工业软件行业专题：迈向数字化铸就大国之魂

1、投资摘要利好政策频出，从国家到广东省协力推动制造业转型。国家层面智能制造发展规划（20162020年）、“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划 分阶段提出制造业数字化、智能化转型进程表，同时从2015年到2021年，中央密集出台一系列相关政策助力数字经济发展。地方层面广东省作为制造业大省， 大力推进数字经济与实体经济深度融合发展，推进地方产业数字化、智能化转型，并制定相关政策如广东省制造业数字化转型实施方案，积极推进国产替 代，实现关键技术自主可控。广东省持续推进工业软件国产替代。作为数字经济的“明珠”，工业软件实现自主可控与技术先进是数字经济发展是必经之路，也是产业数字化转型的关键。科技创

2、新助力经济社会稳定发展的若干措施提出要投入超过500亿元，支持不少于100项“卡脖子”技术、关键零部件和重大设备。广东省制定“两步走”战略，积极布局产业数字化转型。广东省制造业数字化转型实施方案提出到2023年，战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群加 快数字化转型，全省制造业数字化、网络化、智能化水平明显提升，新模式、新业态广泛推广；实现3万家规模以上工业企业实施数字化转型，80万家企业上 云用云降本提质增效。到2025年，战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群数字化水平显著提升，广东省工业互联网国家示范区引领作用显著；同时实现超 过5万家规模以上工业企业运用新一代信息技术实施数字化转型，带

3、动100万家企业上云用云降本提质增效。广东省推出“铸魂计划” ，加速国产工业软件厂商发展。政策提出强化产学研与需求端协同，组建数字化工业软件联盟、关键软件攻关委员会与攻关基地，集 中力量突破技术瓶颈并制定行业标准，同时加快推进工业软件规模化应用。同时政策提出要针对通用工业软件、行业专用软件和新兴工业软件精准发力，推进 软件研发、应用与云化，工业知识共享。投资建议：我们持续看好在扎根于制造业基础优良工业软件厂商通过需求端成长、政策鼓励、国产替代需求以及产学研联动需求端，有望进一步拓展市场空间和攻坚核心技术，构筑解决方案和宽阔“护城河”。建议关注：中望软件、宝信软件、中控技术、能科科技、赛意信息、

4、鼎捷软件风险提示:宏观经济不景气；政策落地不及预期；技术推广不及预期；下游行业需求不及预期；外部技术封锁风险，贸易摩擦加剧风险。目录1、全局视角：数字经济发展概览1.1、国家利好政策频出，提升智能制造升级1.2、广东省聚焦数字经济发展，工业软件需求旺盛1.3、广东省政策助力核心软件自主可控2、聚焦视野：广东省数字经济发展概览2.1、逐鹿数字化转型，工业焕发新生机2.2、重磅举措对症下药，助力企业数字化转型2.3、聚焦主要矛盾，组合招式化解难题2.4、关注产业上下游，因地制宜推动数字化2.5、夯实基础支撑，强化发展路径3、逐鹿未来：广东省工业软件发展战略分析3.1、实施铸魂计划，大力发展工业软件

5、3.2、政策精准发力，推动工业软件自主可控4、投资建议5、风险提示全局视角：数字经济发展概览国家规划、广东省数字经济发展情况与工业软件发展战略1.1、国家利好政策频出，提升智能制造升级资料来源：国务院、工信部、教育部、发改委、中央全面深化改革委员会、中国政府网等、天风证券研究所政策促进智能制造升级根据智能制造发展规划（20162020年），目标2020年，关键工序数控化率超过50%，数字化车间或智能工厂普及率超过20%。“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划进一步提出要发展包括智能化制造等在内的新产品新模式新业态；推动行业领域数字化转型；发展专业化系统解决方案提供商企业。规划提出到2025年

6、关键工序数控化率达68%，工业互联网平台普及率达45%。2015年2018年2017年2020年2016年2019年中国制造2025国务院关于深 化制造业与互联 网融合发展的指 导意见关于印发产业 技术创新能力发 展规划（20162020年） 的通知 “十三五”国 家信息化规划智能制造发展 规 划 （2016- 2020年）关于推进供给 侧结构性改革加 快制造业转型升 级工作情况的报 告关于深化“互 联网+先进制造 业”发展工业互 联网的指导意见工业互联网发展 行动计划（20182020）工业和信息化部 办公厅关于做好 2018年工业质量 品牌建设工作的通 知关于进一步加强 企业两化融合评估

7、诊断和对标引导工 作的通知国家智能制造标准体系建设指南（2018版）关于发展数字经 济稳定并扩大就业 的指导意见工业互联网网 络建设及推广指 南工业和信息化 部关于促进制造 业产品和服务质 量提升的实施意 见“5G+工业互 联网”512工程 推进方案2021年工业互联网创 新发展行动规划（20212023年）关于加快推动 制造服务业高质 量发展的意见“十四五”智 能制造发展规划“十四五”信 息化和工业化深 度融合发展规划特色化示范性 软件学院建设指 南（试行）关于深化新一 代信息技术和制 造业融合发展的 意见新时期促进集 成电路产业和软 件产业高质量发 展的若干政策1.2、广东省聚焦数字经济发

8、展，工业软件需求旺盛资料来源：前瞻经济学人，中国政府网，天风证券研究所数字经济促进工业软件发展广东省作为制造业基地，数字经济发展领先全国。据上海证券报，2021年广东省数字经济增加值规模达5.9万亿元，连续5年居全国 首位。数字经济作为驱动高质量发展的引擎，是未来发展的新方向，逐渐成为华南地区的重要生产力。作为数字经济的“明珠”，工业软件实现自主可控与技术先进是数字经济发展的必经之路，也是产业数字化转型的关键。我们认为随着广东省数字经济的蓬勃发展，当地工业对于工业软件的需求或将迎来高速增长。同时受制于地缘政治因素影响，工业软件实现关键技术自主可控迫在眉睫。2017年至2021年中国工业软件行业

9、市场规模及变化情况1293147717201974241419.83%14.23%16.45%14.77%22.29%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0500100015002000250030002017年2018年2019年中国工业软件市场规模（亿元）2020年2021年同比增长（%）45.3%46.8%47.44%18.80%6.60%20.41%44.0%44.5%45.0%45.5%46.0%46.5%47.0%47.5%48.0%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2019年至2021年广东省数字经济占GDP比重及

10、增速2019年2020年2021年广东省数字经济占GDP（%）数字经济增速（%）资料来源：广东省工业和信息化厅、前瞻经济学人、中国政府网、上海证券报、东方财富网、天风证券研究所1.3、广东省政策助力核心软件自主可控广东省制造业数字化转型实 施方案中强调要推动工业软 件攻关及应用：实施“铸魂工 程”，大力发展工业软件及基 础软件，支持组件数字化工业 软件联盟并打造攻关基地，集 中力量突破关键技术瓶颈，促 进工业软件解决方案迭代升级， 加快推进规模化应用。广东省人民政府在佛山主持召 开“全省制造业数字化转型现 场会”。会议强调推动制造业 数字化转型是一项系统工程， 全省各地各部门要从供给侧、 需求

11、侧、环境侧一齐发力，以 扎实有效的举措推动全省制造 业数字化水平向更高水平跃升。广东省作为制造业强省，制造业是推进数字经济与实体经济深度融合发展的主战场。工业软件作为制造业的“灵魂”，急需解决 “卡脖子”问题，实现自主可控和完善解决方案，助力制造业数字化转型。科技创新助力经济社会稳定发展的若干措施提出 要投资科技企业超过500亿元，支持不少于100项“卡脖子”技术、关键零部件和重大设备。2021年6月2022年7月5日2022年7月20日资料来源：广东省人民政府，天风证券研究所资料来源：中国侨网、南方日报、广东省工信厅、天风证券研究所广东省科学技术厅引发科技创新助力经济社会稳定发展的若干措施，

12、该文提出：“推进核心技 术攻关，加强关键核心技 术供给能力，支持重点产 业稳链补链强链”。启动 “工业软件”等战略专项， 投资科技企业超过500亿 元，支持不少于100项 “卡脖子”技术、关键零 部件和重大设备。资料来源：广东省人民政府、广东省科学技术厅、天风证券研究所聚焦视野：广东省数字经济发展概览发展目标：分阶段实现地区产业数字化转型 重点举措：多项政策直击产业数字化转型痛点 明晰路径：针对产业特点出台举措保驾护航：夯实基础支撑2.1、逐鹿数字化转型，工业焕发新生机广东省制造业数字化转型实施方案提出到2023年，战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群加快数字化转型，全省制造业数字化、网 络

13、化、智能化水平明显提升，新模式、新业态广泛推广，产业综合实力显著增强。到2025年，战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群数字化水平显著提升，广东省工业互联网国家示范区引领作用显著。基础设施体系进一步完善2023年基本建成覆盖重点行业工业互联网网络基 础设施5G在工业领域深化应用，建成50个以上工业互联网标识解析二级节点技术创新能力进一步增强2023年突破一批工业互联网网络、平台、安全领域关键技术工业芯片、工业软件、工业控制系统等供给能力显著 增强引进培育500家左右制造业数字化转型服务商打造5家左右国家级跨行业、跨领域工业互联网平台20家左右特色专业型工业互联网平台，建立较完善的工业 互联网

14、安全保障体系2025年以数字化引领制造业质量变革、效率变革、动力变革形成大中小企业融通发展的产业生态产业生态体系进一步健全2023年数字化转型成效进一步凸显2023年推动3万家规模以上工业企业实施数字化转型带动80万家企业上云用云降本提质增效培育一批制造业数字化转型标杆企业2025年推动超过5万家规模以上工业企业运用新一代 信息技术实施数字化转型带动100万家企业上云用云降本提质增效资料来源：广东省人民政府，天风证券研究所2.2、重磅举措对症下药，助力企业数字化转型支持龙头骨干企业数字化转型支持中小型制造企业 数字化转型支持产业园、产业集聚区 数字化改造支持工业软件研发及 应用推广加强金融服务

15、模式创新强化人才支撑培育制造业数字化转型服务商提升公共服务能力政策措施提出五项支持，针对龙头企业、中小型制造企业、产业园及产业集聚区和工业软件对症下药，推进数字化改造并建 立健全相关制度标准，遴选标杆示范项目并予以补助。我们看好具有深厚行业Know-how与稳定客群的数字化龙头企业。政策措施针对中小型制造企业转型困难的问题，提出聚焦战略性产业集群，推动“上云上平台”数字化转型，并对标杆平台 予以奖补。我们认为中小型制造企业数字化转型空间较大且需求更为灵活，我们看好具备成熟云平台的数字化企业。省、市补贴工业软件研发公司，并推动相关人才培养和针对数字化“专精特新”企业开通金融服务绿色通道。资料来源

16、：广东省人民政府，天风证券研究所支持数字化基础 设施建设2.3、聚焦主要矛盾，组合招式化解难题一行一策推动中小型制造企业数字化普及应用一企一策推动行业龙头骨干企业集成应用创新推动龙头骨干企业开展 集成应用创新，加强数 字化顶层设计，推动生 产设备与信息系统互联 互通，全流程优化升级鼓励龙头骨干企业 建设工业互联网平 台，开放技术与应 用场景，推广标准 化解决方案。打造工业互联网应 用创新标杆、5G全 连接工厂标杆、智 能制造试点等数字 化转型样板实施国有企业 数字化转型专 项行动，加强 集团数字化管控能力，打造 行业数字化转 型样板。分行业制定中小型制造企业 “上云上平台”产品目录，加 快推进

17、中小型企业工业设备和 业务系统“上云上平台”。采取“平台让一点、政府补 一点、企业出一点”的方式， 进一步降低企业“上云上平 台”门槛和成本。鼓励工业互联网平台联合 数字化转型服务商，打造 深度融合行业知识经验的 系统集成解决方案。梳理一批典型应用场景，发 掘一批优质应用产品和优秀 应用案例予以全面推广。推进思路聚焦战略性支柱产业集群与战略性新兴产业集群数字化转型痛点，以行业龙头企业、中小型制造企业、产业园和产业聚集区、产 业链的数字化转型作为切入点，因地制宜实行数字化转型政策，夯实工业软件、平台、网络、安全等基础，由需求端增长推动相 关行业发展，培育新行业生态。涉及战略性支柱产业集群如汽车、

18、绿色石化以及战略性新兴产业集群如前沿新材料、新能源。资料来源：广东省人民政府，天风证券研究所2.4、关注产业上下游，因地制宜推动数字化一园一策推动产业园和产业聚集区数字化转型一链一策推动产业链供应链数字化升级支持“链主”企业、第三方 机构等应用信息技术打通产 业链供应链，推进商业模式 创新，构建工业互联网平台 生态，依托平台赋能产业链 供应链，促进企业、产业链 与供应链协同。优化产业链结构与空间布局，支持 产业链供应链企业加快向价值链中 高端攀升，构建高效协同、安全稳 定、自主可控并富有弹性和韧性的 新型产业链供应链体系。基础电信运营企业、制造业数字化 转型服务商等组建联合体，实施内 外网升级

19、和数字化改造，推动园区 产业链企业整体数字化升级。围绕 资源共享、协同制造、场景共建等 方面开发并推广数字化解决方案。重点区域特色型工业互联网平台 面向产业集聚区发展中央工厂、 协同制造、共享制造、众包众创、 集采集销等新模式，提升区域制 造资源和创新资源的共享和协作 水平。资料来源：广东省人民政府，天风证券研究所2.5、夯实基础支撑，强化发展路径推动工业软件 攻关及应用构建数字化安 全体系培育工业互联网平台完善数字化基础设施发展智能硬件 及装备实施“铸魂工程”，大力发展 工业软件及基础软件实施“广东强芯”工程，推动 自主可控级工业级芯片应用资料来源：广东省人民政府，天风证券研究所深化“5G+

20、工业互联网”融合发展， 推动5G赋能战略性产业集群，加快典型应 用场景推广，试点建设5G工业传输专网加快建设跨行业、跨领域工业互 联网平台、特色型工业互联网平 台、专业型工业互联网平台实施工业互联网企业网络安全分 级分类管理制度，引导企业建立 完善技术防护体系和安全管理制 度逐鹿未来：广东省工业软件发展战略分析铸就未来：产学研联动需求端，政策推动行业革新 自主可控：政策精准发力推动国产替代实施“铸魂工程”，大力发展工业软件及基础软件政策提出强化产学研与需求端协同，组建数字化工业软件联盟、关键软件攻关委员会与攻关基地，集中力量突破技术瓶颈并制定 行业标准，同时加快推进工业软件规模化应用。我们认为

21、在政策和产学研与需求端协同的共同推动下，工业软件厂商有望在原有 基础上进一步提升行业Know-how与产品竞争力，进一步拓展市场空间。3.1、实施铸魂计划，大力发展工业软件推动工业软件攻关及应用支持行业龙头骨干企业、工业软件企业、制造业数字化转型服务商、高校院所等强化协同，组建数字化工业软件联盟，成立关键软件攻关委员会。在广州、深圳、佛山、东莞等地打造攻关基地，针对通用、行业专用工业软件， 集中力量突破关键技术瓶颈，加快工业软件云化部署。依托攻关基地成果开展安全可控工业软件应用示范，促进工业软件解决方案迭代 升级，加快推进规模化应用。资料来源：广东省人民政府，天风证券研究所实施“铸魂工程”，大

22、力发展工业软件及基础软件3.2、政策精准发力，推动工业软件自主可控政策精准发力推动国产替代工业软件涉及多行业与多学科基础知识，要求工业软件开发商具有深厚行业Know-how与较强研究能力，准入门槛较高。政策提 出要针对通用工业软件、行业专用软件和新兴工业软件精准发力，推进软件研发、应用与云化，工业知识共享。我们认为随着政 策精准发力，深耕行业并具有较强行业Know-how和研究能力的工业软件厂商或提升竞争力。通用工业软件突破EDA、CAX、PLM等研发设计类软件关键技术，加快推动工业控制系统、工业控制软件等控制执行软件产品开发，进一步提升生产制造、经营管理软件市场竞争力。行业专用软件面向细分行业，建立模型库、工艺库等基础知识库，开发面向流程行业的全流程一体化软件和面向离散行业的研发、设计、生产、运维一体化平台软件，研制面向中小型 制造企业的综合管控平台软件等。新兴工业软件推动工业知识软件化和架构开源化，加快已有工业软件云化迁移，培育高质量工业APP，推动云原生软件等新兴软件研发及应用。资料来