基于制造业集群的生产性服务业链接模式研究_以珠海平沙游艇产业集群为例

1、图 1 基于制造业集群的生产性效劳业链接模式集 群 研 究基于制造业集群的生产性效劳业链接模式研究以珠海平沙游艇产业集群为例 文 / 陆剑宝 郭萍一、基于制造业集群的生产性效劳链接成因基于制造业集群的生产性效劳机构链接模式主要有三种极端的表现图 1。总部是分公司生产性效劳的提供者，总部主导着分公司的运作。以全球价值链分散化和地方制造业集群为 背景，从微观层面探讨总部和分公司的联系机理，对提 升总部与分部沟通效率、优化企业战略管理绩效以及地 方制造业集群如何攀升价值链高端有重要意义。本研究 基于 FDI 外商直接投资所形成的珠海游艇制造业集 群现状，以珠海佳航游艇、珠海杰腾造船有限 公司、珠海太

2、阳鸟游艇制造作为典型样本，总 结出总部工厂之间生产性效劳的供给模式及其机 理，并通过以生产性效劳业“两头在外的最极端模式进 行分析，归纳出生产性效劳业链接模式的特征，为广东 专业镇产业开展及制定产业政策提供参考。模式一：研发设计和品牌销售“两头在外成因生产本钱导向第一种情况是典型的外商在中国设立工厂所形成 的生产集聚。除了产业链中的高附加值环节掌握在外商 手中外，与之相关的物流配送、融资效劳、信息效劳和商 务效劳也主要由外商总部承当，外乡工厂对生产性效劳 的主动需求甚少，从而呈现生产性效劳供给的总部控制本文受珠海市社会科学“十二五规划课题资助。【作者简介】陆 剑 宝 ，男 ，广 东 清 远 人

3、 ，北 京 师 范 大 学 珠 海 分 校特许经营研究中心 副 主任 ，博 士 ， 研 究 方 向 为生产性效劳业与产业集群 、专 业 镇 经 济 。郭 萍 ，女 ，山 西 太 原 人 ，北 京 理 工 大 学 珠 海 学 院 讲 师 ，研究方向为日本经济与 文化 。图 2 珠海平沙镇游艇制造企业集聚示意图图 3 游艇产业链的结构分解局面，研发技术效劳和品牌销售效劳“两头在外。集聚中企业由于投资商的文化差异性和产品差异性甚少有 横向和纵向的联系。FDI 进入中国并在某些特定区域形 成集聚，有利于带动当地产业和经济的开展，增加地方 财政收入和提供劳动就业时机。同时，FDI 集聚能对国 内同业起引

4、导作用，国内同业通过与外资企业的协同区 位，学习外资企业的先进技术和营销经验。但是，由于 FDI 的集聚主要是在制造环节，研发设计和品牌销售等 环节一般部署并掌握在国外总部区域。长此以往，将不 利于我国企业在“干中学中成长壮大。而且，FDI 集聚 普遍带有植根性不强的特征，容易受外界条件的变动影 响导致产业的迁移。典型的例子即是本研究中的珠海平 沙游艇产业集群。模式二：品牌销售“一头在外成因研发本钱和生产本钱导向第二种情况是外乡制造业从事研发设计和生产的 环节，但不从事销售和品牌建设的环节。主要为国外大 型发包商、品牌制造商和零售商做代工，产品以出口为 主。这些企业一般为民营企业，具有传统的手

5、工艺和技 术根底，但缺乏创立品牌和建设渠道的能力和意愿，因 此下游销售环节的高额利润被外商攫取。目前，我国沿 海许多出口集聚区都属于这种情况。如潮州枫溪的陶瓷 产业集聚、湘桥的婚纱晚礼服产业集聚以及饶平的水族 器材产业集聚，都是典型的例子。模式三：研发设计“一头在外成因生产本钱与市场需求导向 第三种情况是外乡企业从事生产和销售环节。由于技术能力所限，研发和设计主要依 靠外商的技术与设备支持，企业自身研发设计 能力不强，核心技术被外商控制。典型例子是 广州的日系三大合资汽车产业集聚分别位于 南沙、花都和广州东郊的丰田、日产与本田。直通南海，航运便利。自 2002 年第一家外资游艇制造企业选址落户

6、平沙后，来自美国、澳大利亚、德国、意大利、 加拿大、中国台湾、中国香港和中国内地的游艇企业纷 纷到平沙设厂。截至目前，集聚于平沙的游艇制造及生 产配套企业约 30 家。其中，有全球最大的游艇制造企业 美国宾士域集团，有世界著名的德国 Z- F 船舶推动系 统公司。游艇区内拥有国内首台全自动大型模具雕刻 机。仅 2021 年，平沙游艇便实现了 8 亿元的年产值和3000 万元的税收。平沙的游艇制造企业主要从事制造 和组装环节，研发设计和品牌营销等生产性效劳环节主 要由外资公司总部承当。由 FDI 所形成的制造业集群 中，核心的生产性效劳由异地公司总部提供。一珠海游艇产业的全球价值链结构、价 值与

7、空间的三重含义1. 珠海游艇产业的全球价值链结构分解图 3 是珠海太阳鸟的产业链结构分解情况。大局部的研发设计环节在总部完成，全部的制造和组装过程在 珠海完成，物流和转运贸易在香港完成，品牌与销售分 布于总部下设的长沙、上海、三亚、中国香港、美国和意 大利六处销售公司。上游研发设计和下游品牌销售环节 都掌握在总部手中，制造组装环节位于区位或本钱优势二、基于珠海游艇制造业集群的多案例研究珠海是目前国内最大的游艇制造企业集聚区，而珠海的游艇制造企业又主要扎堆于平沙镇。平沙镇位于珠 海西部，隶属于高栏港经济开发区，镇区内鸡啼门水道61图 4 游艇价值链各环节的空间别离“镇坛论剑2. 珠海游艇产业的全

8、球价值链价值分割表 1游艇产品的价值分割单位：万元数据来源：据调研统计地区，其他配套效劳那么外包给第三方。表 1 是珠海太阳鸟一款 42 尺英式游艇的各环节的 价值分配情况。价值分配的利益团体有五个：太阳鸟总 部、英美德日澳核心零部件研发制造公司、香港物流公 司、国内零部件配套厂家和珠海游艇制造工人。其中负 责研发设计、品牌营销的总部占总价值的 45%；提供发 动机和导航仪器的英美德日澳等兴旺国家占总价值的41.6%；负责海运和转口贸易的香港物流公司占总价值的 0.5%；国内提供非核心零部件的厂家占总价值的10.4%；而负责整艘游艇制造组装过程的珠海工人工资 占总价值的 2.46%。由上述的利

9、益分割情况可以看出， 掌握核心技术、品牌营销等生产性效劳环节的利益团体 获得最高的回报，占 86.6%。技术含量较低、附加值较低 的制造组装环节的回报那么最低。62例子：42 尺英式游艇零售价：1000 万人民币环节环节性质环节流向价值分割所占比例研发设计生产性效劳湖南太阳鸟总部808%海运、仓储、检测、维修、营销生产性效劳香港物流中心湖南太阳鸟六大销售公司570.40.5%7.04%加工制造制造环节珠海工人工资24.62.46%零部件发动机、导航系统生产性效劳、制造大于 80%流向英美德日澳少于 20%流向国内41610441.6%10.4%毛利润湖南太阳鸟总部30030%立意升级 “春动南

10、粤专 业 镇 创 新 在 行 动的复苏，公司出口规模将进一步扩大，拟在珠海或中山再设一生产基地。该企业于 2021 年上市，并重新组建公 司架构。湖南总部负责整个公司的财务、人力资源、运营 和营销另设六个直属营销公司。珠海太阳鸟是总公司 直属的一个制造事业部，负责 20%左右比重的研发设 计以及所有出口产品的生产组装环节。总部董事、股东、 部门经理会定期到珠海事业部进行视察和指导工作。根据以上三个游艇企业的生产性效劳业供给来源， 我们对三个企业的生产性效劳供给特征进行了比照分 析，参见下表 2。1. 珠海佳航模式生产性效劳业两头在外珠海佳航的设立是外资企业看中中国低廉的劳动 力和地方优惠的招商

11、政策。研发设计、金融、物流、信息、 贸易、品牌销售等高附加值的生产性效劳环节全部由佳 航投资总部掌控并垂直供给。绝大局部零部件从国外经 香港进口；澳大利亚籍管理层和设计、技术人员直接进 驻工厂指导生产工作；雇佣中国低廉的劳开工人进行生 产；工厂和仓储都采用租用的形式；产品全部经由香港 贸易中心直接出口。珠海的佳航只是典型的一个游艇制 造工厂，对外乡生产性效劳的需求甚少。这是外商投资 企业最典型的生产性效劳供给“两头在外的链接模式。2. 珠海杰腾模式生产性效劳业外内并存 从珠海杰腾的生产性效劳供给来源看，“两头在外的程度并不严重。台湾总部只是负责融资和局部物流服 务功能，大局部的研发设计环节和全

12、部制造环节都放在 东莞和珠海两个公司完成。随着内销市场的开拓，杰腾 台湾总部将进一步把更多的生产效劳功能外包和下放 至珠海公司，从而形成生产性效劳供给的“外内并存 模式。3. 珠海太阳鸟模式生产性效劳业两头在外，部 分在内珠海太阳鸟的设立是为了满足方便于出口国外市 场的需要。从太阳鸟游艇产业链的生产性效劳供给来源 看，主要是由湖南的总部进行掌控，负责主要的研发设 计、融资、信息、贸易、人力资源和品牌销售。珠海制造事 业部负责局部的研发设计、整个生产过程、检验检测以 及于生产过程中涉及的根本物流、日常金融效劳。由于 贴近生产的需要，太阳鸟总部也开始逐渐把局部研发设3. 珠海游艇产业的全球价值链空

13、间别离图 4 是以太阳鸟游艇为例的从研发到销售整个价 值链环节的空间别离情况，从图中可看到，研发环节主 要分散于国内游艇科研机构，设计环节那么集中在美国和 意大利；原材料和核心零部件环节主要在美国、意大利、 德国等游艇产业兴旺国家完成；加工制造主要集中在长 沙和珠海珠海生产的游艇主要用于外销；销售环节那么 通过设立国内外贸易公司的形式完成。由上述各环节的 空间别离情况可以看出，研发设计和品牌销售等生产性 效劳环节主要集中在总部和兴旺国家，制造加工环节主 要集中在国内工厂。二珠海游艇制造企业的生产性效劳供给来 源三家游艇制造公司的生产性效劳供给特征的比照珠海佳航游艇公司是由澳大利亚远航游艇公司于

14、2006 年投资建设的企业，主要生产帆船、赛艇和豪华游 艇。其赛艇制造技术全球领先，产品供给 2021 年伦敦 奥运会竞技工程。珠海佳航现有一线生产工人 90 多人， 技术员工 10 人，全部为澳大利亚人，每人配备一名中文 翻译，用于指导中国生产工人的生产过程。此外，负责管 理工厂和设计产品的 5 人均为澳大利亚籍并长驻珠海。 珠海佳航有完整的部门结构，具有独立法人权利。珠海杰腾造船为台湾陈宏文家族及局部 合伙人于 2003 年投资设立，是台湾杰腾游艇在大陆的 两个分公司之一，另一家于 1998 年在东莞厚街设立。 珠海杰腾台湾总部位于台湾桃园县，负责财务、零配件原材料、玻璃钢、不锈钢的采购、

15、物流和仓储。杰腾到 珠海设立新的游艇制造公司的原始动因是东莞厚街受 出海口的限制只能生产 60 尺以下的游艇，60 尺以上的 游艇难以出海，而珠海平沙所处的鸡啼门水道却不受此 限制。加之当时平沙对开展游艇的政策支持以及外资游 艇的进入示范，均促使杰腾到珠海平沙开设新的制造公 司，生产 60 尺以上的游艇。太阳鸟游艇于 1998 年创立，总部位于长 沙，现有长沙和珠海两个制造事业部，长沙制造基地产 品主要内销，珠海制造基地产品主要出口，内销与出口 比例大约为 4:1。随着沿海市场的迅速增长和国外经济63“镇坛论剑表 2珠海三家游艇制造企业的生产性效劳供给情况计环节放在珠海完成。珠海制造公司有的生

16、产环节开始外包，并与周边同业开展合作物流方案，从而形成了生 产性效劳供给“两头在外局部在内的渐进链接模 式。基于以上多案例的分析，我们认为基于 FDI 所形成 的制造业集群，总部与分公司通过链接的模式进行生产 性效劳供给，表现特征有三：1总部供给制：总部掌握财务、研发以及品牌销售 等高附加值的生产性效劳环节，并通过“链接的方式提 供给异地的制造工厂。2逐步下放制：根据“与生产贴近和“与市场贴近的原那么，总部开始把一局部生产性效劳功能下放至 异地的制造工厂，如在制造工厂内设立研发设计部门。3局部外包制：总部开始把一局部与企业核心能 力建设无关和必须在本地完成的常规性生产性效劳外 包，如物流、会计

17、、律师、广告设计等，自己仍牢牢把握金 融效劳和信息效劳等关键环节。由此可见，FDI 形成的地方性制造业集群一开始主 要是外商对外乡市场和劳动力等生产本钱的驱动所致。 融资、信息、研发设计、品牌销售等涉及企业核心资源的64效劳 案例物流效劳信息效劳金融效劳商务效劳研发设计效劳珠海佳航1. 香港贸易中心2. 珠 海 顺 丰 物 流生产物流3. 租 用 工 厂 和 仓 储公司高层1. 总部融资2. 珠 海 银 行 工 资 发放1. 总部联系2. 珠 海 会 计 师 律 师效劳3. 上海会展1. 总 部 研 发 人 员 进驻工厂2. 总部设计3. 客户设计珠海杰腾1. 台 湾 桃 园 总 部物流与仓储

18、2. 香 港 进 出 口 物 流3. 深圳出口物流4. 珠 海 国 内 采 购 物流5. 珠海工厂仓储1. 国外信息公司2. 公司专业网站1. 台湾财务总部2. 台 湾 银 行 国 外 商家交易3. 珠 海 农 行 国 内 商 家 交 易 及 工 资 发放1. 总部联系2. 珠 海 会 计 师 律 师效劳3. 广 告 ：?中 华 宝 艇?杂志和游艇专 业网站4. 游 艇 俱 乐 部 泊 位展示1. 东莞、珠海工厂 全部研发2. 意大利设计师珠海太阳鸟1. 湖 南 总 部 物 流 中心2. 香 港 进 出 口 物 流3. 珠海生产物流4. 珠海工厂仓储1. 总部信息系统2. 珠海信息系统1. 湖

19、 南 总 部 上 市 融资2. 珠 海 深 发 展 商 家交易3. 珠 海 农 行 工 资 发放1. 总部联系2. 珠 海 会 计 师 律 师效劳3. 五本专业杂志4. 上海、澳门、香 港展会5. 游 艇 俱 乐 部 泊 位展示1. 湖南总部研发2. 上海设计公司3. 长沙、珠海工厂 局部研发立意升级 “春动南粤专 业 镇 创 新 在 行 动生产性效劳环节主要控制在总部手中，制造业集群区内的厂家主要从事生产加工和组装环节，总部通过链接的 方式向异地的工厂提供垂直型生产性效劳支持。但是， 随着“生产贴近和“市场贴近的需要，总部会逐渐把部 分生产性效劳功能内置于制造工厂中，增强制造工厂的 效劳含量

20、，从而有利于提升地方制造业集群的质量，并 对周边同业产生知识溢出的正效应。此外，总部也逐渐 把一些常规性的生产性效劳环节外包给制造工厂所在 地的效劳机构，从而带动了制造业集群周边配套型生产 性效劳业的兴起。“我们公司本身就是澳大利亚的投资工厂，所造赛艇全部都出口到英国，供 2021 年伦敦奥运会比 赛 之 用。珠海平沙某澳资游艇制造企业行政经理以上技术优势型企业的出口倾向原因可以归结为三种：一是国内制度环境和市场环境的不成熟。包括国 内贸易制度的不完善、地方保护主义、内销盈利空间小 等。二是国外制度环境和市场环境的比拟优势。包括出 口贸易的便捷、国外消费能力强劲等。三是企业自身战 略和能力。包

21、括：相较国外的低本钱优势、出口历史和惯 性、产品定位、依靠自身开拓国外市场的难度以及企业 家的创业局限性等。各种综合因素导致我国的传统技术 优势型产业纷纷以出口和代工为导向，不愿意和没能力 建立自有品牌、开拓国外终端销售市场。从广东的制造 业集群企业调研访谈得出：大量出口的产品很少在国内 销售，出口产品也不采用企业的自有品牌，而是帮国外 著名品牌制造商、采购商和终端零售商贴牌，甚至直接 无牌进入国外低端市场。这也说明了占据研发设计效劳 环节并不代表企业在全球价值链中处于竞争优势地位。 外乡市场效应认为国内市场需求比拟大的产业，它 的出口也比拟强劲。国内市场的特质需求具有一种“放 大效应，使得该

22、国生产的增长大于该国需求的增长，进 而使该国成为该产业的净出口国。这就是“外乡市场效 应。FDI代工出口贸易模式导致中国目前的制造业 在全球价值链中处于沦陷区，重视中国庞大的外乡市 场，在中国实现整条产业链的控制，从一味融入全球价 值链到全球价值链与国内价值链并举，有利于中国制造业摆脱外资企业的长期“锁定。即便目前国内游艇市场需求相比照例较小，但是中 国游艇消费潜在市场巨大，内销仍是此后的开展方向。 而且随着国内水运条件的完善，出口国外的运输本钱远 比内销高。对外乡消费市场的熟悉也令开拓内销市场比 出口的本钱要低。调研中笔者也了解到，珠海的太阳鸟 游艇也准备开发一批售价在 50 万元左右的平民

23、游艇， 让游艇消费群扩大化。平沙游艇管委会主任指出：“金融 危机对外资企业的冲击较大，有外资游艇企业甚至业绩 停滞，主要原因是他们的文化差异在外乡还有点不适三、借助生产性效劳业，提升外向型制造业集群的国际竞争力1. 外乡市场效应与国内价值链向品牌营销效劳环节攀升我们通过对珠海游艇制造企业出口惯性的原因调 查，了解他们为什么在拥有较强研发设计能力的情况下 还倾向于出口和代工。软环境滞后“金融危机后，国外市场订单减少，我们也在尝试开 拓中国市场，但进度比拟慢，2021 年一年，我们只做了一 艘内销的游艇。难度最大的还是中国目前的游艇行业法 律法规比拟滞后，采用一般轮船的法律法规作参照，船 检、海事方面报批手续相当困难，而在国外由于游艇产 业十分成熟，出口方便。珠海平沙某台资游艇制造企业技术总经理利润率较低“你们也知道，游艇是个奢侈品，国内目前的消费市 场尽管在逐渐扩大，特别是青岛、上海、厦门、深圳、三亚 沿海兴旺地区的私人老板对游艇的需求较集中，但同一 艘游艇，国外的价钱总是