农村信用社市场调研及银行竞争力评估报告

1、XX区农村信用社市场调研及银行竞争力评估报告为深入推进我区农村信用社流程银行建设暨战略转型工作，正确评价我区农村信用社竞争力状况，明晰流程银行的战略定位和未来发展规划，努力实现规模效益和战略转型两个猛上台阶，xx市xx区农村信用合作联社（以下简称我联社”）及时组织人员，于XX年4月10日至5月20日采取实地走访、客户交流、调查问卷、查阅搜集资料、开展大讨论”等多方式、多渠道在辖内进行了深入的市场调研，在全面调查了解不同区域、不同类别、不同层次客户的金融服务需求和金融同业机构的产品、服务等情况的基础上，形成以下评估报告。第一部分调研工作组织情况为确保调研工作有力、有序、有效开展，联社领导高度重视

2、，组成了由联社副主任廖蓝鲸为组长，客户部、个贷部、微贷部、汇东客户中心负责人为主要成员、各分社（部）负责人为成员的市场调研工作组，重点负责调研市场、分析客户，全面了解客户需求和服务需求，为战略澄清、流程设计奠定基础。市场调研工作组各成员单位从五个方面组成10个调研小组分工协作，按业务需求、专业方向和网点的差异化选定不同的调研对象。各调研小组人员利用一切资源，集中力量，分别通过工商、税务、商会、市场管理办公室以及同业朋友、实地收集客户信息，进行调查研究。截止5月20日，对近150户企业客户、400户个体工商户、6700户城镇个人、800户农户进行了走访调查。通过对农村市场和城区市场的深入调查研究

3、，重点了解了农户、小型微型企业（含个体工商户）（以下简称小微企业）、城镇个人等客户群体的生产经营状况、金融服务需求、和银行之间业务关系，以及将来和我社业务合作意向等情况和信息，收集了各类客户对我社品牌、业务等方面的意见和建议，为进一步拓展农户、小微企业、城镇个人等细分市场客户资产、负债及中间业务，创新服务手段和开拓、创新业务品种等方面奠定了基础。第二部分辖内经济金融概况一、XX市经济环境概况XX市位于四川盆地南部，釜溪河畔，东邻重庆市、泸州，南连宜宾，西接乐山，北靠内江，居川南五地市中部。经内昆铁路、成渝铁路、成渝调整公路、内乐、自泸公路可直达全国各地。XX地处川南，全市面积4373平方公里，

4、人口320万，是一座充满传奇和富有神韵色彩的历史文化名城，是四川省重点风景名胜区和海内外闻名的旅游城市。有“千年盐都”、“恐龙之乡”、“南国灯城”之称。XX辖自流井、贡井、XX、沿滩四个区和荣县、XX两个县。2011年末全市户籍人口327.11万人，其中农业人口218.81人，非农业人口108.30人。城镇化率为42.62%，比上年提高1.6个百分点。改革开放以来，XX经济总量不断增加，经济活力增强，发展步伐加快，老工业城市经济已经焕发生机。但经济总量依然很小、基础条件较差，城乡差距较大。2011年，XX市实现GDP780.36亿元，同比增长15.6%,位列四川省第12位。2011年，实现GD

5、P780.36亿元，比上年增长15.6%。一、二、三产业结构比重为12.7:58.8:28.5。全市财政总收入99.45亿元，增长26.8%,税收收入50.68亿元，同比增长30.2%。固定资产投资352.97亿元，增长23.5%。消费品零售总额287.67亿元、增长18.0%o进由口总额70685万美元，增长30.6%o城镇居民人均可支配收入达16852元，增长15.9%;农民人均纯收入6951元，增长20.6%o2011年实现全部工业增加值413.75亿元，增长21.8%,对GDP增长的贡献率达到73.3%o其中规模以上（年主营业务收入2000万元以上）工业486户，实现增加值380.93

6、亿元，增长23.5%;民营经济创造的增加值为427.14亿元，增长18.8%,占GDP的比重为54.7%,比上年提高1.2个百分点。民营经济对GDP增长的贡献率为64.3%,比上年提高2.3个百分点，已占半壁江山。二、XX区经济环境概况【位置面积人口概况】XX区，位于XX市东北部，是XX城市中心区的重要组成部分、传统工业基地、农副产品供应基地和文化旅游区，全国基层就业和社会保障服务设施建设试点区。辖9镇3乡4街道，幅员面积400平方公里，总人口45.98万。XX三面环抱XX城区，东南与XX县接壤，东北与内江东兴区毗邻，西北与威远县连接，西南与贡井区、沿滩区相接，内昆铁路纵横境内，内宜高速绕区而

7、达，半小时可至内江、宜宾，是XX广引八方宾朋的“东大门”、构建区域中心城市的“核心区”。【政区沿革】XX区原属XX县，1939年属XX市之辖。解放后，经几次区划调整，1953年建立XX市大坟堡区。1955年8月，经四川省人民政府批准改称XX区，沿袭至今。【自然环境和资源概况】XX区系四川南部丘陵区，群丘起伏连绵，北高南低，系丘陵地貌类型。气候条件优越，属亚热带湿润气候，四季分明，无霜期长，雨量充足。境内地下矿藏丰富，已探明的有岩盐、卤水、天然气、石灰石、石料、型沙、河沙、页岩、粘土等近200余种，以岩盐、卤水、天然气著称。境内河流属沱江水系的一、二级支流。釜溪河流域为其一级支流，威远河、长滩河

8、流域属具二级支流。【农业资源概况】区粮食作物以水稻、玉米、红苕、小麦为主，经济作物以油、麻、蔗、灯草为主，经济林以柑桔、梨、桃、橙，早香柚等著称。蔬菜种植品种繁多，有11个大类约170多个品种，尤以二叶子韭黄、葱黄、大白菜、辣椒、生姜、白萝卜、蕉藕闻名于市内外。饲养畜禽计40余个品种，以猪、牛、奶牛、山羊、鸡、鸭、鹅、兔为主。【二三产业发展概况】近年来，XX区按照“工业强区、商旅活区”发展战略，以XX工业集中区和川南现代服务业发展园区为载体，大力推进产业结构调整。目前，辖区已形成机械、新材料、电子、医药、化工、农副产品加工等六大支柱产业，规模以上企业达100余户，华西能源、川润股份、川力实业、

9、华夏阀门等32户企业产值超亿元。支柱、骨干、潜力三级企业的着力培育，形成了良好的梯次发展格局，多次获国家、省、市表彰，获“四川省中小企业发展基地县”、“全省科普示范县（市、区）”等殊荣；川南建材、汽贸汽配、川南皮革市场、川南家居城、东部物流港等专业市场呈现良性发展态势，江姐故居打造、江姐生态园和川南民俗文化展览馆建设成效明显，红色旅游、生态旅游展现活力，大山铺镇被命名为全省“生态旅游百佳乡（镇）【统筹城乡发展概况】XX区在2008年被省、市列入城乡综合配套改革重点突破区，其示范效应也逐渐显现。近年来，大力发展“川南肉牛之乡”、“川南肉兔之乡”、“川南花椒之乡”和“中国观赏鱼繁育基地”等农业特色

10、产业，成效显著。仅2009年全年由栏肉牛4.11万头、肉兔510万只，新增花椒种植规模1.1万亩，产销观赏鱼3200万尾。不断提升农业组织化程度，新增省级龙头企业1户、区级龙头企业3户；新培育各类农民专合组织27个，国家、省、市各级示范专业合作组织8个。实施农村劳务培训2万人次，输由农村劳动力8.51万人，实现劳务收入6.94亿元。北环路沿线的假日休闲观光农业有力促进了农村发展、农民增收。【XX区2011年国民经济运行情况】2011年，全区实现地区生产总值（GDP）134.61亿元，按可比价格计算，比上年增长16.5%（以下简称增长）。其中：第一产业增加值10.69亿元，增长3.3%,对经济增

11、长的贡献率为1.5%,拉动经济增长0.2个百分点；第二产业增加值96.55亿元，增长20.0%,对经济增长的贡献率为85.0%,拉动经济增长14.0个百分点；第三产业增加值27.37亿元，增长10.5%,对经济增长的贡献率为13.5%,拉动经济增长2.3个百分点。2011全年，粮食总产量11.72万吨，下降0.5%;蔬菜产量20.32万吨，下降0.7%;油料产量达到0.82万吨，增长2.9%。肉类产量达到4.0万吨，增长1.5%;生猪生栏27.5万头，下降2.3%;肉牛由栏2.76万头，增长3.0%;家禽生栏471.43万只，增长0.4%;区属规模以上工业企业总户数达84户，实现总产值290.

12、42亿元，增长35.7%;实现增加值93.64亿元，增长33.5%。全区84户规模工业企业中产值上亿元的企业54户，完成总产值276.81亿元，占全区规模工业总产值的95.3%,对全区规模工业总产值的贡献率达到97.4%,拉动全区工业增长34.8个百分点；规模工业企业实现主营业务收入285.77亿元，增长41.8%,实现利润24.25亿元，增长107.6%。利润增长速度分别比产值、主营业务收入增长速度高71.9、65.8个百分点。在84户规模工业企业中有81户盈利，盈利面达到96.4%,创近年来最好水平。其中盈利上500万元的企业有川润股份有限公司等42户企业，共实现利润23.67亿元，占全区

13、盈利企业利润的97.6%o规模以上工业企业实现销售产值286.11亿元，同比增长39.0%,产销率达到98.5%;全年实现社会消费品零售总额33.74亿元，增长18.5%o其中：批发业实现零售3.10亿元，增长22.3%;零售业实现零售额26.87亿元，增长18.3%;餐饮业实现零售额3.75亿元，增长16.8%o全年完成固定资产投资45.02亿元，增长33.2%o其中：基本建设投资19.56亿元，增长12.9%;更新改造投资23.01亿元，增长52.2%;房地产业投资2.18亿元，增长343.4%o按产业划分，第一产业投资2.16亿元，增长30.4%;第二产业投资23.21亿元，增长35.0

14、%,其中:工业性投入23.21亿元，增长36.0%;第三产业投资19.65亿元，增长52.7%。2011年，全区民营经济实现增加值78.12亿元，增长18.6%,高由GDP增幅2.1个百分点，比公有制经济增加值增幅高4.8个百分点。民营经济增加值占GDP的比重已达到58.0%，比上年提高0.9个百分点，民营经济已成为我区经济增长的主要力量，对全区经济增长的贡献率达到64.3%,拉动全区经济增长10.6个百分点。在民营经济中，第一产业增加值3.86亿元，增长4.3%;第二产业增加值57.42亿元，增长21.8%;第三产业增加值16.84亿元，增长11.6%o2011年城镇居民人均可支配收入达到1

15、6895元，同比增加2048元，增长13.8%,增幅比去年提高1.8个百分点。在家庭总收入中：工资性收入9685元，增长6.1%;经营净收入677元，下降8.4%;财产性收入682元，增长342.9%;转移性收入6910元，增长15.7%o农民人均纯收入6731元，同比增加981元，增长17.1%,首次超过城镇居民可支配收入增幅，比去年提高4.9个百分点。其中:工资性收入3060元，增长33.6%;家庭经营纯收入3098元，增长4.28%;财产性纯收入100.0元，下降7.95%;转移性纯收入473元，增长24.65%。全年完成财政总收入66150万元，增长21.9%，其中：一般预算收入135

16、06万元，增长124.6%o在一般预算收入中税收性收入4078万元，增长12.6%;非税收性收入达到9428万元，增长294.2%。全年财政总支由达104438万元，增长30.2%。其中：用于社会保障的支由达24137万元，占财政总支由的23.11%,增长57.6%;用于教育方面的支由达到17213万元，占财政总支由的16.5%,增长25.2%;用于医疗卫生方面的支由达到11598万元，占财政总收入的11.1%,增长38.1%o三、XX区、自流井区金融概况近年来，工、农、中、建、交等大型商业银行都纷纷把目标市场转移到中小企业及个人客户市场；XX市商业银行、邮储银行、农商村镇银行营销力度强劲，还

17、占据着行政支持的优势；典当行、小额贷款公司以及民间融资市场份额也在逐步增大，其经营、运作正逐步走向合法化，金融市场竞争日趋激烈。XX市及XX区、自流井区辖内有政策性银行农发行1家；大型国有商业银行工商银行、农业银行、中国银行、建设银行4家；股份制商业银行交通银行、XX市城市商业银行、农商村镇银行以及邮政储蓄银行、小额贷款公司、典当行等。各金融机构在XX市及XX区、自流井区网点分布情况如下：农发行在自流井区辖内；工商银行共有营业网点24个（支行18个，分理处6个）、离行式ATM8个。其中，XX区6个支行或分理处，自流井区14个，另有离行式ATM2个分布在自流井区辖内的四川理工学院新旧校区；农业银

18、行共有网点43个。其中，XX区2个，贡井区1个，自流井城区13个，乡镇3个；中行共有网点23个（分、支行10个，分理处13个）。其中，XX区4个，贡井区1个，自流井区12个；建行共有储蓄网点30个，XX区3个，贡井区2个，自流井区13个；交行共有网点10个，全部分布在贡井区和自流井区；XX市城市商业银行共有物理网点26个，离行式ATM12个。其中，物理网点贡井区1个，自流井区15个，离行式ATM在自流井区中心地带有6个；邮政储蓄银行自流井区中心地带有网点4个，乡镇网点基本与我们持平；农商村镇银行自2010年成立以来业务拓展力度大、发展较快；自流井辖内还有开源典当行、全新典当综合商行、汇丰典当有

19、限公司、华煜典当有限公司、熙盛典当行等；另全市有小额贷款公司共5家，自流井区有新成立的熙盛小额贷款公司。XX区、自流井区辖内银行业金融机构机构分布如下表：XX区、自流井区辖内银行业金融机构机构分布表机构机构数备注机占其中：构数比()城区网占八、农村网占八、XX联社2920.421613工行1611.2716四川理工学院新旧校区离行式ATM各1个农行1611.27133中行139.1513建行1510.5615交通银行107.0410XX巾商业银行1611.2716离行式ATM6个邮储2517.61421农商村镇银行21.4122010年新设立合计142100.05389其中：XX联社有机构29

20、个（28个分社、1个营业部）。截止2011年12月末，XX市金融机构存款余额676.79亿元,其中农村信用社系统存款余额110.94亿元，占比16.39%;XX市金融机构贷款余额303.33亿元，其中农村信用社系统贷款余额70.73亿元，占比23.32%。2011年末XX市金融机构各项存款余额676.79亿元，比年初增加117.48亿元，其中，企业存款余额105.78亿元，比年初增长35.3%,居民储蓄存款余额443.95亿元，比年初增长15.7%,其中，活期储蓄存款余额112.48亿元，与年初基本持平；定期储蓄存款余额321.47亿元，比年初增长20.4%o各项贷款余额303.33亿元，比年

21、初增长22.2%,其中，中长期贷款152.73亿元，比年初增长18.5%;短期贷款138.95亿元，比年初增长19%。第三部分辖内各细分市场情况一、辖内农村市场情况XX区全区辖3乡9镇4街道办事处，幅员面积400平方公里，总人口45.98万人（其中农业人口28.41万人）。（一）农户情况在本次调研中，发生调查问卷2300余份，共调查农户2800余户，调查结果基本情况是：一是农户年龄构成上。农村在乡人口呈现老、幼两头大，中间青壮年少的典型特征，尤其是在XX、回龙、庙坝等边远乡镇，更为突生。大部分青壮年外由打工、经商。二是和联社业务往来上，农户选择持有存折或蜀信卡储蓄存款的较多，知道网上银行的很少

22、；三是资金需求情况上，农户资金需要主要用于经商，占比45.58%,其次是种养殖，占比29.21%;需求额度在1-5万元的占比最大，达到80.21%,基本能满足农户的信贷需求。主要特点如下：.民间借贷依然占据了农村金融市场的较大份额，民间借贷所特有的手续简便、办理灵活、无息或低息、无需抵押担保等多种特点，使得部分农户乐意选择。.在贷款用途中，排在第一位的是经商，占比达到45.58%,其次是种养殖，占比29.21%o农户借款用于生产性用途的主要是资金需要较大经商及专业大户种养殖；生活领域，如建房、装修等多，一般生产性如购买农机、种子、化肥等需求较小。.农户对农村信用社服务质量评价总体一般。.农户还

23、较多存在银行存款易、贷款难、贷款额度小，利率较高、贷款额度稍大就要求高，而通过其他方式筹措资金的情况较多。在“如果你继续选择XX联社，你最期待改进的方面”中,前三位分别是：“服务产品更丰富”，占30.11%，“授信额度增加”，占18.21%;“贷款利率灵活定价”占16.88%。.农户对农村信用社金融服务产品知晓度总体不高，强化宣传势在必行。.在外由务工农户群体中，有40%的农户有贷款需求，主要用于在外自主经营工商业，额度在5-20万。但鉴于目前农户的有效抵押物较少，基本得不到满足。以父母亲名义贷款而实际由子女在外务工、经商使用的现象较普遍。（二）中心场镇个体工商户情况XX区全辖12个乡镇中，规

24、模较大的中心场镇如大山铺镇、何市镇、XX镇等商品贸易市场已初具规模，是周边农村地区商品集散地，从传统农业逐步向现代农业发展，有的场镇工业经济已实现从无到有。其市场规模有大有小，经营商户多，主要经营日用百货、家具、超市、农产品加工等。本次调查以XX镇作为典型。XX市XX区XX镇先后由原XX县XX镇，XX乡、XX乡、永新乡、XX乡撤乡组建的建制镇。2005年8月1日由XX县划归XX区行政管辖。XX镇是千年古镇，川南重镇、1994年被列为全省首批小城镇建设试点镇，1995年被列为国家级小城镇建设试点镇，2003年被列为全省首批小城镇建设重点镇。XX镇东与隆昌县桂花井乡，黄家镇接壤；南与XX区回龙镇、

25、沿滩区瓦市镇相邻；西与XX区新店镇、何市镇、永嘉乡相交；北与XX区庙坝镇相连。XX镇幅员面积76.5平方公里，有耕地面积3.9887万亩（其中：田面积210398亩，土面积1.9489亩）辖33个行政村、两个社区、301个农业社、12个居民小组。全镇总人口68601人，总户数20552户（其中：农业户16239户，农业人口57055人，非农业户4313户，非农业人口11546人）。XX镇地处沱江中下游，沱江流域19.6公里，流经18个村、2个社区。全镇有电排19座，水库6座（其中小I型1座，小n型5座），山平塘366口，水渠16条、73.28公里。国营农场1个，集体林场2个。全镇现有各类企业2

26、630个（其中一产业企业10个，二产业企业109个，三产业企业2511个），其中私营企业36个、规模以上工业企业2个。从业人员7425人。镇域内县道3条26.9公里，乡道2条12.95公里，村道33条81.84公里，桥梁15座。有交通运输企业1个，各类车辆688台（其中客运车45台）渡口码头2座，各类船只172只（其中客运船15只）oXX镇建城区面积222公顷，城区常住人口19541人，5800户。绿化面积39公顷，人均住房面积39平方米。天然气、自来水、电力、农行、信用社、邮电、闭路电视、汽车运输站、通讯等齐全。综合市场3个，专业市场2个。全镇现有中学1所（XX镇中）、高完中1所（XX中学）

27、、中心校1所、完小3所、村小23所，拥有教师465人（其中公办教师365人）在校学生8807人。幼儿班31个，学生1108人。全镇现有区级医院1所（XX第二人民医院），镇卫生院1所，地名医院3所，村卫生室32所。有床位90床，有医生78人、护士56人，村卫生室从业人员54人。参加农村新型合作医疗保险44560人，占农业人口的80.6%。全镇有电信、网通、固定电话6500部，移动、联通基站各1座，拥有移动电话12350部。通信网络覆盖全镇，有邮政支局1所。区级派生和直属机构有：公安派由所、司法所、法庭、交警中队、工商所、地税所、邮政支局、电信支局、农行、信用社、富益电力公司XX分公司、国土所。一

28、是有各类个体商户850余户包含旧杂百货、药房、五金、餐饮、茶馆、旅店、金店、超市等。二是实现了传统农业向现代农业的跨进，建成了沿太大路省道10个村约20000亩优质蔬菜、水果产业带。2007年，引进优良种猪2000头，改变本地品种单一、不纯、长势慢的状况，年由栏肥猪7.8万头，发展养猪大户200户。发展黑山羊养殖大户200户，年由栏黑山羊2.7万只。发展50户白鹅养殖大户、30户养蛋鸡大户、30户养鸭大户。新建3个鸡、鸭、鹅禽苗孵化场，年产禽苗500万只。在5个村推进“金土地”项目，投资1800万元，整理土地2.5万亩，实施了1050亩稻鱼工程，引进湘云鲫特种精养渔业生产，建立了100亩试验、

29、示范片。“优质商品粮基地”该镇葛家三坝田面积达10782亩，坝区具有田块平整、土壤肥沃、水源丰富、光照气候等种植优质高产水稻的优越生产条件。现该区域“万亩优质商品粮高产示范基地”，已实施了2000亩，2010年将发展到10000亩。“无公害蔬菜”。在场镇周边的农科、张寺、富隆、大桥、星光村大力推广大棚蔬菜、反季节蔬菜生产。现正申报以农科、张寺、富隆、大桥为中心的5000亩无公害生产加工示范基地，其中重点打造“红萝卜龙”绿色品牌，重点打造农科村为中心的绿色、无公害的农业生态旅游区。该镇正积极转变政府职能，强化市场服务。结合小城镇建设，有步骤地建设水果、水产品、畜禽、粮食专业市场。豉励和发展农村专

30、业合作经济组织，制定优惠政策，培育一批农村经纪人，引导有专长、懂技术的种植大户、贩运大户，组建生猪、水产品、水果、水稻、蔬菜等专业协会，帮助引导、组建基地，搞开发，创市场。三是实现了工业经济从无到有的突破。XX镇在上世纪八十年代以前，仅有一家木器作坊、一家铁器作坊，一家骡马运输社。现在已发展为集建工建材、机械、铸造、化工、塑编、医药等行业的企业20多家。其中，XX天翔动物药业有限公司生产的动物药品畅销全国各省市。正在筹建的XX沱江工业集中区正在紧锣密豉的筹建中将建成达到总面积20平方公里的工业集中区。四是小城镇建设长足发展。自1994年开始着手小城镇建设以来，已累计投资2.5亿元以上，正在建设

31、的“XX”金牛广场仿古商业街8万M以上，引进了天燃气，新建了35千伏变电站，安装了自来水，街面实施了“黑化”，安装路灯150多盏，栽植行道树1000多棵，安装果皮箱、垃圾箱85个，使城镇实现了“通水、通电、通气、通路、通电话、通闭路电视”，实现了“亮化、净化、绿化、美化”。小城镇占地面积已达2.5平方公里，城镇人口13000人。城乡供、排水设施完善，道路通畅便捷（油路、水泥路已超过80公里），教学、医疗卫生、文化等设施都能满足人民群众需要。全镇实现了公路、电话、闭路电视“村村通”。人民群众思想道德素质普遍提高。五是金融服务方面。XX镇有金融机构3家、网点6个，分别是农业银行XX营业所、邮政储蓄

32、银行XX支行及储蓄所4家、我社XX分社。XX年3月末存款总额57797万元，其中农行XX营业所27981万元、邮政储蓄XX支行22000万元、我社XX分社7816万元，占比13.52%;贷款总额5702万元，农行XX营业所449万元、邮政储蓄XX支行729万元、我社XX分社4524万元，占比79.34%。在本次调查的个体工商户、城镇居民、农户中72%是通过信用社现有客户的口碑推荐而选择信用社的，有55%表示如果继续选择信用社主要原因是信贷人员的服务较为专业；在资金需求额度上10-50万元的占65%,50-100万元的占26.9%,100-500万元的占7%。商贸市场内有50%的商户与我社有业务

33、合作关系。但由于结算渠道等因素大客户、外由务工人员选择农行、邮储的较多。（三）特色农业发展情况XX联社辖内特色农业发展较快。XX区以发展现代农业为目标，以基地化建设为主线，深入推进农业产业结构调整，科学规划，合理布局，狠抓特色产业培育，大力发展特色农业。着力对“肉牛、肉兔、水产+观赏鱼、花椒+甜橙、城郊型农业生态休闲观光”等五大产业进行重点培育和打造，稳步推进川南“肉牛之乡、肉兔之乡、花椒之乡”和“西部观赏鱼产业基地”建设,努力建成XX的特色和品牌。一是强化核心示范区带动作用，特色产业规模达到蔬菜10万亩、花卉苗木1万亩、水产2.5万亩。二是大力发展产业化经营，培育专合社、市级龙头企业。.庙坝

34、镇目前共有肉牛养殖户200户左右，肉牛存栏20000头左右，年产值26500万元。信贷需求500万元左右，已投放300万元，尚需200万元左右的授信.回龙镇现有花椒种植户346户入专业合作社，现已种植花椒约5000亩，产值近1400万。.新店镇现有养兔农户500户，养殖规模约100万只，预计年由栏肉兔约600万元，可实现产值9000万元。信贷资金需求大约1000万元。.XX镇培育的优质水果塔罗科血橙，2011年共发展了约5000亩，带动农户2500人。.团结镇有养鱼专业户28户，养鱼面积1000多亩，年产1000多万斤。养鱼专业户每年周转资金需求在350万元左右。（四）新农村集中建房情况在新农

35、村建设的集中建房项目中资金需求较大，但在信贷政策、有效抵质押、授信额度上都存在瓶颈。如：（一）何市镇经政府规划集中建房项目3个，规划面积25406户数158户，总投资4200万元，贷款资金需求500万元。（二）三多寨镇同春村集中建房项目1个。一是三多寨镇同春村新农村集中居住建房75套左右，总面积11500万平方米，总投资2300万元，需信贷资金200万元。二、城区市场情况（一）中小微企业及个体工商户情况.中小微企业情况从调查中得知，2011年，XX市规模以上工业企业579户，完成现价总产值1113.65亿元，同比增长39%o其中：大中型企业41户、占全市7.1%。完成现价总产值488.78亿元

36、、占全市43.9%,同比增长20.7%;小型企业538户、占全市92.9%，完成现价总产值624.86亿元、占全市56.1%,同比增长57.7%。XX区企业有313家，规模2000万元以上85家，我社已建立关系企业130家，贷款余额41555万元。其中有代表性的中小微型企业有：XX市西南电线电缆制造有限公司（中型）、XX市耐斯特密封件有限公司（小型）、XX市鸿川金属容器加工厂（微型）。XX市西南电线电缆制造有限公司（中型）。公司为西南地区电线电缆制造企业。借款人与我社早已建立信贷关系。该公司在金融共有贷款2100万元。其中：在我社有贷款1900万元，其中机器设备、房产抵押贷款950万元，由XX

37、区国有资产管理有限公司担保950万元贷款；。他行贷款余额200万元。XX市耐斯特密封件制造有限公司（小型）。其主营业务迅速增长同时其经营管理水平也不断提升，该公司搭建了合理、高效的内部管理架构，实施ISO9001:2000质量管理，有效降低了制造成本、运营成本、管理成本，产品合格率、客户满意率、市场占有率得以明显提升。公司于2011年在板仓工业区购买土地22亩新建厂房、金属构件的生产，已投入资金300万元。为我社一手支持、从小发展起来的优质客户，该企业在我社贷款余额为160万元，其中，机器设备抵押贷款20万元、房产抵押贷款100万元、担保40万元。目前企业项目资金需求600万元。我社在经过可行

38、性分析后拟予以支持。XX市鸿川金属容器加工厂（微型）。因该公司经营规模小，经营场地狭窄，稳键经营至今。2011年该企业信用等级评定为A-级，最高授信额度为200万元，在我社有贷款20万元外，在其他银行没有任何贷款，无关联企业，无对外保证。自流井区企业有238家，规模以上工业企业65家，商贸30多家，我社已建立信贷关系30家，贷款金额20000万元。其中有代表性的中小微型企业有以下三家：XX华信伟业纸箱包装有限责任公司（中型）。该公司系XX市政府2007年重点招商引资项目，整个投资约4500万元。公司于2008年6月建成投产，是当时自井区工业开发区招商引资项目建成投产之中的规模最大，投资最多的企

39、业之一，也是同行业在川南地区产品、生产技术、机器设备最先进的生产企业，是四川省包装行业的重点企业。与我社已建立信贷关系，现在我社有房产抵押贷款600万元。四川光明雪食品有限公司（小型）。该公司成立于2007年7月，公司注册地址位于：XX市自流井区露水湾、经营地址：现已搬迁至XX市板仓工业园区。与我社已建信贷关系，该企业在我社贷款余额为1000万元，其中存货、机器设备抵押贷款650万元、土地抵押贷款350万元。XX市东能锅炉配套件制造有限公司（微型）。该公司在我社的信用等级为A+级，统一授信额1700万元，现有贷款余额50万元。在他行（XX市沿滩区农村信用合作联社卫里分社）的信用等级为AA-级，

40、有贷款余额1120万元，其中房产抵押贷款590万元，土地抵押贷款200万元，机器设备抵押贷款330万元；另交行XX市分行有房产抵押贷款80万元。.重点商圈与特色街道东方广场服装市场XX市目前服装重点商圈-东方广场，由售各类品牌服装、鞋子等，有个体工商经营商户460家，年销售收入6-8亿元。其商圈拓展金融服务的潜力还较大，有待进一步深入挖掘。我社将在东方广场设立网点，预计今年9月开业。在调查中对姚小平、罗先怀、关永洪3户进行了重点调查。姚小平，个体工商户，从事服装经营和茶楼经营多年，积累了丰富的经验，该户主要在宜宾及XX地区经营服装茶楼生意，在XX东方广场经营“自流井区信和服装广场”，该店属XX

41、市高档服装城。另该户在东方广场经营自流井区豪天茶楼，所处XX市黄金商业地段，地理位置优越，客流量大，在经营中的流动资金需求大。拥有价值4600万元的营业用房、成套住宅、汽车、流动资金等各类资产。在金融机构贷款总计1071万元，其中在我社有抵押贷款500万元。罗先怀，从事多家中高端品牌服装零售，有一定的经营管理经验。主要经营有自流井区与狼共舞服饰店东方广场分店、自流井区与狼共舞服饰店新美国际店，其所经营的服装品牌均为中高档品牌，在XX中高档服装市场中占有较大的份额，客户资源丰富，经营实力雄厚。有较大的流动资金需要。该户在XX及成都等地拥有价值近2400万元的营业用房、成套住宅、汽车、服装代理权、

42、流动资金等各类资产，在金融机构贷款总额460.3万元。在我社有抵押贷款330万元。关永洪，夫妻俩主要从事服装零售多年，有一定的管理经验，主要经营自流井区梦特娇服饰店东方广场店，自流井区鄂尔多斯服饰店东方广场店。所代理的服装品牌属国内外知名品牌，在XX及周边地区具有较大的影响力，客户范围广，经营能力强，流动资金需求大。现有价值约1108万元的营业用房和成套住宅，在金融机构贷款约210万元。在我社有抵押贷款200万元。3.综合及专业大市场XX区、自流井区辖内形成了发育比较完善，相对集中的各类专业市场。本次调研，走访了城区范围内近十多个市场，主要为农贸市场、综合批零类市场以及专业特色市场。如农贸市场

43、类，包括川南农贸批发市场、五星街农贸市场、一对山服装水果批发市场；如综合批零类市场，有川南农贸批发市场、川南建材市场、JII南钢材市场、一对山小商品批发市场等；另具专业特色的有川南汽车贸易城、川南服装皮革城、川南家居城等。本次调研基本摸清了每个市场的商户、企业数量，经营状况、资金需求、和银行业务合作等情况。当然目前我市专业市场多数仍以传统批发为主，现代专业市场交易方式还不多，现代化手段也不普及。其主要市场的基本情况是：川南农贸批发市场位于自流井区高峰乡农神村八组，是水果、蔬菜、干货的批发集散地，销售辐射面到XX市四区两县和内江、宜宾等地。该批发市场2002年建成投入使用，总面积3万平方米，共有

44、大小商户180余户，除XX伟丰果品有限公司外，其余均为个体经营户。其中，水果批发商110户左右，干货批发商20余户，蔬菜批发商50余户。年销售收入2-3亿元。水果批发商家季节性较强，资金为季节性需求；蔬菜和干货批发商季节性不强，资金流动性需求大。已形成较为成熟的规模市场，具潜在金融服务需求及存贷款业务拓展还有待进一步挖掘。川南建材市场国家产业政策支持的XX市“十一.五”计划重点建设项目，两届“中国西部博览会”重点推荐的重大项目，是XX市委、市政府批准的辖区内唯一的专业化建材市场，是全国100家最大规模商品交易市场之一。该市场位于XX市盐都大道中段，距内宜高速公路入口处不足4公里，离XX火车南站

45、、北站各在34公里以内，是连接内江、沪州、宜宾、乐山等城市的交通枢纽，交通十分便捷。建筑面积达12万平方米，于2002年投入试营业，该市场规划科学、布局合理、分区明确、配套完善。目前已经形成钢材交易区、饰材交易区、木材交易区、板材交易区、洁具城、陶瓷城、灯饰城、装饰城、木地板城、圣地亚家居广场、加工区、商务办公区、餐饮休闲区、金融服务区等各类经营服务区。现已有102户商家入驻市场，其中包括国内钢铁巨头宝钢、攀钢、重钢等钢铁集团的直销办事处和经销部；亚细亚、冠军、广东麦氏等品牌陶瓷经销商；意志木业、肯帝亚、圣象地板；欧雅、好人家橱柜；杜邦、立邦和嘉宝莉等品牌油漆；TcL国际电工；天虎、王力、美心

46、工艺等品牌门业；金四维、法恩沙、多芬、吉美、安华等洁具精品；正泰、爱德华等品牌灯饰；福临门、李文等锁业经销商，以及全国十大家具连锁名店圣地亚家居、青田家私等。市场业务已经辐射到整个JI南地区以及包括重庆、云南等在内的外省地市.年交易额达50亿以上。川南钢材市场2009年12月开工建设，已于2011年6月试营运。市场位于自流井区舒坪工业集中区省道S305线旁（小地名，石灰窑），市场北接南环路，南连305省道，距XX火车南站2公里，与内宜高速公路相联通，交通十分便利。总占地300亩，规划总投资5亿元，建筑面积34万平方米，共有约245个商铺，可容纳企业400余家，计划钢材年吞吐量800万吨、年周转

47、量1500万吨、年交易额60亿元。川南钢材市场的现货交易区共设10个经营专区，是川南首家引入现代物流经营理念和电子交易平台的专业钢材物流市场，这里不仅川南规模最大的钢铁、钢产品现货交易市场，也是川南功能最全的钢材贸易物流平台，还是川南设备现代化程度最高的钢铁家园。据了解，截至目前，市场入住商户约150家，2011年交易额约25亿元，税后平均利润约4%。该市场商家可分为钢材销售、钢材物流、钢材加工三大类。就总体而言，该客户群特点为：固定资产少（大多已抵押）、动产（储货）量较大、票据及应收账款较多、资金流量较大。川南家具市场东大？川南家居城，雄踞XX城市规划的现代商圈心脏地带，位于XX市XX区东环

48、路与北环路交汇处，恐龙博物馆旁，是XX未来城市集中发展区核心，是XX商贸物流中枢。项目距离内宜高速公路1.5公里，成自泸赤高速公路3.8公里，XX火车东站2公里，市中心5公里，路网纵横、交通便捷、财路无阻。项目一期可招商面积共11万平方米。项目于2011年10月正式启动招商，截止目前家居部分实现100%招商率，委托上海月星家居整体营运。可租4.3万平方米的建材部分正式招商签约3.5万平米（签约商家共88户），招商率达81%,意向签约面积1.1万平米40户），正式签约及意向签约合计4.6万平米，已超过项目招商面积。该项目将于XX年10月开业，我社已经在该市场内的优势地段购买了营业网点，将为该市场

49、的客户提供高效优质的服务。三、城区个人客户情况本次调研城区个人客户主要对象为个体经营户、公务员、教师群体。本次调研，共收回问卷500余份。从调查结果看，对XX联社的知晓度较高，但在金融服务的往来选择还是偏少。在存款业务上部分人员对联社的品牌形象认知比较滞后，对联社银行卡功能满意度较低。今后，对城区该部分人群的宣传还需创新方法，加大力度。在该类群体资金需要状况中，用于购房、装修的，占比38.49%,投资、理财31.58%。额度在10-50万最多，占比49.22%,10万元以下的，占42.38%。对不选择银行贷款的原因调查中，选择利息高的占38.52%,选择手续复杂占20.79%。另外，该类群体对

50、我社意见较大的是银行卡功能不够强大，外地使用不够方便，有的建议开办信用卡业务等。四、同业各细分市场金融服务情况（一）同业对小微企业金融服务及竞争力分析.机构设置自银监会银行开展小企业授信工作指导意见（银监发200753号）后，中国银行、农业银行、工商银行省分行分别成立了小企业金融部，并成立了小企业专营机构，XX中、农、工、建，特别是XX市商业银行加大了对小微企业的服务支持力度。成立了相应的贷款中心。.产品创新对于小企业、个体工商户和城镇个人贷款，各商业银行都在争抢市场。工行、建行对金额限制相对较严格；交通银行在企业贷款上力度较大，还在涉足城镇个体工商户及个人贷款，主要针对高端客户，如公务员、医

51、生、老师、金融机构正式员工等；农商村镇银行来势凶猛，他们发放贷款虽然时间周期较长，但放款条件宽松，利率较低，政策灵活，抵押物、抵押率要求不高，是我们新的强劲竞争对手。为了抢占中小企业客户市场，各家银行均开发了不少的小企业贷款特色产品，如农行的小企业“简式贷、标准厂房按揭贷款、应收账款质押贷款、存贷质押贷款等等。不仅如此，各家银行产品的宣传力度非常之大，邮政储蓄银行的小企业“好借好还”、商户联保等贷款产品，中国农业银行小企业“简式贷”在中央电视台、中央人民广播电台经济之声、四川交通台都做了广告宣传。据实地了解，各家银行虽然都重视产品创新，在实际操作中，也注重防范风险，大量的广告宣传更多的是一种营

52、销策略。如：邮政储蓄银行的小企业贷款信用贷款客户只是在10万元以内，而大多采用商户联保方式，10万元以上的贷款均要求提供抵押品。.政策支持在信贷政策上，各商业银行对小企业适度进行了倾斜。在2011年信贷规模偏紧的情况下，各商业银行为确保执行银监会“两个不低于”，均专列了信贷计划，信贷额度首先是保证小企业资金需求。如商行，对原已介入的企业，在风险能把控的情况下不限其规模，工商银行大力压缩房地产等大额贷款，确保支持小企业；在贷款程序上，尽量简化了手续，如农业银行的小企业“简式贷”，对500万元以下能够全额落实抵（质）押担保的小企业客户，不单独进行评级和统一授信；在利率上，适当给予优惠，农业银行现执

53、行的是基准利率上浮15%50%。2011年度各商业银行对中小企业贷款明显较2010年度增大。xx市金融机构企业贷款情况表2010年12月31日机构项目大型企业贷款情况中型企业贷款情况小型企业贷款情况合计余额比上月比年初余额比上月比年初余额比上月比年初余额比上月比年初全金融机构574925-1286348461:3992524919853164645583724598054143873529301231831农业发展银行39801000-2206695118392144970931283921228中国工商银行124493-2344-631158184-210429386725030071501

54、89927-414830225中国农业银行106103-32301163818219344564492634845-1014-1896032314121237604中国银行107945-17-5678100-11002402945-1215540118990-2332213中国建设银行100101-3001540197801209280716042303210117041405027891父通银行11463932884025025830-20001593817310995974148642238747817XX市商业银行2160-8500-860041390135754790193219202

55、13572532367692528853443XX农信社19484-1760-334969795-9028-46791440141179221437233293100413409中国邮政储蓄银行注：本表贷款数据不含票据融资XX市金融机构企业贷款情况表2011年12月31日、机飞大型企业贷款情况中型企业贷款情况小型企业贷款情况合计余额比上月比年初余额比上月比年初余额比上月比年初余额比上月比年初全金融机构5752751975350436219-280833696867602750243211470168752224135248787农业发展银行-39801531321619886181153132

56、1619882201中国工商银行116125-836883078-28402489425836-318218586225038-602235111中国农业银行116477382010374209958-365277653869114123845365125486741984中国银行100003999-794236709-1697286092197729819032158689-40039699中国建设银行99931-500-170222508012470123042005144134485-22017444父通银行116589-584195027520-47016901713050089571

57、61239-55412597XX市商业银行2700-26054013800-20830-275902346151418941396251115-690114346XX农信社234501500396642905-1961-26890167725204362371123408016975787中国邮政储蓄银行461719246174617192461注：1、本表贷款数据不含票据融资从以上可以看由，2011年度，各商业银行对大中型企业贷款明显减少，2011年度较2010年度新增贷款较少96459万元;而对小企业贷款有大幅增加，2011年度较2010年度新增贷款增加113416万元。XX农信社系统对大

58、中型企业贷款却呈逐年下降趋势，2011年度较2010年度多减少存量贷款14896万元;对小企业贷款因信贷规模宏观调控因素只略有增加，2011年度较2010年度新增贷款增加2274万元。在全市各金融机构中农信社系统对中小企业贷款的市场份额下降2011年度较2010年度下降7.65和6.19个百分点。（二）同业对农户金融服务及竞争力分析1.机构设置农村市场中，我社竞争对手主要为农业银行和邮政储蓄银行。农行在较大规模的中心场镇设有网点，邮储银行网点与我社网点则基本重叠。农行和邮储银行将农村网点主要定位为吸收存款，因其全国性的结算渠道畅通和品牌优势，抢占了大量农村存款市场份额，特别是农村外由务工人员多

59、数在农行和邮储用卡结算，对我社存款构成了巨大威胁。2、贷款产品农行以信用卡的形式对农村个体经营户发放有小额农户贷款，推由了“农户小额贷款”产品，单户授信额度起点为3000元，最高不超过5万元，使用途径分为一般方式和自助可循环方式，贷款方式分信用和担保两种。邮储银行推由的“好借好还”个人信贷产品中，含农户保证贷款、农户联保贷款两个子产品，最高额度5万元。3.信贷政策对于农户类贷款，农村信用社是事实上的绝对主力军，其他各商业银行对农户贷款几乎不涉足；农行和邮储银行均大力宣传对“三农”的信贷支持，但其主要争夺发放的是农村个体经营户以及农业龙头企业等公司类贷款。针对农户个人小额贷款，基本只停留在宣传上

60、。实际发放农户个人小额贷款较少，且月利率一般在12%。以上，远高于我社农户小额信用贷款执行利率。农户个人贷款风险客观存在，且人力成本高。因此在农村贷款零售市场，两家银行对我社总体威胁不大。（三）同业对个人客户金融服务及竞争力分析.产品开发在传统的个人贷款市场，各银行更加注重贷款产品的开发，从利率定价、还款方式、风险匹配等方面综合考虑对产品进行更加细致的设计，推由利率定价、还款方式更灵活的贷款产品，吸引了更多个人客户。例如，邮储银行推由的一款产品，利率为基准利率上浮10%，但要求还款方式为按月还款；XX市商业银行针对高端客户也推由了10万元以内的信用贷款产品，利率为基准利率上浮20-30%。.信