外设业务国际及国内发展趋势分析

1、外设业务国际及国内开展趋势分析本资料由麦肯锡提供，谨供参考，请勿传播.具有打印功能包括激光打印机，喷墨打印机等单纯打印机，也包括多功能一体机等具有显示功能包括CRT显示器，液显显示屏，投影仪等可以单独出卖的非中心的PC组成部分包括硬盘驱动器、软盘驱动器和CD-ROM等外设业务主要分为四大类业务1. PC2. IA3. 局端产品4. 外设5. 部件6. 软件7. IT效力8. 信息营运9. 消费电子10. OEM11. 电信效力打印类显示类媒体输入定义PC配件将文字、图像等媒体以数码方式输入PC包括扫描仪、数码相机等.外设市场趋势大量传统外设，如打印机、普通显示器、PC配件、扫描仪等设备市场缺乏

2、吸引力市场容量较小增长速度有限市场供应远大于需求量，呵斥行业的“大宗商品化(薄利化)少数领域，如液晶显示器、投影仪和数码相机等，有潜在的富有吸引力的时机，但进入市场难度较大技术壁垒较高渠道兼容性不够行业“大宗商品化速度很快，时机存在的时间很短资料来源：小组分析，IDC中国外设市场单位：十亿美圆年复合增长率打印类显示类PC配件媒体输入11%25%24%107%100%=4.813.519992003.大部分外设市场与PC相比，容量小、增长慢19992003显示类年复合增长率2.66.319992003PC配件年复合增长率24%1.22.819992003打印类年复合增长率11%0.81.2199

3、92003年复合增长率30%4.810.1外设PC25%.大量国外厂商以中国为低本钱消费基地，从而国内供应远远超出需求量产品国外厂商国内消费厂业务重点打印类显示类PC配件HP爱普生佳能台湾厂商LG夏普菲利浦宏基菲利浦希捷(Seagate)IBM-长城上海浦东18个独资及合资企业珠海多处南京无锡苏州苏州上海浦东深圳、无锡深圳激光打印机、喷墨打印机与耗材全中国雇员近20000人，占Epson全球雇员1/3以上总投资15亿美圆激光打印机台湾品牌显示器(5700万台/年)有1/3转移至国内消费大屏幕显示器及平面显示器液晶显示器光驱、显示器、键盘光驱头硬盘硬盘举例中国成为全球外设的低本钱消费中心.外设行

4、业“商业化是不可防止的趋势业者必需跟得上“商品化的步伐才有生存能够数码照相机新兴技术或专有技术需求旺盛替代或整合原有产品技术成熟并分散化供应量远远超出需求被新产品替代液晶显示器激光打印机/喷墨打印机硬盘驱动器扫描仪针式打印机CRT显示器软驱光驱.外设市场关键胜利要素外设市场关键胜利要素特征不同类型的外设需求完全不同的专有技术，业者必需高度专业化，而非“大而全必需坚持旺盛的创新力(如每隔3-6个月有更新换代产品)往往与传统PC渠道不兼容(如家电渠道)必需具备强大的消费品牌笼统(如Sony)技术渠道品牌.主要看法 打印机市场较大但是增长缓慢。全球性企业(如惠普)在主要产品类别里控制市场(激光打印机

5、和喷墨打印机)并在国内推行联想打印机的两大优势是PC渠道和联想品牌联想缺乏打印机中心技术行业正在朝网络打印(需求数字控制)和多功能打印的方向开展.中国打印机市场规模有限，开展速度较缓慢 *包括：24针通用打印机，平推式打印机，热升华打印机等资料来源：IDC，CCID32%28%2%15%39%37%9%20031999年份38%销售额CAGR -12%17%19%54%7941,195其它*激打喷墨MFC百万美圆仅占PC市场(13,000)缺乏10%市场总体CAGR：11%只需PC增长率(30%)的一半还不到.竞争者市场细分优势资料来源：联想访谈；IDC 2000Q1HP高、低端品牌和性能爱普

6、生喷墨彩色喷墨技术世界领先IBM高端在行业用户心目中的品牌施乐高端价钱、复印佳能低端、打印性能三星低端价钱、品牌方正低端行业用户关系价钱打印机竞争对手竞争对手已全面覆盖高、中、低档打印机市场.主要看法 显示器显示器分为两个大类：1)以文娱为中心的显示器，如数字电视和2)以PC为中心显示器，如CRT， LCD和投影仪以文娱为主的显示器市场宏大，实践上代表的是信息家电市场，需求较强的家电品牌和渠道以PC为主的器市场空间有限，并且市场进的门槛很高中国的CRT显示器曾经供过于求平面显示器市场(LCD)能够会增长迅速，但是需求中心技术支持，外国厂商携强大品牌和技术(如三星，菲利蒲，夏普)曾经在华占据重要

7、位置投影仪市场由于价钱高、运用有限，规模较小。当前的客户主要是：1)企业用户和2)教育机构。这一细分市场也需求强大的品牌(如Infocus, Toshiba)和中心技术，竞争难度相当大.国际厂商纷纷在华设厂，国内显示器市场竞争将日益猛烈1999年中国消费出32,000,000多台显示器，占全球产量的1/3由于低本钱和上升的行业开展势头使得大多数厂商选择中国做为消费基地，如显示管，注塑业，无器件等1999年出口量剧增，显示国内产能积累已较大，行业竞争将日益猛烈厂商AOC (冠捷)菲利普三星EMC消费线(条)800万300万300万100万年产能(台)8534国内产能员工(人)1,0001,300

8、6001,000小计：1500万台/年欧美厂商EMC菲力普台湾厂商AOC (冠捷)韩国厂商三星.主要看法 计算机配件资料来源：小组分析市场宏大，但是吸引力差；低利润率、供应过剩主要领域包括硬盘驱动器、软盘驱动器和光驱。大型厂商利用规模和技术壁垒博得全球市场，包括中国硬盘驱动器：市场主流是少数大型全球性的厂家软盘驱动器：三星和YE-data(日本)在华成立外商独资工厂，年消费才干达4,500万台，占全球市场的45%光驱：许多外国厂商(索尼、宏基、菲利浦和其它香港、台湾厂商)曾经把中国大陆作为其低本钱消费基地.PC配件市场约占整机市场的比例稳定在20-25%左右，且已被少数国际厂商占领十亿美圆*假

9、设：新机15%为配件，原有PC每年5%的原价用于配件资料来源：小组分析市场容量*4.813.725%21%主要产品硬盘驱动器软盘驱动器光驱市场领先厂商SeagateIBM-长城三星Ye-Data众多欧美及港台厂商国内产能已达5000万套市场已被少数全球性厂商占领PC配件19992003.主要看法 多媒体接入资料来源：小组分析媒体输入市场主要包括扫描仪和数字相机扫描仪市场容量狭小，竞争猛烈价钱战开场后，利润迅速下滑(价钱平均下降45%)如今的主要厂是Microtek和清华紫光(共同占有60%的市场，另外还有数十家著名的外国品牌(HP， Plustek, Cannon, Epson, IBM)。中

10、国厂家主要在低端市场上竞争数字相机当前的市场规模较小，增长平稳 (1999年销量是6万台， 销售额30006000万美圆，年增长率20-30%由于价钱高居不下，国内根底设备薄弱(如互联网普及率，数据传输的带宽)，中国市场仍未起飞但是随着价钱下降和根底设备逐渐完善，数字相机具有爆炸式增长的潜力一旦市场开放(40%关税壁垒消除)国外众多有实力的厂商必将涌入中国，竞争将会异常猛烈.多媒体输入设备市场容量100%=资料来源：IDC，小组分析，文献检索单位：百万美圆1773106241,3573,250扫描仪数码相机1999200340%60%85%90%95%60%40%25%10%5%14%150-

11、200%年复合增长率市场狭小潜力宏大.两年来国内扫描仪市场几度发生价钱战1998年1999年底2000年3月2000年4月市场主导品牌，MicroTek和清华紫光分别降价31.5%和45%300DPI知名品牌机扫描仪降价至499元，小品牌为400元CIS技术的600DPI扫描仪降至699元MicroTek “扫描超人降至999元Scan.M3600等系列降低3日末，清华紫光全线产品降价，平均幅度20%Acer, Epson, 佳能， Ltp等厂商纷纷跟进降低缘由随90年代中期，台湾全友(MicroTek)的技术垄断逐渐消逝，欧美及日本在技术环节日益强大原有渠道构造变得扁平，透明度添加，导致厂商

12、利润迅速降低产品竞争从技术竞争转向包括本钱控制，技术更新速度等方面的竞争，促进本钱降低.中国数码相机面临爆炸式增长的机遇* 1999年销量约90,000台(含水货) * 假设：30%的PC购买者或20%的普通相机购买者会转向购买数码相机资料来源：中国计算机新闻小组分析数码相机需求驱动要素PC与互联网日益普及家用高档消费品运用率上升网络带宽添加价钱/性能比提高单位：百万美圆年复合增长率=156%1999*2003*.零售价钱*(美圆)然而，数码相机价钱的下降将能够带来需求的“雪崩式增长入门级VGA相机*除日本外亚太地域售价资料来源：IDC群众型VGA相机群众型XGA相机当数码相机跌入2,000元人民币时，国内市场能够出现“雪崩式增长未来3年(2000-2003) 中低端数码相机销售将出现飞跃年份2000元人民币=240美圆.随着中国参与WT