汽车电气架构新趋势车内通信迎变革

1、智能化趋势挑战当下 E/E 架构和通信网络 4汽车 E/E 架构：“车之骨骼”面临 ECU 数量快速增长和底层算力协同等瓶颈 4车载通信网络：“车之神经”传统方案通信速率难以应对智能驾驶时代 5E/E 架构的演进趋势：集中化和软件定义汽车 7演进方向 #1：E/E 架构功能集中化 7演进方向 #2：软硬件解耦 10对产业链影响：硬件标准化，产业链面临重塑 11车载通信的演进趋势：车载以太网或将成为主流骨干网 13车载以太网：跨界应用，已达千兆速率 13车载以太网优势：兼具性价比，顺应智能网联化 15远景：单功能切入单域，终成整车骨干网 17国内车载以太网芯片市场规模有望在 2025 年达到近

2、300 亿元 20建议关注公司 26车载通信网络发展大趋势下的国产机遇 26建议关注公司 26图表 1：未来汽车升级更加频繁（以特斯拉为例） 5图表 2：分布式架构中ECU 和线束占整车质量比重较大 5图表 3：传统车内总线一览 6图表 4：智能化推动汽车E/E 架构与通信网络的深度演进 6图表 5：“集中化”：伟世通 SmartCore 控制器集成 7图表 6：博世关于汽车 E/E 架构未来演进的构想 8图表 7：跨域融合阶段两套方案：三域架构与区集中式架构 9图表 8：大众 MEB E3 架构 9图表 9：特斯拉 Model 3 架构拓扑图（简化版） 9图表 10：面向信号的软件架构 10

3、图表 11：面向服务的软件架构 10图表 12：CP AUTOSAR 实现软硬件初解耦 11图表 13：CP 与 AP AUTOSAR 的差异与特点 11图表 14：软件在汽车中重要性日渐上升 11图表 15：汽车价值链面临重塑 12图表 16：以太网数据传输原理 13图表 17：计算机以太网传输速率迭代 13图表 18：车载以太网网络拓扑结构 13图表 19：OPEN Alliance 成员一览（截至 2021 年 4 月） 14图表 20：车载以太网可用于多项应用 14图表 21：全球主要整车厂车载以太网部署情况（截至 2018 年） 15图表 22：微软测算自动驾驶每日产生 20-100

4、 TB 数据量 15图表 23：以太网方案（右）相比于传统总线方案（左），可优化线束部署 16图表 24：车载以太网与 LVDS 比较 17图表 25：车载以太网与各类总线速率比较 17图表 26：2020 年 90的车内通信需求将在 10 Mbps 以下（2018 年预测） 18图表 27：PoE 示意图以及目前存在的问题 19图表 28：TSN 技术示意图 19图表 29：车载以太网演进 19图表 30：车载以太网（图中红线）将成为骨干网络 19图表 31：以太网 PHY 接口芯片演进 20图表 32：主流车载接口方案将 PHY 芯片留在片外 20图表 33：ADAS 车载以太网架构示意图

5、 20图表 34：以太网 PHY 芯片供应商渠道售价（截至 2021 年 5 月 4 日） 21图表 35：ADAS 在不同车型中渗透率的假设及以太网在 ADAS 系统中的渗透率 22图表 36：ADAS 系统中以太网PHY 芯片需求量测算 23图表 37：IVI 系统中以太网 PHY 芯片需求量测算 23图表 38：国内车载以太网 PHY 芯片市场空间测算（2020-2025E） 24图表 39：国内车载以太网交换芯片市场规模（2020-2025E） 24图表 40：国内车载以太网芯片市场规模测算 25图表 41：华为 CC 架构 28图表 42：裕太微电子车载以太网转换盒 28图表 43:

6、 可比公司估值表 28BID 3: GMES.B-%CANCAN-FDLINMOSTFlexRayCANgqlMbpsCAN-FD8MbpsLIN20 KbpsMOSTFlexRayABS 20202021E2022E2023E2024E2025EL022%28%c42%60%76%88%cLI20%21%c25%29%32%o40%L220%20%r21%22%23%35%L32%3%4%6%l4%o20%L40%0%0%1%2%3%L020%24%c38%46%65%86%L118%21%c24%27%30%c40%L217%19%c21%22%23%c25%L30%1%3%6%10%r18%L40%0%0%1%1%2%L020%35%c55%70%85%90%rLl18%28%c40%50%60%70%rL217%19%c21%22%23%o25%L30%1%2%3%3%4%L40%0%0%0%0%0%2,0182,3612,4792,5532,6042,6561221822483194175311,8962,1792,2312,2342,1872,125509458481495510525142022719713849543845942441338/5b9X1696249(369o5296L7AEADAS LO5%l2%c19%26%33%c