物流园区项目融资建议书

1、.PAGE ：.；PAGE 7物流园区工程融资建议书一、以私募方式进展股权融资1、行业现状中国第三方物流市场尚处于开展初期，行业利润率高，潜力大、开展迅速， 2000年至2005年的年增长率都将到达25%。但中国第三方物流供应商规模偏小，功能单一，增值效力薄弱，效力质量较低，很难提供规范化的物流效力。经过资本运作来提高产业集中度，进展产业整合，实现规模和网络优势，提供规范化、信息化、综合化的高质量第三方物流效力，成为中国物流行业的大势所趋。2、工程背景物流园区将规划兴建开展信息、机电、新资料、国际贸易、房地产开发等行业，兴建会展中心、大型商业中心、酒店、金融机构和住宅等配套设备，从硬件、软件以

2、及效力等三个方面营造一个公平、公正、中立的具有柔性效力特点的综合性物流效力平台。3、业务定位4、工程规划5、投资估算与报答总投资估算为1.65亿元，其中土地投资 万元，硬件投资 万元，软体投资 万元。工程投资报答包括：库房及办公楼租金收入、物流操作效力收入、效力收入以及与其他公司协作的业务收入。6、股权融资方案以股权融资方式建立物流园区工程，融资主体将是新设立的致远物流园区股份暂定名。以北京大象投资作为主发起人，与黄骅港港务局共同发起设立股份，注册资本定为1000万元。工程总投资估算为1.65亿元，除股东投入资金外，其他资金需求可经过银行贷款等债务性融资方式完成。7、股权融资程序1编制商业方案

3、书，分析引见工程背景、市场前景、股东管理阅历和运营实力、管理团队、业务定位、工程投资报答等部分。2寻觅对物流产业有投资意向的各方投资者，进展路演推介和谈判。3确定新股东进入后的股权比例和股本总额。4完成增资扩股，由会计师进展验资并出具验资报告。5召开新公司创建大会，变卦董事会。6完成工商变卦登记，正式进入物流园区工程的实体运作阶段。8、需求重点处理的问题1编写商业方案书。经过提供物流园区工程研讨报告，重点引见工程背景、市场前景、股东背景、业务定位、工程投资报答。2甄选有意向的投资者。需求对方提供营业执照、公司引见、财务报表等资料，谈判确定股东构成、股权比例，签署发起人协议。二、工程融资一、工程

4、规划二、投资估算与报答总投资估算为1.65亿元，其中土地投资 万元，硬件投资 万元，软体投资 万元。资金需求进度工程内容资金需求人民币需求日期园区土地预购款园区土地过户转让前期规划及相关设备订购园区整体建立开工整体设备建立完成工程投资报答包括，库房及办公楼租金收入、物流操作效力收入、效力收入以及与国外公司协作的业务收入。三、工程融资方案1、债务融资物流园区工程，以土地2000亩、房屋等固定资产作为抵押物来借款，进展债务性融资。2、工程公司融资物流园区工程，以设立工程公司方式吸引投资者，工程建成后由物流公司在商定年限内向工程公司租赁运营该部分资产，最终投资者获取合理报答，转让所持股权退出工程公司

5、, 由物流公司回收公司控制运营权。3、信托融资物流园区工程，经过信托公司发行2年期的工程投资信托方案，募集1亿元左右的社会资金，信托方案的年预期收益率为5%6%，由黄骅港港务局为信托方案提供资产担保。信托公司将信托资金贷款给物流公司建立运营物流园区工程，信托方案到期后由物流公司回购信托方案本金。四、工程融资程序1、债务融资程序1确定以物流公司拥有的适当土地、房屋等资产作为工程融资的抵押物。2寻觅有意向的各方投资方，就借款合同条款与其谈判。3向投资方提供土地、房屋等抵押物的完好产权凭证、评价报告等相关权属和价值评价文件证明。4最终确定借款合同条款，与投资方签署抵押借款合同。5在土地、房屋管理部门

6、办理土地、房屋抵押手续，获得借款。6正式进入物流园区工程融资实施阶段。2、工程公司融资程序1编制商业方案书，分析引见工程背景、市场前景、股东管理阅历和运营实力、管理团队、业务定位、工程投资报答等部分。2寻觅对物流产业有投资意向的各方投资者，进展路演推介和谈判。3确定新股东进入后的股权比例和股本总额。4工程公司投资获得2000亩土地运用权后，以此土地进展抵押借款，滚动资金运作建立物流园区。5工程公司完成物流园区建立后，由物流公司根据协议在商定的年限内租赁运营该部分资产，向工程公司支付租金每年 万元暂定。6各投资方经过从工程公司租赁运营收入中获取投资分红，最终实现回笼资金并获取相应投资报答，在商定

7、年限后转让股权退出工程公司，由物流公司买入股权控制公司运营。3、信托融资程序根据市场调研，与信托公司协商确定信托方案的预期收益率、担保等信托条款。确定适宜的抵押资产和担保人。组织进展推行宣传，开场出卖信托方案。按照信托方案分阶段投入信托贷款资金建立物流园区工程。建立期完成开场运营工程，每年按商定收益率向投资者支付利息。信托方案到期后，回购信托方案本金。五、需求重点处理的问题1、债务融资以物流园区土地2000亩和其他有形资产，确定适当的土地、房屋等对象作为工程融资的抵押物。就抵押借款的金额、利率、借款方式、还款方式等与投资方谈判。经过协商或聘请评价机构进展评价确定土地、房屋等抵押物的公允价值。提供土地、房屋等抵押物的完好产权凭证、评价报告等相关权属和价值评价文件证明，以及公司情况等根本资料，与借款方在土地、房屋管理部门办理土地、房屋抵押手续。2、工程公司融资1编写商业方案书。经过提供物流园区开展规划、物流园区工程投资价值分析报告，突出引见工程背景、市场前景、股东背景、业务定位、工程投资报答。2甄选有意向的投资者。需求对方提供营业执照、公司引见、财务报表等资料，谈判确定股东构成、股权比例，签署发起人协议。3确定物流租赁运营工程公司的商定年限、租金和各投资方的退出方式。3、信托融资1根据周详的市场调研，与信托公司协商