FOTA助力汽车不断生长

1、目录 HYPERLINK l _TOC_250009 汽车 OTA 发展史 3 HYPERLINK l _TOC_250008 整车 FOTA 的核心价值 4 HYPERLINK l _TOC_250007 潜在问题改善 5 HYPERLINK l _TOC_250006 全新功能导入 6 HYPERLINK l _TOC_250005 提升车辆附加值 7 HYPERLINK l _TOC_250004 FOTA 目前为何“稀有” 9 HYPERLINK l _TOC_250003 汽车电子电气架构需要重构 10 HYPERLINK l _TOC_250002 对功能逻辑的掌握和安全升级的能力

2、 13 HYPERLINK l _TOC_250001 从整车 FOTA 看智能汽车的核心 15 HYPERLINK l _TOC_250000 投资建议 16图表目录图 1：OTA 技术在车辆上的应用进程 3图 2：汽车 OTA 包括 SOTA 和 FOTA 4图 3：软件故障渐成汽车召回主因 5图 4：现代因 RSPA 存在软件缺陷而召回 6图 5：蔚来 NIO Pilot 功能释放节奏 7图 6：小鹏汽车为 G3 用户推送高温抑菌新功能 7图 7：特斯拉 FSD 价格持续上涨 8图 8：全球汽车软件和电子市场规模将不断扩张 9图 9：主流汽车的分布式电子电气架构 10图 10：汽车电子电

3、气架构，由分布到集中 11图 11：长城汽车“柠檬”平台 12图 12：第三代哈弗 H6 12图 13：吉利 SEA“浩瀚”架构 13图 14：领克 ZERO concept 概念车 13图 15：大众为即将交付的首批一万台 ID.3 进行手动软件升级 14图 16：汽车 OTA 架构包含云端服务器和车辆终端两部分 15图 17：软件定义汽车 15表 1：车企应用 OTA 技术的进展 4表 2：特斯拉多次代表性 FOTA 升级事件 6表 3：特斯拉软件收费情况 8表 4：蔚来和小鹏软件收费情况 8表 5：支持 FOTA 的主流车企梳理 9表 6：部分已公布新的电气架构的车企情况 11表 7：特

4、斯拉、蔚来、小鹏软件人才 13表 8：2019 年特斯拉、蔚来、小鹏 FOTA 升级高频 15汽车 OTA 发展史OTA在线升级技术，可以让一个设备在硬件不变的基础上与时俱进，不断获得功能更新。OTA 技术最早应用在 PC 上，后来广泛应用在移动手机行业，近几年开始在汽车行业里有所应用。与 PC、移动手机在短短二三十年广泛应用 OTA 技术不同，汽车行业由于 ECU（电子控制单元）复杂以及安全考量的原因，并没有很快接受这项新技术。根据 OTA 技术在车辆上的应用进程，可以分为三个阶段：1）在 2000 年以前，没有 OTA，汽车主要是通过 OBD 口对 ECU 刷写；2）2000 年-2015

5、 年，汽车 OTA 主要是对娱乐系统和网联模块更新，通过以太网和 OBD-连接，进行动力总成和安全系统更新；3）直到 2015 年以后，整个车内网络的 ECU 才都可以进行更新。 图 1：OTA 技术在车辆上的应用进程资料来源：车创，长江证券研究所汽车 OTA 分为 SOTA 和 FOTA 两种升级方式：SOTA（Software Over the Air) 又称软件升级，是指那些离用户更近的车载地图、人机交互界面等功能的升级，类似手机 APP 升级；FOTA（Firmware Over the Air）又称固件升级，囊括车辆底层算法至顶层应用的综合升级，用户可以通过特定的刷新程序进行 FOT

6、A 升级，影响的是动力系统、ADAS 系统等，类似手机 iOS/Android 系统升级。图 2：汽车 OTA 包括 SOTA 和 FOTASOTA（软件在线升级）OTAFOTA（固件在线升级）类似手机APP升级类似iOS/Android升级资料来源：长江证券研究所目前车企仍以 SOTA 功能为主，特斯拉是车企 FOTA 的鼻祖，传统车企正加快引入 FOTA 技术。汽车企业一直在努力实现旗下车型的 OTA 升级的能力。目前车企主要是针对娱乐系统、导航等推出 SOTA 在线系统更新。特斯拉是车企 FOTA 的鼻祖，早在 2015 年 10 月便为 Model S 推送了 Autopilot 7.

7、0 版本，新增了自动转向、自动紧急转向&侧面碰撞预警、自动变道和自动泊车等四项自动驾驶功能。特斯拉之后，国内的蔚来、小鹏、比亚迪等电动车企也实现了 FOTA 功能。此外，传统车企正加快引入 FOTA 技术，通用、长城等企业近年来也取得了突破。表 1：车企应用 OTA 技术的进展时间车企OTA 类型进展2015 年 10 月特斯拉为 Model S 推送了 Autopilot 7.0 版本，这个版FOTA本新增了自动转向、自动紧急转向&侧面碰撞预警、自动变道和自动泊车等四项自动驾驶功能2017 年 1 月大众汽车SOTA通过订阅或试用等方式可以获得软件方面的升级，例如导航等2017 年 5 月福

8、特汽车SOTA通过 OTA 为搭载 Sync 3 的 2016 款车新增Android Auto 及Apple CarPlay 系统2017 年 7 月沃尔沃SOTA部分车主可使用 OTA 升级车载地图2018 年 10 月蔚来汽车FOTA为 ES8 推送了 360 全景影像、前碰撞预警（FCW）、尾门脚踢感应开启等多项功能2019 年 1 月小鹏汽车FOTA为小鹏 G3 增加“车辆钥匙召唤”功能2019 年 10 月通用汽车FOTA凯迪拉克 CT5 超过 30 个控制模块均可实现在用车周期内的实时升级和功能更新2020 年 7 月比亚迪FOTA汉搭载 DiPilot 智能驾驶辅助系统，并且整

9、套系统可以通过 OTA 升级让智能驾驶与时俱进2020 年 8 月长城汽车FOTA得益于柠檬平台，拥有集中功能域智能电子架构第三代哈弗 H6 具备整车 FOTA 升级能力资料来源：车创，长江证券研究所整车FOTA 的核心价值根据咨询机构 ABI Research 的预测，到 2022 年将有 2.03 亿辆汽车能通过 OTA 方式更新软件，其中接近 2200 万辆汽车还能通过 OTA 更新固件。整车 FOTA 技术快速应用，主要是因为 FOTA 具有三方面的核心价值：1）潜在问题改善。2）全新功能导入。 3）提升车辆附加值。潜在问题改善软件故障渐成汽车召回主因。根据国家市场监管总局缺陷产品管理

10、中心的数据显示，在 2013-2018 年的汽车召回案例中，涉及软件的召回次数 109 次，召回车辆 191 万辆，无论是召回次数还是数量都呈明显上升趋势。智能汽车由于软件愈加复杂，软件出现问题概率进一步提升。 图 3：软件故障渐成汽车召回主因涉及软件的召回车辆数量（辆）600,000500,000400,000300,000200,000100,0000201320142015201620172018资料来源：国家市场监管总局缺陷产品管理中心，长江证券研究所FOTA 升级可以远程解决软件问题，大幅降低召回成本。1）2020 年 4 月，现代决定在美召回1.2 万余辆2020 款索纳塔车型。根

11、据美国高速公路交通安全管理局（NHTSA）公布的召回原因，新车搭载的远程智能泊车辅助系统（RSPA）存在软件缺陷，可能导致车辆在系统运行时无法正常制动。解决方案很简单，由经销商对 RSPA 进行免费的软件重装。在现代的召回事件中，问题来自于软件而非硬件，但现代无法通过 OTA升级，这是导致召回背后的深层次原因。2）2020 年 10 月，特斯拉决定在美国召回部分 Model Y，原因是这些车辆的后刹车灯可能出现故障。不过，与现代相对应的是，特斯拉这一问题可以通过一次 OTA 升级来解决。咨询机构 IHS 预测，汽车制造商从 OTA 软件更新中节省的成本将从 2015 年的 27 亿美元增长到

12、2022 年的 350 亿美元。图 4：现代因 RSPA 存在软件缺陷而召回资料来源：汽车之心，长江证券研究所全新功能导入作为车企 FOTA 的鼻祖，通过预留的硬件，特斯拉不仅可以解锁新功能，甚至可以提升性能表现。以特斯拉Model S 为例，2012 年6 月下线，2015 年10 月推送了 Autopilot版本，此后持续保持更新，走上了续航提升、提高百公里加速和增加自动驾驶辅助功能的自我进化之路。特斯拉曾多次因 OTA 升级事件，广受市场关注。表 2：特斯拉多次代表性 FOTA 升级事件时间涉及车型涉及功能FOTA 推送明细2015 年 10 月Model S为 Model S 推送了

13、Autopilot 7.0 版本，这个版智能驾驶本新增了自动转向、自动紧急转向&侧面碰撞预警、自动变道和自动泊车等四项自动驾驶功能2018 年 5 月Model 3刹车距离为 Model 3 升级固件后,紧急刹车距离可以缩短20 英尺(约 6.1 米)2019 年 4 月Model S/X续航里程采用全新的动力传动设计，在电池组容量不变的前提下，Model S 和 Model X 续航提升了约 10%2019 年 11 月Model S/X/3动力性能通过优化电机控制，Model 3 功率提高 5%、Model S 和X 则提高 3%资料来源：第一电动网，长江证券研究所造车新势力方面，以蔚来的

14、 FOTA 为例，虽然上线不到 2 年的时间，却已进行了 35次重大迭代，新增了超过 90 项新功能，并提供了 220 项功能优化。从 NIO SO 的版本发布节奏表上也不难看出，蔚来这种支持 FOTA 的车型可以持续且密集地为已上市的车辆提供功能和性能更新，例如 2018 年 12 月新增的自动紧急制动、2019 年 6 月新增的拥堵自动辅助驾驶、2019 年 7 月新增的全自动泊车、以及 2020 年 10 月刚上线的领航辅助功能等。图 5：蔚来 NIO Pilot 功能释放节奏资料来源：爱卡汽车，长江证券研究所依托硬件，为已售车辆添加新功能，保持用户的新鲜感，FOTA 可以提升用户粘性。

15、新车上市后，都有不完美的地方。没有 FOTA 时，用户买车后只能去适应车辆，而现在车主和车之间可以双向适应。如果用户买车后能不间断地优化细节体验，甚至利用既有硬件衍生新功能，这种用户粘性会明显强于不具备 FOTA 功能的品牌。以小鹏汽车为例，2020 年 3 月 2 日起，向 G3 的用户推送 Xmart OS1.7.1 版本 OTA 升级软件。升级后的小鹏 G3 新增可进行乘员舱内净化的高温抑菌功能，在疫情时期，高温抑菌新功能为小鹏汽车赢得了一致好评。 图 6：小鹏汽车为 G3 用户推送高温抑菌新功能资料来源：公司官网，长江证券研究所提升车辆附加值特斯拉采取了“硬件预装、软件锁定”的方式进行

16、生产交付，后续可以通过付费解锁相应功能。早在 2017 年，特斯拉在海外就推出了售价 7000 美元将 Model S 60 的续航提升 80 公里的服务。2020 年特斯拉Model 3 国产后，推出付费提升加速性能服务，随后进一步推出 2400 元升级后排座椅加热功能。此外，特斯拉所有车型均可付费选配完全自动驾驶能力（FSD）。表 3：特斯拉软件收费情况时间 涉及车型 涉及功能价格具体情况2017 年 Model S 续航里程海外售价7000 美元Model S 60 可以付费升级至Model S 75 相同续航续航增加 80km2020 年 Model 3 动力性能1.41 万元 Mod

17、el 3 长续航全轮驱动版车型，付费即可将百公里加速能力从 4.6 秒提升到 4.1 秒开通车辆的后排座椅加热功能2020 年 Model 3 座椅加热2400 元Model 3 标准续航升级版车型，付费即可通过 OTA所有车型 智能驾驶64000 元选配完全自动驾驶能力（FSD）资料来源：特斯拉官网，盖世汽车网，长江证券研究所特斯拉软件收入十分可观。以 FSD 为例，根据特斯拉 CFO Zachary Kirkhorn 披露，截止 2020 年 Q1，特斯拉的 FSD 递延收入已经超过 6 亿美元。由此可见，特斯拉卖车之外的软件收入十分丰厚。此外，特斯拉在 FSD 的定价策略是随功能的逐步完

18、善而渐进式涨价，从发布以来，FSD 价格已经从 5000 美元上涨至 8000 美元（单次涨幅均为 1000 美元）。10 月 22 日，特斯拉 CEO 马斯克在推特发文称，在 FSD 测试版限量发布后，FSD 价格（新的或升级后价格）近期将上涨约 2000 美元。图 7：特斯拉 FSD 价格持续上涨9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000FSD单价（美元）80007000600050002019年3月2019年5月2019年11月2020年7月资料来源：特斯拉官网，长江证券研究所造车新势力方面，从目前具体软件增值服务来看，蔚来和小鹏均主要集

19、中于智能驾驶方面。蔚来汽车提供了 NIO Pilot 精选包和全配包，售价分别为 15000 元和 39000 元；小鹏汽车 Xpilot 3.0 软件购车时价格 2 万元，后期加装则需花费 3.6 万元。表 4：蔚来和小鹏软件收费情况品牌涉及功能价格具体情况NIO Pilot 精选包15000 元自适应巡航、全自动泊车等蔚来汽车NIO Pilot 全配包39000 元精选包、自动辅助导航驾驶、高速自动辅助驾驶拥堵自动辅助驾驶、转向灯控制变道等小鹏汽车 Xpilot 3.0 软件购车时价格 2 万元，自动泊车前向车位检测、更精准的 LCC（车道居后期加装 3.6 万元 中辅助）、ALC（自动变

20、道辅助）以及红绿灯识别等功能资料来源：各公司官网，长江证券研究所智能化浪潮推动汽车软件服务业务快速发展。根据麦肯锡报告预测，全球汽车软件和电子市场规模将从 2020 年的 2380 亿美元增长至 2030 年的 4690 亿美元（不包含电池市场），复合年增长率达到 7%。通过 FOTA，车企将改变以往只靠硬件盈利的商业模式，变为硬件和软件共同盈利，车辆附加值将得到提升。 图 8：全球汽车软件和电子市场规模将不断扩张全球汽车软件和电子市场规模（亿美元）469023805,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,000500020202030资料来源：麦肯锡

21、数据分析，长江证券研究所FOTA 目前为何“稀有”根据我们梳理，目前能支持 FOTA 的车企并不多，且以新能源车企为主，比如特斯拉、蔚来、小鹏、比亚迪；传统车企方面，宝马、通用、长城也具备 FOTA 能力。虽然目前市场上能支持整车 FOTA 的大部分是电动车型，但是否支持 FOTA 与是否电动车没有关系。传统的燃油车，只要电子架构足够先进，将传统的分布式 ECU 架构升级为域控制器架构，就也能实现 FOTA。表 5：支持FOTA 的主流车企梳理时间车企动力类型FOTA 升级具体情况2015 年 10 月特斯拉为 Model S 推送了 Autopilot 7.0 版本，这个版本新能源新增了自动

22、转向、自动紧急转向&侧面碰撞预警、自动变道和自动泊车等四项自动驾驶功能2018 年 10 月蔚来汽车新能源为 ES8 推送了 360 全景影像、前碰撞预警（FCW）、尾门脚踢感应开启等多项功能2018 年 12 月威马汽车新能源全车智能交互系统 Living Engine 从 1.0 到 1.1 的升级，对 7 大控制器的 13 大功能模块完成 OTA 升级2018 年 12 月宝马汽车燃油X5 能实现动力总成软件控制逻辑方面的 OTA 升级2019 年 1 月小鹏汽车新能源为小鹏 G3 增加“车辆钥匙召唤”功能2019 年 11 月通用汽车燃油凯迪拉克 CT5 首发全新电子架构，可实现整车

23、OTA2020 年 1 月理想汽车新能源理想 one 优化 ACC 在缓坡路面的性能表现，减少在停放过程中的电量耗损等2020 年 7 月比亚迪新能源汉搭载 DiPilot 智能驾驶辅助系统，并且整套系统可以通过 OTA 升级让智能驾驶与时俱进2020 年 8 月长城汽车燃油第三代哈弗 H6 可实现智能网联、智能驾驶、车辆驾驶三大系统升级，涉及 40 余模块、上千项功能资料来源：盖世汽车网，第一电动网，长江证券研究所汽车电子电气架构需要重构目前主流汽车采用了分布式电子电气架构。汽车电子发展的初期阶段，ECU 主要是用于控制发动机工作，由于传感器数量较少，为保证传感器-ECU-控制器回路的稳定性

24、，ECU 与传感器一一对应的分布式架构是汽车电子的典型模式。随着汽车电子化的发展，车载传感器数量越来越多，传感器与 ECU 一一对应使得车辆整体性下降，线路复杂 性也急剧增加。Strategy Analytics 预测了各级别汽车控制器数量的增加趋势，平均来 说，目前的汽车大约采用 25 个 ECU，但一些高端车型已经采用超过 100 个 ECU。若依然采用这种分布式 E/E 架构，会导致一个规模更大且复杂的车载网络和布线。 图 9：主流汽车的分布式电子电气架构资料来源：汽车之家，长江证券研究所从分布式到集中式，域集中架构使得整车 FOTA 成为可能。面对汽车功能和软件复杂度的提升，需要对汽车

25、 E/E 架构进行重构，建立更加灵活的体系架构。从博世的电气构架来看，汽车的电气架构将从分布式向集中式升级，未来可能融合成一个中心化计算机。在域集中架构下，整车的功能将会以特定的方式重新排列组合，典型的域有自动驾驶域、信息娱乐域、底盘域、动力域和车身域。域控制器可控制总线系统中的多个区域从而大大降低控制器数量，而多核系统及 Autosar 等软硬件架构的出现使域集中式的 E/E 架构成为可能。支持 FOTA 的车型，需要拥有至少基于域控制器的全新电子架构。只有将整车各自为战的数十个 ECU 电控单元，进行集中管理，才能使上层软件更加灵活和快速的调用底层信息，并进行融合计算、快速输出。 图 10

26、：汽车电子电气架构，由分布到集中资料来源：博世，长江证券研究所“新的电子电气架构好处：1）在 ECU 数量持续上升背景下，整合域控制可以实现； 2）软硬的解耦，在新的电气构架下，域控制作为对一个功能的集成，实现软件层面在域控制器的上进行整合。过去，供应商通过提供“黑匣子”的汽车电子产品，对产品的维护更新较难，实现软硬解耦后，对于不同控制器对应的算法成为一个函数子集整合到域控制中，较为方便的去整合；3）OTA 升级变得更加便利，也得益于软硬件的解耦，FOTA 升级在技术层面上变得更容易实现；4）加快开发流程，通过新的电气架构，车企可以将开发流程从原本的 4-5 年压缩到 2 年左右；5）降低成本

27、：减少 ECU也同时意味着减少线束以及对车内空间的优化，从显性上减少了硬件成本，而隐性的帮助包括提高了汽车的自动化率等。表 6：部分已公布新的电气架构的车企情况从电子电气架构的升级来看，车企在未来 2-3 年将加速实现自身电子电气架构的升级。电子电气架构升级已经成为各家车企最为重视的方向，实际上，领先的车企如大众、宝马等在考虑纯电动新平台时同时也将电子电气架构以及软件架构升级考虑在内，大众 MEB 平台支持多域控的升级。国内企业中，新兴造车势力在车型设计初期均有已将新的电子电气架构考虑在内，如小鹏的 SEPA 平台。长城的咖啡智能平台、吉利的浩瀚平台也陆续推出，支持新的电子电气架构升级。包含的

28、域控制器平台架构介绍电气架构名称车企小鹏汽车理想汽车SEPA 平台SEPA 平台架构具有模块化、轻量化、可变带宽大、空间利用率高的特点。拥有百兆以太网络的电子电器拓扑架构，独立中央网关支持多路通讯数据的信息交互，传输速率达到传统 500K 高速 CAN 总线 200 倍，平台架构内控制器 100%联网，帮助智能汽车实现整车 OTA 能力，目前实现座舱域和自动驾驶域，整车控制器将在下一代产品中整合到某域控制器中前伟世通全球首席架构师及自动驾驶总监王凯加入理想汽车担任CTO，负责电子电气架构和自动驾驶等自动驾驶域（IPU）、座舱域控制自动驾驶域（2022 年推出）大众汽车MEB 平台MEB 则逐步

29、过渡到域集成架构，围绕 3 个中央电脑搭建，分别叫 ICAS1、ICAS2 和 ICAS3，3 个中央电脑之间彼此之间通信使用 1000Mbit/Sec 进行通信，主要的计算是由 ICAS1 完成ICAS1（车内应用服务域）、ICAS2（自动驾驶域）、ICAS3（座舱域）宝马新一代电子架构于 2016 年初开始设计，2018 年 9 月正式量产，系统共有 3 个域控制器BDC（车身域）、MGU（座舱域）、SAS（自动驾驶域）长城汽车吉利汽车咖啡智能SEA 浩瀚架构“咖啡智能”首次提出了“双智融合”的研发理念，从用户体验的视角将智能驾驶和智能座舱合二为一，并首次提出“交互+AI+生态”的智能化三

30、大核心变量。根据规划，“咖啡智能”的首款落地车型为 WEY 品牌旗舰车型，未来还将陆续搭载在长城汽车全品牌、全系列车型上。在电子电器架构方面，咖啡智能将赋能长城汽车 3.5 及 4.0 代全新电子电器架构，支持千兆以太网、5G、V2X 等历史 4 年，投资 180 亿，将缩短智能汽车研发周期，将软件开发的时间缩短 50%以上，首发 SEA OS 整车智能开发系统，可通过硬件软件化、软件算法、云计算以及应用场景，形成一套完整的开发系统，从三域融合（智能座舱域、自动驾驶域和车辆控制域）到中央集成的电子电气架构为基础中央计算平台智能座舱域、自动驾驶域和车身控制域资料来源：新浪汽车，长江证券研究所得益

31、于柠檬平台，第三代哈弗 H6 成为全球首个具备整车FOTA 升级功能的燃油SUV。长城汽车“柠檬”平台，定位为全球化高智能模块化技术平台，可支撑 A0 到 D 级不同级别，SUV、轿车、MPV 不同品类的车型开发。2020 年 8 月 30 日，哈弗品牌旗下第三代哈弗 H6 正式上市，指导价区间为 11.59-13.49 万元，第三代哈弗 H6 在智能科技、安全配置和整车“三大件”方面进行了重点升级。第三代哈弗 H6 作为长城柠檬平台打造的首款战略车型，可实现智能网联、智能驾驶、车辆驾驶三大系统升级，涉及 40 余模块、上千项功能的升级。伴随柠檬平台产品的逐步上市，预计未来长城汽车产品将逐步覆

32、盖 FOTA 技术。FOTA 技术此前主要搭载于中高端纯电动车型为主，售价多在 20 万元以上。第三代哈弗 H6 具备 FOTA 能力，也表明 FOTA 技术开始在 20 万元以下市场普及，将加速整体汽车市场的智能化进程。图 11：长城汽车“柠檬”平台图 12：第三代哈弗 H6资料来源：爱卡汽车，长江证券研究所资料来源：爱卡汽车，长江证券研究所吉利发布 SEA 浩瀚智能架构，可实现全场景、全生命周期的 FOTA。2020 年 9 月 23日，吉利 SEA 浩瀚智能架构正式发布，浩瀚架构从智能电动时代用户的出行体验出发，以硬件层、系统层和生态层，构成三位一体的立体化布局。浩瀚结构同时具备高带宽和

33、高效率两大核心竞争力，从 A 级车到 E 级车的全尺寸覆盖，实现轿车、SUV、MPV、小型城市车、跑车、皮卡、未来出行车辆等全部造型，同时软件开发周期相比传统研发缩短近 50%。基于该架构的首款纯电豪华轿跑概念车领克 ZERO concept 首度公开亮相，并将于 2021 年实现量产上市。领克首发了 SEA OS 整车智能开发系统，其不仅包括软件，还包括硬件控制的电子电气架构。浩瀚架构目前已经实现的 API 接口超过 4000 个，可实现全场景、全生命周期的 FOTA。图 13：吉利 SEA“浩瀚”架构 图 14：领克 ZERO concept 概念车资料来源：第一电动网，长江证券研究所资料

34、来源：第一电动网，长江证券研究所对功能逻辑的掌握和安全升级的能力FOTA 对车企的软件能力要求很高。汽车传统供应链模式下，零部件供应商繁多。ECU核心控制逻辑都掌握在供应商手里，整车厂要实现统一刷写指令难度很大。要实现 FOTA，整车厂要将本来由供应商主导的软件开发变为自身主导，对于供应链成熟的车企来说，这是非常不容易的一件事情，并且对车企的软件能力要求很高。特斯拉、蔚来、小鹏均十分重视软件能力培育，积极引进大量软件人才。表 7：特斯拉、蔚来、小鹏软件人才车企姓名工作经历状态备注Pete Bannon苹果、英特尔在职研发 FSD 芯片Andrej KarpathyOpen AI在职研发Tesl

35、a Vision特斯拉Jim Keller苹果、AMD离职Chris Latter苹果开发者部门高级总监离职Stuart Bowers微软、Facebook离职任少卿Momenta 研发总监在职Momenta 为知名智能驾驶初创企蔚来汽车业Jamie Carlson苹果离职2019 年底，自动驾驶研发中心有 270 名全职专业工程师何涛广汽智能汽车 Witstar 和无人在职何涛小鹏汽车 驾驶样车吴新宙高通在职吴新宙Benny Katibian高通在职Benny Katibian曹光植特斯拉、苹果在职曹光植谷俊丽AMD 主任工程师、Tesla 机器离职谷俊丽 学习团队2020 年中，有 625

36、 人从事自动驾驶相关工作资料来源：各公司官网，第一电动网，电动星球，长江证券研究所强如大众，在 ID.3 车型开发过程中，也出现了软件缺陷，进一步说明车企提升软件能力的必要性。大众 ID.3 问题源于软件的基本架构，由于架构研发过于仓促，许多系统部件不能相互兼容，从而导致系统退出。大众为生产出来的 10000 辆 ID.3 租用了停车位，技术人员通过配备的移动控制设备，手动安装完整的已修复好的软件架构。 图 15：大众为即将交付的首批一万台 ID.3 进行手动软件升级资料来源：第一电动网，长江证券研究所FOTA 需要车企提供极高的安全保障。FOTA，因为车上几乎所有的 ECU 都是可远程刷写的，涉及到了动力、安全、操控等关键的底层系统，因而要实现 FOTA 大范围的应用，就对 FOTA 的安全性提出极高的要求。FOTA，最坏的情况不是刷写失