金融集团科技子公司掌握核心竞争优势未来成长空间巨大

1、目 录 HYPERLINK l _TOC_250016 定位对服和外能 3 HYPERLINK l _TOC_250015 通过制机创为团提更质服务 4 HYPERLINK l _TOC_250014 赋能业F端，出的业经和理度 5 HYPERLINK l _TOC_250013 聚焦G端信化平设，升政率 7 HYPERLINK l _TOC_250012 助力现B 的字理和型求 8 HYPERLINK l _TOC_250011 在商模上集协作用现 8 HYPERLINK l _TOC_250010 金融团助荐户提供机引 9 HYPERLINK l _TOC_250009 能够速成求设，竞成

2、确性高 9 HYPERLINK l _TOC_250008 使用三外大减开发测部实成本 10 HYPERLINK l _TOC_250007 依托融团立大竞争势 10 HYPERLINK l _TOC_250006 获得团力持因于科输赋金主业 10 HYPERLINK l _TOC_250005 能够续收务团最新践 12 HYPERLINK l _TOC_250004 专业的织构有于满客需求 12 HYPERLINK l _TOC_250003 受益的 12 HYPERLINK l _TOC_250002 金融T 求于速期 13 HYPERLINK l _TOC_250001 大型融团科输上更

3、优势 13 HYPERLINK l _TOC_250000 风险示 14定位于对内服务和对外赋能从205 末今有13家中金集续成金科子公司金机主以大行全性份行主科子由部原团科人转制及增人员些融科技公基定于要服好身属金集团要务外部F端、G B 客。表 1: 金融机构科技司一览表公司简称所属集团成立时间注册资本定位面向集团作为集团高科技内核和创新孵化器兴业数金通过上海福州成都杭州深圳北京及其他区域研发创新团队全面负责兴业银行集团科技研发和数兴业数金兴业银行205105亿 字化创新工作对外兴业数金致力于运用云计算块链、人工智能、开放A、流程机器人等前沿科技，为商业银行数字化转型提供解决方案输出科技产

4、品服务。金融壹账通平安集团20512旨在打造全球领先的面向金融机构的商业科技云服务平台，为金融机构提供科技业务的解决方案，帮助12亿客户实现“三升两降，即提升收入，提升效率，提升服务质量，降低风险，降低成本，实现数字化转型。招银云创招商银行20602作为招商银行金融科技对外输出的统一平台公司在国内面向企业数字化服务领域具有核心竞争力承载着招15亿商银行金融科技输出与发展的使命致力于构筑银企有效生态，为金融和企业赋能。光大科技光大集团20612光大科技以建“具有全球竞争力的世界一流金融控股集团战略目标为动力助力集团实“敏捷科技生2亿态战略转型聚“数字化平台化智能化T战略愿景。致力于成“新金融体系

5、的科技推动者和生态连接者，建信金科建设银行2080416亿助力建行集团数字化转型赋“数字中国建设金融科技尽其所能，让社会更美好民生科技民生集团20804秉承民生银行改革创新精神致力于通过大数据云算、人工智能、区块链等科技创新，为民生银行集团2亿金融联盟成员中小银行民营企业互联网用户提供数字化智能化的科技金融综合服务共同打造科技融生态圈龙盈智达华夏银行20805致力于向金融科技创新方向深度发展，通过整合资源，全力打造垂直金融生态和横向生态闭环不断深化人工210万智能大数据区块链物联网等前沿技术在金融场景的应用赋能工行智慧银行战略成为金融科技创新领跑的孵化工银科技工商银行209036亿器与助推器；

6、赋能行业客户业务创新，成为“金融行业”生态建设的新动能与新范式北银金科北京银行20905500万植根北京服务首都深耕金科技前沿通过大数据、中银金科中国银行209066亿交银金科交通银行200086亿云计算、人工智能、区块链等创新技术，为中小银行企业和互联网用户提供数字化智能化全方位金融技综合服务。通过市场化运作方式探索建立科技赋能提升业务竞力的新机制，共同推动集团科技战略的实施落地。立足集团服务客户完善集团科技整体服务能力升核心技术自主掌控能力促进集团与外界生态深度合填补对外输出机制空缺为集团金融科技战略落持续赋能。在集团科技治理框架下充分发挥市场化体制机制优及平台窗口作用更好地服务集团服务客

7、户服务农银金科农业银行200076亿会夯“创新孵化生态共建服务集团和科技赋能四大能力致力于打造与国际一流商业银行集团相适应的最佳数字生态金融科技公司。太保金（拟设中国太保20007成为中国太保集团科技布局的市场化运作载体承载各7亿立）数据来源：公司公告 公司官网 子公司的科技业务相关需求。通过体制和机制创新为集团提供更高质量服务我们为融构立技子司通对输获得外入好地招人住才并进内孵和部作而动融集团自的融力质量展。近两技公入市化作市场的酬遇来 吸引技人并住才目通百搜“融科子司聘，可以出信科工科技中金等司大量聘息招聘 岗位盖般开岗目理较级构设技公 司不聚增整科人员模着整体技员绩。通过入性竞机据人力经

8、定再集统 一的政级体挂且用严的机助解人 员冗过下研部分技公实末淘汰在酬奖 励方力较过融集内平水。图 ：工银科技开展招聘图 ：建信金科开展招聘数据来源：公司官网数据来源：OS直聘科技子公司还能进一步打造更高效的科技创新能力。在原有的制度下，开发求支业务务司主T 门本上只接身能主信科建的向科子司以独立人份得预一定度由算权利以行些内部研项也方与外机开合“供侧快团科技新。赋能同业 F 端，输出领先的业务经验和管理制度F端是科技子司外出最要客群根中国院209 发布的金融科技采购现调研报告，有 25右的金融机构的自研发科投的占比过0下的5的金机基均在50以映是小银营规较致长科投和人才储较相国行和份银在融品

9、创迭打新的业场和态优自身营率方面的瓶更前厂商提的品解方案在大点金融构需不能完全且品新迭有进步而大金集自身业务求析深和品迭速都对并且能过技同步输领的务验管理度。图 ：中国金融机构的总 IT投入总营业收入占比分布图 ：中国金融机构的自主研发投入总 T 投入占比分布数据来源：中国信通院 数据来源：中国信通院 目前科子司同业F 端进行科技出方主要含询务软件服三询务要的于金集的务制度务程织实经为他融构提专指云服务要向小融构供aaPaS层础设云括云主、硬、全护等方云算源帮助建T 平台。软件务的向户出金集自的务统并据况行定制开和将存汇银核业系险理统、资产债信卡运支持人资等系根据户实需求进行改造输出。在风险防

10、控领域，工银科技先后向中国邮政储蓄银行、乌鲁齐行出慧洗钱品昆健险输首集外非银反钱中业发银建客关管理统信金科向央算出值等品农展银输人资源管理系统等，并且承接了国家开发银行、国家进出口银行、恒丰银行、云南信体T 项目。表 ：各金融科子公对外输出业务范围金融科技公司业务范围金融行业智慧政务解决方智慧社保解决方案智慧解决方案、智慧医疗生态圈解决方案、数字财政解决方案；工银科技建信科技兴业数金金融科技：工银RIS反洗钱产品、客户关系管理系统、融智能监管报送系统、基础技术平台、技术咨询服务；金融新生态：人力云、建筑云、慈善云。核心能力：智慧城市政务平台建设、金融机构核心系统建设大数据及智能风控服务、互联网

11、金融服务、客户全生命周期理、物理渠道规划及建设、集约化运营管理、普惠金融服务数据中心运维、对公信贷业务流程管理服务；解决方案：金融机构解决方案、政府及公共事业解决方案、业解决方案、通用解决方案；咨询服务：金融解决方案咨询、T咨询、营销咨询。解决方案：银行云解决方案、基础云解决方案、非银云解决案、开放银行智慧银行解决方案；产品：银行云、基础云、非银云、开放银行智慧银行。招银云创解决方案：企业数字化服务、金融基础云服务。解决方案：生态协同解决方案、智慧金融解决方案、智慧养解决方案；光大科技民生科技金融壹账产品：云计算与云服务、人工智能与大数据、生态协同与应开发。金融云服务：计算、存储、网络、备份、

12、安全、中间件、数据库基础技术服务大数据开发者服务Dvps工具集渠道产品场景金融供应链智能运营智能风控智能工具银行核心业务、财富管理、开放银行；解决方案：零售客户场景解决方案、公司客户场景解决方案智能运营解决方案、金融风险管理解决方案、企业内部管理决方案、ITH工具；技术服务金融安全解决方案技术框架eOs工具集础技术设施。解决方案：移动银行、中小企业融资和服务解决方案、中小企业银行业务风险管理解决方案、端到端零售银行业务风险管理解决方、汽车保险运营和服务解决方案、资产管理解决方案、资产负债管（A解决方案智能客户服务解决方案互网银行平台、amaO开放平台、智能保险销售管理、NaS平台。数据来源：各

13、金融科技子公司官网， 备注：部分公司尚无官网在具实技司通将心务统资产管送、信用资管他业系的赖系耦再独的准化产和决案形输出裁掉中金融构适的业务功使品备的通户以实际要买量产品或个产品标产品出包形统的实工和品推介资等识产工艺要盖各段融科子司人力外包司具工任式法步流而产推资则包括产白书技白书户作册细介金集细分领域业功流制出准的和解方将少在交付程对开人的非要根有效低力和管成，短施期。聚焦 G 端的信息化平台建设，提升行政效率工银科技、建信金科、金融壹账通在G 端服务上有显著进展，主要帮助府造向人企业政平提府的政化个人企办相事的体。图 ：工银金科政务类解决方案图 ：建信金科政务类解决方案数据来源：公司官网

14、数据来源：公司官网典型例工科在务方推“的夏Ap，现近400项可可事册户破500万信科在南一部手机事个PP 位业群提政服务移端用，办事通身验登后即一式理安住建法务、医保人政多部门多业信科还云成子公司专负该Ap 的运营。图 “我的宁夏”APP图 “一部手机办事通”A数据来源：PP数据来源：PP科技公还借术力向他共务域行业拓2020年1 月1 安铁乘车统式统由安元汇信技国设行信融技科技合发具备脸码通闸力技实“乘车后的信支集安全、捷高于体。金融账为东金局推“小业平供术。该平台接通整合政府各部门数据，为中小企业提供智能化的融资产品，减轻小业融负。根证日的计截至200 半的融资已累破98 元已计入机构量过

15、00家，线资品破0 个。图 ：西安居民体验刷脸通行图 1：金融壹账通帮助政府打造跨境贸易平台数据来源：西部网数据来源：金色财经助力实现 B 端的数字化管理和转型需求部分融技公还出了量于B端的服主集在人力源理财管、采等帮企实现字管。图 1：工银科技推出面向 B端的人力 AAS云服务图 1：建信金科推出财务结算解决方案数据来源：公司官网数据来源：公司官网在商业模式上和集团协同作用凸现对外技出价链以大分客管机管需分和评估案架设计投标合签订开发测试、线等环。金融集团帮助推荐客户并提供商机指引相比统融T 商依靠己取融团会动助技子公司推荐客户并提供商机指引，解决获客问题。根据线下调研反馈，一般地分机和行业

16、门面系户并科子司推荐银和技公会共户高绍公自情进行产的要一步解需提升客的引，银行会务员子公技同接客户详讲在特定务品功和特点方客了行的务验管理制度。图 3金融科技子公司价值链上游占有优势数据来源：能够快速完成需求和设计，竞标成功确定性较高科技公通面客开放品演环境助客进步悉系统和作然准产品解方基已实现户大分需求但能一些制改的这些制改的需求通和户有他统进集有关或据客的构理层级员岗设较实际行化这些制需的分析评和计度比内服金集并科技公能短间内完成需求评估和分析，并进行相关的业务架构、开发方案的设计再测整资投和作量提报成目方客进行磋商。客户接报和体目方内申算启采招流程部客认前通交效良并际感到产和解决方相传融

17、T 商的势会择接一来采分单位由审制比严的原会用开的方但为技子公已事完了关需的析方架的设计在方定的条下标率高。使用第三方外包大幅减少开发和测试部署实施成本竞标功甲双自就目节行具体括目收标准、完成时间、延期情况备案、第三方外包公司入场、知识产权归属、代码装细问成一意后成同案各再内法审流，终效其第三外公主是融T 厂商。在后的开试运维节大采金融T 商人力包协服务乙，低施本。众多内融T 厂于软开的值下即为融技公司提人外服务包人主技公员工领展一般事性作开阶编码集测等作。图 4传统金融 T厂商给金融科技子公司提人外包服务数据来源：天眼查需要出是这融T 商部有己的融T 产和服 务仍积参型金机的技并提大人外包

18、服务明型融在金科的体发应用平相领，在整价链的价力较。依托金融集团建立强大的竞争优势金融技公在值的获商求和设环上据竞争优，些势自金融团支以长服务金集。获得集团大力支持原因在于科技输出赋能金融主业金融机构希望通过子公司进行科技输出和G 端同业F 端建立更为紧密的合作关系从而获取为客户提供更多金融服务的机会扩大金融主业的营收而从客户视角看政府机关存在着推进政务数字化的需求，部分同业金融机构也存在数字化转型和管理的需求。G端和部分F 端的需求特征是规模体量大标准要求高这也导致了前期需要有较高人员和费用投入，并且账期较长，传统 IT 公司可能在现金流和高质量交付上面临双重压力。金融集团以科技输出服务为抓

19、手提升客户粘性后争取同业资金拆借和政府财政资金存放等业务上获得更大优势在这种多方合作模式下，金融科技子公司在获客和商机等环节基本无成本投入。图 5为 F端和 G端提供金融科技服务的多模式数据来源：在服业F端上客主要政性融构中小行主国开行和行合天行和业行合是常典的207年6 ，业行天银行战合协，建全战合作伙关同兴字金服股与津行签技合协议。019 年2 国发银与国设行时签面作协议新一代核心业务系统工程合作协议，一方面双方约定在银团贷款券资金结代等融域展战合一方面启动国开行新一代核心系统工程建设，促进同业金融科技创新合作。在合框中建金作为体担开的T建设务。图 1：建设银行、国开行签署合作协议图 1：

20、兴业银行、天津银行签署合作协议数据来源：西部网数据来源：搜狐网在务G 客上政保医教育养域看和业系大但融技司参相信化平台建府关意金融团特是有行开账放财政资地分机结合地政门提一金特色服务。表 ：典型的 G端三方作案例时间案例兴业银行武汉分行、兴业数字金融服务上海股份有限公司与2019.8162020.5162020.618武汉住房公积金管理中心签订战略合作协议，旨在共建武汉积金科技创新实验室简称“创新实验室”。中国工商银行工银科技有限公司与江北新区管委会（自贸区南京片区管委会签署了战略合作协议“征拆迁资金管理区平台”正式启用，江苏省工行参与资金的资源整合和服务。 建信金融科技有限责任公司、中国建设

21、银行陕西省分行与陕省人民政府办公厅签订“互联网政务服务战略合作协议数据来源：能够持续吸收服务集团的最新实践大型融团科投和自研占高有的务域本都有自研的极少分外小金机的有业务范能有覆重要是金集自内部新代产品和决持吸最新果最实据线调大金融机要域平均线新12 次统拥不版，还能够成异定外中型融构的系所含功能和业功相有用科子司产和决方还帮中小金机拓新业场景开新业来。专业化的组织架构更有利于满足客户需求大型融团科子司人规庞大头司人规有千，例如信科七金融账近千通常小行科技 人员于00 人大融科子司本承团内据务域划 分技团的例业务门需一有定的发队职负 责服和如市场对的融场发团资负部 对接产债发在这模务的提人和务

22、系 统的发员此沟通发员精准解融务的 趋势关要开的系更快适于实业场并在 业务构设上于先地。受益标的在金科子司我们于点因融壹信科、工银融账第场求速据DC预到 2024年个行T 市规模到124 元币金云保险T 市场模也持增态势第二上公属的融团务和科技力享的资倾力借助融团资源和平优实跨式展。金融 IT 需求处于迅速扩张期DC 报显219 年国金云场模到34 亿元同增长49.银行T 场模到4258 人币经由C 测到 2024 年中银业T 解决场模到1,273.5 元市占率20就味着300亿左右年间可外根行业协调情，险证券资机也持加大技入。图 1：013-019中国银行 T 市场规模图 1：019-0201 中国金融云市场规模数据来源：D、 单位：亿人民币数据来源：D、 单位：亿美元大型金融集团在科技输出上更有优势我们有部金科技公才广长空间主原在于只所金集的技实较才正备务和T 践的领先性另果技公司模体较大部开人仍然保留集内司法进大技出实质统T 部作为集成中无来着融技需求增各金融科子司行竞力将现显化。表 ：各大银行融科投入银行金融科技投入集团信息科技正式员工 190 人科技人员占比约 .7兴业银息科技投入 3.5 亿元，同比增长 2.6。全行科