炭、电力、石油石化、 化工、建材等重点耗能行业和年耗能1万吨标准煤以上企业的节能工作， 组织实施千家企 业节能行动

9、，推动企业积极调整产品结构，加，决节能技术改造，降低能源消耗。3电力需求侧管理办法国务院2011 年1月提高电能利用效率，促进电力资源优化配置， 保障用电秩序；满足电力需求应坚持节约与开 发并举、节约优先的原则，在增加供应的同时， 统筹考虑并优先采用需求侧管理措施。2017年电力需求侧管理行业分析报告4启序用电管理办法国家发改委2011 年4月落实科学发展观，加强电力需求侧管理， 确保 电网安全稳定运行， 保障社会用电秩序；通过 行政措施、经济手段、技术方法，依法控制部 分用电需求，维护供用电秩序平稳的管理工 作。5工业节能“十二五”规划工信部2012 年2月坚持突出重点与全面推进相结合。抓好

10、重点 行业节能的同时，逐步将节能推向工业全行 业，实施重点节能工程；落实目标责任，加 强重点用能企业节能管理，积极开展节能服 务进万家活动，不断提高中小企业主动节能 意识。坚持过程节能与产品节能相结合。加 强节能新技术、新工艺、新设备和新材料的应用力度，不断提高企业能源利用效率；加强 生态设计，实施绿色制造，强化节能汽车、节 能家电等机电产品推广力度，逐步降低用能产品使用过程中的能源消耗。6电力需求 侧管理城市 综合试点工 作中央财政 奖励资金管 理暂行办 法财政部、国家发改委2012 年7月规范和加强电力需求侧管理城市综合试点工 作中央财政奖励资金管理，提高奖励资金使用 效益；择部分符合一定

11、条件的城市开展电力需 求侧管理综合试点工作。2017年电力需求侧管理行业分析报告7节能减排“十二五”规划国务院2012 年8月到2015年，单位工业增加值（规模以上） 能耗比2010年下降21%左右，建筑、交通 运输、公共机构等重点领域能耗增幅得到有 效控制。8关于进一 步深化电力 体制改革的 若叶息见国务院2015 年3月明确了国家深化电力改革的重点和路径，提出了有序推进电价改革， 理顺电价形成机制；推 进电力交易体制改革，完善市场化交易机制； 建立相对独立的电力交易机构， 形成公平规范 的市场交易平台；推进发用电计划改革， 更多 发挥市场机制的作用；稳步推进售电侧改革， 后序向社会资本放开

12、配售电业务。9关于完善 电力应急机 制做好电力 需求侧管理 城市综合试 点工作的通 知财政部、国家发改委2015 年4月加强电力需求侧管理，完善电力应急机制；积极削减或转移高峰用电负荷，化解多年来反复出现的高峰电力短缺问题，并节约大量 电源电网投资；推动试点城市及所在省份要加强电力需求侧管理平台建设，引导、鼓励用户实现用电在线监测， 推广电能服务，为提 高运行管理水平和增强应急响应能力建立技术支撑。2017年电力需求侧管理行业分析报告10工业领域 电力需求侧 管理专项行 动计划(2016 2020 年)工信部2016 年8月通过五年的时间，组织全国方家工业企业参与专项行动，千家企业贯彻实施电力

13、需求侧管理工作指南，打造百家电力需求侧管理示范企业，进一步优化电力资源配置，提升工业能源消费效率，到2020年，实现参与行动的工业企业单位增加值电耗平均水平卜降10%以上。11国务院关于印发“十三五”节能减排综 合工作方案 的通知国务院2016 年12月实施工业能效赶超行动，加强高能耗行业能耗 管控，在重点耗能行业全面推行能效对标，推进工业企业能源管控中心建设，推广工业智能 化用能监测和诊断技术。12“十三五”节能环 保产业发展 规划国家发改 委、科技部、 工信部、环 保部2016 年12月到2020年，节能环保产业快速发展、质量效 益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，一批关键核心

14、技术取得突破，有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成， 节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。.行业简介电力需求侧管理是工业能效管理的细分业务之一，属节能技术服务 和产业的范畴。第10页2017年电力需求侧管理行业分析报告工业能效管理根据节能服务所含内容的不同，可以分为单项能效管理 业务和综合能效管理业务。单项能效管理是指针对企业生产中的各项设备的 能源耗用（包括电、水、蒸汽等各项能源）或单条生产线的能源耗用情 况，向耗能企业提供完整的工业电气产品、方案与技术服务。综合能 效管理是向企业提供不限于生产环节的综合性解决方案，即通过能源 管理软件平台对生产过程进行不间断的能耗数据采集，实现

15、能源的实 时监控及节能潜力的分析，并在此基础之上集成企业各业务流程信息， 对全集成的数据进行深度分析，提出直观、可行的能耗报告，进而根 据能耗报告和耗能企业的实际需求设计整体节能解决方案并且实施节 能项目。对于电力需求侧管理而言，其是当今国际上推行的一种先进的能源管 理业务，是通过对用户侧的电力仪表等设备进行实时数据采集和监控，实 时监控用电状态，包括电流、电压、电能、功率、电能品质等，并通 过策略控制来实现对用户用电质量和用电可靠性进行控制，如瞬时负 荷，电力品质，用电策略等的一个系统性工程。第11页2017年电力需求侧管理行业分析报告实施电力需求侧管理具有显著的经济效益和社会效益。对于电力

16、用户，可以降低用电负荷和用电量，减少电费支出，提高用电安全性、 可靠性，从而降低企业经营成本、提高产品竞争力，还可以通过在线 监测有效提升管理水平。对于电网企业，可以削减高峰用电负荷，在 电力供应紧张时有效缓解限电压力；可以提高电网设备利用率，促进 电网安全、经济运行，延缓或减少电网建设所需投资。对于公众，可 以减少一次能源的消耗，减少对发供电资源的占用，从而促进环境保 护与资源节约。单项能效管理与综合能效管理单项 能效 管理生产环节2 （设备节能）生产环节1（设备节能）生产环节3 （设备节能）生产环节4 （设备节能）综合 能效 管理第12页2017年电力需求侧管理行业分析报告二、所处行业的发

17、展背景.高能耗已难以支撑我国经济持续健康增长，推动节能技术改造 和发展具有重要意义我国30多年改革开放带来的经济高速增长的同时， 也付出着惊人 的资源环境代价。能源消耗居高不下已成为制约我国经济持续健康发 展的瓶颈。从世界范围看，我国能耗强度与世界平均水平及发达国家相比仍然偏高。按照2015年美元价格和汇率计算，2016年我国单位 GDP能耗为3.7 吨标准煤/万美元，是2015年世界能耗强度平均水平的1.4倍，是发 达国家平均水平的2.1倍，是美国的2.0倍，日本的2.4倍，德国的 2.7倍，英国的3.7倍。从三大产业耗能占比来看，工业是我国能耗和排放的“大户”， 用 能约占全国能源消费总量

18、的 70%左右，其中钢铁、有色、建材、化工 等四大高耗能产业用能又占工业用能的一半。国家政策扶持与市场需 求等因素将驱动工业节能环保产业中长期保持持续较快发展速度。因此，通过技术改造降低工业企业能耗和排放， 对保障我国能源安全、改善第13页2017年电力需求侧管理行业分析报告环境、实现新型工业化都有重要意义。近年来通过节能技术改造和发 展等手段，我国工业能耗水平显著降低，带动了单位 GDP能耗水平 持续下降，引领我国经济发展进入了一个新阶段。.近年来我国积极出台有利政策，推动工业领域的节能产业和技 术发展近年来受能源紧张及环保压力的影响，我国积极出台政策推动环保 产业不断发展壮大。“十二五”期

19、间，在国家一系列政策支持和全社 会共同努力下，我国节能环保产业发展取得显著成效。产业规模快速 扩大，2015年产值约4.5万亿元，从业人数达3,000多万，技术和装 备水平大幅提升。根据战略性新兴产业重点产品和服务指导目录2016版，节能环保产业已被国家定位为加快培育和发展的七大战略 性新兴产业之一，涉及节能环保技术装备、产品和服务等方面。工业是国民经济的主体，是能源消耗和污染排放的主要领域， 工业 节能领域具有较大的发展潜力。因此，工业节能是国家政策规划最为 密集的领域。根据“十三五”节能环保产业发展规划，国家将钢 铁、有色、石化和化工、建材、煤化工五个工业领域列为节能产业和 技术发展的政策

20、支持重点。第14页2017年电力需求侧管理行业分析报告同时，在工业领域电力需求侧管理方面，工信部印发工业领域电力 需求侧管理专项行动计划（2016-2020年），其作为电力需求侧管理顶 层设计文件，催生出了新生的细分行业和市场领域，对电能市场化服 务体系建设、组建工业领域电力需求侧管理行业协会和产业联盟、推 动电能服务机构加强技术创新、加快人才培养等都做出了指导。三、行业市场规模随着国家和地方政府相关政策的推动和鼓励，减排目标责任化作为各政府、各机构的考核因素之一，政策性的强制推动树立了工业企业和商业用 户对能耗的精细化管理和节能减排意识，推动了工业节能服务市场的 快速发展。同时，随着能源价格

21、的上升，节能措施带来的经济效益日 益明显，作为工业节能服务的重要组成部分，工业能效管理市场得到 了快速发展。目前我国工业节能市场逐渐转向以服务为主导的市场， 工业节能服务的市场份额近年来逐年增加。对既有产能的节能改造一直是我国工业节能工作的重点。根据2016年国家发改委能源研究所发布的“十三五”工业节能市场潜力 趋势分析，对“十三五”期间工业节能市场进行了整体分析，预计 十三五期间工业节能投资需求 1.76万亿，主要措施包括：存量挖潜、第15页2017年电力需求侧管理行业分析报告新增高效产能、淘汰落后。从技术应用角度，节能潜力较大的还是在 工艺节能技术及余热回收利用技术；从行业角度看，电力行业

22、节能潜 力较大。按行业类型分既有产能节能技术改造的潜力分布数据来源：国家发改委能源研究所按行业类型分布既有产能节能技术改造的潜力分布钢铁。水泥口电力。有色金属石化和化工口通用领域数据来源：国家发改委能源研究所全社会对电力的依赖程度越来越高，电力需求侧管理是我国电力工业可持续发展的战略选择，是工业节能领域的一个新兴的细分市场业第16页2017年电力需求侧管理行业分析报告务。目前正在推进的新一轮电力体制改革，不仅会改变供电和输配电 市场秩序，还会通过电力需求侧管理改变用户用电方式，提高能源利 用效率。电力需求侧管理将在我国社会、经济的可持续发展中发挥更 大的作用，市场潜力巨大。四、行业上下游间的关

23、系.与上游行业的关联性本行业所需采购的原材料主要是：高低压电能监测仪、工控机、服务器、网络设备、采集模块、电子元器件、线缆和设备壳体等。上游行业生产 厂商众多，市场化程度高，竞争充分，不存在供应瓶颈。目前上游行 业产品的市场价格呈现下滑趋势，对本行业的发展较为有利。.与下游行业的关联性本行业下游为工业企业、商业用户。产品主要应用于企业用电数据 采集分析。公司客户主要集中在山西本省，省内经济结构中重工业企 业占比较高，客户群体丰富，但相关工业企业工况条件复杂，安全隐 患高，对准入电能服务机构要求比较严格。从长期来看，国家不断出 台政策要求工业企业降低生产能耗的，对本行业发展带来积极影响。第17页

24、2017年电力需求侧管理行业分析报告五、环境因素及风险特征.有利因素(1)国家政策支持行业发展2011年1月，国务院出台电力需求侧管理办法，该政策确定了电力需求侧管理的定义，明确了电力需求侧管理工作的责任主体和实施主体，要求落实国家节能减排战略，提高电能利用效率，促进电力资源优化配置，开启了对电力需求侧管理的相关产业的针对性推动。2012年7月，财政部、国家发改委印发了电力需求侧管理城市综合试点工作中央财政奖励资金管理暂行办法。根据暂行办法，中央财政安排专项资金，按实施效果对以城市为单位开展电力需求侧管理综合试点工作给予适当奖励，对通过实施能效电厂和移峰填谷技术等实现的永久性节约电力负荷和转移

25、高峰电力负荷，东部地区每千瓦奖励440元，中西部地区每千瓦奖励 550元；对通过需求响应临时性减少的高峰电力负荷，每千瓦奖励100元。最终选取：北京市、江苏省苏州市、河北省唐山市、广东省佛山市为首批试点工作城市。2016年8月，为促进工业企业科学、安全、节约、智能用电，实现以较低第18页2017年电力需求侧管理行业分析报告电力消费增长创造更多工业增加值产出，工业和信息化部发布工业 领域电力需求侧管理专项行动计划(20162020年)。行动计划 提出，将通过5年时间，组织全国万家工业企业参与专项行动，千家 企业贯彻实施电力需求侧管理工作指南，打造百家电力需求侧管理示 范企业，进一步优化电力资源配

26、置，提升工业能源消费效率，到 2020 年，实现参与行动的工业企业单位增加值电耗平均水平下降10%以上。工业领域电力需求侧管理是节能服务产业的重点， 国家有关部门出 台了一系列鼓励政策，为行业发展建立了良好的产业政策环境。(2)新技术的逐步推广是促进行业发展的重要动力自“十二五”起，我国加快工业节能技术推广应用，在重点耗能行 业推广重大节能技术，加快传统生产设备的大型化、数字化、智能化、 网络化改造。节能技术的的发展重点在于建设智能化管理平台，对能 源信息进行识别、定位、追踪、监控，为能源管理提供基础数据和智 能工具保障，帮助企业尽快实现管理节能，实现自上而下的科学的节 能决策，达到企业全面节

27、能效益。近几年涌现的物联网、云计算和云储存、大数据、移动互联网等新 一代信息技术的逐步更新和发展，新兴业态的技术创新和产业化方兴第19页2017年电力需求侧管理行业分析报告未艾，其在节能服务行业的应用研究和推广也将逐步展开。相关技术 的不断创新为电力需求侧管理的相关产业的发展提供了客观支持，将 促使行业走向一个全新的阶段。.不利因素1）大多用能企业节能理念落后改革开放以来，我国发展成就世界瞩目，工业经济高速成长。但多数 工业企业往往没有积极性去主动采取节能环保措施，一般需要政府主导法规 强制性推进。对于多数工业企业管理者和生产者而言，仍然保持着“大 干快上”的粗放式经营理念，重生产、重销售，对

28、于生产过程中节能、 环保的精细化运行和管理意识不强，且工业节能产品和技术服务具有 定制化特点，只有根据企业所处的行业特点及所处不同发展阶段特点， 采用相适应的解决方案，才能使节能效益最大化。企业节能意识的落后导致自身也不愿意主动对生产运营中的业务链条 和环节进行全面细致的分析挖掘，从而给节能服务行业的发展造成了 一定的障碍。随着我国经济持续快速发展与能源制约的矛盾日益加大， 国家对节能减排和节能产业的日趋重视，相关政策的强制性推动才能 使市场需求彻底释放第20页2017年电力需求侧管理行业分析报告2）能源消耗基础数据的掌握和获取还有待精确目前节能服务产业中最突出存在的问题就是， 对作为基础的能

29、源消费数据的掌握和获取不够全面，甚至有些基础数据都是估算的，缺乏准确性和精确性。归根结底，能源消费行为是建立在终端用户，包括 政府部门、企业、家庭等实体行为之上的。只有掌握一线数据，提高 数据的精确度和准确度才是做好节能减排工作的基础。未来节能服务的工作，还需要加大产品技术研发，借助云技术、物 联网、大数据等先进技术，做到实地、实时的深入掌握和把控终端用户的能源消费环节，科学精准的诊断分析终端用户能源消费漏洞和损失，提高整个管理链条和产业链条的能源投入回报率；同时进行商业模式、产 品和服务的创新，对用户群体细分，对每个用户实施针对性的个性化 方案。3）整体经济效益下滑，工业企业经营压力增大，支

30、付能力不足导致对 节能技术服务产品的采购需求放缓节能技术服务行业主要面对的客户群体是电力、 钢铁、化工、氧化 铝、煤碳、玻璃制造、建材、采矿等高耗能工业企业。这些客户群体产业基础广，能源消耗量大，对节能技术服务产品的潜在需求量很大。第21页2017年电力需求侧管理行业分析报告但近年来全国整体经济增长放缓， 企业效益普遍下滑，同时在国家 产业升级和节能减排、淘汰高耗能企业等政策的联动影响下，节能技 术服务行业下游的高耗能、高污染类工业企业经营压力很大，现金流 紧张，支付能力下降，导致相关工业企业对节能技术产品和服务的采 购需求和业务结算速度放缓，对行业整体发展带来一定阶段性影响。六、行业壁垒.资

31、质壁垒开展电力需求管理侧业务需要由工信部下属的工业领域电力需求侧管理促进中心进行综合考核评定，才能获取相应的电能服务机构资质。截至 目前，根据工信部对外发布的工业领域电力需求侧管理服务机构名单， 获取各等级资质的相关企业全国有 155家，其中只有39家为一级电 能服务机构。电力需求侧管理作为工业节能领域新兴的细分市场业务，要求合格 的电能服务机构必须具备用能分析、诊断、持续改进的能力，必须拥 有立足本行业的自主软硬件产品及一批专业的电能管理师，工业领域 需求侧管理促进中心的考核评定是行业新进入者获取资质的关键。目第22页2017年电力需求侧管理行业分析报告前行业内具有一级资质的企业不多，对新进

32、入者在短期内拓展业务也形成一定的行业壁垒。.技术壁垒电力需求侧管理是技术密集型产业。在设备和软件系统实际运用中，企业的用电环境是一个特殊的工作环境，矿尘大、电网电压波动大、电磁 干扰严重、空间狭小、监控距离远。因此，电力需求侧管理系统不同 于一般的采集监控系统，不仅融合了电子、传感器、通讯网络、计算 机、工程、人工智能等多学科的应用技术，还需要互联网等专业技术。相关设备的研发、设计过程中需要大量专业知识和长时间的经验积累，同时很多专用仪器设备和特殊生产工艺也是在长期研发、生产过程中 根据实践经验自主研制和总结的，并非投入大量资金就可马上获得此 类研发经验和技术，因而对新进入企业有较高的技术壁垒。.人才壁垒本行业所需要的人才属于跨专业、多行业整合的综合性人才，是本 行业企业所依赖的关键资源，是核心竞争力的重要体现。企业不仅需 要掌握各种特殊的工况特点和作业流程，还要拥有掌握软件开发、设第23页2017年电力需求侧管理行业分析报告备生产、系统集成的复合型研发团队，配备具有丰富管理经验、掌握 先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的销售 团队，而企业的人才和团队的培养需要长期积累的过程。因此，对于 新的