新零售行业市场研究报告

1、新零售行业市场研究报告新零售，即个人、企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技 术手段并运用心理学知识，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重 塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售 新模式。新零售行业在我国发展时间较短，2016年新零售概念提出，2017年进入新零售 元年，新零售市场规模为389亿元。随着用户习惯的养成及新零售模式的创新，未来增长潜力巨大，预计2022年整个市场规模有望突破18000亿元。前 言Introduction目录1新零售行业基本概述2行业诞生背景及驱动因素前言实体零售业发展艰难网络零售遭遇天花板消费升级引领消费

2、增长消费潜力不断释放消费者数字化程度高技术提升促进发展基本定义新零售与传统零售发展历程产业图谱目录盒马鲜生超级物种猩便利小米有品行业痛点发展趋势4新零售行业典型案例5行业发展痛点及趋势新零售市场规模新零售企业分布细分行业分布新零售创投数据各赛道融资数据新零售竞争格局3新零售行业发展现状新零售行业基本概述新零售，即个人、企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段并运用心理 学知识，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、 线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。线上线下和物流结合在一起，才会产生新零售。马云提出的“新零售”概念称，新

3、零售就是“线 下+线上+现代物流”，且满足以下需求：域名、云平台、云市场、全域营销。新零售基本定义PAGE 6新零售和传统零售新零售和传统的零售最大的不同在于运营的模式上的不同，新零售是通过结合大数据，结合线上 线下的销售的模式，结合物流等，为消费者打造更好的消费体验，而传统的零售则是依靠人流量，依 靠过往的消费者，依靠个体的经验自营。以下从业务主体、经营数字化、商品信息化三大方面作比较：资料来源：中商产业研究院整理VS传统零售商家对客户粘性不一信息不对称新零售数字化对顾客精准定位线上线下技术融合精准营销以消费者为中心以生产和渠道为中心PAGE 7新零售发展历程零售业变迁与发展我国零售业的变迁

4、与发展是从传统零售到新零售的过程，2016年10月的阿里云栖 大会上，阿里巴巴马云在演讲中第一次提出了新零售，“未来的十年、二十年， 没有电子商务这一说，只有新零售。”百货商店快速发展期：1860-1940年 生命周期：成熟期大型集市快速发展期：1935-1965年 生命周期：衰退期购物中心快速发展期：1850-1965年 生命周期：成熟期快速发展期：1999-2010年生命周期：成熟期新零售线上购物快速发展期：2016年至今生命周期：萌芽期PAGE 8新零售产业图谱新零售新 零 售 的 表 现 形 式基础设施全渠道物流数字化以人为本可塑化协同化智能化线上线下深度融合现代物流云仓零库存众包物流

5、大数据互联网物联网云计算C2B体验消费感知及预测企业与用户融合消费行为收集三大要素货生产商经销商场零售场所人消费者/商 品服 务消 费 行 为 信 息+商 品服 务了 解求， 互动 需直 接 想 消 费 者 提 供 个 性 化 商 品定 制 化 产 品满足需求、提升效率人人零售、无人零售、智慧零售PAGE 9行业诞生背景及驱动因素实体零售业发展艰难目前95%的大型实体零售企业，尤其是以百货、超市、大卖场和购物中心为主的实体零售企业，受制商业模式的约束，以及在电子商务网上渠道的冲击下，实体零售业发展艰难。2018全年实体店消费品零售额增长5.9%。与2017年月度增速相比，2018年实体零售整体

6、处于下滑阶段。纵观2012-2018年全国百家重点大型零售业企业情况，我国大型零售企业销售额增速连续放缓，前两年甚至出现负增长。2018年 百家重点大型零售企业（以百货为主）零售额仅增长0.7% 。1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年7.8%8.5%8.5%8.2%6.9%7.7%7.3%7.6%7.6%7.5%5.9%2018年6.2%6.0%7.0%5.4%4.7%6.0%6.1%6.7%6.5%5.3%4.4%8.0%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%9.0%2017-2018年全国实体店消费品零售额月度增速对比-2.0%数据来源

7、：中华全国商业信息中心、中商产业研究院整理0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2012-2018年全国百家重点大型零售业企业零售增速PAGE 11网络零售遭遇天花板网络零售在历经高速增长阶段后， 热度逐渐下降，增长速度有所减缓。 虽然线上零售一段时期以来抢占了传 统零售的市场份额，但从2017-2018 年全国网上实物零售额月度增速对比 可以看出，电商的线上流量红利见顶， 网上零售业发展将遭遇天花板。数据来源：中华全国商业信息中心、中商产业研究院整理35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%1

8、0.0%5.0%0.0%1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年25.5%26.3%26.2%28.6%37.3%30.7%31.2%28.4%26.6%21.2%31.6%2018年35.6%32.5%22.6%25.8%29.0%25.0%25.4%21.7%19.5%17.8%25.4%PAGE 122017-2018年全国网上实物零售额月度增速对比40.0%消费升级引领消费增长随着宏观经济的发展，我国居民可支配收入持续增长，居民消费能力大大提升。2018年人均可支配 收入达到28228元，同比增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。居民人均可支配收入的持续

9、增长奠 定了国内消费升级趋势的确定性，带动了零售产品的消费。数据来源：统计局、中商产业研究院整理0%2%4%6%8%10%12%0500010000150002000025000300002013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国居民人均可支配收入统计人均可支配收入（元）名义增速%0%2%4%6%8%10%12%05000100001500020000250002013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国居民人均消费支出情况人均消费支出（元）名义增速%PAGE 13消费潜力不断释放在消费升级和消费普及两种因素的共

10、同作用下，我国居民的消费水平和消费规模将会获得长期、 持续的增长。2018年全国社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%。在这样的大背景下，居 民消费潜力具有很大的释放空间，并拉动新零售业消费的快速增长。0%2%4%6%8%10%12%14%4500004000003500003000002500002000001500001000005000002013年2014年2015年2016年2017年2018年数据来源：统计局、中商产业研究院整理2013-2018年我国社会消费品零售总额变化趋势零售总额（亿元）增长率%PAGE 14消费者数字化程度高消费者数字化程度不断提高，消费品部

11、分品类已达到50%以上的线上渗透率。2018年中国网民规模达8.29亿，全年新增网民5653万，互联网普及率为59.6%，较2017年底提升3.8%。其中网络购物用户规模达6.10亿，较2017年底增长14.4%，占网民整体比例达73.6%。数据来源：CNNIC、中商产业研究院整理0%10%20%30%40%50%60%70%90000800007000060000500004000030000200001000002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年中国网民规模及互联网普及情况网民数（万人）互联网普及率0%20%10%40%30%60%50%80%70%01

12、2345672014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年中国网络购物用户规模及使用率用户规模（亿人）占网民比重PAGE 15技术提升促进发展随着互联网进程的推进，移动技术的发展， 新商业的基础设施已经初具规模：云计算、大 数据；智慧物流、互联网金融；平台统一化市 场。互联网发展进入应用期，逐步释放经济与 社会价值，推动全球化3.0进程。日前，工信部消息称将于今日将向向中国 电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G 商用牌照，5G的正式商用进入倒计时。5G技术 的应用也将进一步促进新零售行业的发展。PAGE 16新零售行业发展现状新零售市场规模数据来源：中商产业研究院

13、整理新零售行业在我国发展时间较短，2016年新零售概念提出，2017年进入新零售元年，新零售市场 规模为389亿元。随着用户习惯的养成及新零售模式的创新，未来增长潜力巨大，预计2022年整个市场 规模有望突破18000亿元。年均复合增 长率高达 115%389+100000+180000+2017年PAGE 182020年2022年新零售企业分布资料来源：2018新零售白皮书、中商产业研究院整理得益于新零售风口的兴起，各地的创新型企业也层出不穷，但北京市、上海市和广东省仍聚集着70%的新零售企业，其他地区的新零售企业不到总数的五分之一。0100北京市北京作为高新科技产业聚集地，以33.5%的新

14、零 售企业占比位列榜单第一位，其布局涵盖供应链、 无人便利店、无人货架、生鲜等多种业态，其代 表企业为盒马鲜生。上海市上海作为中国零售业最发达的地区，在新零售中 以22.3%的企业数量占比排名第二。上海不仅拥 有传统零售巨头百联集团，在技术革新的推动下， 还诞生了以猩便利为代表的一众新零售企业。广东省广东省一直是各类新鲜事物涌入的第一站， 其以14.6%的企业数量占比排名第三。上海北京广东PAGE 19细分行业分布资料来源：2018新零售白皮书、中商产业研究院整理目前各大社交电商、金融服务、供应链服务、物流服务、零售系统等，凡是与新零售关联的服务 业态，都进入“新零售+”，拥有巨大潜能。而随着

15、流量红利退却，传统电商不断调整模式，“新零 售+电商”的新电商逐渐兴起，并成为新零售的主流模式，占据着新零售行业29%的市场份额，其中以 三只松鼠、良品铺子等品牌为代表的企业纷纷从线上转到线下，以线下实体店为入口，试探新零售。PAGE 20新零售领域创投数据数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理-10001002003004005006007008002001801601401201008060402002012年2013年2014年2015年2016年2017年2012-2017年新零售领域创投数据统计投资事件数（件）投资金额（亿元）PAGE 21自马云在“2016云栖大会”上提出“新零售”

16、概念以来，围绕新零售和消费升级的一系 列内容成为了当下最受热议的商业话题之一。 在新零售的围绕提高“零售效率”的主题，物 流升级、供应链改革、数据支持决策等等成为 新零售变革道路中的不可或缺的基因。2017年被称为“新零售元年”，新零售领 域新成立公司57家，全年共发生172起投资事件，比去年增加了60.75%，总投资额达625.36 亿元，总金额比去年减少了6.58%。新零售各赛道融资数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理10009008007006005004003002001000在新零售领域各赛道融资情况中，投资金额最高的是便利店商超，投资金额达到880亿元，截 止2017年低投资时间

17、数量为29件；排名第二的是电商O2O，截止2017年底投资时间数量为71件，投 资金额达到610亿元；排名第三的是独立品牌，投资时间数量为67件，投资金额为183亿元。新零售各赛道融资情况便利店/商超投资事件数（件）电商/O2O独立品牌其他零售品牌投资金额（亿元）生鲜零售无人零售物流/供应链PAGE 22中国新零售竞争格局新零售不仅仅只局限于单一的零售范畴，还将演变为集零售、快递物流、金融科技、企业服务、 人工智能等各行各业为一体的综合性产业。从2018年中国新零售50强榜单来看，新零售便利店类有10家企业、生鲜新零售类有13家企业。资料来源：电子商务研究中心、中商产业研究院整理新零售便利店类

18、京东便利店苏宁小店便利蜂罗森好邻居鸵鸟便利店见福便利店Today天猫小店兴盛优选生鲜新零售类PAGE 23盒马鲜生小美鲜生7Fresh永辉 超级物种钱大妈两鲜大润发优鲜百果园生鲜优选鲜食演义生鲜传奇新华都 海物会食行生鲜中国新零售竞争格局资料来源：电子商务研究中心、中商产业研究院整理无人零售类天虹Well Go友宝猩便利F5未来便利店便利购小盒淘缤果盒子一七闪店温带超级便利小E微店神奇屋Easy go丰e足食小卖铺果小美天使之橙便利24小卖柜每日优鲜便利购社区新零售类PAGE 24食享会仓买到家呆萝卜新零售商超类世纪联华 鲸选百联RISO中商惠民精品电商新零售类网易严选小米有品从2018年中国

19、新零售50强榜单上，无人零售类有19家企业上榜另外，在社区新零售类以及新零售商超类各有三家上榜、精品电商新零售类只有两家上榜，分别是网易严选和小米有品。新零售行业典型案例盒马鲜生盒马鲜生是阿里巴巴对线下超市完全重构的新零售业态。以盒马鲜生为代表的新零售范本，基本 具备了阿里新零售的所有特征，成为阿里新零售的标杆业态。消费者可到店购买，也可以在盒马App 下单。而盒马最大的特点之一就是快速配送：门店附近3公里范围内，30分钟送货上门。资料来源：中商产业研究院整理02040106盒马鲜生线上线下深度融合消费者可以在实体店购买，也可以在APP下单近距离快速配送门店附近3公里范围内，30分钟送货上门先

20、进物流支撑现有大平台的先进体修做 物流支撑店仓一体以门店为仓库，大数据驱 动配货，降低库存成本顾客信息收集门店附近3公里范围内，30分钟送货上门03引入新区域在购物区之外，开辟了餐 饮区、休息区等。05PAGE 26与传统零售最大区别是，盒马鲜生以数据和技术驱动的新零售平台。盒马运用大数据、移动互联、 智能物联网、自动化等技术及先进设备，实现人、货、场三者之间的最优化匹配，从供应链、仓储到 配送，盒马都有自己的完整物流体系。资料来源：亿欧、中泰证券线上电商线下门店，包括零售业务、餐饮及体验业务体系产品定位：海鲜、生鲜、冻品等客户定位：25-35岁多的互联网用户群体 客群范围：盒马鲜生店周围3公

21、里市场定位销售溢价盈利模式数据资源、直采供应商、自有仓储及物流核心优势盒马鲜生PAGE 27盒马鲜生资料来源：盒马、中商产业研究院整理盒马鲜生凭借“生鲜食品超市+餐饮+APP电商+物流”的线上线下一体化经营模式，被称为“新零售”模式的 新风口。2018年12月12日，盒马鲜生在全国布局的第100家门店-武汉帝斯曼广场店开业。2018年，盒马一年内新进入16个城市，完成全国100店目标。盒马目标是，希望在未来3年里能覆盖中国一、 二线城市，为中国3亿消费者提供最好的服务。阿里巴巴新零售的探路者全球门店数量：64覆盖城市数量：14 服务消费者数量：1000万+PAGE 28成熟店线上销售额占比60%+数据驱动，重构线上线下成熟单店日均销售额（人民币）：80万+成熟店单店坪效（人民币） ：5万+经营数据亮