全球趋势考察中国汽车产业

1、.PAGE ：.；PAGE 5运用全球趋势调查中国汽车产业Filipe Barbosa1. 建立参照系正确的参照系对详细问题的表述，以及对行业背景长期变化的明确认识是一个至关重要的出发点。例如：“到2020年，中国汽车制造商能够会博得兴隆国家汽车市场的多大份额，它们能够对全球汽车行业利润库产生什么影响？对于一家欧洲或美国汽车制造商的规划团队来说，这能够是一个非常适时的问题。毕竟，与兴隆市场的汽车制造商相比，中国汽车制造商享有35的本钱优势，而且中国的汽车OEM厂商具有成为超级巨头的雄心。例如，BusinessWeek2021年7月报道，吉利汽车公司“计划到2021年在美国市场销售200万辆汽车

2、，而且，这位首席执行官置信，他可以在全球竞争中兴隆兴隆 HYPERLINK httpschina.mckinseyquarterly/Strategy/Strategic_Thinking/Applying_global_trends_A_look_at_Chinas_auto_industry_2643?pagenum=2 l footnote3#footnote3 3。该公司2021年3月收买瑞典沃尔沃汽车的现实阐明，这种雄心并不只是夸夸其谈。虽然如此，中国的轻型汽车制造商尚未以任何规模进入欧洲或美国市场，估计它们也不会很快做到这一点。 IHS环球透视Global Insight最近预测，

3、到2020年，中国汽车在欧美的市场份额将会翻一番，从目前的0.1添加到依然微缺乏道的0.2。中国汽车的质量和平安性也饱受消费者诟病。按照“中国新车评价规程C-NCAP，一个政府支持的评价机构的评价，中国汽车制造商的质量目的得分约为30分，而兴隆国家汽车制造商的此项得分为45分。与兴隆市场的汽车制造商相比，中国汽车制造商享有35的本钱优势。韩国现代汽车提供了一个亚洲汽车制造商值得留念的、最近的例子，该公司在20世纪80年代后期进入美国市场时，存在的质量问题和消费批量与如今一些规模较小的中国汽车总装厂不相上下。虽然该公司如今相当胜利，但它却是破费了几乎20年时间，经过价钱竞争和缓慢地建立本人的销售

4、网络，同时不断提高其产质量量和品牌笼统，才在兴隆市场真正立足。有趣的是，一些预测人员估计，中国汽车制造商在兴隆市场的占有份额很低，这似乎意味着一种与现代汽车在20世纪80年代末类似的开展轨迹。但是，这个例子对于今天的中国汽车制造商又具有多大意义呢？中国国内的汽车市场与韩国汽车市场在规模上的宏大差别是显而易见的。然而，假设某些条件不断起支配作用如在发动机技术上依然缺乏艰苦技术突破，中国汽车商的质量问题会继续居高不下，以及需求缓慢而稳定地建立销售网络那么，中国汽车商在欧美市场的浸透速度能够就会与现代汽车处于类似的程度。2. 扩展处理方案的空间经过仔细界定问题并分析围绕该问题的行业背景之后，对企业战

5、略专家的挑战是，经过从全球趋势的视角，挑战传统智慧，扩展潜在处理方案的空间。大多数企业都有各种类型的专家，他们本可以提供协助 ，但是，这些人往往被封锁在组织的“部门孤岛之中，他们很难由点到面，全面了解和掌握整个情况。兴隆国家的汽车制造商非常擅长搜集丰富的趋势数据，以及关于一些主题如监管、宏观经济和需求的观念。但是，对于汽车企业的监管分析师来说，与和企业内部的经济学家协作预测未来需求的任务相比，他们能够要花更多时间来制定处置政府关系和进展游说的战略。反过来，这些经济学家也很少与工程师互动，而工程师们那么只专注于会改动未来行业规范的技术能够性。当企业抑制了这些以及其他一些战略上和组织上的妨碍后，它

6、们就可以开场准确地、更细致入微地描画各种趋势及子趋势能够会如何影响本人所在的行业。例如，在汽车行业，开展中国家不断上升的经济影响力、日益匮乏的资源，以及“绿色技术的推行运用能够会共同影响汽车市场，产生意想不到的结果吗？虽然各种事件能够会以多种方式开展，中国汽车制造商有能够会使目前的发动机技术获得跨越式提高，并在电动车或其他清洁能源汽车技术上建立明显的竞争优势；中国企业比亚迪汽车公司似乎已在这一方向上获得了进展 HYPERLINK httpschina.mckinseyquarterly/Strategy/Strategic_Thinking/Applying_global_trends_A_l

7、ook_at_Chinas_auto_industry_2643?pagenum=2 l footnote4#footnote4 4。一方面，全球资源制约正促使中国减少对外国石油的依赖，另一方面，中国要减少污染和温室气体排放。中国政府曾经经过经济刺激一揽子方案提供了大量资金，对替代能源技术的研发进展大规模投资。与此同时，中国对新的根底设备的大规模建立，能够会引发建立全新的绿色环保汽车根底设备的热潮，而无需像兴隆国家那样要破费巨额费用对原有根底设备进展大规模更新换代。中国的这些新根底设备能够包括效力网络，以及促进实施对清洁能源汽车技术的鼓励措施比如说，开辟公用车道和优先停车。这些举动能够会激发对

8、替代能源汽车的大规模消费偏好，使中国汽车制造商可以到达开场大批量消费所需求的规模；请记住，中国是一个同质化的汽车市场也是世界上规模最大和增长最快的汽车市场。反过来，这又会使中国的汽车制造商获得本钱和知识优势，从而可以协助 他们超越兴隆国家的竞争对手。同样，假设政府在对技术和管理专业知识与技艺迫切需求的驱使下，支持对某一兴隆市场的一家主要汽车制造商比如说，五大汽车制造商之一发起收买，中国汽车就可以迅速超越最低质量和平安规范。此举将加快国外最正确实际向中国外乡企业的转移，从而协助 它们在学习曲线上快速上升，以提高其品牌笼统，并对消费者的需求具有更成熟、更全面的了解。或者，中国政府能够会提高汽车平安

9、、排放和质量规范，以回应消费者的需求，同时资助外乡企业，使他们可以满足更为严厉的要求。最后，自然资源紧张和对环境问题的担忧，能够会压服兴隆市场的消费者比预期更快地接纳本钱效益好的清洁能源汽车，从而创建一个庞大的市场，而中国汽车制造商有望为这个市场提供产品。3. 定义情境方式在经过突出全球趋势能够相互作用的方式，来挑战传统智慧，以扩展处理方案的空间的时候，我们强调了两个不确定性似乎很高、而且能够对汽车行业的开展产生艰苦影响的变量：第一，中国汽车制造商能否能在清洁能源技术上实现规模优势。第二，它们能否会收买一个重要的、一流的西方汽车品牌。我们可以利用这两个变量来创建几种情境，每一种情境都既有压服力

10、，又独具特征。美国中央情报局近年来开发出一种方法，称为“突破象限，它使规划人员能经过推翻本人的根本假设，得出这个世界上各种截然不同的潜在形状，从而迅速创建出一些极端的、但却可信的情境。这种方法可以协助 企业的战略专家将各种不确定性结合起来，从而为创建根底扎实的、量化的，因此具有可操作性的各种情境如以下关于我们所举的中国汽车工业例子的一些情境，见图表提供一种根底。“完美风暴。中国政府经过为国内清洁能源汽车市场的蓬勃开展发明条件，以及经过协助 一家中国汽车公司收买某一兴隆市场的一家重要的汽车公司，以促使其快速进入兴隆市场，从而积极推进中国汽车制造业开展。 利用清洁能源汽车技术的优势。中国的清洁能源

11、汽车市场欣欣向荣，使国内汽车制造商可以培育出竞争优势，从而能在兴隆国家市场开展正面竞争，但并没有在任何兴隆国家收买汽车品牌。 借一臂之力。中国汽车制造商在兴隆国家市场收买一家顶级的汽车企业其规模比沃尔沃汽车公司大得多，从而将成熟的品牌和质量观念与获得一个庞大的销售网络，以及在国内消费由内燃发动机驱动的传统汽车的本钱优势结合起来。 步韩国现代汽车的后尘。中国汽车企业采用它们现有的品牌或创建新品牌，充分发扬其要素本钱优势，消费廉价的传统汽车，与兴隆国家市场现有的汽车企业开展正面竞争。4. 量化行业影响这些情境方式非常重要，由于它们提供了战略的明晰性，而且，假设能补充有助于廓清其含意的能够性和财务评

12、价，它们还会变得更为有效。有一种经典的评价方法被称为“德尔菲法这是一种开发于20世纪40年代的系统性预测方法，它利用拥有多样化、不完好信息的一组专家的知识，经过采用个人匿名预测的方式，并利用迭代过程，对一组有限的专家预测结果进展收敛，该方法可以最大限制地减少“群体思想的影响，并有助于使专家们对高度的不确定性心中有数请参阅附文“德尔菲法。我们在向一组麦肯锡汽车行业的专家泛泛地简要引见了这些情境后，采用德尔菲法让他们进展预测。结果如何呢？专家组成员以为，基于传统智慧的情境只需40的能够性会变成现实。在这一情境中，到2020年，中国汽车企业在兴隆国家汽车市场的利润库中，最多能获取10亿美圆的利润。与

13、此构成鲜明对照的是，专家组以为，中国汽车企业积极进军兴隆国家汽车市场的能够性到达60，中国企业将获得315的市场份额。有一种情境假定，中国企业有1015的时机既得益于清洁能源汽车的本钱优势，又得益于一次艰苦收买，从而进入兴隆国家汽车市场。我们随之估计，这种情境意味着，中国汽车制造商将获取全球汽车行业利润库中高达40亿70亿美圆的份额。确实，需求发生足够多的事情，才会出现这种最咄咄逼人的情境，但是，这种情境有足够多的理由也涉及到足够高的风险要求兴隆国家市场的汽车战略专家对此予以更高程度的注重。现实上，假设这种情境真的发生，其影响将是宏大的：兴隆市场的汽车企业能够会发现本人利润的大量流失，这能够会要挟到它们的生存才干，结果推进汽车行业的一次大规模重组。并非只